业绩总结 - 2023年度公司营业收入为510,148.65万元，同比下滑2.45%，归母净利润为5,043.27万元，同比下滑78.77%[20] - 2023年度公司归属上市公司股东扣非净利润4484.23万元，同比下降82.55%[27] - 2023年度公司综合毛利76388.95万元，同比下降20.93%[28] - 2023年度公司期间费用61156.63万元，同比上升4.49%[28] - 2024年第一季度公司实现归属于上市公司股东净利润6,206.25万元，同比增长2,344.25%[49] 募投项目 - 本次发行已获上交所审核通过和中国证监会同意注册批复，拟募集资金不超过130,000.00万元[8][50] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[8][12] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，按2022年末总股本算不超过79,057,922股[13] - 募集资金拟用于安徽、重庆、佛山新能源汽车零部件智能制造项目及补充流动资金[14] 市场风险 - 铸造行业竞争激烈，市场集中度低，产品有竞争加剧趋势[18] - 新能源汽车零部件市场可能供过于求、产能过剩，募投项目有无法实现预期效益的风险[19] - 若宏观和行业等因素发生重大不利变化，公司经营业绩可能持续下滑[20] - 2023年末公司商誉账面价值为28209.03万元，存在减值风险[22] 产品数据 - 2023年文灿国内新能源汽车零部件产品收入规模下降16268.02万元[31] - 2023年文灿国内非汽车类铸件收入同比下降2597.71万元[31] - 2023年文灿国内模具收入18584.28万元，同比增长2771.45万元[32] - 2023年文灿国内新能源汽车类铸件收入占比同比下降3.15%[33] - 文灿国内综合毛利率从21.98%下降到17.63%[33] 技术研发 - 公司掌握铝合金高压、低压、重力铸造三种工艺技术[80] - 自2020年下半年开始研发大型一体化结构件产品，已获后地板、前总成、上车身一体化项目定点[134][140] - 掌握车身结构件铝合金材料制备技术，高真空压铸技术使型腔真空度达30毫巴以下[133][134] 市场扩张和并购 - 2020年收购法国百炼集团，补齐重力铸造和低压铸造工艺，扩充产品品类[132] - 公司总部在广东佛山，国内多地设全资子公司，法国百炼集团全球有12个生产基地[135] 未来展望 - 奉行全球化布局发展战略，依托新能源汽车、车身结构件先发优势提高市场份额[158][159] - 以铝合金汽车轻量化技术为核心，加大研发投入，加大高端人才引入[161][162] 利润分配 - 公司利润分配优先采用现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的15%[169][172] - 2021年度税前现金分红3932.47万元，占归属于母公司所有者净利润的40.47%；2022年度税前现金分红3953.26万元，占比16.64%[178] - 2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[179]

中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | 员姓名、保荐业务执行情况等内容 17 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 19 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 21 | | 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目录 | 碎义 苹果 … | | --- | | 第一节本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 . | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 | | 四、本次募集资金用途概况 | | 五、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………… ...

文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司向特 定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件 的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司现调整本次向特定对 象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币 350,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 130,000.00 万元（含本数），本 次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，具体如下： | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 拟投入募集资金金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额（万元） | 调整前 | 调整后 | | 1 | 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,106.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | | 2 | 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 | 100,050.00 | 100,000.00 | 40,000.00 | | 3 | 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事会 主席赵海东先生召集和主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议 案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司 的实际情况，公司现调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本 次募集资金规模从不超过人民币 350,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 130,000.00 万元（含本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应 调整，具体如下： | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议 案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司 的实际情况，公司现调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本 次募 ...

