中重科技（天津）股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十八次会议 相关议案的独立意见 中重科技（天津）股份有限公司以下简称（"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了公司第一届董事会第十八次会议，会议审议了《关于公司<2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。我们作为公司的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅与核查，现 基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 公司独立董事认为：公司按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募 集资金存放和实际使用的相关要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变 相变更募集资金用途及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法 合规，并能够及时、真实、准确、完整地履行相关信息的披露工作。 （以下无正文） （本页无正文，为《中重科技（天津）股份有限公司独立董事关于第一届董 事会第十八次会议相关议案的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 刘 ...

证券事务代表联系方式如下： 电话：022-86996186 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2023-031 中重科技（天津）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任 李珂先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。 李珂先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。目前李珂先生未持有公司股份 ，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门 的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任公司证券事务代表的情形 5 。 附件： 李珂先生简历 李 ...

中重科技（天津）股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日向全 体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第十二次会议的通 知。该会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会 议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会经认真审阅公司 2023 年半年度报告全文及摘要，出具审核意见 如下： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够真 ...

财务表现 - 2023年第一季度，中重科技营业收入为303,881,724.45元，同比增长4.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为49,502,166.34元，同比增长18.98%[4] - 公司净利润为49,502,166.34元，较去年同期增长19.1%[15] - 公司综合收益总额为49,502,166.34元，较去年同期增长19.1%[16] - 公司基本每股收益为0.14元，较去年同期增长16.7%[16] 公司股权结构 - 马冰冰持有公司股份215,360,528股，占比47.8%[7] - 谷峰兰持有公司股份53,840,132股，占比11.9%[7] - 江苏国茂减速机股份有限公司持有公司股份25,196,121股，占比5.60%[7] - 天津华瑞达企业管理合伙企业持有公司股份25,196,121股，占比5.60%[7] - 沈惠萍持有公司股份17,997,230股，占比4.00%[7] 公司资产状况 - 总资产为4,197,120,469.08元，同比增长53.57%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,032,994,544.72元，同比增长104.09%[5] - 公司总资产为4,197,120,469.08元，较去年同期增长53.5%[12] - 公司流动资产合计为3,421,922,511.44元，较去年同期增长64.7%[12] - 公司非流动资产合计为775,197,957.64元，较去年同期增长18.4%[12] 公司现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为150,688,182.39元，较去年同期略有下降[16] - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为159,154,113.20和170,184,172.71[17] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为169,569,969.40和181,250,408.71[17] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-55,842,123.95和-32,006,876.77[17] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为1,531,075,471.70[18] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为1,464,817,491.55和-43,073,112.77[18]

股票简称：中重科技 股票代码：603135 中重科技（天津）股份有限公司 Zhongzhong Science & Technology（Tianjin）Co., Ltd. （天津市北辰区科技园区环外发展区高新大道 65 号） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年四月七日 特别提示 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）股票将于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所主板上市。本公司提 醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切 忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依 法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者 认 真 阅 读 查 阅 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

发行信息 - 本次发行股数9000万股，占发行后总股本20%，发行后总股本45000万股[5][29] - 每股发行价格17.80元，发行市盈率29.01倍，发行市净率2.79倍[29] - 募集资金总额160200万元，净额149737.41万元[29] - 发行日期为2023年3月27日，拟上市上交所主板[5] 业绩数据 - 2019 - 2022年新签订单金额分别为6.59亿、23.08亿、19.60亿和9.25亿元[21][73] - 2019 - 2022年末在手订单余额分别为13.08亿、29.96亿、29.55亿和21.58亿元[21][73] - 报告期内营业收入分别为58915.39万、54959.81万、177923.79万和92390.97万元[46] - 2022年营业收入152836.14万元，较2021年下降14.10%[55] - 2022年归属于母公司股东净利润28489.62万元，较2021年增长1.52%[55] 财务指标 - 2021 - 2022年6月，资产负债率（合并）分别为54.20%、48.59%[51] - 2021 - 2022年6月，研发投入占比分别为3.49%、3.63%[52] - 报告期内综合毛利率分别为33.88%、32.74%、24.18%和28.77%[85] 股权结构 - 发行前实际控制人马冰冰、谷峰兰合计持股74.78%[89] - 发行前国茂股份、天津华瑞达持股比例均为7.00%，沈惠萍持股5.00%[155][156][159] 公司概况 - 公司注册资本36000万元，法定代表人是马冰冰[26] - 公司行业分类为C35专用设备制造业[26] 风险提示 - 公司采购原材料价格波动影响生产成本和盈利水平[23] - 公司面临宏观经济增速下滑、行业政策变动和市场竞争等风险[69] 重大事项 - 2021年收购中重环保100%股权，作价520.15万元[123][125] - 2020 - 2021年收购中直公司经营性资产，作价12421.21万元[126] - 2020年出售亚太海威100%股权，作价10800万元[128]

中重科技（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"发行人"、"中重科技"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 582 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"中重科技"，扩位简 称为"中重科技"，股票代码为"603135"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配 售。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市 场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 17.80 元/股，发行数量为 ...

中重科技（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开 发行证券网下投资者分类评 ...

中重科技（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕582 号文同意注册。《中重科技（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上 交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众 查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定 ...

发行信息 - 公司拟公开发行9000万股，占发行后总股本20%，发行后总股本45000万股[6][30] - 预计发行日期为2023年3月27日，拟上市上交所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券[6] 业绩数据 - 2019 - 2022年新签订单金额分别为6.59亿、23.08亿、19.60亿、9.25亿，同比变动250.10%、 - 15.05%、 - 52.79%[22][75] - 2019 - 2022年末在手订单余额分别为13.08亿、29.96亿、29.55亿、21.58亿，同比变动129.05%、 - 1.39%、 - 26.97%[22][75] - 报告期内营业收入分别为58915.39万、54959.81万、177923.79万、92390.97万，扣非后归母净利润分别为10448.10万、10018.40万、27612.15万、16462.04万[47] - 2022年营业收入92390.97万，净利润16699.48万，扣非后归母净利润16462.04万[53] - 2022年6月30日资产总额266473.52万，归属于母公司所有者权益136985.52万，合并资产负债率48.59%，母公司资产负债率45.57%[52] 市场与行业 - 2019 - 2021年国内新上热轧型钢产线约29条，公司提供产线数量占比65%以上[42] - 2019 - 2021年国内新上热轧带钢产线约43条，公司提供产线数量占比30%以上[43] - 到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑比例将达40%，现阶段我国占比20.50%[48] 公司架构与股权 - 公司注册资本36000万元[27][104] - 发行前实际控制人马冰冰、谷峰兰合计持有公司74.78%股份[91] - 2021年4月公司第一次增资，国茂股份等5家新增股东共认购3075.2991万股，增资款4.37亿[118] - 2021年5月公司资本公积转增股本，注册资本增至3.6亿[121] 收购与重组 - 2021年1月11日公司以520.15万元收购中重环保100%股权[125][127] - 2020年11 - 12月公司以12421.21万元收购中直公司经营性资产[128][129] - 2020年12月18日公司以10800万元将亚太海威100%股权转给天津中海威[130] 风险提示 - 公司面临宏观经济增速下滑、下游行业需求下降、行业政策变动等风险[20][21][22][24] - 原材料价格波动影响公司生产成本和盈利水平[79] - 若全球疫情反弹，可能影响公司项目进度和生产经营[101] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后投入项目，不足部分自筹[64] - 募集资金投资项目包括智能装备生产基地建设项目（投资136000万，募资111384.42万）和年产3条冶金智能自动化生产线项目（投资14064.08万，募资14064.08万）[65]