会议议程 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二零二三年八月 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于全资子公司申请中信银行综合授信的议案》。 2、审议《关于为全资子公司申请中信银行综合授信提供担保的议案》。 3、审议《关于全资子公司申请民生银行综合授信的议案》。 4、审议《关于为全资子公司申请民生银行综合授信提供担保的议案》。 5、审议《关于全资子公司申请汉口银行综合授信的议案》。 6、审议《关于为全资子公司申请汉口银行综合授信提供担保的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见 ...

关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 宏和电子材料科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，我们参加了这次会议。根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》以及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》、 《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，我 们作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，现就本次会议审议的议案 涉及的有关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 经审阅公司编制的《宏和电子材料科技股份有限公司关于2023年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关资料，在全面了解、充分讨论的基 础上，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 1、公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市 ...

会议审议 - 审议通过2023年半年度报告正文及摘要议案[3] - 审议通过2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[5] - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格议案表决通过[18] 授信担保 - 黄石宏和拟向中信、民生、汉口银行申请各不超5000万元综合授信额度[6][10][14] - 公司监事会同意为上述授信提供连带责任保证担保[9][13][17] 其他事项 - 2022年度利润分配方案于2023年7月18日实施完毕[18] - 2021年限制性股票激励计划首次和预留授予部分回购价格调整[19]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司黄石宏和获“一种玻璃纤维生产装置”发明专利[2] - 专利号为ZL 2022 1 0080881.7，申请日2022年01月24日[2] - 授权公告日为2023年08月11日，期限二十年[2] 其他新策略 - 本次专利获利于完善公司知识产权体系布局[2] - 本次专利获不会对公司近期经营产生重大影响[2]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-042 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司黄石宏和 申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏和"）， 为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、本次担保金额：公司为黄石宏和提供5,000万元人民币的担保额度（截至 本公告披露日已实际借款为0元人民币）。截至本公告披露日，不含本次担保金 额，公司为黄石宏和提供的担保额度为893,080,000.00元人民币（说明：黄石宏 和此前担保授信额度为893,080,000.00元人民币，截至本公告披露日已实际借款 金额为512,477,945.70元人民币，剩余可借额度为380,602,054.30元人民币）。 3、本次担保是否有反担保：无。 1、2023 年 7 月 26 日，黄石宏和与招商银行签订了《授信协议》（协议编 号：127XY2023016998 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-041 宏和电子材料科技股份有限公司 关于子公司黄石宏和完成营业执照工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司的全资子公司黄石宏和电子材料科技有限 公司因经营发展的需要，对经营范围进行了变更，并于近日完成了工商变更登记 手续，取得了黄石经济技术开发区铁山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 换发后的《营业执照》基本登记信息如下： 统一社会信用代码：91420200MA495AE22T 名称：黄石宏和电子材料科技有限公司 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 法定代表人：毛嘉明 注册资本：柒亿元人民币 成立日期：2018年8月13日 住所：湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号 经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成材 料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；化工产 品销售（不含许可类化工产品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非 禁止或限 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为毛嘉明[15] - 公司注册地址为上海市浦东康桥工业区秀沿路123号[17] - 公司股票为A股，上市交易所为上交所，简称宏和科技，代码603256[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为成雨静、陈轶[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为孔令海、李文杰，持续督导至2021年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年度合并净利润金额为52371810.41元[5] - 