上海博隆装备技术股份有限公司 （上海市青浦区华新镇新协路 1356 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 上海博隆装备技术股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1 ▲를上海博隆装备技术股份有限公司 招股说明书 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票16.670.000股,占发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | ...

上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2041 号）。发行人的股票 简称为"博隆技术"，扩位简称为"博隆技术"，股票代码为"603325"。 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份 数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及 承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 72.46 元/股，发行数量为 1,667.00 万 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为 1,667.00 万股。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,000.20 万股，占发行数量的 60.00%； 网上发行数量为 666.80 万股，占发行数量的 40.00%。网上及网下最终发行数量将根 据回拨情况确定。 本次发行价格为 72.46 元/股。 根据《上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排 及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"）和《上海博隆装备 技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称"《发行公 告》"）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 5,890.52 倍，超 过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 666.80 万股）从网下回拨至网上。 回拨机制启动后：网下最终发行数量为 333.40 万股，占发行数量的 20.00%；网 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2041 号）。 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为 1,667.00 万 股。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,000.20 万股，占发行数量的 60.00%；网上发行数量为 666.80 万股，占发行数量的 40.00%。网上及网下最终 发行数量将根据回拨情况确定。 本 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》）和《首次公开发行证券网下投资者 分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）等相关规定，以及上交所有关 股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施本次首次公开发行股票 并在主板上市。 首次公开发行股票并在主板上市 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。 发行公告 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本 ...

投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人 民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请已经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2041 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）。 上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1,667.00万股， 全部为公开发行新股。本次网上发行和网下发行将于2023年12月29日（T日）分 别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简 称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超 过 1,667.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上 海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注 册（证监许可〔2023〕2041 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主 承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次发行数量 1,667.00 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,000.20 万股，占发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 666.80 万股，占发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及网下最终发行 数量将 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上 交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2041 号文同意注册。《上海博隆装备技术股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， http://www.cnstock.com/ ； 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn/ ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ， http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）国信证券股份有限公司的住所，供公 ...

首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层） 上海博隆装备技术股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1 上海博隆装备技术股份有限公司 （上海市青浦区华新镇新协路 1356 号） 8 上海博隆装备技术股份有限公司 招股意向书 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票16.670.000股,占发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | ...

上海博隆装备技术股份有限公司 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"） 和《首次公开发行证券网 ...