收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.82亿元人民币，同比增长114.64%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币，同比增长130.38%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元人民币，同比增长223.65%[26] - 公司2022年营业收入为58,228.26万元，同比增长114.64%[37] - 公司2022年营业利润为19,284.07万元，同比上升144.02%[37] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为16,292.56万元，同比上升130.38%[37] - 公司主营业务收入为582,282,622.29元，同比增长114.64%[74] - 归属于上市公司股东的净利润为162,925,600元，同比上升130.38%[73] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为156,797,600元，同比增加108,350,200元[73] - 制造业营业收入541,325,301.31元，同比增长151.95%[79] - 全资子公司致宏精密锂电设备业务实现营业收入54,234.60万元，净利润21,658.65万元[95] - 子公司致宏精密2022年营业收入为54,234.60万元，归属于母公司股东的净利润为21,674.15万元[39] - 调整前致宏精密2022年归属于母公司股东的净利润为31,790.24万元[39] - 致宏精密2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为25,984.87万元[185] - 2022年经审计归属于母公司股东的净利润为21,674.15万元[189] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为25,984.87万元[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为211,998,418.91元，同比增长77.08%[74] - 研发费用为36,975,654.45元，同比增长140.87%[74] - 财务费用同比增加9,334,400元，主要因银行利息支出增加及存款利息减少[75] - 主营业务成本为201,114,300元[77] - 制造业毛利率67.69%，同比增加3.87个百分点[79] - 精密制造产品营业成本174,925,390.07元，同比增长125.03%[79] - 直接材料成本69,215,450.24元，同比增长135.22%[84] - 直接人工成本27,256,874.41元，同比增长226.38%[84] - 致宏精密计提超额业绩现金奖励5,083.08万元，分摊股权激励费用6,818.20万元[39] - 计提超额业绩奖励5,083.08万元[189] - 2022年限制性股票激励成本摊销金额为7356.69万元[47] - 2023年限制性股票激励成本预计摊销金额为4074.31万元[47] - 限制性股票激励计划预留部分总摊销费用为6467.63万元[47] - 首次授予的限制性股票总摊销费用为16411.87万元[47] 各条业务线表现 - 制造业营业收入541,325,301.31元，同比增长151.95%[79] - 服务业营业收入26,773,792.81元，同比下降26.18%[79] - 精密制造产品营业成本174,925,390.07元，同比增长125.03%[79] - 全资子公司致宏精密锂电设备业务实现营业收入54,234.60万元，净利润21,658.65万元[95] - 子公司致宏精密2022年营业收入为54,234.60万元，归属于母公司股东的净利润为21,674.15万元[39] - 客运汽车站运输周转量654.1万吨公里，同比减少61.77%[64] - 客运汽车站客运量13.41万人次，同比减少48.76%[64] - 客运汽车站货运量0.79万吨，同比减少86.08%[64] - 客运汽车站旅客周转量5785.8万人公里，同比减少40.08%[64] - 客运汽车站货运周转量75.52万吨公里，同比减少89.87%[64] - 客运汽车站全年共计发班10747班，同比减少1514班[64] - 道路客运业务拥有国内客运班线61条[65] - 道路客运业务拥有各类营运车辆273辆，其中班线客运车辆243辆[65] - 道路客运业务班线客运客座6782座，含非定线旅游客座690座[65] - 道路运输业务连续十一年获评中国道路运输百强诚信企业[44] - 锂电池裁切设备业务作为公司业绩支撑板块将向锂电生产设备前段扩张[109] - 控股孙公司广东致锋科技致力于锂电前段涂布技术研发和应用[110] - 客运板块需实现历史欠款清零以确保企业现金流和营收指标完成[110] 各地区表现 - 华北地区营业收入6,340,868.76元，同比增长305.73%[79] - 华东地区营业收入219,403,907.66元，同比增长92.85%[81] 管理层讨论和指引 - 公司拟以资本公积金每10股转增4股，不送红股[5] - 转增股本后公司总股本将从168183000股增至235456200股[5] - 公司总股本为168183000股[5] - 公司2022年完成工商更名正式更名为德力西新能源科技股份有限公司[48] - 公司通过收购致宏精密成功切入锂电裁切业务领域[48] - 公司获得高新技术企业及广东省专精特新企业等资质认证[43] - 公司设置十余处售后服务点实现电池厂客户全覆盖[42] - 公司将持续加大研发投入提高产品技术壁垒和竞争优势[115] - 公司采用现金、股票或结合方式分配利润，优先采取现金分红回报股东[182] - 公司每三年制定股东回报规划并根据章程制定利润分配方案[182] - 公司承诺规范关联交易并保证交易公允性[181] - 公司承诺关联交易将严格遵循市场公允定价原则[175] - 公司承诺关联交易须履行法定程序及信息披露义务[175] - 公司承诺不通过关联交易获取不正当利益或使子公司承担不正当义务[175] - 控股股东承诺避免同业竞争和规范关联交易[174] - 控股股东承诺保证上市公司在资产业务等方面保持独立性[174] - 关联交易优先通过独立第三方市场进行[174] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不低于可分配利润20%[151] - 公司承诺2020-2022年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[151] - 公司按发展阶段实施差异化现金分红政策，成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[152] - 公司2022年度未进行现金分红现金分红金额为0元[156] - 公司2022年股权激励计划预留部分授予登记于9月完成[157] - 公司以11.30元/股授予28名核心人员84.5万股限制性股票[45] - 公司建立了高级管理人员薪酬管理制度严格按考核结果发放薪酬[158] - 高级管理人员年薪的70%按月发放[135] - 高级管理人员年薪的30%根据年度经营指标实际完成情况考核发放[135] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币，同比增长103.45%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为10.47亿元人民币，同比增长36.16%[27] - 总资产为18.77亿元人民币，同比增长32.54%[27] - 基本每股收益为1.02元/股，同比增长131.82%[27] - 加权平均净资产收益率为18.40%，同比增加8.55个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.71%，同比增加10.96个百分点[27] - 公司总资产为187,748.99万元，净资产为105,288.81万元，资产负债率为43.92%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为122,483,943.35元，同比增长103.45%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-263,982,635.93元，同比减少127,669,400元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为236,549,221.91元，同比增长189.08%[77] - 经营活动现金流量净额1.22亿元，同比增长103.45%[90] - 投资活动现金流量净额-2.64亿元[90] - 筹资活动现金流量净额2.37亿元，同比增长189.08%[90] - 货币资金1.74亿元，较上年增长120.22%，占总资产比例9.28%[91] - 应收账款3.11亿元，较上年增长72.29%，占总资产比例16.55%[91] - 交易性金融资产2.60亿元，较上年增长62.34%，占总资产比例13.87%[91] - 货币资金较上年期末上升120.22%[94] - 交易性金融资产较上年期末上升62.34%[94] - 应收账款较上年期末上升72.29%[94] - 应收款项融资较上年期末上升838.81%[94] - 一年内到期的非流动负债较上年期末上升4,556.07%[94] - 长期借款较上年期末上升100.00%[94] - 公司累计可供股东分配的利润为57543.20万元[5] - 母公司2022年度实现净利润为-2344.13万元[5] - 母公司实际累计可供分配利润为31769.70万元[5] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为16292.56万元[5] - 公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为162.9256百万元[154] - 公司累计可供股东分配的利润为575.432百万元[154] - 母公司2022年度实现的净利润为-23.4413百万元[154] - 母公司实际累计可供分配利润为317.697百万元[154] - 公司拟以资本公积金转增股本每10股转增4股[154] - 公司总股本为168,183,000股转增后总股本增至235,456,200股[154] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为342.01万元人民币[31] - 公司非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为3,147.88万元[32] - 非经常性损益中应收款项减值准备转回金额为69.46万元[32] - 公司非经常性损益合计为6,128.01万元[32] 研发投入与人员 - 研发投入总额36,975,654.45元，占营业收入比例6.35%[87] - 研发人员总数38人，占公司总人数比例5.83%[88] - 研发人员学历结构：本科4人，专科13人，高中及以下21人[88] - 研发人员年龄结构：30岁以下7人，30-40岁23人，40-50岁6人，50-60岁2人[88] - 公司专利授权数量46项[89] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额44,378.32万元，占年度销售总额76.21%[86] 行业与市场数据 - 2022年全国锂离子电池产量达750GWh同比增长超过130%[51] - 行业总产值突破1.2万亿元同比翻倍（2021年为6000亿元）[51] - 储能型锂电产量突破100GWh[51] - 正极材料产量185万吨负极材料140万吨隔膜130亿平方米电解液85万吨同比增长均超60%[51] - 全国新能源汽车动力电池装车量约295GWh[51] - 锂电出口总额3426.5亿元同比增长86.7%[51] - 全球锂离子电池出货量957.7GWh同比增长70.3%[52] - 中国锂离子电池出货量660.8GWh同比增长97.7%占全球总量69%[52] - 电池级碳酸锂2022年均价48.1万元/吨电池级氢氧化锂46.4万元/吨[51] - 2022年电芯环节规划产能超1.2TWh规划投资4300亿元[51] - 2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%[97] - 锂电行业总产值突破1.2万亿元，较上年6,000亿元增长约100%[97] - 中国锂离子电池出货量达660.8GWh，同比增长97.7%，占全球出货量69.0%[97] - 预计2023年全球消费类锂离子电池出货量将增长40%至95GWh[100] - 预计2023年中国消费类锂离子电池出货量增长率为64%至51.5GWh[100] - 2021年国内锂电储能总出货量达37GWh，同比增长110%[103] - 2021年全球便携式储能产品出货规模290万台，锂电池需求量1.45GWh[103] - 预计2025年便携式储能产品全球出货量达1900万台，锂电池需求突破15GWh[103] - 2018年全球消费类锂离子电池出货量68GWh，中国出货量31.4GWh[100] - 