向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），预计利润分配金额26475375.00元，分配比例为50.55%[5] - 2022年营业收入6.12亿元，较2021年减少24.26%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5237.18万元，较2021年减少57.85%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.94亿元，较2021年增长164.02%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.07亿元，较2021年末减少1.69%[23] - 2022年末总资产26.05亿元，较2021年末增长5.47%[23] - 2022年基本每股收益0.06元/股，较2021年减少57.14%[24] - 2022年加权平均净资产收益率3.46%，较2021年减少4.82个百分点[24] - 2022年非流动资产处置损益3452.98万元，2021年为 - 15.83万元[25] - 2022年计入当期损益的政府补助1061.39万元，2021年为619.42万元[25] - 2022年公司实现营业收入6.12亿元，同比减少24.26%；净利润5237.18万元，同比减少57.85%；扣除非经常性损益的净利润739.70万元，同比减少93.54%[59] - 2022年末公司资产总额26.05亿元，同比增加5.47%；归属母公司所有者权益15.07亿元，同比减少1.69%；加权平均净资产收益率3.46%，同比减少4.82个百分点[59] - 2022年公司产品销售单价平均降低20.65%，销售数量降低6.36%[61] - 2022年公司营业成本4.36亿元，相比去年减少8255.40万元，减少15.93%[61] - 2022年公司销售费用691.18万元，同比减少17.58%；管理费用8762.31万元，同比增加10.72%；财务费用1804.54万元，同比减少22.50%；研发费用3612.01万元，同比增加28.21%[60] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额2.94亿元，同比增加164.02%；投资活动产生的现金流量净额 -2.49亿元，同比减少65.08%；筹资活动产生的现金流量净额1271.84万元，同比减少90.65%[60] - 2022年主营业务合计营业收入6.12亿元，同比减少24.26%，营业成本4.36亿元，同比减少15.93%，毛利率28.82%，减少7.06个百分点[64] - 2022年销售费用691.18万元，同比减少17.58%；管理费用8762.31万元，同比增加10.72%；研发费用3612.01万元，同比增加28.21%；财务费用1804.54万元，同比减少22.50%[70] - 本期费用化研发投入3612.01万元，研发投入合计3612.01万元，研发投入总额占营业收入比例5.90%，研发投入资本化的比重为0[71] - 2022年经营活动现金流量净额为294,277,391.55元，同比增长164.02%[75] - 2022年投资活动现金流量净额为 -248,817,799.68元，同比减少65.08%[75] - 2022年筹资活动现金流量净额为12,718,383.02元，同比减少90.65%[75] - 2022年末在建工程金额为471,783,331.52元，较上期期末增长136.51%[77] - 2022年末短期借款金额为332,443,408.97元，较上期期末增长163.72%[77] - 2022年末一年内到期的非流动负债金额为384,497,248.42元，较上期期末增长633.92%[77] - 2022年末受限资产年末余额为910,458,281.91元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[79] - 公司长期股权投资年初余额700,192,478.02元，期末余额701,534,372.69元，期末比期初增加1,341,894.67元，变动0.19%[99] - 以公允价值计量的金融资产期初合计138,242,774.36元，本期公允价值变动损益371,616.44元，本期购买金额463,861,220.03元，本期出售/赎回金额428,242,774.36元，期末合计174,232,836.47元[102] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为124,258,842.39元[162] - 现金分红金额（含税）为87,022,008.00元[162] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为70.03%[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子级玻璃纤维布营业收入5.90亿元，同比减少25.68%，毛利率31.41%，同比减少6.22个百分点[63] - 纱营业收入2259.04万元，同比增加50.68%，毛利率 -38.82%，同比增加18.23个百分点[63] - 厚布营业收入1981.78万元，同比减少34.89%，毛利率21.84%，同比增加2.91个百分点[63] - 电子布生产量12454.43万米，同比减少4.57%，销售量12179.48万米，同比减少6.36%，库存量940.83万米，同比增加41.29%；电子纱生产量7185.77吨，同比增加64.55%，销售量6669.64吨，同比增加65.66%，库存量942.13吨，同比增加121.16%[65] - 电子布营业成本4.04亿元，占总成本比例92.80%，同比减少18.27%；电子纱营业成本3135.96万元，占总成本比例7.20%，同比增加33.19%[67] 公司业务相关信息 - 募投项目“年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”2023年全面投产[29] - 公司从单一产品走向电子纱、电子布一体化生产，黄石宏和投产及规模化生产降低原材料采购成本[31] - 电子级玻璃纤维纱单丝直径为几个微米，相当于一根头发丝的1/20，每束纤维原丝由数百根甚至上千根单丝组成[37] - 电子布按档次分为高端极薄布（厚度<28μm，常用商业代号1037/1027/1017/1000）、高端超薄布（厚度28 - 