营业收入相关 - 本报告期营业收入为55.23亿元，同比减少18.64%；年初至报告期末为179.34亿元，同比增长8.02%[7] - 2022年前三季度营业总收入为179.34亿元，2021年前三季度为166.02亿元，同比增长7.90%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.54亿元，同比增长30.13%；年初至报告期末为7.35亿元，同比增长9.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.51亿元，同比增长33.15%；年初至报告期末为7.27亿元，同比增长11.05%[7] - 2022年前三季度营业利润为9.73亿元，2021年前三季度为9.24亿元，同比增长5.26%[34] - 2022年前三季度利润总额9.72亿元，2021年同期为9.24亿元[38] - 2022年前三季度净利润7.58亿元，2021年同期为7.31亿元[38] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润7.35亿元，2021年同期为6.70亿元[38] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.2元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末为0.57元/股，同比增长9.62%[9] - 本报告期稀释每股收益为0.2元/股，同比增长33.33%；年初至报告期末为0.57元/股，同比增长11.76%[9] - 2022年前三季度基本每股收益0.57元/股，2021年同期为0.52元/股[40] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为4.59%，增加0.61个百分点；年初至报告期末为13.53%，减少0.29个百分点[9] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产为100.80亿元，较上年度末减少4.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为56.37亿元，较上年度末增长9.89%[9] - 2022年资产总计为100.80亿元，2021年为105.23亿元，同比下降4.21%[29] - 2022年负债合计为41.93亿元，2021年为51.14亿元，同比下降17.99%[31] - 2022年所有者权益合计为58.87亿元，2021年为54.09亿元，同比增长8.84%[31] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为33.35万元，年初至报告期末为109.60万元；计入当期损益的政府补助本报告期为426.72万元，年初至报告期末为930.60万元[10] - 本报告期非经常性损益合计为330.70万元，年初至报告期末为769.13万元[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为46,185名[19] - 中国物流集团有限公司持股599,644,827股，持股比例45.79%[19] - 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）持股41,852,362股，持股比例3.20%[19] - 基本养老保险基金一二零五组合持股37,086,800股，持股比例2.83%[19] 资产项目对比相关 - 2022年9月30日货币资金为2,474,931,531.46元，2021年12月31日为1,665,894,179.68元[26] - 2022年9月30日应收票据为10,123,097.00元，2021年12月31日为85,857,540.00元[26] - 2022年9月30日应收账款为3,484,829,383.95元，2021年12月31日为4,422,505,640.03元[26] - 2022年9月30日流动资产合计6,912,792,638.89元，2021年12月31日为7,252,788,086.08元[26] - 2022年9月30日长期股权投资为306,805,943.34元，2021年12月31日为288,347,885.79元[26] - 2022年投资性房地产为3946.55万元，2021年为4116.48万元，同比下降4.13%[29] - 2022年固定资产为6.12亿元，2021年为6.42亿元，同比下降4.63%[29] - 2022年在建工程为645.75万元，2021年为1811.23万元，同比下降64.34%[29] - 2022年使用权资产为9894.46万元，2021年为1.42亿元，同比下降30.19%[29] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为169.92亿元，2021年前三季度为157.16亿元，同比增长8.12%[34] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.36亿元[9] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金199.39亿元，2021年同期为157.97亿元[40] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额10.36亿元，2021年同期为 - 4942.28万元[44] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 2828.15万元，2021年同期为 - 4.93亿元[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 3.12亿元，2021年同期为5.32亿元[44] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额8.27亿元，2021年同期为 - 1534.13万元[44] - 2022年末现金及现金等价物余额24.41亿元，2021年末为13.97亿元[44]

公司基本信息 - 公司中文简称为华贸物流，代码为603128，法定代表人为陈宇[17] - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐，联系地址均为上海市南京西路338号天安中心20楼，电话均为021 - 63588811 [20] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼，邮编为200003 [21] - 公司网址为http://www.ctsfreight.com，电子信箱为ird@ctsfreight.com [21] - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为华贸物流，代码为603128 [21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入124.12亿元，上年同期98.14亿元，同比增长26.47%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.81亿元，上年同期4.75亿元，同比增长1.26%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.62亿元，上年度末51.30亿元，同比增长4.52%[26] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.37元/股，同比无增减[26] - 本报告期稀释每股收益0.37元/股，上年同期0.36元/股，同比增长2.78%[26] - 2022年上半年公司营业收入124.12亿元，同比增长26.47%；营业成本111.47亿元，同比增长28.62%[69][71] - 营业成本111.5亿元，同比增长28.6%，增幅略高于营业收入增幅[75] - 销售费用3.9亿元，同比增加0.8亿元，增长26.2%，职工薪酬同比增加0.32亿元，占销售费用增量的97%[75] - 管理费用2.8亿元，同比增加0.9亿元，增长50.8%，职工薪酬增长额占管理费用增量的79%[75] - 财务费用 -3211万元，同比减少4410万元[78] - 研发费用1104万元，同比增加392万元，增加55.1%，因加大业务系统数字化及信息化建设投入[78] - 经营活动现金净流入6.48亿元，去年同期净流出0.6亿元，应收账款余额比期初下降7.5%[78] - 投资活动现金净流出2402万元，主要用于购建固定资产和在建工程支付1554万元[78] - 筹资活动现金净流出1.05亿元，银行借款流入4.1亿元，偿还银行借款流出3.6亿元，支付股利及利息流出1.7亿元[78] - 期末应收票据、应收账款等款项合计47.4亿元，比期初减少8.2%，主要因加大应收账款催收力度[84] - 期末其他应付款5.51亿元，比期初增加66.78%，主要是本年度分派股利2.96亿元，期末应付股利比期初增加[84] - 期末其他流动负债327万元，较期初减少85.8%，“已背书未到期不能终止确认的应收票据”较期初减少1960万元[85] - 期末应付职工薪酬2.4亿元，较年初减少31.2%，主要因支付2021年度应付绩效奖金减少[85] - 境外资产17.87亿元，占总资产比例为16.49%[86] - 货币资金3424.4万元、固定资产9758.6万元受限，合计受限资产1.32亿元[87] - 公司期末流动资产合计74.22亿元，期初为72.53亿元，期末较期初增长2.34%[183] - 公司期末非流动资产合计32.03亿元，期初为32.71亿元，期末较期初下降2.06%[186] - 公司期末资产总计106.25亿元，期初为105.23亿元，期末较期初增长0.97%[186] - 公司期末流动负债合计36.64亿元，期初为37.55亿元，期末较期初下降2.43%[186] - 公司期末非流动负债合计12.99亿元，期初为13.59亿元，期末较期初下降4.32%[188] - 公司期末负债合计49.64亿元，期初为51.14亿元，期末较期初下降2.94%[188] - 公司期末所有者权益合计56.61亿元，期初为54.09亿元，期末较期初增长4.66%[188] - 母公司期末货币资金为13.29亿元，期初为8.01亿元，期末较期初增长65.79%[190] - 母公司期末应收账款为22.42亿元，期初为25.81亿元，期末较期初下降13.15%[190] - 母公司期末应收股利为750万元，期初为6250万元，期末较期初下降88%[190] - 2022年上半年营业总收入为124.12亿元，较2021年上半年的98.14亿元增长26.47%[196] - 2022年上半年营业总成本为117.99亿元，较2021年上半年的91.84亿元增长28.47%[196] - 2022年上半年净利润为5.00亿元，较2021年上半年的5.09亿元下降1.65%[200] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为4.81亿元，较2021年上半年的4.75亿元增长1.25%[200] - 2022年上半年末资产总计为79.53亿元，较2021年上半年末的78.41亿元增长1.43%[194] - 2022年上半年末负债合计为42.75亿元，较2021年上半年末的41.03亿元增长4.19%[196] - 2022年上半年末所有者权益合计为36.78亿元，较2021年上半年末的37.38亿元下降1.60%[196] - 2022年上半年销售费用为3.87亿元，较2021年上半年的3.07亿元增长26.15%[200] - 2022年上半年管理费用为2.81亿元，较2021年上半年的1.86亿元增长51.37%[200] - 2022年上半年研发费用为1104.35万元，较2021年上半年的711.91万元增长55.12%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司国际空运业务全球排名第15位，国际海运业务全球排名第11位[30] - 2022年上半年国际空运业务量17.7万吨，同比下降1.1%，营业收入33.2亿元，同比上升21.1%[73] - 2022年上半年国际海运业务量42.5万标箱，同比下降20.6%，营业收入58.7亿元，同比上升26.3%[74] - 2022年上半年跨境电商物流营业收入21.9亿元，同比增长69.7%，其中国际空运业务量3.1万吨，国际海运5814标箱，中欧班列10095标箱，中欧卡班9669吨[74] - 