磷酸铁锂电池在产量、销量和装车量方面全面超越三元电池[99] - 公司作为叠片式锂电池切刀/模具行业龙头将受益于市场扩张[104] - 叠片式工艺因内阻小、充电效率高和安全性更高更受市场青睐[101] - 道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势[105] 风险因素 - 应收账款占总资产比例较高且周期较长存在坏账风险[113] - 锂电池行业政策变动和宏观经济调整可能影响锂电设备板块经营业绩[112] - 新型电池技术若快速商业化可能对公司产品竞争力产生不利影响[114] - 业务规模扩大对运营管理和人才储备提出更高要求存在管理风险[116] - 高精度裁切模具行业面临核心技术人才流失风险[117] - 铁路建设推进导致客运列车分流对道路运输行业产生冲击[112] 公司治理与内部控制 - 审计机构为立信会计师事务所[4] - 公司代码603032，简称德新科技[1] - 公司法定代表人宋国强[18] - 公司制定《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》保障信息透明度[121] - 公司通过登记备案管理防止内幕交易等违法行为[121] - 公司确认不存在与上市公司治理规定的重大差异[123] - 公司控股股东不存在同业竞争情况[123] - 公司致力于完善法人治理结构和内控机制[122] - 公司2022年共召开5次股东大会，包括4次临时股东大会和1次年度股东大会[123] - 所有董事监事任期均为2022年5月16日至2025年5月15日[127] - 报告期内监事会未发现公司存在风险事项[145] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[161] - 年度财务审计机构报酬为130万元[192] - 内部控制审计报酬为30万元[192] - 审计机构连续服务年限为11年[192] - 注册会计师连续审计服务年限为2年[192] - 公司董事因涉嫌短线交易被立案调查[193] - 年内召开董事会会议次数7次[139] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开会议次数7次[139] - 董事唐冠春缺席董事会会议1次[139] - 监事会主席邵林芳因任职到期离任[136] - 审计与风险控制委员会在报告期内召开3次会议[141] - 提名委员会在报告期内召开2次会议[142] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[144] 股东与高管信息 - 董事长王仲鸣持股500,000股，年度税前报酬总额为35.06万元[127] - 监事会主席黄胜洲及多数董事监事持股数为0[127] - 职工代表监事唐霆年度税前报酬总额为10.58万元[127] - 公司总经理宋国强持有100,000股，占总股本比例0.03859%[129] - 公司副总经理杜海涛持有100,000股，占总股本比例0.02958%[129] - 公司财务总监武大学持有100,000股，占总股本比例0.02587%[129] - 公司董事会秘书陈翔持有300,000股，占总股本比例0.02611%[129] - 公司高级管理人员合计持股1,100,000股，占总股本比例0.18079%[129] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计180.79万元[135] - 公司董事胡煜在德力西集团有限公司担任总裁职务[132] - 公司董事黄远在德力西新疆投资集团有限公司担任总经理职务[132] - 公司董事冯冰莹在德力西集团有限公司担任总裁助理职务[132] - 公司董事邓佳轶在德力西集团有限公司担任人力资源中心总经理职务[132] - 公司监事会主席黄胜洲在德力西集团有限公司担任监事会主席职务[132] - 胡煜担任广东甘化科工股份有限公司董事长至2024年2月5日[133] - 李薇担任三家上市公司独立董事[133] - 陈啓如担任五家不同公司董事职务[133] 员工情况 - 公司在职员工总数652人，其中母公司201人，主要子公司415人[146] - 生产人员占比79%（515人），行政人员占比10.7%（70人），技术人员占比4.9%（32人）[146] - 员工教育程度中高中及以下占比70.4%（459人），大专占比22.9%（149人），本科及以上占比6.7%（44人）[147] 承诺与担保事项 - 公司承诺为重大资产重组交易提供的信息真实准确完整并承担法律责任[169] - 公司董事监事及高级管理人员承诺不转让股份若因信息披露违规被立案调查[170] - 赣州致宏等关联方承诺

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-016 德力西新能源科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 28 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 21 日(星期五)至 04 月 27 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dxjy603032@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 11 日发布公司 2022 年度报告，并计划于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2023 年第一季 度报告。为便于广大投资 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.678亿元，同比增长81.07%[4] - 年初至报告期末营业收入4.428亿元，同比增长159.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5400.26万元，同比增长28.96%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.4177亿元，同比增长117.97%[4] - 扣除非经常性损益的净利润本报告期5314.01万元，同比增长43.62%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.3818亿元，同比增长170.23%[4] - 公司2022年前三季度实现营业收入44,277.03万元，同比增长159.70%[13] - 归属于上市公司股东净利润14,177.48万元，同比增长117.97%[13] - 2022年前三季度营业总收入为4.4277亿元，同比增长159.7%[19] - 营业利润为1.6721亿元，同比增长119.2%[20] - 净利润为1.4138亿元，同比增长117.6%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为141,774,825.76元，同比增长118%[22] - 基本每股收益为0.89元/股，较上年同期0.41元/股增长117%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.8078亿元，同比增长149.5%[20] - 研发费用为2502.55万元，同比增长391.2%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为48,765,706.68元，同比增长48%[23] 各条业务线表现 - 锂电池裁切模具业务收入40,648.84万元，同比增长82.35%[13] - 锂电池裁切模具业务净利润17,911.26万元，同比增长60.18%[13] - 道路运输业务收入2,339.18万元，同比减少14.66%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4035.32万元，同比增长19.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为40,353,180.78元，同比增长20%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为273,912,167.47元，同比增长76%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-326,428,163.40元，主要因投资支付现金484,630,000元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为268,107,868.88元，主要来自取得借款257,830,000元[24] - 期末现金及现金等价物余额为61,116,095.74元，较期初下降23%[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为13,943,241.50元，同比增长109%[24] - 收到的税费返还为345,750.68元，同比增长986%[23] 资产和负债变化 - 货币资金余额61,116,095.74元，较年初下降22.72%[16] - 交易性金融资产332,090,610.92元，较年初增长107.05%[16] - 应收账款340,483,321.81元，较年初增长88.78%[16] - 存货141,633,592.48元，较年初增长37.55%[16] - 资产总计从14.165亿元增至17.931亿元，增长26.6%[17][18] - 短期借款项下一年内到期的非流动负债从144.12万元激增至2.275亿元[17] - 应付账款从6416.29万元减少至5365.20万元，下降16.4%[17] - 长期借款新增2.062亿元[18] 所有者权益 - 总资产本报告期末17.931亿元，较上年度末增长26.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益9.683亿元，较上年度末增长25.92%[5] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末16.32%，同比增加7.11个百分点[4] - 归属于母公司所有者权益从7.69亿元增至9.683亿元，增长25.9%[18] 其他重要内容 - 比亚迪新能源车前三季度零售销量115.29万辆，同比增长258.3%[14]

财务数据关键指标变化（同比/环比） - 营业收入同比增长253.39%至2.749亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长278.86%至8777万元[17] - 扣非净利润同比增长501.67%至8504万元[17] - 经营活动现金流量净额同比增长72.89%至3735万元[17] - 基本每股收益同比增长292.86%至0.55元/股[18] - 扣非后基本每股收益同比增长488.89%至0.53元/股[18] - 加权平均净资产收益率10.56%同比提升7.18个百分点[18] - 总资产同比增长18.93%至16.85亿元[17] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长16.20%至8.94亿元[17] - 研发费用为1632万元，同比增长612.33%[58][60] - 销售费用为500万元，同比增长27.87%[58][60] - 营业总收入同比增长253.4%至27.49亿元[123] - 营业成本同比增长159.5%至9.79亿元[123] - 研发费用同比激增612.4%至1631.77万元[123] - 归属于母公司股东的净利润同比增长278.8%至8777.23万元[124] - 基本每股收益从0.14元/股增至0.55元/股[125] - 财务费用从净收入217.88万元转为支出67.25万元[123] - 信用减值损失从收益136.75万元转为损失248.48万元[124] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长130.4%，从8248.88万元增至1.9亿元[130] - 经营活动现金流量净额同比增长72.9%，从2160.32万元增至3734.99万元[130] - 支付的各项税费同比增长167.8%，从822.11万元增至2201.24万元[130] - 收到税费返还34.17万元，较去年同期增长973.8%[130] - 支付给职工的现金同比增长75.5%，从1978.27万元增至3472.02万元[130] - 母公司营业收入同比下降24.9%至1941.40万元[127] - 母公司净利润由亏损933.22万元扩大至亏损913.15万元[128] - 母公司经营活动现金流量净额为-377.57万元，较去年同期改善64.7%[133] 成本和费用（同比/环比） - 研发费用为1632万元，同比增长612.33%[58][60] - 销售费用为500万元，同比增长27.87%[58][60] - 营业成本同比增长159.5%至9.79亿元[123] - 研发费用同比激增612.4%至1631.77万元[123] - 财务费用从净收入217.88万元转为支出67.25万元[123] - 信用减值损失从收益136.75万元转为损失248.48万元[124] - 支付的各项税费同比增长167.8%，从822.11万元增至2201.24万元[130] - 支付给职工的现金同比增长75.5%，从1978.27万元增至3472.02万元[130] 