证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-024 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 19 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 04 月 19 日 15:00-16:00 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 12 日（星期三）至 04 月 18 日（星期二）16:00 前①登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目；②访问网址 https://eseb.cn/13HETvnfJLi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问；③通过 公司邮箱 dmb@jianghuamem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.2488亿元，同比增长10.05%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.9491亿元，同比增长28.81%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2030.59万元，同比增长62.02%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8184.85万元，同比增长194.29%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1979.42万元，同比增长57.51%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7743.78万元，同比增长190.51%[5] - 营业总收入为6.949亿元人民币，同比增长28.8%[18] - 净利润为7216.7万元人民币，同比增长163.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为8184.8万元人民币，同比增长194.3%[20] - 基本每股收益为0.3213元人民币，同比增长194.2%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.053亿元人民币，同比增长15.8%[18] - 研发费用为2921.5万元人民币，同比增长10.5%[19] - 财务费用为1042.2万元人民币，同比增长433.8%[19] - 财务费用同比增长433.71%，主要系子公司项目贷款转记入财务费用所致[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9466.45万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9466.4万元人民币，去年同期为-7753.5万元人民币[21] - 收回投资收到的现金为9000万元[22] - 取得投资收益收到的现金为68万元，对比上期的234.35万元下降71%[22] - 收到其他与投资活动有关的现金为9894.91万元，对比上期的3.3亿元下降70%[22] - 投资活动现金流入小计为1.9亿元，对比上期的3.32亿元下降43%[22] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.83亿元，对比上期的1.53亿元增长19.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为639.46万元，对比上期的-2.01亿元改善103%[22] - 吸收投资收到的现金为2.8亿元[22] - 取得借款收到的现金为1.2亿元，对比上期的2.53亿元下降52.6%[22] - 现金及现金等价物净增加额为2.61亿元，对比上期的-1.89亿元改善238%[22] - 期末现金及现金等价物余额为4.66亿元，对比上期的2.5亿元增长86.7%[22] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长64.8%，从2.927亿元增至4.824亿元[14] - 应收账款较年初下降3.3%，从3.103亿元降至2.999亿元[14] - 存货较年初增长26.2%，从5,035万元增至6,354万元[14] - 固定资产较年初增长143.2%，从4.529亿元增至11.016亿元[14] - 短期借款较年初下降19.2%，从2.352亿元降至1.902亿元[15] - 长期借款较年初下降17.6%，从3.927亿元降至3.236亿元[15] - 资产总额较年初增长3.2%，从22.483亿元增至23.205亿元[14][15] - 总资产为23.205亿元，较上年度末增长3.21%[6] - 负债合计为10.95亿元人民币，同比增长31.5%[16] - 所有者权益合计为11.53亿元人民币，同比增长29.0%[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.700亿元，较上年度末增长9.95%[6] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数42,132户[11] - 第一大股东殷福华持股49,336,370股，占比19.37%[11] - 第二大股东淄博星恒途松控股持股29,183,206股，占比11.45%，其中质押14,591,603股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入470,030,907.86元，同比增长40.24%[18] - 归属于上市公司股东的净利润61,542,557.76元，同比增长302.80%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,643,638.34元，同比增长309.15%[18] - 基本每股收益0.2416元/股，同比增长302.67%[18] - 稀释每股收益0.2416元/股，同比增长302.67%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2263元/股，同比增长309.17%[18] - 加权平均净资产收益率5.22%，同比增加3.85个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.89%，同比增加3.63个百分点[18] - 营业收入47,003.09万元，同比增长40.24%[40][43] - 归属于上市公司股东的净利润6,154.26万元，同比上升302.80%[40] - 营业总收入同比增长40.2%至4.70亿元人民币（2021年半年度：3.35亿元人民币）[99] - 归属于母公司股东的净利润同比增长302.9%至6154.26万元人民币（2021年半年度：1527.88万元人民币）[100] - 基本每股收益同比增长302.7%至0.2416元/股（2021年半年度：0.0600元/股）[101] - 净利润为8251.77万元，相比上年同期的2013.24万元增长309.8%[104] - 营业利润为9561.86万元，相比上年同期的2086.35万元增长358.2%[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.5%至3.42亿元人民币（2021年半年度：2.72亿元人民币）[99] - 财务费用同比增长229.6%至593.98万元人民币（2021年半年度：180.24万元人民币）[99] - 利息费用同比增长219.0%至747.05万元人民币（2021年半年度：234.16万元人民币）[99] - 研发费用同比下降2.7%至1689.66万元人民币（2021年半年度：1735.80万元人民币）[99] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.52亿元，相比上年同期的1.29亿元增长95.3%[106] - 支付各项税费同比激增172.8%至4012.86万元[109] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额149,148,931.49元，上年同期为-19,629,308.95元[18] - 经营活动产生的现金流量净额149,148,931.49元，上年同期为-19,629,308.95元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额193,105,094.85元，同比增长464.42%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，相比上年同期的-1962.93万元大幅改善[106] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.43亿元，相比上年同期的2.50亿元增长76.8%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-6244.81万元，相比上年同期的-2.29亿元有所改善[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.93亿元，相比上年同期的3421.31万元增长464.3%[107] - 期末现金及现金等价物余额为4.85亿元，相比期初的2.05亿元增长136.4%[108] - 收到的税费返还为9696.82万元，上年同期无此项收入[106] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长40.5%至3.52亿元[109] - 经营活动现金流量净额由负转正达1.31亿元[109] - 投资活动现金流出减少91.5%至1260.77万元[109] - 筹资活动现金流入同比增长37.6%至1.86亿元[110] - 期末现金及现金等价物余额达1.81亿元较期初增长123.1%[110] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产1,249,706,368.77元，较上年度末增长8.19%[18] - 货币资金增加至523,528,837.46元，占总资产比例从13.02%上升至22.16%，增长9.14个百分点，主要由于子公司新增股东投入资本金[46] - 固定资产大幅增加至1,121,040,226.95元，占总资产比例从20.15%上升至47.45%，增长27.3个百分点，主要由于子公司项目建成转入固定资产[46] - 在建工程减少至148,466,083.09元，占总资产比例从35.72%下降至6.28%，减少29.44个百分点，主要由于子公司项目建成转入固定资产[46] - 