财务总体情况 - 本报告期末总资产39.31亿元，较上年度末增长60.22%；归属于上市公司股东的净资产22.68亿元，较上年度末增长9.92%[11] - 2020年9月30日资产总计35.45亿元，较2019年12月31日的25.26亿元增长40.34%[48] - 2020年9月30日负债合计15.72亿元，较2019年12月31日的7.22亿元增长117.77%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计19.73亿元，较2019年12月31日的18.04亿元增长9.47%[49] - 2020年和2019年12月31日流动资产合计均为19.07亿元，非流动资产合计均为20.24亿元，资产总计均为39.31亿元[78][82] - 2020年第三季度末公司资产总计25.26亿美元[88][93] - 2020年第三季度末公司负债合计7.22亿美元[91] - 2020年第三季度末公司所有者权益合计18.04亿美元[91] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入14.56亿元，较上年同期增长34.28%[11] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润7414.33万元，较上年同期增长56.80%[11] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6489.55万元，较上年同期增长70.45%[11] - 加权平均净资产收益率为3.09%，较上年增加0.77个百分点；基本每股收益0.33元/股，较上年增长57.14%；稀释每股收益0.31元/股，较上年增长47.62%[14] - 营业收入本期金额14.5633280004亿元，较上期金额10.8456950015亿元增长34.28%，因百炼集团纳入合并报表范围[28] - 营业成本本期金额10.947291494亿元，较上期金额8.3223724557亿元增长31.54%，因百炼集团纳入合并报表范围[28] - 净利润为7812.59万元，同比增长65.22%，主要因公司毛利增加及百炼集团纳入合并报表范围[30] - 2020年前三季度营业总收入14.56亿元，2019年同期为10.85亿元；2020年第三季度营业总收入8.12亿元，2019年同期为3.45亿元[54] - 2020年前三季度营业总成本13.53亿元，2019年同期为10.27亿元；2020年第三季度营业总成本7.49亿元，2019年同期为3.33亿元[54] - 2020年前三季度净利润7812.59万元，2019年同期为4728.53万元；2020年第三季度净利润4371.12万元，2019年同期为967.99万元[57] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润7414.33万元，2019年同期为4728.53万元；2020年第三季度归属于母公司股东的净利润3972.86万元，2019年同期为967.99万元[57] - 2020年前三季度综合收益总额3898.03万元，2019年同期为4730.02万元；2020年第三季度综合收益总额451.82万元，2019年同期为969.38万元[59] - 2020年前三季度基本每股收益0.33元/股，2019年同期为0.21元/股；2020年第三季度基本每股收益0.18元/股，2019年同期为0.04元/股[59] - 2020年前三季度母公司营业收入2.48亿元，2019年同期为3.23亿元；2020年第三季度母公司营业收入9191.97万元，2019年同期为1.00亿元[61] - 2020年前三季度母公司营业成本1.86亿元，2019年同期为2.39亿元；2020年第三季度母公司营业成本6627.71万元，2019年同期为7454.57万元[61] - 2020年前三季度营业利润为 -15,098,120.97元，2019年前三季度为30,318,049.21元[65] - 2020年前三季度净利润为 -14,242,622.49元，2019年前三季度为25,517,128.18元[65] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为16167户[16] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司期末持股数量均为3000万股，持股比例均为12.37%[16] - 中国农业银行股份有限公司－光大保德信行业轮动混合型证券投资基金持有238.05万股，持股比例0.98%[16][18] - 张东升持有201.59万股，持股比例0.83%；张昭杰持有144.64万股，持股比例0.60%[16][18] - 公司控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司37.11%的股份[21] 资产项目变动 - 货币资金期末余额12.6960941442亿元，较期初余额7.5308791545亿元增长68.59%，因百炼集团纳入合并报表范围[22] - 交易性金融资产期末余额为0，较期初余额4亿元减少100%，因结构性存款赎回[22] - 应收账款期末余额7.696514172亿元，较期初余额3.5994857679亿元增长113.82%，因百炼集团纳入合并报表范围[22] - 应收款项融资期末余额1158万元，较期初余额5995.64万元减少80.69%，因本期业务结算票据量减少[22] - 2020年9月30日货币资金为12.70亿元，较2019年12月31日的7.53亿元有所增加[38] - 2020年9月30日固定资产为21.42亿元，较2019年12月31日的13.68亿元有所增加[42] - 2020年9月30日无形资产为3.67亿元，较2019年12月31日的0.99亿元有所增加[42] - 2020年9月30日流动资产合计9.96亿元，较2019年12月31日的8.31亿元增长19.86%[48] - 2020年9月30日非流动资产合计25.49亿元，较2019年12月31日的16.95亿元增长50.40%[48] - 2020年9月30日应收账款7766.35万元，较2019年12月31日的9181.38万元下降15.41%[48] - 2020年9月30日存货6800.87万元，较2019年12月31日的6002.79万元增长13.30%[48] - 2020年9月30日长期股权投资16.87亿元，较2019年12月31日的8.37亿元增长101.51%[48] - 2020年第三季度末公司流动资产合计8.31亿美元，其中货币资金4.78亿美元，应收账款9181.38万美元[88] - 2020年第三季度末公司非流动资产合计16.95亿美元，其中长期股权投资8.37亿美元[88] 负债项目变动 - 应付债券期末余额4.0130614106亿元，较期初余额5.8581269338亿元减少31.50%，因报告期可转债转股[27] - 2020年9月30日流动负债合计为15.58亿元，较2019年12月31日的8.06亿元有所增加[42] - 2020年9月30日非流动负债中长期借款为10.21亿元，较2019年12月31日的2.45亿元有所增加[42] - 2020年9月30日流动负债合计7.88亿元，较2019年12月31日的1.34亿元增长488.22%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计7.84亿元，较2019年12月31日的5.88亿元增长33.19%[49] - 2020年和2019年12月31日流动负债中短期借款均为3.77亿元，应付账款均为2.77亿元，应付职工薪酬均为2205.88万元，应交税费均为916.04万元，其他应付款均为1090.28万元[82] - 2020年第三季度末公司流动负债合计1.34亿美元，其中短期借款7500万美元，应付账款4232.48万美元[91] - 2020年第三季度末公司非流动负债合计5.88亿美元，其中应付债券5.86亿美元[91] 现金流量情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额4.55亿元，较上年同期增长186.21%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元，同比增长186.21%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加及百炼集团纳入合并报表范围[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.65亿元，同比减少40.93%，因投资理财产品增加及百炼集团纳入合并报表范围[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,469,990,786.30元，2019年前三季度为1,043,115,203.22元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,014,927,782.21元，2019年前三季度为884,117,713.07元[72] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额455,063,004.09元，2019年前三季度为158,997,490.15元[72] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1,879,228,825.60元，2019年前三季度为1,823,435.00元[72] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2,444,328,722.82元，2019年前三季度为958,476,262.50元[72] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -565,099,897.22元，2019年前三季度为 -956,652,827.50元[72] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1,172,507,249.27元，2019年前三季度为1,096,865,656.56元[72] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计474,054,568.57元，2019年前三季度为247,752,706.18元[72] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计9.37亿元，2019年同期为4.47亿元；经营活动现金流出小计9.05亿元，2019年同期为6.44亿元；经营活动产生的现金流量净额3166.31万元，2019年同期为 -1.97亿元[76] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计12.23亿元，2019年同期为3.13亿元；投资活动现金流出小计20.21亿元，2019年同期为9.77亿元；投资活动产生的现金流量净额 -7.98亿元，2019年同期为 -6.63亿元[76] - 2020年筹资活动现金流入小计5.28亿元，2019年为8.28亿元；筹资活动现金流出小计1.16亿元，2019年为6744.90万元；筹资活动产生的现金流量净额4.12亿元，2019年为7.61亿元[78] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为13.68万元，2019年为 -43.91万元；现金及现金等价物净增加额 -3541.75万元，2019年为 -998.15万元[78] - 2020年期初现金及现金等价物余额4.15亿元，期末为6037.60万元；2019年期初为1.61亿元，期末为6124.77万元[78] 百炼集团收购 - 公司全资子公司于报告期内完成百炼集团61.96%股份的收购交割[27] - 商誉期末余额3.3061943482亿元，期初余额为0，因公司完成百炼集团61.96%股权的交割进行财务报表合并[25] - 公司子公司文灿法国完成百炼集团61.96%股权的收购[30] - 文灿法国获法国证监会批准，以每股38.18欧元向持有百炼集团剩余股份（除0.54%库存股外）的中小股东发出强制要约，预计总交易对价不超9424.27万欧元[33] 权益项目情况 - 公司实收资本为2.21亿美元[84][91] - 公司资本公积为12.29亿美元[84] - 公司未分配利润为5.87亿美元[84] 会计科目调整 - 2020年1月1日预收款项调整为合同负债，金额为2281.81万元[82]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.44亿元同比下降12.85%[21] - 归母净利润3441.47万元同比下降8.48%[21] - 扣非净利润2437.94万元同比下降26.41%[21] - 2020年上半年公司营业收入为64,448.81万元，同比下降12.85%[50] - 归属于母公司所有者净利润为3,441.47万元，同比下降8.48%[50] - 第二季度营业收入38,660.16万元，较第一季度环比增长49.91%[50] - 第二季度归属于上市公司股东净利润2,416.13万元，较第一季度环比增长135.64%[50] - 营业收入同比下降12.85%至6.44亿元[58] - 营业总收入同比下降12.8%至6.44亿元人民币（2019年同期：7.39亿元人民币）[147] - 净利润同比下降8.5%至3441万元人民币（2019年同期：3761万元人民币）[148] - 营业收入同比下降30.1%至1.56亿元（对比2.23亿元）[151] - 净利润由盈转亏至-755.63万元（对比盈利1807.85万元）[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.23%至4.74亿元[58] - 财务费用同比上升35.89%至2048万元，主要因贷款利息增加[58][59] - 研发费用同比下降24.33%至2422万元[58] - 营业成本同比下降27.0%至1.20亿元（对比1.64亿元）[151] - 研发费用同比下降24.3%至2422万元人民币（2019年同期：3200万元人民币）[147] - 财务费用增长35.9%至2048万元人民币（2019年同期：1507万元人民币）[147] - 研发费用同比下降39.7%至525.22万元（对比870.87万元）[151] - 利息费用激增4791.2%至1253.17万元（对比25.62万元）[151] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2.81亿元同比大增245.36%[21][22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增加8.44%[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长245.36%至2.81亿元[58] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长8.44%[58] - 经营活动现金流量净额大幅增长245.3%至2.81亿元（对比0.81亿元）[154] - 