35μm，常用商业代号1067/1035/106/104）、中端薄布、低端厚布（厚度>100μm，常用商业代号7628）[41] - 电子布对应电子纱厚度：高端极薄布和超薄布对应电子纱厚度<5μm，中端薄布对应电子纱厚度5 - 7μm，低端厚布对应电子纱厚度9μm[41] - 2021年黄石宏和电子级玻璃纤维超细纱顺利投产后，公司实现电子纱、电子布一体化生产和经营[46] - 公司主要原材料为电子级玻璃纤维纱线，采购采用国外采购与国内采购相结合方式[47] - 公司生产采用ERP系统全面管理，包括计划生产和订单生产，以计划生产为主[47] - 公司销售坚持以客户为中心，主要采用直销模式，按贸易方式分为国内销售和出口销售[48] - 公司定位为“替代高端进口产品”，主要产品为中高端电子布，涵盖极薄布、超薄布、薄布[49] - 随着终端电子设备“轻、薄、短、小”化，高端超薄布和极薄布市场占比将持续提升[45] - 前五名客户销售额2.05亿元，占年度销售总额33.45%，关联方销售额为0[69] - 前五名供应商采购额9038.08万元，占年度采购总额40.50%，关联方采购额为0[70] - 子公司黄石宏和电子级玻璃纤维超细纱项目规模化批量稳定生产，2022年底募投项目首批装置步入试生产阶段，预计2023年全面投产[68] - 电子玻璃纤维行业在厚布领域竞争激烈，高端电子布领域集中度较高[106] - 全球电子布生产集中在日本、中国台湾和中国大陆，公司定位于中高端电子布产品[107] - 未来电子布将朝着薄型化、轻型化、高质量方向发展，中高端产品市场需求将快于低端电子布[108] - 国内电子级玻纤布企业面临新增产能和外部企业进入的挑战[109] - 公司前五大客户销售总额占当期营业收入比重约33.45%，客户集中度高[114] - 公司定位研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子布、电子纱[111] - 公司从依赖进口高端原材料转向自主研发并投产高端原材料电子纱线产品[111] - 公司将加强产品创新，开发新布种，开拓高端市场[112] - 公司经营计划包括深化环保治理、提升高端产品产能、降低成本、维持行业领先地位等[113] 行业市场数据 - 2021年中国大陆PCB市场规模436.16亿美元，增幅24.59%，预计2021 - 2026年年复合增长率4.6%，2026年产值有望达546.05亿美元[80] - 2022年我国电子信息制造业增加值同比增长7.6%，超出工业、高技术制造业4.0和0.2个百分点[81] - 2022年我国手机产量15.6亿台，同比下降6.2%，智能手机产量11.7亿台，同比下降8% [81] - 2022年我国电子信息制造业出口交货值同比增长1.8%，12月同比下降14.1% [82] - 2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿台，预计2023年增至14.18亿台[83] - 2022年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2% [85] - 2022年全球可穿戴设备出货量4.921亿台，较2021年下降7.7% [86] - 2022年全球新能源车年增长55%，达1010万辆，中国销售590万辆，占比59% [87] - 2017 - 2022年我国无人驾驶市场规模由681亿元增至2894亿元，预计2023年达3301亿元[90] - 2022年底累计建设开通5G基站231万个，预计2023 - 2025年保持年均60万站以上建设节奏[91] - 2019 - 2022年我国规模以上电子信息制造业增加值同比增速分别为9.3%、7.7%、15.7%、7.6%[116] 公司治理与人员变动 - 2022年召开4次临时股东大会和1次年度股东大会，分别为1月24日、3月1日、5月17日、9月16日召开[126] - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为6,807,991股，年末为7,251,991股，增加444,000股[129] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为1,171.41万元[129] - 董事长毛嘉明年初持股2,926,508股，年末持股2,406,508股，减少520,000股，报酬333.60万元[129] - 董事、总经理杜甫年初持股1,323,045股，年末持股1,723,045股，增加400,000股，报酬291.75万元[129] - 董事、协理郑丽娟年初持股0股，年末持股400,000股，增加400,000股，报酬136.23万元[129] - 董事会秘书孙小虎年初持股176,008股，年末持股140,008股，减少36,000股，报酬85.44万元[129] - 公司拟对邹新娥已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票进行回购注销[131] - 2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过回购注销部分限制性股票议案[131] - 邹新娥因担任公司监事不符合激励条件，回购注销议案尚需提交股东大会审议[131] - 毛嘉明、吴学民、廖明雄持有宏仁企业集团0.0024%的股权，宏仁企业集团持有BVI 100%股权，BVI持有宏和股权，宏和持有远益国际100%股权，远益国际持有公司74.45%的股份[133] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币1,171.41万元[137] - 钟静萱自2005年7月起在宏仁企业集团任专员至今[135] - 吴最自2000年10月起在宏仁企业集团任处长至今[135] - 徐芳仪自2008年8月起在宏仁企业集团任经理至今[135] - 林蔚伦自2014年10月起在宏仁企业集团任经理至今[135] - 林材波于2014年12月至2022年10月在宏仁企业集团任副总经理[135] - 陈怀谷、林材波、吴学民、