少数股东权益增加至224,173,153.58元，占总资产比例从-0.08%上升至9.49%，增长9.57个百分点，主要由于子公司引进新股东[46] - 负债合计同比下降20.9%至31.79亿元人民币（2021年末：40.20亿元人民币）[97] - 未分配利润同比增长15.3%至4.88亿元人民币（2021年末：4.23亿元人民币）[97] - 实收资本同比增长30.0%至2.55亿元人民币（2021年末：1.96亿元人民币）[97] - 货币资金期末余额为5.24亿元人民币，较期初2.93亿元增长78.8%[92] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初9000万元减少100%[92] - 应收账款期末余额为3.09亿元人民币，较期初3.10亿元基本持平[92] - 在建工程期末余额为1.48亿元人民币，较期初8.13亿元减少81.7%[92][93] - 固定资产期末余额为11.21亿元人民币，较期初4.53亿元增长147.4%[92] - 短期借款期末余额为1.90亿元人民币，较期初2.35亿元减少19.2%[93] - 应付账款期末余额为1.96亿元人民币，较期初2.88亿元减少32.0%[93] - 未分配利润期末余额为4.37亿元人民币，较期初3.93亿元增长11.2%[94] - 长期借款期末余额为3.89亿元人民币，较期初3.93亿元减少0.9%[93] - 归属于母公司所有者权益合计为12.50亿元人民币，较期初11.55亿元增长8.2%[94] - 未分配利润增加11.2%至436.79百万元[113] - 归属于母公司所有者权益增长8.2%至11.55亿元[113] - 公司实收资本从195,972,241.00元增加至254,763,913.00元，增幅为30%[124][125] - 资本公积从517,737,811.32元减少至458,946,139.32元，降幅为11.4%[124][125] - 未分配利润从422,836,315.37元增长至487,716,532.67元，增幅为15.3%[124][125] - 所有者权益合计从1,186,306,915.21元增至1,251,187,132.51元，增幅为5.5%[124][125] 业务线表现 - 半导体业务收入22,956.89万元，毛利率31.91%，同比上升6.62个百分点[40] - 面板业务收入22,592.20万元，毛利率24.09%，同比上升9.71个百分点[40] - 超净高纯试剂业务收入31,877.24万元，占主营业务67.82%，毛利率28.97%，同比上升12.76个百分点[40] - 半导体客户销售增长53.73%，其中8-12英寸半导体客户销售6,200万元，同比增长42.82%[40] 子公司表现 - 四川江化微项目6万吨/年产能已投产[42] - 镇江江化微项目（一期）5.8万吨部分产品已投产[42] - 子公司江化微（镇江）电子材料有限公司总资产107,607.03万元，净资产56,522.45万元，净利润-1,614.46万元[50] - 子公司四川江化微电子材料有限公司总资产37,044.24万元，净资产27,926.23万元，净利润-780.06万元[50] - 子公司江阴江化微福芯电子材料有限公司总资产68.45万元，净资产68.45万元，净利润-7.70万元[51] - 控股子公司江化微（镇江）电子材料有限公司持股比例为60.00%[129] - 控股子公司江阴江化微福芯电子材料有限公司持股比例为84.50%[129] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为107,282.76元[20] - 计入当期损益的政府补助金额为5,522,290.78元[20] - 金融资产公允价值变动及处置收益为680,000.00元[21] - 其他营业外支出为1,349,831.49元[21] - 非经常性损益所得税影响额为842,719.88元[21] - 少数股东权益影响额为3,537.23元[21] - 非经常性损益合计金额为3,898,919.42元[21] 行业与市场 - 公司主营业务为超净高纯试剂及光刻胶配套试剂等湿电子化学品[23] - 公司采用以销定产以产定购的经营模式[23] - 湿电子化学品适用于平板显示半导体及光伏太阳能等制造工艺[23] - 预计到2020年中国湿电子化学品市场规模将超过105亿元，需求量达147.04万吨，未来几年保持两位数增速[32] - 全球湿电子化学品消费量年均增长率保持在8%以上，是化工行业发展最快的领域[31] - 湿电子化学品在下游电子元器件成本占比小但性能影响大，客户认证周期长[30] 技术与研发 - 公司拥有109项专利，其中41项为发明专利，67项实用新型专利，1项外观设计专利[34] - 公司具备G2至G5等级产品的规模化生产能力，产品等级覆盖国内同行前列[32][35] - 公司研发团队超过50人，董事长拥有30年行业经验[34] - 公司承担江苏省科技厅及工信部重点项目，形成高世代面板湿电子化学品多项专利技术[34] - IPO募投项目已验收投产，产能增加且产品等级提升至G4[32] 客户与市场地位 - 公司为6代、8.5代、10.5代高世代线平板显示客户供应高端湿电子化学品[33] - 公司产品覆盖平板显示、半导体及LED、光伏太阳能三大领域，客户包括京东方、中芯国际、通威太阳能等头部企业[33][36] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为基础化工原料（如氢氟酸、异丙醇等），价格受原油、煤炭及环保政策影响[52] - 公司产品应用于平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等领域，技术更新风险可能导致产品研发滞后于市场[52] - 湿电子化学品行业竞争加剧，存在技术壁垒、客户壁垒、规模与资金壁垒，但新进入者可能削弱公司盈利能力[53] - 公司下游布局以平板显示和半导体为重点，光伏太阳能为辅助，市场份额较高，但市场需求波动可能影响收入利润[53] - 公司存在环保风险，生产过程有少量"三废"排放，环保治理成本可能增加，环保事故可能影响生产经营[54][55] - 公司存在安全生产风险，操作不当、设备故障可能导致安全事故，影响生产经营[55] - 公司应收账款余额较大，可能导致坏账或无法回收风险，影响流动资金和经营[56] 公司治理与股东 - 2022年第一次临时股东大会通过非公开发行A股股票相关议案，包括发行条件、方案及预案[58] - 2022年第二次临时股东大会通过全资子公司引进战略投资者的议案[58] - 2022年第三次临时股东大会通过前次募集资金使用情况报告的议案[61] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[62] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[63] - 控股股东殷福华及其一致行动人承诺锁定期届满后减持股份价格不低于发行价[70] - 控股股东殷福华及其一致行动人承诺减持前三个交易日公告减持意向[70] - 全体董事及高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[70] - 控股股东和实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[70] - 公司控股股东及董事高管相关承诺在报告期内均得到及时严格履行[68][70] - 普通股股东总数为43,215户[81] - 第一大股东殷福华持股49,336,370股，占比19.37%[83] - 第二大股东淄博星恒途松控股有限公司持股29,183,206股，占比11.45%[83] - 第三大股东季文庆持股12,484,100股，占比4.9%[83] - 全国社保基金一一六组合持股3,199,621股，占比1.26%[83] - 董事殷福华报告期内减持1,264,692股[86] - 董事唐艳报告期内减持31,259股[86] 担保与借款 - 报告期末对子公司担保余额合计为422,563,750.95元[77] - 公司担保总额为422,563,750.95元[77] - 担保总额占公司净资产比例为28.71%[77] - 报告期内对子公司担保发生额减少8,928,307.88元[77] - 报告期末公司对外担保余额（不包括子公司）为0元[77] - 公司以房产和土地使用权抵押获取银行借款60,000,000.00元，期限一年[47] - 子公司四川江化微电子材料有限公司以固定资产和土地使用权抵押获取银行借款57,305,527.94元，期限六年[48] 受限资产 - 受限资产总额为389,874,749.97元，其中货币资金受限38,441,985.82元，固定资产受限266,079,007.17元，在建工程受限55,116,906.23元，无形资产受限30,236,850.75元[47] 其他财务数据 - 信用减值损失为65.92万元，相比上年同期的-244.96万元有所改善[104] - 综合收益总额6154.26万元[113] - 所有者投入资本增加2.8亿元[114] - 公司本期专项储备提取和使用金额均为3,071,984.09元[116] - 公司其他综合收益结转留存收益金额为50,714,002.39元[116] - 公司期末所有者权益合计为1,473,879,522.35元[116] - 公司上年末实收资本余额为150,747,878.00元[117] - 公司本年初资本公积余额为561,689,415.33元[117] - 公司本期综合收益总额为15,278,838.33元[117] - 公司本期利润分配中对所有者分配金额为18,089,745.36元[118] - 公司本期资本公积转增资本金额为45,224,363.00元[118] - 公司本期所有者权益内部结转金额为45,224,363.00元[118] - 公司本期末归属于母公司所有者权益小计为1,115,317,132.43元[117] - 本期提取专项储备2,870,718.89元[125] - 本期使用专项储备2,870,718.89元[125] - 综合收益总额为82,517,718.99元[124] - 对所有者分配利润17,637,501.69元[124] - 资本公积转增资本58,791,672.00元[125] - 盈余公积保持49,760,547.52元未变动[124][125] - 资本公积转增资本（或股本）金额为45,224,363.00元[127] - 专项储备本期提取金额为2,259,487.06元[127] - 专项储备本期使用金额为2,259,487.06元[127] - 期末所有者权益总额为1,132,411,545.48元[127] - 期末股本余额为195,972,241.00元[127] - 期末资本公积余额为517,737,811.32元[127] - 期末未分配利润为376,343,719.26元[127] - 公司累计发行股本总数254,763,913股[128] 审计与合规 - 公司半年度报告未经审计[73] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[73] - 控股股东及其他关联方无非经营性占用资金情况[72] - 报告期内无违规担保情况[72] - 公司不存在重大关联交易事项[73][74][75] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[65] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[66] 会计政策 - 非同一控制下企业合并分步交易若属一揽子交易则作为单项取得控制权交易处理[141] - 合并日原权益法核算股权投资账面价值与新增投资成本之和构成初始投资成本[141] - 合并日原金融工具核算股权投资按公允价值计量且差额转入当期投资收益[141] - 企业合并中介费用计入当期损益而权益性证券交易费用从权益扣减[141] - 合并财务报表范围以控制为基础且需统一会计政策与会计期间[142] - 非同一控制合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[144] - 非同一控制下追加投资实现控制时原股权按购买日公允价值重新计量[145] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[146] - 分步处置子公司交易符合一揽子