2022年上半年特种物流营业收入5.1亿元，同比增长2.9%[74] - 2022年上半年仓储第三方物流业务营业收入2.9亿元，同比增长11.7%[74] - 2022年上半年订舱服务营业额23.30亿元，箱量87103个，单箱收入26752元，单箱毛利630元，单箱毛利率2.36%，毛利总额5490万元[58] - 2022年上半年方案服务营业额1.29亿元，箱量110193个，单箱收入1168元，单箱毛利360元，单箱毛利率30.81%，毛利总额3966万元[58] - 2022年上半年综合物流营业额34.07亿元，箱量227268个，单箱收入14989元，单箱毛利1676元，单箱毛利率11.18%，毛利总额3.81亿元[58] - 2022年上半年地面操作服务营业额4.72亿元，货量39208吨，单公斤营业额12.03元，单公斤毛利1.07元，单公斤毛利率8.91%，毛利总额4200万元[63] 行业环境与市场动态 - 2022年上半年我国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%，其中出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%[31] - 2022年上半年全球国际空运货物需求同比2021年下降4.3%，运力较2021年上半年增长4.5%，较疫情前增长2.5%[34] - 近5年我国跨境电商交易规模CAGR达16.2%，2016 - 2020年全球电商市场规模CAGR为19.2%，预计2020 - 2028年CAGR为15.8%[35] - 达飞集团上半年完成2次收购，地中海航运以57亿欧元收购波洛莱集团非洲物流100%股份[36] 公司业务发展与运营 - 公司收购嘉峰国际39%股权、上海靖安100%股权，以不超2.4亿美元收购美国货代公司Topocean[38] - 公司物流服务网络遍布世界160多个国家和地区[44] - 国际空运开通海航/成都 - 列日、马来西亚世界货运航空/昆明 - 吉隆坡等货运航线[51] - 国际海运完善美线2022 - 2023年度NVO合约签订，续签欧洲、美国、澳洲航线进口运力合约[52] - 国际铁路南向班列、“陆海新通道”等班列稳定开行，推进东风燃油商用车中老班列运输[53] - 跨境电商物流与LAZADA、SHOPEE等电商平台及独立站签订合作协议[53] - 国际工程中特物流成功运输新疆750kV乌苏变电站工程等项目[56] - 国际工程完成越南沿海二期2×660MW燃煤电厂项目双机承运等项目[56] - 公司成立38年来发展成为第三方国际综合物流服务产品提供者[39] - 2022年上半年上海疫情给公司运营带来挑战，公司坚持内生增长和资本外延并举[46][47] 子公司经营情况 - 深圳华贸国际物流2022年1 - 6月净利润5629.9万元，截至6月30日总资产4.09亿元，净资产1.66亿元[91] - 天津华贸柏骏国际物流2022年1 - 6月净利润337.1万元，截至6月30日总资产5549.6万元，净资产1742.5万元[91] - 成都华贸物流2022年1 - 6月净利润1727.9万元，截至6月30日总资产9856.3万元，净资产4661.5万元[94] - 宁波华贸物流2022年1 - 6月净利润1685.9万元，截至6月30日总资产1.09亿元，净资产5016.2万元[94] - 广州华贸国际货运代理有限公司2022年1 - 6月净利润2755.5万元，截至6月30日总资产2.41亿元，净资产1.03亿元[95] - 香港华贸国际物流有限公司2022年1 - 6月净利润5635.1万元，截至6月30日总资产7.00亿元，净资产2.33亿元[95] - 截至2022年6月30日，德祥物流总资产4343.90万元，净资产3012.96万元，2022年1 - 6月净利润665.04万元[99] - 中特物流成立于2005年7月18日，注册资本14752.5万元，公司持股100%；截至2022年6月30日，总资产13.71亿元，净资产10.80亿元，2022年1 - 6月净利润2939.83万元[99] - 华安润通成立于2019年7月19日，注册资本1000万元，公司持股70%；截至2022年6月30日，总资产3.67亿元，净资产2.54亿元，2022年1 - 6月净利润1823.07万元[102] - 洛阳中重成立于1999年2月4日，注册资本2000万元，公司持股60%；截至2022年6月30日，总资产1.62亿元，净资产8054.22万元，2022年1 - 6月净利润1559.65万元[102][103] - 连云港华贸成立于2020年7月3日，注册资本500万元，公司持股100%；截至2022年6月30日，总资产8173.75万元，净资产1443.33万元，2022年1 - 6月净利润584.14万元[103][104] - 徐州华贸成立于2020年6月29日，注册资本500万元，公司持股100%；截至2022年6月30日，总资产4146.73万元，净资产633.04万元，2022年1 - 6月净利润47.51万元[104] - 杭州佳成成立于2005年4月26日，注册资本9000万元，公司持股70%；截至2022年6月30日，总资产4.95亿元，净资产1.94亿元，2022年1 - 6月净利润 - 106.72万元[107][108] 公司风险与应对 - 公司认为中短期内行业最不可控三类风险是逆全球化和贸易保护致国际宏观经济环境变动、俄乌冲突致国际新秩序和经济制裁升级引发全球能源和粮食危机[109] - 公司有能力在国际空运和海运物流业务应对政策、经营等多种风险[109] 公司治理与决策 - 2022年公司召开1次年度股东大会，即2021年年度股东大会，于2022年6月召开，决议于2022年6月24日刊登[112][113] - 黄文敏、唐国良、邢军翔、向宏离任，徐林秀、曾祥展、邹善童当选[114][115] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[118] - 中国物流集团承诺在资产等方面与华贸物流保持独立，不违规占用资金，承诺长期有效[125] - 中国物流集团将在划转完成后60个月内解决同业竞争问题[128] - 华贸物流每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[143] - 北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司2019年度年化净利润不低于9000万元，2020年度年化净利润不低于10000万元，承诺期内累计年化净利润不低于30000万元

营业收入相关 - 本报告期营业收入62.95亿元，同比增长40.33%，得益于聚焦主业、国际空海运业务增长及跨境电商物流开发[6] - 2022年第一季度营业总收入62.9509009018亿美元，2021年第一季度为44.8594591072亿美元，同比增长39.43%[31] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增长36.04%，由传统国际空海运及跨境电商物流业务增长带动[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，同比增长38.83%，因传统国际空海运及跨境电商物流业务增长[6] - 2022年第一季度营业利润3.3890347144亿美元，2021年第一季度为2.4991352848亿美元，同比增长35.60%[31] - 2022年第一季度利润总额3.3875734445亿美元，2021年第一季度为2.4972049260亿美元，同比增长35.65%[33] - 2022年第一季度净利润2.6460679388亿美元，2021年第一季度为1.9595527682亿美元，同比增长34.93%[33] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2.5185806065亿美元，2021年第一季度为1.8513894784亿美元，同比增长36.04%[33] - 2022年第一季度少数股东损益0.1274873323亿美元，2021年第一季度为0.1081632898亿美元，同比增长17.87%[33] 每股收益相关 - 基本每股收益0.20元/股，同比增长42.86%[9] - 稀释每股收益0.19元/股，同比增长35.71%[9] - 2022年第一季度基本每股收益0.20元/股，2021年第一季度为0.14元/股，同比增长42.86%[33] - 2022年第一季度稀释每股收益0.19元/股，2021年第一季度为0.14元/股，同比增长35.71%[33] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率4.79%，增加0.83个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产102.96亿元，较上年度末减少2.16%[9] - 2022年3月31日货币资金为1,792,924,994.47元，2021年12月31日为1,665,894,179.68元[22] - 2022年3月31日应收票据为26,770,000.00元，2021年12月31日为85,857,540.00元[22] - 2022年3月31日应收账款为4,292,521,410.33元，2021年12月31日为4,422,505,640.03元[22] - 2022年3月31日流动资产合计为7,064,875,453.40元，2021年12月31日为7,252,788,086.08元[25] - 2022年3月31日长期股权投资为295,641,984.14元，2021年12月31日为288,347,885.79元[25] - 2022年3月31日固定资产为629,278,478.92元，2021年12月31日为641,523,799.44元[25] - 2022年3月31日非流动资产合计为3,230,783,208.00元，2021年12月31日为3,270,690,152.93元[25] - 2022年3月31日资产总计为10,295,658,661.40元，2021年12月31日为10,523,478,239.01元[25] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益53.80亿元，较上年度末增长4.88%[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数37,143户，中国物流集团有限公司持股5.996亿股，持股比例45.79%[16] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本59.6667497647亿美元，2021年第一季度为42.4845257182亿美元，同比增长40.44%[31] 综合收益相关 - 2022年第一季度综合收益总额2.6186495825亿美元，2021年第一季度为1.9741192154亿美元，同比增长32.65%[33] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额2.30亿元，1季度加大应收账款回收，比去年净流出0.4亿元，现金流大幅改善[6][15] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为72.4208086299亿美元，2021年第一季度为44.5093412614亿美元[36] - 2022年第一季度收到的税费返还为357.41497万美元，2021年第一季度为230.964586万美元[36] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为72.5748208271亿美元，2021年第一季度为44.5982383404亿美元[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23026.154547万美元，2021年第一季度为 - 4151.244501万美元[36] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为9.7155万美元，2021年第一季度为1010.16013万美元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为9.7155万美元，2021年第一季度为1010.16013万美元[37] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1013.355549万美元，2021年第一季度为 - 16227.154988万美元[37] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度取得借款收到的现金为7000万美元，2021年第一季度为1.5亿美元[37] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8390.0249万美元，2021年第一季度为5133.547743万美元[37] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.3195215538亿美元，2021年第一季度为 - 1.5050982124亿美元[37] 负债相关 - 2022年3月31日短期借款为224,464,183.25元，2021年12月31日为217,346,929.18元[25] - 2022年3月31日应付账款为2,195,907,153.87元，2021年12月31日为2,419,789,777.52元[25]

