公司基本信息 - 公司中文简称为华贸物流，代码为603128 [2] - 公司负责人为向宏，主管会计工作负责人为于永乾，会计机构负责人为陆国庆 [6] - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐，联系电话均为021 - 63588811 [20] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，邮政编码201202 [20] - 公司办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼，邮政编码200003 [20] - 公司网址为http://www.ctsfreight.com，电子信箱为ird@ctsfreight.com [20] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》 [23] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.sse.com.cn [23] - 公司半年度报告备置地点为上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公室 [23] 利润分配情况 - 报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [7] - 公司半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[146] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入64.87亿元，上年同期44.94亿元，同比增长44.37%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，上年同期1.85亿元，同比增长46.39%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.77亿元，上年同期4355.36万元，同比增长996.07%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.24亿元，上年度末41.15亿元，同比增长5.07%[24] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.18元/股，同比增长50.00%[24] - 上半年公司实现营业收入64.87亿元，同比增长44.37%[50] - 上半年公司实现利润总额3.62亿元，同比增长51.65%[50] - 上半年归属母公司净利润2.71亿元，同比增长46.39%[50] - 营业收入64.87亿元，同比增长44.37%；营业成本56.99亿元，同比增长44.95%[56] - 销售费用2.68亿元，同比增加21.49%；管理费用1.64亿元，同比增长54.07%[56] - 财务费用616万元，同比增加477万元；研发费用863万元，同比增加45.72%[59][65] - 经营活动现金净流入4.77亿元，去年同期净流入0.44亿元，同比大幅增加996.07%[59] - 截至2020年6月末，公司总资产70.95亿元，较上年同期期末增长10.72%；总负债27.03亿元，较上年同期期末增长21.16%；所有者权益43.92亿元，较上年同期期末增长5.14%[68][70] - 期末货币资金15.49亿元，比期初增加34.82%，主要因2020年上半年经营业绩较好，经营现金净流入4.77亿元[68][71] - 期末预付账款1.07亿元，比年初增加150.19%，因上半年疫情使市场对防疫物资需求增加，包机业务多，预付航司款项增加[68][71] - 期末其他应收款2.31亿元，比年初增加26.49%，因业务增加，存出保证金比年初增加0.34亿元[68][71] - 期末存货1188万元，比年初减少80.49%，一是逐步退出电子供应链贸易业务，库存商品减少1982万元；二是特种物流项目劳务成本减少2942万元[68][71] - 期末应付票据3200万元，比年初增加40.37%，因特种物流业务报告期内使用银承与供应商结算增加[68][72] - 期末应付账款12.88亿元，比年初增加36.10%，因业务规模增加及运费上升快，支付承运人的成本增加[68][72] - 期末预收账款0.7亿元，比年初增加178.99%，因包机业务增加相应增加了客户的预收款项[68][72] - 期末应交税费0.78亿元，比期初增加60.34%，因2季度盈利增加快，应交所得税增加[68][72] - 报告期内公司对外股权投资额3720.89万元，较上年同期增加3457.26万元，增减幅度达1311.41%，公司向德祥物流小股东收购10%股权，控股比例从65%增至75%[78] 各业务线数据关键指标变化 - 公司国际空海铁货运代理业务在最近一期中国货代物流企业百强排行榜中综合排名第8位，空运业务第4位，海运业务第8位[32] - 公司跨境电商物流业务方面，今年上半年海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%，其中出口增长28.7%，进口增长24.4%[33] - 公司属下德祥集团的海关监管仓库占地面积38791平方米[33] - 公司属下中特物流铁路专用车单车运输能力最大可达1800吨[34] - 国际空运业务量16.73万吨，同比下降2.31%，同口径增长9.50%，营业收入29.31亿元，同比增长86.58%[60] - 国际海运业务量45.09万标箱，同比下降10.26%，营业收入18.73亿元，同比上升3.65%[60] - 跨境电商物流业务量2.8万吨，营业收入9.33亿元[61] - 特种物流收入3.41亿元，同比增加27.24%，毛利0.87亿元，同比减少6.94%[61] - 仓储第三方物流营业收入2.31亿元，同比下降8.19%，毛利0.59亿元，同比下降4.02%[61] - 国际工程物流营业收入0.56亿元，同比减少6.45%，毛利752万元，同比减少12.77%[61] 子公司财务数据 - 上海华贸物流注册资本6000万元，2020年1 - 6月净利润为 - 125.94万元[81] - 深圳华贸国际物流注册资本1100万元，2020年1 - 6月净利润为2075.47万元[81][82] - 厦门华贸物流注册资本500万元，2020年1 - 6月净利润为44.72万元[82] - 华贸报关（厦门）有限公司注册资本150万元，2020年1 - 6月净利润为57.28万元[83][86] - 天津华贸柏骏国际物流有限公司注册资本550万元，2020年1 - 6月净利润为103.54万元[86] - 成都华贸物流注册资本1000万元，实收资本500万元，2020年1 - 6月净利润为413.62万元[85][87] - 华贸供应链管理南京有限公司注册资本1000万元，2020年1 - 6月净利润为135.70万元[87] - 宁波华贸物流注册资本500万元，2020年1 - 6月净利润为394.02万元[88] - 重庆华贸物流注册资本500万元，2020年1 - 6月净利润为211.53万元[91] - 港中旅华贸报关（深圳）有限公司注册资本150万元，2020年1 - 6月净利润为3.67万元[91] - 截至2020年6月30日，武汉供应链总资产7251652.64元，净资产5416618.07元，2020年1 - 6月净利润 - 24575.85元[92] - 截至2020年6月30日，上海柏荟总资产9648614.36元，净资产9353877.28元，2020年1 - 6月净利润 - 1105713元[92] - 截至2020年6月30日，郑州华贸总资产69191341.75元，净资产10057635.48元，2020年1 - 6月净利润2084033.47元[93] - 截至2020年6月30日，长沙华贸总资产6223264.44元，净资产4418031.99元，2020年1 - 6月净利润223822.81元[95] - 截至2020年6月30日，华贸信息科技总资产27439656.34元，净资产26853534.91元，2020年1 - 6月净利润 - 1818512.33元[96] - 截至2020年6月30日，美国华贸总资产3492893.76元，净资产966435.07元，2020年1 - 6月净利润0元[96] - 截至2020年6月30日，华贸物流香港总资产670356293.49元，净资产270199485.95元，2020年1 - 6月净利润 - 2621022.88元[97] - 截至2020年6月30日，华贸北美总资产641662.23元，净资产641662.23元，2020年1 - 6月净利润0元[97] - 截至2020年6月30日，华贸工程总资产47392136.92元，净资产31025999.90元，2020年1 - 6月净利润596637.59元[100] - 截至2020年6月30日，昆山华贸总资产20685833.48元，净资产18830987.70元，2020年1 - 6月净利润1534851.72元[100] - 截至2020年6月30日，上海供应链总资产为10212577.62元，净资产为9942241.83元，2020年1 - 6月净利润为 - 10601.71元[104] - 截至2020年6月30日，张家港华贸总资产为6186086.84元，净资产为5642413.32元，2020年1 - 6月净利润为 - 64175.32元[104] - 截至2020年6月30日，佛山华贸总资产为59785331.15元，净资产为11900320.31元，2020年1 - 6月净利润为681509.25元[105] - 截至2020年6月30日，广州华贸总资产为197189576.61元，净资产为33189810.76元，2020年1 - 6月净利润为17115623.33元[105] - 截至2020年6月30日，深圳供应链总资产为168926280.01元，净资产为 - 28558282.67元，2020年1 - 6月净利润为643320.61元[106] - 截至2020年6月30日，香港中货总资产为184370139.68元，净资产为21976849.04元，2020年1 - 6月净利润为745122.57元[108] - 截至2020年6月30日，物流中心总资产为85139975.22元，净资产为31857308.51元，2020年1 - 6月净利润为610505.33元[108] - 截至2020年6月30日，香港中贸总资产为494737620.55元，净资产为217644832.87元，2020年1 - 6月净利润为20849919.80元[110] - 截至2020年6月30日，香港华贸总资产为340496883.46元，净资产为108722125.42元，2020年1 - 6月净利润为38184048.37元[112] - 截至2020年6月30日，CTS GLOBAL总资产为78309852.85元，净资产为 - 23368966.01元，2020年1 - 6月净利润为 - 2723974.37元[112] - 截至2020年6月30日，上海高投总资产153,908,433.91元，净资产57,609,184.98元，2020年1 - 6月净利润1,645,343.59元[114] - 公司直接持有上海德祥国际货运代理有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产105,176,871.06元，净资产65,868,520.70元，2020年1 - 6月净利润8,591,449.27元[114] - 公司直接持有上海德祥物流有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产155,196,645.64元，净资产88,977,945.74元，2020年1 - 6月净利润5,865,390.22元[116] - 公司直接持有上海德祥船务有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产16,805,345.74元，净资产9,070,570.60元，2020年1 - 6月净利润951,468.15元[117] - 公司直接持有上海德祥集装箱运输有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产10,172,520.21元，净资产10,129,284.90元，2020年1 - 6月净利润12,723.56元[117] - 公司间接持有上海德祥国际航空货运代理有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产17,168,813.93元，净资产6,097,397.23元，2020年1 - 6月净利润37,711.69元[118] - 公司间接持有上海德祥物流营销有限公司75%股权，截至2020年6月30日，其总资产12,659,220.

