公司概况 - 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一，产品涵盖泵类、电机类、压铸件类等，应用领域从商用车扩展至乘用车及新能源车 [3] - 公司业绩稳健，客户资源丰富，市场占有率行业领先 [3] - 公司治理稳定健康，管理团队以70后、80后为主，专业扎实，视野开阔 [5] 业务发展 - 柴油机机油泵国内市场占有率居行业头部，23年实现收入6.04亿元，同比增长17.59%，毛利率34.74% [6] - 汽油机机油泵覆盖国内主要自主品牌，并持续拓展日系、德系客户，23年实现收入3.51亿元 [6] - 变速箱泵客户覆盖国内自主品牌、欧系品牌，23年实现收入1.8亿元，同比增长47.96% [6] - 新能源车用零部件业务涵盖混动机油泵、电子泵、车规级电机等，23年实现收入3.94亿元，同比增长47.72% [6] 战略规划 - 公司以工匠精神为引领，坚持聚焦汽车赛道，积极拥抱智能化、电动化、网联化、共享化等汽车新四化潮流 [4] - 产品从传统机械传动逐渐向机电智能一体化转变，客户结构上自主品牌、国际品牌双轮驱动 [5] - 加大在新兴领域的探索，如车规级电机、电控、新材料等 [5] 电子泵业务 - 电子泵业务是公司近年重点谋划布局领域，已研发电子油泵、电子水泵、电子变速器油泵、电子真空泵等多款产品 [6] - 公司于2021年12月成立新能源产品事业部，加速推进电子泵业务发展 [6] - 电子泵类产品已拥有比亚迪、智新科技、一汽、上汽等国内外知名客户，并持续拓展相关客户 [6] - 可转债募投项目之一为年产350万台新能源电子泵智能制造项目，未来将成为公司重要的业务增长点 [7] 子公司布局 - 子公司布局紧紧围绕公司机电智能一体化战略规划，积极拓展相关业务 [7] - 东兴昌科技主要研发、生产车规级电机产品 [7] - 腾智机电以真空泵类产品为主，目前已形成电动叶片泵、电动薄膜泵、双联泵等三大产品矩阵 [7] - 嘉力机械主要产品为汽车行业各类铝压铸件，近年在新能源汽车电机壳体等领域取得快速增长 [7] 可转债募投项目 - 公司可转债于2024年4月29日成功发行上市，募集资金5.77亿元 [8] - 募投核心项目为年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目，建设期2年，达产期5年，目前相关募投项目正在按既定计划实施中 [8]

会议信息 - 2024年5月29日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[4][6][8] - 会议在上证路演中心网络互动召开[4][6][8] - 董事长等人员参加[8] 投资者参与 - 2024年5月29日可登录上证路演中心参与[8] - 2024年5月22 - 28日16:00前可提问[4][8] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[9] 报告发布 - 2024年4月30日发布2023年度和2024年Q1报告[4]

股东大会信息 - 2024年6月14日14点30分在湖南衡阳衡东公司会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年6月6日[13] - 现场登记2024年6月13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00，异地可信函或邮件登记[15] - 登记地点为公司证券事务部[15] 议案相关 - 议案涉及2023年年度报告及摘要、利润分配预案等多项内容[4] - 议案10、11、13关联股东许仲秋等回避表决[6] - 议案14为特别决议议案[8] - 全部议案对中小投资者单独计票[8] 其他 - 股东大会会期半天，出席者费用自理[16] - 委托人未作指示受托人有权自决[23]

股权与资本 - 2016年10月14日首次向社会公众发行人民币普通股2023万股[10] - 2020年8月18日向特定对象非公开发行人民币普通股10218854股[10] - 2024年4月1日向不特定对象发行57739.00万元可转债，每张面值100元，共计5773900张，期限6年[10] - 公司注册资本为人民币208043062元[10] - 公司股份总数为208043062股，均为普通股[17] - 公司股票每股面值人民币1元[16] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[22] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[22] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超公司已发行股份总额的10%[20] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[31] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[31] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[39][40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[40] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[41] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名[67] - 董事长可决定低于公司最近一期经审计净资产5%的对外投资[70] - 董事长可决定一年内低于公司最近一期经审计净资产5%的资产处置[70] - 董事长可决定低于公司最近一期经审计总资产5%或绝对金额在3000万元人民币以下的银行贷款[70] - 董事长可决定公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[70] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[71] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[72] 管理层与监事 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[78] - 公司总经理每届任期3年，连聘可以连任[79] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[86] - 公司监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成[86] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[86] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[87] 利润分配与公积金 - 公司提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[90] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的30%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[93] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[94] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[94] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[102] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[108][109] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求人民法院解散公司[111] - 章程签署日期为2024年5月17日[121]

