上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2147 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主 承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次发行数量 4,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,400 万 股，占发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 1,600 万股，占发行数量的 40.00%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及网 ...

2024 年 8 月 7 日 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2023]2147 号文同意注册。《上海小方制药股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn； 中国金 融新 闻网 ， 网址 www.financialnews.com.cn；中 国日 报网， 网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主 承销商）国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认 ...

上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 | 招股意向书附录 | | --- | | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 24 | | 3 | 审阅报告 | 142 | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 217 | | 5 | 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 | 261 | | 6 | 法律意见书 | 277 | | 7 | 律师工作报告 | 736 | | 8 | 发行人公司章程（草案） | 880 | | 9 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 925 | 国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 ...

发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 上海小方制药股份有限公司（以下简称"小方制药"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以 下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下 ...

上海小方制药股份有限公司 Shanghai Xiao Fang Pharmaceutical Co.,Ltd. (发行人地址:上海市奉贤区洪朱路 777号) 向小方制药 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. (地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层) 上海小方制药股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海小方制药股份有限公司 招股意向书 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 （一）提升公司综合实力 公司自成立以来，始终坚持专注于外 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2147 号 关于同意上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 上海小方制药股份有限公司: ...

ç´¢ å¼ å· bm56000001/2023-00013937 å ç±» åå¸æºæ åææ¥æ å 称 å³äºåæä¸æµ·å°æ¹å¶è¯è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ å· 主 é¢ è¯ å³äºåæä¸æµ·å°æ¹å¶è¯è¡ä»½æéå Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ ä¸æµ·å°æ¹å¶è¯è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸- å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ä¸»æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½ååã 2020ã 5å·)åã é¦次å ³è§å®ï¼ç»审éä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ 审æ ¸æè§åä½ å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³ ...

发行与上市 - 公司拟发行不超过4000万股A股，发行后总股本不超过16000万股，拟上市上交所主板[10] - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[10] - 发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序[9] 业绩表现 - 最近三年公司营业收入分别为36123.27万元，主营业务收入占比超99%[46][1] - 最近三年扣非归母净利润分别为15010.09万元、16007.28万元和16711.64万元[2] - 2022年净利润17517.99万元，2023年1 - 6月为11796.65万元，同比增长28.80%[51][54] - 预计2023年1 - 9月营业收入34700.00 - 38400.00万元，同比变动 - 2.42% - 7.99%[57] - 预计2023年1 - 9月归母净利润14900.00 - 16600.00万元，同比增长11.07% - 23.74%[57] 市场份额 - 报告期内开塞露产品市场占有率分别为17.57%、16.06%和16.42%，炉甘石洗剂分别为45.16%、43.59%和42.61%[23] 成本与费用 - 2020 - 2022年度公司甘油平均采购价格分别为5.74元/千克、8.36元/千克和10.41元/千克，2022年较2020年增长81.41%[28] - 募投项目建成后10年（2025 - 2034年）预计每年新增折旧摊销费用3800 - 5100万元，占2022年利润总额比例为18.69% - 24.67%[31] 财务指标 - 2022年末资产总额46329.90万元，2023年6月30日增至58891.79万元，变动27.11%[51][54] - 2022年末资产负债率（母公司）为19.63%，2021年末为40.65%[51] - 2022年研发投入占营业收入的比例为2.97%，2021年为3.53%[51] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7287.34万元，较上年同期增长118.93%[54] 股权结构 - 公司控股股东为运佳远东有限公司（香港运佳），实际控制人为方之光、鲁爱萍[32] - 国信资本持有公司2%股份[34] - 发行前实际控制人合计持股9811.2万股，占比81.76%[75] - 发行后香港运佳持股比例降至58.80%，嘉兴必余和嘉兴有伽降至3.60%，其他股东降至1.50%[170] 产品与业务 - 公司主营业务为外用药研发、生产和销售，产品为非处方药，涵盖消化、皮肤和五官等细分领域[37] - 公司采取“经销 + 直销模式”销售，直接客户主要是医药流通企业和连锁药房[40] 其他信息 - 公司未取得建筑面积9104.47平方米房屋权属证书，用于生产经营[30] - 报告期内公司企业所得税税率15%，税收优惠金额分别为1868.75万元、1545.48万元和2060.72万元，占当期利润总额比例均为10%[78]

上海小方制药股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 财务报表及审计报告 上海小方制药股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | | 8 | | 年度、2021 年度及 年度财务报表 2020 2022 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 1 | | | | 合并及公司利润表 | 2 | | | | 合并及公司现金流量表 | 3 | | | | 合并股东权益变动表 | 4 - | | 5 | | 公司股东权益变动表 | 6 - | | 7 | | 财务报表附注 | 8 - | 97 | | | 补充资料 | 1 - | | 2 | 财务报表及审计报告 审计报告 普华永道中天审字(2023)第11004号 (第一页，共八页) 上海小方制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海小方制药股份有限公司(以下简称"小方制药")的财务报表，包 括 2020 年 12 月 31 日的公司资产负债表、2021 年 12 月 ...

国信证券股份有限公司关于 上海小方制药股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2-1 | 保荐机构声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐代表人情况 3 | | | 二、项目协办人及其他项目组成员 3 | | | 三、发行人基本情况 3 | | | 四、发行人与保荐机构的关联情况说明 4 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 第二节 保荐机构承诺 | 7 | | 第三节 ...