各条业务线表现 - 公司全资子公司致宏精密主营锂电池精密模具业务[9] - 公司锂电池极片裁切精密模具产品包括极片叠片模切模具、多极耳卷绕模切模具、3C异型极片成型模具、精密极片模切刀、精密陶瓷模具和TWS叠片模具共6类[26] - 公司涂布模头设备业务已为部分头部锂电企业提供同级于进口品牌的定制化服务[27] - 涂布模头修磨业务成功为锂电企业提供上百次模头修磨服务[27] - 公司道路客运服务覆盖市际班车客运及部分省际和国际班车客运业务[28] - 公司经营乌鲁木齐高铁国际汽车客运站为国家一级汽车站[28] - 智能制造业务（致宏精密）实现营业收入2.509亿元，净利润1.486亿元（扣除激励前）[56] - 道路运输业务营业收入为2399万元，净亏损1788万元（含分摊股权激励费用652万元）[56] - 全资子公司新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任公司道路旅客运输业务收入32,273.78万元，成本27,100.96万元，毛利率-855.64%[65] - 全资子公司新德国际国际客运业务收入470.19万元，成本309.85万元，毛利率-7.87%[65] - 控股子公司准东客运旅客运输业务收入470.06万元，成本296.89万元，毛利率-11.12%[65] - 全资子公司乌德快递小件快递业务收入149.72万元，成本149.69万元，毛利率10.99%[65] - 全资子公司德鑫居物业物业服务业务收入19.13万元，成本13.50万元，毛利率3.76%[65] - 道路运输业务受竞争与疫情影响毛利率呈下降趋势[48] 各地区表现 - 公司注册地址位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路51号[14] - 公司办公地址位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号[14] - 公司在全国设立十余处售后服务点实现客户全覆盖[51] 管理层讨论和指引 - 公司采用"以销定采"及常用原材料适量备货的采购模式[29] - 生产模式为"按订单生产"的定制化模式[29] - 销售模式通过直接签订合同或订单方式为客户提供非标准化产品[31] - 产品需经客户验收合格后确认收入[32] - 研发模式包括配合客户需求的订单产品开发及自主发起的新技术研发两大类别[33] - 公司锂电池极片裁切模具每日使用频率可达数十万次[35] - 公司向设备供应商支付订金比例为采购金额的30%[35] - 公司向设备供应商支付到货款比例为采购金额的60%[35] - 公司向设备供应商支付验收款比例为采购金额的10%[36] - 公司向客户收取预付款比例为订单金额的30%-60%[36] - 公司向客户收取发货款/收货款比例为订单金额的30%-60%[36] - 公司向客户收取验收款比例为订单金额的10%[36] - 公司月结周期为30-90天[35][36] - 新能源汽车领域已成为锂电池最大消费终端[42] - 公司拥有刀片电池切刀、精密模具等"单项冠军"产品[43] - 2025年国内新能源汽车销量目标占新车总量20%[45] - 2022年1-6月中国新能源汽车产销266.1万辆和260万辆同比增长120%[45] - 2022年上半年新能源乘用车销量占比达24%中国品牌中新能源占比达39.8%[45] - 中国储能锂电池出货量从2019年9.5GWh增长至2021年66.3GWh[46] - 2025年全球3C数码锂离子电池出货量预计达80GWh[45] - 公司精密制造业务具备微米级加工精度能力[50] - 公司陶瓷模具技术可降低电池短路风险提升安全性[50] - 公司客户涵盖宁德新能源比亚迪等头部电池企业[51] - 公司面临铁路客运分流影响道路运输业务的风险，南北疆城际列车开通对长中短途客运造成重大冲击[66] - 应收账款占总资产比例较高存在坏账风险，公司建立多维度风险预警体系应对[67] - 锂电设备裁切模具业务面临新兴技术路线替代风险，公司持续加大研发投入[69] - 公司业务规模扩大带来管理风险，需完善管控体系提升运营效率[70] - 核心技术人才流失风险加剧，公司优化人才激励机制吸引高端人才[71] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2022年上半年无利润分配预案或公积金转增股本计划[4] - 公司报告期财务报告未经审计[5] - 公司控股股东及其关联方无非经营性资金占用情况[5] - 公司无违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司全体董事出席董事会会议且均保证半年度报告真实性[5] - 公司股票简称由*ST德新变更为德新交运[16] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上交所网站[15] - 非经常性损益总额273万元含政府补助157万元[21][22] - 公司向民生银行借款导致筹资活动现金流量净额变动[61] - 货币资金减少11.92%至6966万元，占总资产比例降至4.13%[61] - 交易性金融资产大幅增长98.12%至3.18亿元，主因购买理财产品[61][62] - 应收账款增长38.70%至2.50亿元，系营业收入增长所致[61][63] - 应收款项融资激增344.16%至1913万元，因银行承兑汇票贴现增加[61][63] - 存货增长37.98%至1.42亿元，因发出商品增加[61][64] - 应交税费激增171.90%至3997万元，系享受税收缓缴政策[62][64] - 其他应付款下降59.05%至1.01亿元，因支付股权并购款[62][64] - 长期借款新增2.06亿元，系民生银行并购贷款[62][64] - 长期应付款下降89.75%至1994万元，因款项转入流动负债[62][64] - 公司第三届董事会及监事会于2022年5月16日完成换届选举，新一届董事及监事任期至2025年5月15日[78] - 公司2022年半年度未实施利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股、派息及转增数均为0[79] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[80] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[81] - 公司新建、改建、扩建项目均取得环保审批手续，生产工艺无高危特征污染物且不产生废水[82] - 公司生产过程中产生少量废气和危险废物均委托有资质机构处理，监测结果符合法规要求[82] - 公司通过优化工艺流程和淘汰老旧设备从源头控制污染物产生[82] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[81] - 公司实际控制人、股东等承诺方均按期履行承诺事项，无未及时履行情况[85] - 公司承诺所提供的交易信息真实准确完整，并承担相应法律责任[85] - 承诺人保证交易信息真实准确完整并承担法律责任[86][87] - 承诺人锁定股份用于投资者赔偿安排如发现违法违规[86][87] - 收到立案通知后两个交易日内提交暂停转让申请[86][87] - 授权交易所和登记结算公司直接锁定相关股份[86][87] - 控股股东及实际控制人承诺材料真实性并承担法律责任[87] - 立案调查期间不转让在上市公司拥有权益的股份[86][87] - 承诺范围涵盖重大资产重组和信息披露相关法规[86][87] - 承诺期限为长期有效[86][87] - 适用于赣州致宏等多家投资机构及上市公司控股股东[86][87] - 违反承诺将承担个别和连带法律责任[86][87] - 赣州致宏等转让方需将所获对价的20%即人民币1.3亿元用于购买公司股票[88] - 股票购买期限为资产交割完成后24个月内[88] - 购入股票自全部买入完毕之日起锁定24个月[88] - 逾期未足额购买需按日支付未购金额1‰的违约金[89] - 业绩补偿或减值补偿未履行时股票锁定期顺延至补偿完毕日[89] - 补偿方逾期30日未履行补偿义务时公司有权以1元回购应补偿股份[89] - 应补偿股份数量按未履行补偿金额除以股票均价计算[89] - 股份回购无法实施时补偿方需将股份赠与除补偿方外其他股东[89] - 股份补偿后仍未足额履行的需继续以现金方式补偿[89] - 致宏精密股东承诺股权清晰无质押抵押等权利限制情形[90] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司独立性并避免同业竞争[90] - 控股股东承诺规范关联交易并遵循市场公允定价原则[91] - 承诺人保证不通过关联交易获取不正当利益或使公司承担不正当义务[91] - 控股股东承诺若违反同业竞争承诺将承担赔偿责任[90] - 关联交易承诺持续有效且不可变更或撤销[91] - 承诺人保证标的资产在交易完成前不发生权利限制情形[90] - 承诺人声明不存在重大资产重组相关的内幕交易调查情形[91] - 控股股东承诺对违反承诺造成的损失承担全部赔偿责任[90] - 承诺人保证依法有权处置所持致宏精密股权且权属转移无障碍[90] - 公司及子公司近三年无重大行政处罚或刑事处罚记录[93] - 公司控股股东及实际控制人近12个月无证券违法违规处罚记录[93] - 公司现任董事、监事及高级管理人员近三年无重大违法违规行为[93] - 赣州致宏等承诺方近五年无重大债务违约及行政处罚记录[94] - 致宏精密近三年无工商、税务、环保等重大行政处罚记录[94] - 致宏精密无重大未决诉讼或行政处罚案件[94] - 致宏精密资产无产权纠纷或权利受限情形[94] - 致宏精密董事及高管近五年无刑事处罚或证券市场处罚记录[94] - 全体董事、监事及高管近12个月无证券交易所公开谴责记录[93] - 公司不存在损害投资者权益及社会公共利益的情形[93] - 公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况[95] - 公司不存在最近36个月内财务会计文件有虚假记载或违反证券法律法规受到中国证监会行政处罚或刑事处罚的情形[95] - 公司不存在最近36个月内因违反工商、税收、土地、环保、海关等法律法规受到情节严重行政处罚的情形[95] - 公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形[95] - 公司不存在资金或资产被控股股东、实际控制人及其控制企业以借款、代偿债务等方式占用的情形[95] - 公司不存在虽已履行完毕但可能存在纠纷的重大合同或重大偿债风险[95] - 公司不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项[95] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动且不侵占公司利益[96] - 公司控股股东承诺若违反填补回报措施承诺给公司或投资者造成损失将依法承担补偿责[96] - 公司董事及高级管理人员承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[96] - 致宏精密2020至2022年业绩承诺净利润分别不低于6410.5万元、6916万元和8173.5万元[97] - 业绩承诺期2020年1月1日至2022年12月31日[97] - 标的资产期末减值额若大于业绩补偿总额需支付资产减值补偿[97] - 2021年11月30日签署声明函明确超额业绩激励已纳入限制性股票计划[98] - 控股股东承诺长期避免同业竞争及规范关联交易[98][99] - 公司承诺优先采用现金分红方式回报股东[99] - 董事及高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关投资[99] - 股权激励人员承诺不存在内幕交易情形如信息披露有误需返还全部利益[99] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[100] - 报告期内无违规担保情况[100] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[101] - 报告期末担保余额合计（A+B）占公司净资产的比例未披露具体数值[103] - 子公司致宏精密为德新交运与民生银行签订的并购贷款借款合同提供最高额连带责任保证，债权额度为人民币3.5亿元[104] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[106] - 截至报告期末普通股股东总数为10,449户[107] - 德力西新疆投资集团有限公司持有公司80,000,020股，占比47.81%，其中质押38,870,000股[109] - 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有公司14,045,750股，占比8.39%，报告期内减持355,100股[109] - 股东郑智仙持有公司8,336,005股，占比4.98%，其中有限售条件股份1,000,000股[109] - 股东丁炳芝持有公司6,258,870股，占比3.74%，报告期内减持432,655股[109] - 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金持有公司2,132,109股，占比1.27%，报告期内增持1,569,509股[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.064亿元，主要因购买理财产品[58][60] - 投资活动现金流出大幅增加至5.37亿元，主要由于投资支付3.85亿元及取得子公司支付1.46亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额为6966.02万元，较期初减少1242.3万元[131] - 母公司投资活动现金流入1.76亿元，其中收回投资1.74亿元[133] - 取得借款收到的现金2.58亿元，全部用于筹资活动[131][133] - 公司实收资本（或股本）为167,338,000元[136] - 资本公积为217,568,252.61元[136] - 库存股为82,829,000.00元[136] - 未分配利润为412,506,411.82元[136] - 归属于母公司所有者权益小计为768,993,519.19元[136] - 少数股东权益为189,179.11元[136] - 所有者权益合计为769,182,698.30元[136] - 本期综合收益总额为87,772,255.18元[137] - 所有者投入资本为2,600