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.44亿元人民币，同比增长55.98%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3301.34万元人民币，同比增长253.78%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3262.72万元人民币，同比增长275.69%[2] - 基本每股收益为0.1685元/股，同比增长253.88%[2] - 公司2022年第一季度营业总收入为2.44亿元人民币，同比增长56%[16] - 公司2022年第一季度净利润为3,301万元人民币，未分配利润从3.93亿元增至4.26亿元[14][16] - 公司净利润为3300.92万元，同比增长259.2%[18] - 营业收入利润3924.78万元，同比增长292.1%[18] - 基本每股收益0.1685元，同比增长254.0%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长59.76%，主要系研发项目支出增加所致[5] - 财务费用同比增长183.31%，主要系利息资本化减少所致[5] - 所得税费用同比增长669.10%，主要系营业利润增加所致[5] - 研发费用从562万元增至898万元，增长60%[16] - 信用减值损失104.77万元，同比改善31.4%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-906.28万元人民币，同比下降78.73%[2] - 经营活动现金流量净流出906.28万元，同比改善78.7%[20] - 投资活动现金流量净流出1167.90万元，同比改善93.6%[21] - 销售商品收到现金1.63亿元，同比增长40.7%[20] - 购买商品支付现金1.16亿元，同比增长79.7%[20] - 购建固定资产支付现金1.02亿元，同比增长64.6%[21] - 期末现金余额1.69亿元，同比减少22.6%[21] 资产和负债变化 - 总资产为21.69亿元人民币，较上年度末减少3.54%[3] - 应收款项融资同比增长97.51%，主要系收到短期票据增加所致[5] - 公司货币资金从2.93亿元减少至2.25亿元，下降23%[11] - 应收账款从3.10亿元增至3.45亿元，增长11%[12] - 存货从5,035万元增至5,444万元，增长8%[12] - 短期借款保持稳定为2.35亿元人民币[13] - 长期借款为3.94亿元人民币，较期初略有增加[13] - 固定资产从4.53亿元增至4.87亿元，增长7%[12]

利润分配方案 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金红利17,637,501.69元[4] - 公司以资本公积每10股转增3股，共计转增58,791,672股，转增后总股本增至254,763,913股[4] - 公司2021年12月31日股本基数为195,972,241股[4] - 公司2021年度向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金红利17,637,501.69元[150] - 公司2021年度以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增58,791,672股，转增后股本为254,763,913股[150] - 2021年度利润分配占当年度归属上市公司股东净利润的31.21%[150] - 公司2020年度利润分配以总股本150,747,878股为基数每股派发现金红利0.12元（含税）[187] - 资本公积转增股本每股转增0.3股共计转增45,224,363股[188] - 现金分红总额18,089,745.36元[188] - 利润分配后总股本增加至195,972,241股[188] 收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为7.92亿元人民币，同比增长40.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5650.77万元人民币，同比下降2.90%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5317.46万元人民币，同比增长7.82%[21] - 公司营业收入792144497.76元，同比增长40.50%[44][45] - 归属于上市公司股东的净利润56507706.01元，同比下降2.90%[44] - 第四季度营业收入达2.53亿元人民币，为全年最高季度表现[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本616646016.92元，同比增长47.45%[44][45] - 研发费用36215561.31元，同比增长19.26%[45] - 管理费用54998122.16元，同比增长56.17%[45] - 销售费用11.23百万元，同比增长4.45%[53] - 管理费用54.99百万元，同比增长56.17%[53] - 财务费用4.47百万元，同比增长10.81%[53] 各产品线业务表现 - 超净高纯试剂产品收入492,726,718.70元，同比增长61.47%[29] - 超净高纯试剂毛利率22.75%，同比下降0.6个百分点[29] - 光刻胶配套试剂业务收入278,616,152.16元，同比增长14.92%[29] - 光刻胶配套试剂毛利率22.48%，同比下降7.34个百分点[29] - 半导体芯片业务营业收入384,384,768.51元，同比增长81.65%，毛利率26.24%[89] - 显示面板业务营业收入357,138,478.01元，同比增长18.31%，毛利率19.93%[89] - 太阳能电池业务营业收入29,819,624.34元，同比下降12.64%，毛利率9.04%[89] - 超净高纯试剂产品营业收入为4.93亿元，同比增长61.47%，毛利率下降0.60个百分点至22.75%[48] - 光刻胶配套试剂营业收入为2.79亿元，同比增长14.92%，毛利率下降7.34个百分点至22.48%[48] - 显示面板业务营业收入为3.57亿元，同比增长18.31%，但毛利率下降3.63个百分点至19.93%[48] - 半导体业务营业收入为3.84亿元，同比增长81.65%，但毛利率下降6.36个百分点至26.24%[48] - 太阳能电池业务营业收入为2982万元，同比下降12.64%，毛利率下降1.03个百分点至9.04%[48] 各地区表现 - 华东地区营业收入为4.03亿元，同比增长33.60%，但毛利率下降7.96个百分点至24.35%[48] 毛利率变化 - 公司2021年毛利率为22.15%，较上年同期下降3.67个百分点[28] - 毛利率22.15%，同比下降3.67个百分点[44] - 超净高纯试剂毛利率22.75%，同比下降0.6个百分点[29] - 光刻胶配套试剂毛利率22.48%，同比下降7.34个百分点[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4931.19万元人民币，同比大幅下降433.95%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-49311873.67元，同比下降433.95%[45] - 投资活动产生的现金流量净额-316275505.73元，同比下降15.94%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额132493521.39元，同比下降64.81%[45] - 经营活动现金流量净额-49.31百万元，同比下降343.93%[59] 资产和负债 - 2021年末总资产达22.48亿元人民币，较上年末增长13.07%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为11.55亿元人民币，较上年末增长3.44%[21] - 货币资金292.70百万元，同比下降46.87%，占总资产比例13.02%[61] - 应收账款310.27百万元，同比增长68.99%，占总资产比例13.8%[61] - 固定资产452.93百万元，同比增长115.11%，占总资产比例22.6%[61] - 在建工程增加至8.03亿元人民币，同比增长33.27%[62] - 工程物资减少至939万元人民币，同比下降63.78%[62] - 短期借款增加至2.35亿元人民币，同比增长34.3%[62] - 应付账款增加至2.88亿元人民币，同比增长22.02%[62] - 应交税费增加至954万元人民币，同比增长181.99%[62] - 受限货币资金为8741.59万元人民币，用于银行授信质押[64] - 受限固定资产为2.76亿元人民币，用于银行授信抵押[64] - 受限在建工程为5511.69万元人民币，用于银行授信抵押[64] - 受限无形资产为3060.33万元人民币，用于银行授信抵押[64] - 公司以房产及土地使用权抵押获取银行借款6000万元人民币[64] 研发投入 - 研发费用36215561.31元，同比增长19.26%[45] - 研发投入总额36.22百万元，占营业收入比例4.57%[56] - 研发人员数量51人，占公司总人数比例12.75%[57] 子公司财务表现 - 江阴江化微贸易有限公司总资产为13,470.90万元，净资产为255.68万元，净利润为34.89万元[94] - 