销售商品收到现金增长8.4%至7.50亿元（对比6.92亿元）[154] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，达到7.898亿元人民币，而去年同期为负3.622亿元人民币[156] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.509亿元人民币，较去年同期的2.028亿元人民币下降25.6%[156] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至7.544亿元人民币，去年同期仅为631.83万元人民币[156] 投资活动与筹资活动 - 投资活动现金流量净额改善64.93%，主要因购建固定资产减少[58] - 投资活动现金流出激增至15.34亿元（主要含13.5亿元投资支付）[155] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.101亿元人民币，较去年同期的负2.097亿元人民币恶化95.5%[156] - 投资支付的现金为11.5亿元人民币，去年同期无此项支出[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2932.88万元人民币，去年同期为7.613亿元人民币[157] 资产和负债变化 - 总资产39.77亿元较上年末增长1.17%[21] - 归母净资产24.30亿元较上年末增长7.13%[21] - 短期借款同比增加79.62%至4.44亿元[59] - 递延收益同比激增189%至2564万元，主要系政府补助增加[59] - 货币资金从753,087,915.45元增至1,354,313,813.25元，增长79.8%[139] - 交易性金融资产从400,000,000.00元降至0元，减少100%[139] - 应收账款从359,948,576.79元降至290,399,801.17元，减少19.3%[139] - 应收款项融资从59,956,400.00元降至9,600,000.00元，减少84.0%[139] - 短期借款从377,224,826.82元增至444,117,223.41元，增长17.7%[140] - 应付债券从585,812,693.38元降至441,453,936.26元，减少24.6%[140] - 资产总计从3,931,181,469.52元增至3,977,137,477.88元，增长1.2%[140] - 负债合计从1,663,275,070.05元降至1,547,594,253.37元，减少7.0%[141] - 总资产增长25.8%至31.77亿元人民币（上年末：25.26亿元人民币）[144][145] - 负债总额增长73.6%至12.54亿元人民币（上年末：7.22亿元人民币）[145] - 短期借款增长13.3%至8500万元人民币（上年末：7500万元人民币）[144] - 应付债券减少24.7%至4.41亿元人民币（上年末：5.86亿元人民币）[144][145] - 期末现金及现金等价物余额达8.80亿元[155] - 期末现金及现金等价物余额为7.654亿元人民币，较期初的4.146亿元人民币增长84.7%[157] 子公司表现 - 南通雄邦子公司报告期营业收入30,848.66万元，净利润3,285.62万元，总资产132,467.53万元[69] - 天津雄邦子公司报告期营业收入14,478.76万元，净利润1,830.76万元，总资产102,327.81万元[69] - 江苏文灿子公司报告期营业收入4,692.66万元，净利润-1,206.50万元，总资产73,202.00万元[69] 募投项目进展 - 天津雄邦自动变速器关键零件项目2020年1-6月实际投入金额75.83万元，累计投入87,894.39万元，实现收益1,830.76万元，达产后预计年收益10,917.00万元[66] - 南通雄邦汽车轻量化车身结构件技改项目2020年1-6月实际投入12.90万元，累计投入43,187.66万元，实现收益1,857.51万元，达产后预计年收益6,925.80万元[66] - 江苏文灿新能源汽车电机壳体智能制造项目2020年1-6月实际投入3,388.54万元，累计投入16,387.09万元，预计2023年1月达产，年收益11,536.30万元[66] - 天津雄邦精密加工智能制造项目2020年1-6月实际投入167.26万元，累计投入8,378.07万元，预计2023年11月达产，年收益2,439.00万元[66] - 南通雄邦大型精密模具项目2020年1-6月实际投入0元，累计投入0元，因疫情及经济放缓影响未达计划进度[66][67] - 研发中心及信息化项目2020年1-6月投入0元，因疫情及经济放缓影响未达计划进度且不产生直接经济效益[66][67] 客户与市场 - 公司客户包括采埃孚天合、博世、特斯拉等全球知名供应商及整车厂商[27] - 公司为特斯拉、上海蔚来、奔驰汽车批量供应铝合金车身结构件[44] - 获得通用汽车2014-2015年"品质表现优秀供应商奖"及博世2011-2014年"优选供应商"认证[41] - 新增客户包括加拿大庞巴迪、理想汽车、北京奔驰、麦格纳和长城汽车[51] - 客户集中度较高，主要客户为国内外大型汽车整车厂商和一级零部件供应商[73] 行业趋势与展望 - 汽车行业在2020年二季度逐渐复苏预计下半年进一步回暖[31] - 2020年上半年国内汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%[32] - 2019年全球汽车产量达9178.7万辆，较2012年增长8.96%[32] - 2019年中国汽车产量达2572.1万辆，较2012年增长33.46%[32] - 铝制引擎盖渗透率预计从2015年48%提升至2025年85%[32] - 铝制车门渗透率预计从2015年6%提升至2025年46%[32] - 北美单车用铝量从1980年54kg增至2010年154kg，预计2025年达325kg[33] - 2018年新能源汽车产量127.05万辆，较2017年增长60.01%[33] - 2019年新能源汽车产量124.2万辆，同比下降2.3%[33] - 2025年新能源汽车产量目标达700万辆（工信部/发改委/科技部规划）[33] 技术与产能 - 公司为特斯拉批量供应铝合金车身结构件并采用高真空压铸技术（型腔真空度30毫巴以下）[37] - 公司拥有4,000吨级压铸机，为国内少数具备该装备的汽车铝合金压铸企业[46] - 子公司天津雄邦IPO募投项目于2020年2月达产，南通雄邦IPO募投项目于2019年4月进入达产期[52] 收购与投资 - 公司完成收购百炼集团61.34%股权，总交易作价约2.4亿欧元[56][62][64] - 江苏文灿将投资不超过40,000万元建设年产100万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目[67] - 可转债募投项目投资总额分别为江苏文灿6.11亿元、天津雄邦1.92亿元、南通雄邦1.09亿元、文灿股份0.26亿元[53] 财务风险 - 公司外销收入占比较高，面临汇率波动导致的汇兑损失风险[72] - 公司持有南洋商业银行长期美元借款，受人民币汇率波动影响[72] - 主要原材料铝合金采购集中在前五家供应商[73] - 应收账款占总资产比重较高，存在坏账损失风险[76] - 收购百炼集团61.34%股权形成商誉，存在减值风险[78] - 出口收入占主营业务收入比重较高，受外币结算汇率波动影响[75] - 新能源汽车转型带来技术风险，当前终端客户以传统燃油汽车企业为主[77] 公司治理与承诺 - 实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计控制公司38.86%股份，六人合计控制64.77%股份[77] - 公司2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[81][82] - 公司承诺长期履行重大资产重组相关信息披露的真实性、准确性和完整性[84] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺长期履行信息披露义务并承担法律责任[84] - 公司及其董事、监事、高级管理人员承诺最近三年内无重大违法违规及诚信问题[84] - 公司承诺不存在内幕信息泄露及利用重组信息进行内幕交易的情形[84] - 公司承诺若因信息披露违规被调查，相关股份将锁定并用于投资者赔偿安排[84] - 公司承诺提供的所有文件资料副本与正本一致且签署合法有效[84] - 公司承诺不存在未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[84] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺符合《公司法》第一百四十六条任职资格要求[84] - 公司承诺期后持续履行所有承诺事项且无未及时履行情况[84] - 股东及董监高承诺自重组方案披露至实施完毕期间不减持公司股份[86] - 控股股东及实控人承诺避免与公司产生同业竞争业务[86][87] - 控股股东及实控人承诺规范关联交易并履行信息披露义务[87] - 公司承诺保持资产、人员、财务、机构和业务独立性[87] - 公司保证高级管理人员不在控股股东控制的其他企业担任除董事监事外的职务或领取薪酬[88] - 公司拥有完整独立的劳动人事及薪酬管理体系[88] - 公司合法拥有与生产经营有关的土地厂房机器设备及知识产权[88] - 公司资产全部处于控制之下并为独立拥有和运营[88] - 公司建立独立财务部门和核算体系[88] - 公司具有规范独立的财务会计制度[88] - 公司独立银行开户不与控股股东共用户[88] - 公司能够独立作出财务决策[88] - 公司拥有独立完整组织机构并独立行使职权[89] - 公司业务独立于控股股东控制的其他企业[89] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为29,073户[126] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操及佛山市盛德智投资有限公司各持有公司30,000,000股股份，各占总股本12.95%[128] - 佛山市盛德智投资有限公司质押股份15,800,000股，占其持股总数52.67%[128] - 王令灼报告期内减持713,300股，期末持股1,350,300股，占总股本0.58%[128] - 深圳前海万牛红犇投资合伙企业减持300,000股，期末持股500,000股，占总股本0.22%[129] - 彭建华报告期内增持431,078股，期末持股431,078股，占总股本0.19%[129] - 前十名无限售条件股东中王令灼持股最高，持有1,350,300股流通股[129] - 实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司38.86%股份[129] - 所有有限售条件股东股份锁定期为上市之日起36个月，解禁日期为2021年4月26日[132] - 盛德智投资股权结构为唐杰雄37.5%、唐杰邦37.5%、唐怡汉12.5%、唐怡灿12.5%[132] - 公司不存在战略投资者配售新股成为前十名股东的情况[133] 可转换公司债券 - 公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币7.86亿元[109] - 可转换公司债券于2019年7月5日在上交所挂牌交易，债券简称"文灿转债"，代码"113537"[109] - 期末转债持有人数为14,123人[110] - 前十名转债持有人中UBS AG持有5,996万元占比10.54%[110] - 报告期转股额为2.11亿元，转股数为1,059万股[113] - 累计转股数1,160万股占转股前公司已发行股份总数5.27%[113] - 尚未转股额5.69亿元占转债发行总量比例71.10%[113] - 截至报告期末最新转股价格为19.78元[116] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率1.51%同比下降0.33个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率1.07%同比下降0.55个百分点[22] - 基本每股收益0.15元同比下降11.76%[22] - 非流动资产处置损益为-113,669.44元[24] - 计入当期损益的政府补助为8,019,842.77元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为6,706,742.47元[25] - 其他营业外收入和支出为-2,773,756.96元[25] - 非经常性损益所得税影响额为-1,803,852.54元[25] - 非经常性损益合计为10,035,306.30元[25] - 信用减值损失增长25.4%至406万元人民币（2019年同期：324万元人民币）[148] - 所得税费用为负118.19万元（对比327.86万元）[152] - 归属于母公司所有者权益合计为24.295亿元人民币，较上年同期的20.401亿元人民币增长19.1%[160][162] - 未分配利润为5.869亿元人民币，较上年同期的5.856亿元人民币基本持平[160][162] - 综合收益总额为3446.21万元人民币[160] - 公司期初所有者权益总额为2,040,126,099.54元[163] - 公司本期所有者权益增加179,097,574.33元，增幅8.78%[163] - 公司综合收益总额为37,606,357.36元[163] - 公司所有者投入资本207,491,216.97元[163] - 公司利润分配中向股东分配66,000,000.00元[163] - 公司期末所有者权益总额为2,219,223,673.87元[165] - 母公司期初所有者权益总额为1,803,690,497.89元[167] - 母公司本期所有者权益增加119,618,429.27元，增幅6.63%[167] - 母公司综合收益总额为-7,556,295.25元[167] - 母公司期末所有者权益总额为1,923,308,927.16元[167] - 综合收益总额为18,078,471.95元[169] - 所有者投入普通股金额为207,491,216.97元[169] - 利润分配总额为-66,000,000.00元[169] - 提取盈余公积金额为1,807,847.20元[169] - 对所有者分配金额为-66,000,000.00元[169] - 期末所有者权益总额为1,773,086,822.77元[169] - 总股本为231,599,621股[170] -