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为2.71亿元，较2020年增长427.43%[23] - 公司2021年营业收入27,127.83万元，同比增长427.43%[34] - 营业收入同比增长427.43%至2.71亿元人民币，主要因合并致宏精密所致[63] - 公司实现主营业务收入251.12百万元，比上年同期增长602.98%[62] - 公司营业利润7,902.62万元，同比上升1,065%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为7072.1万元，2020年为亏损861.72万元[23] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为7072.10万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,072.10万元，同比上升920.69%[34] - 公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为7072.1万元[148] - 母公司2021年度净利润为-284.83万元[5] - 母公司2021年度净利润为-284.83万元[148] - 基本每股收益为0.44元/股，2020年为-0.05元/股[24] - 加权平均净资产收益率为9.85%，较2020年增加11.12个百分点[25] - 第四季度营业收入最高，达1.01亿元[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，达4187.64万元[26] - 归属于上市公司股东的净利润为70.72百万元，比上年同期上升920.69%[62] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为48.45百万元，比上年同期增加80.70百万元[62] - 制造业收入占比79.2%，毛利率达63.82%，为新增业务板块[66] - 华东地区收入1.14亿元人民币，毛利率63.94%[66] - 华南地区收入9720万元人民币，毛利率64.06%[66] - 主营业务收入2.51亿元人民币，成本1.10亿元人民币[64] - 直接材料成本占比26.84%，为制造业主要成本构成[69] - 销售模具库存量3675套，当年生产量5282套[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长168.15%至1.20亿元人民币，主要因合并致宏精密所致[63] - 研发投入总额1,535.09万元占营业收入比例5.66%[75] - 限制性股票激励总成本预计为16411.87万元，2021-2026年摊销费用分别为1839.17万/7356.69万/4074.31万/1995.48万/963.87万/182.35万元[40] 各条业务线表现 - 客运汽车站业务完成运输周转量1710.91万吨公里，同比增加67.31%[52] - 客运量26.16万人次，同比增加8.47%[52] - 货运量5.68万吨，同比增加474.03%[52] - 完成旅客周转量9656.36万人公里，同比增加21.36%[52] - 完成货运周转量745.28万吨公里，同比增加228.42%[52] - 全年共计发班12261班，同比增加4179班[52] - 公司拥有国内客运班线72条、国际客运班线11条[53] - 各类营运车辆413辆，其中班线客运车辆291辆（含非定线旅游车辆83辆）[53] - 班线客运客座6549座(含非定线旅游客座2623座)[53] - 货运、冷链运输车辆29辆(其中箱式货车3辆，牵引车13辆，挂车13辆，冷链挂车0辆)[53] - 公司主要产品应用于锂电池电芯制作工序的极片/极耳裁切环节[44] - 公司为叠片式锂电池切刀/模具行业龙头设备厂[100] - 公司新设控股孙公司广东致锋科技专注锂电前段涂布技术[106] - 客运业务受高铁分流影响业绩与毛利率呈下降趋势[101][108] - 2022年客运板块推进班线定制旅游包车等转型运营[106] - 公司主要道路旅客运输业务在疆内开展，受益于新疆天然气资源的价格优势[59] 各地区表现 - 华东地区收入1.14亿元人民币，毛利率63.94%[66] - 华南地区收入9720万元人民币，毛利率64.06%[66] - 公司在福建宁德、江西赣州等地设立了十余处售后服务点[58] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度不派发现金红利不送红股不以资本公积金转增股本[5] - 公司2021年度不进行现金分红因需支付并购东莞致宏精密第三期及第四期对价款[151] - 公司计划注销非主业全资子公司新德国际、德新蓝泰和乌德快递以聚焦精密模具制造[41] - 公司计划将产品扩展至锂电生产设备前段产品[105][106] - 公司持续加强研发投入优化产品性能和生产流程[105][108] - 公司业务规模扩大对运营管理及人才队伍建设提出更高要求[111] - 管理能力不足可能导致无法充分利用规模效应[112] - 高精度裁切模具行业面临核心技术人才流失风险[113] - 公司需优化人才激励机制并加强技术研发队伍建设[113] - 公司承诺优先采取现金分红的方式回报公司股东，每三年制定明确清晰的股东回报规划[179] - 公司在手合同额3.75亿元[34] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为6020.3万元，2020年为负1070.43万元[23] - 经营活动现金流量净额由负转正，达6020万元人民币，主要因合并致宏精密[63] - 经营活动现金流量净额6,020.30万元同比由负转正[79] - 投资活动现金流量净额流出1.36亿元人民币，同比减少604.15%[63] - 投资活动现金流量净额-13,631.32万元同比下降604.15%[79] - 归属于上市公司股东的净资产为7.69亿元，较2020年末增长14.19%[23] - 总资产为14.17亿元，较2020年末增长76.23%[23] - 公司总资产141,651.37万元，总负债64,733.10万元，净资产76,918.27万元，资产负债率45.70%[34] - 公司累计可供股东分配的利润为41250.64万元[5] - 母公司实际累计可供分配利润为34113.83万元[5] - 公司累计可供股东分配的利润为41250.64万元[148] - 母公司实际累计可供分配利润为34113.83万元[148] - 货币资金7,908.32万元较上期增长7.73%[81] - 交易性金融资产16,038.43万元较上期下降51.40%[81] - 应收账款18,037.93万元较上期大幅增长3,221.33%[81] - 商誉大幅增加184,358.62%至4.07亿元，主要因并购致宏精密所致[82][84] - 无形资产增长92.97%至7180.69万元，因合并致宏精密无形资产[82][84] - 固定资产增长13.33%至2.01亿元[82] - 投资性房地产下降2.94%至1.65亿元[82] - 合同负债激增9,399.44%至1863.24万元，因合并致宏精密[82][86] - 其他应付款增长711.79%至2.48亿元，因并购致宏精密待支付股权款及实施股权激励[82][86] - 长期应付款大幅增加1,017.90%至1.95亿元，主要因并购致宏精密股权[83][86] - 库存股新增8282.90万元，因实施股权激励并确认回购义务[83][86] - 资本公积增长85.54%至2.18亿元，因本期实施股权激励[83][86] - 递延所得税资产增长361.22%至1852.53万元，因合并致宏精密递延所得税资产[82][86] - 非经常性损益合计22,273,637.96元[29] - 委托他人投资或管理资产的损益3,388,361.60元[29] - 2021年政府补助为2031.92万元[28] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东为德力西新疆投资集团有限公司[13] - 公司全资子公司包括东莞致宏精密模具有限公司等多家企业[13] - 公司设立全资子公司新疆德力西高铁国际汽车客运站承接高铁客运站业务[41] - 公司以实物出资28100万元设立新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任公司并持有100%股权[88] - 公司作价65000万元现金收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权[89] - 公司以支付现金方式购买赣州致宏、健和投资、赣州致富和赣州致鑫合计持有的致宏精密100%股权[180] - 公司2021年向100名激励对象授予733万股限制性股票[39] - 公司限制性股票激励计划向董事长王仲鸣授予50万股，授予价格11.3元/股[155] - 公司向总经理宋国强授予10万股限制性股票，授予价格11.3元/股[155] - 公司向副总经理杜海涛授予10万股限制性股票，授予价格11.3元/股[155] - 公司向财务总监武大学授予10万股限制性股票，授予价格11.3元/股[155] - 公司向董事会秘书陈翔授予30万股限制性股票，授予价格11.3元/股[155] - 董事长王仲鸣通过股权激励获得500,000股股份，税前报酬总额为25万元[121] - 总经理宋国强通过股权激励获得100,000股股份，税前报酬总额为38.26万元[121] - 副总经理杜海涛通过股权激励获得100,000股股份，税前报酬总额为26.87万元[121] - 财务总监武大学通过股权激励获得100,000股股份，税前报酬总额为26.72万元[121] - 董事会秘书陈翔通过股权激励获得300,000股股份，税前报酬总额为24.36万元[121] - 独立董事李薇税前报酬总额为2.92万元，未持有公司股份[121] - 独立董事陈盈如税前报酬总额为4.58万元，未持有公司股份[121] - 独立董事顾孟迪税前报酬总额为4.58万元，未持有公司股份[121] - 职工代表监事唐霆税前报酬总额为2.23万元，未持有公司股份[121] - 原职工代表监事胡钧天离任前税前报酬总额为21.7万元，未持有公司股份[121] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为191.76万元[129] - 公司高级管理人员年薪的70%按月发放，30%根据年度经营指标完成情况考核发放[129] - 王仲鸣自2018年12月19日起担任公司董事长[122] - 胡煜自2018年4月26日起担任公司董事[122] - 黄远自2013年5月起担任公司董事[122] - 冯冰莹自2019年5月起担任公司董事[122] - 邓佳轶自2021年12月起担任公司董事[122] - 唐冠春自2021年12月起担任公司董事[122] - 李薇担任公司独立董事[122] - 陈盈如担任公司独立董事[122] - 顾孟迪自2020年10月起担任公司独立董事[122] - 邵林芳自2018年4月26日起担任公司监事会主席[122] - 公司总经理宋国强自2013年5月任职至今[123] - 副总经理杜海涛自2020年12月任职并兼任高铁子公司总经理[123] - 董事会秘书陈翔自2019年5月任职[123] - 财务总监武大学自2019年4月任职[123] - 党委副书记兼工会主席阿依吐尔逊·依明自2012年7月任职[123] - 原董事李玉虎任职期为2013年5月至2021年12月[123] - 原董事王江任职期为2019年5月至2021年12月[124] - 原独立董事吕永权任职期为2016年6月至2021年5月[124] - 胡煜在股东单位德力西集团有限公司担任总裁职务[126] - 冯冰莹在股东单位德力西新疆投资集团有限公司担任董事长职务[126] - 胡煜在广东甘化科工股份有限公司担任董事长职务，任期至2024年2月5日[127] - 李薇在新疆众和股份有限公司担任独立董事职务，任期至2025年1月5日[127] - 陈盈如在特变电工股份有限公司担任独立董事职务，任期至2024年10月14日[127] - 王江在新疆融汇鑫基金管理公司担任董事长职务[127] - 