人事变动 - 陈国荣因个人原因辞去董事会秘书职务，仍任副总经理及财务负责人[4] - 公司2024年5月17日聘任蒋沙为董事会秘书[5] 新董秘信息 - 蒋沙1980年生，研究生学历，2024年3月加入公司[7] - 2024年1月获上交所《董事会秘书任职培训证明》[7] - 未持股，与大股东无关联，无处罚惩戒情形[7]

业绩总结 - 2023年12月31日，传统机油泵产品营收占比50.05%，变速箱泵占比9.41%，新能源车用零部件占比20.66%，电机占比6.94%，其他产品占比11.29%[7] 公司变更 - 拟将中文名称变更为湖南美湖智造股份有限公司，英文名称变更为Hunan Meihu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.[4][5][6] 股份变动 - 2024年4月26日，因2名激励对象离职，回购注销23,400股限制性股票[8] - 回购注销后，总股本由208,066,462股变更为208,043,062股，注册资本变更为208,043,062元[9] 融资情况 - 2016年11月30日在上海证券交易所上市，首次发行2,023万股[10] - 2020年8月18日，向特定对象非公开发行10,218,854股[10] - 2024年4月1日，向不特定对象发行57,739.00万元可转债[10]

会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议于2024年5月17日召开[3] - 会议通知于2024年5月11日发出[3] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 审议事项 - 审议通过变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》议案[4] - 审议通过聘任公司董事会秘书议案[5] - 审议通过召开公司2023年年度股东大会议案[8] 公告信息 - 相关公告于2024年5月18日发布[11] - 变更公司相关公告编号为2024 - 036[4] - 董事会秘书相关公告编号为2024 - 037[6] - 召开股东大会通知公告编号为2024 - 038[8]

融资情况 - 公司发行57739万元可转债，期限6年[3] - 扣除费用后，募集资金净额为570560877.83元[3] 资金用途 - 募集资金用于年产350万台新能源电子泵智能制造等项目[3] 专户情况 - 截至2024年4月30日，四家银行专户总额572390000元[5] - 各银行专户余额及对应项目明确[5][6][11] 协议规定 - 支取超5000万元且达净额20%需通知并提供清单[13][17][20] - 乙方每月15日前出具对账单并抄送[13][16][19][20] - 丙方每半年度检查专户存储情况[13][16][19]