江化微（镇江）电子材料有限公司总资产为87,972.55万元，净资产为18,386.91万元，净利润为-1,199.59万元[94] - 四川江化微电子材料有限公司总资产为45,278.24万元，净资产为9,473.83万元，净利润为-286.11万元[95] - 江阴江化微福芯电子材料有限公司总资产为90.75万元，净资产为71.15万元，净利润为-356.44万元[95] 产能与项目 - 四川基地混配项目年产能6万吨正式投产[30] - 公司现有产能为9万吨/年，在国内产能排名靠前[72] - 江苏镇江和四川眉山两个在建项目即将投产，投产后产能将实现翻番[72] - 公司产品等级将从G2、G3、G4提升至最高G5等级，实现产品等级全覆盖[72] - 年产8万吨高纯湿电子化学品项目设计产能9万吨/年，产能利用率91.08%[83] - 镇江项目一期设计产能5.8万吨/年，总投资72,211.24万元，预计2022年4月投产[83] - 四川项目一期设计产能6万吨/年已投产，二期设计产能3.2万吨/年，总投资9,503.00万元，预计2022年3月投产[83] - 年产8万吨高纯湿电子化学品项目二期工程3.5万吨/年投产运转良好[105] - 公司计划完成江化微镇江一期项目和四川江化微项目[105] 技术与产品 - 公司产品等级提升至G4等级，在国内处于前列[36] - 公司为6代、8.5代、10.5代高世代线平板显示生产线供应高端湿电子化学品[36] - 公司拥有104项专利，其中39项发明专利，64项实用新型专利，1项外观设计专利[38] - 公司产品分为纯化类产品和混配类产品，对应纯化工艺和混配工艺[75] - 公司采用"回收液+新液"模式实现再生利用，降低原材料采购成本[75] - 公司产品涵盖PPT级超纯氨水、超纯异丙醇、超纯硫酸等高端微电子化学品[100] - 公司掌握湿电子化学品核心纯化技术、精密混配技术和检测分析技术[108] - 公司通过8万吨项目一期和二期工程突破高端产品生产设备局限[108] - 公司采用CMS系统实现化学品自动补给提升客户依存度[106][107] - 公司具备为4.5代至10.5代平板显示生产线供应湿电子化学品的能力[101] - 公司G3等级产品进入国内6寸晶圆和8寸先进封装芯片生产线实现进口替代[101] - 2022年镇江江化微G5等级硫酸和氨水投产切入逻辑芯片和存储芯片客户[101] 采购与供应商 - 前五名供应商采购额189.09百万元，占年度采购总额33.95%[53] - 硝酸采购量10,808.82吨，价格同比上涨23.43%[85] - 磷酸采购量9,614.76吨，价格同比上涨63.83%[85] - 电力采购量7,784,880度，价格同比下降1.57%[87] - 超净高纯试剂主要上游原材料为磷酸、硝酸、氢氟酸等，原材料价格波动影响较大[78] - 光刻胶配套试剂主要上游原材料为二乙二醇单丁醚、剥离液回收液等，原材料价格波动影响较大[78] - 公司主要原材料为基础化工原料包括氢氟酸异丙醇硝酸氢氧化钾四甲基氢氧化铵无水乙醇双氧水硫酸氢氧化钠等价格受原油煤炭及采矿冶金粮食等行业影响存在波动风险[110] 销售与客户 - 8-12英寸半导体客户销售达78,687,700元[29] - 前五名客户销售额合计2.59亿元，占年度销售总额35.22%[52] - 直销渠道营业收入771,342,870.86元，同比增长40.86%[91] - 公司销售采用终端客户直销模式，需经历严格认证流程[75] 成本结构 - 半导体业务原材料成本2.07亿元，占总成本比例同比上升14.68个百分点至32.71%[51] - 显示面板业务原材料成本2.67亿元，占总成本比例同比下降3.19个百分点至42.20%[51] - 铝蚀刻液销售量712.8万升，同比增长11.23%[49] 行业与市场 - 湿电子化学品行业预计2020年市场规模超105亿元，需求量达147.04万吨[35] - 湿电子化学品行业年增长率保持在8%以上[35] - 全球湿电子化学品市场中欧美企业市场份额约为35%[96] - 日本湿电子化学品企业市场份额约为28%[96] - 中国台湾、韩国及中国大陆企业合计市场份额约为35%[97] - 中国8寸及以上集成电路和8代线以上平板显示用超净高纯试剂大部分依赖进口[97] - 国内具备高端电子化学品供应能力的企业仅有少数几家[98] - 公司国内主要竞争对手包括韩国东进世美肯子公司、江阴润玛、江阴市化学试剂厂、苏州晶瑞、中巨芯科技和湖北兴福电子[98][99] - 公司产品主要配套用于平板显示、半导体及LED、太阳能等相关领域[71] 公司治理与人员 - 公司控股股东为自然人在业务人员资产机构财务等方面保持独立[116] - 公司设有独立财务部门拥有银行账号并独立纳税[117] - 董事长兼总经理殷福华税前报酬总额83.26万元[120] - 董事唐艳税前报酬总额43.53万元[120] - 董事兼副总经理姚玮税前报酬总额85.89万元[120] - 董事殷姿税前报酬总额17.94万元[120] - 独立董事徐作骏税前报酬总额5.00万元[120] - 独立董事承军税前报酬总额5.00万元[120] - 独立董事李专元税前报酬总额5.00万元[120] - 监事会主席顾胜霞税前报酬总额22.74万元[120] - 副总经理邵勇税前报酬总额91.96万元[120] - 副总经理兼董事会秘书汪洋税前报酬总额68.18万元[120] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期实际获得报酬总额为609.06万元[128] - 在职员工总数579人，其中母公司400人，主要子公司179人[140] - 生产人员345人，占员工总数59.6%[140] - 技术人员95人，占员工总数16.4%[140] - 行政人员92人，占员工总数15.9%[140] - 销售人员32人，占员工总数5.5%[140] - 本科及以上学历员工137人，占员工总数23.7%[141] - 大专学历员工174人，占员工总数30.1%[141] - 大专以下学历员工268人，占员工总数46.3%[141] - 公司需承担费用的离退休职工25人[140] - 殷福华自2011年10月19日起担任股东单位镇江市杰华投资有限公司董事长至今[126] - 朱永刚自2011年10月19日起担任股东单位镇江市杰华投资有限公司董事至今[126] - 李专元在其他单位无锡洪汇新材料科技股份有限公司担任董事及董事会秘书[127] - 徐作骏在其他单位天衡会计师事务所江阴分所担任所长[127] - 徐作骏在其他单位江阴骏友电子股份有限公司担任董事长兼总经理[127] - 承军在其他单位长城证券江苏分公司企业融资部担任副总经理[127] - 公司董事及高级管理人员报酬决策由董事会下属薪酬委员会负责评价并提出建议[128] - 董事、监事及高级管理人员报酬确定依据行业及地区水平结合公司实际经营情况[128] - 董事、监事及高级管理人员报酬实际支付情况参见持股变动及报酬情况表[128] - 公司2021年召开董事会会议6次，其中现场会议3次，通讯方式召开3次[132] 股东与股权结构 - 公司股份总数由150,747,878股增至195,972,241股[186] - 无限售条件流通股份由141,960,000股增至195,972,241股[186] - 有限售条件股份由8,787,878股减至0股[186] - 公积金转股增加45,224,363股[186] - 报告期内限售股解除限售总量11,424,241股涉及10名股东[191] - 报告期末普通股股东总数28,128户较上一月末30,739户减少8.5%[194] - 第一大股东殷福华持股50,601,062股占比25.82%[196] - 前十名股东持股比例合计42.38%[196] - 前十名无限售条件股东持股总量91,512,416股[196] - 限售股解禁日期均为2021年5月26日涉及非公开发行A股[191] - 公司控股股东及实际控制人为自然人殷福华[198][200] - 殷福华担任公司董事长及总经理职务[198][200] - 殷福华同时担任镇江市杰华投资有限公司董事长[198][200] - 公司控股股东与实际控制人未发生变更[199] - 公司控股股东与实际控制人产权关系通过方框图形式披露[199] - 殷福华过去十年曾控股境内外上市公司江阴江化微电子材料股份有限公司[200] - 殷福华未取得其他国家或地区居留权[198][200] - 公司不存在因配售新股导致战略投资者成为前10名股东的情况[198] - 公司控股股东情况不适用法人类型[198][200] - 公司实际控制人情况不适用法人类型[200] 分红政策 - 公司现金分红政策要求单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%[145] - 公司无重大投资计划或重大现金支出时，现金分红比例最低要求为20%[145] - 公司成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到80%[145] - 公司成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到40%[145] - 公司成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达到20%[145] - 重大投资或现金支出指未来12个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5,000万元[145] - 重大投资或现金支出亦指未来12个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[145] 非经常性损益 - 政府补助金额为333.51万元人民币，较2020年的1073.09万元人民币显著减少[25][26] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为4.99%，较上年同期减少1.98个百分点[22] 承诺与担保 - 非公开发行股份限售承诺：认购股份自发行结束起6个月内不得转让[165