李玉虎在新疆国投资本运营有限责任公司担任副总经理及监事职务[128] - 报告期内公司发生9人次董事、监事及高级管理人员变动，包括4人选举和5人离任[130] - 公司2021年共召开10次董事会会议，其中现场结合通讯方式召开8次，通讯方式召开2次，现场会议0次[133] - 公司拟收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权，使用募集资金、自有资金及银行并购贷款[132] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予调整并于9月1日向激励对象授予[132] - 公司全资子公司新疆德新交运国际旅行社（有限责任公司）进行清算注销[132] - 公司使用自有资金购买理财产品，相关议案经董事会审议通过[131][132] - 公司2020年度利润分配预案经董事会审议通过[131] - 公司补选第三届董事会独立董事并调整独立董事津贴[131] - 公司全资子公司部分债权豁免，相关议案经董事会审议通过[132] - 公司出资设立全资子公司德力西新疆高铁国际汽车客运站有限责任公司[132] - 公司变更募集资金用途，终止原部分募投项目[131] - 审计与风险控制委员会在报告期内召开6次会议[136] - 公司已建立权责明确相互制衡的公司治理结构[115] - 控股股东与公司在人员资产财务机构业务方面做到五分开[115] - 公司严格履行信息披露义务确保股东平等知情权[116] - 公司对内幕信息知情人进行登记备案管理防止内幕交易[117] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[158] - 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过分子公司管理制度[157] - 公司强调内控管理有效性并狠抓内控制度执行力度[157] - 公司实施全过程或部分授权管理模式管理子公司[157] - 公司承诺为交易事项提供的信息真实准确完整并承担法律责任[166] - 公司董事监事及高级管理人员承诺交易材料真实准确完整[166] - 赣州致宏等关联方承诺为交易提供信息真实准确完整[167] - 公司发布2021年度企业社会责任报告于上交所官网[161] - 公司工会参与消费扶贫直购活动支持岳普湖县脱贫[162] - 公司于2021年12月28日通过直销平台购买100箱沙漠灰枣用于消费扶贫[162] - 转让方及其合伙人需在资产交割后24个月内使用专用证券账户购入上市公司股票，购入总额为人民币1.3亿元（对应交易对价的20%）[169] - 若未按期足额购入股票，转让方需按逾期未购金额的每日0.1%支付违约金[169] - 购入的股票自全部买入完毕之日起锁定24个月，且需在业绩实现及资产减值测试报告全部出具后方可解除锁定[169] - 若买入方为合伙企业，其合伙人亦需遵守穿透锁定原则，不得转让合伙份额或退伙[169] - 承诺方保证所提供的交易信息真实、准确、完整，否则承担个别和连带法律责任[168][169] - 若因信息披露违规被立案调查，控股股东及实控人承诺暂停转让股份并申请账户锁定[168] - 调查结论存在违法违规时，锁定股份将用于投资者赔偿安排[168] - 买入方式包括二级市场竞价、集合竞价或参与上市公司再融资等合规方式[169] - 逾期未购股票时，上市公司有权从未支付交易对价中暂扣相应金额[169] - 各转让方及郑智仙对违约金支付及股票购入义务承担连带责任[169] - 补偿方未在收到书面通知后30个工作日内履行补偿义务，公司有权以1元总价回购应补偿股份并注销[170] - 应补偿股份数量计算方式为：未履行补偿金额除以专项审核报告出具后20个交易日股票均价[170] - 股份回购注销若未获股东大会通过，补偿方需在20个工作日内将股份赠与其他股东[170] - 其他股东获赠股份比例按其持股数量占扣除补偿方股份后总股本的比例计算[170] - 股份补偿后仍未足额履行的，补偿方需继续以现金等方式补偿[170] - 致宏精密股权不存在质押、抵押、担保或第三方权益限制情形[171] - 控股股东承诺避免同业竞争并保证公司资产、业务、财务等方面的独立性[171] - 控股股东承诺不从事与公司相同或构成竞争的业务[171] - 控股股东承诺不向竞争对手提供专有技术或商业机密[171] - 关联交易将优先通过市场与独立第三方进行[171] - 承诺方控制或影响的企业将严格避免向德新交运及其下属子公司拆借、占用资金或代垫款、代偿债务等方式侵占资金[172] - 关联交易将严格遵守市场原则，按政府定价、市场公允价格或成本加合理利润水平定价[172] - 关联交易须履行法定程序及信息披露义务，并在权力机构审议时主动回避[172] - 承诺方保证不通过关联交易取得不正当利益或使德

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.35亿元人民币，同比增长1077.88%[3][5] - 归属于上市公司股东的净利润为5186.13万元人民币，同比增长1738.75%[3][5] - 公司2022年第一季度营业收入134.87百万元，同比增长1077.88%[11] - 归属于上市公司股东净利润51.86百万元，同比增长1738.75%[11] - 公司2022年第一季度营业收入为1.3487亿元人民币，较2021年同期的1145.02万元人民币大幅增长1077.6%[22][23] - 公司净利润为5169.58万元人民币，相比2021年同期的278.82万元人民币增长1753.9%[23] - 持续经营净利润同比增长1754%至5169.58万元（2021年同期：278.82万元）[24] - 归属于母公司股东净利润同比增长1739%至5186.13万元（2021年同期：282.05万元）[24] - 基本每股收益同比增长1741%至0.3241元/股（2021年同期：0.0176元/股）[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7116.69万元人民币，其中营业成本4213.36万元人民币，管理费用1595.83万元人民币，研发费用778.34万元人民币[23] - 支付职工薪酬同比增长113%至1905.13万元（2021年同期：894.58万元）[28] - 支付的各项税费同比增长1122%至836.33万元（2021年同期：68.45万元）[28] 各业务线表现 - 锂电池裁切模具业务收入122.32百万元，同比增长67.46%[11] - 该业务板块归属于母公司净利润62.02百万元，同比增长58.82%[11] - 分摊股权激励费用前致宏精密净利润74.88百万元，同比增长91.75%[11] - 道路运输业务收入7.85百万元，同比增长9.12%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为240.56万元人民币[3][6] - 经营活动现金流量净额改善至240.56万元（2021年同期：-841.75万元）[28] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长523%至7290.97万元（2021年同期：1169.51万元）[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降98%至727.86万元（2021年同期：31036.89万元）[28] - 投资活动现金流入同比下降70%至9923.40万元（2021年同期：33244.42万元）[28] - 期末现金及现金等价物余额同比下降76%至8876.74万元（2021年同期：37531.55万元）[29] 资产和负债变化 - 货币资金余额88.77百万元，较期初增加9.68百万元[18] - 交易性金融资产145.00百万元，较期初减少15.38百万元[18] - 应收账款234.61百万元，较期初增加54.23百万元[18] - 存货128.51百万元，较期初增加25.54百万元[18] - 资产总额从2021年末的14.165亿元人民币增长至2022年3月末的15.041亿元人民币，增幅6.2%[19] - 应付账款从6416.29万元人民币增至6609.85万元人民币，增长3.0%[19] - 合同负债从1863.24万元人民币增至2173.95万元人民币，增长16.7%[19] - 应交税费从1470.04万元人民币增至3025.59万元人民币，增长105.8%[19] - 投资性房地产从1.65095亿元人民币略降至1.63787亿元人民币[19] - 商誉保持稳定为4.06957亿元人民币[19] 股东权益和收益率 - 加权平均净资产收益率为6.45%，同比增加6.03个百分点[3][6] - 总资产为15.04亿元人民币，较上年度末增长6.18%[3][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.39亿元人民币，较上年度末增长9.14%[3][6] - 归属于母公司所有者权益从7.6899亿元人民币增至8.3927亿元人民币，增长9.1%[20] - 基本每股收益为0.3241元/股，同比增长1738.75%[3][6] - 稀释每股收益为0.3164元/股，同比增长1727.55%[3][6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为76.05万元人民币[5] 股权结构 - 公司股东德力西新疆投资集团有限公司持股8000万股，占比47.81%[8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为92,694,275.30元，同比增长1,215.19%[4] - 年初至报告期末营业收入为170,492,874.08元，同比增长395.71%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为41,876,404.57元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为65,044,061.62元，同比增长8,292.29%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为37,000,544.15元[4] - 公司营业总收入同比增长395.8%至1.705亿元（2020年同期：0.344亿元）[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长8293.8%至6504.4万元（2020年同期：77.5万元）[19] - 营业利润同比增长5909.2%至7628.3万元（2020年同期：126.9万元）[19] - 基本每股收益同比增长8368.8%至0.4065元/股（2020年同期：0.0048元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为33,667,448.16元[4] - 营业总成本同比增长98.3%至1.125亿元（2020年同期：0.567亿元）[18] - 所得税费用同比增长1125.1%至1141.5万元（2020年同期：93.2万元）[19] - 研发费用支出509.7万元（2020年同期未单独列示）[18] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为1,342,233,735.93元，较上年度末增长66.99%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为738,456,847.01元，较上年度末增长9.66%[5] - 公司总资产从2020年底的80.38亿元增长至2021年9月30日的134.22亿元，增幅达66.9%[14][15] - 货币资金从7340.83万元大幅增加至1.995亿元，增长171.8%[14] - 交易性金融资产从3.3亿元减少至2209万元，下降93.3%[14] - 应收账款从543.09万元激增至1.101亿元，增长1927.5%[14] - 商誉从22.06万元暴增至4.164亿元，增长1886倍[15] - 负债总额从1.301亿元大幅增加至6.036亿元，增长364%[15][16] - 其他应付款从3050.12万元激增至2.492亿元，增长717%[16] - 实收资本从1.6亿元增加至1.673亿元，增长4.6%[16] - 所有者权益合计同比增长9.6%至7.386亿元（期初：6.737亿元）[17] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额改善至3366.7万元（2020年同期：-1369.2万元）[22][23] - 投资活动现金流入包含3.987亿元其他投资相关资金（2020年同期：10.896亿元）[23] - 筹资活动现金流入小计为8282.9万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为8282.9万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为1.261亿元[24] - 期初现金及现金等价物余额为7336.41万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.995亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额同比增长3191.2%（从383.29万元增至1.261亿元）[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长227.8%（从6086.28万元增至1.995亿元）[24] 非经常性损益 - 年初至报告期末政府补助产生的非经常性损益为14,874,493.21元[7] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为9.21%，同比增加9.10个百分点[5] 股权结构 - 德力西新疆投资集团为公司控股股东，持股8160万股，占比48.76%[12] - 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司为第二大股东，持股1600.085万股，占比9.56%[12]

