报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，报告期期末为2023年6月30日[10] 利润分配 - 2023年上半年公司不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 半年度不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[36] 财务数据 - 公司营业收入为10.19亿元，较上年同期增长64.52%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7077.83万元，较上年同期增长44.57%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6899.89万元，较上年同期增长57.70%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6215.02万元，较上年同期增长80.12%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.87亿元，较上年度末增长95.66%[13] - 报告期末总资产为30.99亿元，较上年度末增长13.92%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.65元/股，较上年同期0.50元/股增长30%[14] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.63元/股，较上年同期0.45元/股增长40%[14] - 2023年上半年加权平均净资产收益率9.51%，较上年同期10.59%减少1.08个百分点[14] - 2023年上半年非经常性损益合计1779455.90元[15] - 2023年上半年公司营业收入10.19亿元，同比增长64.52%，归母净利润7077.83万元，同比增长44.57%，扣非归母净利润6899.89万元，同比增长57.70%[21] - 科研与工业、商业综合体、中高端写字楼项目收入合计占比约65.07%[21] - 2023年1 - 6月公司累计新签项目金额约9.98亿元[21] - 公司研发费用3925.65万元，同比增长63.21%，原因是研发项目增加及研发人员薪金增长[23] - 经营活动现金流量净额-6215.02万元，同比增长80.12%，主要因销售收入增长，购买商品、接受劳务支付现金减少[23][24] - 投资活动现金流量净额-2.72亿元，因使用部分闲置募集资金购买结构性存款[23][24] - 筹资活动现金流量净额3.55亿元，同比增长116.85%，因IPO首次公开发行股票募集资金到账[23][24] - 应收款项较上年期末减少29.77%，主要是项目应收款项回款增长所致[26] - 短期借款较上年期末增长76.61%，是长期借款转入[26] - 长期借款较上年期末减少67.99%，归还后改为短期借款[26] - 交易性金融资产中宁波银行结构性存款期初数为0，本期公允价值变动损益169,726.03元，本期购买金额50,000,000.00元，期末数50,169,726.03元；无锡农商行结构性存款期初数为0，本期公允价值变动损益443,835.62元，本期购买金额200,000,000.00元，期末数200,443,835.62元；合计期初数为0，本期公允价值变动损益613,561.65元，本期购买金额250,000,000.00元，期末数250,613,561.65元[28] - 2023年6月30日公司资产总计30.99亿元，较2022年12月31日的27.20亿元增长13.92%[158][159][160][161] - 2023年6月30日公司负债合计20.12亿元，较2022年12月31日的21.65亿元减少7.07%[159][160][161] - 2023年6月30日公司所有者权益为10.87亿元，较2022年12月31日的5.55亿元增长95.66%[160] - 2023年6月30日货币资金为3.39亿元，较2022年12月31日的3.01亿元增长12.64%[158][160] - 2023年6月30日应收账款为3.69亿元，较2022年12月31日的5.25亿元减少29.77%[158][160] - 2023年6月30日合同资产为17.28亿元，较2022年12月31日的15.26亿元增长13.27%[158][160] - 2023年6月30日短期借款为4.16亿元，较2022年12月31日的2.35亿元增长76.61%[159][161] - 2023年6月30日长期借款为1.20亿元，较2022年12月31日的3.75亿元减少68.99%[159][161] - 2023年6月30日实收资本为1.31亿元，较2022年12月31日的0.98亿元增长33.33%[160] - 2023年6月30日资本公积为6.36亿元，较2022年12月31日的2.08亿元增长205.08%[160] - 2023年上半年营业总收入10.19亿元，2022年同期为6.19亿元，同比增长64.52%[162] - 2023年上半年营业总成本9.52亿元，2022年同期为5.96亿元，同比增长59.74%[162] - 2023年上半年营业利润7615.97万元，2022年同期为5223.95万元，同比增长45.8%[163] - 2023年上半年净利润7077.83万元，2022年同期为4895.77万元，同比增长44.57%[163] - 2023年上半年基本每股收益0.65元/股，2022年同期为0.5元/股，同比增长30%[164] - 2023年上半年研发费用3925.65万元，2022年同期为2405.29万元，同比增长63.21%[162] - 2023年6月底负债合计20.12亿元，2022年底为21.65亿元，同比下降7.09%[162] - 