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产66.11亿元，较上年度末增长3.16%；归属于上市公司股东的净资产41.77亿元，较上年度末增长1.51%[18] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1.03亿元，较上年同期减少10.50%；营业收入21.76亿元，较上年同期增长4.87%[18] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润5577.90万元，较上年同期减少17.39%；扣除非经常性损益的净利润5501.65万元，较上年同期减少18.52%[18] - 加权平均净资产收益率为1.35%，较上年减少0.37个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年减少14.29%[18] - 归属于母公司所有者的净利润2020年为55779025.07元，去年同期67524533.25元，同比下降17.39%[31] - 如剔除中特物流影响，公司利润总额与净利润同比增长12%及5%[31] - 2020年第一季度营业总收入21.76亿元，2019年同期为20.75亿元[51] - 2020年第一季度营业总成本21.04亿元，2019年同期为19.92亿元[51] - 2020年第一季度营业利润8008.94万元，2019年同期为8882.02万元[55] - 2020年第一季度利润总额8004.13万元，2019年同期为8885.30万元[55] - 2020年第一季度净利润6419.53万元，2019年同期为7083.73万元[55] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润5577.90万元，2019年同期为6752.45万元[55] - 2020年第一季度少数股东损益841.63万元，2019年同期为331.28万元[58] - 2020年第一季度综合收益总额7059.72万元，2019年同期为6304.24万元[58] - 2020年第一季度基本每股收益0.06元/股，2019年同期为0.07元/股[60] - 2020年第一季度稀释每股收益0.06元/股，2019年同期为0.07元/股[60] - 2020年第一季度营业利润为9,899,468.75元，2019年同期为24,381,528.39元[64] - 2020年第一季度净利润为7,205,623.54元，2019年同期为17,182,748.65元[64] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2019年同期均为0.02元/股[66] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为64518户，前十名股东中，中国诚通香港有限公司持股4.18亿股，占比41.32%[20] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日，货币资金14.42亿元，较2019年12月31日增长25.47%，主要因经营性现金流净额增加及增加银行短期借款[26] - 2020年3月31日，预付款项7160.85万元，较2019年12月31日增长67.19%，主要是疫情期间向承运人增加预付运费[26] - 2020年3月31日，短期借款6.81亿元，较2019年12月31日增长30.53%，为补充营运资金增加银行短期借款[26] - 2020年3月31日，预收款项3220.71万元，较2019年12月31日增长27.72%，因新客户委托铁路运输增加预付运费比例[26] - 2020年3月31日，应付职工薪酬4711.01万元，较2019年12月31日减少62.43%，主要是上年底计提绩效工资于一季度发放[26] - 2020年3月31日货币资金1441713257.65元，较2019年12月31日的1149026792.30元有所增加[37] - 2020年3月31日短期借款681478650.00元，较2019年12月31日的522083500.00元增加[41] - 2020年3月31日资产总计为53.56亿元，较2019年12月31日的49.62亿元增长约7.9%[46][49] - 2020年3月31日负债合计为20.21亿元，较2019年12月31日的16.34亿元增长约23.7%[49] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为42.53亿元，较2019年12月31日的41.77亿元增长约1.8%[44][46] - 2020年3月31日流动资产合计为26.18亿元，较2019年12月31日的22.27亿元增长约17.6%[46] - 2020年3月31日非流动资产合计为27.38亿元，较2019年12月31日的27.34亿元增长约0.1%[49] - 2020年3月31日流动负债合计为18.54亿元，较2019年12月31日的14.67亿元增长约26.4%[49] - 2020年3月31日非流动负债合计为1.67亿元，与2019年12月31日持平[49] - 2020年3月31日货币资金为5.70亿元，较2019年12月31日的2.92亿元增长约95.1%[46] - 2020年3月31日应收账款为12.02亿元，较2019年12月31日的12.70亿元下降约5.3%[46] - 2020年3月31日短期借款为6.00亿元，较2019年12月31日的4.00亿元增长约50%[49] 特定时间段费用及收益指标变化 - 2020年1 - 3月研发费用5269771.61元，去年同期1092460.47元，同比增加382.38%[29] - 2020年1 - 3月财务费用 - 272359.43元，去年同期4154117.43元，同比减少443万元[29][32] - 2020年1 - 3月其他收益2004349.70元，去年同期1285840.70元，同比增加55.88%[29] - 2020年1 - 3月投资收益2461418.49元，去年同期119743.89元，同比增加1955.57%[29] - 2020年1 - 3月利润总额80041294.43元，去年同期88853005.13元，同比下降9.92%[29] 特定时间段现金流量指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2020年1 - 3月为153267420.26元，去年同期 - 103916949.24元，主要因银行短期借款净增加1.6亿元[33] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,494,955,186.24元，2019年同期为2,361,966,989.13元[66] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为103,198,103.79元，2019年同期为115,308,406.61元[67] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,484,535.82元，2019年同期为 - 5,851,049.69元[67] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为153,267,420.26元，2019年同期为 - 103,916,949.24元[67] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为13,993,020.34元，2019年同期为 - 14,407,179.07元[67] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为266,974,008.57元，2019年同期为 - 8,866,771.39元[67] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,361,287,324.23元，2019年同期为1,123,588,716.84元[67] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.99亿元，2019年同期为12.2亿元[72] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为13.04亿元，2019年同期为12.92亿元[72] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为12.05亿元，2019年同期为11.38亿元[72] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9949.54万元，2019年同期为1.54亿元[72] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为1417.24万元，2019年同期为6865.51万元[72] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1417.24万元，2019年同期为 - 6836.86万元[72] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为2.5亿元，2019年无相关数据[72] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为5551.32万元，2019年为5669.93万元[74] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.94亿元，2019年为 - 5669.93万元[74] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.82亿元，2019年为2621.8万元[74]

公司基本信息 - 公司法定代表人为向宏[14] - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐[15] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，邮编201202[16] - 公司办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼，邮编200003[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华贸物流，代码603128[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 签字会计师为敖都吉雅、李甜甜[19] 公司分红与股本变动 - 2019年拟以总股本1,012,038,353股为基数，减去已回购股份20,622,962股，每10股派发现金股利0.50元，现金分红49,570,769.55元[5] - 2019年回购股份总金额56,669,316.85元，加上分红合计现金分红106,240,086.40元[5] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增297,424,618股，分配后总股本为1,309,462,971股[5] - 2019年总股本1,012,038,353股，扣除回购股份20,622,962股后，每10股派现金股利0.98元，总计分配利润97,158,708.32元，占可供分配利润39.96%[154] - 拟以2019年12月31日总股本减去已回购股份为基数，每10股派现金股利0.50元，现金分红49,570,769.55元，2019年回购股份总金额56,669,316.85元，合计现金分红106,240,086.40元，占净利润比率30.24%[155] - 2019年每10股派息0.50元，现金分红10,624.01万元，净利润35,127.59万元，分红占比30.24%[156] - 2018年每10股派息0.98元，现金分红9,715.87万元，净利润32,299.51万元，分红占比30.08%[156] - 2017年每10股派息0.85元，现金分红8,546.03万元，净利润27,855.67万元，分红占比30.68%[156] - 2019年有限售条件股份变动前数量为57,233,850股，占比5.66%，变动后为0股，占比0.00%；无限售条件流通股变动前数量为954,804,503股，占比94.34%，变动后为1,012,038,353股，占比100.00%；普通股股份总数不变，为1,012,038,353股，占比100.00%[196] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入102.52亿元，较2018年增长8.54%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，较2018年增长8.76%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.46亿元，较2018年增长23.12%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，较2018年增长102.55%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产41.15亿元，较2018年末增长5.31%[21] - 2019年末总资产64.08亿元，较2018年末增长16.94%[21] - 2019年基本每股收益0.35元/股，较2018年增长9.38%[22] - 2019年加权平均净资产收益率8.77%，较2018年增加0.40个百分点[22] - 营业收入、净利润、净资产等指标复合增长率分别为8.46%、12.30%、4.79%，显示持续增长和盈利的能力[22] - 2019年末公司总资产64.08亿元，比年初增加16.94%[45] - 2019年末流动资产39.72亿元，占总资产比例61.98%[45] - 2019年末非流动资产24.37亿元，占总资产比例38.02%[45] - 