贵州永吉印务股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000248 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 贵州永吉印务股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵州永吉印务股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-6 德皓核字[2025]00000248 号 贵州永吉印务股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股 份）编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项 报告》。 一、董事会的责任 永吉股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况 的专项报告》，并保 ...

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金不超49,049.96万元[4] - 研发设计及打样中心建设项目拟投入12,920.65万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投入7,913.97万元[5] 收购股权 - 收购Phytoca Holdings 100%股权预计对价6,229.51万澳元，折合28,215.34万元[5][11] - 收购分三期，一期增资495万澳元获45,496股并受让161,801股，持股60%[8] - 2024年9月30日，Phytoca Holdings资产14,227,714澳元，负债12,853,985澳元，净资产1,373,729澳元[13][14] - 2024年1 - 9月，Phytoca Holdings营收12,963,807澳元，税后利润3,023,730澳元[14] 用户数据 - 澳大利亚患者2022年购管制药品支出2.34亿澳元，2023年4.48亿澳元，2024年前六月4.02亿澳元[20] - 2021年7 - 12月授权处方批准管制药品患者23,286名，2024年1 - 6月404,966名，半年度复合增长率77.04%[20] 产品研发 - Phytoca品牌有18种产品，Pouch品牌有3种产品及数十种医用药品原料[16] - 2023年烟标类产品设计开发、打样63款，投入生产36款[28] - 2023年酒盒类产品设计开发、打样159款，投入生产7款[28] 未来展望 - 本次发行增加公司总资产和净资产，增强资本实力，扩大业务规模，优化财务状况[40] - 本次发行短期可能摊薄净资产收益率，中长期提高防范财务风险和融资能力[40] 其他 - 截至2024年9月底，公司拥有已获授权专利18项，其中发明专利2项，实用新型16项[30] - 公司完善的研发管理制度和流程助力新技术、新产品开发[31] - 公司良好的技术优势助力项目顺利实施[30]

前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的金额、资金到位情况 贵州永吉印务股份有限公司 | 开户主体 | 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | （元） | 方式 | | 贵州永吉 | 招商银行股份 | | | | | | 印务股份 | 有限公司贵阳 | 851900487210806 | 127,868,000.00 | 3,351,136.77 | 活期 | | 有限公司 | 分行 | | | | | | 贵州永吉 | 中国民生银行 | | | | | | 印务股份 | 股份有限公司 | 634904676 | 16, ...

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[4] 分红政策 - 无重大投资或支出时，年现金分配利润不少于当年可分配利润 20%[5] - 未来三年优先现金分红，不低于当年可分配利润 20%[7] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低 80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低 40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低 20%[7] 分红执行 - 董事会可提议中期现金分配[9] - 股东大会通过方案后，董事会 2 个月内完成股利派发[9] - 定期报告披露现金分红政策制定及执行情况[10]

本次交易主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结构， 聚焦公司主业，提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，改善 公司现金流情况。 | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于出售参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）拟与贵州众鑫合商业管理 有限公司（以下简称"众鑫合"）签署《股权转让协议》，将公司持有的参股公司 贵州西牛王印务有限公司（以下简称"西牛王"）22.131%的股权转让给众鑫合， 转让价款为 55,235,981.32 元。 2025 年 3 月 13 日 截至本公告日，公司已全额收到了上述股权转让款，西牛王已于近日完成了 股权转让的相关工商变更登记手续，本次股权转让事项已全部完成。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 贵州永吉 ...

公司信息 - 公司证券代码为603058，简称为永吉股份，转债代码为113646，简称为永吉转债[1] 新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] - 发行相关议案于2025年3月12日经董事会、监事会审议通过[2] - 公司承诺发行中无提供资助补偿、保底保收益等情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月13日[4]

公司信息 - 证券代码为603058，简称为永吉股份，转债代码为113646，简称为永吉转债[1] 业绩数据 - 2022年度新增与关联方临时采购业务金额为658.21万元[3] - 该金额占2021年归母净资产的0.53%[3] 合规情况 - 最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 时任董秘余根潇因信息披露违规被口头警示[5] 应对措施 - 收到警示后组织学习法规和信息披露业务，增强内部规范管理[5]

融资与股本 - 向特定对象发行募集资金总额预计49,049.96万元[3] - 发行前总股本419,884,997股，发行上限125,965,499股，发行后预计545,850,496股[3][5] 业绩数据 - 2024年前三季度归母净利润128,179,557.47元，扣非后115,936,016.85元，假设占全年75%[3] - 假设2025年利润持平，扣非前17,090.61万元，扣非后15,458.14万元[6] - 假设2025年利润增长30%，扣非前22,217.79万元，扣非后20,095.58万元[6] - 假设2025年利润下降30%，扣非前11,963.43万元，扣非后10,820.69万元[6] - 假设2025年利润持平，发行后基本每股收益从0.41元/股降至0.38元/股，扣非后从0.37元/股降至0.34元/股[6] - 假设2025年利润增长30%，发行后基本每股收益从0.53元/股降至0.49元/股，扣非后从0.48元/股降至0.45元/股[6] - 假设2025年利润下降30%，发行后基本每股收益从0.28元/股降至0.27元/股，扣非后从0.26元/股降至0.24元/股[6] 资金用途 - 募集资金用于收购Phytoca Holdings Pty Ltd100%股权、研发设计及打样中心建设和偿还银行贷款项目[10] 业务合作 - 2023年通过招投标与江苏中烟建立合作关系[15] - 与多家知名酒企建立供应关系[15] 未来策略 - 完善治理结构，提高经营管理水平，加强内部控制[16] - 加强募投项目管理，力争早日完成项目建设，实现预期效益[17] - 严格管理募集资金，保证合理规范使用[18] - 修订《公司章程》，完善利润分配政策，强化投资者回报机制[19] 其他事项 - 向特定对象发行摊薄即期回报相关事项已通过第六届董事会第九次会议审议，将提交股东大会审议[22] - 公告发布时间为2025年3月13日[24]

公司信息 - 公司证券代码为603058，简称为永吉股份，转债代码为113646，简称为永吉转债[1] 新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票，相关议案于2025年3月12日审议通过[2] - 《发行A股股票预案》可在上海证券交易所网站查阅[2] - 暂不召开审议发行股票事项的股东大会，后续明确安排后再通知并审议[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月13日[4]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年3月12日召开，3名监事均出席[3] 股票发行 - 拟向不超过35名特定投资者发行A股，每股面值1元，以现金认购[9][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 拟发行股票数量不超过125,965,499股，占发行前总股本不超30%[17] - 投资者认购股票6个月内不得转让[20] - 募集资金总额不超49,049.96万元，用于收购股权等项目[22] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[29] 报告审议 - 多项报告议案获监事会通过，尚需提交股东大会审议[32][37][40][43][47][49] 股东回报 - 公司制定《贵州永吉印务股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[48]