2023年6月底所有者权益合计10.87亿元，2022年底为5.56亿元，同比增长95.47%[162] - 2023年上半年母公司营业收入10.19亿元，2022年同期为6.19亿元，同比增长64.52%[165] - 2023年上半年母公司净利润7077.9万元，2022年同期为4895.83万元，同比增长44.57%[166] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元/股，2022年为0.50元/股[167] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金936,584,218.15元，2022年为903,612,854.12元[167][169] - 2023年上半年经营活动现金流入小计945,599,733.02元，2022年为911,410,607.38元[167] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1,007,749,924.83元，2022年为1,224,081,363.83元[168] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -62,150,191.81元，2022年为 -312,670,756.45元[168] - 2023年上半年投资活动现金流入小计60,000.00元[168][169] - 2023年上半年投资活动现金流出小计271,816,737.00元，2022年为11,544,306.27元[168][169] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -271,756,737.00元，2022年为 -11,544,306.27元[168][169] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计888,790,804.94元，2022年为487,464,158.70元[168][170] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计533,698,640.04元，2022年为323,715,095.67元[168][170] - 2023年上半年综合收益总额为70778321.42元[172] - 2023年上半年所有者投入和减少资本合计460580096.53元[172] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计437616853.9元，期末为486574528.8元[175][178] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益变动额为48957674.91元[176] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计555544142.73元，期初同此金额[179] - 2023年母公司本期增减变动金额为531359083.14元[179] - 2023年母公司所有者投入和减少资本合计531359083.14元[179] - 2023年母公司期末所有者权益合计1086903225元[180] - 2022年半年度母公司所有者权益合计437684116元[180] - 2023年母公司所有者投入的普通股带来权益变动金额为531359083.14元[179] - 2023年上半年综合收益总额为48,958,335.92元[181] 主营业务与行业情况 - 公司主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工，所处行业为建筑幕墙装饰和装修[16] - 2022年中国建筑业总产值31.20万亿元，同比增长6.45%[17] - 2022年建筑业增加值占国内生产总值的比例为6.89%[17] - 2016 - 2020年建筑幕墙行业产值规模年均复合增速9.57%，2020年我国建筑幕墙行业产值达4900亿元[17] - 到2025年要完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上[17] 公司荣誉与合作 - 公司位列2021年中国建筑装饰行业幕墙类综合排名第三，获2023年度建筑幕墙行业优秀企业称号[18] - 公司承建多项工程获“鲁班奖”“白玉兰奖”“扬子杯”等多项大奖[18] - 公司与上海建工、中国建筑、万科地产等多家优质客户建立稳定合作关系[20] 公司技术与创新 - 公司在幕墙项目设计与施工阶段全面应用BIM技术[20] - 公司具有桁架式机器人构件加工自动流水线，实现传统制造向智能化转型[20] - 公司获江苏省专精特新小巨人企业、省级企业技术中心认定[20] - 截至报告期末，公司拥有专利授权305项，其中发明专利24项[20] - 公司2023年1月参与编制中国建筑科学院研究院《建筑幕墙工程技术规程》[18] - 公司积极投入光伏/光电集成幕墙、节能门窗技术、新型幕墙系统研发[42] 地区经济数据 - 2023年1 - 5月，上海、江苏、浙江和安徽固定资产投资分别同比增长40.5%、5.2%、9.0%、5%，均高于全国平均水平[18] - 江苏省2023年高新技术产业投资同比增长9.3%，增速自开年以来连续3个月加快[18] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会于2023年4月4日召开，审议并通过了包括《关于2022年度董事会工作报告的议案》等多项议案[33] - 2023年第一次临时股东大会于2023年5月29日召开，相关决议刊登在www.sse.com.cn，公告编号2023 - 010[34] - 2023年4月4日召开2022年年度股东大会，审议通过多项议案[35] - 