股本与分红情况 - 公司2021年12月31日总股本为1,309,462,971股，截止议案通过日已回购股份20,622,962股[6] - 公司拟向全体股东每10股派发人民币现金股利2.28元（含税），现金分红金额293,855,522.05元，占可供分配利润的41.36%[6] - 公司剩余未分配利润416,544,940.66元结转留存[6] 审计报告情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司基本信息 - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼[24] - 公司办公地址邮政编码为200003，网址为http://www.ctsfreight.com [24] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn [24] - 公司年度报告备置地点为上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公室[24] 董事会秘书及代表信息 - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐，联系电话均为021 - 63588811 [21] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为上海市南京西路338号天安中心20楼，电子信箱均为ird@ctsfreight.com [21] 公司整体财务关键指标 - 2021年公司营业收入246.68亿元，同比增长75.02%，三年复合增长率55.11%[26][34] - 2021年归属母公司净利润8.37亿元，同比增长57.74%，三年复合增长率54.34%[26][34] - 2021年扣除非经常性损益后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05%，三年复合增长率55.08%[26][34] - 2021年每股收益0.65元，同比增长58.54%，三年复合增长率55.16%[28][34] - 2021年末公司总资产105.23亿元，比年初增加40.26%，三年复合增长率28.15%[28][34] - 2021年末归属于上市公司股东的所有者权益51.30亿元，比年初增加11.87%，三年复合增长率11.65%[28][34] - 2021年公司实现营业收入246.68亿元，同比增长75.02%；利润总额11.90亿元，同比增长65.39%；归属母公司净利润8.37亿元，同比增长57.74%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05%[43] - 2021年实现营业收入246.68亿元，同比增长75.02%；归属母公司净利润8.37亿元，同比增长57.74%；扣非后归属母公司净利润8.32亿元，同比增长61.05%；每股收益0.65元，同比增长58.54%[89] 公司业务发展举措 - 2021年公司新增国际海外自营网络至46个城市和地区[33] - 2021年公司推出人力资源各项改革措施近50项[33] 季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为44.86亿、53.28亿、67.88亿、80.66亿元[37] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为1.85亿、2.89亿、1.95亿、1.67亿元[37] 非经常性损益数据 - 2021年公司非流动资产处置损益为11655436.11元，2020年为4863128.67元，2019年为158911.36元[38] - 2021年计入当期损益的政府补助（补助除外）为12219181.28元，2020年为17124998.98元，2019年为6916938.49元[38] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为4370545.79元[38] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为496821.38元，2020年为 - 4420471.51元，2019年为 - 278578.98元[38] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 20772070.00元[38] - 2021年公司非经常性损益合计为4664945.93元，2020年为13824424.74元，2019年为5293664.85元[38] 公司业务具体成果 - 2021年公司FBA海运入仓业务实现超过100%的增长[48] - 2021年公司获取深圳跨境电商进出口基地7.5万平方米保税仓资源[48] - 2021年公司将136个风冷自备集装箱装载在散杂货船上发往美国巴尔的摩港[49] 公司股权收购情况 - 2019年公司收购北京华安润通国际物流有限公司和华大国际物流有限公司70%股权，进入邮政国际空运服务市场；2021年完成对深圳市深创建供应链有限公司33.5%股权以及杭州佳成国际物流股份有限公司70%股份的收购[52] - 2021年7月27日，公司以50,536.56万元收购杭州佳成国际物流股份有限公司70%股份[142][144] - 2021年3月，公司出资5025万元，取得深圳深创建控股集团有限公司33.5%的股权[142] 子公司业务数据 - 2021年杭州佳成国际物流股份有限公司全年实现跨境电商物流小包10.53万吨，比去年同期增长118%，其中国际空运2.52万吨、国际海运2.9万吨、国际铁路1.6万吨、中欧卡板0.2万吨，其余为海外仓和报关服务3.31万吨[56] 行业市场数据 - 2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，比2020年增长21.4%，其中出口21.73万亿元，增长21.2%，进口17.37万亿元，增长21.5%；以美元计价，进出口规模达到6.05万亿美元[58] - 2021年全球航空货运需求比2019年增长6.9%（其中国际需求增长7.4%），较2020年同比增长18.7%；全球航空货运运力较2020年同比提升12.4%，但仍比2019年下降了10.9%（国际业务为12.8%）；预计全球航空货运量为6310万吨，同比增长16.4%；中国全行业货邮运输量731.8万吨，同比增长8.2%[62] - 2021年全球集装箱海运量同比增幅达到6.5%，全球运力增长约4.5%；中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2615.54点，同比增长165.69%，上海出口集装箱运价指数（SCFI）均值为3791.77点[63] - 2021年中欧班列全年开行1.5万列，同比增长22%，发送146万标箱，同比增长29%[66] - 2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元，增长15%；其中出口1.44万亿元，增长24.5%，艾瑞咨询预计2025年跨境电商出口物流行业规模有望超3.6万亿，2021 - 2025年年复合增长率达22.5%[66] 行业企业动态 - 2021年2月9日，顺丰控股以175.55亿港币要约收购嘉里物流51.5%的股份[71] - 2021年12月18日，百世集团以约68亿元人民币将国内快递业务转让给极兔速递[71] 公司行业排名 - 公司在最近一期中国货代物流企业百强排行榜中，综合实力第8位，国际空运业务第5位，国际海运业务第7位，最近10年年度排名均在行业前列[75] - 2020年公司在Armstrong&Associates发布的全球货运代理TOP25和全球空运货代Top25排行榜中分别位居第十五名和第十四名，在全球第三方物流50强名单中位列44名[76] - 2021年华贸物流国际空运业务全球排名第15位，国际海运业务全球排名第11位[76] 公司业务类型与模式 - 公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流等六大类[75] - 公司经营模式为提供点对点、港到港、门到门跨境现代综合第三方物流服务，涵盖运输、仓储等多环节及综合服务[76] - 公司国际空海铁综合物流业务包括国际空运出口、进口，国际海运出口、进口，国际铁路（主要是中欧班列）五大类业务[76] 各业务线业务量数据 - 2021年国际空运业务量35.44万吨，2020年34.53万吨；国际海运业务量103.54万标箱，2020年101.60万标箱[89] - 2021年跨境电商物流业务量国际空运6.18万吨，2020年5.31万吨；国际海运15,858标箱，2020年4,978标箱；中欧班列17,688标箱，2020年4,704标箱；中欧卡班9,255吨[89] 成本与费用数据 - 2021年人工成本11.52亿元，同比增长39.24%[89] - 2021年营业成本221.91亿元，同比增长78.81%；计入直接成本中的人工成本1.47亿元及固定资产折旧0.21亿元，分别占比0.66%及0.10%，向外采购成本占99.24%[91] - 2021年销售费用7.39亿元，同比增加1.82亿元，同比增长32.54%[92] - 2021年研发费用同比增长106.91%，经营活动产生的现金流量净额同比下降66.07%[90] - 职工薪酬同比增加1.62亿元，增长额占销售费用增量的89%[94] - 管理费用4.98亿元，同比增加1.51亿元，同比增长43.57%，职工薪酬增长额占管理费用增量的80%[94] - 财务费用5596万元，同比增加1657万元，其中利息费用3618万元，汇兑损益2211万元[94] - 研发费用3781万元，同比增加1954万元，同比增加106.91%[94] - 销售费用7.39亿元，同比增加1.82亿元，增长32.54%，职工薪酬同比增加1.62亿元，占销售费用增量89%[118] - 管理费用4.98亿元，同比增加1.51亿元，增长43.57%，职工薪酬同比增加1.22亿元，占管理费用增量80%[118] - 研发费用3781万元，同比增加1954万元，增长106.91%，研发投入总额占营业收入比例0.21%[118][121] 现金流量数据 - 经营活动现金净流入2.56亿元，去年同期净流入7.55亿元，4季度净流入3.05亿元扭转1 - 3季度净流出[95] - 投资活动现金净流出6.77亿元，主要是购建固定资产和在建工程支付0.87亿元及取得子公司支付4.18亿元[95] - 筹资活动现金净流入6.60亿元，银行借款流入14.75亿元，偿还银行借款流出5.73亿元，分配股利和偿付利息支付现金流出2.45亿元[95] - 经营活动现金净流入2.56亿元，去年同期净流入7.55亿元，同比下降较大，4季度净流入3.05亿元扭转1 - 3季度净流出情况[123] - 投资活动现金净流出6.77亿元，主要是购建固定资产和在建工程支付0.87亿元及取得子公司支付4.18亿元[123] - 筹资活动现金净流入6.60亿元，银行借款流入14.75亿元，偿还银行借款流出5.73亿元，分配股利和偿付利息支付现金流出2.45亿元[125] 各业务线收入与毛利数据 - 国际空运业务量35.44万吨，同比增长2.63%，营业收入68.47亿元，同比增长20.20%[96] - 国际海运业务量103.54万标箱，同比增长1.91%，营业收入117.30亿元，同比上升142.70%[98] - 跨境电商物流营业收入37.75亿元，同比增长98.92%[98] - 跨境电商物流业务收入37.75亿元，同比增长98.92%，毛利4.93亿元，同比增长48.10%，毛利率13.05%[108] - 特种物流营业收入9.77亿元，同比增长30.85%，毛利2.18亿元，同比增长13.65%，毛利率22.33%[109] - 仓储业务收入4.91亿元，同比增长3.42%，毛利0.55亿元，同比下降64.12%，毛利率11.25%[110] - 国际工程物流业务收入2.37亿元，同比增长54.78%，毛利636万元，同比下降54.32%，毛利率2.69%[111] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额23.99亿元，占年度销售总额9.73%；前五名供应商采购额30.98亿元，占年度采购总额13.96%[118] 资产负债数据 - 期末应收票据、应收账款等款项合计51.68亿元，比期初增加60.18%[127][130] - 期末其他应收款3.51亿元，比期初增加58.26%[127][130] - 期末存货0.28亿元，比期初增加109.92%[127][130] - 期末长期股权投资2.88亿元，比期初增加45.21%[127][130] - 期末在建工程0.18亿元，比期初增加88.64%[127][130] - 期末短期借款等三项合计13.41亿元，比年初增加298.45%[131] - 期末应付账款、合同负债比年初分别增加54.23%、470.41%[128][134] - 境外资产15.68亿元，占总资产的比例为14.90%[135] - 截至报告期末，受限资产合计154,360,794.74元，其中货币资金51,850,970.01元，固定资产102,509,824.73元[135] 子公司设立情况 - 2021

