关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 7-2-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 上海证券交易所： 根据贵所于2023年7月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 关于《问询函》回复的更新 3 | | --- | --- | | 问题 | 1、关于本次募投项目必要性 3 | | 问题 | 7、关于环保情况 34 | | 第二部分 | 本次发行相关事项的更新 45 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 45 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 45 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 45 | | 四、 | 发行人的设立 48 | | 五、 | 发行人的独立性 48 | | 六、 | 发行人的控股股东及实际控制人 48 | | 七、 | 发行人的股本及演变 49 | | 八、 | 发行人的业务 49 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 51 | | 十、 | 发行人的主要财产 58 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 60 | | 十二、 | 发行人的重大 ...

湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市募集说明书 （修订稿） 二〇二三年九月 股票简称：振华股份 股票代码：603067 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-049 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 12 日 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日在上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《湖 北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订 稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，本公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询 函回复及募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年 度，具体内容详见本公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖 北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（2023 年半年报财务数据更新版）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"发行人""公司""振华股 份"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国 证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：湖北振华化学股份有限公司 2、注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号 3、设立日期：2003 年 6 月 19 日 注：公司已于 2023 年 3 月 27 日完成《危险化学品经营许可证》的换发，有效期为 2023 年 3 ...

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 发行保荐书 发行保荐书 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"振华股份"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的 法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，樊灿宇和郭旺辉 作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人樊灿宇和郭旺辉承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性。 3-1-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 ...

湖北振华化学股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年半年度报告》（全 文及摘要）的议案 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-045 二、审议通过关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北振华化学股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 28 日 ...

财务表现 - 公司2023年半年度营业收入为1,705,004,794.39元，比上年同期下降5.74%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为193,512,346.31元，比上年同期下降20.27%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为84,331,771.85元，比上年同期下降53.92%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,613,664,944.58元，比上年度末增长3.80%[10] - 总资产为4,253,798,822.57元，比上年度末增长6.85%[10] - 公司2023年半年度报告显示，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元，较上年同期下降18.75%[12] - 公司2023年半年度报告中指出，加权平均净资产收益率为7.44%，较上年同期减少3.25个百分点[12] 主营业务 - 公司在报告中提到，主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品、超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售[14] - 公司强调利用重铬酸钠原材料优势，积极开发铬盐与维生素K3等产品的联合生产工艺，维生素K3的生产规模和市场份额持续领先[15] - 公司作为A股市场唯一一家以铬化学品为主业的上市公司，主营业务产品开发及市场拓展成效显著，持续处于全球龙头地位[16] 技术创新 - 公司拥有71项授权专利，坚持自主创新和技术实践相结合的研发策略[21] - 公司启动“铬盐副产物资源化升级利用示范项目”，树立铬化学品行业清洁生产的实践典范[22] - 公司绿色铬盐智能工厂示范项目实现对现场生产情况的实时监控和调度，全面提升生产过程管控能力[23] 市场表现 - 公司在国内消费需求恢复阶段持续筑牢市场格局优势，产品展现出较强的产品刚需属性及经营韧性[24] - 公司超细氢氧化铝销量超过1.8万吨，营业收入及毛利同比均实现较大幅度的提升，海外销售收入同比保持稳定[24] 环保治理 - 公司在环保治理方面持续投入，实现了经济效益和环保效益的协调发展[53] - 公司在2023年上半年节约折合标煤约14,387吨，减排CO2约37,083吨[56] 财务风险 - 公司存在铬铁矿价格波动风险和下游行业周期性波动风险[31] - 公司需关注行业监管政策和环保政策变化可能带来的风险[33] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为30,709户[80] - 公司董事长蔡再华持有期末股数为189,153,619股，减少3,000,000股，原因为大宗交易减持[86] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日，公司的资产总额为4,253,798,822.57元，较2022年12月31日增长了272,536,589.60元[88] - 2023年6月30日，公司的负债总额为1,597,371,593.93元，较2022年12月31日增长了172,392,540.95元[89] - 2023年6月30日，公司的所有者权益总额为2,656,427,228.64元，较2022年12月31日增长了100,144,048.65元[89]

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-044 湖北振华化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 一、审议通过关于《湖北振华化学股份有限公司 2023 年半年度报告》（全 文及摘要）的议案 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司董事长蔡再华先生 主持，本次会议审议并通过了如下议案： 表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北振华化学股份有限公 ...

变更前：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬 酸钾、铬酸溶液、硝酸钠（安全生产许可证有效期至2023年10月15日止）；生产 亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3)；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌(饲料添加剂生产许可证 有效期至2024年04月26日止)；批发零售乙种（硫酸）（危险化学品经营许可证至 2023年04月08日止）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；经营 本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口 业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋出租。（涉及 许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 变更后：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；国内贸易代理；货物进出口； 金属结构制造；金属结构销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权 租赁；住房租赁；第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化 学品经营；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 目：危险化学品生产 ...