科华控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 随着公司各项业务的发展，单纯依靠自身积累已难以满足公司快速发展的资 金需求，本次向特定对象发行有利于增强公司资金实力，为公司长期发展战略提 供资金支持。 本可行性分析报告所述词语或简称与《科华控股股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"向特定对象发行"），现将 本次向特定对象发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 326,100,000 元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、增强公司资金实力，为长期发展战略提供资金支持 公司是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要生产制造汽车动力 单元和底盘传动系统的关键零部件，包括涡轮增压器涡轮壳、中间壳及其装配件。 经过多年的积累和发展，公司已经快速成长为该细分领域的头部企业，在全球范 围内具备较高的影响力 ...

控制权变更进展 - 公司控股股东及实际控制人陈洪民及其一致行动人筹划的重大事项已取得重大进展 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 公司股票于2025年8月18日停牌 预计停牌不超过2个交易日 后因事项尚在筹划中申请继续停牌至8月22日 [1] - 交易各方就相关事项进行进一步沟通 于2025年8月22日签署股份转让协议 公司股票将于2025年8月25日开市起复牌 [1] 协议签署方 - 控股股东及实际控制人陈洪民 共同实际控制人陈小科 陈洪民全资控股的江苏科华投资管理有限公司 持股5%以上股东上海晶优新能源有限公司参与签署协议 [1] - 协议签署方包括卢红萍女士和涂瀚先生 分别签署股份转让协议 [1] 后续程序要求 - 控制权变更事项尚需履行主要程序 包括协议转让事项通过上海证券交易所合规性审核 [1] - 需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让相关过户手续 [1]

公司融资计划 - 拟向特定对象发行募集资金总额预计不超过3.26亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1]

控制权变更筹划 - 公司控股股东及实际控制人陈洪民及其一致行动人正在筹划股份转让事宜 可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 交易各方正商谈本次交易核心条款 且需履行相关内部审批程序 [1] 股票停牌安排 - 公司股票已于2025年8月18日开市起停牌 [1] - 预计无法在2025年8月20日开市起复牌 经申请将于当日开市起继续停牌 [1] - 预计继续停牌时间不超过3个交易日 [1] 信息披露时点 - 公司于2025年8月15日收到控股股东通知 [1] - 根据相关规定向上海证券交易所申请停牌 [1]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-045 科华控股股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人陈洪民 先生及其一致行动人正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控股股东 及实际控制人发生变更,本公司的相关证券停复牌情况如下： 目前公司控股股东、实际控制人陈洪民先生及其一致行动人正与交易方商谈 本次交易核心条款，且交易各方需履行相关内部审批程序，公司预计无法在 2025 年 8 月 20 日（星期三）开市起复牌，根据相关规定，经公司向上海证券交易所申 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603161 | 科华控股 | A 股 | 停牌 | 2025/8/20 | ...

公司停牌进展 - 公司控股股东及一致行动人正与交易方商谈交易核心条款 [1] - 公司股票将于2025年8月20日开市起继续停牌 [1] - 预计继续停牌时间不超过3个交易日 [1]

公司股份转让事宜 - 科华控股控股股东及实际控制人陈洪民及其一致行动人正在筹划公司股份转让事宜 [1] - 该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] 公司股票停牌情况 - 公司股票已于2025年8月18日开市起停牌 [1] - 预计无法在2025年8月20日开市起复牌 [1] - 将继续停牌不超过3个交易日 [1] 信息披露安排 - 停牌期间公司将根据事项进展情况履行信息披露义务 [1]