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入67.88亿元，同比增长104.01%；年初至报告期末营业收入166.02亿元，同比增长69.16%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比增长47.21%；年初至报告期末为6.70亿元，同比增长65.92%[7] - 基本每股收益本报告期为0.15元/股，同比增长50.00%；年初至报告期末为0.52元/股，同比增长67.74%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.98%，增加0.94个百分点；年初至报告期末为13.82%，增加4.40个百分点[9] - 本报告期末总资产92.21亿元，较上年度末增长22.90%；归属于上市公司股东的所有者权益49.37亿元，较上年度末增长7.66%[9] - 2021年前三季度营业总收入166.02亿元，2020年同期为98.15亿元，同比增长69.16%[32] - 2021年前三季度营业总成本157.16亿元，2020年同期为93.04亿元，同比增长68.91%[32] - 2021年前三季度营业利润9.24亿元，2020年同期为5.45亿元，同比增长69.37%[35] - 2021年前三季度利润总额9.24亿元，2020年同期为5.44亿元，同比增长69.76%[35] - 2021年前三季度净利润7.31亿元，2020年同期为4.32亿元，同比增长69.08%[35] - 2021年流动负债合计28.64亿元，2020年为24.12亿元，同比增长18.73%[30] - 2021年非流动负债合计11.92亿元，2020年为4.00亿元，同比增长197.99%[30] - 2021年负债合计40.56亿元，2020年为28.12亿元，同比增长44.24%[30] - 2021年所有者权益合计51.65亿元，2020年为46.91亿元，同比增长10.10%[32] - 2021年负债和所有者权益总计92.21亿元，2020年为75.03亿元，同比增长22.89%[32] - 综合收益总额2021年为727,405,974.57元，2020年为425,450,724.26元[37] - 基本每股收益2021年为0.52元/股，2020年为0.31元/股[37] - 稀释每股收益2021年为0.51元/股，2020年为0.31元/股[37] 资产项目变动情况 - 应收票据变动比例为127.85%，应收账款变动比例为40.51%，预付款项变动比例为86.49%，主要因营业规模增速较快[14] - 存货变动比例为265.18%，因新设控股企业华贸医疗江苏经营的医疗供应链物流业务增加0.44亿元[14] - 长期股权投资变动比例为32.60%，主要是1季度末以0.5亿元收购了深创建33.5%股权[14] - 2021年9月30日公司货币资金为1,480,708,910.59元，较2020年12月31日的1,507,886,589.41元有所减少[24] - 2021年9月30日公司应收账款为3,923,323,537.35元，较2020年12月31日的2,792,217,505.72元增加[27] - 2021年9月30日公司存货为49,628,231.57元，较2020年12月31日的13,590,258.04元大幅增加[27] - 2021年9月30日公司流动资产合计6,193,190,192.84元，较2020年12月31日的4,994,099,834.79元增加[27] - 2021年9月30日公司非流动资产合计3,027,424,938.37元，较2020年12月31日的2,508,634,682.84元增加[27] - 2021年9月30日公司资产总计9,220,615,131.21元，较2020年12月31日的7,502,734,517.63元增加[27] - 2021年9月30日公司短期借款为230,151,973.88元，较2020年12月31日的100,083,835.51元增加[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 国际空运营业收入45.5亿元，同比增长6.3%；国际海运营业收入79.3亿元，同比增长151.8%；跨境电商物流营业收入23.5亿元，同比增长99.8%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,289，中国诚通香港有限公司持股543,606,465股，持股比例41.51%[16] - 2021年第三季度报告披露公司股东信息，中国诚通香港有限公司持有无限售条件流通股543,606,465股，北京诚通金控投资有限公司持有56,038,362股[20] - 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金持有股份41,852,362股，占比3.20%[20] - 基本养老保险基金一二零五组合持有股份37,086,800股，占比2.83%[20] 现金流量数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2021年前三季度为15,796,533,197.01元，2020年前三季度为10,143,759,653.11元[37] - 经营活动现金流入小计2021年前三季度为15,874,690,237.31元，2020年前三季度为10,197,529,168.74元[41] - 经营活动现金流出小计2021年前三季度为15,924,113,065.25元，2020年前三季度为9,404,816,900.55元[41] - 投资活动现金流入小计2021年前三季度为26,063,149.66元，2020年前三季度为4,501,667.48元[41] - 投资活动现金流出小计2021年前三季度为519,095,296.24元，2020年前三季度为69,680,581.03元[41] - 筹资活动现金流入小计2021年前三季度为1,244,014,862.41元，2020年前三季度为204,900,000.00元[43] - 筹资活动现金流出小计2021年前三季度为712,170,329.42元，2020年前三季度为320,459,891.98元[43]

公司基本信息 - 公司中文简称为华贸物流，外文名称缩写为CTS Logistics，法定代表人为向宏[19] - 董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐，联系地址均为上海市南京西路338号天安中心20楼[19] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼[19] - 公司办公地址邮政编码为200003，网址为http://www.ctsfreight.com，电子信箱为ird@ctsfreight.com[22] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[22] - 公司半年度报告备置地点为上海市南京西路338号天安中心20楼董事会办公室[22] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称华贸物流，代码为603128[22] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入98.14亿元，上年同期64.87亿元，同比增长51.28%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，上年同期2.71亿元，同比增长75.07%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5940.89万元，上年同期4.77亿元，同比下降112.44%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.57亿元，上年度末45.86亿元，同比增长10.28%[23] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.21元/股，同比增长76.19%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率9.84%，上年同期6.38%，增加3.46个百分点[26] - 非经常性损益合计834.28万元，其中非流动资产处置损益523.75万元，计入当期损益的政府补助580.83万元[26] - 2021年上半年公司实现营业收入98.14亿元，同比增长51.28%；利润总额6.50亿元，同比增长79.68%；归属母公司净利润4.75亿元，同比增长75.07%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润4.66亿元，同比增长76.71%[55] - 2021年上半年公司营业收入98.14亿元，同比增长51.28%；营业成本86.66亿元，同比增长52.07%[68] - 经营活动现金净流出0.59亿元，去年同期净流入4.77亿元；投资活动现金净流出1.95亿元；筹资活动现金净流入4.40亿元[68][75] - 公司2021年上半年末资产合计86.80亿元，较上年期末增加15.69%；负债合计34.55亿元，较上年期末增加22.86%；所有者权益52.25亿元，较上年期末增加11.39%[79][80] - 期末应收票据、应收账款、应收款项融资、预付账款、合同资产分别为0.57亿元、33.51亿元、1.98亿元、1.63亿元、2.07亿元，较期初分别增加95.26%、20.02%、45.28%、38.43%、36.66%，款项合计39.75亿元，比期初增加23.22%[82] - 期末其他应收款3.68亿元，比期初增加65.69%，主要因收购佳成物流支付1亿元订金[82] - 期末存货0.65亿元，比期初增加382.88%，主要因新设控股企业华贸医疗江苏医疗供应链物流业务增加0.61亿元[82] - 期末长期股权投资2.56亿元，比期初增加28.94%，主要因1季度末以0.5亿元收购深创建33.5%股权[82] - 期末在建工程0.23亿元，比期初增加137.02%，主要因分公司新购置办公室增加0.11亿元[82] - 期末短期借款5.81亿元，比年初增加481.02%，主要因收购佳成物流支付1亿元订金及业务扩张有短期融资需求[83] - 期末应付票据、应付账款、合同负债分别为0.50亿元、18.85亿元、0.91亿元，比年初分别增加85.19%、20.12%、314.60%，因业务规模扩大[83] - 期末应付职工薪酬1.32亿元，比年初减少39.96%，主要因支付2020年度应付绩效奖金[83] - 报告期内公司对外股权投资额5025万元，较上年同期增加35.05%，主要是收购深圳深创建控股集团有限公司33.50%股权[88] 各子公司财务数据 - 上海华贸物流注册资本6000万元，截至2021年6月30日总资产8786.73万元，净资产5149.51万元，2021年1 - 