上海博隆装备技术股份有限公司 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"） 和《首次公开发行证券网 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2041 号 关于同意上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 上海博隆装备技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第 205 号）等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

| 索 引 号 | | bm56000001/2023-00012590 | 分 | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | | 发文日期 | | | å | 称 | 关于同意上海å šéš†è£…å¤‡æŠ 术股份有限公司首次å… | | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | | | 文 | 号 | | 主 题 词 | | å³äºåæä¸æµ·åéè£å¤æ æ¯è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ ä¸æµ·åéè£å¤æ æ¯è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå³äºä½ 匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ä¸»æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ åŒ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å ±åå½è¯å¸æ³ã ã ä¸å人æ°å±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå³å·¥ä½ç ...

发行相关 - 拟公开发行股票不超过16,670,000股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过66,670,000股[7][43] - 发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[7] 业绩总结 - 报告期各期营业收入分别为47118.55万、97803.32万和104093.77万元，扣非净利润分别为10967.83万、23694.74万和23251.62万元，2020 - 2022年营收年均复合增长率48.64%[29] - 2023年1 - 6月营业收入56,479.98万元，较2022年同期增长27.74%[63] - 2023年1 - 9月营业收入预计73,000.00 - 77,000.00万元，较2022年同期增长19.13% - 25.66%[63] 订单情况 - 报告期各期新签订单金额分别为11.49亿元、10.51亿元和15.15亿元，同比增幅分别为25.57%、 - 8.53%和44.15%[25] - 各年末在手订单金额分别为27.18亿元、28.35亿元和32.01亿元，同比增幅分别为29.80%、4.30%和12.91%[25] 客户与项目 - 报告期各年度，超4000万元单一项目营收占比分别为79.17%、55.41%和66.37%，前五大客户营收占比分别为91.35%、66.97%和62.21%[26] - 浙江石化两期、中石油广东石化、宝来巴赛尔石化、龙油石化、裕龙石化项目合同额分别超4亿、3亿、2亿、2亿、8亿元[26] 财务指标 - 假定报告期各期营业成本中全品类直接材料单位成本整体提高5%，综合毛利率将分别下降3.04%、3.14%和3.20%[30] - 报告期各期末，应收账款余额分别为14407.30万、9429.64万和24838.71万元，占营业收入比重分别为30.58%、9.64%和23.86%[35] - 报告期各期末，存货账面价值分别为98657.14万、109549.55万和105176.93万元，占同期资产总额比例为47.79%、46.71%和39.87%[36] 股东情况 - 公司股东张玲珑等7人合计持有公司55.17%的股权，形成共同控制[38] - 张玲珑持股比例为13.92%，博实股份持有公司19.20%的股权[39] 公司概况 - 公司是提供以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统解决方案的专业供应商，产品以合成树脂行业为主要应用领域[45] - 公司采取“以销定产”的经营模式[48] 市场份额 - 报告期内公司气力输送系统产品在国内合成树脂领域合计市场占有率达30%以上，居行业首位[51] 专利情况 - 截至2022年12月31日，公司已取得6项发明专利、55项实用新型专利[56] 收购情况 - 报告期内公司向实控人收购意大利格瓦尼100%股权，以消除同业竞争、减少关联交易[127] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有5家全资子公司，无参股公司和分公司[148] - 2022年度，江苏博隆机械技术有限公司净利润 -90.40万元；意大利格瓦尼净利润25.48万欧元；格瓦尼粉体工程（上海）有限公司净利润9.12万元[148][149][151]

国浩律师（上海）事务所 关于 上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年三月 | 释 义 2 | | | --- | --- | | 第一节 律师应当声明的事项 | 5 | | 第二节 正文 | 7 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | 7 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | 8 | | 三、本次发行上市的实质条件 | 10 | | 四、发行人的设立 | 15 | | 五、发行人的独立性 | 17 | | 六、发起人和股东 | 17 | | 七、发行人的股本及演变 | 22 | | 八、发行人的业务 | 23 | | 九、关联交易及同业竞争 | 25 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2023)第 5085 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"3-2-2 - 】_ 会计师 穿参所(特殊普通合伙) ntiliod Public Appayntants (Special Senenal Partnership) 审计报告 上会师报字(2023)第 5085 号 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称"博隆技术")财务报 表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表, 2020年度、2021年度、2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了博隆技术 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合 并及公司财务状况以及 2020年度、2021年度、2022年度的合并及 ...

