股东大会时间 - 公司于2025年6月28日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[6] - 股东大会现场会议于2025年7月14日9点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共299人，代表股份183,904,900股，占比58.1977%[8] - 出席现场会议的股东及代理人2名，持股180,480,700股，占比57.1141%[8] - 参加网络投票的股东297人，代表股份3,424,200股，占比1.0836%[9] - 参加会议中小投资者股东297人，代表股份3,424,200股，占比1.0836%[11] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》：同意183,105,900股，占比99.5655%[14] - 《关于增补公司董事的议案》：同意183,205,000股，占比99.6194%[15][16]

会议信息 - 公司第四届董事会第四十九次会议通知和材料于2025年7月7日发出[2] - 会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议由代董事长马超先生主持[2] 表决情况 - 本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决8名[2] - 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，表决8票同意、0票弃权等[3]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-3200万元到-2600万元，较上年同期下降291.61%到218.18%[3] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4000万元到-3200万元，较上年同期下降83.41%到46.73%[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-817.14万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2180.86万元[5] - 上年同期基本每股收益为-0.03元[5] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年业绩亏损因传统班线客运萎缩，新型业务规模效益难弥补亏损[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[3] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据未经审计，具体以2025年半年度报告为准[4][8] - 公告发布时间为2025年7月15日[9]

市场扩张和并购 - 公司拟现金及/或资产收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权，不涉及股份发行或配套募资[2] 重组进展 - 2024年9月2日同意重大调整原重组方案[3] - 2024年10月1日至2025年3月22日多次披露重组进展[3][4][5] 不确定性 - 拟调整交易方案需协商决策审批，能否完成有重大不确定性[8]

业务概况 - 公司主营业务包括汽车客运、汽车场站商业开发与经营、汽车综合服务三大板块 [2] - 汽车客运业务中城乡公交一体化及校车业务属于政府采购服务，收入来源为政府补贴及费用支付 [2] - 租包车业务采用协议定制模式，油料零售为即时结算，批量销售按合同约定付款 [2] 财务状况 - 2024年末应收账款账面价值2.06亿元，同比增长明显，主要系应收地方政府及国企款项受经济下行影响未能如期支付 [3] - 存在多笔大额应收账款诉讼案件，包括海口海善实业(314.77万元)、海南立梵文化传媒等，部分已胜诉但执行困难 [4][5][6] - 存货账面价值6074.17万元，同比增长31.65%，主要系子公司国贸公司车辆库存商品增长所致 [9] - 库存商品中16辆车辆存在减值损失，账面余额1285.13万元，计提减值220.66万元，主要受平行进口车市场下滑及海南"零关税"政策影响 [16][17] 子公司运营 - 子公司国贸公司2023年获得银行授信1.5亿元后拓展进口车业务，2024年新增国产二手车出口业务，存货规模相应扩大 [10] - 国贸公司2024年车辆销售收入：进口车7962.74万元(毛利率0.89%)，国产车858.92万元(毛利率19.87%)，出口车186.95万元(毛利率39.93%) [12][13] - 全资子公司器材公司因燃油供应商违约导致1.8亿元预付款未能按时收货，已采取诉讼措施并将股权转让给控股股东 [26] 建设项目 - 在建6个汽车客运站项目，累计投资：海口二期3亿元、昌江1.23亿元、白沙7826万元、澄迈1.05亿元、定安1.2亿元、乐东7235万元 [32] - 海口汽车客运总站二期项目预计年租金收入1600万元，昌江、白沙、澄迈项目已开展预招商，预计年租金合计300万元 [39] - 白沙项目因设计变更增加投资额，工程进度从97%调整为90%，主要涉及外立面改造及结构优化 [40] 行业趋势 - 平行进口车业务受天津港市场供需失衡及国产新能源汽车冲击出现价格下滑 [17] - 海南"零关税"政策对进口车运营范围限制影响了购买意愿，导致车辆滞销 [17] - 客运站建设向"交通+商业"综合体转型，融合餐饮购物、旅游咨询、物流等多元功能 [34][36]

公司治理与内部控制 - 公司组织对重要内部控制进行测试，完善重要业务流程的制度并强化制度执行的监督 [1] - 加强内部控制培训，持续开展对中高层管理人员及员工的法律法规培训 [1] 业务表现与增长 - 2024年新型客运板块营收达1.71亿元，同比增长16% [1] - 租包车业务收入逼近亿级关口 [1] - 定制客运收入同比增长54% [1] - 校车服务收入保持12%的稳健增长 [1] 战略布局与创新 - 紧抓海南自贸港政策机遇，布局"科技+出行"新赛道 [1] - 以"交旅融合"为切入点，依托城际出行和观光巴士运营优势 [1] - 探索自动驾驶在机场专线、"环岛快进慢游"及城市接驳等场景的商业应用 [1] - 首批10辆自动驾驶交旅融合示范项目车辆已采购到位，正进行示范运行资质审核 [2] - 将根据运营场景及地图开发进度启动项目运营 [2] 行业地位与优势 - 公司是海南道路运输业头部企业，全国唯一具有全省性客运网络的道路运输公司 [1]