控制权变更筹划 - 公司控股股东及实控人筹划股份转让 可能导致实控人变更 股票于8月18日起停牌[1] - 公告发布前公司股价盘中触及涨停 收盘上涨近7%[1] - 控股股东曾强调不排除未来继续转让股份实现控制权变更 包括与上海晶优合作[5] 历史控制权转让尝试 - 2022年7月陈氏家族拟转让12%股份并配套4000万股定增予陈伟 交易若完成陈伟将持股32.3%成为实控人[2] - 陈伟在受让12%股份后于2023年6月放弃认购定增 终止收购 原因为涉嫌操纵证券市场被证监会立案[2] - 陈伟所持1600万股于2024年12月变卖成交 张宇以1.37亿元竞得 折合每股8.57元 约为当日收盘价七折[3] - 2023年8月再度筹划控制权变更 但一周后终止 上海晶优最终仅收购11.45%股份未取得控制权[4] 股东结构现状 - 截至2025年4月15日 陈洪民持股20.11%为实控人 上海晶优持股11.21%为第二大股东[4] - 张宇持股8.27%为第三大股东 陈伟持股3.47%为第四大股东且全部股份被冻结[3][4] - 上海晶优2025年1月将所持1300万股质押给国泰君安 占其持股59.93% 占总股本6.72%[6] 上海晶优投资状况 - 上海晶优以每股22.49元受让15,275,647股 总转让价款3.44亿元[6] - 因分红转增持股增至21,691,419股 按停牌前股价15.12元计算价值3.28亿元 入股近2年账面浮亏约1557万元[6] - 上海晶优2025年7月减资 注册资本由27.6亿元减至23.19亿元[6] 公司业绩表现 - 2024年营收23.72亿元同比下降9.28% 归母净利润1.05亿元同比下降14.71%[8] - 2025年一季度营收5.26亿元同比下降15.17% 归母净利润2560.77万元同比下降40.82%[8] - 公司2018-2021年归母净利润持续下滑 2021年亏损4675.63万元[7] 业务与战略动向 - 公司为汽车涡轮增压器壳体头部企业 产品用于传统燃油车及混合动力车型 客户含宝马、奔驰、比亚迪等[7] - 2024年12月公告拟以不超过1600万美元设立泰国全资子公司并建设生产基地 截至2025年5月已完成设立[9]

公司重大事项 - 控股股东及实际控制人陈洪民及其一致行动人正在筹划股份转让事宜，可能导致控股股东及实际控制人变更 [1] - 公司股票将于8月18日起停牌，预计停牌不超过2个交易日 [1] 股价与市值 - 截至8月15日收盘，公司股价大涨6.8%，报15.12元/股，市值为29亿元 [2] 公司业务概况 - 公司是高新技术企业，主要生产汽车动力单元和底盘传动系统关键零部件，包括涡轮增压器涡轮壳、中间壳及其装配件 [2] - 涡轮增压器壳体产品广泛应用于传统燃油动力车型和新能源混合动力车型（插电式混合动力、增程式混合动力） [2] - 积极开拓其他精密铸造加工产品，在汽车传动系统、工程机械动力系统、电机壳体及液压系列产品等领域取得较大突破 [2] 财务表现 - 2024年营业收入23.72亿元，同比减少9.28%；归母净利润1.05亿元，同比减少14.71% [2] - 2025年一季度营业收入5.26亿元，同比减少15.17%；归母净利润0.26亿元，同比减少40.82% [2] 未来增长驱动因素 - 与国内外客户建立长期稳定的战略合作关系，2024年新增定点业务涵盖涡轮增压器壳体、工程机械液压产品、氢能源电池系统零部件、发电机壳体等项目 [3] - 通过全球分布的售后技术人员提供增值服务，积极开拓市场，依托现有客户资源扩大国内外市场份额 [3] - 聚焦主营业务的同时实现收入多元化增长，持续推进降本增效措施，提高生产效率和经营效率，提升盈利水平 [3]

公司重大事项 - 公司控股股东及实际控制人陈洪民及其一致行动人正在筹划股份转让事宜，可能导致控股股东及实际控制人变更 [1] - 公司股票将于8月18日开市起停牌，预计停牌不超过2个交易日 [1] 公司基本情况 - 公司股价8月15日大涨6.8%，报15.12元/股，市值29亿元 [2] - 公司是集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要生产汽车动力单元和底盘传动系统关键零部件 [2] - 主要产品包括涡轮增压器涡轮壳、中间壳及其装配件，应用于传统燃油车和新能源混合动力车型 [2] - 公司积极开拓精密铸造加工产品，在汽车传动系统、工程机械动力系统、电机壳体及液压系列产品等领域取得突破 [2] 财务表现 - 2024年营业收入23.72亿元，同比减少9.28% [2] - 2024年归母净利润1.05亿元，同比减少14.71% [2] - 2025年一季度营业收入5.26亿元，同比减少15.17% [2] - 2025年一季度归母净利润0.26亿元，同比减少40.82% [2] 未来发展 - 公司与国内外客户建立长期稳定战略合作关系，2024年新增多项定点业务 [3] - 新增业务涵盖涡轮增压器壳体、工程机械液压产品、氢能源电池系统零部件、发电机壳体等 [3] - 公司将持续提升产品质量，通过全球售后网络提供增值服务，扩大市场份额 [3] - 公司将聚焦主营业务同时实现收入多元化增长，推进降本增效措施提升盈利能力 [3]