财务业绩 - 2023年营业收入为1,907,708,617.23元，同比增长17.44%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为216,657,741.70元，同比增长27.74%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为201,652,816.48元，同比增长27.67%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为205,199,330.98元，同比增长48.63%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,727,428,719.40元，同比增长10.74%[11] - 2023年末总资产为3,004,481,259.13元，同比增长8.51%[11] - 2023年公司基本每股收益为1.04元/股，同比增长26.83%[1] - 2023年公司加权平均净资产收益率为13.23%，同比增加1.90个百分点[1] - 2023年公司营业收入为1,907,708,617.23元，同比增长10.67%[1] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为216,657,741.70元，同比增长28.4%[1] - 2023年公司新能源业务收入为394,138,977.65元，同比增长47.72%[15] - 2023年公司新能源业务占营收比重为20.66%，同比提升4.23个百分点[15] - 2023年公司非经常性损益项目合计为15,004,925.22元[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为205,199,330.98元[1] - 2023年公司第一季度至第四季度营业收入分别为405,881,116.46元、468,045,108.04元、485,542,588.47元、548,239,804.26元[1] - 2023年公司第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为35,942,484.12元、49,518,448.14元、67,000,532.09元、64,196,277.35元[1] - 公司实现营业收入1,907,708,617.23元，同比增长17.44%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为201,652,816.48元，同比增长27.67%[28] - 基本每股收益为1.05元，同比增长28.05%[28] - 研发费用为120,523,439.88元，同比增长2.55%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为205,199,330.98元，同比增长48.63%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-165,540,603.79元，同比增长77.67%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-93,050,891.00元，同比增长不适用[29] - 2023年营业总收入为1,907,708,617.23元，同比增长17.44%[162] - 2023年净利润为215,415,140.77元，同比增长23.51%[163] - 2023年归属于母公司股东的净利润为216,657,741.70元，同比增长27.74%[163] - 2023年基本每股收益为1.04元，同比增长26.83%[163] - 2023年营业收入为1,571,100,150.17元，同比增长18.15%[164] - 2023年净利润为210,281,018.14元，同比增长32.8%[165] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为205,199,330.98元，同比增长48.63%[166] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-165,540,603.79元，同比减少77.7%[166] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-93,050,891.00元，同比减少3375.4%[167] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-50,667,032.04元，同比减少196.3%[167] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,316,421,381.04元，同比增长20.8%[166] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为690,185,165.78元，同比增长12.5%[166] - 2023年支付给职工及为职工支付的现金为272,489,121.76元，同比增长10.1%[166] - 2023年支付的各项税费为69,656,533.11元，同比增长57%[166] - 2023年年度综合收益总额为210,281,018.14元[171] - 2023年年度所有者投入和减少资本为-726,336.00元[171] - 2023年年度利润分配为-52,010,765.50元[171] - 2023年年度专项储备本期提取和使用均为3,997,403.94元[172] - 2022年年度综合收益总额为158,358,626.17元[172] - 2022年年度所有者投入和减少资本为2,008,773.00元[172] - 2022年年度利润分配为-57,618,405.00元[172] - 2023年年度报告期末所有者权益合计为1,612,877,666.20元[172] - 2023年年度综合收益总额为210,281,018.14元[171] - 2023年年度所有者投入和减少资本为-726,336.00元[171] - 2023年年度利润分配为-52,010,765.50元[171] - 2023年年度专项储备本期提取和使用均为3,997,403.94元[172] - 2022年年度综合收益总额为158,358,626.17元[172] - 2022年年度所有者投入和减少资本为2,008,773.00元[172] - 2022年年度利润分配为-57,618,405.00元[172] - 2023年年度报告期末所有者权益合计为1,612,877,666.20元[172] - 2023年年度综合收益总额为210,281,018.14元[171] - 2023年年度所有者投入和减少资本为-726,336.00元[171] - 2023年年度利润分配为-52,010,765.50元[171] - 2023年年度专项储备本期提取和使用均为3,997,403.94元[172] - 2022年年度综合收益总额为158,358,626.17元[172] - 2022年年度所有者投入和减少资本为2,008,773.00元[172] - 2022年年度利润分配为-57,618,405.00元[172] - 2023年年度报告期末所有者权益合计为1,612,877,666.20元[172] - 2023年年度综合收益总额为210,281,018.14元[171] - 2023年年度所有者投入和减少资本为-726,336.00元[171] - 2023年年度利润分配为-52,010,765.50元[171] - 2023年年度专项储备本期提取和使用均为3,997,403.94元[172] - 2022年年度综合收益总额为158,358,626.17元[172] - 2022年年度所有者投入和减少资本为2,008,773.00元[172] - 2022年年度利润分配为-57,618,405.00元[172] - 2023年年度报告期末所有者权益合计为1,612,877,666.20元[172] - 2023年年度综合收益总额为210,281,018.14元[171] - 2023年年度所有者投入和减少资本为-726,336.00元[171] - 2023年年度利润分配为-52,010,765.50元[171] - 2023年年度专项储备本期提取和使用均为3,997,403.94元[172] - 2022年年度综合收益总额为158,358,626.17元[172] - 2022年年度所有者投入和减少资本为2,008,773.00元[172] - 2022年年度利润分配为-57,618,405.00元[172] - 2023年年度报告期末所有者权益合计为1,612,877,666.20元[172] - 2023年年度综合收益总额为210,281,018.14元[171] - 2023年年度所有者投入和减少资本为-726,336.00元[171] - 2023年年度利润分配为-52,010,765.50元[171] - 2023年年度专项储备本期提取和使用均为3,997,403.94元[172] - 2022年年度综合收益总额为158,358,626.17元[172] - 2022年年度所有者投入和减少资本为2,008,773.00元[172] - 2022年年度利润分配为-57,618,405.00元[172] - 2023年年度报告期末所有者权益合计为1,612,877,666.20元[172] - 2023年年度综合收益总额为210,281,018.14元[171] - 2023年年度所有者投入和减少资本为-726,336.00元[171] - 2023年年度利润分配为-52,010,765.50元[171] - 2023年年度专项储备本期提取和使用均为3,997,403.94元[172] - 2022年年度综合收益总额为158,358,626.17元[172] - 2022年年度所有者投入和减少资本为2,008,773.00元[172] - 2022年年度利润分配为-57,618,405.00元[172] - 2023年年度报告期末所有者权益合计为1,612,877,666.20元[172] - 2023年年度综合收益总额为210,281,018.14元[171] - 2023年年度所有者投入和减少资本为-726,336.00元[171] - 2023年年度利润分配为-52,010,765.50元[171] - 2023年年度专项储备本期提取和使用均为3,997,403.94元[172] - 2022年年度综合收益总额为158,358,626.17元[172] - 2022年年度所有者投入和减少资本为2,008,773.00元[172] - 2022年年度利润分配为-57,618,405.00元[172] - 2023年年度报告期末所有者权益合计为1,612,877,666.20元[172] - 2023年年度综合收益总额为210,281,018.14元[171] - 2023年年度所有者投入和减少资本为-726,336.00元[171] - 2023年年度利润分配为-52,010,765.50元[171] - 2023年年度专项储备本期提取和使用均为3,997,403.94元[172] - 2022年年度综合收益总额为158,358,626.17元[172] - 2022年年度所有者投入和减少资本为2,008,773.00元[172] - 2022年年度利润分配为-57,618,405.00元[172] - 2023年年度报告期末所有者权益合计为1,612,877,666.20元[172] - 2023年年度综合收益总额为210,281,018.14元[171] - 2023年年度所有者投入和减少资本为-726,336.00元[171] - 2023年年度利润分配为-52,010,765.50元[171] - 2023年年度专项储备本期提取和使用均为3,997