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期2.04亿元，同比增长34.8%[5] - 年初至报告期末营业收入5.40亿元，同比增长32.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1253.31万元，同比下降38.91%[5] - 营业总收入同比增长32.1%至5.395亿元人民币，2020年同期为4.083亿元人民币[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降34.8%至2781万元人民币，2020年同期为4266万元人民币[22] - 基本每股收益下降55.3%至0.1419元/股，2020年同期为0.3174元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长60.62%，主要因销售增长及原材料涨价[11] - 营业成本大幅增长60.6%至4.362亿元人民币，2020年同期为2.716亿元人民币[21] - 销售费用同比下降78.1%至887万元人民币，2020年同期为4053万元人民币[21] - 研发费用同比增长38.9%至2645万元人民币，2020年同期为1905万元人民币[21] - 所得税费用同比下降85.6%，主要因税务新政加计扣除抵减[11] - 信用减值损失扩大94.3%至-301万元人民币，2020年同期为-155万元人民币[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-7753.51万元，同比下降400.5%[6] - 经营活动现金流量净额转负为-7754万元人民币，2020年同期为正2580万元人民币[26][27] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长44.38%，主要因销售增长及原材料涨价[11] - 投资活动现金流出5.334亿元人民币，主要用于购建固定资产等长期资产[27] - 筹资活动现金流入小计为2.53亿元，同比增长41.1%[28] - 偿还债务支付的现金为1.26亿元，同比减少42.6%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3683.66万元，同比增长43.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为8993.04万元，同比减少10.4%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-1.89亿元，同比减少56.0%[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.50亿元，同比减少11.0%[28] 资产和负债变动 - 货币资金较上年度末减少36.02%，主要因支付工程进度款[10] - 应收账款较上年度末增长39.88%，主要因销售增长[10] - 货币资金为3.52亿元，较年初5.51亿元下降36.1%[17] - 应收账款为2.57亿元，较年初1.84亿元增长39.9%[17] - 在建工程为8.91亿元，较年初7.42亿元增长20.2%[18] - 短期借款为1.85亿元，较年初1.75亿元增长5.7%[18] - 长期借款为3.98亿元，较年初3.14亿元增长26.7%[19] - 应付账款为3.28亿元，较年初2.36亿元增长39.2%[18] - 归属于母公司所有者权益为11.26亿元，较年初11.17亿元增长0.8%[19] - 货币资金余额为5.51亿元[30] - 应收账款余额为1.84亿元[30] - 在建工程余额为7.42亿元[31] - 长期借款余额为3.14亿元[32] 股权结构信息 - 殷福华为第一大股东持股5060.11万股占比25.82%[14] - 季文庆为第二大股东持股1352.66万股占比6.90%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入335,154,670.42元，同比增长30.56%[20] - 归属于上市公司股东的净利润15,278,838.33元，同比下降30.99%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,088,763.57元，同比下降31.22%[20] - 基本每股收益同比下降52.64%至0.0780元/股[21] - 稀释每股收益同比下降52.64%至0.0780元/股[21] - 扣非基本每股收益同比下降52.82%至0.0719元/股[21] - 加权平均净资产收益率下降1.39个百分点至1.37%[21] - 扣非加权平均净资产收益率下降1.30个百分点至1.26%[21] - 公司营业收入为3.3515亿元人民币，同比增长30.56%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1527.88万元人民币，同比下降30.99%[43] - 营业总收入同比增长30.5%至3.35亿元人民币（2021年半年度）vs 2.57亿元人民币（2020年半年度）[102] - 净利润同比下降31.6%至1500.8万元人民币（2021年半年度）vs 2193.0万元人民币（2020年半年度）[103] - 归属于母公司股东的净利润同比下降31.0%至1527.9万元人民币（2021年半年度）vs 2214.1万元人民币（2020年半年度）[103] - 母公司营业利润同比下降26.4%至2086.4万元人民币（2021年半年度）vs 2836.4万元人民币（2020年半年度）[107] - 母公司净利润同比下降15.4%至2013.2万元人民币（2021年半年度）vs 2378.5万元人民币（2020年半年度）[107] - 基本每股收益为0.1027元/股，同比减少20.3%[108] - 稀释每股收益为0.1027元/股，同比减少20.3%[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.7247亿元人民币，同比增长57.03%[43] - 毛利率为27.06%，同比下降3.5个百分点[43] - 研发费用为1735.8万元人民币，同比增长55.36%[45] - 营业成本同比增长57.0%至2.72亿元人民币（2021年半年度）vs 1.74亿元人民币（2020年半年度）[102] - 销售费用同比下降76.1%至605.6万元人民币（2021年半年度）vs 2533.2万元人民币（2020年半年度）[102] - 研发费用同比增长55.4%至1735.8万元人民币（2021年半年度）vs 1117.3万元人民币（2020年半年度）[102] - 信用减值损失同比增长93.4%至-245.2万元人民币（2021年半年度）vs -126.8万元人民币（2020年半年度）[103] 各条业务线表现 - 超净高纯试剂业务收入为1.9836亿元人民币，占主营业务收入比例为59.19%[43] - 半导体客户销售增长60.9%，其中8-12英寸半导体客户销售4341万元人民币，同比增长76.32%[43] - 光刻胶配套试剂业务收入为1.3494亿元人民币，占主营业务收入比例为40.26%[44] - 公司为6代线8.5代线高世代线平板显示生产线供应高端湿电子化学品[35] - 公司拥有包括京东方中芯国际通威太阳能在内的多领域知名客户[35] 各地区表现 - 控股子公司江阴江化微贸易净利润4.11万元[53] - 控股子公司江化微（镇江）电子材料净亏损255.92万元[53] - 控股子公司四川江化微电子材料净亏损86.11万元[53] 管理层讨论和指引 - 公司IPO募投项目已验收投产产能增加产品等级提升至G4等级在国内同行中处于前列[35] - 公司拥有86项专利包括36项发明专利49项实用新型专利1项外观设计专利[36] - 公司具备G2 G3 G4等级产品的规模化生产能力纯化技术混配技术分析检测技术国内领先[37] - 预计到2020年中国湿电子化学品市场规模将超过105亿元需求量达147.04万吨[34] - 全球湿电子化学品消费量年平均增长率保持在8%以上[34] - 公司研发团队超过50人董事长拥有近30年行业经验[36] - 湿电子化学品在下游电子元器件中成本占比很小但对产品性能影响很大[33] - 湿电子化学品行业品种多专业跨度大技术门槛高产品更新换代快[32] - 公司产能由5.5万吨/年扩充至9万吨/年[43] - 公司主要原材料为基础化工原料包括氢氟酸异丙醇冰乙酸等价格受原油煤炭及环保安监政策影响存在波动风险[55] - 公司产品应用于平板显示半导体及LED光伏太阳能等领域技术标准生产工艺快速发展存在无法预知技术更新风险[55] - 国内湿电子化学品市场竞争加剧可能影响公司产品定价客户维护技术保密人员管理及盈利能力[56] - 公司下游应用布局以平板显示半导体为重点光伏太阳能为辅助下游产业规模变化将引起收入利润波动[56] - 公司存在环保治理成本增加风险及因环保设施故障污染物外泄导致环保事故的风险[56][57] - 公司危险废弃物若未及时处置可能导致贮存能力超标或引发环保问题影响生产经营[57] - 公司存在因操作不当设备故障或其他偶发因素导致安全生产事故的风险[57] - 应收账款余额较大使流动资金承压部分中小客户现金流欠佳可能导致坏账或无法回收风险[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,629,308.95元，同比下降235.93%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1962.93万元人民币，同比下降235.93%[45] - 经营活动现金流量净额为-1962.93万元，同比减少235.9%[110] - 销售商品提供劳务收到现金2.50亿元，同比增长27.5%[109] - 支付给职工现金3544.33万元，同比增长35.8%[109] - 投资活动现金流量净额为-2.29亿元，同比扩大82.0%[110] - 取得借款收到现金1.90亿元，同比减少24.0%[110] - 期末现金及现金等价物余额2.24亿元，同比减少16.9%[111] - 母公司经营活动现金流量净额为-1723.22万元，同比减少184.3%[112] - 母公司期末现金余额4468.55万元，同比减少68.0%[113] 资产和负债变化 - 货币资金减少43.39%至3.12亿元，主要系购买理财产品所致[48] - 存货增加32.29%至4036万元，主要系销售增长导致备货增加[48] - 应收票据减少57.81%至585万元，主要系使用票据支付增加[48] - 交易性金融资产新增1.3亿元，主要系购买理财产品增加[49] - 应付职工薪酬减少30.60%至1000.59万元，主要系发放上年度奖金[49] - 实收资本增加30.00%至1.96亿元，主要系资本公积转增股本[49] - 受限资产总额3.97亿元，其中货币资金1.14亿元为票据保证金[49] - 公司货币资金从2020年末550,920,885.23元减少至2021年6月30日311,858,870.71元[93] - 应收账款从2020年末183,600,935.08元增加至2021年6月30日237,028,850.78元[93] - 在建工程从2020年末741,665,415.40元增加至2021年6月30日897,178,519.45元[93] - 公司总资产从2020年末的198.84亿元增长至2021年6月的205.47亿元，增幅3.3%[95][97] - 短期借款从2020年末的1.75亿元增至2021年6月的1.85亿元，增长5.7%[94] - 应收账款从2020年末的1.84亿元增至2021年6月的2.37亿元，增长29.1%[98] - 货币资金从2020年末的3.44亿元降至2021年6月的1.33亿元，减少61.4%[98] - 