限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发股份 认购方式为网下 上市股数为71,471,328股 [2] - 上市流通日期为2025年9月9日 [4] - 本次上市流通总数占公司总股本43.43% [5] 限售股形成背景 - 公司于2022年9月9日完成首次公开发行A股41,140,000股 发行后总股本增至164,550,000股 [5] - 有限售条件流通股初始数量为123,410,000股 无限售条件流通股为41,140,000股 [5] - 自首次公开发行后公司未发生配股、公积金转增股本等事项 股本数量未发生变化 [6] 股东承诺履行情况 - 涉及11户股东 锁定期为自股票上市之日起36个月 [5] - 原实际控制人及相关近亲属承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 两年后不低于最近一期经审计每股净资产 [7][8] - 董事、监事承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25% 离职后六个月内不转让股份 [10] - 继承股东承诺继续履行原有承诺义务 [11] - 所有股东均严格履行承诺 不存在影响本次限售股上市流通的情况 [11] 资金占用与中介核查 - 公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况 [12] - 保荐机构国泰海通证券确认限售股股东已严格履行股份锁定承诺 上市流通符合监管要求 [13] 上市流通具体安排 - 上市流通总数为71,471,328股 [3][14] - 具体上市流通日期为2025年9月9日 [4][14]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通为首发限售股 涉及11户股东 共计71,471,328股 占总股本43.43% [1][2][7] - 上市流通日期为2025年9月9日 锁定期为36个月 [1][2][7] - 流通后无限售流通股增至164,550,000股 有限售流通股归零 [7] 股本结构变化 - 自2022年9月首次公开发行后总股本保持164,550,000股未发生变化 [1][2] - 本次流通前有限售流通股71,471,328股 无限售流通股93,078,672股 [7] - 流通后股份总数保持不变 无限售流通股占比达100% [7] 股东承诺履行情况 - 洪祥近亲属等股东承诺锁定期36个月 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [2][3][4] - 锁定期满两年后减持价格不低于最近审计每股净资产 [3][5] - 所有股东均严格履行承诺 不存在影响本次流通的未履行承诺 [6] 中介机构核查结论 - 保荐机构国泰海通证券确认股东履行股份锁定承诺 [6] - 本次流通事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定 [6] - 公司相关信息披露被认定为真实、准确、完整 [6]

股份情况 - 本次上市流通股数71,471,328股，占总股本43.43%，2025年9月9日上市[2][3][13] - 2022年8月15日首次公开发行41,140,000股，发行后总股本增至164,550,000股[3] - 限售股上市后，有限售条件流通股变为0股，无限售条件流通股变为164,550,000股[16] 股东承诺 - 原实际控制人等承诺上市36个月内不转让，期满后两年内减持价格不低于发行价，数量不超100%[5][6] - 原董事长等承诺上市36个月内不转让，任职每年转让不超25%，离职6个月内不转让[8] - 张冠玲与Yuwei Wu承诺承继吴洪祥相关承诺[9] 其他情况 - 本次上市流通限售股涉及11户股东，锁定期36个月[3] - 截至公告披露日，公司无控股股东及其关联方占用资金情况[11] - 国泰海通证券核查认为限售股上市流通事项合规[12]

股本情况 - 公司首次公开发行A股4114万股，总股本增至1.6455亿股[1] - 有限售条件流通股减至0，无限售条件流通股增至1.6455亿股[11] 限售股情况 - 本次上市流通限售股7147.1328万股，2025年9月9日上市[2] - 张冠玲等11位股东限售股全部上市流通，剩余限售股为0[9] 股东承诺 - 原实际控制人等承诺上市36个月内不转让股份[4][5][6] - 原董事长等承诺上市36个月内不转让股份等[5][6] - 张冠玲和Yuwei Wu承诺承继吴洪祥相关承诺[7] 其他情况 - 截至披露日，公司无控股股东及其关联方占用资金情况[8] - 保荐机构认为限售股上市流通事项合规[12]

限售股解禁 - 涉及11户股东持有的7147.13万股限售股将于2025年9月9日上市流通 [1] - 解禁股份占公司总股本比例达43.43% [1] - 该部分股份锁定期为自股票上市之日起36个月 [1]

