公司调研基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与形式为现场，参与单位及人员为浙商证券沈家悦 [1] - 时间为2023年10月26日，地点在甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 [1] - 公司出席人员有董事会秘书王瑞、证券事务代表姚亚娟、投资发展部何启 [1] 公司投资规划 - 计划投资约50亿元对江洛矿区进行整合，建设年采选能力300万吨规模的现代化矿山，现阶段资金来源主要为自筹资金，后期根据建设进度逐步投入 [1] 公司分红情况 - 2022年净利润约4.7亿，分红约5.2亿，原因是上市前未分红，上市后综合经营盈利状况，响应证监会鼓励现金分红政策，与投资者共享成果，提高投资者信心 [1] 公司产品销售 - 精矿产品主要采取直销方式，销售客户主要为矿山周边冶炼厂 [2] - 锌产品定价以上海有色网（Smm）1锌锭算术平均价为结算依据，以15000元为基数扣减4800元/金属吨，超出15000元部分需方占20%，供方占80%，结算价 = 月均价 - 加工费 - （月均价 - 15000） * 20% [2] - 铅产品以上海有色网1铅月度算术平均价扣减加工费计价，结算价 = 月均价 - 加工费 [2] 公司财务状况 - 财务负债下降原因是生产经营稳定，现金流充足，与银行议价能力提高，银行贷款利率降低 [2]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-048 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）至 11 月 02 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 20 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者 ...

公司概况与业绩 - 金徽矿业是一家集铅、锌、银等矿产资源勘查、开采、加工、销售为一体的A股上市矿业公司，成立于2011年3月 [1] - 公司拥有三宗采矿权和三宗探矿权，年综合生产能力达168万吨，主要产品为锌精矿和铅精矿（含银） [1] - 自2018年4月正式投产至2023年9月，累计采选铅锌矿石760万吨，生产"锌加铅"精矿粉38.6万金属吨（锌精矿28.4万吨，铅精矿10.2万吨），伴生银183吨 [1] - 累计实现销售收入58亿元，净利润17.3亿元，上缴税费9.6亿元 [1][2] - 2023年1-9月采选铅锌矿石115万吨，生产"锌加铅"精矿粉5.8万金属吨（锌精矿4.3万吨，铅精矿1.5万吨），伴生银23吨 [2] - 2023年1-9月实现销售收入8.41亿元，净利润2.44亿元，上缴税费1.5亿元 [2] 产能扩张计划 - 公司与徽县人民政府签署框架协议，计划在江洛矿区投资约50亿元建设年采选能力300万吨的现代化矿山 [2] - 该计划将采用"边生产，边建设"的理念，根据建设进度逐步释放产能 [2] - 公司拥有稳定的下游客户和销售渠道，铅锌精矿产品市场需求充足 [2] 技术与资源 - 公司采用"边开采、边探矿"模式持续对郭家沟矿区进行深度探矿，该矿区位于西成铅锌矿田东端，找矿前景良好 [2] - 铅锌银综合回收率高于绿色矿山标准，处于国内先进水平 [3] - 单位成本波动主要由于矿层转换和矿石品位变化，但总体平稳可控 [2] 政策与管理 - 公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率 [3] - 同时符合西部大开发税收优惠政策 [3] - 实际控制人不参与生产经营管理，由职业经理人团队负责运营 [3] 荣誉与认证 - 公司被评为全国首批绿色工厂、国家级绿色矿山典范、国家级高新技术企业 [1] - 获得4A级旅游景区和全国工业旅游示范单位称号 [1] - 荣获全国模范职工之家、首届绿色矿山突出贡献奖等称号 [1]

财务表现 - 本报告期营业收入为295,256,291.11元，同比增长21.57%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为92,224,927.52元，同比增长39.20%[3] - 总资产为5,625,172,400.86元，较上年度末增长11.49%[4] - 公司产品产量和销售数量均呈现增长趋势，锌精矿产量增长16.62%，销售数量增长13.08%[8] 股东情况 - 前十名股东持股情况显示甘肃亚特投资集团有限公司持股比例最高为50.61%[6] 公司资产情况 - 2023年第三季度，金徽矿业股份有限公司的流动资产合计达到899,820,332.81元，较2022年底增长70.3%[9] - 非流动负债合计为728,009,345.09元，较2022年底下降39.7%[10] - 公司2023年第三季度流动资产合计为952,017,021.46元，较上一期增加了428,635,936.19元[15] - 非流动资产合计为4,749,485,026.62元，较上一期增加了159,796,447.81元[15] - 公司2023年第三季度负债合计为2,576,970,230.29元，较上一期增加了635,578,100.60元[16] - 所有者权益合计为3,124,531,817.79元，较上一期减少了47,145,716.60元[16] 财务状况 - 2023年前三季度，金徽矿业股份有限公司营业总收入为843,808,321.21元，较去年同期下降3.3%[11] - 营业总成本为553,120,976.59元，较去年同期增长6.2%[11] - 净利润为244,403,735.19元，较去年同期下降20.3%[12] - 归属于母公司股东的净利润为244,494,122.01元[12] - 综合收益总额为244,403,735.19元[12] - 每股收益为0.25元[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为992,640,383.36元，较去年同期下降2.0%[13] - 经营活动现金流出小计为590,398,774.52元，较去年同期增长2.6%[13] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为331,066,684.45元，较上一期增加了130,768,670.07元[14] - 经营活动现金流出小计为604,416,074.20和574,460,070.92，净现金流量为318,418,012.65和437,907,048.72[18] - 投资活动现金流出小计为442,535,977.25和227,841,371.02，净现金流量为-276,958,639.25和-76,458,537.28[18] - 筹资活动现金流入小计为1,220,000,000.00和1,429,646,000.00，净现金流量为291,421,845.79和-161,661,292.96[18]

华龙证券股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年度日常关联交易预计 公司于 2023 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过 《关于确认金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日 常关联交易的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规及相关规定。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及 预计 2023 年度日常关联交易的公告》（编号：2023-005）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法 规及相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易 及预计额度的公告 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-046 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预 计额度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 19 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人 ...

金徽矿业股份有限公司 公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度是日常生产经营所需，属于公司 正常业务。关联交易是在合法合规、等价有偿的基础上进行的，遵循了市场价交 易原则，定价公平、公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重 大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，也不会影响公司的独立 性。 综上，我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议， 关联董事回避表决。 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负 责的原则，基于客观、独立判断的立场，对提交公司第一届董事会第二十二次会 议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠 2023 年 10 月 19 日 ...

综上，我们一致同意关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案。 金徽矿业股份有限公司独立董事关于 独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠 第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东 认真负责的态度，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关议案，发表意 见如下: 一、关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 公司增加 2023 年度与关联方发生的关联交易预计额度为公司生产经营中的 正常业务行为，双方交易遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，交易价格公允， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该日常关联交易不会对 公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。董事会在审 议此关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，合法、有效。 2023 年 10 月 19 日 ...

金徽矿业股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的 利益。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-047 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年度日常关联交易预计 公司于 2023 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关 于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联 交易的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规及相关规定。具体内 容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《金徽矿业股份有限公司关于确认2022年度日常关联 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-045 金徽矿业股份有限公司 关于完成变更经营范围及收购股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范 围及修订<公司章程>的议案》《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权的 议案》，现将进展情况公告如下： 一、变更经营范围情况 1、基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 11 日召开第一届董事会第二十 一次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限 公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金徽矿业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-039 ...