2023年5月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项议案[35] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、行业竞争加剧、房地产行业调控政策、客户集中度较高、业务区域较为集中、收入季节性、应收账款回收等风险[30][31] 行政处罚 - 2023年1月16日因违反相关条例受到两次行政处罚，每次罚款800元[37] 环保情况 - 公司业务不属于重污染行业，“三废”排放量总体较小，通过环境管理体系认证[38] - 公司废气、固体废弃物、噪声处理均达相关标准，生产经营和拟投资项目符合环保规定[38][39] - 公司重视环保，生产经营符合国家和地方环保标准[41] 股东承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺相关方在报告期内及时严格履行承诺[44] - 公司控股股东及实际控制人等有股份限售、解决同业竞争等多项承诺[44][45] - 控股股东及实际控制人周祖庆、周祖伟自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内股价触发条件锁定期自动延长至少6个月，锁定期满后每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[47][48][61] - 持股5%以上股东钱利荣、卢凤仙自公司股票上市之日起12个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[51][52] - 其他董事、高级管理人员荣月红和高培军自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内股价触发条件锁定期自动延长至少6个月，锁定期满后每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[54

上市信息 - 公司股票于2023年4月19日在上海证券交易所主板上市[5] - 本次发行后总股本为13,066.6667万股，新股上市初期无限售流通股数量为3,201.0257万股，占比24.50%[9] - 发行价格15.90元/股，每股面值1元[69][70] - 募集资金总额51940万元，净额46058.01万元[77][81] 业绩数据 - 2019 - 2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润合计21667.34万元[47] - 2019 - 2021年公司营业收入合计504481.87万元[47] - 2022年度营业总收入194,359.19万元，较2021年度下降5.99%[89] - 2022年度利润总额12,971.82万元，较2021年同期增加33.67%[89] - 2023年第一季度营业总收入47,137.48万元，较2022年第一季度增长19.33%[97] 财务指标 - 2019 - 2022年6月末，调整后应收账款余额分别为64,695.32万元、83,540.65万元、96,770.32万元、72,850.56万元[19] - 2019 - 2022年1 - 6月公司直接材料占主营业务成本的比重分别为64.01%、67.70%、69.05%和68.56%[21] - 2019年末 - 2022年6月末公司资产负债率分别为78.81%、79.33%、79.89%和73.38%[24] - 2022年末流动资产248,694.37万元，较2021年末增长28.27%[89] - 2022年末流动负债177,876.72万元，较2021年末增长2.90%[89] 股权结构 - 周祖庆、周祖伟、荣月红、高培军合计持股7800.00万股，占发行前总股本比例79.60%[57] - 发行后周祖庆、周祖伟合计持股7120.00万股，占股份总额54.49%[58] - 发行结束后上市前股东总数58022户，前十名股东持股9821.32万股，占比75.16%[65][66] 未来展望与策略 - 拟强化主营业务，通过整合资源跨区域扩张、延伸业务链条等提升盈利能力[150] - 加快募投项目投资进度，争取早日达产实现预期效益[152] - 制定《募集资金使用管理办法》，提高资金使用效率[153] - 建立与绩效挂钩的薪酬管理体系，完善配套激励机制[154] - 完善和细化利润分配政策，制订股东回报规划[155][156]

发行信息 - 本次公开发行股票3266.6667万股，占发行后总股本25%[7][37] - 每股面值1元，发行价格15.90元，市盈率23.42倍[7][37] - 发行后总股本13066.6667万股，募集资金总额51940万元，净额46058.01万元[7][38] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营收分别为130317.49万元、167416.87万元、206747.51万元和61912.52万元，2022年度为194359.19万元[57] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为5159.99万元、7634.89万元、8872.46万元和4375.32万元，2022年度为10937.01万元[57] - 2019 - 2022年6月末资产负债率分别为78.81%、79.33%、79.89%和73.38%[29][103] 业务情况 - 主营业务为建筑幕墙与门窗工程，幕墙工程业务收入占比较高[38][45] - 主要客户为上海建工、中国建筑等，立足上海深耕长三角[38][40] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营收45000 - 51000万元，较2022年同期增长13.92% - 29.11%；归母净利润5350 - 6600万元，较2022年同期减少11.63%或增长9.02%[72] 