财务总体状况 - 本报告期末总资产39.31亿元，较上年度末增长2.13%；归属于上市公司股东的净资产24.40亿元，较上年度末增长7.59%[11] - 2020年负债合计7.81亿元，所有者权益合计19.69亿元[42] - 2019年负债合计7.22亿元，所有者权益合计18.04亿元[42] - 2020年第一季度资产总计25.26亿美元[75] - 2020年第一季度负债合计7.22亿美元[75] - 2020年第一季度所有者权益合计18.04亿美元[77] 经营业绩 - 年初至报告期末，营业收入2.58亿元，同比减少33.10%；归属于上市公司股东的净利润0.10亿元，同比减少70.28%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.03亿元，同比减少89.53%[11] - 加权平均净资产收益率为0.45%，较上年减少1.23个百分点；基本每股收益0.0464元/股，同比减少70.41%；稀释每股收益0.0465元/股，同比减少70.35%[11] - 营业收入本期金额257,886,483.39元，较上期减少33.10%，系本期销量减少所致[23] - 净利润本期金额10,253,431.76元，较上期减少70.28%，因营业收入下降所致[25] - 2020年第一季度营业总收入2.58亿元，2019年第一季度为3.85亿元[47] - 2020年第一季度营业总成本2.49亿元，2019年第一季度为3.48亿元[47] - 2020年第一季度营业利润1261.04万元，2019年第一季度为4009.36万元[47] - 2020年第一季度利润总额1244.50万元，2019年第一季度为4025.95万元[49] - 2020年第一季度净利润1025.34万元，2019年第一季度为3449.86万元[49] - 2020年第一季度综合收益总额1030.35万元，2019年第一季度为3446.40万元[49] - 2020年第一季度基本每股收益0.0464元/股，2019年第一季度为0.1568元/股[49] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0465元/股，2019年第一季度为0.1568元/股[49] - 2020年第一季度净利润为3648449.42元，2019年第一季度为11192104.91元[53] - 2020年第一季度营业利润为5130678.79元，2019年第一季度为13195374.69元[53] 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，同比增长27.90%[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -40,693,399.74元，较上期减少45.54%，系现金管理减少所致[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为56,825,953.11元，较上期增加234.33%，系银行借款增加所致[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为127579356.37元，2019年第一季度为99746190.63元[55][58] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 40693399.74元，2019年第一季度为 - 74723513.81元[58] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为56825953.11元，2019年第一季度为16996743.47元[58] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为400000000元[58] - 2020年第一季度取得投资收益收到的现金为3850000元[58] - 2020年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为5719555.18元[58] - 2020年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为653175.83元[58] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为117380000元，2019年第一季度为45000000元[58] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.4534004038亿元，2019年第一季度为3650.910293万元[60] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.03993331亿元，2019年第一季度为 - 471.460092万元[60] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 588.275001万元，2019年第一季度为 - 76.124055万元[63] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.643630339亿元，2019年第一季度为2812.755663万元[63] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为8.796904055亿元，2019年第一季度末为3.1256965729亿元[60] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2020年未提及，2019年为1.1252425094亿元[60] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为1500万元[60] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为2000万元[63] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为88.275001万元[63] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -4.79万元；计入当期损益的政府补助511.99万元；委托他人投资或管理资产的损益356.75万元；其他营业外收入和支出 -11.75万元[13] - 所得税影响额为 -129.13万元，非经常性损益合计723.07万元[17] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为27,725户[17] - 唐杰邦、唐杰雄、唐杰维、唐杰操和佛山市盛德智投资有限公司期末持股数量均为3000万股，持股比例均为12.95%[17] - 王令灼为前十名无限售条件股东，持有无限售条件流通股135.5万股[17] - 公司控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司38.86%的股份[19] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额1,091,265,817.30元，较期初增加44.91%，系银行理财产品到期赎回所致[23] - 交易性金融资产期末余额200,000,000.00元，较期初减少50.00%，系现金管理金额减少所致[23] - 2020年3月31日货币资金为1091265817.30元，较2019年12月31日的753087915.45元有所增加[32] - 2020年第一季度末流动资产合计较2019年末有变化，公司整体流动资产合计从1907284491.14元变为对应数值（文档未明确给出2020年3月31日合计值）[32] - 2020年3月31日合同负债为30163919.82元，而2019年12月31日无此项目记录[35] - 2020年3月31日应交税费为4840760.38元，较2019年12月31日的9160388.30元减少[35] - 2020年3月31日流动负债合计为883265224.66元，较2019年12月31日的806415847.34元增加[35] - 2020年3月31日实收资本（或股本）为231588860.00元，较2019年12月31日的221012106.00元增加[37] - 2020年3月31日盈余公积为28045348.96元，较2019年12月31日的27680504.02元增加[37] - 2020年3月31日未分配利润为597126762.38元，较2019年12月31日的587238175.59元增加[37] - 2020年3月31日母公司资产总计为2750493782.13元，较2019年12月31日的2525987260.09元增加[41] - 2020年3月31日母公司流动负债中合同负债为5858418.64元，2019年12月31日无此项目记录[41] - 2020年第一季度流动负债合计1.34亿美元[75] - 2020年第一季度非流动负债合计5.88亿美元[75] - 2020年第一季度流动资产合计8.31亿美元[72] - 2020年第一季度非流动资产合计16.95亿美元[72] - 2020年第一季度长期股权投资为8.37亿美元[72] - 2020年第一季度应付债券为5.86亿美元[75] 重大资产重组 - 公司拟现金收购Le Bélier S.A.控股权，构成重大资产重组，正推进相关工作[26] 疫情影响 - 受疫情影响，公司复工复产晚于去年同期，若疫情得不到控制，年初至下一报告期期末累计净利润将受影响[27] 准则执行影响 - 2020年起执行新准则，预收款项减少2281.806097万元，合同负债增加2281.806097万元[65] - 2020年年初将预收款项576.4万美元重分类至合同负债[71][75][77]

财务业绩 - 2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为71,034,496.45元[7] - 母公司2019年度实现净利润为33,471,701.13元，提取10%法定盈余公积金3,347,170.11元[7] - 截至2019年末公司累计未分配利润为125,374,536.11元[7] - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不转增股本，不送红股[7] - 2019年营业收入15.38亿元，较2018年减少5.09%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润7103.45万元，较2018年下降43.28%[29] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.35亿元，较2018年增长28.44%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产22.68亿元，较2018年末增长11.17%[29] - 2019年末总资产39.31亿元，较2018年末增长36.45%，主要系发行可转债募集资金所致[29][31] - 2019年基本每股收益0.32元/股，较2018年下降48.39%[30] - 2019年加权平均净资产收益率3.49%，较2018年减少3.81个百分点[30] - 2019年第四季度营业收入4.53亿元，归属于上市公司股东的净利润2374.92万元[32] - 2019年非流动资产处置损益15.86万元，2018年为 - 26.63万元，2017年为 - 121.42万元[34] - 计入当期损益的政府补助分别为9,956,719.18元、7,921,529.24元、14,703,661.19元[36] - 委托他人投资或管理资产的损益为4,089,095.29元[36] - 其他营业外收入和支出分别为 -647,000.68元、 -45,741.26元、 -1,465,147.06元[39] - 所得税影响额分别为 -2,431,568.29元、 -1,190,803.07元、 -2,735,393.78元[39] - 非经常性损益合计分别为11,125,829.92元、6,418,716.14元、9,288,888.24元[39] - 交易性金融资产期末余额为400,000,000.00元，当期变动400,000,000.00元[40] - 应收款项融资期初余额8,630,011.16元，期末余额59,956,400.00元，当期变动51,326,388.84元[40] - 2019年公司实现营业收入153,771.01万元，同比下降5.09%；归属于母公司所有者净利润7,103.45万元，同比下降43.28%[70] - 2019年研发费用为6,247.01万元，占营业收入4.06%[73] - 公司报告期内营业收入153,771.01万元，同比下降5.09%；净利润7,103.45万元，同比下降43.28%[75][76][79] - 主营业务中铝压铸行业营业收入1,528,415,457.07元，同比降5.11%；汽车件营收1,389,664,034.90元，同比降3.99%；模具营收107,977,591.19元，同比降16.67%[81] - 汽车件生产量3,454.33万件，同比降14.01%；销售量3,438.59万件，同比降12.60%；库存量288.08万件，同比降10.29%[84] - 铝压铸行业成本中直接材料占比47.14%，同比降6.94%；直接人工占比8.81%，同比降8.99%；制造费用占比44.05%，同比增10.42%[84] - 前五名客户销售额85,007.47万元，占年度销售总额55.62%；前五名供应商采购额46,400.72万元，占年度采购总额64.57%[87] - 销售费用67,748,092.39元，同比增9.51%；管理费用89,442,813.31元，同比增7.11%；研发费用62,470,080.42元，同比降12.76%；财务费用37,400,739.88元，同比降4.47%[76][88] - 经营活动产生的现金流量净额234,751,943.74元，同比增28.44%；投资活动产生的现金流量净额 -787,418,607.80元，同比增48.24%；筹资活动产生的现金流量净额951,956,951.50元，同比增107.32%[76] - 本期研发投入合计62470080.42元，占营业收入比例4.06%，研发人员462人，占公司总人数比例17.34%[89] - 经营活动现金流量净额本期为234751943.74元，较上年同期增长28.44%；投资活动现金流量净额本期为 - 787418607.80元，较上年同期增长48.24%；筹资活动现金流量净额本期为951956951.50元，较上年同期增长107.32%[92] - 货币资金本期期末数为753087915.45元，占总资产比例19.16%，较上期期末增长175.23%；应收款项融资本期期末数为59956400.00元，占总资产比例1.53%，较上期期末增长594.74%[93] - 其他应收款本期期末数为11590093.78元，占总资产比例0.29%，较上期期末减少67.02%；其他非流动资产本期期末数为9030101.11元，占总资产比例0.23%，较上期期末减少66.41%[93] - 短期借款本期期末数为377224826.82元，占总资产比例9.60%，较上期期末增长3905.89%；应交税费本期期末数为9160388.30元，占总资产比例0.23%，较上期期末减少46.53%[93][95] - 递延收益本期期末数为24945716.91元，占总资产比例0.63%，较上期期末增长856.77%；递延所得税负债本期期末数为774026.06元，占总资产比例0.02%，较上期期末增长1805.70%[95] - 2019年现金分红数额为33151815.