2019年末流动比率为2.02、总资产负债率为34.81%、净资产负债率为54.21%、净负债比率为16.88%、计息负债率为8.77%[45] - 境外资产11.71亿元，占总资产的比例为18.27%[46] - 2019年营业收入102.52亿元，同比增长8.54%；利润总额4.68亿元，同比增长9.07%；净利润3.75亿元，同比增长11.34%；归属母公司净利润3.51亿元，同比增长8.76%；剔非后归属母公司净利润3.46亿元，同比增长23.12%[62] - 营业成本90.55亿元，同比增长8.20%，其中综合物流成本80.51亿元，占比88.92%；供应链贸易成本10.03亿元，占比11.08%[66] - 销售费用472,165,478.49元，同比增长7.40%；管理费用262,799,225.75元，同比增长10.95%；研发费用17,765,745.09元，同比增长0.07%；财务费用4,820,623.27元，上年同期为 - 2,801,813.42元[63] - 经营活动产生的现金流量净额281,833,788.64元，同比增长102.55%；投资活动产生的现金流量净额 - 563,516,466.36元；筹资活动产生的现金流量净额227,019,210.28元[63] - 综合物流服务营业收入92.27亿元，营业成本80.51亿元，毛利率12.74%，收入同比增10.7%，成本同比增10.63%，毛利率增加0.06个百分点[67] - 供应链贸易业务营业收入10.25亿元，同比减少7.67%，毛利2194万元，占合并毛利总额1.83%，同比增加232万元，毛利率2.14%，同比上升0.37个百分点[69][78] - 中国地区营业收入84.03亿元，营业成本74.21亿元，毛利率11.68%，收入同比增13.75%，成本同比增14.57%，毛利率减少0.64个百分点；香港地区营业收入16.70亿元，营业成本14.81亿元，毛利率11.33%，收入同比降7.85%，成本同比降11.33%，毛利率增加3.48个百分点；美国地区营业收入1.48亿元，营业成本1.30亿元，毛利率11.89%，收入同比降31.17%，成本同比降34.18%，毛利率增加4.02个百分点；新加坡地区营业收入0.32亿元，营业成本0.23亿元，毛利率27.87%，收入同比增1.13%，成本同比降3.66%，毛利率增加3.59个百分点[69] - 2019年公司营业成本90.55亿元，同比增长8.20%，其中综合物流成本80.51亿元，占比88.92%，供应链贸易成本10.03亿元，占比11.08%[81] - 前五名客户销售额116,633.62万元，占年度销售总额11.38%；前五名供应商采购额152,887.67万元，占年度采购总额16.88%[82] - 销售费用4.72亿元，同比增加3,255万元，同比增长7.40%，职工薪酬同比增加3,472万元，增长额占销售费用增量的105.30%[82] - 管理费用2.63亿元，同比增加2,594万元，同比增长10.95%，职工薪酬同比增加1,995万元，增长额占管理费用增量的76.92%[83] - 财务费用482万元，同比增加762万元，利息支出1,015万元，同比减少106万元，减幅9.46%，汇兑损失65元，去年同期汇兑收益846万元，本年净增加费用911万元[83] - 研发费用1,777万元，基本持平，本期费用化研发投入17,765,745.09元，研发投入总额占营业收入比例0.17%，研发人员72人，占公司总人数的比例1.84%[83][85] - 经营活动现金净流入2.82亿元，净流入同比增加1.43亿元[86] - 投资活动现金净流出5.63亿元，主要为取得子公司股权支付4.16亿元、投资合资公司支付1.21亿元、购置固定资产支出0.39亿元[86] - 筹资活动现金净流入2.27亿元，主要为吸收小股东327万元，小股东存入保证金1亿元，银行借款流入5.49亿元，偿还银行借款流出2.29亿元等[86] - 综合物流向外采购成本7,927,536,510.52元，占总成本87.55%，较上年同期增长10.80%[80] - 2019年末资产合计64.08亿元，较期初增加16.94%；负债合计22.31亿元，较期初增加45.15%；所有者权益41.77亿元，较期初增加5.95%[88] - 2019年末流动比率为2.02、总资产负债率为34.81%、净资产负债率为54.21%、净负债比率为16.88%、计息负债率为8.77%[89] - 存货期末0.69亿元，比期初减少26.47%，主要因供应链贸易业务年末商品减少0.34亿元[89] - 长期股权投资期末1.88亿元，比期初增加197.30%，主要因参股河南航投相关公司[89] - 商誉期末13.26亿元，比期初增加85.69%，主要因收购华安润通及华大国际产生6.12亿元商誉[89] - 短期借款年末5.22亿元，比期初增加158.02%，主要因收购资金向诚通财务公司拆借4亿元短期借款[89] - 预收账款期末0.25亿元，比期初减少59.26%，主要因贸易链贸易业务期末委托减少[90] - 其他应付款期末2.78亿元，比期初增加100.24%，主要因收到华安少股东存入保证金及应付大安物流代垫业务资金[90] - 其他非流动负债期末1.86亿元，主要是尚未到期支付收购华安物流的股权款[90] - 报告期内对外股权投资额73995.26万元，较上年同期增加73595.26万元，增减幅度达18398.82%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司国际货运代理业务在货代物流企业百强排行榜中综合排名第8位，空运业务第4位，海运业务第8位[30] - 公司国际跨境物流服务网络遍布160多个国家和地区[32] - 2019年公司在欧洲八个国家主要物流枢纽城市设全资子公司完善网络布局[33] - 公司属下德祥集团海关监管仓库占地面积38791平方米[34] - 公司属下中特物流单车运输能力最大可达1800吨[34] - 公司其他物流服务海内外仓库面积达25万平米[36] - 国际空运货运代理在同行业占有5%以上市场份额[56] - 2019年国际空运业务量36.43万吨，同比增长3.04%；国际海运业务量101.29万标箱，同比增长6.09%；跨境电商物流业务量8,050吨[61] - 国际空运营业收入37.13亿元，同比增长3.24%；国际海运营业收入39.56亿元，同比上升13.32%；跨境电商物流营业收入2.31亿元，毛利率达19.31%；特种物流收入5.52亿元，同比减少3.45%；仓储第三方物流营业收入4.50亿元，同比增长18.63%；国际工程物流营业收入1.38亿元，同比减少20.94%；供应链贸易业务营业收入10.25亿元，同比减少7.67%[64][65][66] - 国际空运业务量46.43万吨，同比增长3.04%，营业收入37.13亿元，同比增长3.24%，毛利4.47亿元，占全部业务毛利总额36.22%，同比增加441万元，毛利率12.03%，同比下降0.27个百分点[71] - 国际海运业务量101.29万标箱，同比增长6.09%，营业收入39.56亿元，同比增长13.32%，毛利3.25亿元，占全部业务毛利总额27.13%，同比增加4388万元，毛利率8.21%，同比上升0.16个百分点[72] - 跨境电商物流业务收入2.31亿元，毛利0.46亿元，毛利率19.31%[73] - 特种物流营业收入5.52亿元、毛利1.61亿元，毛利率29.11%[74] - 仓储第三方物流收入4.50亿元，毛利1.46亿元，分别同比增长18.63%及26.52%，毛利率32.49%，同比上升2.03个百分点[75] - 国际工程物流业务收入1.37亿元，毛利1643万元，分别同比下降20.94%及25.44%，毛利率11.98%，同比下降0.72个百分点[76] - 其它物流业务毛利3606万元，同比增长25.45%[77] 行业环境与政策 - 2019年全球贸易仅增长0.9%[37] - 2019年中国货物进出口总额315505亿元，比上年增长3.4%，出口172342亿元，增长5.0%，进口143163亿元，增长1.6%，顺差29179亿元，比上年增加5932亿元，对“一带一路”沿线国家进出口总额92690亿元，比上年增长10.8%[38] - 2019年中国通过海关跨境电商管理平台进出口达到1862.1亿元，增长38.3%，市场采购方式进出口5629.5亿元，增长19.7%，两者合计对整体外贸增长贡献率近14%[38] - 2019年中国国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%[39] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,593,204,830.59元，较上年度末增长2.07%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,022,963,471.30元，较上年度末增长2.95%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为168,300,138.13元，较上年同期减少4.65%[18] - 年初至报告期末营业收入为7,226,570,623.49元，较上年同期增长5.40%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为255,696,598.36元，较上年同期增长0.05%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为255,952,264.98元，较上年同期增长5.79%[18] - 加权平均净资产收益率为6.42%，较上年减少0.22个百分点[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，与上年持平[20] - 2019年9月30日公司资产总计55.93亿元，较2018年12月31日的54.80亿元增长2.06%[49] - 2019年9月30日非流动资产合计17.01亿元，较2018年12月31日的17.44亿元下降2.43%[49] - 2019年9月30日流动负债合计14.48亿元，较2018年12月31日的14.62亿元下降0.91%[49] - 2019年9月30日负债合计15.24亿元，较2018年12月31日的15.37亿元下降0.84%[51] - 2019年9月30日所有者权益（或股东权益）合计40.69亿元，较2018年12月31日的39.43亿元增长3.20%[51] - 2019年9月30日母公司流动资产合计22.76亿元，较2018年12月31日的23.63亿元下降3.68%[55] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计20.52亿元，较2018年12月31日的20.09亿元增长2.17%[55] - 2019年9月30日母公司资产总计43.29亿元，较2018年12月31日的43.72亿元下降1.00%[55] - 2019年9月30日无形资产为1.71亿元，较2018年12月31日的1.81亿元下降5.63%[49] - 2019年9月30日商誉7.14亿元，与2018年12月31日持平[49] - 2019年前三季度营业总收入72.27亿元，2018年同期为68.56亿元，同比增长5.40%[60] - 2019年前三季度营业总成本69.16亿元，2018年同期为65.51亿元，同比增长5.57%[60] - 2019年前三季度净利润2.67亿元，2018年同期为2.67亿元，基本持平[65] - 2019年第三季度营业总收入27.33亿元，2018年同期为25.49亿元，同比增长7.22%[60] - 2019年第三季度营业总成本26.46亿元，2018年同期为24.60亿元，同比增长7.56%[60] - 2019年第三季度净利润7399.57万元，2018年同期为7827.00万元，同比下降5.46%[65] - 流动负债合计2019年为12.50亿元，2018年为12.12亿元，同比增长3.10%[57] - 所有者权益（或股东权益）合计2019年为30.79亿元，2018年为31.60亿元，同比下降2.59%[57] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计2019年为43.29亿元，2018年为43.72亿元，同比下降1.00%[57] - 2019年前三季度研发费用1045.14万元，2018年同期为1093.39万元，同比下降4.41%[63] - 2019年前三季度营业收入39.09亿元，2018年同期为35.63亿元[74] - 2019年前三季度营业成本35.35亿元，2018年同期为32.11亿元[74] - 2019年前三季度营业利润9778.14万元，2018年同期为1.89亿元[78] - 2019年前三季度利润总额9763.74万元，2018年同期为1.91亿元[78] - 2019年前三季度净利润7213.38万元，2018年同期为1.60亿元[81] - 2019年前三季度基本每股收益0.07元/股，2018年同期为0.16元/股[84] - 2019年前三季度稀释每股收益0.07元/股，2018年同期为0.16元/股[84] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为72.76亿元，2018年同期为69.59亿元，同比增长4.55%[88] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为72.94亿元，2018年同期为70.21亿元，同比增长3.89%[88] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为71.26亿元，2018年同期为68.45亿元，同比增长4.10%[88] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，2018年同期为1.77亿元，同比下降4.65%[88] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为7134.16万元，2018年同期为2.43亿元，同比下降70.69%[88] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为6.99亿元，2018年同期为9.21亿元，同比下降24.07%[90] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6284.02万元，2018年同期为 - 6786.76万元，同比增长7.41%[90] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为22.20亿元，2018年同期为44.12亿元，同比下降49.68%[90] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为37.42亿元，2018年同期为66.60亿元，同比下降43.81%[90] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.22亿元，2018年同期为 - 22.48亿元，同比增长32.29%[90] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为68,029户[20] - 中国诚通香港有限公司期末持股418,158,819股，持股比例41.32%[20] 特定时间点资产负债项目数据变化 - 2019年9月30日存货为2.05亿元，较2018年末的8280万元增长148.13%，主要因供应链贸易业务期末未提取货物增加，库存商品比年初增加1.2亿元[27] - 2019年9月30日其他流动资产为7428万元，较2018年末的2092万元增长254.98%，主要是增加了5000万元理财产品[27][30] - 2019年9月30日在建工程为3656万元，较2018年末的2410万元增长51.68%，因中特物流的云龙基地建设工程款增加[27][31] - 2019年9月30日短期借款为1.24亿元，较2018年末的2.02亿元减少38.83%，因一季度增资境外子公司1000万美元且境外公司现金流好，境外短期银行借款比年初减少1200万美元[27][31] - 2019年9月30日预收款项为8392万元，较2018年末的6190万元增长35.58%，主要是增加了预收供应链贸易业务电子产品采购执行业务客户的货款[27][32] - 2019年9月30日应付职工薪酬为7180万元，较2018年末的1.34亿元减少46.54%，主要是上年底计提应付未付的绩效工资于本年发放[27][33] 特定时间段收益及收支项目数据变化 - 2019年1 - 9月投资收益为22.1万元，较2018年同期的1533万元减少98.56%，主要因去年有出售贵阳银行收益1350万元及贵阳银行股利收入139万元[35][36] - 2019年1 - 9月营业外收入为144万元，较2018年同期的604万元减少76.22%，去年政府补贴531万元，今年只有109万元，减少了422万元[35][37] - 2019年1 - 9月营业外支出为50.5万元，较2018年同期的216万元减少76.60%，去年赔偿及罚款支出155万元，本年减少了122万元[35][38] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.52亿元，较2018年同期减少流出0.73亿元，主要是去年开出信用证支付银行保证金流出1.4亿元[41] 第三季度其他综合收益相关数据变化 - 2019年第三季度可供出售金融资产公允价值变动损益为 -40.95万元，上期为 -1169.7万元[72] - 2019年第三季度外币财务报表折算差额为1054.93万元，上期为1443.94万元[72] - 2019年第三季度归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为69.21元，上期为117.08元[72]

公司基本信息 - 公司法定代表人为朱碧新[12] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为华贸物流，代码为603128[16] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，登载半年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[15] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年1 - 6月营业收入为44.94亿元，上年同期为43.07亿元，同比增长4.32%[18] - 公司2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，上年同期为1.82亿元，同比增长2.00%[18] - 公司2019年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.86亿元，上年同期为1.69亿元，同比增长9.96%[18] - 公司2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为4355.36万元，上年同期为 - 5671.91万元[18] - 公司2019年半年度末归属于上市公司股东的净资产为40.39亿元，上年度末为39.08亿元，同比增长3.36%[18] - 公司2019年半年度末总资产为54.22亿元，上年度末为54.80亿元，同比下降1.06%[18] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，较上年同期增长5.88%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.66%，较上年同期减少0.08个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.69%，较上年同期增加0.27个百分点[19] - 非经常性损益合计为 -963,606.34元，其中非流动资产处置损益为 -2,419,166.93元，计入当期损益的政府补助为1,037,483.42元[20] - 2019年上半年公司实现营业收入44.94亿元，同比增长4.32%；利润总额2.39亿元，同比下降1.00%；归属母公司净利润1.85亿元，同比增长2.00%；剔非后归属母公司净利润1.86亿元，同比增长9.96%[37] - 2019年上半年公司营业成本39.31亿元，同比增长4.24%；销售费用2.21亿元，同比增长8.22%；管理费用1.07亿元，同比增长0.16%；研发费用592.17万元，同比下降24.05%[38] - 经营活动现金净流入0.44亿元，去年同期净流出0.57亿元，今年比去年多流入1亿元[42] - 期末存货1.55亿元，比期初增加87.04%，主要因供应链贸易业务年末商品增加0.67亿元[47] - 期末应付职工薪酬0.52亿元，比期初减少61.02%，主要是上年末计提绩效奖金已在本年1季度发放[47] - 报告期内对外股权投资额为263.63万元，较上年同期增加263.63万元，上年同期投资额为0 [52] - 2019年6月30日货币资金为1,165,906,642.11元，2018年12月31日为1,243,587,787.20元[140] - 2019年6月30日应收票据为218,691,081.55元，2018年12月31日为208,364,981.70元[140] - 2019年6月30日应收账款为1,919,982,944.41元，2018年12月31日为1,949,706,136.31元[140] - 2019年6月30日存货为154,872,010.56元，2018年12月31日为82,802,062.50元[140] - 2019年6月30日流动资产合计为3,710,742,826.95元，2018年12月31日为3,736,022,661.30元[140] - 2019年6月30日公司资产总计54.22亿元，较2018年12月31日的54.80亿元下降1.07%[141][142] - 2019年6月30日公司负债合计13.40亿元，较2018年12月31日的15.37亿元下降12.82%[141][142] - 2019年6月30日公司所有者权益合计40.82亿元，较2018年12月31日的39.43亿元增长3.51%[141][142] - 2019年6月30日母公司资产总计42.95亿元，较2018年12月31日的43.72亿元下降1.77%[145][146] - 2019年6月30日母公司负债合计11.40亿元，较2018年12月31日的12.12亿元下降5.90%[145][146] - 2019年6月30日母公司所有者权益合计31.54亿元，较2018年12月31日的31.60亿元下降0.19%[145][146] - 2019年6月30日公司固定资产为6.13亿元，较2018年12月31日的6.34亿元下降3.39%[141] - 2019年6月30日公司在建工程为3396.29万元，较2018年12月31日的2410.12万元增长40.92%[141] - 2019年6月30日公司应付职工薪酬为5235.39万元，较2018年12月31日的1.34亿元下降61.01%[141] - 2019年6月30日公司未分配利润为11.56亿元，较2018年12月31日的9.71亿元增长19.02%[142] - 2019年半年度营业总收入44.94亿元，2018年半年度为43.07亿元，同比增长4.32%[148] - 2019年半年度营业总成本42.70亿元，2018年半年度为40.91亿元，同比增长4.37%[148] - 2019年半年度净利润1.93亿元，2018年半年度为1.88亿元，同比增长2.31%[149] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润1.85亿元，2018年半年度为1.82亿元，同比增长1.99%[149] - 2019年半年度综合收益总额1.95亿元，2018年半年度为1.81亿元，同比增长7.70%[150] - 2019年半年度母公司营业收入25.39亿元，2018年半年度为22.37亿元，同比增长13.43%[153] - 2019年半年度母公司营业成本22.92亿元，2018年半年度为19.96亿元，同比增长14.81%[153] - 2019年半年度母公司净利润5076.22万元，2018年半年度为7770.95万元，同比下降34.68%[153] - 2019年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，与2018年半年度持平[150] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[150] - 2019年上半年综合收益总额为50762206.97元，2018年同期为77709544.77元[154] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2018年同期均为0.08元/股[154] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4528355194.78元，2018年同期为4410629250.01元[156] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为43553642.36元，2018年同期为 - 56719135.20元[157] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 12919552.29元，2018年同期为 - 11250045.55元[157] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 49313534.37元，2018年同期为 - 5011579.88元[158] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2794706.31元，2018年同期为7650957.84元[158] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为117907247.99元，2018年同期为9021857.04元[160] - 2019年上半年母公司投资活动收回投资收到的现金为5000000.00元，2018年同期为11276000.00元[160] - 2019年上半年母公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1296285.58元，2018年同期为975735.30元[160] - 投资活动现金流入小计为67,401,552.77元，现金流出小计为6,796,722.40元，产生的现金流量净额为60,604,830.37元[161] - 筹资活动现金流入小计为18,743,656.00元，现金流出小计为87,951,207.17元，产生的现金流量净额为 - 69,207,551.17元[161] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,957,537.60元[161] - 现金及现金等价物净增加额为2,376,673.84元，期初余额为570,845,831.78元，期末余额为573,222,505.62元[161] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为3,942,874,670.20元，少数股东权益为35,209,345.67元[164] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为3,942,874,670.20元，少数股东权益为35,209,345.67元[164] - 本期所有者权益变动金额为138,669,032.24元，其中归属于母公司所有者权益变动为131,170,087.91元，少数股东权益变动为7,498,944.33元[164] - 本期综合收益总额为194,739,976.53元，其中归属于母公司所有者权益为187,241,032.20元，少数股东权益为7,498,944.33元[164] - 