国信证券股份有限公司关于 上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 保荐人（主承销商） 3-1-2-1 （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 范茂洋先生：国信证券投资银行业务部董事总经理，经济学学士，保荐代表 人。2004 年开始从事投资银行工作，先后负责安泰集团 2007 年度、2009 年度非 公开发行项目，钢研高纳创业板首发项目、九州通首发项目、博实股份首发项目 和鹭燕医药首发项目，大港股份重大资产重组项目，参与了长力股份 2006 年度 非公开发行项目、东晶电子首发 ...

国信证券股份有限公司关于 上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-3-2 上海证券交易所： 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称博隆技术、发行人、公司）拟申 请首次公开发行股票并在贵所上市。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、 保荐机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交 易所股票发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）以及《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定的首次公开发行股票并上市的实质 条件，同意向贵所 ...

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过16,670,000股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过66,670,000股[7][42] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[7] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人是国信证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 报告期各期公司新签订单金额分别为11.49亿元、10.51亿元和15.15亿元，同比增幅分别为25.57%、 - 8.53%和44.15%[24][70] - 各年末公司在手订单金额分别为27.18亿元、28.35亿元和32.01亿元，同比增幅分别为29.80%、4.30%和12.91%[24][70] - 报告期各期公司营业收入分别为47118.55万元、97803.32万元和104093.77万元，2020 - 2022年度营业收入年均复合增长率48.64%[28][74] - 报告期各期公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别为10967.83万元、23694.74万元和23251.62万元[28][74] 市场与业务 - 报告期内公司产品收入主要来自石化、化工行业，销售额占比达95%以上[22][88] - 报告期内公司气力输送系统产品在国内合成树脂领域市场占有率达30%以上，居行业首位[50] - 公司产品目前主要应用于石化、化工行业，正拓展有机硅等领域[92] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款余额（不含合同资产）分别为14407.30万元、9429.64万元和24838.71万元，占营业收入比重分别为30.58%、9.64%和23.86%[34][82] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为98657.14万元、109549.55万元和105176.93万元，占同期资产总额比例为47.79%、46.71%和39.87%[35][83] - 报告期内公司直接材料占营业成本比例在90%以上，全品类直接材料单位成本整体提高5%，综合毛利率将分别下降3.04%、3.14%和3.20%[29][75][76] 股权结构 - 7名股东合计持有公司55.17%股权，单一持股最高者张玲珑持股13.92%，第一大股东博实股份持股19.20%[38][94] - 7名股东于2020年4月19日签署《一致行动协议》，有效期至公司上市后5年[38][172] 收购与子公司 - 公司收购意大利格瓦尼100%股权，其产品在多个国家销售[96] - 截至招股书签署日，公司有5家全资子公司，无参股公司和分公司[149]

公司概况 - 公司全称为上海博隆装备技术股份有限公司，前身是上海博隆粉体工程有限公司[1][12] - 公司注册资本5000万元，拟公开发行股票不超过16670000股，发行后总股本不超过66670000股[34][79] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人是国信证券股份有限公司[6] 业绩总结 - 报告期各期营业收入分别为3.67亿元、4.71亿元、9.78亿元和6.13亿元，2019 - 2021年均复合增长率达63.17%[24][55] - 报告期各期扣非归母净利润分别为0.76亿元、1.10亿元、2.37亿元和1.42亿元[42][55] - 截至2022年9月30日在手订单超35亿元[24][55] 客户与市场 - 报告期内产品收入主要来自石化、化工行业，销售额占比超95%[20][68] - 报告期内前五大客户营收占比分别为79.58%、91.35%、66.97%和86.40%[23][53] - 报告期内在大型聚烯烃气力输送系统领域国内市场占有率均超30%[40] 财务数据 - 假定直接材料单位成本提5%，报告期各期综合毛利率将分别降3.11%、3.04%、3.14%和3.17%[25][56] - 报告期各期末应收账款余额分别为0.85亿元、1.44亿元、0.94亿元和1.67亿元[61] - 报告期各期末存货账面价值分别为5.80亿元、9.87亿元、10.95亿元和10.65亿元[28][62] 股权结构 - 7名股东合计持有公司55.17%股权并签署《一致行动协议》[73] - 发行前博实股份持股19.20%，发行后降至14.40%[168] - 发行前张玲珑持股13.92%，发行后降至10.44%[168] 公司经营 - 2020年收购意大利格瓦尼100%股权，消除同业竞争、减少关联交易[75][109] - 本次募投项目建设用地截至招股书签署日尚未取得[77] - 2022年部分行业内公司盈利出现下降[68]