业绩总结 - 报告期营业收入8.37亿元，同比下降0.51%[3] - 2022 - 2024年公司总销售收入分别为4663.47万元、7140.10万元、9008.61万元，利润率分别为1.71%、1.92%、3.51%[20] - 2023 - 2024年公司场站建设项目中，多个客运站累计完成不同金额投资[56][57] 应收账款 - 应收账款期末账面价值2.06亿元，同比增长10.39%[3] - 应收账款增长因应收地方政府单位及国企欠款未如期支付[3] - 客户欠款金额分别为3147716.43元、2872670.00元、2057764.90元[5] 存货情况 - 2023年末存货账面价值4613.93万元，同比增长2026.69%；2024年末存货账面价值6074.17万元，同比增长31.65%[16] - 2022 - 2024年原材料、库存商品、燃料期末账面价值有不同变化[15] - 截止2024年12月31日，全部库存商品账面余额为6017.28万元，账面价值为5796.62万元[25] 授信情况 - 2023年国贸公司取得兴业银行海口分行营业部1.5亿元综合授信，2024年又取得两家银行共计1.7亿元授信[16][17] 车辆销售 - 2022 - 2024年进口车销售收入、成本、利润率有变化[19] - 2024年国产车销售收入858.92万元，利润率19.87%；出口车销售收入186.95万元，利润率39.93%[19][20] 诉讼与执行 - 公司于2021年涉及相关诉讼，2024年4月仍有未履行事项，2025年仍面临执行相关问题[6] - 2025年3月广州市越秀区人民法院对器材公司与广东广业公司合同纠纷案件立案，5月30日第一次开庭[50] 供应商与采购 - 2022 - 2024年器材公司经评审入库的成品油供应商数量及主要供应商有变化[44][45] - 海南立开能源和广东广业石油因资金和供销链问题无法履约且未返还货款[45] 业务调整 - 2025年5月31日公司将器材公司股权整体转让给控股股东，化解经营及其他应收款风险[48] - 公司采取中止器材公司燃油批发业务、暂停相关人员职务等措施降低风险[48] 项目建设 - 公司近两年投资建设6个场站项目，部分项目已完工使用，部分正在建设[62] - 白沙、澄迈老城、昌江三个项目开展预招商，海口（二期）项目预计年租金约1600万元[62][63] 风险应对 - 公司后续将测试重要内部控制、评估风险、完善制度、强化监督、加强培训[48] - 公司执行多项核查程序，认为器材公司采购管理有内控缺陷，已整改，坏账准备计提充分合理[53][54][55]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，是与上交所指定联络人[2] 任职与职责 - 担任需具备职业道德、专业知识等及上交所认可资格证书或培训证明[4][5] - 负责信息披露、公司治理等事务[7][8][9] 聘任与解聘 - 提前5个交易日向上交所备案聘任材料[14] - 特定情形下，公司应自事实发生之日起1个月内解聘[14] 空缺处理 - 空缺时董事会及时指定人员代行，超3个月由法定代表人代行[16] 细则施行 - 本细则自2025年7月4日起施行，原细则废止[18]

股东投票方式 - 公司通过上交所网络投票系统为股东提供网络投票方式，含交易系统和互联网投票平台[2] 股东会时间要求 - 现场股东会应在上海证券交易所交易日召开[3] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] 投票时间安排 - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日的9:15 - 15:00[7] - 上交所交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日的上交所交易时间段[9] - 上交所互联网投票平台投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[9] - 证券公司、证金公司通过信息公司平台行使表决权的时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[13] 投票相关规定 - 股东仅对部分议案投票，所持表决权数纳入出席计算，未表决或不符要求按弃权算[14] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，除特定股东外其他股东投票情况应单独统计披露[17] - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东可参与相关事项[18] 其他事项 - 公司可委托信息公司进行现场与网络投票结果合并统计服务[16] - 股东会现场投票结束后第二天股东可查询有效投票结果[18] - 本细则自2025年【】月【】日起施行，原细则同时废止[20]

累积投票制规则 - 股东会选举两名以上董事时采用累积投票制，一人时不适用[2][4] - 选举独立董事和非独立董事投票权数计算方式[3] - 股东投票权数与有效选票数关系及处理办法[6] 董事当选规则 - 董事当选得票须超出席股东会所持投票总数的二分之一[3] - 得票总数相等且最少情况处理办法[4] 细则施行 - 本细则自2025年【】月【】日起施行，原细则废止[4]