长期借款从2020年末的3.14亿元增至2021年6月的3.60亿元，增长14.6%[94] - 实收资本从2020年末的1.51亿元增至2021年6月的1.96亿元，增长30.0%[95][100] - 存货从2020年末的3050.94万元增至2021年6月的4031.47万元，增长32.1%[98] - 应付账款从2020年末的2.36亿元增至2021年6月的2.51亿元，增长6.4%[94] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的11.17亿元微降至2021年6月的11.14亿元[95] - 交易性金融资产新增5000万元[98] 股东权益和利润分配 - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司总股本为195,972,241股（转增后）[21] - 现金分红总额为18,089,745.36元（每10股派1.20元）[21] - 2021年半年度未拟定利润分配预案包括每10股送红股派息及转增均为无[62] - 公司总股本通过资本公积转增增加4522.44万股，转增后总股本增至1.96亿股[82][83] - 有限售条件股份数量从878.79万股减少至0股[82] - 无限售条件流通股份数量从1.42亿股增加至1.96亿股[82] - 公司实施现金分红总额1808.97万元人民币，每股派发现金红利0.12元[83] - 非公开发行A股限售股份于2021年5月26日全部解除限售[84] - 资本公积转增股本比例为每1股转增0.3股[83] - 股份变动后无限售流通股份占比达到100%[82] - 公司2020年度利润分配以总股本150,747,878股为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利18,089,745.36元[85] - 公司以资本公积金每股转增0.3股，共计转增45,224,363股，分配后总股本增至195,972,241股[85] - 分配后有限售条件流通股为11,424,241股，无限售条件流通股为184,548,000股[85] - 报告期末普通股股东总数为33,246户[86] - 第一大股东殷福华持股50,601,062股，占总股本比例25.82%[88] - 第二大股东季文庆持股13,526,599股，占总股本比例6.90%[88] - 第三大股东江阴闽海仓储有限公司持股10,457,720股，占总股本比例5.34%，全部处于质押状态[88] - 实收资本（或股本）从150,747,878.00元增加至195,972,241.00元，增长29.9%[116][120] - 资本公积从561,689,415.33元减少至516,465,052.33元，下降8.1%[116][121] - 未分配利润从361,874,282.43元减少至359,063,375.40元，下降0.8%[116][121] - 归属于母公司所有者权益从1,116,669,349.66元减少至1,113,858,442.63元，下降0.3%[116][121] - 所有者权益合计从1,115,317,117.31元减少至1,112,235,773.81元，下降0.3%[116][121] - 综合收益总额为15,278,838.33元[118] - 对所有者（或股东）的分配为18,089,745.36元[120] - 资本公积转增资本45,224,363.00元[120] - 专项储备本期提取2,259,487.06元[121] - 专项储备本期使用2,259,487.06元[121] - 实收资本（或股本）从期初的109,200,000元增加至期末的141,960,000元，增长30%[123][128] - 资本公积从期初的324,112,730.66元减少至期末的291,352,730.66元，下降10.1%[123][128] - 未分配利润从期初的321,124,485.87元增加至期末的332,345,054.67元，增长3.5%[123][128] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的790,271,867.21元增加至期末的801,492,436.01元，增长1.4%[123][128] - 所有者权益合计从期初的789,682,978.72元增加至期末的800,692,533.72元，增长1.4%[123][128] - 本期综合收益总额为22,140,568.80元[124] - 对所有者（或股东）的分配为10,920,000元[124][126] - 资本公积转增资本（或股本）32,760,000元[126] - 专项储备本期提取和使用均为2,845,319.14元[128] - 少数股东权益从期初的-588,888.49元变化至期末的-799,902.29元[123][128] - 实收资本（或股本）从年初的150,747,878.00元增加至期末的195,972,241.00元，增长30.0%[130][131] - 资本公积从年初的562,962,174.32元减少至期末的517,737,811.32元，下降8.0%[130][131] - 未分配利润从年初的374,301,098.18元增加至期末的376,343,719.26元，增长0.5%[130][131] - 所有者权益合计从年初的1,130,368,924.40元增加至期末的1,132,411,545.48元，增长0.2%[130][131] - 综合收益总额为20,132,366.44元[130] - 对所有者（或股东）的分配为18,089,745.36元[130][131] - 资本公积转增资本（或股本）金额为45,224,363.00元[130][131] - 专项储备本期提取和使用均为2,259,487.06元[131] - 上年同期（2020年上半年）所有者权益合计为796,933,129.53元，期末为809,798,616.27元，增长1.6%[132][133] - 上年同期（2020年上半年）综合收益总额为23,785,486.74元[132] - 公司累计发行股本总数195,972,241股，注册资本为人民币195,972,241元[134] 非经常性损益 - 政府补助金额为1,438,847.12元计入非经常性损益[23][24] - 非经常性损益项目中其他营业外支出为-107,122.12元[24] - 非经常性损益合计金额为1,190,074.76元[24] 公司治理和承诺 - 2020年度股东大会于2021年4月23日召开审议通过董事会工作报告监事会工作报告等议案[60] - 控股股东殷福华承诺公司上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[70] - 殷福华承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[70] - 殷福华承诺离职后6个月内不转让股份 离职6个月后12个月内通过交易所出售比例不超过50%[70] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20日低于发行价 锁定期自动延长6个月[70] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且需提前3个交易日公告[70] - 通过集中竞价交易任意连续3个月减持股份总数不超过公司股份总数1%[70] - 通过协议转让方式减持时单个受让方受让比例不低于5%[70] - 实际控制人一致行动人季文庆及杰华投资同样遵守36个月锁定期承诺[70] - 涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查期间不得进行股份减持[70] - 减持二级市场买入股份后继续减持其他方式获得股份需遵守减持相关规定[70] - 非公开发行对象认购股份锁定期为发行结束之日起6个月内不得转让[71] - 公司承诺非公开发行募集资金不用于财务性投资或类金融投资[71] - 公司承诺募集资金到位36个月内不以任何形式新增对类金融业务的资金投入[71] - 公司承诺上市三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股份回购[73] - 控股股东及实际控制人承诺支持股价稳定方案并投赞成票[73] - 董事及高级管理人员承诺支持股价稳定方案并投赞成票[73] - 控股股东及其一致行动人锁定期满后减持价格不低于发行价[73] - 控股股东及其一致行动人减持前需提前3个交易日公告（持股低于5%除外）[73] - 通过集中竞价交易在任意连续三个月内减持不得超过公司股份总数1%[71] - 通过协议转让方式减持时单个受让方受让比例不得低于5%[71] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性

收入和利润（同比环比） - 营业收入156,379,481.47元，同比增长30.16%[6] - 营业总收入同比增长30.2%至1.56亿元[25] - 营业收入同比增长30.2%至1.56亿元人民币（2020年同期1.20亿元）[29] - 归属于上市公司股东的净利润9,331,573.13元，同比增长5.99%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,684,534.56元，同比增长4.32%[6] - 净利润同比增长5.7%至919万元[25] - 归属于母公司股东的净利润同比增长6.0%至933.16万元[26] - 净利润同比增长16.1%至1110万元人民币（2020年同期956万元）[29] - 加权平均净资产收益率1.25%，同比增加0.14个百分点[6] - 基本每股收益0.0619元/股，同比下降23.20%[6] - 基本每股收益0.0619元/股[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升至1.27亿元，同比增长51.09%，主要因销售增长及运费归集调整[14] - 营业成本同比大幅上升51.1%至1.27亿元人民币（2020年同期8437万元）[29] - 销售费用下降至303万元，同比减少76.26%，主要因新收入准则导致运费调整至营业成本[14] - 销售费用同比下降76.3%至303.15万元[25] - 销售费用同比下降76.3%至303万元人民币（2020年同期1277万元）[29] - 研发费用同比增长12.6%至562.06万元[25] - 研发费用同比增长12.6%至562万元人民币（2020年同期499万元）[29] - 信用减值损失扩大至-153万元人民币（2020年同期-26万元）[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-42,616,193.77元，同比下降356.41%[6] - 经营活动现金流量净额转负为-4262万元人民币（2020年同期1662万元正现金流）[32] - 经营活动现金流量净额改善55.7%至-4344万元[35] - 