6月净利润14.85万元[91] - 深圳华贸国际物流注册资本1100万元，截至2021年6月30日总资产2.93亿元，净资产1.14亿元，2021年1 - 6月净利润3666.14万元[91] - 厦门华贸物流注册资本500万元，截至2021年6月30日总资产1227.53万元，净资产1222.42万元，2021年1 - 6月净利润55.10万元[94] - 华贸报关（厦门）有限公司注册资本150万元，截至2021年6月30日总资产662.48万元，净资产531.03万元，2021年1 - 6月净利润53.05万元[94] - 天津华贸柏骏国际物流有限公司注册资本550万元，截至2021年6月30日总资产5052.66万元，净资产1391.31万元，2021年1 - 6月净利润191.21万元[95] - 成都港中旅华贸国际物流有限公司注册资本1000万元，实收资本500万元，截至2021年6月30日总资产5487.70万元，净资产2225.73万元，2021年1 - 6月净利润1264.18万元[95] - 华贸供应链管理南京有限公司注册资本1000万元，截至2021年6月30日总资产1838.79万元，净资产1388.46万元，2021年1 - 6月净利润71.29万元[96] - 宁波港中旅华贸国际物流有限公司注册资本500万元，截至2021年6月30日总资产1.02亿元，净资产2359.70万元，2021年1 - 6月净利润577.90万元[99] - 重庆华贸国际物流有限公司注册资本500万元，截至2021年6月30日总资产9849.15万元，净资产2193.22万元，2021年1 - 6月净利润822.70万元[99] - 上海柏荟报关有限公司注册资本150万元，截至2021年6月30日总资产821.06万元，净资产744.03万元，2021年1 - 6月净利润 - 65.45万元[101] - 截至2021年6月30日，郑州华贸总资产为67751827.86元，净资产为19385656.27元，2021年1 - 6月净利润为5172091.04元[103] - 截至2021年6月30日，长沙华贸总资产为6093961.39元，净资产为4889361.94元，2021年1 - 6月净利润为201263.59元[103] - 截至2021年6月30日，华贸信息科技总资产为30452569.43元，净资产为29829749.20元，2021年1 - 6月净利润为 - 3374995.75元[104] - 截至2021年6月30日，美国华贸总资产为3187293.32元，净资产为881879.69元，2021年1 - 6月净利润为0元[105] - 截至2021年6月30日，华贸物流香港总资产为691740128.42元，净资产为300294740.76元，2021年1 - 6月净利润为124872.62元[105] - 截至2021年6月30日，华贸北美总资产为585521.89元，净资产为585521.89元，2021年1 - 6月净利润为0元[107] - 截至2021年6月30日，华贸工程总资产为32150135.52元，净资产为25916838.77元，2021年1 - 6月净利润为 - 811383.51元[108] - 截至2021年6月30日，昆山华贸总资产为23901334.82元，净资产为19660362.37元，2021年1 - 6月净利润为840343.95元[108] - 截至2021年6月30日，济南华贸总资产为16773170.01元，净资产为15522662.24元，2021年1 - 6月净利润为353878.00元[111] - 截至2021年6月30日，上海供应链总资产为9966619.12元，净资产为9953819.12元，2021年1 - 6月净利润为 - 4418.88元[111] - 截至2021年6月30日，佛山华贸总资产9762885.93元，净资产9041360.36元，2021年1 - 6月净利润 - 3332041.07元[113] - 广州华贸注册资本和实收资本均为550万元，截至2021年6月30日，总资产157062390.34元，净资产56961643.66元，2021年1 - 6月净利润14026263.06元[113] - 深圳供应链注册资本和实收资本均为5000万元，截至2021年6月30日，总资产169265804.03元，净资产 - 26716728.44元，2021年1 - 6月净利润 - 237575.39元[116] - 香港中货公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产173367163.12元，净资产21115221.90元，2021年1 - 6月净利润705011.64元[117] - 物流中心公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产74491530.52元，净资产28441741.87元，2021年1 - 6月净利润 - 591324.08元[117] - 无锡供应链注册资本和实收资本均为3481.767万元，公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产39596799.25元，净资产39153187.63元，2021年1 - 6月净利润18558.29元[118] - 香港中贸公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产436049489.42元，净资产208345652.14元，2021年1 - 6月净利润11397075.32元[121] - 香港华贸公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产447907202.35元，净资产178859071.12元，2021年1 - 6月净利润44634257.63元[122] - 上海高投注册资本和实收资本均为5000万元，公司间接持股100%，截至2021年6月30日，总资产151554301.07元，净资产61551413.48元，2021年1 - 6月净利润3151494.81元[123] - 德祥货代注册资本和实收资本均为1000万元，公司直接持股75%，截至2021年6月30日，总资产114768928.45元，净资产88149805.09元，2021年1 - 6月净利润9616622.54元[127] - 截至2021年6月30日，德祥物流总资产为181,114,494.55元，净资产为101,675,663.39元，2021年1 - 6月净利润为6,352,916.56元[128] - 截至2021年6月30日，德祥船务总资产为19,750,969.04元，净资产为11,737,855.45元，2021年1 - 6月净利润为1,436,061.31元[128] - 截至2021年6月30日，德祥集装箱总资产为10,526,972.91元，净资产为10,491,272.98元，2021年1 - 6月净利润为20,047.08元[129] - 截至2021年6月30日，德祥航空总资产为16,649,396.46元，净资产为6,427,516.41元，2021年1 - 6月净利润为219,494.03元[131] - 截至2021年6月30日，德祥营销总资产为17,624,514.37元，净资产为14,517,004.06元，2021年1 - 6月净利润为1,732,483.22元[132] - 截至2021年6月30日，昆明华贸总资产为6,723,708.56元，净资产为3,676,564.33元，2021年1 - 6月净利润为106,981.57元[132] - 截至2021年6月30日，中特物流总资产为1,022,658,955.23元，净资产为346,934,311.16元，

公司基本信息 - 公司法定代表人为向宏[22] - 公司董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐[22] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[25] - 公司股票简称为华贸物流，股票代码为603128[26] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[27] - 签字会计师姓名为敖都吉雅、李甜甜[27] 公司分红情况 - 公司拟以2020年12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元（含税）[7] - 现金分红金额为318,343,482.22元，占可供分配利润的56.55%，占本年度每股收益的60%[7] - 剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入140.95亿元，同比增长37.47%，三年复合增长率22.16%[29][33] - 2020年归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%，三年复合增长率28.15%[29][33] - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%，三年复合增长率35.59%[29][33] - 2020年每股收益0.41元，同比增长51.85%，三年复合增长率28.06%[32][33] - 2020年末总资产75.03亿元，比年初增加17.08%，三年复合增长率17.01%[29][33] - 2020年末归属于上市公司股东的所有者权益45.86亿元，比年初增加11.43%，三年复合增长率8.33%[29][33] - 2020年汇兑损失0.23亿元，上年同期汇兑损失65.49万元，2020年计提0.3亿元股权激励费用，上年无此项费用[33] - 2020年末公司总资产75.03亿元，比年初增加17.08%，增加10.94亿元[55] - 2020年末流动资产49.94亿元，占总资产比例66.56%；非流动资产25.09亿元，占总资产比例33.44%[55] - 2020年末货币资金15.08亿元，占总资产比例20.1%；应收账款27.92亿元，占总资产比例37.22%[55] - 2020年末固定资产6.19亿元，占总资产比例8.25%；商誉13.74亿元，占总资产比例18.32%，无减值风险[55] - 2020年末境外资产12.28亿元，占总资产比例16.37%[56] - 2020年末流动比率为2.07、总资产负债率为37.48%、净资产负债率为61.12%、净负债率为17.38%、计息负债率为4.49%[55] - 2020年公司实现营业收入140.95亿元，同比增长37.47%[66] - 2020年公司实现利润总额7.19亿元，同比增长53.80%[66] - 2020年公司实现归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%[66] - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%[66] - 2020年实现营业收入140.95亿元，同比增长37.47%；利润总额7.19亿元，同比增长53.80%；净利润5.76亿元，同比增长53.68%；归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%[74] - 2020年汇兑损失0.23亿元，上年同期汇兑损失65.49万元，2020年计提0.3亿元股权激励费用，上年同期无此项费用[74] - 公司人工成本8.27亿元，同比增长21.22%[74] - 公司2020年营业成本124.45亿元，同比增长37.44%，向外采购成本占98.89%，比重与2019年度基本持平[99] - 前五名客户销售额132,523.21万元，占年度销售总额9.41%；前五名供应商采购额127,515.73万元，占年度采购总额10.25%[102] - 销售费用5.58亿元，同比增加0.86亿元，增长18.16%，职工薪酬同比增加0.88亿元，占销售费用增量的102.22%[103] - 管理费用3.47亿元，同比增加0.84亿元，增长32.03%，职工薪酬和股权激励费用增长额占管理费用增量的86.73%[103] - 财务费用0.39亿元，同比增加0.35亿元，并购贷款利息支出同比增加0.12亿元，增幅113.66%，汇兑损失同比增加0.22亿元[104] - 研发费用0.18亿元，基本持平，研发投入合计18,276,115.12元，占营业收入比例0.13%，研发人员68人，占公司总人数比例1.71%[104][107] - 经营活动现金净流入7.55亿元，同比增加4.73亿元；投资活动现金净流出0.58亿元；筹资活动现金净流入3.28亿元[108] - 