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为12.23亿元，同比下降30.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-376.86万元，同比下降124.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1741.05万元，同比增加31.36%[4] - 基本每股收益为-0.004元，同比下降122.22%[5] - 总资产为251.35亿元，较上年度末下降3.51%[5] 资产情况 - 公司2023年第一季度流动资产合计为804,940,719.74元，较上一季度减少了128,876,856.43元[11] - 公司2023年第一季度固定资产为1,056,551,055.92元，较上一季度增加了7,349,891.62元[11] 股东情况 - 前10名股东中，远益国际有限公司持股74.41%，无限售条件流通股数量为658,405,037股[7] - 公司控股股东为远益国际有限公司，与其他股东存在关联关系[8] - 钱世英持有公司股份1,922,492股，通过投资者信用证券账户和普通证券账户持股[9] 财务活动 - 公司2023年第一季度营业总收入为122,261,916.55元，较去年同期减少了54,730,634.40元[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为141,503,278.18元，较去年同期增加了15,819,182.53元[13] - 公司2023年第一季度净利润为-3,768,638.29元，较去年同期减少了19,374,113.60元[14] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-17,410,533.10元，较去年同期的-25,365,747.47元有所改善[16] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,828,571.82元，较去年同期的-120,163,562.34元有所改善[17] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-49,888,054.32元，较去年同期的122,682,161.36元有所下降[18]

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-009 宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 28 日(星期四) 至 05 月 08 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为120,727,406.64元，同比下降42.44%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7,872,550.45元，同比下降75.33%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为544,445.60元，同比下降98.19%[7] - 公司净利润减少主要系销售收入减少所致[14] - 公司2022年前三季度营业总收入为459,896,524.02元，同比下降23.8%[33] - 归属于母公司股东的净利润为41,755,050.13元，同比下降58.6%[36] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为314,657,613.67元，同比增长377.09%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为314,657,613.67元，同比增长377.0%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-211,383,039.34元，同比减少57.1%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,843,269.28元，同比减少108.8%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为581,907,447.63元，同比增长18.0%[38] - 收到的税费返还为119,641,781.16元[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为142,210,479.17元，同比增长13.4%[41] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为221,880,583.94元，同比减少36.8%[41] 资产与负债 - 公司总资产为2,514,871,472.23元，同比增长1.83%[9] - 公司2022年9月30日资产总计为2,514,871,472.23元，较2021年底增长1.83%[26] - 公司2022年9月30日货币资金为391,213,772.93元，较2021年底增长34.14%[23] - 公司2022年9月30日应收账款为168,206,989.81元，较2021年底下降33.12%[23] - 公司2022年9月30日存货为171,594,593.90元，较2021年底增长26.14%[26] - 公司2022年9月30日固定资产为1,054,675,645.05元，较2021年底下降3.81%[26] - 公司2022年9月30日在建工程为277,292,105.08元，较2021年底增长39.01%[26] - 公司2022年9月30日短期借款为327,292,567.86元，较2021年底增长159.63%[26] - 流动负债合计为518,925,259.93元，同比增长46.3%[29] - 非流动负债合计为499,497,814.40元，同比下降14.2%[29] - 长期借款为403,920,055.95元，同比下降19.5%[29] - 应付账款为41,359,370.60元，同比下降39.1%[29] 所有者权益与股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,496,448,397.90元，同比下降2.39%[9] - 所有者权益合计为1,496,448,397.90元，同比下降2.4%[31] - 未分配利润为238,977,545.42元，同比下降15.9%[31] - 公司报告期末普通股股东总数为24,901人[17] - 远益国际有限公司持有公司74.45%的股份，为最大股东[17] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中，政府补贴收入为1,869,947.93元[9] - 银行结构性存款的投资收益为1,050,312.34元[11] - 废品出售的收入及其他为816,759.11元[14] 研发费用与综合收益 - 研发费用为29,035,809.86元，同比增长34.3%[33] - 综合收益总额为41,718,729.31元，同比增长141.6%[38] - 基本每股收益为0.05元/股，稀释每股收益为0.05元/股[38] 期末现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为338,743,035.73元，同比增长-17.2%[43]