募集资金用途 - 用于广东江门幕墙智能化生产基地建设（32308.39万元）、数字化智能设计研发中心项目（10423.92万元）、补充运营资金项目（15000万元）[79] 技术与资质 - 具有国内领先的桁架式机器人构件加工自动流水线，拥有专利授权257项，其中发明专利18项[41] - 具备建筑幕墙工程专业承包一级、建筑幕墙工程设计专项甲级资质[64] 股权结构 - 发行前周祖庆、周祖伟合计持有7120万股，占比72.65%，发行后持股比例均变为27.24%[115][163][173] 公司架构 - 有1家控股子公司广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司，注册资本1200万元，实收资本8万元[162] 人员与管理 - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，任期3年[182] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，任期3年[190]

发行情况 - 公司本次发行价格为15.90元/股，发行数量为3266.6667万股[3] - 回拨前网下发行1960.0167万股占60%，网上1306.6500万股占40%[4] - 回拨后网下最终发行653.3167万股占20%，网上2613.3500万股占80%[5] 认购情况 - 网上发行最终中签率为0.03149167%[5] - 网上投资者缴款认购25953507股，金额412660761.30元[8] - 网下投资者缴款认购6533167股，金额103877355.30元[8] 其他情况 - 网下比例限售6个月股份656410股，占网下总量10.05%[9] - 保荐人包销股份179993股，金额2861888.70元，占比0.55%[10] - 2023年4月10日完成认购缴款，4月12日保荐人划款[5][10]

发行情况 - 本次发行数量为3266.6667万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为13066.6667万股[6][29] - 发行价格为15.90元/股，未超出四数孰低值16.7428元/股[6][19][20][30][42][53][54] - 高价剔除比例为1.0047%，共剔除120个配售对象，拟申购总量82,640万股[6][15] - 网下发行数量为1960.0167万股，网上发行数量为1306.6500万股[7][29] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为51940.00万元[7] 业绩情况 - 公司2019 - 2021年度归属母公司股东净利润分别为5,271.29万元、7,735.65万元、8,898.31万元，满足上市标准[21] - 发行价格对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为23.42倍，低于行业平均和可比公司水平[25] 申购情况 - 初步询价期间收到766家网下投资者管理的8999个配售对象报价，拟申购数量总和为8345340万股[11] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者677家，配售对象8,747个，剩余报价拟申购总量8,142,950万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的4,154.53倍[16][17] - 网下发行有效报价投资者379家，管理配售对象6,542个，有效拟申购数量总和6,055,330万股，为回拨前网下初始发行规模的3,089.43倍[22] 时间安排 - 网下申购日为2023年4月6日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][42][53][54][61] - 网下缴款日为2023年4月10日16:00，网上缴款日为同日终[7][42][46][60] - 发行人和保荐人将在2023年4月10日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[45] 行业情况 - 截至2023年3月31日，公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为62.48倍[24] 限售情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期[34][52]

| 业 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次发行基本情况 | | | | | | | | | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 | | | | | | | | | 发行方式 行"）与网上向持有上海市场非限售 | | | A | | 股股份和非限售存托凭证市值的 | | | | 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 | | | | | | | | | 定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | | | | | | | | 发行前总股本（万 拟发行数量（万股） 9,800.0000 | | | | 3,266.6667 | | | | | 股） | | | | | | | | | 预计新股发行数量 预计老股转让数量 3,266.6667 | | | | 0 | | | | | （万股） （万股） | | | | | | | | | 拟发行数量占发行 发行后总股本（万 | | | | | | | | | 后 总 股 本 的 比 例 ...