流动资产中货币资金期末数1,507,886,589.41元，占总资产20.10%，较上期增长31.23%[109] - 应收票据期末数29,023,546.04元，占总资产0.39%，较上期下降86.06%[109] - 应收账款期末数2,792,217,505.72元，占总资产37.21%，较上期增长20.90%[109] - 2020年末资产合计75.03亿元，较2019年末增加17.08%；负债合计28.12亿元，较2019年末增加26.05%；所有者权益46.91亿元，较2019年末增加12.29%[112][115] - 2020年末流动比率为2.07、总资产负债率为37.48%、净资产负债率为61.32%、净负债比率为17.38%、计息负债率为4.49%[116] - 期末货币资金15.08亿元，比期初增加31.23%，经营性现金净流入7.55亿元[116] - 期末应收款项融资1.36亿元，实际期末应收票据1.65亿元，比年初下降20.73%[116] - 期末预付账款1.18亿元，比年初增加175.21%，因包机业务预付航司款项增加[116] - 期末存货0.14亿元，比年初减少77.68%，因退出电子供应链贸易业务和特种物流项目劳务成本减少[116] - 期末短期借款1.00亿元，比年初减少80.83%，因经营性现金流入归还部分银行短期融贷款[116] - 期末应付账款15.69亿元，比年初增加65.74%，因业务规模增加及年末运费上升支付成本增加[117] - 期末应付职工薪酬2.20亿元，比期初增加75.74%，因业绩增长计提应付绩效奖金增加[117] - 期末长期借款1.76亿元，比期初增加339.19%，因增加并购贷款1.4亿元[117] 公司业务线情况 - 公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流等[40] - 国际空海铁货运代理业务含五大类，在货代物流企业百强榜中综合第8、空运第5、海运第7，近10年排名均在前列[41] - 跨境电商物流业务含多种类型及配套服务，运营跨境电商进出口海关监管区[41] - 公司属下中特物流单车运输能力最大可达1800吨[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年国际空运业务量34.53万吨，国际海运业务量101.60万标箱，跨境电商物流业务量国际空运5.31万吨、国际海铁0.97万标箱[74] - 国际空运业务量同比下降5.20%，营业收入56.96亿元，同比增长53.41%[79] - 国际海运业务量基本与去年持平，营业收入48.33亿元，同比上升22.19%[79] - 跨境电商物流2020年完成业务量国际空运5.31万吨、国际海铁0.97万标箱，营业收入18.98亿元[79] - 特种物流收入7.47亿元，同比增加35.21%，毛利1.92亿元，同比增长19.47%，毛利率25.72%，同比减少3.39个百分点[79] - 仓储第三方物流业务营业收入4.75亿元，同比增长5.51%[79] - 国际工程物流营业收入1.53亿元，同比增长11.43%，毛利0.14亿元，同比减少15.22%，毛利率9.11%，同比下降2.87个百分点[79] - 综合物流服务营业收入140.58亿元，营业成本124.10亿元，毛利率11.73%，营业收入比上年增减52.36%，营业成本比上年增减54.13%，毛利率比上年减少1.01个百分点[84] - 供应链贸易业务营业收入3619.50万元，营业成本3527.71万元，毛利率2.54%，营业收入比上年增减 - 96.47%，营业成本比上年增减 - 96.48%，毛利率比上年增加0.40个百分点[84] - 国际空运业务量34.53万吨，营业收入56.96亿元、毛利5.85亿元，占全部营业收入及毛利比例分别达40.42%及35.48%，毛利同比增加1.38亿元，毛利率10.27%，同比下降1.76个百分点[89] - 国际海运业务量101.60万标箱，同比基本持平，营业收入48.33亿元，同比增长22.19%，实现毛利3.28亿元，占公司毛利总额的19.90%，同比增长1.07%，毛利率6.79%，同比下降1.42个百分点[90] - 跨境电商物流业务实现收入18.98亿元，毛利3.33亿元，毛利率为17.53%[91] - 特种物流实现营业收入7.47亿元、毛利1.92亿元，分别同比增长35.21%及19.47%，毛利率25.72%[92] - 仓储第三方物流实现收入4.75亿元，毛利1.54亿元，分别同比增长5.51%及5.31%，毛利率为32.43%[93] - 国际工程物流业务实现收入1.53亿元，毛利0.14亿元，分别同比增长11.43%及下降15.22%，毛利率9.11%[94] - 其它物流业务实现收入2.56亿元，毛利0.43亿元，分别同比增长36.23%及17.91%，毛利率16.58%[95] - 国际空运、国际海运两大主营业务的营业收入各占合并营业收入的比重分别为40.42%及34.29%，两大主营业务的毛利总额为9.13亿元，占公司毛利总额的55.38%[86] 子公司财务数据 - 截至2020年12月31日，上海华贸物流总资产为87,347,779.68元，净资产为51,346,631.27元，2020年1 - 12月净利润为396,011.20元[134] - 截至2020年12月31日，深圳华贸国际物流总资产为225,790,448.55元，净资产为76,852,588.76元，2020年1 - 12月净利润为33,798,311.62元[135] - 截至2020年12月31日，厦门华贸物流总资产为11,742,294.73元，净资产为11,673,207.94元，2020年1 - 12月净利润为892,926.04元[136] - 截至2020年12月31日，华贸报关总资产为6,151,177.50元，净资产为4,779,852.25元，2020年1 - 12月净利润为973,341.52元[136] - 成都华贸物流2020年12月31日总资产4287.31万元，净资产961.55万元，2020年1 - 12月净利润804.59万元[139] - 南京供应链2020年12月31日总资产1694.84万元，净资产1317.17万元，2020年1 - 12月净利润250.30万元[140] - 宁波华贸物流2020年12月31日总资产1.15亿元，净资产1781.80万元，2020年1 - 12月净利润766.04万元[140] - 重庆华贸物流2020年12月31日总资产6911.05万元，净资产1370.52万元，2020年1 - 12月净利润420.52万元[140] - 深圳报关2020年12月31日总资产313.72万元，净资产294.84万元，2020年1 - 12月净利润9.17万元[141] - 武汉供应链2020年12月31日总资产887.47万元，净资产558.27万元，2020年1 - 12月净利润14.15万元[144] - 上海柏荟2020年12月31日总资产887.09万元，净资产809.48万元，2020年1 - 12月净利润 - 236.48万元[145] - 郑州华贸2020年12月31日总资产4013.74万元，净资产1421.36万元，2020年1 - 12月净利润595.10万元[145] - 长沙华贸2020年12月31日总资产862.35万元，净资产468.81万元，2020年1 - 12月净利润49.39万元[1

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产76.45亿元，较上年度末增长1.90%；归属于上市公司股东的净资产47.73亿元，较上年度末增长4.09%[12] - 其他应收款期末3.29亿元，较期初增加48.43%，主要因收购佳成物流支付订金1亿元[22] - 存货期末587.40万元，较年初减少56.78%，主要是特种物流项目劳务成本减少[22][23] - 短期借款期末2.51亿元，较年初增加150.93%，因收购佳成物流支付订金及业务扩张融资需求[22][26] - 合同负债期末0.43亿元，较年初增加96.58%，主要是预收客户运费增加；应付职工薪酬期末1.26亿元，较年初减少42.66%，因支付2020年度部分应付绩效奖金[22][26] - 2021年3月31日流动资产合计51.02亿元，2020年12月31日为49.94亿元[40] - 2021年3月31日非流动资产合计25.44亿元，2020年12月31日为25.09亿元[43] - 2021年3月31日资产总计76.45亿元，2020年12月31日为75.03亿元[43] - 2021年3月31日流动负债合计24.17亿元，2020年12月31日为24.12亿元[43] - 2021年3月31日公司资产总计63.15亿元，较2020年12月31日的60.73亿元增长4%[49][51] - 2021年3月31日公司负债合计27.43亿元，较2020年12月31日的25.68亿元增长6.8%[49][51] - 2021年3月31日公司所有者权益合计35.72亿元，较2020年12月31日的35.06亿元增长1.9%[49][51] - 2021年3月31日流动资产合计33.95亿元，较2020年12月31日的31.88亿元增长6.5%[49] - 2021年3月31日非流动资产合计29.20亿元，较2020年12月31日的28.85亿元增长1.2%[49] - 2021年3月31日流动负债合计24.96亿元，较2020年12月31日的22.61亿元增长10.4%[49][51] - 2021年3月31日非流动负债合计2.47亿元，较2020年12月31日的3.07亿元下降19.6%[49][51] - 2021年3月31日应收账款为18.86亿元，较2020年12月31日的16.03亿元增长17.6%[49] - 2021年3月31日货币资金为5.19亿元，较2020年12月31日的6.94亿元下降25.2%[45] - 2021年3月31日长期股权投资为27.68亿元，较2020年12月31日的27.15亿元增长2%[49] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末，营业收入44.86亿元，较上年同期增长106.13%；归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较上年同期增长231.91%[12] - 加权平均净资产收益率为3.96%，较上年同期增加2.61个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期增长250.00%[12] - 本报告期营业收入44.86亿元，同比增长106.13%；营业成本39.84亿元，同比增长108.07%[30] - 利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长211.99%及231.91%[31] - 销售费用1.62亿元、管理费用1.00亿元，分别同比增长37.91%及52.87%[34] - 2021年第一季度营业总收入44.86亿元，2020年第一季度为21.76亿元[56] - 2021年第一季度营业总成本42.48亿元，2020年第一季度为21.04亿元[56] - 2021年第一季度营业利润2.50亿元，2020年第一季度为0.80亿元[56] - 2021年第一季度利润总额2.50亿元，2020年第一季度为0.80亿元[56] - 2021年第一季度净利润1.96亿元，2020年第一季度为0.64亿元[58] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.85亿元，2020年第一季度为0.56亿元[58] - 2021年第一季度少数股东损益1081.63万元，2020年第一季度为841.63万元[58] - 2021年第一季度综合收益总额1.97亿元，2020年第一季度为0.71亿元[58] - 2021年第一季度基本每股收益0.14元/股，2020年第一季度为0.04元/股[58] - 2021年第一季度稀释每股收益0.14元/股，2020年第一季度为0.04元/股[58] - 2021年第一季度综合收益总额为66,683,223.47元，2020年为7,205,623.54元[64] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-4151.24万元，较上年同期减少140.23%[12] - 经营活动现金净流出0.42亿元，去年同期净流入1.03亿元[36] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,450,934,126.14元，2020年为2,494,955,186.24元[64] - 