每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益0.14元/股，同比增长600%[20] - 稀释每股收益0.14元/股，同比增长600%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股，上年同期为-0.07元[20] - 加权平均净资产收益率3.38%，同比增加3.01个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.06%，同比增加3.71个百分点[20] 收入和利润（同比） - 公司营业收入为7779.86万元，同比增长184.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2316.77万元，同比增长816.78%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1413.44万元，上年同期为-1128.16万元[21] - 公司营业总收入同比增长184.5%至7779.86万元（2020年半年度：2734.57万元）[131] - 净利润同比增长840.0%至2311.69万元（2020年半年度：245.93万元）[132] - 归属于母公司股东的净利润同比增长816.7%至2316.77万元（2020年半年度：252.71万元）[133] 成本和费用（同比） - 营业成本3773.72万元，同比上升54.42%[41] - 营业成本同比增长54.4%至3773.72万元（2020年半年度：2443.79万元）[132] - 研发费用支出229.07万元（2020年半年度未披露具体金额）[132] - 财务费用改善至-218.94万元（2020年半年度：-1.21万元），主要受利息收入增长影响[132] - 支付职工现金同比增长9.1%达1978.27万元[140] - 支付的各项税费同比增长123.4%至822.11万元[140] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2160.32万元，上年同期为-946.27万元[21] - 公司销售商品提供劳务收到现金同比增长216.3%至8248.88万元[139] - 经营活动现金流入总额同比增长176.1%达9284.06万元[140] - 经营活动产生现金流量净额改善由负转正为2160.32万元[140] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额617.30万元，同比下降57.15%[41] - 投资活动现金流入同比下降48.0%至3.68亿元[140] - 母公司投资活动现金流出同比减少46.0%至3.74亿元[144] 资产和负债变化（并购致宏精密影响） - 公司总资产为12.25亿元，较上年度末增长52.46%[21] - 货币资金较上年期末增加37.84%至101,184,524.58元，主要因合并致宏精密所致[45][47] - 应收款项较上年期末大幅增加1,723.10%至99,011,447.61元，主要因合并致宏精密所致[45][47] - 存货较上年期末激增8,744.87%至62,520,566.52元，主要因合并致宏精密所致[45][47] - 交易性金融资产较上年期末减少91.79%至27,106,202.24元，因购买银行理财资金减少[45][47] - 商誉较上年期末暴增188,642.41%至416,408,294.35元，主要因并购致宏精密产生[45][47] - 应付账款较上年期末增加574.34%至54,144,725.90元，主要因合并致宏精密所致[45][47] - 其他应付款较上年期末增加444.86%至166,189,492.60元，因新增应付第三期并购转让价款[46][47] - 长期应付款较上年期末激增998.16%至191,140,895.98元，因新增应付第四期并购转让价款[46][47] - 无形资产较上年期末增加115.12%至80,047,868.22元，主要因合并致宏精密所致[45][47] 业务线表现（道路运输） - 运输周转量1095.27万吨公里，同比增加76.75%[38] - 客运量13.23万人次，同比减少21.18%[38] - 货运量2.74万吨，同比大幅增加5377.9%[38] - 旅客周转量5283.99万人公里，同比增加0.9%[38] - 货运周转量566.87万吨公里，同比增加490.37%[38] - 公司报告期内报废老旧车辆15台[69] - 公司对使用5年以上的163台燃气车辆进行隐患排查和治理[69] - 公司营运客车数量为383辆[69] 业务线表现（锂电设备裁切模具） - 国产锂电池极片裁切模具交货期及售后响应时间是国内厂商两倍以上[30] - 锂电池极片裁切模具行业对极片毛刺要求普遍为Va/Vb≤15μm[30] - 行业领先企业可将锂电池极片裁切毛刺维持在Va/Vb≤10μm水平[30] - 锂电池裁切精度行业领先企业可达到≤1μm水平[30] - 公司下属东莞致宏精密拥有超过20年电池模具行业经验[34] - 致宏精密核心生产设备加工处理能力达到微米级别[35] - 致宏精密在福建宁德、江西赣州等地设立十余处售后服务点[36] 并购致宏精密相关 - 公司以6.5亿元收购致宏精密100%股权[40][42] - 截至报告期末致宏精密总资产3.09亿元，净资产2.22亿元[40] - 公司完成收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权，交易作价65,000万元[49] - 公司终止原部分募投项目并变更募集资金用途收购东莞致宏精密模具有限公司100%股权[61] - 转让方及其合伙人承诺使用人民币1.3亿元（对价的20%）购买上市公司股票[78] - 购买期限为资产交割完成后24个月内，自2021年5月27日至2023年5月26日[78] - 所购股票自全部买入完毕之日起自愿锁定24个月[78] - 逾期未足额购买需按日支付未购金额1‰的违约金[78] - 买入主体包括赣州致宏、健和投资、赣州致富、赣州致鑫及其合伙人[78] - 购买方式包括二级市场竞价、集合竞价或参与再融资等[78] - 合伙人层面需遵守穿透锁定原则不得转让份额或退伙[78] - 标的公司赣州致宏2020-2022年业绩承诺分别为6410.5万元、6916万元及8173.5万元[94] - 标的资产减值额若超业绩补偿总额需支付额外补偿[94] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1003.69万元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为203.98万元[22] - 非经常性损益合计为903.32万元[22] - 非流动资产处置损益为-6.6万元[21] - 其他收益同比增长1.9%至1003.69万元（2020年半年度：984.54万元）[132] 公司架构与股权 - 公司已形成道路运输与锂电设备裁切模具双主营业务[31] - 控股股东德力西新疆投资持股81,600,000股占比51%[115] - 国有股东新疆国资持股16,564,050股占比10.35%，报告期内减持3,200,000股[115] - 自然人股东郑智仙持股7,336,005股占比4.58%，报告期内增持7,336,005股[115] - 股东总数11,466户，无限售条件股东占比100%[113][116] - 前十名股东持股集中度为73.26%（合计持股117,311,208股）[115] - 公司控股股东为德力西新疆投资集团有限公司[170] - 公司实际控制人为胡成中先生[170] - 公司合并财务报表范围包含7家子公司[171] 管理层和治理变动 - 公司副总经理阿依吐尔逊·依明因任职到期离任[62] - 公司独立董事吕永权因任期届满离任[62] - 公司选举李薇女士为新任独立董事[62] - 公司法定代表人变更为宋国强[167] - 公司经营地址变更为新疆乌鲁木齐经济技术开发区高铁北五路236号[167] - 公司新增经营范围包括机动车修理和维护及机动车改装服务[168] - 公司经营范围新增实业投资、投资咨询和商务咨询[167] 风险因素 - 公司2020年度扣除非经常性损益净利润为负值且营业收入低于1亿元，股票被实施退市风险警示[56] - 公司面临铁路客运分流对道路运输业务的冲击风险[53] - 公司面临锂电池行业政策变动及宏观经济调整对锂电设备业务的影响风险[53] - 公司并购致宏精密项目存在后续运营及管理业务整合风险[55] - 公司涉及重大仲裁案件，被申请支付股权转让价款3100万元[109] - 仲裁申请还包括支付备案办证费40万元[109] - 仲裁申请涉及占用转让价款利息损失167.09万元[109] 承诺与保证 - 公司及其董事、监事、高级管理人员承诺所有交易信息真实准确完整并承担法律责任[73] - 公司承诺若因信息披露违规导致投资者损失将依法承担赔偿责任[73] - 公司承诺在立案调查期间锁定相关股份并用于投资者赔偿安排[74] - 赣州致宏、健和投资等关联方承诺对交易信息真实性承担个别和连带法律责任[74] - 关联方承诺在立案调查期间两个交易日内提交股份锁定申请[74] - 所有承诺方声明提供文件均为原始资料或一致副本[74] - 承诺方向中介机构提供的资料签名印章均真实有效[74] - 承诺期限均为长期且报告期内均得到严格履行[73][74] - 未发生未能及时履行承诺的情况[73][74] - 承诺涉及重大资产重组相关法律法规合规性要求[73][74] - 若调查发现违法违规，锁定股份将用于投资者赔偿安排[76][78] - 所有提供信息需保证真实、准确、完整并承担法律责任[76] - 立案调查期间控股股东权益股份将申请锁定不得转让[76] - 股票锁定期由24个月顺延至业绩或减值补偿足额支付完毕之日[79] - 补偿方收到书面通知后30个工作日内未履行补偿义务需以股票补偿[79] - 应补偿股份数量计算方式为未履行补偿金额除以20日股票均价[79] - 股份回购注销失败时补偿方需在20个工作日内实施股份赠予[79] - 致宏精密股权无质押抵押及权属争议承诺[81] - 控股股东承诺避免同业竞争及保证公司独立性[81] - 关联交易需按市场原则定价并履行披露义务[83] - 违反承诺导致损失需承担赔偿责任[81][83] - 承诺人不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查之情形[85][87] - 承诺人不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形[85][87] - 承诺人不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形[85][87] - 公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形[87] - 公司及下属子公司最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责[87] - 公司及下属子公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[87] - 公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形[88] - 公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为[88] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年内未受到中国证监会的行政处罚[88] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责[88] - 承诺人及主要管理人员近五年无大额债务未清偿记录[90] - 承诺人及主要管理人员近五年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[90] - 承诺人及主要管理人员近五年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为[90] - 致宏精密近三年无重大违法违规行政处罚记录[91] - 致宏精密当前无重大未决诉讼或行政处罚案件[91] - 致宏精密资产无产权纠纷或权利受限情形[91] - 致宏精密董事及高管近五年无刑事处罚或证券市场处罚记录[91] - 上市公司近36个月无财务文件虚假记载或证券违法处罚记录[91] - 上市公司近36个月无严重工商税收等行政处罚记录[91] - 