本期利润分配涉及金额56,699,316.85元，导致所有者权益减少[164][165] - 本期专项储备增加628,372.56元[164][165] - 2019年上半年专项储备本期提取3375794.79元，本期使用3012981.47元[169] - 2019年上半年所有者投入普通股金额为18743656元[168] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为85460288元[168] - 2019年上半年综合收益总额为 - 7491029.89元[168] - 2019年半年度末归属于母公司所有者权益合计4081543702.44元[167] - 2018年半年度末归属于母公司所有者权益合计3786854032.55元[167] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为114556544.68元[167] - 2019年母公司本年期初所有者权益合计3160404732.46元[171] - 2019年母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 5937109.88元[171] - 2019年上半年其他综合收益为 - 7491029.89元[168] - 2019年半年度综合收益总额为50,762,206.97元[172] - 2019年半年度利润分配金额为-56,699,316.85元[172] - 2019年半年度末所有者权益合计为3,154,467,622.58元[172] - 2018年半年度末所有者权益合计为3,114,109,296.09元[175] - 2019年半年度实收资本本期增减变动金额为6,623,200元[175] - 2019年半年度资本公积本期增减变动金额为12,120,456元[175] - 2019年半年度未分配利润本期增减变动金额为-7,750,743.23元[175] - 2019年半年度综合收益总额为77,709,544.77元[175] - 2019年半年度所有者投入资本为18,743,656元[175] - 2019年半年度利润分配金额为-85,460,288元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司空运业务量17.13万吨，同比增长0.46%；海运业务量完成50.24万标箱，同比增长11.37%；仓储第三方物流、航材物流业绩呈现双位数增长，中特物流、徳祥

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产51.47亿元，较上年度末减少6.07%；归属于上市公司股东的净资产39.11亿元，较上年度末增加0.08%[12] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，较上年同期增加72.84%；营业收入20.75亿元，较上年同期增加1.21%[12] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润6752.45万元，较上年同期减少11.63%；扣除非经常性损益的净利润6733.43万元，较上年同期增加1.22%[12] - 加权平均净资产收益率为1.72%，较上年减少0.30个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年减少12.50%[12] - 2019年利润总额为8885.3万元，较2018年下降12.60%；归属于母公司所有者的净利润为6752.45万元，较2018年下降11.63%；剔非后为6733.43万元，同比增长1.22%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较2018年增加72.84%，主要因应收账款收款理想，较年初减少2.7亿元[33] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额流出1.04亿元，主要因第一季度境外短期银行借款净减少1650万美元[33] - 截至2019年3月31日，公司资产总计51.47亿元，较2018年末的54.80亿元有所减少[39] - 2019年第一季度营业总收入20.75亿元，2018年同期为20.51亿元，同比增长1.2%[51] - 2019年第一季度营业总成本19.88亿元，2018年同期为19.62亿元，同比增长1.3%[51] - 2019年第一季度营业利润8882.02万元，2018年同期为9885.59万元，同比下降10.2%[54] - 2019年第一季度利润总额8885.30万元，2018年同期为1.02亿元，同比下降13.6%[54] - 2019年第一季度净利润7083.73万元，2018年同期为7967.44万元，同比下降11.1%[54] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润6752.45万元，2018年同期为7641.05万元，同比下降11.6%[54] - 2019年第一季度少数股东损益331.28万元，2018年同期为326.39万元，同比增长1.5%[54] - 2019年第一季度综合收益总额6304.24万元，2018年同期为6583.71万元，同比下降4.2%[54] - 2019年第一季度基本每股收益0.07元/股，2018年同期为0.08元/股，同比下降12.5%[56] - 2019年第一季度稀释每股收益0.07元/股，2018年同期为0.08元/股，同比下降12.5%[56] - 2019年综合收益总额为17,182,748.65元，2018年为20,670,582.68元[59] - 2019年和2018年基本每股收益与稀释每股收益均为0.02元/股[59] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,361,966,989.13元，2018年为2,333,431,043.13元[59] - 2019年第一季度收到的税费返还为1,285,840.70元[63] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为2,367,482,072.95元，2018年为2,344,924,965.45元[63] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为2,252,173,666.34元，2018年为2,278,212,251.71元[63] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为115,308,406.61元，2018年为66,712,713.74元[63] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为131,808,700.00元，2018年为101,676,393.05元[65] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为235,725,649.24元，2018年为104,135,277.01元[65] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8,866,771.39元，2018年为39,006,349.26元[65] 股东信息 - 报告期末股东总数为50993户，中国诚通香港有限公司持股4.18亿股，占比41.32%[14] 资产项目关键指标变化 - 存货期末余额8280.21万元，较年初增加33.03%，主要因特种物流业务劳务成本和供应链贸易业务未提取货物增加[19][22] - 在建工程期末余额3265.59万元，较年初增加35.49%，系中特物流云龙基地建设工程款增加[19][23] - 递延所得税资产期末余额5083.82万元，较年初减少22.20%，因去年未发放绩效工资本期发放[19][23] - 2019年3月31日货币资金为5.7906350939亿美元，2018年12月31日为6.248455182亿美元[46] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为10.1694913089亿美元，2018年12月31日为11.609502247亿美元[46] - 2019年3月31日长期股权投资为19.0121357066亿美元，2018年12月31日为18.3828893515亿美元[46] - 2019年3月31日固定资产为1.1318191332亿美元，2018年12月31日为1.1503778137亿美元[46] - 2019年3月31日递延所得税资产为1267.565148万美元，2018年12月31日为2625.143824万美元[49] - 2019年3月31日资产总计42.4248831961亿美元，2018年12月31日为43.7196538135亿美元[49] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额8753.55万元，较年初减少56.74%，因增资境外子公司及境外现金流好[19][23] - 应付职工薪酬期末余额4235.78万元，较年初减少68.46%，因上年底计提绩效工资本季度发放[19][23] - 2019年3月31日流动负债合计11.2331530078亿美元，2018年12月31日为14.6172337194亿美元[41] - 2019年3月31日非流动负债合计7425.11161万美元，2018年12月31日为7535.049528万美元[41] - 2019年3月31日负债合计11.9756641688亿美元，2018年12月31日为15.3707386722亿美元[41] 收益及损失项目关键指标变化 - 2019年一季度研发费用为109.25万元，较2018年的419.46万元下降73.96%[25] - 2019年信用减值损失为 - 370.55万元，主要因收回钢贸以前年度已拨备坏账回款372万元[25][29] - 2019年一季度其他收益为128.58万元，包含高新企业即征即退款119万元及2017年度研发费加计扣除退税9万元[25][29] - 2019年投资收益较2018年减少1029万元，主要因去年一季度有出售贵阳银行收益1035万元[25][30] - 2019年营业外收入较2018年减少370万元，去年政府补贴380万元，今年仅10万元[25][30] - 2019年营业外支出较2018年减少124万元，去年赔偿及罚款支出129万元[25][31] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为34,299,545.00元[68] - 投资活动现金流入小计分别为286,510.34元和34,422,945.00元[68] - 购建固定资产等支付的现金分别为679,607.21元和2,432,726.75元[68] - 投资支付的现金为67,836,000.00元[68] - 投资活动现金流出小计分别为68,655,072.98元和2,432,726.75元[68] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 68,368,562.64元和31,990,218.25元[68] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计分别为56,699,316.85元和38,062,969.03元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 56,699,316.85元和 - 38,062,969.03元[68] 现金及现金等价物关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额分别为26,217,991.19元和41,884,596.09元[68] - 期末现金及现金等价物余额分别为555,326,453.17元和629,904,540.31元[68]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为华贸物流，股票代码为603128[27] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，邮政编码为201202[22][25] - 公司办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼，邮政编码为200003[22][25] - 公司网址为http://www.ctsfreight.com，电子信箱为ird@ctsfreight.com[25] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[26] - 公司年度报告备置地点为上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公室[26] - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐，联系电话均为021 - 63588811，传真均为021 - 63582311，电子信箱均为ird@ctsfreight.com[22] - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人为朱碧新，主管会计工作负责人为于永乾，会计机构负责人为陆国庆[5] 公司利润分配 - 公司拟以2018年12月31日总股本1,012,038,353股为基数，减去已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发0.98元现金股利，总计分配利润97,158,708.32元，占可供分配利润的39.96%，剩余未分配利润145,971,698.06元结转留存[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入94.45亿元，较2017年增长8.38%，2016 - 2018年复合增长率为13.69%[30][33] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，较2017年增长15.95%，2016 - 2018年复合增长率为20.17%[30][33] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，较2017年减少66.44%[30] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产39.08亿元，较2017年末增长4.26%，2016 - 2018年复合增长率为5.23%[33] - 2018年基本每股收益0.32元/股，较2017年增长14.29%，2016 - 2018年复合增长率为13.14%[33] - 2018年加权平均净资产收益率8.37%，较2017年增加0.70个百分点[33] - 2018年第四季度营业收入25.89亿元，归属于上市公司股东的净利润6742.44万元[36] - 2018年非经常性损益合计4197.73万元，较2017年的3596.60万元有所增加[37] - 2018年末公司总资产为54.80亿元，比年初增加0.01%[64] - 2018年末流动资产37.36亿元，占总资产比例68.18%，非流动资产17.44亿元，占总资产比例31.82%[64] - 2018年末流动比率为2.56、总资产负债率为28.05%、净资产负债率为39.33%、净负债比率为5.36%、计息负债率为4.43%[64] - 2018年末资产总额54.8亿元，较年初增加0.01%，负债总额15.37亿元，较年初减少9.2%；资产负债率28.05%，较年初减少2.84个百分点[86] - 2018年总资产报酬率8.03%，同比增长1.15个百分点；成本费用利润率4.73%，同比增长0.43个百分点[86] - 2018年营业成本83.69亿元，同比增长8.47%；销售费用4.40亿元，同比增长12.40%；管理费用2.37亿元，同比增长10.53%[92] - 2018年研发费用1775.25万元，同比下降6.04%；财务费用 - 280.18万元，同比下降130.22%；经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比下降66.44%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为 -43,757,009.58元，筹资活动产生的现金流量净额为 -167,544,165.71元[96] - 期末货币资金12.44亿元，同比减少2.14%，因使用0.7亿元流动资金回购股票[141] - 期末应收票据2.08亿元，同比增加19.46%，因中特物流增加票据结算[141] - 期末应收账款19.50亿元，同比增加11.24%，周转率4.93次，同比增0.02次[141] - 期末预付账款0.41亿元，同比增加24.58%，因预付物流项目账款增加[141] - 期末存货0.83亿元，同比减少54.83%，因劳务成本和库存商品减少[141] - 期末在建工程2410万元，同比减少1.03亿元，因香港办公用房转入固定资产[142] - 期末应付账款8.53亿元，同比减少11.63%[144] - 期末预收款项0.62亿元，同比增加24.38%，因供应链贸易业务预收款项增加[144] - 期末其他应付款1.39亿元，同比减少25.08%，因支付中特物流股东收购股权余款[144] - 2018年12月流动比率2.56、速动比率2.50、总资产负债率28.05%、净资产负债率39.33%、净负债比率5.36%、计息负债率4.43%[138] - 2018年报告期内对外股权投资额为400万元，较上年同期增加400万元，上年同期投资额为0元[154] 公司业务相关信息 - 公司主营跨境现代综合第三方物流，提供以国际货代为核心的服务，最近三年主营业务未发生重大变化[41][42] - 公司经营模式以客户需求为核心，协同整合跨境物流七大要素，具备多种物流服务和综合服务功能[43] - 公司在境内主要港口和物流节点城市拥有近80个附属网络，境外与260多家同行网络合作[70] - 2017年度中国货代物流企业百强排行榜中，公司综合排名第7位，空运业务第4位，海运业务第10位[71] - 公司单车运输能力达到1800吨，为国家特高压电网、1000MW发电机组和大型石化工程提供物流服务[74] - 德祥物流拥有的海关监管仓库占地面积38791平方米，是上海区域拥有进口分拨资质的六家物流企业之一[75] - 公司下属中广核铀业物流（北京）有限公司拥有7类危险货物道路和铁路商运资质[74] 行业环境数据 - 2018年中国国内生产总值超90万亿元，同比增长6.6%；外贸进出口总值30.5万亿元，同比增长9.7%[47] - 2018年中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值818点，与上年同期基本持平[47] - 2018年中国民航完成货邮运输量738.5万吨，同比增长4.6%；全国机场货邮吞吐量比2017年增长3.5%[50] - 预计到2020年，中国跨境电商出口额会占到外贸出口额的40%以上[51] - 2018年中国全年外贸进出口总值达30.51万亿元，同比增长9.7%；出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%[52] - 2018年社会物流总费用13.3万亿元，同比增长9.8%，增速比上年同期提高0.7个百分点[53] - 2018年社会物流总费用与GDP的比率为14.8%，比上年同期上升0.2个百分点[53] - 2018年全国社会物流总额283.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.2个百分点[53] - 2018年物流业总收入10.1万亿元，比上年增长14.5%，增速比上年同期提高3个百分点[53] - 发达国家物流总费用占GDP比重在10%左右，我国物流成本占GDP比重仍较高[56] - 2018年开行中欧班列6300列，同比增长72%，返程班列2690列，同比增长111%[61] - 2018年我国货物贸易总额4.62万亿美元，增长12.6%，其中出口2.48万亿美元，进口2.14万亿美元，进口增长15.8%，对进出口增长贡献率达56.6%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年国际空运进出口业务量35.35万吨，同比增长5.84%，国际海运进出口业务量95.47万标箱，同比增长7.30%[86] - 2018年航材空陆进出口货量4500吨，海运进出口货量559标箱[87] - 2018年铁路业务进出口货量整箱1018柜，拼箱2866立方[89] - 国际空运业务量35.35万吨，同比增加5.84%；营业收入35.97亿元，同比上升5.53%[96] - 国际海运业务量95.47万标箱，同比增长7.30%；营业收入34.91亿元，同比上升14.28%[97] - 国际工程物流营业收入1.73亿元，同比增长6.98%；毛利2,203万元，同比增长12.97%，毛利率12.70%，同比增加0.67个百分点[98] - 仓储第三方物流业务营业收入3.79亿元，同比增长21.94%；毛利1.16亿元，同比增长0.86%，毛利率30.46%，同比减少6.37个百分点[98] - 特种物流收入5.72亿元，同比减少14.75%；毛利1.67亿元，同比增长4.01%，毛利率29.26%，同比增加5.27个百分点[100] - 供应链贸易业务营业收入11.11亿元，同比增长14.52%，增加1.41亿元；毛利1,962万元，同比增长19.49%，毛利率1.77%，同比增加0.08个百分点[100] - 营业成本83.69亿元，同比增长8.47%，综合物流成本72.78亿元，占比86.96%；供应链贸易成本10.91亿元，占比13.04%[101] - 国际空运、国际海运、特种物流和供应链贸易四大主营业务营业收入占合并营业收入比重分别为38.08%、36.95%、6.06%和11.76%，合计达92.85%[106] - 国际空运业务实现毛利4.42亿元，约占全部业务毛利总额的41.09%，同比增加2,140万元；毛利率12.30%，同比下降0.05个百分点[110] - 国际海运业务量95.47万标箱，同比增长7.30%，营业收入34.91亿元，同比增长14.28%，毛利2.81亿元，毛利率8.05% [111] - 特种物流营业收入5.72亿元、毛利1.67亿元，毛利率29.26% [112] - 国际工程物流业务收入1.73亿元，毛利2203万元，分别同比增长6.98%及12.97%，毛利率12.70% [113] - 仓储业务收入3.79亿元，毛利1.16亿元，分别同比增长21.94%及0.86%，毛利率30.46% [114] - 其它业务毛利2875万元，同比增长27.10% [115] - 供应链贸易业务营业收入11.11亿元，同比增长14.52%，毛利1962万元，毛利率1.77% [118] - 公司本年营业成本83.69亿元，同比增长8.47%，综合物流成本72.78亿元，占比86.96%，供应链贸易成本10.91亿元，占比13.04% [122] 公司费用相关数据变化 - 销售费用4.40亿元，同比增加4850万元，同比增长12.40%，职工薪酬同比增加4160万元，占销售费用增量的85.78% [123][125] - 管理费用及研发费用2.55亿元，同比增加2142万元，同比增长9.19%，职工薪酬同比增加1873万元，占管理费用增量的87.43% [126] 公司经营活动现金流量变化原因 - 经营活动现金净流入1.39亿元，净流入同比减少2.76亿元，主要因第四季度营收增加致应收账款余额增加 [132] 公司子公司相关财务数据 - 上海华贸物流注册资本6,000万元，截至2018年12月31日，总资产79,729,391.92元，净资产50,363,873.76元，2018年1 - 12月净利润4,462,811.05元[157] - 深圳明顺物流注册资本500万元，截至2018年12月31日，总资产4,860,570.71元，净资产4,860,570.71元，2018年1 - 12月净利润 - 1,261.73元[157][158] - 深圳华贸国际物流注册资本1,100万元，截至2018年12月31日，总资产159,095,713.61元，净资产73,892,701.10元，2018年1 - 12月净利润15,924,908.72元[159][161] - 厦门华贸物流注册资本500万元，截至2018年12月31日，总资产10,382,042.72元，净资产10,297,666.04元，2018年1 - 12月净利润339,308.12元[161][162] - 华贸报关（厦门）有限公司注册资本150万元，截至2018年12月31日，总资产10,612,771.49元，净资产8,503,268.58元，2018年1 - 12月净利润977,931.23元[162] - 天津华贸柏骏国际物流有限公司注册资本550万元，截至2018年12月31日，总资产59,942,477.99元，净资产27,353,615.52

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产5,601,195,192.22元，较上年度末增长2.22%[6] - 2018年9月30日存货1.35亿元，较年初1.83亿元减少26.48%，主要因供应链贸易业务年末商品减少0.64亿元[14][16] - 2018年9月30日可供出售金融资产0.51亿元，较年初0.69亿元减少26.06%，主要因出售100万股贵阳银行股份及每股公允价格下降[14][16] - 2018年9月30日在建工程2654万元，较年初1.27亿元减少79.06%，主要因香港购置办公用房已转固[14][16] - 2018年第三季度末流动负债合计15.39亿元，年初为16.04亿元；非流动负债合计8600.96万元，年初为8865.49万元；负债合计16.25亿元，年初为16.93亿元[24] - 2018年第三季度末所有者权益合计39.76亿元，年初为37.87亿元；负债和所有者权益总计56.01亿元，年初为54.80亿元[24] - 2018年9月30日母公司流动资产合计25.07亿元，年初为23.61亿元；非流动资产合计20.15亿元，年初为20.36亿元；资产总计45.22亿元，年初为43.98亿元[27] - 2018年9月30日母公司流动负债合计13.14亿元，年初为12.84亿元；负债合计13.14亿元，年初为12.84亿元；所有者权益合计32.08亿元，年初为31.14亿元；负债和所有者权益总计45.22亿元，年初为43.98亿元[28] - 2018年第三季度末实收资本10.12亿元，年初为10.05亿元；资本公积19.38亿元，年初为19.26亿元；未分配利润9.22亿元，年初为7.52亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额176,500,745.81元，较上年同期减少15.70%[6] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，比去年同期2.09亿元减少15.70%，但较半年度净流出0.57亿元大幅改善[19] - 2018年前三季度经营活动现金流入小计70.21亿元，上年同期为64.36亿元[40] - 2018年前三季度经营活动现金流出小计68.45亿元，上年同期为62.27亿元[40] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，上年同期为2.09亿元[40] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为34.3060954323亿美元，上年同期为29.6569473316亿美元[43] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为34.4721917166亿美元，上年同期为29.8131681192亿美元[43] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为35.6952458017亿美元，上年同期为27.6878143962亿美元[43] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2230540851亿美元，上年同期为2.125353723亿美元[43] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入6,856,218,609.03元，较上年同期增长8.94%[6] - 2018年1 - 9月营业收入同比增长8.94%，增加5.62亿元；毛利同比增长8.86%，增加0.65亿元[18] - 2018年7 - 9月营业总收入25.49亿元，上年同期为22.85亿元；1 - 9月营业总收入68.56亿元，上年同期为62.94亿元[31] - 2018年7 - 9月公司营业收入为13.2637332208亿美元，上年同期为11.1462681129亿美元；1 - 9月营业收入为35.6330698716亿美元，上年同期为32.0314872115亿美元[36] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润255,570,698.82元，较上年同期增长19.