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.67%；2018年现金分红数额为66000000.00元，占比52.70%；2017年现金分红为0[151] 业务模式 - 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，客户包括全球知名零部件供应商和整车厂商[43] - 公司采购模式严格，生产采用以销定产，销售采用直销模式[43][44][45] - 成为知名汽车制造商长期合作伙伴一般需1 - 2年，批量生产前需履行严格程序[48] 行业情况 - 2018年全球汽车产量达9570.63万辆，较2012年增长13.61%；中国汽车产量达2780.92万辆，较2012年增长44.30%；2019年中国汽车产量为2572.10万辆[49] - 2018年新能源汽车产量为127.05万辆，较2017年增长60.01%；2019年产量为124.2万辆，同比下降2.3%；预计2025年产量达700万辆[50][52] - 预计到2025年铝制引擎盖渗透率从2015年的48%提升到85%，铝制车门渗透率从2015年的6%提升到46%；2025年北美地区每辆车平均用铝量将接近325kg[101] - 2018年全球汽车产量9570.63万辆，较2012年增长13.61%；中国汽车产量2780.92万辆，较2012年增长44.30%；2019年中国汽车产量2572.10万辆[120] - 2018年新能源汽车累计生产127.05万辆，较2017年增长60.01%，到2025年产量将达700万辆[123] - 预计到2025年铝制引擎盖渗透率从2015年的48%提升到85%，铝制车门渗透率从6%提升到46%[121] - 1980年北美地区单车平均用铝量54kg，2010年增长到154kg，预计2025年达325kg，中国单车铝合金用量预计增长一倍以上[121][123] - 2018年全球汽车产量为9570.63万辆，较2017年下降1.64%；中国汽车产量为2780.92万辆，较2017年下降4.16%，2019年继续下降[131] - 全球压铸行业充分竞争，发达国家企业在技术和规模上领先国内多数企业[118] 募集资金与项目 - 2019年公司公开发行可转换公司债券800万张，募集资金总额80000.00万元，净额78639.79万元[53] - 公司公开发行可转换公司债券4个募集资金投资项目有序推进，投资总额分别为江苏文灿6.11亿、天津雄邦1.92亿、南通雄邦1.09亿、文灿股份0.26亿[74] - 天津雄邦IPO募投项目2020年2月达产，南通雄邦IPO募投项目2019年4月进入达产期[74] - 江苏文灿将改扩建及更新厂房和设备，打造长三角第二个生产基地；天津雄邦扩充产能；南通雄邦新增模具设计制造；文灿股份建设研发中心及信息化项目[74] - 天津雄邦变速器关键零件项目2019年投入855.28万元，累计投入87,818.60万元，2019年收益30.64万元[107] - 南通雄邦汽车轻量化技改项目2019年投入2,091.90万元，累计投入43,174.76万元，累计收益16,011.77万元[107][110] - 江苏文灿新能源项目预计2023年1月达产，预计收益11,536.30万元[107] - 天津雄邦精密加工项目预计2023年11月达产，预计收益2,439.00万元[107] - 南通雄邦模具项目预计2023年6月达产，预计收益1,789.50万元[107] - 文灿股份研发中心预计2021年6月完成建设[107] - 江苏文灿将投资不超40,000.00万元建设年产100万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目[110] 客户与合作 - 公司与采埃孚天合、威伯科等一级零部件供应商和通用、奔驰等整车厂商建立稳固合作关系[55] - 公司参与奔驰、大众等高端客户产品前期设计，协助改良产品[58] - 2019年新开发戴姆勒、法国三电、德国曼恩等优质客户[70] - 2019年与大众、特斯拉、上海蔚来等整车客户继续合作，销售收入分别为30,032.36万元、12,612.64万元、11,854.72万元等[70] - 2019年获得麦格纳集团、上海蔚来、采埃孚等多个新项目[70] - 公司与奔驰、大众、通用等车企及清华、华工等院校合作，形成内外结合研发体系[63] 技术与产品 - 公司开发出可替代铸钢产品的铝合金材料及配套压铸技术，产品已批量生产[58] - 公司掌握车身结构件铝合金材料制备技术，为特斯拉、奔驰供应相关产品[59] - 公司建立多个技术中心和研究基地，开发多项压铸新材料、新技术[60] - 2019年多个产品获量产批准，实现量产交付的产品有变速箱壳体、离合器壳体等[73] - 公司已批量为特斯拉、上海蔚来、奔驰供应铝合金车身结构件，在新能源汽车、车身结构件轻量化有先发优势[63] - 公司拥有布勒二板式压铸机、高真空压铸系统等先进设备，是国内少数有4,000吨级压铸机的企业[66] 子公司情况 - 公司目前共5个子公司，天津雄邦已基本具备量产能力，江苏文灿正在进行基本建设[73] - 南通雄邦2019年营业收入79,264.60万元，净利润4,842.74万元[114] 公司战略 - 公司计划未来三到五年成为具全球竞争力的创新型企业，拓展国内外市场[125] - 公司将稳固现有客户关系，扩大主营业务规模，依托先发优势提高新能源汽车相关市场份额[126][129] - 公司将以中国为依托，适时建立或收购海外生产、服务基地[125][129] - 公司将以铝合金汽车轻量化技术为核心加大研发投入，依托技术中心开展科研攻关[129] - 公司将加大高端人才引入，加强内部人员培训，全球化引进人才并留住优秀人才[130] - 公司将吸收领先压铸技术与工艺，保持与顶级设备制造公司等密切合作[130] 风险因素 - 公司汽车类压铸件销售收入占主营业务收入比例较高，经营业绩受汽车行业景气状况影响大[131] - 公司产品主要原材料为铝合金，铝价未来变动存在不确定性，若剧烈波动或影响业绩[133] - 公司外销收入占比较高，面临人民币汇率波动带来的汇兑损失影响利润风险[133] - 2020年初疫情对公司安全生产、订单交付有影响，全球疫情若未控或冲击国外市场订单和交付[133] - 公司客户集中度较高，主要客户流失或经营不利会影响生产经营[133] - 公司铝合金供应商较固定且集中在前五家，合作关系变化或影响生产经营[133] - 公司发展依赖高素质人才，人才流失或影响生产和技术保密[133]

整体财务状况 - 本报告期末总资产37.59亿元，较上年度末增长30.48%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.29亿元，较上年度末增长9.25%[16] - 2019年9月30日资产总计24.99亿美元，较2018年12月31日的16.96亿美元增长47.33%[36] - 2019年9月30日负债合计7.18亿美元，较2018年12月31日的0.83亿美元增长765.22%[36] - 2019年9月30日所有者权益合计17.81亿美元，较2018年12月31日的16.13亿美元增长10.41%[36] - 资产总计为28.8104319191亿美元，非流动资产合计19.2700065439亿美元，流动资产合计6.6055554891亿美元[58][61] - 负债合计为8.4091709237亿美元，其中流动负债合计4.9556652169亿美元，非流动负债合计3.4535057068亿美元[58][59] - 所有者权益（或股东权益）合计为20.4012609954亿美元[59] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,696,106,566.00元[63] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入10.85亿元，较上年同期减少9.14%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4728.53万元，较上年同期减少55.00%[16] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率2.32%，较上年减少4.18个百分点[16] - 基本每股收益0.21元/股，较上年减少61.11%[16] - 2019年前三季度营业总收入10.85亿元，2018年同期为11.94亿元[39] - 2019年前三季度营业总成本10.27亿元，2018年同期为10.54亿元[39] - 2019年前三季度净利润4728.53万元，2018年同期为1.05亿元[41] - 2019年前三季度综合收益总额4730.02万元，2018年同期为1.05亿元[43] - 2019年前三季度基本每股收益0.21元/股，2018年同期为0.54元/股[43] - 2019年第三季度营业总收入3.45亿元，2018年同期为4.28亿元[39] - 2019年第三季度营业总成本3.33亿元，2018年同期为3.68亿元[39] - 2019年第三季度净利润967.99万元，2018年同期为4500.56万元[41] - 2019年第三季度综合收益总额969.38万元，2018年同期为4510.75万元[43] - 2019年第三季度基本每股收益0.04元/股，2018年同期为0.21元/股[43] - 2019年前三季度营业收入322,962,373.09元，2018年同期为391,459,800.63元[45] - 2019年前三季度净利润25,517,128.18元，2018年同期为36,698,915.13元[46] - 2019年第三季度营业收入100,294,075.87元，2018年同期为127,147,193.29元[45] - 2019年第三季度净利润7,438,656.23元，2018年同期为14,218,251.85元[46] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为23101户[21] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操各持股3000万股，持股比例均为13.64%[21] - 佛山市盛德智投资有限公司持股3000万股，持股比例13.64%，质押1580万股[21] - 公司控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦分别直接持有公司13.64%股份，合计直接和间接控制公司37.50%股份[24] 资产项目 - 交易性金融资产期末余额7亿元，主要系本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所致[25] - 应收票据期末余额3940.195623万元，较期初余额863.001116万元增长356.57%，主要系本期业务结算票据量增加所致[25] - 预付款项期末余额1408.448332万元，较期初余额469.141194万元增长200.22%，主要系本期预付材料款增加所致[25] - 货币资金2019年9月30日余额为33433.126702万元，2018年12月31日余额为27362.052374万元[29] - 存货2019年9月30日余额为21813.418499万元，2018年12月31日余额为17919.331933万元[29] - 2019年9月30日固定资产为1.36亿美元，较2018年12月31日的1.52亿美元下降10.65%[35] - 2019年9月30日在建工程为493.30万美元，较2018年12月31日的293.39万美元增长68.14%[35] - 2019年9月30日无形资产为1213.03万美元，较2018年12月31日的1248.64万美元下降2.85%[35] - 2019年9月30日长期待摊费用为2493.56万美元，较2018年12月31日的2691.54万美元下降7.35%[36] - 2019年9月30日递延所得税资产为133.29万美元，较2018年12月31日的221.99万美元下降39.95%[36] - 无形资产为1.012658091亿美元，长期待摊费用为0.9776762154亿美元，递延所得税资产为0.435636583亿美元[58] - 应收账款为1.3353128245亿美元，存货为0.5556445627亿美元，其他流动资产为3.0089924527亿美元[61] - 长期股权投资为8.3739114255亿美元，固定资产为1.5177815367亿美元，在建工程为0.0293388191亿美元[61] 负债项目 - 短期借款期末余额22467.839658万元，较期初余额941.676万元增长2285.94%，主要系银行借款增加所致[25] - 2019年9月30日短期借款为4000万美元，2018年12月31日无短期借款[36] - 2019年9月30日应付债券为5.91亿美元，2018年12月31日无应付债券[36] - 短期借款为0.0941676亿美元，应付账款为3.3476318303亿美元，预收款项为0.237402883亿美元[58] - 应付职工薪酬为0.2229390882亿美元，应交税费为0.1713231481亿美元，其他应付款为0.1235443229亿美元[58] - 一年内到期的非流动负债为0.7586563444亿美元，长期借款为3.427026608亿美元[58] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，较上年同期增长122.20%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额15899.749015万元，较上期金额7155.564506万元增长122.20%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 95665.28275万元，较上期金额 - 36576.057876万元增长161.55%，主要系本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理所致[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额84911.295038万元，较上期金额48340.473263万元增长75.65%，主要系公司完成发行可转债收到募集资金及偿还银行借款支付的现金减少所致[26] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计1,043,115,203.22元，2018年同期为1,150,267,178.65元[50] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计884,117,713.07元，2018年同期为1,078,711,533.59元[50] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额158,997,490.15元，2018年同期为71,555,645.06元[50] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计1,823,435.00元，2018年同期为11,559,400.52元[50] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金981,084,075.48元，2018年同期为1,073,041,247.88元[50] - 2019年前三季度收到的税费返还19,410,749.60元，2018年同期为49,794,304.01元[50] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计447,308,725.99元，较2018年的581,565,209.93元有所下降；经营活动现金流出小计643,986,217.92元，较2018年的520,258,728.19元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为 -196,677,491.93元，而2018年为61,306,481.74元[54] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计313,252,226.67元，较2018年的200,293,000.00元有所上升；投资活动现金流出小计976,501,641.24元，较2018年的909,261,910.78元有所上升；投资活动产生的现金流量净额为 -663,249,414.57元，2018年为 -708,968,910.78元[54] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计828,000,000.00元，较2018年的818,867,924.53元略有上升；筹资活动现金流出小计67,449,018.35元，较2018年的108,751,491.22元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为760,550,981.65元，2018年为710,116,433.31元[54][55] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -439,095.27元，2018年为364,061.17元[55] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 -99,815,020.12元，2018年为62,818,065.44元；2019年期初现金及现金等价物余额为161,062,758.56元，期末为61,247,738.44元；2018年期初为3,085,757.68元，期末为65,903,823.12元[55] - 2019年投资活动现金流出小计958,476,262.50元，较2018年的377,319,979.28元大幅上升；投资活动产生的现金流量净额为 -956,652,827.50元，2018年为 -365,760,578.76元[51] - 2019年筹资活动现金流入小计1,096,865,656.56元，较2018年的984,983,319.36元有所上升；筹资活动现金流出小计247,752,706.18元，较2018年的501,578,586.73元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为849,112,950.38元，2018年为483,404,732.63元[51] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -285,457.10元，2018年为1,156,553.09元[51] - 2019年现金及现金等价物净增加额为51,172,155.93元，2018年为190,356,352.02元；2019年期初现金及现金等价物余额为273,620,523.74元，期末为324,792,679.67元；2018年期初为162,535,245.34元，期末为352,891,597.36元[51] 权益项目 - 实收资本（或股本）为2.2亿美元，资本公积为12.098381809亿美元，未分配利润为5.8555084925亿美元[59] - 未分配利润为161,250,005.09元[63] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,613,517,133.85元[63] 资产对比（特定日期） - 2018年12月31日与2019年1月1日

报告基本信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] - 公司负责人为唐杰雄，主管会计工作负责人及会计机构负责人为吴淑怡[5] - 公司中文名称为广东文灿压铸股份有限公司，法定代表人为唐杰雄[19] - 公司注册地址和办公地址均为佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段，邮政编码为528241[19] - 公司网址为http://www.wencan.com，电子信箱为securities@wencan.com[19] - 报告期内公司相关信息未发生变更[19] 利润分配与公积金转增 - 经董事会审议，报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[91] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内对子公司担保发生额合计47247603.41元，报告期末对子公司担保余额合计436213978.57元，担保总额占公司净资产的比例为19.66%[136] 风险提示 - 公司已在报告中描述面临的风险，可查阅“第四节经营情况讨论与分析”[7] - 公司面临汽车行业周期波动、产业政策变化、原材料价格波动、市场竞争加剧、汇率波动等行业和市场风险[78][81] - 公司面临客户集中度较高、原材料集中采购、人力资源、资产及业务规模扩大带来的管理、质量责任等经营风险[82] - 文灿股份及南通雄邦享受15%的企业所得税优惠税率，若不再符合认定条件，经营业绩或受不利影响[85] - 唐杰雄、唐杰邦等六人合计直接和间接控制公司68.18%的股份，存在损害公司和中小股东利益的风险[88] - 报告期内公司出口收入占主营业务收入比重较高，出口业务面临汇率、国际局势等风险[85] - 报告期末公司应收账款占总资产比重较高，存在坏账损失风险[86] - 汽车产业技术革新带来新材料、新技术替代和新能源汽车转型风险[87] - 公司未发生因自身产品质量问题导致汽车召回的重大事件，但存在产品质量赔偿风险[85] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入739,484,340.09元，较上年同期减少3.40%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,605,391.28元，较上年同期减少37.41%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额81,366,194.42元，较上年同期增加54.45%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,219,223,673.87元，较上年度末增加8.78%[23] - 本报告期末总资产3,718,908,703.29元，较上年度末增加29.08%[23] - 本报告期基本每股收益0.17元／股，较上年同期下降48.48%[24] - 报告期末公司总资产37.19亿元，较期初增加29.08%；归属上市公司股东所有者权益22.19亿元，较期初增加8.78%[39] - 境外资产5708.23万元，占总资产比例为1.53%[40] - 报告期内公司实现营业收入73,948.43万元，同比下降3.40%，归属于母公司所有者净利润3,760.54万元，同比下降37.41%[58] - 2019年1 - 6月公司对大众、特斯拉、上海蔚来、奔驰汽车、吉利汽车、长城汽车销售收入分别为13,048.14万元、6,039.04万元、4,762.02万元、3,620.58万元、3,147.63万元和3,122.40万元[60] - 2019年1 - 6月研发费用3199.88万元，占营业收入比例4.33%，重点研发多个项目[62] - 2019年上半年营业收入73948.43万元，较上年同期下降3.40%；营业成本56603.86万元，较上年同期增长1.97% [64] - 经营活动产生的现金流量净额8136.62万元，较上年同期增长54.45%；筹资活动产生的现金流量净额87436.45万元，较上年同期增长62.52% [64] - 货币资金期末数108646.87万元，占总资产比例29.21%，较上期期末增长297.07%，主要系发行可转债收到募集资金所致[67] - 短期借款期末数24724.76万元，占总资产比例6.65%，较上期期末增长2525.61%，主要系银行借款增加所致[67] - 截至报告期末，其他货币资金2753.73万元因信用证保证金受限，应收账款等因质押或抵押受限[70] - 南通雄邦汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目2019年1 - 6月实现收益2194.38万元，天津雄邦雄邦自动变速器关键零件项目同期亏损1400.65万元[71] - 2019年6月30日货币资金为1,086,468,741.35元，2018年12月31日为273,620,523.74元[182] - 2019年6月30日应收票据为11,633,960.92元，2018年12月31日为8,630,011.16元[182] - 2019年6月30日应收账款为303,984,866.14元，2018年12月31日为350,174,912.15元[182] - 2019年6月30日预付款项为10,861,755.23元，2018年12月31日为4,691,411.94元[182] - 2019年6月30日其他应收款为15,028,758.05元，2018年12月31日为35,144,922.13元[182] - 2019年6月30日流动资产合计为1,726,080,998.17元，2018年12月31日为954,042,537.52元[182] - 2019年6月30日公司资产总计37.19亿元，较2018年12月31日的28.81亿元增长29.0%[185] - 2019年6月30日公司负债合计14.99亿元，较2018年12月31日的8.41亿元增长78.3%[187] - 2019年6月30日母公司资产总计24.48亿元，较2018年12月31日的16.96亿元增长44.3%[191] - 2019年6月30日公司固定资产为13.68亿元，较2018年12月31日的13.25亿元增长3.27%[185] - 2019年6月30日公司在建工程为3.45亿元，较2018年12月31日的3.32亿元增长3.88%[185] - 2019年6月30日公司短期借款为2.47亿元，较2018年12月31日的0.94亿元增长262.4%[185] - 2019年6月30日公司应付账款为2.33亿元，较2018年12月31日的3.35亿元减少29.9%[185] - 2019年6月30日母公司货币资金为3.50亿元，较2018年12月31日的1.61亿元增长117.2%[191] - 2019年6月30日母公司应收账款为0.99亿元，较2018年12月31日的1.34亿元减少25.8%[191] - 2019年6月30日母公司存货为0.52亿元，较2018年12月31日的0.56亿元减少6.76%[191] - 2019年上半年营业总收入7.3948434009亿元，较2018年上半年的7.6551884986亿元有所下降[197] - 2019年上半年营业总成本6.943682996亿元，较2018年上半年的6.863943471亿元略有上升[197] - 2019年上半年营业利润3912.735735万元，较2018年上半年的6809.100544万元大幅下降[197] - 2019年上半年净利润3760.539128万元，较2018年上半年的6008.189722万元下降[200] - 2019年上半年综合收益总额3760.635736万元，较2018年上半年的6009.711023万元下降[200] - 流动负债合计从2018年的8258.943215万元增加到2019年的9362.17434万元[193] - 非流动负债合计2019年为5.8121150831亿元[193] - 负债合计从2018年的8258.943215万元增加到2019年的6.7483325171亿元[193] - 所有者权益（或股东权益）合计从2018年的16.1351713385亿元增加到2019年的17.7308682277亿元[193] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从2018年的16.96106566亿元增加到2019年的24.4792007448亿元[193] 公司业务 - 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品应用于中高档汽车多个系统及零部件[31] - 公司采购部负责采购物资，制定完善采购管理制度，主要原材料自主采购[32] - 公司采用以销定产的生产模式，与客户合作有一套完整流程[33][34] - 公司销售采用直销模式，与下游客户建立长期合作，新客户开拓有特定流程[35] - 公司与采埃孚天合、威伯科等一级零部件供应商和通用、奔驰等整车厂商建立稳固合作关系[43] - 公司参与奔驰、大众等高端客户产品前期设计，协助改良产品结构、性能和成本[44] - 公司成立文灿模具全资子公司，具备大型和复杂模具自制能力[44] - 公司开发出可替代铸钢产品的铝合金材料及配套压铸技术，产品已批量生产[44] - 公司掌握车身结构件铝合金材料制备技术，已为特斯拉批量供应，对奔驰进入量产阶段[44] - 公司掌握高真空压铸技术，为特斯拉批量供应的车门框采用该技术[47] - 公司掌握层流铸造技术，为法雷奥批量供应的空调压缩机缸体采用该技术[47] - 公司建立多个研发中心，开发了高性能铸造铝合金材料等压铸新材料、新技术[48] - 公司与奔驰、大众等汽车厂商及清华、华工等院校合作，形成内外结合研发体系[48] - 公司严格执行质量管理体系，获通用、博世等客户多项质量相关奖项[49] - 公司为特斯拉、上海蔚来、奔驰供应铝合金车身结构件，在新能源汽车等方面有先发优势[53] - 公司拥有布勒二板式压铸机等先进设备，是少数有4,000吨级压铸机的企业[54] - 公司总部在佛山，在南通、宜兴、天津设子公司，实现多地布局[55] - 报告期内公司新开发法国三电、德国曼恩等优质客户[59] - 去年开拓的上汽、广汽等新客户项目有序推进，下半年将开拓华晨宝马、理想汽车等潜在客户[60] - 公司有5个生产基地，天津雄邦进入逐步达产期，江苏文灿处于试生产阶段[63] - 天津雄邦、南通雄邦IPO募投项目投资总额分别为7.36亿、5.08亿元，前者预计2020年2月达产，后者已于2019年4月进入达产期[63] - 公司公开发行可转换公司债券4个募投项目投资总额分别为6.11亿、1.92亿、1.09亿、0.26亿，正有序推进[63] 可转债相关 - 2019年1-6月公司公开发行可转债800万张，募集资金总额8亿元，净额7.86亿元[39] - 2019年6月10日公司公开发行可转换公司债券800万张，募集资金总额80000万元，净额78639.79万元[142] - 期末转债持有人数为349072人，佛山市盛德智投资有限公司持有比例为13.64%[143] - 文灿转债发行总额80亿元，报告期转股额为0元，累计转股数为0股，未转股转债占比100%，最新转股价格19.93元[149] 股东与股权 - 有限售条件股份变动前数量为165,000,000股，比例75.00%，变动后数量为150,000,000股，比例68.18%[159] - 无限售条件流通股份变动前数量为55,000,000股，比例25.00%，变动后数量为70,000,000股，比例31.82%[159] - 股份总数变动前后均为220,000,000股，比例100.00%[159] - 2019年4月26日起1,500万股首次公开发行的限售股上市流通[160] - 报告期内，1500万股限售股解除限售，涉及多位股东，解除限售日期为2019年4月26日[163][165] - 截止报告期末普通股股东总数为23830户[166] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、佛山市盛德智投资有限公司期末持股均为3000万股，持股比例均为13.64%[166] - 王令灼报告期内减持38300股，期末持股2053600股，持股比例0.93%[166] - 东莞中科中广创业投资有限公司期末持股100万股，持股比例0.45%[166] - 佛山市盛德智投资有限公司持有的3000万股股份处于质押状态，质押数量为1580万股[166] - 任庆华持股增加739,9