发行信息 - 本次公开发行股票不超过3266.6667万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为13066.6667万股[8][39] - 预计发行日期为2023年6月4日，采取网下询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，承销方式为余额包销[8][39] - 发行费用中保荐费用580万元，审计及验资费用943.4万元等，承销费用为实际承销股款总额的6.80%且不低于3000万元[40] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司分别实现营业收入130317.49万元、167416.87万元、206747.51万元和61912.52万元，2022年度为194359.19万元[59] - 2019 - 2022年1 - 6月扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5159.99万元、7634.89万元、8872.46万元和4375.32万元，2022年度为10937.01万元[59] - 2019 - 2022年各期末公司资产总额分别为130134.84万元、168644.85万元、217654.14万元、182773.24万元，截至2022年末为272042.70万元[59] 业务结构 - 2022年1 - 6月幕墙工程业务收入51313.68万元，占比82.88%；门窗工程业务收入7933.26万元，占比12.81%；产品销售业务收入2665.59万元，占比4.31%[47] - 公司工程总承包模式收入占报告期合计收入的比例为82.96%，为主要业务模式[50] 市场与客户 - 2019 - 2022年1 - 6月公司对前五大客户销售额占营业收入比重分别为84.41%、81.02%、75.47%和77.69%[23] - 2019 - 2022年1 - 6月公司对上海建工销售额占营业收入比重分别为56.75%、57.94%、51.82%和43.75%[23] 财务指标 - 2019 - 2022年6月末公司应收账款余额分别为64695.32万元、31242.88万元、38897.33万元和28193.16万元[25] - 2019 - 2022年各期末公司资产负债率分别为78.81%、79.33%、79.89%和73.38%[31] 未来展望 - 公司计划通过募集资金在广东江门建设幕墙智能化生产基地，提高珠三角和华南区域市场占有率[43] 公司资质与荣誉 - 截至招股意向书签署日，公司拥有专利授权257项，其中发明专利18项[43] - 公司具备建筑幕墙工程专业承包一级、建筑幕墙工程设计专项甲级资质[66] 股权结构 - 本次发行前，周祖庆、周祖伟兄弟持有公司7120.00万股股份，占比72.65%[117] - 发行后周祖庆、周祖伟持股比例均变为27.24%，钱利荣等股东持股比例相应变化[175][176] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有1家控股子公司广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司，注册资本1200万元，实收资本8万元[164] - 广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司2021年末净资产1.27万元，净利润 -6.73万元[164]

发行相关 - 公司拟公开发行股票不超过3266.6667万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13066.6667万股[7][38] - 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[7][35] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司分别实现营业收入130317.49万元、167416.87万元、206747.51万元和61912.52万元[54] - 2019 - 2022年1 - 6月公司扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5159.99万元、7634.89万元、8872.46万元和4375.32万元[54] - 2022年度公司经审阅营业收入为194359.19万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为10937.01万元，年末资产总额为272042.70万元[55] - 2019 - 2022年1 - 6月各期末公司资产总额分别为130134.84万元、168644.85万元、217654.14万元和182773.24万元[54] - 2019 - 2022年6月末公司资产负债率分别为78.81%、79.33%、79.89%和73.38%[30][99] 业务结构 - 2022年幕墙工程业务收入51313.68万元，占主营业务收入比例82.88%[43] - 2022年门窗工程业务收入7933.26万元，占主营业务收入比例12.81%[43] - 2022年产品销售业务收入2665.59万元，占主营业务收入比例4.31%[43] - 工程总承包模式收入占报告期合计收入的比例为82.96%[47] 客户与市场 