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润241,944,098.67元，较上年同期增长17.20%[6] - 2018年1 - 9月利润总额3.41亿元，同比增长19.85%；归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长19.10%，主要因营业规模扩大、投资收益及汇兑收益[16][17][18] - 2018年7 - 9月公司净利润为7827.003718万美元，上年同期为6535.068801万美元；1 - 9月净利润为2.6658456325亿美元，上年同期为2.2457985779亿美元[33] - 2018年前三季度公司净利润为16.04亿元，上年同期为13.21亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为6.64%，较上年增加0.68个百分点[7] - 基本每股收益0.25元/股，较上年增长19.05%[7] - 稀释每股收益0.25元/股，较上年增长19.05%[7] - 截止报告期末股东总数为65,451户[11] - 2018年7 - 9月税金及附加1929.50万元，上年同期为2242.91万元；1 - 9月税金及附加5545.42万元，上年同期为5693.30万元[31] - 2018年7 - 9月销售费用1.13亿元，上年同期为1.00亿元；1 - 9月销售费用3.16亿元，上年同期为2.87亿元[31] - 2018年7 - 9月管理费用5793.87万元，上年同期为5016.03万元；1 - 9月管理费用1.64亿元，上年同期为1.48亿元[31] - 2018年7 - 9月公司研发费用为313.735469万美元，上年同期为522.921112万美元；1 - 9月研发费用为1176.277906万美元，上年同期为1093.385004万美元[32] - 2018年7 - 9月公司财务费用为 - 430.329482万美元，上年同期为320.779042万美元；1 - 9月财务费用为713.203678万美元，上年同期为 - 613.594596万美元[32] - 2018年7 - 9月公司投资收益为153.893870万美元，上年同期为224.584110万美元；1 - 9月投资收益为685.096333万美元，上年同期为1532.671774万美元[32] - 2018年7 - 9月公司营业利润为9894.784705万美元，上年同期为8371.394367万美元；1 - 9月营业利润为3.3712600655亿美元，上年同期为2.7916717250亿美元[32] - 2018年7 - 9月公司利润总额为1.0007932539亿美元，上年同期为8497.833205万美元；1 - 9月利润总额为3.4101108816亿美元，上年同期为2.8454052154亿美元[32] - 2018年7 - 9月公司其他综合收益的税后净额为1403.004428万美元，上年同期为 - 610.843685万美元；1 - 9月其他综合收益的税后净额为653.903542万美元，上年同期为 - 1450.023471万美元[33] - 2018年7 - 9月公司综合收益总额为9230.008146万美元，上年同期为5924.225116万美元；1 - 9月综合收益总额为2.7312359867亿美元，上年同期为2.1007962308亿美元[34] - 2018年7 - 9月公司基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.06元/股；1 - 9月基本每股收益为0.25元/股，上年同期为0.21元/股[35] - 2018年前三季度基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.13元/股[38] - 2018年1 - 9月所得税费用7442.65万元，同比增加24.13%，增加1447万元，因部分子公司税务优惠取消，税负率从21.07%增至21.83%[16][18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流相关 - 2018年1 - 9月投资活动现金净流出0.68亿元，主要因出售贵阳银行股票流入0.16亿元、购置固定资产支出0.33亿元、支付股权收购款项0.59亿元[19] - 2018年前三季度投资活动现金流入小计2425.06万元，上年同期为1391.50万元[41] - 2018年前三季度投资活动现金流出小计9.21亿元，上年同期为29.52亿元[41] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6786.76万元，上年同期为 - 2.81亿元[41] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为9998.186747万美元，上年同期为5319.199946万美元[43] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为6639.63173万美元，上年同期为1.9476122311亿美元[43] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为3358.555017万美元，上年同期为 - 1.4156922365亿美元[43] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流相关 - 2018年1 - 9月筹资活动现金净流出2.25亿元，主要因股权激励行权流入1874万元、银行借款流入4.22亿元、偿还银行借款流出4.11亿元等[19] - 2018年前三季度筹资活动现金流入小计4.41亿元，上年同期为2.04亿元[41] - 2018年前三季度筹资活动现金流出小计6.66亿元，上年同期为1.47亿元[41] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1874.3656万美元，上年同期为1819.2768万美元[43] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计为9153.410718万美元，上年同期为4778.885977万美元[43] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.5355467381亿美元，上年同期为2146.579886万美元[44]

公司基本信息 - 公司法定代表人为朱碧新[12] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为华贸物流，代码为603128[16] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，登载半年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入43.07亿元，上年同期40.08亿元，同比增长7.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，上年同期1.53亿元，同比增长18.42%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.69亿元，上年同期1.48亿元，同比增长14.64%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 0.57亿元，上年同期1.40亿元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.56亿元，上年度末37.48亿元，同比增长2.87%[18] - 本报告期末总资产54.73亿元，上年度末54.80亿元，同比下降0.13%[18] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.15元/股，同比增长20.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.15元/股，同比增长20.00%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，上年同期0.15元/股，同比增长13.33%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率4.74%，上年同期4.26%，增加0.48个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.42%，上年同期4.10%，增加0.32个百分点[19] - 非经常性损益合计12,276,242.88元，其中非流动资产处置损益610,963.31元，政府补助3,848,518.38元等[20] - 2018年1-6月公司实现营业收入43.07亿元，同比增长7.46%[51] - 2018年1-6月公司实现利润总额2.41亿元，同比增长20.73%[51] - 2018年1-6月公司实现净利润1.88亿元，较同期增加2909万元[51] - 2018年1-6月公司实现归属母公司净利润1.82亿元，同比增长18.42%[51] - 营业成本37.71亿元，同比增长7.16%，升幅小于营业收入同比增长7.46%的比例[62][64] - 销售费用2.04亿元，同比增加9.17%，职工薪酬同比增加1522万元，增长额占销售费用增量的88.87%[62][65] - 管理费用1.14亿元，同比增加945万元，同比增长9.01%，职工薪酬同比增加846万元，增长额占管理费用增量的89.59%[62][65] - 研发费用780万元，同比增长19.33%[62][66] - 期末货币资金12.35亿元，同比减少2.85%[69] - 期末应收票据1.07亿元，同比减少38.63%[70] - 期末应收账款17.85亿元，同比增加1.84%，应收账款周转率（年化）4.73次[70] - 期末预付账款0.37亿元，同比增加10.49%[70] - 期末其它应收款3.46亿元，同比增加57.08%[70] - 期末存货1.50亿元，同比减少18.35%[70] - 期末在建工程2285万元，同比减少1.04亿元[70] - 年末可供出售金融资产0.52亿元，减少0.18亿元[70] - 固定资产净额增加1.00亿元[71] - 负债合计15.71亿元，同比减少7.18%；所有者权益39.01亿元，同比增加3.03%[68] - 2018年6月30日公司流动资产合计3,679,818,114.59元，非流动资产合计1,792,806,168.26元，资产总计5,472,624,282.85元[165][166] - 2018年6月30日公司流动负债合计1,486,513,234.11元，非流动负债合计84,700,471.51元，负债合计1,571,213,705.62元[166][167] - 2018年6月30日公司所有者权益合计3,901,410,577.23元，其中归属于母公司所有者权益合计3,855,601,503.95元，少数股东权益45,809,073.28元[167] - 资产总计期末余额为43.50亿元，期初余额为43.98亿元，略有下降[170] - 营业总收入本期发生额为43.07亿元，上期发生额为40.08亿元，同比增长7.46%[172] - 营业总成本本期发生额为40.84亿元，上期发生额为38.18亿元，同比增长7%[172] - 营业利润本期为2.38亿元，上期为1.95亿元，同比增长21.86%[173] - 利润总额本期为2.41亿元，上期为1.99亿元，同比增长20.73%[173] - 净利润本期为1.88亿元，上期为1.59亿元，同比增长18.27%[173] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.82亿元，上期为1.53亿元，同比增长18.42%[173] - 综合收益总额本期为1.81亿元，上期为1.51亿元，同比增长19.88%[173] - 基本每股收益本期为0.18元/股，上期为0.15元/股，同比增长20%[173] - 稀释每股收益本期为0.18元/股，上期为0.15元/股，同比增长20%[173] - 2018年1 - 6月公司营业收入22.37亿元，较上期20.89亿元有所增长；净利润7770.95万元，较上期1.15亿元有所下降[176] - 2018年1 - 6月公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，上期均为0.11元/股[177] - 2018年1 - 6月公司经营活动现金流入小计44.26亿元，流出小计44.83亿元，现金流量净额为 - 5671.91万元，上期净额为1.40亿元[178] - 2018年1 - 6月公司投资活动现金流入小计2002.41万元，流出小计3127.41万元，现金流量净额为 - 1125.00万元，上期净额为 - 2.03亿元[179] - 2018年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计1.60亿元，流出小计1.65亿元，现金流量净额为 - 501.16万元，上期净额为 - 5513.75万元[179] - 2018年1 - 6月汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为765.10万元，上期为 - 1568.07万元[179] - 2018年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额为 - 6532.98万元，上期为 - 1.34亿元[179] - 2018年1 - 6月公司期初现金及现金等价物余额为11.73亿元，期末余额为11.08亿元[179] - 2018年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计22.71亿元，流出小计22.07亿元[181] - 2018年1 - 6月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为22.61亿元，较上期20.24亿元有所增长[181] - 经营活动现金流出小计为22.62亿元，上年同期为19.56亿元；经营活动产生的现金流量净额为902.19万元，上年同期为7689.15万元[182] - 投资活动现金流入小计为6740.16万元，上年同期为5321.66万元；投资活动产生的现金流量净额为6060.48万元，上年同期为 - 1.23亿元[182] - 筹资活动现金流入小计为1874.37万元，上年同期为1819.28万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6920.76万元，上年同期为 - 2577.55万元[182] - 现金及现金等价物净增加额为237.67万元，上年同期为 - 7433.61万元；期末现金及现金等价物余额为5.73亿元，上年同期为6.28亿元[182] - 本期股本增加662.32万元，资本公积增加1212.05万元，其他综合收益减少749.10万元[185] - 综合收益总额为1.81亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 - 749.10万元，少数股东权益为676.06万元[185] - 所有者投入资本为1874.37万元，其中股东投入的普通股为1874.37万元[185] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为8546.03万元[185] - 专项储备本期提取355.58万元，本期使用310.61万元，期末余额为44.97万元[187] - 本期期末所有者权益合计为3.90亿元，较期初增加1145.57万元[187] - 公司2018年半年度期初所有者权益合计为3,114,109,296.09元，期末为3,125,102,208.86元[192][193] - 本期股本增加6,623,200元，资本公积增加12,120,456元[192] - 综合收益总额为77,709,544.77元[192] - 所有者投入和减少资本共18,743,656元，其中股东投入普通股18,743,656元[192] - 利润分配使所有者权益减少85,460,288元[193] - 专项储备本期提取2,281,483.68元，本期使用12,725,765.76元[188][190] - 2018年半年度期初专项储备为11,735,902.57元，期末为1,291,620.49元[188][190] - 期初未分配利润为163,876,587.91元，期末为156,125,844.68元[192][193] - 期初盈余公积为54,436,123.38元，期末不变[192][193] - 期初其他综合收益为0，本期综合收益使其他综合收益增加5,916,690.59元[188] - 2018年上半年综合收益总额为114,814,364.27元[194] - 2018年上半年所有者投入和减少资本共18,419,017.98元，其中股东投入普通股18,192,768元，股份支付计入所有者权益的金额为226,249.98元[194] - 2018年上半年利润分配为 -89,926,627.77元[194] - 2018年上半年本期期末余额中，某项目金额为3,085,035,509.35元（文档表格未明确该项目名称）[194] 各子公司财务数据关键指标变化 - 截至2018年6月30日，上海华贸物流总资产78487579.07元，净资产49042472.14元，2018年1 - 6月净利润3141409.43元[75] - 截至2018年6月30日，深圳明顺物流总资产4861250.99元，净资产4861250.99元，2018年1 - 6月净利润 - 581.45元[75] - 截至2018年6月30日，深圳华贸国际物流总资产128083015.84元，净资产64083146.42元，2018年1 - 6月净利润6115354.04元[76] - 截至2018年6月30日，厦门华贸物流总资产67018714.42元，净资产19635533.08元，2018年1 - 6月净利润177175.16元[77] - 截至2018年6月30日，华贸报关总资产10148017.41元，净资产8163611.96元，2018年1 - 6月净利润638274.61元[77] - 截至2018年6月30日，天津华贸柏骏总资产55976365.36元，净资产27078435.30元，2018年1 - 6月净利润 - 407867.12元[78] - 截至2018年6月30日，成都华贸物流总资产18360504.90元，净资产7603358.54元，2018年1 - 6月净利润961596.74元[79] - 截至2018年6月30日，南京供应链总资产14540135.10元，净资产14394300.46元，2018年1 - 6月净利润430189.83元[79] - 截至2018年6月30日，宁波华贸物流总资产65935886.71元，净资产10500211.51元，2018年1 - 6月净利润1443373.28元[80] - 截至2018年6月30日，重庆华贸物流总资产19432422.28元，净资产13181562.12元，2018年1 - 6月净利润1066640.54元[81] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度公司总资产52.45亿元，较上年度末减少4.29%；归属于上市公司股东的净资产38.10亿元，较上年度末增加1.66%[6] - 2018年第一季度公司营业收入20.51亿元，较上年同期增加14.80%；归属于上市公司股东的净利润7641.05万元，较上年同期增加21.71%[6] - 2018年第一季度公司加权平均净资产收益率为2.02%，较上年增加0.25个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年增加33.33%[6] - 2018年第一季度营业总收入20.51亿元，较上期17.86亿元增长14.8%[27] - 2018年第一季度营业总成本19.62亿元，较上期17.07亿元增长14.9%[28] - 2018年第一季度营业利润9885.59万元，较上期7919.33万元增长24.8%[28] - 2018年第一季度净利润7967.44万元，较上期6550.14万元增长21.6%[28] - 2018年第一季度末资产总计43.06亿元，较上期43.98亿元下降2.1%[23] - 2018年第一季度末负债合计11.71亿元，较上期12.84亿元下降8.8%[24] - 2018年第一季度末所有者权益合计31.35亿元，较上期31.14亿元增长0.7%[24] - 2018年第一季度基本每股收益0.08元/股，较上期0.06元/股增长33.3%[29] - 期末资产总计524.48亿元，年初为547.97亿元；期末负债合计139.23亿元，年初为169.28亿元[19][20] - 期末所有者权益合计385.25亿元，年初为378.69亿元[20] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为66627户，中国诚通香港有限公司持股4.18亿股，占比41.59%[8] 资产负债项目关键指标变化 - 2018年3月31日应收票据1.28亿元，较2017年12月31日减少26.78%；短期借款2.37亿元，较2017年12月31日增加18.81%[11] - 2018年3月31日应付票据1337.03万元，较2017年12月31日减少63.11%；预收款项6587.51万元，较2017年12月31日增加32.38%[11] - 2018年3月31日应付职工薪酬6339.00万元，较2017年12月31日减少49.27%；应付利息55.37万元，较2017年12月31日增加49.46%[11] - 2018年3月31日应付股利47.92万元，较2017年12月31日减少98.76%[11] - 2018年第一季度预付款项481.79万元，较上期841.02万元下降42.7%[23] - 2018年第一季度应付账款4.70亿元，较上期5.79亿元下降18.8%[23] 利润相关项目关键指标变化 - 2018年1 - 3月财务费用381.91万元，较2017年1 - 3月增加527.05%；利润总额1.02亿元，较2017年1 - 3月增加23.69%[13] - 2018年1 - 3月所得税费用2198.70万元，较2017年1 - 3月增加31.76%[13] - 报告期财务费用同比增长527.05%，增加321万元，利息同比增加124万，账面汇兑损失同比增加248万元[15] - 报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为1.02亿元及0.76亿元，同比增长23.69%及21.71%[15] - 报告期营业收入及毛利分别同比增长14.80%及9.92%，分别增加2.64亿元及2234万元[15] - 报告期投资收益1041万元，主要是出售部分可供出售金融资产所产生[15] - 报告期内所得税费用同比增加31.76%，增加530万元，税负率从20.30%增至21.63%[16] - 2018年第一季度投资收益为8753659.10元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为36991.88元[31] - 2018年第一季度营业利润为26635683.96元，利润总额为29164025.20元，净利润为20670582.68元[31] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上期为0.03元/股[31] - 2018年第一季度资产处置收益为96086.18元，上期为317.30元[31] 现金流量相关项目关键指标变化 - 经营活动现金流量净额报告期净流入0.67亿元，去年同期净流出0.15亿元[17] - 投资活动现金流量净额净流出140万元，购置固定资产1363万元，出售可供出售金融资产收到1211万元[17] - 筹资活动现金流量净额净流出246万元，取得借款1.02亿元，偿还借款0.64亿元，支付股利3806万元，支付利息支出187万元[17] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为2344924965.45元，现金流出小计为2278212251.71元，现金流量净额为66712713.74元[34] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计为12230077.00元，现金流出小计为13629656.97元，现金流量净额为 - 1399579.97元[34][35] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计为101676393.05元，现金流出小计为104135277.01元，现金流量净额为 - 2458883.96元[35] - 2018年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 23847900.55元，现金及现金等价物净增加额为39006349.26元[35] - 2018年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为1211954854.95元[35] - 2018年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为1205257940.39元，现金流出小计为1151884610.31元[36] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53373330.08元，上年同期为84487422.45元[37] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为123400.00元，上年同期为61800.00元[37] - 收到其他与投资活动有关的现金为34299545.00元，上年无此项目[37] - 投资活动现金流入小计为34422945.00元，上年同期为61800.00元[37] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2432726.75元，上年同期为1335108.71元[37] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上年为169052880.00元，本期无此项目[37] - 投资活动产生的现金流量净额为31990218.25元，上年同期为 - 170326188.71元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为38062969.03元，上年无此项目[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 38062969.03元，上年同期为7323925.36元[37] - 现金及现金等价物净增加额为41884596.09元，上年同期为 - 79026419.85元[37]