资产与负债情况 - 本报告期末总资产29.41亿元，较上年度末增长2.08%[11] - 归属于上市公司股东的净资产20.75亿元，较上年度末增长1.69%[11] - 2019年3月31日负债合计866,282,467.31元，较2018年12月31日的840,917,092.37元有所增长[31] - 2019年3月31日所有者权益（或股东权益）合计2,074,590,128.16元，较2018年12月31日的2,040,126,099.54元有所增长[31] - 2019年3月31日流动资产合计669,767,628.16元，较2018年12月31日的660,555,548.91元有所增长[35] - 2019年3月31日非流动资产合计1,030,244,614.40元，较2018年12月31日的1,035,551,017.09元有所下降[35] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为110,882,348.92元，较2018年12月31日的133,531,282.45元有所下降[35] - 2019年3月31日预付款项为562,652.07元，较2018年12月31日的963,333.22元有所下降[35] - 2019年3月31日其他应收款为11,347,704.76元，较2018年12月31日的8,534,473.14元有所增长[35] - 2019年3月31日存货为55,902,693.65元，较2018年12月31日的55,564,456.27元略有增长[35] - 2019年3月31日流动负债合计75,303,003.80元，较2018年12月31日的82,589,432.15元有所下降[38] - 2019年3月31日未分配利润为618,930,277.47元，较2018年12月31日的585,550,849.25元有所增长[31] 经营业绩情况 - 营业收入3.85亿元，较上年同期增长10.48%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3449.86万元，较上年同期下降17.39%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2888.03万元，较上年同期下降27.74%[11] - 加权平均净资产收益率1.68%，较上年同期减少1.96个百分点[11] - 基本每股收益0.1568元/股，较上年同期下降38.05%[11] - 稀释每股收益0.1568元/股，较上年同期下降38.05%[11] - 2019年第一季度营业总收入3.85亿元，较2018年第一季度的3.49亿元增长10.48%[41] - 2019年第一季度营业总成本3.52亿元，较2018年第一季度的3.03亿元增长16.29%[41] - 2019年第一季度营业利润4009.36万元，较2018年第一季度的4805.40万元下降16.57%[41] - 2019年第一季度净利润3449.86万元，较2018年第一季度的4176.28万元下降17.39%[43] - 2019年第一季度基本每股收益0.1568元，较2018年第一季度的0.2531元下降38.05%[43] - 2019年第一季度营业收入1.13亿元，较2018年第一季度的1.17亿元下降3.64%[46] - 2019年第一季度营业成本8214.16万元，较2018年第一季度的8613.39万元下降4.63%[46] - 2019年第一季度营业利润1319.54万元，较2018年第一季度的1472.29万元下降10.37%[46] - 2019年第一季度利润总额1321.07万元，较2018年第一季度的1479.08万元下降10.70%[46] - 2019年第一季度净利润1119.21万元，较2018年第一季度的1251.45万元下降10.57%[46] - 2019年第一季度综合收益总额为11,192,104.91元，2018年同期为12,514,525.61元[49] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额9974.62万元，较上年同期增长94.33%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期99,746,190.63元，较上期51,327,646.06元增加94.33%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期16,996,743.47元，较上期 -13,796,657.17元变动 -223.19%，主要系银行借款增加所致[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期 -3,070,286.74元，较上期 -112,440.46元增加2630.59%，主要系外币汇率变动影响所致[23] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为368,179,506.60元，2018年同期为386,919,809.36元[49] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为385,488,090.79元，2018年同期为393,115,756.77元[49] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为285,741,900.16元，2018年同期为341,788,110.71元[53] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为99,746,190.63元，2018年同期为51,327,646.06元[53] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为923,364.95元，2018年同期为10,458,900.52元[53] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为75,646,878.76元，2018年同期为88,491,220.56元[53] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -74,723,513.81元，2018年同期为 -78,032,320.04元[53] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为45,000,000.00元，2018年同期为129,498,241.00元[53] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为38,949,133.55元，2018年同期为 -40,613,771.61元[55] - 投资活动现金流出小计为535.234392万美元，产生的现金流量净额为 - 471.460092万美元[58] - 筹资活动现金流入小计为2000万美元，现金流出小计为3560.452658万美元，产生的现金流量净额为 - 1560.452658万美元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 319.607367万美元[58] - 现金及现金等价物净增加额为4203.19374万美元[58] - 期初现金及现金等价物余额为16414.851624万美元[58] - 期末现金及现金等价物余额为20618.045364万美元[58] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为25021户[18] - 公司控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司40.91%的股份[20] 财务科目变动情况 - 预付款项期末余额7,731,905.70元，较期初余额4,691,411.94元增加64.81%，主要系预付材料款增加所致[21] - 短期借款期末余额45,000,000.00元，较期初余额9,416,760.00元增加377.87%，主要是借款增加所致[21] - 其他应付款期末余额7,738,455.27元，较期初余额12,354,432.29元减少37.36%，主要系代收代付款减少所致[21] - 管理费用本期较上期增加34.92%，财务费用增加51.85%，主要是子公司天津雄邦逐步达产、江苏文灿进入试生产阶段费用增加所致[21] - 资产减值损失本期较上期增加44.56%，主要系公司存货跌价增加所致；资产处置收益减少129.80%，主要系处置固定资产所致；其他收益增加339.79%，主要系本期收到政府补助所致[21] - 营业外支出本期82,316.79元，较上期3,733.66元增加2104.72%，主要是处置报废固定资产所致[23]

财务数据概述 - 2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为125,236,581.25元[7] - 母公司2018年度实现净利润为48,836,085.55元，提取10%法定盈余公积金4,883,608.56元[7] - 截至2018年末公司累计未分配利润为161,250,005.09元[7] - 2018年营业收入16.20亿元，同比增长4.05%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比下降19.36%[29] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产20.40亿元，同比增长81.21%，主要因首次公开发行股票募集资金[29][31] - 2018年基本每股收益0.62元/股，同比下降34.04%，主要因股本扩大和费用增加等[30][31] - 2018年加权平均净资产收益率7.30%，较2017年减少7.36个百分点[30] - 第二季度营业收入4.17亿元，归属于上市公司股东的净利润0.18亿元[32] - 第三季度营业收入4.28亿元，归属于上市公司股东的净利润0.45亿元[32] - 第四季度营业收入4.26亿元，归属于上市公司股东的净利润0.20亿元[32] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，同比下降19.68%[29] - 2018年总资产28.81亿元，同比增长23.26%[29] - 报告期末公司总资产288104.32万元，较期初增加23.26%；归属于上市公司股东的所有者权益204012.61万元，较期初增加81.21%[54] - 2018年公司实现营业收入162,016.28万元，同比增长4.05%；归属于母公司所有者净利润12,523.66万元，同比下降19.36%[74] - 报告期内，公司营业收入16.20亿元，同比增长4.05%；营业利润1.41亿元，同比下降21.42%；净利润1.25亿元，同比下降19.36%[82] - 销售费用6186.55万元，同比下降10.47%；管理费用8350.31万元，同比增长49.56%；研发费用7160.76万元，同比增长10.16%；财务费用3915.00万元，同比增长91.17%[83] - 经营活动现金流量净额1.83亿元，同比下降19.68%；投资活动现金流量净额 -5.31亿元，同比增长44.85%；筹资活动现金流量净额4.59亿元，同比增长83.23%[87] - 铝压铸行业营业收入16.11亿元，同比增长4.00%；汽车件营业收入14.47亿元，同比增长1.50%；模具营业收入1.30亿元，同比增长54.53%[89] - 汽车件生产量30821.44吨，同比增长3.16%；销售量29467.33吨，同比增长1.79%；库存量2918.44吨，同比增长52.66%[92] - 非汽车件生产量670.20吨，同比下降18.63%；销售量666.47吨，同比下降15.12%；库存量61.04吨，同比增长0.81%[92] - 铝压铸行业直接材料成本5.89亿元，同比增长5.25%；直接人工成本1.13亿元，同比下降3.01%；制造费用4.64亿元，同比增长0.96%[93] - 主要销售客户中大众、威伯科、特斯拉等前五名客户营业收入合计90,958.03万元，占年度销售总额56.47%[96] - 前五名供应商采购额50,041.08万元，占年度采购总额62.16%，关联方采购额为0[96] - 销售费用本期61,865,517.54元，较上年同期降10.47%；管理费用本期83,503,086.09元，较上年同期增49.56%；研发费用本期71,607,584.15元，较上年同期增10.16%；财务费用本期39,150,042.86元，较上年同期增91.17%[97] - 本期费用化研发投入71,607,584.15元，研发投入总额占营业收入比例4.42%，研发人员510人，占公司总人数16.56%[100] - 经营活动现金流量净额本期182,768,228.30元，较上年同期降19.68%；投资活动现金流量净额本期 -531,196,101.30元，较上年同期增44.85%；筹资活动现金流量净额本期459,162,945.75元，较上年同期增83.23%[101] - 货币资金本期期末数273,620,523.74元，占总资产9.50%，较上期期末增68.19%[102] - 其他应收款本期期末数35,144,922.13元，占总资产1.22%，较上期期末增101.81%[105] - 短期借款本期期末数9,416,760.00元，占总资产0.33%，较上期期末降96.53%[105] - 一年内到期的非流动负债本期期末数75,865,634.44元，占总资产2.63%，较上期期末增147.03%[105] - 固定资产、无形资产、应收账款受限余额分别为55,862,749.05元、15,174,124.70元、17,031,375.61元，受限原因分别为抵押、抵押、质押[107] 利润分配 - 2018年度利润分配预案为每10股派发3元现金股利（含税），不转增股本，不送红股[7] - 该利润分配预案已通过公司第二届董事会第十三次会议审议，尚需提交2018年年度股东大会审议批准[7] - 公司未来三年（2018 - 2020年）现金分红累计不得少于未来三年实现的年均可分配利润的30%[148] - 公司当年度实现盈利且有可供分配利润时应进行现金分红，无重大投资计划时单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润的15%[148] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[148] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[148] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[148] - 2018年现金分红数额6600万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的52.70%；2017年现金分红数额为0；2016年现金分红数额3300万元，占比21.33%[154] - 