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对前五大客户销售额占营业收入比重分别为84.41%、81.02%、75.47%和77.69%[22][81] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司对上海建工销售额占营业收入比重分别为56.75%、57.94%、51.82%和43.75%[22][81] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司在上海和江苏两地区收入占主营业务收入比例分别为90.78%、85.92%、71.43%和77.91%[82] 资产情况 - 2019 - 2022年6月末，公司应收账款余额分别为64695.32万元、31242.88万元、38897.33万元和28193.16万元[24] - 2019 - 2022年6月末，公司应收账款账面价值分别为56310.20万元、26443.99万元、33573.40万元和23584.63万元[24] - 2019 - 2022年6月末，公司应收账款账面价值占各期末流动资产比例分别为47.66%、17.90%、17.32%和14.81%[24] - 2019 - 2022年6月末公司存货账面价值分别为29,519.33万元、6,813.33万元、7,895.07万元和11,763.24万元，占各期末流动资产比例分别为24.98%、4.61%、4.07%和7.38%[96] 技术与资质 - 截至招股说明书签署日，公司拥有专利授权257项，其中发明专利18项[42] - 公司具备建筑幕墙工程专业承包一级、建筑幕墙工程设计专项甲级资质，参编多项国家级、省级工程建设标准[61] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 3月营业收入区间为45,000万元至51,000万元，较2022年同期增长13.92%至29.11%[70] 募集资金用途 - 本次发行募集资金扣除发行费用后用于广东江门幕墙智能化生产基地项目，投资规模32,308.39万元[76] - 数字化智能设计研发中心项目投资规模和募集资金投入均为10423.92万元，补充运营资金项目投资规模和募集资金投入均为15000.00万元，合计投资规模和募集资金投入均为57732.31万元[77] 股权结构 - 发行前，实际控制人周祖庆、周祖伟兄弟持有7120.00万股，占比72.65%[111] - 发行后周祖庆、周祖伟持股比例降为27.24%，卢凤仙持股比例降为7.65%[169] - 钱利荣、卢凤仙发行前后持股数均为1000万股，发行前比例10.20%，发行后7.65%；荣月红、高培军发行前后持股数均为340万股，发行前比例3.47%，发行后2.60%[170] 公司治理 - 公司本届董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，董事任期3年，可连选连任[178] - 公司本届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，任期3年[186] - 公司高级管理人员包括董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等6人[190]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过3266.6667万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13066.6667万股[8][39] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[39] - 拟上市板块为上海证券交易所主板，保荐人是华泰联合证券有限责任公司[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为130317.49万元、167416.87万元、206747.51万元和61912.52万元，2022年度经审阅为194359.19万元[55] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为5159.99万元、7634.89万元、8872.46万元和4375.32万元，2022年度为10937.01万元[55][56] - 2019 - 2022年各期末资产总额分别为130134.84万元、168644.85万元、217654.14万元、182773.24万元，2022年末为272042.70万元[55][56] - 2019 - 2022年1 - 6月公司直接材料占主营业务成本比重分别为64.01%、67.70%、69.05%和68.56%[28] - 2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末公司资产负债率分别为78.81%、79.33%、79.89%和73.38%[31] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入4.5亿 - 5.1亿元，同比增长13.92% - 29.11%[66] - 预计2023年1 - 3月归母净利润5350万 - 6600万元，同比减少11.63%或增长9.02%[66] - 假设不考虑减值损失转回，2023年1 - 3月扣非归母净利润2500万 - 2900万元，同比增加23.96% - 43.80%[67] 产品与技术 - 公司拥有专利授权257项，其中发明专利18项[43] - 周祖庆、荣月红、朱燕明、张凌根分别主持或参与多项发明专利及实用新型专利研发[191][192] 市场扩张 - 公司计划在广东江门建设幕墙智能化生产基地，提高珠三角和华南区域市场占有率[43] 股权结构 - 发行前公司实际控制人周祖庆、周祖伟兄弟持有7120.00万股，占比72.65%[107] - 发行后周祖庆、周祖伟各占比27.24%[166][167] - 卢凤仙和钱利荣各持有公司1000.00万股，均占10.20%[163][164] 风险因素 - 原材料采购价格上涨且客户无法审批认定项目价格调整，将影响公司经营业绩[81] - 劳动力成本增加致劳务分包价格上升，若公司无有效应对措施，将影响经营业绩[83] - 公司应收账款占流动资产比例较高，业务规模扩大使应收账款余额增加，可能发生坏账损失影响盈利和资金周转[90][91] 其他 - 2019 - 2022年1 - 6月公司享受所得税优惠金额分别为639.08万元、1035.73万元、823.84万元和108.43万元[98] - 截至招股书签署日，公司租赁12310.80平方米集体土地，占总用地面积约7.37%，厂房建设未办许可手续且无产权证明[99] - 截至2022年6月30日，公司7名员工未缴社保、18名员工未缴住房公积金[100]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过3266.6667万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13066.6667万股[11][42] - 每股面值为人民币1.00元，拟上市板块为上交所主板，保荐人为华泰联合证券[11] - 本次发行采用多种方式相结合，承销方式为余额包销[42] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为130317.49万元、167416.87万元、206747.51万元和61912.52万元，2022年度为194359.19万元[59] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为5159.99万元、7634.89万元、8872.46万元和4375.32万元，2022年度为10937.01万元[59] - 2019 - 2022年1 - 6月各期末公司资产总额分别为130134.84万元、168644.85万元、217654.14万元和182773.24万元，2022年末为272042.70万元[59] 客户与成本 - 2019 - 2022年1 - 6月前五大客户销售额占比分别为84.41%、81.02%、75.47%、77.69%[26][81] - 2019 - 2022年1 - 6月对上海建工销售额占比分别为56.75%、57.94%、51.82%、43.75%[26][81] - 2019 - 2022年1 - 6月直接材料占主营业务成本比重分别为64.01%、67.70%、69.05%、68.56%[31][85] 应收账款 - 调整因素后，2019 - 2021年末及2022年6月末，公司应收账款余额分别为64695.32万元、83540.65万元、96770.32万元和72850.56万元[29] - 调整因素后，2019 - 2021年末及2022年6月末，应收账款账面价值分别为56310.20万元、70758.62万元、81463.76万元和59984.10万元[29] - 调整因素后，2019 - 2021年末及2022年6月末，应收账款账面价值占各期末流动资产比例分别为47.66%、47.90%、42.02%和37.66%[29] 业务结构 - 2022年1 - 6月幕墙工程业务收入51313.68万元，占比82.88%；门窗工程业务收入7933.26万元，占比12.81%；产品销售收入2665.59万元，占比4.31%[48] - 2022年1 - 6月构件式幕墙收入37199.58万元，占比60.08%；单元式幕墙收入13854.06万元，占比22.38%[48] - 公司工程总承包模式收入占报告期合计收入的比例为82.96%[52] 未来展望 - 公司计划在广东江门建设幕墙智能化生产基地，提高珠三角和华南区域市场占有率[46] - 2023年1 - 3月预计营业收入4.5亿 - 5.1亿元，同比增长13.92% - 29.11%[70] - 2023年1 - 3月预计归母净利润5350万 - 6600万元，同比减少11.63%或增长9.02%[70] 技术研发 - 截至招股书签署日公司拥有专利授权257项，其中发明专利18项[46] - 2022年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为3.88%，2021年度为3.35%[64] 市场扩张与并购 - 2015年4月恒尚有限完成对恒发幕墙的吸收合并，合并后恒尚有限注册资本为7800万元[131] 其他 - 公司于2020年12月2日再次通过高新技术企业复审，继续适用15%企业所得税优惠税率，有效期三年[103] - 截至2022年6月30日公司已开工未竣工验收项目金额（含税）为542819.58万元[60] - 公司在中国建筑装饰行业综合排名中幕墙类2018年第六名、2019年第五名、2020年第五名[61]