限售股解禁安排 - 本次上市流通股份为公司首次公开发行部分限售股 涉及股东共计11户 [1] - 解禁股份数量约为7147.13万股 占公司总股本比例达43.43% [1] - 锁定期为自股票上市之日起36个月 将于2025年9月9日起上市流通 [1]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨0.17%，领涨个股为索宝蛋白（涨幅9.99%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 板块主力资金净流入5760.14万元，游资净流出3839.43万元，散户净流出1920.71万元[2] 个股价格表现 - 索宝蛋白收盘价19.59元，成交量19.51万手，成交额3.67亿元[1] - 金龙鱼涨幅3.47%至33.66元，成交30.72万手，成交额10.38亿元[1] - 跌幅最大个股为安德利（-3.78%）和国投中鲁（-2.25%）[2] 资金流向分布 - 索宝蛋白主力净流入8291.85万元（占比22.61%），游资净流出3433.46万元[3] - 金龙鱼主力净流入7831.11万元（占比7.55%），散户净流出7207.30万元[3] - 保龄宝主力净流入1322.88万元（占比4.72%），华资实业主力净流入1027.56万元（占比10%）[3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年09月03日09:00 - 10:00举行2025年半年度业绩说明会[3][6][7] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 会议方式为上证路演中心网络互动[4][6][7] 投资者参与 - 投资者可在2025年09月03日在线参与说明会[7] - 可于2025年08月27日至09月02日16:00前提问[3][7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8] 其他 - 公司已于2025年8月20日发布2025年半年度报告[3] - 公告日期为2025年8月23日[10]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入6.81亿元，同比下降12.86%，归母净利润6229.12万元，同比上升7.79% [1] - 第二季度营业总收入3.34亿元，同比下降13.95%，归母净利润2657.71万元，同比上升0.09% [1] - 毛利率同比增幅21.23%至16.0%，净利率同比增幅23.7%至9.15% [1] - 每股收益0.38元，同比增8.57%，每股经营性现金流0.02元，同比减92.51% [1] - 三费占营收比2.46%，同比增41.74% [1] 财务指标变动 - 货币资金7531.63万元，同比减58.31%，主要因归还借款及银行承兑汇票到期解付 [1][2] - 应收账款9232.91万元，同比减49.20% [1] - 应收票据变动幅度142.03%，因银行承兑汇票结算增加 [2] - 预付款项变动幅度686.35%，因预付水电费款项增加 [2] - 其他非流动资产变动幅度463.49%，因采购设备款项增加 [2] - 短期借款变动幅度-100.00%，因归还借款 [3] - 应付票据变动幅度-100.00%，因票据到期已解付 [3] 现金流与资本结构 - 经营活动产生的现金流量净额变动幅度-92.51%，因销售收入及应付账款下降 [4] - 货币资金/流动负债仅为86.55%，需关注现金流状况 [6] - 应收账款/利润达84.6%，需关注应收账款状况 [6] 业务评价与商业模式 - 公司去年ROIC为9.79%，净利率7.33%，产品或服务附加值一般 [5] - 公司上市以来中位数ROIC为16.36%，2024年ROIC为9.79%，投资回报较好 [5] - 公司业绩主要依靠资本开支驱动，需关注资本开支项目是否划算及资金压力 [5]

公司概况 - 嘉华股份是农林牧渔行业中的代表性企业，主营业务包含大豆蛋白、大豆膳食纤维研发、生产、销售 [1] - 截至8月19日，公司股价报收于14.4元，总市值达到23.70亿元 [1] 经营业绩 - 2025年上半年实现营业收入6.81亿元，同比下滑12.86% [1] - 归母净利润0.62亿元，同比增长7.79% [1] 盈利质量 - 净利率由2024年上半年的7.39%提升至9.15% [3] - 毛利率从13.20%提升至16.00% [3] - 净资产收益率为5.64%，同比增长0.12个百分点 [3] 经营稳健性 - 存货周转天数为71.22天，较2024年上半年增长11.22% [5] - 经营活动产生的现金流净额为0.04亿元，相比2024年同期的0.54亿元大幅下滑 [5] - 资产负债率为17.89%，同比下降5.59个百分点 [5] 机构持股与市值 - 持有公司股票的机构家数为3家，相比2024年同期的50家减少47家 [7] - 公司市值最高时出现在2022年9月19日，总市值达到40.15亿元 [7] - 当前市值为23.70亿元，若要达到历史最高市值，股价需上涨69.44% [7]