经营活动现金流入增至1.16亿元，同比增长34.82%，主要因销售增长[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.8%至11.57亿元[35] - 经营活动现金流出减少23.7%至1.60亿元[35] - 投资活动现金流出大幅增加至2.42亿元人民币（2020年同期8944万元）[32] - 投资活动现金流出大增111.5%至7554万元[35] - 购建长期资产现金支出降至6213万元，同比减少30.53%，主要因在建项目接近完工[14] - 购建固定资产支付现金减少45.4%至504万元[35] - 筹资活动现金流入降至2500万元人民币（2020年同期1.51亿元）[32] - 取得借款收到的现金锐减82.1%至2500万元[35] - 筹资活动现金流量净额转负至-7283万元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金达8110万元[36] - 现金及现金等价物净减少额扩大286%至-1.92亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额下降至2.18亿元人民币（期初4.38亿元）[32] - 期末现金及现金等价物余额下降75.9%至3944万元[36] 资产和负债变动 - 货币资金减少至3.32亿元，较年初下降39.71%，主要因基建推进及理财耗用资金[14][17] - 其他流动资产激增至1.20亿元，较年初增长35,714.58%，主要因理财产品增加[14][17] - 其他流动资产激增786,900%至7000万元[21] - 应收账款增至2.21亿元，较年初增长20.48%[17] - 其他应收款大幅增长34.2%至3.90亿元[21] - 短期借款增至1.85亿元，较年初增长5.73%[18] - 短期借款增加至1.85亿元[21] - 在建工程维持在7.41亿元高位，较年初微降0.07%[17] - 资产总计增长0.8%至15.27亿元[21] - 总资产2,028,573,462.30元，较上年度末增长2.02%[6] - 归属于上市公司股东的净资产1,126,000,922.79元，较上年度末增长0.84%[6] 非经常性损益及股东信息 - 政府补助839,921.13元计入非经常性损益[9] - 股东总数26,824户，殷福华持股38,923,894股占比25.82%[10][11]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长14.96%至5.6379亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长68.58%至5819.29万元[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长56.29%至4931.76万元[23] - 基本每股收益同比增长67.68%至0.4078元/股[24] - 加权平均净资产收益率增加2.54个百分点至6.97%[24] - 公司营业收入563,794,823.02元，同比增长14.96%[54][56][58] - 归属于上市公司股东的净利润58,192,919.78元，同比上升68.58%[54] - 2020年度母公司实现净利润6523.12万元[5] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本418,217,731.17元，同比增长21.97%[54][56][58] - 综合毛利率34.56%，同比上升4.08个百分点[54][60] - 销售费用同比下降77.95%至10.75百万元，主因运费计入主营业务成本[67] - 研发费用同比增长21.38%至30.37百万元，占营业收入比例5.39%[67][69] - 半导体芯片原材料成本同比增长48.05%至89.15百万元，占总成本比例24.88%[64] - 显示面板原材料成本同比增长12.53%至170.63百万元，占总成本比例47.62%[64] - 太阳能业务原材料成本同比下降45.72%至18.24百万元，占总成本比例5.09%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降125.11%至-1110.81万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,108,146.51元，同比下降125.11%[57] - 第四季度经营活动现金流量净额为-3691.03万元[28] - 经营活动现金流量净额同比下降125.11%至-11.11百万元[70] - 投资活动现金流量净额同比扩大37.63%至-272.80百万元[71] - 筹资活动现金流量净额同比增长57.34%至376.50百万元[71] 业务线表现：产品 - 超净高纯试剂业务收入305,158,448.07元，同比增长6.47%，毛利率33.37%[53] - 光刻胶配套试剂业务收入242,444,422.21元，同比上升26.82%，毛利率36.06%[54] - 正胶剥离液销售量16,232,716.04升，同比增长35.2%[62] - 主要产品包括超净高纯试剂和光刻胶配套试剂，均属专用化学品[90] - 超净高纯试剂主要上游原材料为氢氟酸、硝酸等[90] - 光刻胶配套试剂主要上游原材料为二乙二醇单丁醚、剥离液回收液等[90] 业务线表现：下游应用领域 - 显示面板业务收入301,861,377.15元，同比增长25.15%，毛利率31.17%[60] - 半导体芯片业务收入211,608,137.67元，同比增长23.78%，毛利率41.83%[60] - 太阳能电池业务营业收入3,413.34万元，毛利率19.51%，营业收入同比下降47.92%[102] - 显示面板业务营业收入3.02亿元，毛利率31.17%，营业收入同比增长25.15%[102] - 半导体芯片业务营业收入2.12亿元，毛利率41.83%，营业收入同比增长23.78%[102] - 太阳能电池业务营业收入3,413.34万元，毛利率19.51%，营业收入同比下降47.92%[102] - 产品主要应用于半导体、平板、太阳能、LED等领域[90] 资产、债务和借款 - 货币资金大幅增加至5.51亿元（占总资产27.71%），同比增长59.32%，主要因非公开募集资金到账[73] - 在建工程显著增长至7.16亿元（占总资产36%），同比上升131.21%，系子公司项目筹建按计划开展所致[73] - 资本公积激增至5.62亿元（占总资产28.25%），同比飙升1,467.45%，主要来自非公开募集资金[73] - 应付票据剧增至1.12亿元（占总资产5.62%），同比暴涨4,385.76%，因开立银票支付原料采购增加[73] - 长期借款增至3.14亿元（占总资产15.79%），同比增长52.94%，用于镇江及四川子公司项目筹建[73] - 应付账款增至2.36亿元（占总资产11.87%），同比增长53.20%，系子公司项目工程及设备采购增加[73] - 工程物资增至2,593万元（占总资产1.3%），同比增长284.58%，因已到货尚未领用物资增加[73] - 少数股东权益亏损扩大至135万元，同比增加129.62%，系控股子公司经营性亏损所致[74] - 受限资产总额3.86亿元，包括货币资金保证金1.13亿元、抵押固定资产4,487万元、抵押在建工程1.97亿元及抵押无形资产3,134万元[75] 公司治理和股东结构 - 殷福华持股38,923,894股，占比25.82%，为最大股东且无质押冻结[174] - 季文庆持股10,405,076股，占比6.90%，无质押冻结[174] - 江阴闽海仓储持股8,044,400股，占比5.34%，全部8,044,400股处于冻结状态[174] - 镇江市杰华投资持股7,460,366股，占比4.95%，报告期内减持4,258,787股[174] - 徐强持股5,205,200股，占比3.45%，全部5,205,200股处于质押状态[174] - 徐珺持股4,205,200股，占比2.79%，报告期内减持1,000,000股且全部质押[174] - 孙琪伟持股2,121,212股，占比1.41%，报告期内增持2,121,212股[174] - 徐强与徐珺为兄妹关系，存在关联股东[174] - 公司实际控制人为殷福华，兼任董事长及总经理职务[180] - 报告期末普通股股东总数为20,870户[172] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为19,989户[172] 管理层和关键人员 - 董事长兼总经理殷福华年度税前报酬为73.73万元，占高管总报酬14.4%[185] - 副总经理邵勇年度税前报酬为69.35万元，占高管总报酬13.6%[185] - 副总经理朱永刚年度税前报酬为64.99万元，占高管总报酬12.7%[185] - 副总经理兼董事会秘书汪洋年度税前报酬为64.53万元，占高管总报酬12.6%[185] - 财务总监费祝海年度税前报酬为37.87万元，占高管总报酬7.4%[185] - 三位独立董事徐作骏、承军、李专元各自年度税前报酬均为4.5万元[185] - 公司关键管理人员年度税前报酬总额为511.48万元[185] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期报酬总额为511.48万元[190] - 董事长兼总经理殷福华持股从年初29,941,457股增至年末38,923,894股，增加8,982,437股，增幅30%[185] - 董事唐艳持股从年初2,313,938股增至年末2,372,159股，增加58,221股，增幅2.5%[185] - 董事兼副总经理姚玮持股从年初209,625股减至年末204,392股，减少5,233股，降幅2.5%[185] - 公司董事唐艳减持489,200股[187] - 公司董事兼副总经理姚玮减持52,400股[187] - 唐艳因资本公积转增股本年度内股份净增加58,221股[187] - 姚玮因资本公积转增股本年度内股份净减少5,233股[187] - 财务总监唐艳因个人原因离任，由费祝海接任[191] 员工和人力资源 - 公司员工总数408人，其中母公司366人，主要子公司42人[193] - 生产人员占比56.6%（231人），技术人员占比24.0%（98人）[193] - 本科及以上学历员工占比24.3%（99人），大专学历员工占比24.3%（99人）[193] - 大专以下学历员工占比51.5%（210人）[193] - 销售人员占比6.4%（26人），财务人员占比3.7%（15人）[193] - 公司需承担费用的离退休职工人数为20人[193] - 研发人员占比13.11%，研发投入资本化比例为0%[69] - 公司实行岗位绩效工资制，薪酬与绩效考核结果挂钩[194] 利润分配和股利政策 - 可供股东分配利润为5870.81万元[5] - 现金分红总额1808.97万元（每10股派1.20元）[5] - 资本公积转增股本4522.44万股（每10股转增3股）[5] - 