湖南机油泵股份有限公司 HUNAN OIL PUMP Co., Ltd. （证券代码：603319） （湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 保荐人（主承销商） 募集说明书 （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年三月 湖南机油泵股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-009 湖南机油泵股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 可转债代码 | 113684 | | | | | | 可转债简称 | 湘泵转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 湘泵转债 | | | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 753319 | | | | | | 原股东配售简称 | 湘泵配债 | | | | | | 转债申购代码 | 754319 | | | | | | 转债申购简称 | 湘泵发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2024 年 | | | 4 | 月 | 1 | 日）（9:30-11:30,13:00-15: ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-010 湖南机油泵股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"湘油泵"或"发行人"）向不特定对 象发行 57,739.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行的可 转换公司债券"）已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意 注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 3 月 29 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃 优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》上，募集说明书全文及 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-007 湖南机油泵股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 27 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行 A 股可转换 公司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南机油泵股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号），同意公司向不特 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-006 湖南机油泵股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 41,250,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 19.8256 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所关于 湖南机油泵股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0104 号 致： 湖南机油泵股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）、《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所 （以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2024年第一 次临 ...

湖南机油泵股份有限公司 603319 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 召开时间：2024 年 3 月 25 日 14 时 30 分 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖 南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等 相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大 会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东 大会现场。 8、公司董事会聘请北京市康达律 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-002 一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 7 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》 鉴于本次发行决议有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有 效、顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长至中国证券监督管 理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至 2024 年 11 月 23 日， 并将上述议案提请公司股东大会审议。 除上述延长本次发行股东大会决议有效期外，本次可转债发行方案内容保持 不变。 湖南机油泵股份有 ...

二、审议程序及相关意见 湖南机油泵股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期及相关事宜授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况说明 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。根据上述 股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称"本 次发行"）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月，即 2023 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 6 日。 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效、顺利进行，公司于 2024 年 3 月 7 日召开 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-003 湖南机油泵股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》 鉴于本次发行决议有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有 效、顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长至中国证券监督管 理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延 ...