投资交易 - 公司以47.17万元收购朗道智通5%股权，增资1702.40万元，合计投资1749.57万元，持股达66.13%[3][5] - 公司按4.48元每1元注册资本价格进行股权交易[11] - 公司拟受让丁方所持目标公司5%股权，转股价格4.48元/每1元注册资本，价款47.17万元[14] - 目标公司现有注册资本210.53万元，拟增至590.53万元，新增380万元由公司认购，出资1702.40万元[16] 业绩数据 - 朗道智通2023年营收801.09万元，净利润 - 157.61万元，年末净资产 - 30.81万元[8] - 朗道智通2024年1 - 9月营收154.69万元，净利润 - 382.63万元，9月末净资产 - 413.44万元[8] - 2023年朗道智通向湘油泵销售70.80万元，2024年1 - 9月为137.17万元[8] 资产评估 - 朗道智通账面资产456.65万元，评估价值1890.75万元，增值率314.05%[11] - 朗道智通账面净资产 - 490.87万元，评估价值943.23万元，增值率292.15%[11] 担保信息 - 近12个月许仲秋为公司融资担保130632.00万元，许文慧为3000.00万元[3] 公司架构 - 朗道智通控股子公司海南东疆注册资本5000万元，朗道智通持股60%[9] 会议审议 - 2024年12月6日，公司多会议审议通过关联交易议案[20][21] 未来展望 - 本次投资后，朗道智通、海南东疆成为公司控股子公司，纳入合并报表[19] - 本次投资基于公司“机电智能一体化”战略，有助于产业协同和产品服务升级[19] - 目标公司项目实施有达不到预期目标风险，短期内或不对公司业绩形成正面影响[23]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hnjyb@hnjyb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 02 日 下午 16:0 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 不提前赎回"湘泵转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为湖南美湖智造股份 有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等相关规定，对湘油泵不提前赎回"湘泵转债"事项进行了认真、审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的 57,739.00 万元可 ...

可转债发行 - 公司发行57739万元可转债，共5773900张，期限6年[4] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] 转股信息 - “湘泵转债”转股起止日为2024年10月9日至2030年3月31日，初始转股价格16.99元/股，目前16.59元/股[5] 赎回情况 - 2024年10月30日至11月21日触发赎回条款，11月21日董事会决定本次不提前赎回[3][7][8][9] - 未来三个月若再触发，公司不行使提前赎回权利，2月21日后董事会再决定[3][9] 减持情况 - 2024年5月22日至11月21日，4位董监高合计减持“湘泵转债”1762000元，占比0.31%[10][11] - 截至公告日，未收到相关主体未来六个月内减持计划[12]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年11月21日通讯表决召开[3] - 会议通知于2024年11月16日发出[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案表决 - 全体董事通过不提前赎回“湘泵转债”议案[4] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

公司业务情况 - 公司是国内最早生产发动机泵类产品的企业之一产品不断延展应用领域不断扩展客户群体广泛稳定市场占有率行业领先[2] - 公司产品矩阵丰富自制比例高布局多个生产基地近十年每年净资产收益率10%以上业绩基础扎实[2] - 2024年前三季度主营业务收入14.80亿元同比增长8.85%[3] - 2024年前三季度归属于上市公司的扣非净利润1.29亿元同比下降10.16%主要因电子泵业务前期投入大未形成规模效应且有可转债利息计提增加财务费用约600万元总体经营发展稳健[3] 新能源车用零部件业务 - 凭借研发能力产品质量和量产保供能力在新能源车用零部件领域获多家主机厂认可业务涵盖多种产品[3] - 2024年前三季度新能源车用零部件业务保持高速增长[3] 创新发展 - 每年研发投入1亿元以上坚持创新驱动发展战略[3] - 创新发展方向包括产品向机电智能一体化转变客户结构双轮驱动探索新兴领域等[4]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万美元（约1.46亿元）收购苏州莱特100%股权[3] - 2024年10月31日苏州莱特股权交割完成[4] - 公司完成苏州莱特管理权交接并办工商备案[4] - 交易涉及款项及税款14314.18万元支付完毕[4] - 苏州莱特成全资子公司并纳入合并报表[4]

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为5.09亿元人民币，同比增长4.84%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为14.798亿元，同比增长8.85%[17] - 公司2024年前三季度净利润为1.441亿元，同比下降5.92%[18] - 公司2024年前三季度营业利润为1.609亿元，同比下降3.18%[18] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.69元，同比下降5.48%[19] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为13.306亿元，同比增长11.64%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为8846.65万元，同比下降14.58%[17] - 公司2024年前三季度财务费用为2915.92万元，同比增长134.63%[17] - 公司财务费用同比增长134.64%，主要系计提可转债利息费用1237.55万元所致[7] 资产与负债 - 公司总资产为37.37亿元人民币，同比增长24.37%[3] - 公司2024年第三季度末负债总额为18.232亿元，同比增长45.01%[15] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为18.937亿元，同比增长9.63%[15] - 公司2024年第三季度末长期借款为3.812亿元，同比增长89.16%[15] - 公司长期借款同比增长89.15%，主要系本期末保证借款增加所致[7] - 公司货币资金同比增长259.37%，主要系公开发行可转债取得募集资金所致[7] - 公司货币资金从2023年底的155,761,578.14元增加至2024年9月30日的559,765,787.99元[13] - 公司应收账款从2023年底的655,985,647.10元增加至2024年9月30日的662,748,206.85元[13] - 公司固定资产从2023年底的785,183,656.44元增加至2024年9月30日的909,915,980.62元[14] - 公司短期借款从2023年底的272,344,208.34元减少至2024年9月30日的229,156,275.56元[14] - 公司应付账款从2023年底的401,088,943.31元减少至2024年9月30日的377,271,145.53元[14] - 公司合同负债从2023年底的8,808,816.09元增加至2024年9月30日的14,339,780.65元[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元人民币，同比增长26.71%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为209,636,287.70元，同比增长26.7%[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-487,709,556.59元，同比减少387.2%[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为620,347,834.43元，同比增加906.8%[23] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为474,515,799.53元，同比增长174.3%[23] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为234,455,440.70元，同比增长18.8%[22] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为191,812,081.98元，同比增长6.4%[22] - 公司2024年前三季度吸收投资收到的现金为577,390,000.00元，去年同期无此项收入[22] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为772,400,000.00元，同比增长88.7%[22] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为626,920,000.00元，同比增长56.1%[23] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为17,605名[8] - 许仲秋持有公司19.61%的股份，为最大股东[8] 融资与投资 - 公司发行可转换公司债券募集资金净额为人民币570,560,877.83元[12] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长385.08%，主要系本期在建工程投入增加和购买投资理财所致[7]

可转债发行 - 公司发行57739.00万元可转债，2024年4月29日在上交所上市[4] 转股信息 - “湘泵转债”2024年10月9日至2030年3月31日可转股，转股价格16.59元/股[5] - 初始转股价格16.99元/股，因派现调整为16.59元/股，2024年7月12日生效[9] 票面利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[6] 价格调整 - 派送红股等转股价格有调整公式[10][11] 修正规则 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[12]

公司概况 - 湖南美湖智造股份有限公司为上市公司，证券代码为603319，债券代码为113684 [1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动 [2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [2] 活动安排 - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00 [2] - 公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流 [2] 公司邀请 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动 [2]