2021年第一季度收到的税费返还为2,309,645.86元，2020年为677,310.20元[64] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为4,459,823,834.04元，2020年为2,505,983,152.34元[64] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为4,501,336,279.05元，2020年为2,402,785,048.55元[67] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 41,512,445.01元，2020年为103,198,103.79元[67] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为10,101,601.30元，2020年为626,531.20元[67] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为172,373,151.18元，2020年为4,111,067.02元[67] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元，2020年为250,000,000.00元[67] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 150,509,821.24元，2020年为266,974,008.57元[69] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截止报告期末，股东总数为37903户；中国诚通香港有限公司持股5.44亿股，占比41.51%[15] - 非流动资产处置损益488.72万元，计入当期损益的政府补助257.87万元，其他营业外收入和支出-9.85万元，少数股东权益影响额-2.64万元，所得税影响额-129.29万元，合计604.80万元[15] - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[72] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[72] - 不适用审计报告[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期国际空运业务量（含跨境电商量）10.5万吨，同比增加2.37万吨；国际海运业务量26.5万标箱，同比增加5.73万标箱[30] - 本报告期国际空运营业收入（含跨境电商量）16.58亿元，同比增加81.49%；国际海运营业收入21.59亿元，同比增加155.28%；跨境电商物流营业收入5.80亿元[30]

公司基本信息 - 公司法定代表人为向宏[22] - 公司董事会秘书为于永乾，证券事务代表为李锐[22] - 公司注册地址为上海市浦东机场海天一路528号，邮政编码201202[22] - 公司办公地址为上海市南京西路338号天安中心20楼，邮政编码200003[22] - 公司网址为http://www.ctsfreight.com，电子信箱为ird@ctsfreight.com[22] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[25] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[27] 公司分红情况 - 公司拟以2020年12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.47元（含税）[7] - 现金分红金额为318,343,482.22元，占可供分配利润的56.55%，占本年度每股收益的60%[7] - 剩余未分配利润244,613,255.93元结转留存[7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入140.95亿元，同比增长37.47%，三年复合增长率22.16%[29][33] - 2020年归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%，三年复合增长率28.15%[29][33] - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%，三年复合增长率35.59%[29][33] - 2020年每股收益0.41元，同比增长51.85%，三年复合增长率28.06%[32][33] - 2020年末总资产75.03亿元，比年初增加17.08%，三年复合增长率17.01%[29][33] - 2020年末归属于上市公司股东的所有者权益45.86亿元，比年初增加11.43%，三年复合增长率8.33%[29][33] - 2020年汇兑损失0.23亿元，上年同期汇兑损失65.49万元，2020年计提0.3亿元股权激励费用，上年同期无此项费用[33] - 2020年末公司总资产75.03亿元，比年初增加17.08%，增加10.94亿元[55] - 2020年末流动资产49.94亿元，占总资产比例66.56%；非流动资产25.09亿元，占总资产比例33.44%[55] - 2020年末货币资金15.08亿元，占总资产比例20.1%；应收账款27.92亿元，占总资产比例37.22%[55] - 2020年末固定资产6.19亿元，占总资产比例8.25%；商誉13.74亿元，占总资产比例18.32%[55] - 2020年末境外资产12.28亿元，占总资产的比例为16.37%[56] - 2020年末流动比率为2.07、总资产负债率为37.48%、净资产负债率为61.12%、净负债比率为17.38%、计息负债率为4.49%[55] - 2020年公司实现营业收入140.95亿元，同比增长37.47%[66] - 2020年公司实现利润总额7.19亿元，同比增长53.80%[66] - 2020年公司实现归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%[66] - 2020年扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%[66] - 2020年实现营业收入140.95亿元，同比增长37.47%；利润总额7.19亿元，同比增长53.80%；净利润5.76亿元，同比增长53.68%；归属母公司净利润5.30亿元，同比增长51.01%；扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.17亿元，同比增长49.33%[74] - 2020年汇兑损失0.23亿元，上年同期汇兑损失65.49万元；2020年计提0.3亿元股权激励费用，上年同期无此项费用[74] - 公司人工成本8.27亿元，同比增长21.22%[74] - 公司2020年营业成本124.45亿元，同比增长37.44%，向外采购成本占98.89%，比重与2019年度基本持平[99] - 前五名客户销售额132,523.21万元，占年度销售总额9.41%；前五名供应商采购额127,515.73万元，占年度采购总额10.25%[102] - 销售费用5.58亿元，同比增加0.86亿元，增长18.16%，职工薪酬同比增加0.88亿元，占销售费用增量的102.22%[103] - 管理费用3.47亿元，同比增加0.84亿元，增长32.03%，职工薪酬和股权激励费用增长额占管理费用增量的86.73%[103] - 财务费用0.39亿元，同比增加0.35亿元，并购贷款利息支出同比增加0.12亿元，增幅113.66%，汇兑损失同比增加0.22亿元[104] - 研发费用0.18亿元，基本持平，研发投入合计18,276,115.12元，占营业收入比例0.13%，研发人员68人，占公司总人数比例1.71%[104][107] - 经营活动现金净流入7.55亿元，同比增加4.73亿元，主要因经常性盈利增加[108] - 投资活动现金净流出0.58亿元，主要为取得子公司股权和购置固定资产支出[108] - 筹资活动现金净流入3.28亿元，主要涉及银行借款、偿还借款、分配股利等[108] - 流动资产中货币资金期末数1,507,886,589.41元，占总资产20.10%，较上期增长31.23%；应收票据期末数29,023,546.04元，占0.39%，较上期下降86.06%；应收账款期末数2,792,217,505.72元，占37.21%，较上期增长20.90%[109] - 2020年末资产合计75.03亿元，较2019年末增加17.08%；负债合计28.12亿元，较2019年末增加26.05%；所有者权益46.91亿元，较2019年末增加12.29%[112][115] - 2020年末流动比率为2.07、总资产负债率为37.48%、净资产负债率为61.32%、净负债比率为17.38%、计息负债率为4.49%[116] - 期末货币资金15.08亿元，比期初增加31.23%，经营性现金净流入7.55亿元[116] - 期末应收款项融资1.36亿元，实际期末应收票据1.65亿元，比年初下降20.73%[116] - 期末预付账款1.18亿元，比年初增加175.21%，因包机业务预付航司款项增加[116] - 期末存货0.14亿元，比年初减少77.68%，因退出电子供应链贸易业务和特种物流项目劳务成本减少[116] - 期末短期借款1.00亿元，比年初减少80.83%，因经营性现金流入好归还部分银行短期融贷款[116] - 期末应付账款15.69亿元，比年初增加65.74%，因业务规模增加及年末运费上升[117] - 期末应付职工薪酬2.20亿元，比期初增加75.74%，因业绩增长计提应付绩效奖金增加[117] - 期末长期借款1.76亿元，比期初增加339.19%，因增加并购贷款1.4亿元[117] 公司业务线情况 - 公司主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流等[40] - 国际空海铁货运代理业务含五大类，在货代物流企业百强排行榜中综合实力第8位，国际空运第5位，国际海运第7位，近10年年度排名均在行业前列[41] - 跨境电商物流业务含多种类型及配套服务，同时运营跨境电商进出口海关监管区[41] - 公司属下中特物流单车运输能力最大可达1800吨，国内市场占有率持续领先[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年国际空运业务量34.53万吨，国际海运业务量101.60万标箱，跨境电商物流业务量国际空运5.31万吨、国际海铁0.97万标箱[74] - 国际空运业务量同比下降5.20%，营业收入56.96亿元，同比增长53.41%[79] - 国际海运业务量基本与去年持平，营业收入48.33亿元，同比上升22.19%[79] - 跨境电商物流2020年完成业务量国际空运5.31万吨、国际海铁0.97万标箱，营业收入18.98亿元[79] - 特种物流收入7.47亿元，同比增加35.21%；毛利1.92亿元，同比增长19.47%；毛利率25.72%，同比减少3.39个百分点[79] - 仓储第三方物流业务营业收入4.75亿元，同比增长5.51%[79] - 国际工程物流营业收入1.53亿元，同比增长11.43%；毛利0.14亿元，同比减少15.22%；毛利率9.11%，同比下降2.87个百分点[79] - 综合物流服务营业收入140.58亿元，营业成本124.10亿元，毛利率11.73%，营业收入比上年增减52.36%，营业成本比上年增减54.13%，毛利率比上年减少1.01个百分点[84] - 供应链贸易业务营业收入3619.50万元，营业成本3527.71万元，毛利率2.54%，营业收入比上年增减 - 96.47%，营业成本比上年增减 - 96.48%，毛利率比上年增加0.40个百分点[84] - 国际空运业务量34.53万吨，营业收入56.96亿元、毛利5.85亿元，占全部营业收入及毛利比例分别达40.42%及35.48%，毛利同比增加1.38亿元，毛利率10.27%，同比下降1.76个百分点[89] - 国际海运业务量101.60万标箱，同比基本持平，营业收入48.33亿元，同比增长22.19%，实现毛利3.28亿元，占公司毛利总额的19.90%，同比增长1.07%，毛利率6.79%，同比下降1.42个百分点[90] - 跨境电商物流业务实现收入18.98亿元，毛利3.33亿元，毛利率为17.53%[91] - 特种物流实现营业收入7.47亿元、毛利1.92亿元，分别同比增长35.21%及19.47%，毛利率25.72%[92] - 