上市公司当前无违规担保及资金占用情形[91] - 公司当前无重大合同纠纷或重大偿债风险[93] - 公司当前无影响持续经营的重大担保、诉讼及仲裁等或有事项[93] - 公司当前无未了结重大诉讼、仲裁案件及行政处罚情形[93] - 公司控股股东及实控人承诺不干预经营且不侵占公司利益[93] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[93] - 公司子公司致宏精密承诺租赁期满后优先承租合规房屋[94] - 交易相关方承诺所提供文件真实准确无重大遗漏[96] - 承诺人持有超过5%德新交运股权或存在重大影响期间承诺持续有效[100] - 承诺人保证关联交易价格按市场公认合理价格确定[100] - 承诺人及控制企业避免与德新交运主营业务构成竞争[100] - 德新交运对同业竞争业务提出异议后承诺人将及时终止或转让[100] - 资产转让时承诺人向德新交运提供优先受让权[100] - 违反承诺导致损失需承担全额赔偿责任[100] - 承诺人保证提供文件真实准确完整有效[98] - 文件副本与正本一致且签名印章真实有效[98] - 关联交易决策需履行回避表决程序[100] - 承诺人控制企业将尽量减少与德新交运关联交易[100] - 控股股东承诺不侵占德新交运利益[101] - 控股股东承诺规范关联交易并保证公允性[101] 子公司财务表现 - 新德国际总资产564.98万元，净资产320.54万元，营业收入40.73万元，营业利润-17.23万元，净利润-15.53万元[50] - 乌德快递总资产234.41万元，净资产26.78万元，营业收入49.38万元，营业利润-50.39万元，净利润-46.75万元[50] - 德新国旅总资产10.5万元，净资产4.5万元，营业收入2.07万元，营业利润-3.2万元，净利润-3.2万元[50] - 德鑫居物总资产49.55万元，净资产45.04万元，营业收入19.6万元，营业利润-9.25万元，净利润-7.03万元[50] - 准东交运总资产489.03万元，净资产306.82万元，营业收入5.78万元，营业利润-10.63万元，净利润-10.36万元[52] - 致宏精密总资产30,931.71万元，净资产22,180.44万元，营业收入5,110.98万元，营业利润3,051.12万元，净利润2,627.67万元[52] 母公司财务表现 - 母公司营业收入微增0.5%至2585.18万元（2020年半年度：2572.28万元）[136] - 母公司净利润同比下降126.1%至-93.32万元（2020年半年度：358.05万元）[136] - 母公司经营活动现金流量净额为-1070.23万元[143] - 母公司期末现金余额同比下降33.0%至4097.79万元[144] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为6.97亿元，较上年度末增长3.43%[21] - 归属于母公司所有者权益期初余额为67.34亿元[146] - 综合收益总额为2316.77万元[147] - 专项储备本期提取22.64万元[152] - 专项储备本期使用28.11万元[152] - 专项储备净减少5.47万元[152] - 归属于母公司所有者权益期末余额增至69.65亿元[152] - 未分配利润从期初的3.42亿元增长至期末的3.65亿元[152] - 少数股东权益期末余额为18.34万元[152] - 所有者权益合计期末余额为69.67亿元[152] - 2020年同期所有者权益合计为68.20亿元[152] - 公司期初所有者权益合计为681,615,293.31元[153] - 公司本期综合收益总额为2,527,075.30元[153] - 公司本期专项储备增加173,835.22元[153] - 公司期末所有者权益合计为684,316,203.83元[153] - 母公司期初所有者权益合计为675,553,515.32元[159] - 母公司本期综合收益总额为-933,218.88元[159] - 母公司期末所有者权益合计为674,553,511.90元[159] - 公司实收资本（或股本）保持160,008,000.00元不变[153][159] - 公司资本公积保持117,259,649.41元不变[153] - 公司盈余公积保持50,287,454.65元不变[153] - 公司实收资本（或股本）为人民币160,008

收入和利润表现 - 营业收入1145万元人民币，同比增长22.55%[7] - 归属于上市公司股东的净利润282万元人民币，同比大幅增长630.12%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为-280万元人民币，同比改善60.08%[7] - 营业总收入同比增长22.6%至1145.02万元，其中营业收入为1145.02万元[29] - 净利润由去年同期的亏损56.82万元转为盈利278.82万元[30] - 归属于母公司股东的净利润为282.05万元，去年同期为亏损53.20万元[30] - 综合收益总额为3,207,912.67元，较去年同期（-137,020.75元）实现扭亏为盈[33] - 基本每股收益0.0176元/股，同比增长633.33%[7] - 基本每股收益为0.0200元/股，去年同期为-0.0008元/股[33] - 加权平均净资产收益率0.42%，同比增加0.5个百分点[7] 成本和费用变化 - 营业总成本同比下降12.8%至1529.34万元，营业成本同比下降13.5%至912.62万元[29] - 财务费用本报告期为-175.39万元，同比下降61411.03%，因利息收入增加[12] - 支付给职工现金8,945,800.33元，同比下降19.3%（去年同期11,082,873.16元）[36] - 所得税费用为84.85万元，去年同期为0元[30] - 营业外支出本报告期为9.1万元，同比上升2240526.35%，因固定资产报废损失增加[13] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献520万元人民币[10] - 委托他人投资或管理资产的收益贡献230万元人民币[10] - 其他收益同比增长19.3%至520.33万元[29] - 投资收益同比下降27.3%至230.53万元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-842万元人民币，同比下降4.10%[7] - 支付其他与经营活动有关的现金为1165.68万元，同比上升127.40%，因营业活动增加[13] - 经营活动现金流量净额为-8,417,479.07元，同比恶化4.1%（去年同期-8,085,922.25元）[35] - 销售商品提供劳务收到现金11,695,137.29元，同比增长24.7%（去年同期9,381,608.59元）[35] - 投资活动现金流量净额310,368,866.54元，同比增长2662.1%（去年同期11,239,224.01元）[36] - 收到其他与投资活动有关现金332,444,159.54元，同比下降8.5%（去年同期363,359,224.01元）[36] - 支付其他与投资活动有关现金22,070,000.00元，同比下降93.7%（去年同期352,000,000.00元）[36] - 母公司经营活动现金流量净额-8,316,910.34元，同比恶化14.1%（去年同期-7,286,126.04元）[37] - 期末现金及现金等价物余额375,315,472.25元，同比增长523.8%（去年同期60,183,246.56元）[37] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为3.7536亿元，较年初增长411.33%，主要因银行理财产品到期未续购[12] - 交易性金融资产期末余额为2207万元，较年初下降93.31%，因减少银行理财产品购买[12] - 应收账款期末余额为788.97万元，较年初增长45.27%，因应收外站运费增加[12] - 应付账款期末余额为1081.18万元，较年初增长34.66%，因应付外站运费增加[12] - 货币资金大幅增至375.36百万元，较期初73.41百万元增长411.5%[21] - 交易性金融资产减少至22.07百万元，较期初330.00百万元下降93.3%[21] - 应收账款增至7.89百万元，较期初5.43百万元增长45.3%[21] - 流动资产合计407.61百万元，较期初411.56百万元下降1.0%[21] - 非流动资产合计387.23百万元，较期初392.23百万元下降1.3%[21] - 资产总计794.84百万元，较期初803.79百万元下降1.1%[23] - 母公司货币资金增至374.94百万元，较期初72.89百万元增长414.3%[24] - 母公司交易性金融资产降至22.07百万元，较期初330.00百万元下降93.3%[24] - 流动负债合计同比下降14.7%至4127.21万元[26] - 负债合计同比下降8.7%至1.21亿元[26] - 公司总资产7.95亿元人民币，较上年度末下降1.11%[7] - 归属于上市公司股东的净资产6.76亿元人民币，较上年度末增长0.41%[7] - 未分配利润增至344.61百万元，较期初341.79百万元增长0.8%[23] - 所有者权益合计同比增长0.5%至6.79亿元[26] 投资和收购活动 - 公司完成收购东莞致宏精密模具100%股权，交易对价6.5亿元[13][14] - 公司以现金65,000万元收购致宏精密100%股权，交易已完成[18] 募集资金及仲裁事项 - 公司IPO募集资金净额为1.607亿元，已全部使用完毕并注销账户[14][16] - 涉及新疆艾斯尔商贸股权收购的仲裁案件尚未结案，标的金额约3308万元[16][17]

财务业绩：收入和利润（同比变化） - 营业收入同比下降48.05%至5.14亿元[20] - 营业总收入5143.4万元同比下降48.05%[48] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，同比下降220.60%至亏损861.72万元[20] - 归属于上市公司股东净利润-861.72万元同比下降220.6%[48] - 公司2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-861.72万元[4] - 公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-8,617,234.15元[86] - 母公司2020年净利润为-764.69万元[4] - 母公司2020年度实现的净利润为-7,646,880.61元[86] - 扣除非经常性损益的净亏损扩大25.69%至3225.11万元[20] - 营业利润由盈转亏，亏损818.7万元（2019年盈利737.2万元）[198] - 净利润亏损873.5万元（2019年盈利689.8万元）[198] - 归属于母公司股东的净利润亏损861.7万元（2019年盈利714.5万元）[198] - 基本每股收益-0.05元/股（2019年：0.04元/股）[199] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为7,145,045.51元[89] 财务业绩：成本和费用（同比变化） - 营业总成本同比下降30.32%至8938.4万元（2019年：1.28亿元）[197] - 服务业燃料成本同比下降76.48%[56] - 管理费用4403.12万元同比下降10.48%[50] - 母公司营业成本同比下降40.8%至4141.1万元（2019年：6993.0万元）[200] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比下降122.16%至流出1070.43万元[20] - 经营活动现金流量净额-1070.43万元同比下降122.16%[50] - 投资活动现金流量净额2703.84万元同比改善133.41%[50] 利润分配和股东回报 - 公司累计可供股东分配的利润为3.42亿元[4] - 母公司实际累计可供分配利润为3.44亿元[4] - 2020年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本[4] - 2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[87] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[85] - 公司优先采用现金分红方式回报股东[94] - 2018年现金分红数额为9,600,480元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的3.71%[90] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金增加28.26%至7340.83万元，占总资产比例升至9.13%[61] - 货币资金从2019年的56,275,621.47元增加至2020年的72,890,837.14元，增幅为29.5%[194] - 交易性金融资产下降5.45%至3.3亿元，仍为最大资产类别占比41.06%[61] - 交易性金融资产从2019年的349,040,000.00元减少至2020年的330,000,000.00元，降幅为5.5%[194] - 