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为465,097,127.38元，同比增长14.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为45,200,782.92元，同比增长25.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,612,315.29元，同比增长13.64%[4] - 2024年第一季度，公司营业总收入为465,097,127.38元，同比增长14.59%[14] - 2024年第一季度，公司营业总成本为420,495,593.95元，同比增长13.81%[14] - 公司2024年第一季度净利润为45,002,958.11元，相比2023年同期的36,748,133.10元有所增长[15] - 归属于母公司股东的净利润为45,200,782.92元，少数股东损益为-197,824.81元[15] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长29.41%[5] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比增长29.41%[5] - 加权平均净资产收益率为2.58%，同比增加13.28个百分点[5] - 基本每股收益为0.22元/股，稀释每股收益同样为0.22元/股[16] 资产和所有者权益 - 总资产为3,018,085,273.20元，同比增长0.45%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,772,629,502.32元，同比增长2.62%[5] - 2024年第一季度，公司未分配利润为1,015,392,649.70元，较2023年12月31日增加4.66%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10,805,207.05元，同比下降75.03%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10,805,207.05元，相比2023年同期的43,273,486.22元有所减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,455,651.07元，相比2023年同期的13,883,111.62元大幅减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为60,741,026.21元，相比2023年同期的-5,235,153.60元有所改善[18] - 期末现金及现金等价物余额为130,953,393.78元，相比2023年同期的234,278,787.63元有所减少[19] 财务状况 - 2024年第一季度，公司货币资金为149,113,052.67元，较2023年12月31日减少4.27%[11] - 2024年第一季度，公司应收账款为652,718,250.70元，较2023年12月31日减少0.50%[11] - 2024年第一季度，公司存货为408,660,126.20元，较2023年12月31日减少1.60%[12] - 2024年第一季度，公司短期借款为307,933,361.12元，较2023年12月31日增加13.07%[13] - 2024年第一季度，公司应付账款为343,610,701.05元，较2023年12月31日减少14.33%[13] 研发费用 - 2024年第一季度，公司研发费用为30,945,150.23元，同比下降6.21%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为9,588,467.63元[6] 筹资活动 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为577,390,000.00元，募集资金净额为570,560,877.83元[10]