公司董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划，若未发生规定情形，可参照最近一次规划执行[151] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述、形成书面报告，经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过[151] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[151] - 若股东违规占用公司资金，利润分配时先从其应分配现金红利中扣减占用资金[151] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[151] - 独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并提交董事会审议[151] 审计情况 - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-764,868.86元[36] - 计入当期损益的政府补助为19,012,261.76元[36] - 其他营业外收入和支出为38,719.45元[39] - 所得税影响额为-3,478,869.42元[39] - 非经常性损益合计为14,807,242.93元[39] 公司业务 - 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售[42] - 公司采购部负责采购物资，制定完善采购管理制度[43] - 公司采用以销定产的生产模式，与客户先签框架协议[44] - 公司销售主要采用直销模式，与客户建立长期稳定合作[46][49] - 成为知名厂商候选供应商需1 - 2年，批量生产前需履行严格程序[49] 行业情况 - 2017年全球汽车产量达9730.25万辆，较2012年增长15.51%；2017年我国汽车产量达2901.54万辆，较2012年增长50.57%；2018年我国汽车产量为2780.92万辆[50] - 预计到2025年铝制引擎盖渗透率从2015年的48%提升到85%，铝制车门渗透率从2015年的6%提升到46%；1980 - 2010年北美地区单车平均用铝量从54kg增长到154kg，预计2025年达325kg[50] - 2018年新能源汽车累计生产127.05万辆，较2017年增长60.01%，到2025年产量将达700万辆[53] - 汽油乘用车减重10%和15%分别可减少3.3%和5%的油耗，柴油乘用车分别可减少3.9%和5.9%的油耗；电动车减重10%和15%分别可达到6.3%和9.5%的电能消耗[108] - 国内压铸行业集中度较低，现有压铸企业及关联企业约12600多家，生产压铸件企业约占70%以上，大型压铸企业占比仅10%左右[123] - 2017年全球汽车产量为9730.25万辆，较2016年增长2.45%；中国汽车产量为2901.54万辆，较2016年增长3.19%，2018年中国汽车产量首次下滑[131] 募集资金 - 2018年公司向社会公开发行5500万股A股，发行价每股15.26元，募集资金总额83930.00万元，净额78892.87万元[54] - 首次公开发行募集资金投资项目分别在天津雄邦、南通雄邦推进，投资总额7.36亿元、5.08亿元，预计2020年上半年、2019年上半年投产[80] - 公开发行可转换公司债券事项获证监会审核通过，有4个募集资金投资项目，分别位于江苏文灿、天津雄邦、南通雄邦、文灿股份[81] 客户与合作 - 公司成为采埃孚天合、威伯科等一级零部件供应商和通用、奔驰等整车厂商的全球供应商[56] - 公司参与奔驰、大众、特斯拉、上海蔚来的产品前期设计[59] - 公司开发出可替代铸钢产品的铝合金材料及配套压铸技术，产品供给德国格特拉克公司[59] - 公司掌握高真空压铸技术和层流铸造技术，分别用于为特斯拉供应车门框和为法雷奥供应空调压缩机缸体[60] - 2018年公司新开发上汽集团、广汽集团、比亚迪、小鹏汽车等优质整车客户[75] - 2018年公司与大众、特斯拉、上海蔚来、长城汽车、奔驰继续合作，销售收入分别为27,126.71万元、15,707.61万元、10,274.15万元、6,505.92万元和4,984.28万元[76] - 2018年公司获得多个新项目，涉及奔驰、大众等客户及车身结构件等产品[76] - 2018年公司多个产品获量产批准，实现量产交付的产品包括车身结构件等，涉及特斯拉、奔驰等客户[79] - 公司已批量为特斯拉、上海蔚来、奔驰供应铝合金车身结构件，在新能源汽车、车身结构件轻量化方面有先发优势[65] 研发情况 - 2018年公司研发费用为7160.76万元，较上年同期增加660.46万元[79] - 公司建立了广东省、江苏省企业技术中心等研发机构，开发了高性能铸造铝合金材料等新技术[61] - 公司与奔驰、大众等汽车厂商及清华大学等院校开展合作，形成内外结合研发体系[64] 生产基地与项目 - 公司目前有5个生产基地，天津雄邦进入逐步达产期，江苏文灿处于试生产阶段[80] - 公司用2亿元对全资子公司天津雄邦增资，增资后其注册资本和实收资本由2亿元增至4亿元[112] - 公司以1亿元对全资子公司江苏文灿增资，增资后其注册资本和实收资本由1亿元增至2亿元[112] - 天津雄邦“雄邦自动变速器关键零件项目”本年度实际投入21330.75万元，累计投入86963.32万元，预计2020年2月达产，预计收益10917.03万元，2018年亏损4659.73万元[116] - 南通雄邦“汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目”本年度实际投入13799.56万元，累计投入41082.86万元，预计2019年4月达产，预计收益6925.88万元，2017 - 2018年累计实现收益12501.87万元[116] - 江苏文灿通过司法拍卖取得江旭铸造集团名下整体资产，投入11954.88万元，于2018年6月完成[116] 子公司情况 - 控股子公司雄邦压铸（南通）有限公司设立于2006年10月24日，注册资本3008.00万美元[117] - 文灿股份持有南通雄邦、香港杰智、文灿模具、天津雄邦、江苏文灿等子公司股权，南通雄邦总资产100993.64万元、净资产71467.82万元、营业收入93008.90万元、净利润12158.09万元[122] - 文灿股份持有杰智实业75%股权并通过香港杰智持有25%股权，杰智实业注册资本7187.08万元港币[119] - 文灿股份持有广东文灿模具100%股权，其注册资本3000万元人民币[119] - 文灿股份持有天津雄邦100%股权，其注册资本40000万元人民币[119] - 文灿股份持有江苏文灿100%股权，其注册资本20000万元人民币[119] 公司战略 -

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.94亿元人民币，同比增长12.03%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币，同比增长10.20%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9883.41万元人民币，同比增长13.40%[7] - 公司2018年1-9月营业总收入为11.94亿元人民币，较上年同期的10.65亿元人民币增长12.0%[27] - 公司2018年1-9月净利润为1.05亿元人民币，较上年同期的9535.79万元人民币增长10.2%[29] - 公司2018年第三季度（7-9月）营业总收入为4.28亿元人民币，较上年同期的3.43亿元人民币增长24.9%[27] - 公司2018年第三季度（7-9月）净利润为4500.56万元人民币，较上年同期的2499.24万元人民币增长80.0%[29] - 公司净利润为3669.89万元，同比下降9.3%（从4045.28万元）[32] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期金额32,695,615.15元，较上期增长162.28%，主要因外币汇率波动导致汇兑损益变动[15] - 资产减值损失本期金额27,347,910.66元，较上期增长100.59%，主要因计提存货跌价准备增加[15] - 公司2018年1-9月营业总成本为10.82亿元人民币，较上年同期的9.67亿元人民币增长11.9%[27] - 公司2018年1-9月营业成本为8.55亿元人民币，较上年同期的7.95亿元人民币增长7.5%[28] - 公司2018年1-9月财务费用为3269.56万元人民币，较上年同期的1246.57万元人民币增长162.3%[28] - 公司2018年1-9月研发费用为5302.75万元人民币，较上年同期的4648.31万元人民币增长14.1%[28] - 研发费用1616.76万元，同比增长24.8%（从1295.76万元）[32] - 销售费用1662.56万元，同比下降19.7%（从2069.88万元）[32] - 所得税费用687.22万元，同比下降5.3%（从725.56万元）[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7155.56万元人民币，同比下降58.85%[7] - 投资活动现金流量净额-365,760,578.76元，较上期下降47.30%，主要因购建固定资产较上年同期增加[15] - 筹资活动现金流量净额483,404,732.63元，较上期增长219.05%，主要因完成首次公开发行股票收到募集资金[15] - 经营活动现金流量净额7155.56万元，同比下降58.9%（从1.74亿元）[35] - 投资活动现金净流出3.66亿元，同比扩大47.3%（从2.48亿元）[35] - 筹资活动现金净流入4.83亿元，同比增长219%（从1.52亿元）[36] - 营业收入相关现金流入10.73亿元，同比增长7.6%（从9.98亿元）[34] - 购买商品接受劳务现金支付7.09亿元，同比增长27%（从5.58亿元）[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.4%至6130.65万元[38] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长2.7%至3.58亿元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长57.8%至2.08亿元[38] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增673.2%至1.83亿元[38] - 投资活动现金流出同比大幅增长1926.3%至9.09亿元[39] - 投资支付的现金同比增长900%至3亿元[38][39] - 筹资活动现金流入同比增长970.7%至8.19亿元[39] - 吸收投资收到现金7.99亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长258.3%至6590.38万元[39] - 现金及现金等价物净增加额同比增长359.2%至6281.81万元[39] - 期末现金及现金等价物余额3.53亿元，同比增长173.6%（从1.29亿元）[36] 资产和资本结构变化 - 总资产29.21亿元人民币，较上年度末增长24.98%[7] - 归属于上市公司股东的净资产20.20亿元人民币，较上年度末大幅增长79.42%[7] - 货币资金期末余额380,946,469.56元，较期初增长134.16%，主要因首次公开发行股票收到募集资金[14] - 资本公积期末余额1,209,838,180.90元，较期初增长154.22%，主要因首次公开发行股票产生股本溢价[14] - 短期借款期末余额24,033,300.00元，较期初下降91.15%，主要因归还部分流动资金借款[14] - 在建工程期末余额395,025,094.25元，较期初增长48.15%，主要因期末尚未安装完毕的设备增加[14] - 其他应收款期末余额35,757,195.93元，较期初增长105.33%，主要因应收进口设备保证金增加[14] - 一年内到期的非流动负债期末余额86,929,954.44元，较期初增长183.06%，主要因1年内到期的长期借款调整[14] - 货币资金期末余额为3.81亿元，较年初增长134.1%[19] - 应收账款期末余额为3.22亿元，较年初下降10.7%[19] - 存货期末余额为2.19亿元，较年初增长34.6%[19] - 固定资产期末余额为11.82亿元，较年初增长9.1%[19] - 在建工程期末余额为3.95亿元，较年初增长48.2%[20] - 短期借款期末余额为2403万元，较年初下降91.2%[20] - 长期借款期末余额为3.63亿元，较年初下降13.5%[20] - 实收资本期末余额为2.2亿元，较年初增长33.3%[21] - 资本公积期末余额为12.10亿元，较年初增长154.3%[21] - 未分配利润期末余额为5.67亿元，较年初增长21.8%[21] 盈利能力和股东回报指标 - 加权平均净资产收益率6.50%，同比减少2.57个百分点[7] - 基本每股收益0.54元/股，同比下降6.90%[7] - 公司2018年1-9月基本每股收益为0.54元/股，较上年同期的0.58元/股下降6.9%[30] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助766.44万元人民币[10] - 非经常性损益合计625.34万元人民币[10] 分部信息 - 母公司2018年1-9月营业收入为3.91亿元人民币，较上年同期的3.87亿元人民币增长1.1%[31]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年上半年实现营业收入人民币7.18亿元，同比增长4.47%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币0.51亿元，同比下降26.96%[17] - 基本每股收益为人民币0.25元，较上年同期下降34.21%[17] - 营业收入为7.655亿元人民币，同比增长5.