应收账款大幅减少38.14%至543.09万元，主要因加强清欠工作[61][63] - 应收账款为543.09万元，较上年881.83万元下降38.4%[191] - 投资性房地产微降2.87%至1.7亿元，维持21.16%资产占比[62] - 投资性房地产为1.70亿元，较上年1.75亿元下降2.9%[191] - 递延收益锐减46.65%，因拆迁补偿款确认收入[62][64] - 递延收益从2019年的41,786,675.50元下降至2020年的22,291,626.09元，降幅为46.6%[192] - 合同负债新增19.61万元（增幅100%），系会计政策变更所致[62][63] - 合同负债2020年为196,142.21元，2019年无此项[192] - 应付职工薪酬下降46.15%至226.14万元，因绩效工资计提减少[62][64] - 其他应付款增长37.86%至3050.12万元，主因并购重组费用未支付[62][64] - 未分配利润略降2.46%至3.42亿元，仍占净资产42.52%[62] - 未分配利润从2019年的350,402,654.03元下降至2020年的341,785,419.88元，降幅为2.5%[192] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降1.20%至6.73亿元[20] - 归属于母公司所有者权益从2019年的681,615,293.31元下降至2020年的673,425,016.78元，降幅为1.2%[193] - 负债合计从2019年的1,451,388,683.70元下降至2020年的1,301,328,818.10元，降幅为10.3%[192] - 公司总资产从2019年12月31日的8,291,017,502.80元下降至2020年12月31日的8,085,643,712.80元，降幅为2.5%[194][195][196] 业务运营数据 - 运输周转量1022.63万吨公里同比减少72.37%[48] - 客运量24.12万人次同比减少72.87%[48] - 货运量0.99万吨同比增加62.3%[48] - 公司拥有国内客运班线93条和国际客运班线11条[30] - 公司运营车辆总数437辆其中班线客运车辆398辆[30] - 班线客运客座总数12,066座含非定线旅游客座3,872座[30] - 公司货运冷链运输车辆39辆含箱式货车4辆和牵引车18辆[30] - 城市租赁及小件快运配送服务车辆35辆[30] - 平均日发班次23班以上[30] - 全国公路运输客运量降至68.94亿人同比下降47%[33] - 全国旅客周转量降至4,641.01亿人公里同比下降47.6%[33] - 乌鲁木齐高铁国际汽车客运站为国家一级汽车站[31] 非经常性损益 - 政府补助收入1974.79万元，较上年同期减少20.25%[25] - 政府补助金额合计为1977.7万元[184] - 其他收益同比下降20.2%至1974.8万元（2019年：2475.7万元）[197] - 委托投资损益1152.05万元，同比减少7.13%[25] - 理财产品投资收益为1152.05万元[183] - 非经常性损益总额2363.39万元，同比减少27.95%[26] - 投资收益同比下降7.2%至1159.3万元（2019年：1248.8万元）[197] 子公司表现 - 子公司乌德快递亏损71.61万元，德新国旅亏损3.95万元[67] 公司战略与转型 - 公司处于转型发展期且资金需求较大[4] - 公司完成对致宏精密的并购，已于2021年4月1日完成股权变更及工商登记[70] - 公司通过并购致宏精密优化产业布局，提升资产质量，拓展下游市场，显著增强主营业务市场竞争力和抗风险能力[70] - 公司客运板块整合后减少层级流转，便于运力资源集约化调配和效益最大化[71] - 公司强化转型进程，推开客运定制业务，拓宽社会包车、高校通勤、邮政邮包和车辆租赁市场[71] - 公司依托高铁平台加速客运转型，全面落实客运定制和高铁快线指标，深耕高校学生通勤和旅游集散市场[72] - 公司拟收购东莞致宏精密模具有限公司90%股权[94] 风险因素 - 公司面临铁路竞争风险，新疆地区铁路建设持续推进，预计下半年开通乌鲁木齐至塔城铁路，对长中短客运造成很大影响[77] - 公司面临安全事故风险，包括交通安全事故和客运站安全隐患，可能造成车辆损失、伤亡赔付和财产损失[77] - 公司整体搬迁后面临业绩下滑风险，原有业务丧失或调整，新址需要市场培育期[78] - 公司面临区域性暴恐事件影响及维稳新常态风险，恐怖袭击和区域性事件对新疆社会稳定构成问题[78] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元[79] 风险应对措施 - 公司通过提高车辆等级与服务、调整发车时间与频次、推进信息化售票系统建设以消化铁路竞争不利影响[77] 审计与合规 - 审计机构立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4][6] - 持续督导机构长江证券承销保荐持续督导期至2020年12月31日止[17] - 财务顾问国泰君安证券持续督导期至2020年12月31日[18] - 公司聘任立信会计师事务所年度审计费用为50万元人民币[103] - 公司内部控制审计费用为20万元人民币[103] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[179] - 公司2020年第四次临时股东大会通过聘任立信会计师事务所决议[104] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[96] - 公司执行新收入准则调整2020年初预收款项减少482,577.05元及合同负债增加482,577.05元[99] - 公司作为出租人采用简化方法处理疫情相关租金减让冲减营业收入2,452,301.95元[100] - 公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》[97] - 公司执行解释第13号关联方认定规则未对财务状况产生重大影响[98][99] - 公司执行碳排放权交易会计处理规定采用未来适用法[98] 委托理财 - 公司委托理财发生额总计14.3033亿元，其中募集资金理财5.8亿元，自有资金理财8.5033亿元[113] - 公司未到期委托理财余额总计3.3亿元，其中募集资金理财1.4亿元，自有资金理财1.9亿元[113] - 公司委托理财未发生逾期未收回金额[113] - 理财产品及结构性存款余额为3.3亿元，占资产总额的41.05%[183] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少81,600,000股，无限售条件流通股份增加81,600,000股[140] - 德力西新疆投资集团有限公司解除限售股81,600,000股，占公司总股本51%[141][144] - 报告期末普通股股东总数为17,187户，年报披露前上月末为20,024户[146] - 德力西新疆投资集团有限公司为控股股东，持股81,600,000股，占总股本51.00%[148] - 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司为第二大股东，持股19,764,050股，占总股本12.35%[148][154] - 新疆国有资产投资经营公司报告期内减持3,200,000股[148] - 股东丁炳芝报告期内增持2,843,480股，期末持股3,775,829股，占总股本2.36%[148] - 股东黄拓持股1,817,752股，占总股本1.14%[148] - 股东马跃进报告期内增持16,000股，期末持股1,366,000股，占总股本0.85%[148] - 德力西新疆投资集团有限公司质押股份15,000,000股[148] - 前十名股东中除控股股东外，其余九名股东持股性质均为无限售条件流通股[148] - 公司实际控制人为自然人胡成中，未取得其他国家居留权[151] - 新疆国有资产投资经营有限责任公司注册资本为239,707万元人民币[153] - 控股股东承诺自重组复牌至实施完毕期间不减持公司股份[94] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺在重大资产重组中提供材料真实准确完整并承担法律责任[91] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若因信息披露违规被立案调查将暂停转让股份并锁定账户[91] - 沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室承诺向公司及中介机构提供的交易材料真实准确完整[91] - 乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司承诺本次交易相关申请材料真实有效无隐瞒[92] - 胡成中及德新投资承诺减少与公司关联交易并履行回避表决义务[92] - 关联交易将按市场公认合理价格确定并履行公允程序[92] - 胡成中及德新投资承诺不从事损害公司及中小股东利益的行为[92] - 承诺人及控制企业避免从事与公司主营业务构成竞争的业务[92] - 发现竞争性新业务机会需优先提供给公司或其子公司[92] - 若被认定存在同业竞争需按公司要求终止或调整业务[92] - 控股股东承诺避免与公司发生同业竞争[93] - 控股股东承诺规范关联交易并确保公允性[94] - 董事及高管承诺约束职务消费行为[94] - 控股股东承诺不干预公司经营管理活动[94] - 信息披露义务人暂未计划增减持公司股份[93] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长王仲鸣年度税前报酬总额为30.32万元[159] - 独立董事顾孟迪年度税前报酬总额为0.67万元[159] - 独立董事吕永权年度税前报酬总额为4万元[159] - 独立董事陈盈如年度税前报酬总额为4万元[159] - 监事胡钧天年度税前报酬总额为25.49万元[159] - 总经理宋国强年度税前报酬总额为80.49万元[159] - 董事会秘书兼高管陈翔年度税前报酬总额为22.38万元[159] - 财务总监武大学年度税前报酬总额为23.56万元[159] - 前副总经理阿依吐尔逊·依明年内报酬总额为41.58万元[159] - 全体董事、监事及高管年度税前报酬总额合计为235.82万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计235.82万元[165] - 公司高级管理人员薪酬与经营责任、风险和业绩挂钩[178] - 公司高级管理人员薪酬70%按月发放，30%根据年度经营指标完成情况考核发放[165] - 公司董事长王仲鸣自2018年1月起担任中国德力西控股集团有限公司大数据中心总经理[160] - 公司董事胡煜自2018年7月起担任德力西集团总裁[160] - 公司董事黄远自2018年4月起担任德新投资法定代表人兼总经理[160] - 公司董事冯冰莹自2018年5月起担任德新投资董事长[160] - 公司董事王江自2019年7月起担任新疆融汇鑫基金管理公司董事长[160] - 公司董事李玉虎自2019年10月起担任新疆国投资本运营有限责任公司监事兼副总经理[160] - 公司独立董事顾孟迪自2020年10月起担任上海交通大学管理学院教授[160] - 公司独立董事吕永权自2015年11月至2020年7月担任新疆银丰现代农业装备股份有限公司独立董事[160] - 公司独立董事陈盈如自2016年8月起担任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人[160] - 公司独立董事马洁于2019年5月至2020年10月担任独立董事[161] - 公司监事邵林芳自2018年1月起担任德力西集团审计中心总经理[161][162] - 公司监事杨阿娜自2005年9月起在新疆国有资产经营投资公司担任审计部经理[161][162] - 公司总经理宋国强自2013年5月起担任总经理兼党委书记[161] - 公司副总经理杜海涛自2020年12月起担任副总经理兼汽车站站长[161] - 公司董事会秘书陈翔自2019年5月起担任董事会秘书[161] - 公司财务总监武大学自2019年4月起担任财务总监[161] - 股东单位德力西新疆投资集团总经理黄远自2018年4月起任职[162] - 股东单位新疆国资经营公司副总经理李玉虎自2020年6月起任职[162] - 董事王江在新疆融汇鑫基金管理公司担任董事长自2019年7月起任职[163] 员工情况 - 母公司在职员工数量为476人，主要子公司在职员工数量为75人，合计551人[168] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1,497人[168] - 公司员工专业构成中生产人员449人占比81.5%，技术人员7人占比1.3%，财务人员24人占比4.4%，行政人员71人占比12.9%[168] - 公司员工教育程度硕士及以上5人占比0.9%，大学本科37人占比6.7%，大专104人占比18.9%，高中及以下405人占比73.5%[168] - 公司建立了分层分类的培训体系，重点突出安全生产和技术管理培训需求[170] - 公司建立了与责任、风险和业绩挂钩的薪酬考核体系[169] 诉讼事项 - 公司涉及连带责任诉讼赔偿金额466,742.91元[107] - 公司重大诉讼事项涉及新疆艾斯尔商贸股权转让仲裁[104] 社会责任与扶贫