转增后总股本增至1.96亿股[5] - 计提法定盈余公积金652.31万元[5] - 2020年度现金分红总额为18,089,745.36元，占归属上市公司股东净利润的31.09%[131][132] - 2020年度资本公积转增股本方案为每10股转增3股，共计转增45,224,363股[131] - 公司近三年现金分红占净利润比例稳定在31%以上（2020年31.09%、2019年31.64%、2018年31.56%）[132] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[126] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[126] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[126] - 法定公积金转增资本时留存比例不低于转增前注册资本的25%[126] - 公司需保证每年至少进行一次利润分配（盈利且可供分配利润为正时）[127] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意[129] - 最近3年未进行现金利润分配将不得增发新股或发行可转换债券[130] - 公司2019年度利润分配以总股本109,200,000股为基数每股派发现金红利0.1元（含税）[162] - 资本公积金转增股本每股转增0.3股共计转增32,760,000股[162] - 利润分配共计派发现金红利10,920,000元[162] 非公开发行和股本变动 - 非公开发行A股最终募集资金规模为289,999,974元，发行股数为8,787,878股[170] - 非公开发行后公司总股本增至150,747,878股[170] - 非公开发行后公司总股本增加至150,747,878股[163] - 有限售条件股份变动后数量为8,787,878股占总股本5.83%[161] - 无限售条件流通股份变动后数量为141,960,000股占总股本94.17%[161] - 境内非国有法人持股变动后数量为5,454,546股占总股本3.62%[161] - 境内自然人持股变动后数量为3,333,332股占总股本2.21%[161] - 公司2020年非公开发行A股股票相关议案获董事会及股东大会审议通过[152][153] - 公司2020年非公开发行A股股票最终募集资金规模为289,999,974.00元[156] - 非公开发行股票发行股数为8,787,878股[156] - 非公开发行A股限售股份将于2021年5月26日集中解禁，涉及多名股东[177] - 江阴毅达高新新增限售股909,090股（非公开发行A股）[166] - 湖南轻盐创业投资管理公司新增限售股1,303,030股（非公开发行A股）[166] - 孙琪伟新增限售股2,121,212股（非公开发行A股）[166] - 殷福华年初限售股29,941,457股于2020年4月10日全部解除限售[166] - 镇江市杰华投资有限公司年初限售股9,014,733股于2020年4月10日全部解除限售[166] - 季文庆年初限售股8,003,905股于2020年4月10日全部解除限售[166] 承诺和协议 - 控股股东殷福华承诺所持公司股份自上市之日起36个月内不转让[135] - 控股股东承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[135] - 控股股东承诺离职后6个月内不转让所持股份[135] - 控股股东承诺离职6个月后12个月内通过交易所出售股票比例不超过50%[135] - 实际控制人殷福华等承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[137] - 实际控制人承诺任意连续三个月内通过集中竞价减持股份总数不超过公司股份总数1%[137] - 非公开发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[137] - 公司承诺非公开发行募集资金不用于财务性投资或类金融投资[137] - 公司承诺募集资金到位36个月内不以任何形式新增对类金融业务的资金投入[137] - 公司承诺若触发不得减持情形时不进行股份减持[137] - 公司股票上市三年内若连续20个交易日收盘价低于每股净资产将触发回购义务[138] - 控股股东殷福华承诺对稳定股价方案投赞成票[138] - 董事及高管承诺对稳定股价方案投赞成票[138] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[138] - 全体董事及高管承诺薪酬制度与公司填补回报措施挂钩[139] - 控股股东及关联方承诺避免与公司产生同业竞争[139] 审计和合规 - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[4][20] - 会计师事务所签字会计师为杨浩峰、潘永祥[20] - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[21] - 持续督导期间为2020年及2021年[21] - 2020年度会计师事务所报酬为600,000元人民币[144] - 内部控制审计会计师事务所报酬为212,000元[145] - 境内会计师事务所审计年限为2年[145] - 公司无重大诉讼仲裁事项[145] - 公司报告期内未受证券监管机构处罚[192] - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[141][142] - 会计政策变更调整期初留存收益但不影响经营成果[142] - 新收入准则以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认标准[141] 担保和关联交易 - 公司对子公司担保发生额合计58,610,830.05元[150] - 公司对子公司担保余额合计255,400,881.27元[150] - 公司担保总额为255,400,881.27元[150] - 担保总额占公司净资产比例22.87%[150] - 公司无对外担保余额（不包括子公司）为0元[149] - 殷福华担任股东单位镇江市杰华投资有限公司董事长[188] - 朱永刚担任股东单位镇江市杰华投资有限公司董事[188] - 殷福华自2011年10月19日起担任杰华投资董事长[188] - 朱永刚自2011年10月19日起担任杰华投资董事[188] 业务模式和行业背景 - 公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售[33] - 公司采用以销定产以产定购的生产经营模式[34] - 公司原材料采购价格一般按月询价定价以控制价格波动影响[35] - 公司部分产品通过回收液加新液模式实现再生利用和绿色生产[36] - 公司销售采用终端客户直销模式需经历严格认证流程[36] - 公司在高端平板显示电子化学品领域开展部分代工业务合作[37] - 湿电子化学品主要配套用于平板显示半导体及LED太阳能等领域[38] - 湿电子化学品在半导体制造材料中被列为重要电子材料门类[38] - 湿电子化学品行业具有品种多下游应用领域多的特点[39] - 湿电子化学品对纯度要求最高需高规格生产工艺和环境控制[40] - 湿电子化学品是半导体制造用重要材料门类，属电子信息产业基础化工材料[83] - 公司采用回收液+新液模式实现再生利用和绿色生产[88] - 原材料价格波动对产品价格影响较大[90] - 公司主要原材料为基础化工原料包括氢氟酸异丙醇硝酸氢氧化钾四甲基氢氧化铵无水乙醇双氧水硫酸氢氧化钠等[119] 产能和项目投资 - 公司现有产能9万吨/年，国内产能排名靠前[84] - 江苏镇江和四川眉山有两个在建项目即将投产[84] - 产品等级将从G2/G3/G4提升至最高G5等级，实现全覆盖[84] - 在建工程7.157亿元同比增长较快[43] - 年产8万吨高纯湿电子化学品项目（二期）完成验收，产能增加3.5万吨/年，总产能从5.5万吨/年增至9万吨/年[96] - 镇江项目总投资7.22亿元，已投资5.05亿元，预计2021年6月完工[98] - 四川项目总投资2.96亿元，已投资1.97亿元，预计2021年6月完工[98] - 年产8万吨高纯湿电子化学品项目二期工程3.

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。 收入和利润 - 营业收入为4.08亿元人民币，同比增长12.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4265.64万元人民币，同比增长29.40%[5] - 加权平均净资产收益率为5.26%，同比增加1.04个百分点[6] - 基本每股收益为0.3174元/股，同比增长5.13%[6] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2580.22万元人民币，同比增长40.32%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长42.39%，从上期2.18亿元增至本期3.10亿元，主要因业务增长且应收款管理较好[13] - 购建固定资产、无形资产支付的现金增长55.36%，从上期1.62亿元增至本期2.51亿元，主要因子公司项目筹建持续投入[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长59.44%，从上期1612.62万元增至本期2571.24万元，主要因项目贷款利息增加[14] 资产和投资活动 - 公司总资产为15.66亿元人民币，同比增长15.99%[5] - 在建工程增长53.00%，从年初3.10亿元增至期末4.74亿元，主要因子公司项目按计划增加投资[13] - 工程物资激增278.60%，从年初674.13万元增至期末2552.26万元，主要因子公司项目投资增加[13] 融资活动 - 取得借款收到的现金增长47.25%，从上期2.35亿元增至本期3.46亿元，主要因本期项目贷款增加[14] - 偿还债务支付的现金激增143.45%，从上期9036.67万元增至本期2.20亿元，主要因经营所需流贷滚动还款[14] 营运资本变动 - 应收票据减少92.41%，从年初1598.90万元降至期末121.33万元，主要因票据支付给供应商[12] - 预付款项增长114.00%，从年初391.0万元增至期末836.68万元，主要因采购原料预付款增加[12] - 应付票据大幅增长3400.04%，从年初249.06万元增至期末8717.25万元，主要因业务增长开立票据采购原料增加[13] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为8.22亿元人民币，同比增长4.02%[5] - 计入当期损益的政府补助为542.54万元人民币[7] - 非经常性损益合计为435.58万元人民币[8] - 股东总数为22,067户[10]