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6008.19万元人民币，同比下降14.61%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为5694.45万元人民币，同比下降10.85%[19] - 加权平均净资产收益率为4.23%，同比下降2.62个百分点[18] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降23.26%[18] - 公司实现营业收入76,551.88万元，同比增长5.94%[49] - 归属于母公司所有者净利润6,008.19万元，同比下降14.61%[49] - 营业收入765,518,849.86元，同比增长5.94%[55] - 净利润为6008.19万元人民币，同比下降14.6%[124] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降23.3%[124] - 公司营业总收入为7.66亿元人民币，同比增长5.9%[123] - 母公司营业收入为2.64亿元人民币，同比下降1.9%[127] - 母公司净利润为2248.07万元人民币，同比下降18.8%[127] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加1410.76万元，主要因汇兑损失增加1070万元及利息支出增加702.91万元[18] - 政府补助同比减少664.59万元[18] - 财务费用同比增加1,410.76万元，其中汇兑损失311.81万元[49] - 利息支出同比增加702.91万元[50] - 政府补助同比减少664.59万元[50] - 营业成本555,109,007.57元，同比增长4.54%[55] - 财务费用22,106,003.93元，同比大幅增长176.38%[55] - 研发支出35,123,805.48元，同比增长18.36%[55] - 财务费用为2210.60万元人民币，同比增长176.3%[123] - 管理费用为7210.46万元人民币，同比增长28.9%[123] - 所得税费用为772.05万元人民币，同比下降22.5%[124] - 支付的各项税费4332万元人民币，同比增长34.4%[129] - 支付给职工的现金1.245亿元人民币，同比增长7.6%[129] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币0.62亿元，同比减少43.48%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5268.11万元人民币，同比下降45.36%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为52,681,098.54元，同比下降45.36%[55] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.226亿元人民币，同比增长15.8%[129] - 经营活动产生的现金流量净额为5268万元人民币，同比下降45.4%[129] - 收到税费返还1386万元人民币，与上年基本持平[129] 投资和筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额537,992,712.19元，同比增长355.51%[55] - 投资活动现金流出2.516亿元人民币，主要用于购建长期资产[130] - 筹资活动现金流入9.633亿元人民币，其中吸收投资收到7.989亿元[130] - 母公司投资活动现金流出6.061亿元人民币，包含2亿元投资支付[133] - 母公司筹资活动现金流入8.189亿元人民币，主要来自吸收投资[133] 资产和负债变化 - 总资产达到人民币28.93亿元，较上年度末增长3.68%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币16.35亿元，较上年度末增长3.21%[17] - 货币资金余额为人民币3.27亿元，较年初减少22.61%[17] - 资产负债率为43.47%，较年初上升0.25个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净资产为19.75亿元人民币，较期初增长75.41%[19] - 总资产为29.95亿元人民币，较期初增长28.13%[19] - 公司总资产为299,503.93万元，较期初增加28.13%[34] - 归属于上市公司股东的所有者权益为197,488.03万元，较期初增加75.41%[34] - 总资产299,503.93万元，较期初增长28.13%[49] - 归属于母公司所有者权益197,488.03万元，较期初增长75.41%[49] - 货币资金559,904,261.97元，较上期末增长244.16%[59] - 短期借款68,257,500.00元，较上期末下降74.86%[59] - 资本公积1,209,838,180.90元，较上期末增长154.22%[59] - 货币资金期末余额为5.599亿元，较期初1.627亿元增长244.0%[116] - 应收账款期末余额为3.108亿元，较期初3.610亿元下降13.9%[116] - 存货期末余额为1.883亿元，较期初1.624亿元增长15.9%[116] - 流动资产合计期末为12.017亿元，较期初8.051亿元增长49.2%[116] - 固定资产期末余额为11.893亿元，较期初10.832亿元增长9.8%[116] - 在建工程期末余额为3.607亿元，较期初2.666亿元增长35.3%[116] - 资产总计期末为29.950亿元，较期初23.374亿元增长28.1%[117] - 短期借款期末余额为0.683亿元，较期初2.715亿元下降74.9%[117] - 应付账款期末余额为3.788亿元，较期初4.010亿元下降5.5%[117] - 归属于母公司所有者权益合计期末为19.749亿元，较期初11.259亿元增长75.4%[118] - 所有者权益合计为15.87亿元人民币，同比增长104.6%[122] - 期末现金及现金等价物余额达5.117亿元人民币，较期初增长214.8%[130] 股本和所有者权益变动 - 首次公开发行5,500万股A股，发行价格每股15.26元，募集资金总额839,300,000.00元[32] - 实际募集资金净额为788,928,693.36元[32] - 公司完成IPO募集资金净额78,892.87万元[50] - 未分配利润增加5,783.38万元[50] - 公司股本总数由165,000,000股增加至220,000,000股[103] - 新增无限售条件流通股份55,000,000股[103] - 有限售条件股份数量保持165,000,000股，但持股比例从100%降至75%[103] - 境内自然人持股数量为122,000,000股，占总股份55.45%[103] - 境内非国有法人持股数量为34,000,000股，占总股份15.45%[103] - 其他类别持股数量为9,000,000股，占总股份4.09%[103] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)5500万股，于2018年4月26日在上海证券交易所上市交易[104] - 首次公开发行后公司总股本变更为22000万股[104] - 公司股本从1.65亿元增加至2.2亿元，增幅33.3%[136][137] - 资本公积由4.76亿元大幅增长至12.1亿元，增幅154.2%[136][137] - 未分配利润从4.65亿元增长至5.23亿元，增幅12.4%[136][137] - 所有者权益总额从11.26亿元增至19.75亿元，增幅75.4%[136][137] - 本期综合收益总额为6009.7万元[136] - 股东投入资本总额7.89亿元，其中股本增加5500万元[136] - 盈余公积从1945万元增至2170万元，提取224.8万元[136] - 其他综合收益从29.7万元增至31.3万元，增长1.5万元[136][137] - 上期未分配利润为3.49亿元，本期增长至3.84亿元[138] - 上期综合收益总额7030.1万元，利润分配3300万元[138] - 公司股本从1.65亿元增加至2.2亿元，增长33.3%[141][142] - 资本公积从4.74亿元大幅增加至12.08亿元，增长154.8%[141][142] - 未分配利润从1.17亿元增长至1.38亿元，增幅17.3%[141][142] - 所有者权益总额从7.76亿元增至15.87亿元，增长104.5%[141][142] - 本期股东投入普通股资本7.89亿元[141] - 本期综合收益总额2248万元[141] - 上期综合收益总额2767万元[142] - 上期对股东分配现金股利3300万元[142] 研发投入 - 研发投入金额为人民币0.29亿元，同比增长16.00%[17] - 研发支出35,123,805.48元，同比增长18.36%[55] 子公司表现 - 南通雄邦总资产104,205.20万元，净资产65,122.91万元，营业收入43,792.94万元，净利润5,813.17万元[67] - 天津雄邦总资产125,414.65万元，净资产33,353.16万元，营业收入7,070.05万元，净利润-2,256.64万元[67] - 文灿模具总资产8,439.97万元，净资产6,649.99万元，营业收入3,235.96万元，净利润514.72万元[67] - 江苏文灿总资产15,045.72万元，净资产10,041.74万元，营业收入1.97万元，净利润94.32万元[67] - 香港杰智总资产5,706.60万元，净资产5,705.41万元，净利润-2.41万元[67] - 公司使用2亿元募集资金对全资子公司天津雄邦进行增资[61] - 公司拥有5家全资子公司，合并报表范围共5户主体[159] - 雄邦压铸（南通）有限公司通过直接75%和间接25%持股实现100%控制[159] 客户和市场动态 - 新增比亚迪汽车、小鹏汽车等整车客户[51] - 中国汽车产量从1980年22.23万辆增长至2017年2,901.54万辆，增长129.52倍[29] - 特斯拉Model S总重2,108kg，电池重量超过500kg[31] - 传统汽车发动机总重量一般为80-160kg[31] - 特斯拉Model S系列车型95%结构采用铝合金材料[31] - 铝制汽车可比钢制汽车减轻重量达30%-40%[30] - 2016年中国汽车产量2,811.88万辆，较2015年增长14.76%[68] - 2017年中国汽车产量2,901.54万辆，较2016年增长3.19%[68] - 美国拟对2,000亿美元中国商品加征关税税率从10%提高到25%[70] - 公司出口美国产品暂未被列入加征关税清单[70] - 公司客户集中度较高，主要依赖国内外大型汽车整车厂商和一级零部件供应商[71] - 公司已成功开拓特斯拉（TESLA）、上海蔚来等新能源汽车客户[76] 风险因素 - 公司出口收入占主营业务收入比重较高，汇率波动可能对经营业绩产生较大影响[72] - 公司高新技术企业税收优惠税率为15%，若无法继续享受将影响净利润[74] - 报告期末应收账款占总资产比重较高，存在坏账损失风险[75] - 公司汇兑损益占净利润比重较小但未来可能扩大[72] - 公司产品若发生重大质量问题将面临赔偿风险[72] - 汽车轻量化推动铝合金零部件发展，公司面临技术替代风险[76] - 公司资产规模扩大对经营管理能力提出更高要求[72] 股东结构和控制权 - 实际控制人唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司40.91%股份[77] - 唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操四人合计控制公司68.18%股份[77] - 报告期末普通股股东总数为38591户[105] - 控股股东及实际控制人唐杰雄、唐杰邦分别直接持有公司13.64%股份，各3000万股[107][108] - 唐杰雄、唐杰邦通过盛德智间接控制公司13.64%股份，合计直接和间接控制公司40.91%股份[108] - 前十名股东中前五名股东各持有3000万股，持股比例均为13.64%[107] - 前十名股东持有的有限售条件股份数量分别为3000万股、3000万股、3000万股、3000万股、3000万股、200万股、107万股、100万股、100万股、100万股[110] - 控股股东及一致行动人持有的有限售条件股份锁定期为上市之日起36个月，可上市交易时间为2021年4月26日[110] - 其他机构投资者持有的有限售条件股份锁定期为上市之日起12个月，可上市交易时间为2019年4月26日[110] - 前十名无限售条件股东中持股最多的是汤文跃，持有20万股人民币普通股[108] - 公司初始注册资本1000万元，四位创始人各持股25%[145] - 2014年增资后注册资本达6625万元[147] - 公司2014年7月通过未分配利润转增资本增加注册资本8,375万元，变更后注册资本达15,000万元[148] - 2014年9月公司以净资产345,127,719.41元为基础折合股本15,000万股完成股份制改造[148] - 2015年9月新增注册资本1,500万元，22家投资者参与认购，变更后注册资本达16,500万元[151] - 首次公开发行后总股本增至220,000,000股，其中公开发行55,000,000股[153] - 唐氏四兄弟及盛德智投资在IPO后持股比例均由18.18%稀释至13.64%[154] - 深圳市安鹏基金原持股75万股（0.45%）于2016年2月全部转让予北汽产投[152] - 2015年增资后前五大股东持股比例均降至18.18%，新增投资者持股比例在0.15%-1.23%之间[151] - 公司于2015年3月18日在全国股转系统挂牌公开转让[150] - 2014年7月增资后五大股东持股比例保持均衡，各持20%股权[148] - 九泰基金旗下多只资管计划在2015年增资中合计持股350万股，占总股本2.12%[151][152] - 公司总股本为22,000万股，其中社会公众股占比25%为5,500万股[156] - 上海财通资产管理有限公司持股75万股占比0.34%[156] - 北京汽车集团产业投资有限公司持股75万股占比0.34%[156] - 嘉兴惠博投资管理有限公司持股50万股占比0.23%[156] 承诺和协议 - 董事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[81] - 公司股东及关联方承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的股份[81] - 公司股票上市后三年内若收盘价连续20个交易日低于最近一期末经审计每股净资产将触发稳定股价措施[82] - 单次股份回购资金金额不高于上一年度经审计归属于母公司股东净利润的10%[83] - 单一会计年度稳定股价回购资金合计不超过上一年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[83] - 稳定股价措施实施期间若股价连续5个交易日高于最近一期末经审计每股净资产则停止执行[82] - 股份回购价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产[82] - 控股股东增持价格不超过最近一期末经审计的每股净资产[83] - 控股股东需在触发增持义务后3个交易日内提出增持方案[83] - 回购股份方式包括集中竞价交易、要约或监管部门认可的其他方式[82] - 控股股东单次增持资金不低于最近一次税后现金分红金额的20%[84] - 控股股东单年度增持资金上限为最近一次税后现金分红金额的50%[84] - 董事及高管单次增持资金不低于上一会计年度税后薪酬的20%[85] - 董事及高管单年度增持资金上限为上一会计年度税后薪酬的50%[85] - 股价需连续5个交易日低于最近一期末经审计每股净资产触发增持义务[84] - 控股股东需在触发增持义务后10个交易日内提出增持计划[84] - 控股股东需在公告增持计划后30日内开始实施[84] - 董事及高管需在触发增持义务后3个交易日内提出增持方案[85] - 增持股份买入价格不高于最近一期末经审计每股净资产[85] - 若实施增持过程中股价已不满足条件可终止增持计划[85] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并加算银行同期存款利息[86] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书违规将回购已转让原限售股份并加算利息[86][87] - 持股5%以上股东承诺锁定期