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计报告日期为2024年4月25日[13] 财务数据 - 2023年末资产总计77.36亿元，较2022年末增长5.24%[14] - 2023年末负债合计45.12亿元，较2022年末增长4.83%[16] - 2023年末股东权益合计32.24亿元，较2022年末增长5.82%[18] - 2023年营业收入51.01亿元，较2022年下降2.45%[22] - 2023年营业利润9445.30万元，较2022年下降70%[22] - 2023年净利润5043.27万元，较2022年下降78.85%[22] - 2023年利息费用1.05亿元，较2022年增长29.19%[22] - 2023年利息收入1235.62万元，较2022年增长317.07%[22] - 2023年基本每股收益0.19元，较2022年下降79.35%[24] - 2023年稀释每股收益0.19元，较2022年下降78.89%[24] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计53.0068193051亿元，2022年为49.8765841926亿元[30] - 2023年经营活动现金流出小计45.2211899007亿元，2022年为44.0725994878亿元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.7856294044亿元，2022年为5.8039847048亿元[30] - 2023年投资活动现金流入小计201.350797万元，2022年为231.55813万元[30] - 2023年投资活动现金流出小计9.0500769277亿元，2022年为9.7523044008亿元[30] - 2023年投资活动使用的现金流量净额 -9.029941848亿元，2022年为 -9.7291485878亿元[30] - 2023年筹资活动现金流入小计19.393646886亿元，2022年为12.328382627亿元[32] - 2023年筹资活动现金流出小计18.1872544513亿元，2022年为9.7926142621亿元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.2063924347亿元，2022年为2.5357683649亿元[32] - 2023年末现金及现金等价物余额4.739565961亿元，2022年末为4.5948578186亿元[32] 资产负债 - 2023年负债合计585,703,472.47元，较2022年减少12.07%[37] - 2023年股东权益合计2,932,871,342.45元，较2022年增加3.47%[37] - 2023年营业收入10,210,234.23元，较2022年减少8.01%[40] - 2023年净利润105,524,102.27元，较2022年减少75.87%[40] 金融资产与负债 - 2023年货币资金合计473,956,596.10元，较2022年增长3.15%[149] - 2023年交易性金融资产为3,528,780.80元，较2022年下降41.45%[149] - 2023年应收票据合计39,157,838.49元，较2022年增长87%[149] - 2023年应收账款合计1,080,800,562.04元，较2022年下降16.62%[150] - 2023年应收账款坏账准备年末余额33,900,823.72元，较年初减少1,798,179.76元[153] - 2023年应收款项融资为15,344,575.96元，较2022年下降77.69%[154] - 2023年预付款项合计24,627,005.33元，较2022年下降10.37%[156] - 2023年其他应收款合计7,241,381.52元，较2022年增长11.84%[157] - 2023年存货账面价值680,844,013.36元，2022年为723,330,055.60元[164] - 2023年末固定资产账面价值2,771,308,251.67元，2022年末为2,557,626,899.30元[167] - 2023年末在建工程账面价值为11.27亿元，2022年末为8.11亿元[169] - 2023年末使用权资产账面价值为4812.85万元，年初为3368.99万元[171] - 2023年末无形资产账面价值为45316.55万元，年初为39513.00万元[172] - 2023年末商誉余额为28209.03万元，较年初增加1566.01万元[174] 其他 - 商誉全部为收购百炼集团形成，每年需进行减值测试[6] - 百炼集团资产组预算/预测期年限为4年，税前折现率11%，稳定期增长率2%[174] - 江苏厂房预算5900万元，年末余额2506.75万元，工程投入占预算比例25.56%[170] - 安徽厂房预算8159.58万元，年末余额6999.58万元，工程投入占预算比例85.78%[170] - 江苏厂房利息资本化率为1.99%，本年利息资本化金额为136.65万元[170] - 机器设备（江苏文灿）利息资本化率为1.99%，本年利息资本化金额为317.46万元[170]

文灿集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：603348，转债代码：113537） 二零二四年五月 1 文灿集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 公司 年年度股东大会会议须知 5 2023 | | | 议案一：关于文灿集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 议案二：关于文灿集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案三：关于文灿集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | | 议案四：关于文灿集团股份有限公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案五：关于文灿集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 21 | | | 议案六：关于 2024 年续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案 23 | | | ...

财务数据 - 文灿股份2023年营收为51.01亿元，同比下降2.45%[1] - 2024年Q1，公司营收为14.8亿元，同比增长16.33%[1] - 公司毛利率在2023年为14.97%，2024年Q1达到16.63%[1] - 公司2024年预计归母净利润为3.04亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到10560.08百万元[4] - 2026年预计净利润为641.52百万元[4] - 2026年预计每股收益为2.43元[4] 天风证券相关 - 天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易[10] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出四个等级[11] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市三个等级[11]

业绩总结 - 公司预计2025年第四季度开始量产新定点项目，销售总金额预计为4.5亿元到5.0亿元[2] - 公司预测2024-2026年营收分别为76.5/95.2/115.1亿元，归母净利润为4.17/5.97/7.57亿元，维持“推荐”评级[3] - 文灿股份2026年预计营业总收入将达到11,514亿元，较2023年增长约126.8%[6] - 2024年EBIT增长率预计为223.06%，2025年净利润增长率预计为43.10%[6] - 2026年每股收益预计为2.87元，每股净资产预计为18.81元[6]