仓储第三方物流实现收入4.75亿元，毛利1.54亿元，分别同比增长5.51%及5.31%，毛利率为32.43%[93] - 国际工程物流业务实现收入1.53亿元，毛利0.14亿元，分别同比增长11.43%及下降15.22%，毛利率9.11%[94] - 其它物流业务实现收入2.56亿元，毛利0.43亿元，分别同比增长36.23%及17.91%，毛利率16.58%[95] - 国际空运、国际海运两大主营业务的营业收入各占合并营业收入的比重分别为40.42%及34.29%，两大主营业务的毛利总额为9.13亿元，占公司毛利总额的55.38%[86] 子公司相关财务数据 - 截至2020年12月31日，上海华贸物流总资产87,347,779.68元，净资产51,346,631.27元，2020年1 - 12月净利润396,011.20元[134] - 截至2020年12月31日，深圳华贸国际物流总资产225,790,448.55元，净资产76,852,588.76元，2020年1 - 12月净利润33,798,311.62元[135] - 截至2020年12月31日，厦门华贸物流总资产11,742,294.73元，净资产11,673,207.94元，2020年1 - 12月净利润892,926.04元[136] - 截至2020年12月31日，华贸报关（厦门）有限公司总资产6,151,177.50元，净资产4,779,852.25元，2020年1 - 12月净利润973,341.52元[136] - 成都华贸物流2020年末总资产4287.31万元，净资产961.55万元，2020年净利润804.59万元[139] - 南京供应链2020年末总资产1694.84万元，净资产1317.17万元，2020年净利润250.30万元[140] - 宁波华贸物流2020年末总资产1.15亿元，净资产1781.80万元，2020年净利润766.04万元[140] - 重庆华贸物流2020年末总资产6911.05万元，净资产1370.52万元，2020年净利润420.52万元[140] - 深圳报关2020年末总资产313.72万元，净资产294.84万元，2020年净利润9.17万元[141] - 武汉供应链2020年末总资产887.47万元，净资产558.27万元，2020年净利润14.15万元[144] - 上海柏荟2020年末总资产887.09万元，净资产809.48万元，2020年净利润 - 236.48万元[145] - 郑州华贸2020年末总资产4013.74万元，净资产1421.36万元，2020年净利润595.10万元[145] - 长沙华贸2020年末总资产862.35万元，净资产468.81万元，2020年净利润49.39万元[146] - 华贸信息科技2020年末总资产3477.24万元，净资产3320.47万元，2020年净利润453.27万元[149] - 截至2020年12月3

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产72.64亿元，较上年度末增长13.35%[18] - 2020年9月30日资产总计55.43亿元，较2019年12月31日的49.62亿元增长11.71%[54,56] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.42亿元，较上年度末增长7.94%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计34.33亿元，较2019年12月31日的33.28亿元增长3.15%[56] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.93亿元，较上年同期增长371.01%[18] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额7.93亿元，去年同期1.68亿元，同比增长371.01%，因经营业绩增长和现金流管理加强[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为792712268.19元，2019年前三季度为168300138.13元[84] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.91亿元，2019年同期为1.58亿元[87] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入98.15亿元，较上年同期增长35.81%[18] - 2020年1 - 9月营业收入98.15亿元，同比增长35.81%，因核心竞争力巩固，跨境电商物流增长明显[31] - 2020年前三季度营业总收入98.15亿元，较2019年前三季度的72.27亿元增长35.80%[56] - 2020年前三季度公司营业收入为5,635,766,210.97元，2019年同期为3,908,712,580.55元[73] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，较上年同期增长57.88%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.95亿元，较上年同期增长54.51%[18] - 2020年前三季度公司净利润为432,192,547.17元，2019年同期为266,671,686.27元[61] - 2020年前三季度净利润为30189835.15元，2019年前三季度为21371560.69元[77] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为9.42%，较上年增加3.00个百分点[21] - 基本每股收益0.31元/股，较上年增长55.00%[21] - 稀释每股收益0.31元/股，较上年增长55.00%[21] - 2020年前三季度基本每股收益为0.31元/股，2019年同期为0.20元/股[70] 股东信息 - 股东总数54,154户，中国诚通香港有限公司持股5.44亿股，占比41.51%[21] 货币资金变化 - 2020年9月30日货币资金17.87亿元，较2019年末增加55.50%，因经营业绩好，现金净流入增加[29] 预付款项变化 - 2020年9月30日预付款项0.88亿元，较年初增加105.74%，因业务规模扩大，预付航司款项增加[30] 存货变化 - 2020年9月30日存货850万元，较年初减少86.04%，因公司退出电子供应链贸易业务[30] 应付账款变化 - 2020年9月30日应付账款13.00亿元，较年初增加37.35%，因业务规模增加[30] 预收账款变化 - 2020年9月30日预收账款0.61亿元，较年初增加140.09%，因客户预收款项增加[30] 营业成本变化 - 2020年1 - 9月营业成本86.29亿元，同比增长35.17%，因业务规模扩大[31] - 2020年前三季度营业总成本93.04亿元，较2019年前三季度的69.16亿元增长34.53%[56] - 2020年前三季度公司营业成本为5,165,963,999.90元，2019年同期为3,534,772,791.08元[73] 管理费用变化 - 2020年1 - 9月管理费用2.38亿元，同比增加31.63%，因整体盈利增加，绩效奖金上升[31] - 2020年第三季度公司管理费用为38,829,537.27元，2019年同期为44,295,241.02元[73] - 2020年前三季度公司管理费用为140,476,591.95元，2019年同期为102,552,324.64元[73] 利润总额变化 - 2020年1 - 9月利润总额5.44亿元，同比增长64.50%，因核心竞争力巩固，成本费用有效控制[31] 负债相关指标变化 - 2020年9月30日负债合计21.10亿元，较2019年12月31日的16.34亿元增长29.15%[54] - 2020年9月30日流动负债合计19.44亿元，较2019年12月31日的14.67亿元增长32.48%[54] - 2020年9月30日非流动负债合计1.67亿元，与2019年12月31日持平[54] 实收资本变化 - 2020年9月30日实收资本13.09亿元，较2019年12月31日的10.12亿元增长29.39%[54,56] 销售费用变化 - 2020年第三季度公司销售费用为64,116,753.77元，2019年同期为63,369,607.73元[73] - 2020年前三季度公司销售费用为190,909,737.32元，2019年同期为184,182,028.98元[73] 财务费用变化 - 2020年第三季度公司财务费用为11,132,979.64元，2019年同期为 - 9,226,639.34元[73] - 2020年前三季度公司财务费用为18,732,991.95元，2019年同期为 - 11,045,092.80元[73] 投资活动现金流量相关变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计4501667.48元，2019年前三季度为7134155.24元[84] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计69680581.03元，2019年前三季度为69974326.83元[84] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 65178913.55元，2019年前三季度为 - 62840171.59元[84] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为9615.17万元，2019年同期为327.07万元[87] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为1.29亿元，2019年同期为7069.38万元[87] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3277.13万元，2019年同期为 - 6742.31万元[87] 筹资活动现金流量相关变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计204900000.00元，2019年前三季度为221999969.99元[84] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计320459891.98元，2019年前三季度为374163974.37元[84] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 115559891.98元，2019年前三季度为 - 152164004.38元[84] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为2亿元，2019年同期无数据[87] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为2.06亿元，2019年同期为1.43亿元[90] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为8.47亿元，2019年同期为 - 4840.66万元[90] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为55.35亿元，2019年同期为37.34亿元[87] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计10197529168.74元，2019年前三季度为7293806507.17元[82] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为55.55亿元，2019年同期为38.13亿元[87] 经营活动现金流出小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流出小计9404816900.55元，2019年前三季度为7125506369.04元[84] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为46.64亿元，2019年同期为36.55亿元[87] 流动资产及非流动资产变化 - 2020年9月30日流动资产合计26.86亿元，较2019年12月31日的22.27亿元增长20.51%[51] - 2020年9月30日非流动资产合计28.57亿元，较2019年12月31日的27.34亿元增长4.50%[54]