调研基本信息 - 调研时间为2021年5月17日下午14:00 - 16:00 [1] - 调研地点在上海市长宁区长宁路1133号T1幢2803室公司会议室 [1] - 调研形式为现场会议 [1] - 调研机构有恒丞资产、蜂投基金等 [1] - 公司出席人员有董事会秘书、副总经理徐鸿飞先生等 [1] 业务客户情况 新能源车业务 - 2020年底盘零部件产品终端客户有大众、奔驰等，且订单份额比例较大；汽车空调压缩机产品终端客户有上汽通用五菱、东风小康等 [1] 上海光裕业务 - 直供客户有北汽福田、上汽通用五菱等；二级供应商客户有湖北美标、东风马勒等 [1] - 2020年进入福田汽车直供体系，福田系销售收入超1.2亿，产值达1.4亿；进入威马汽车供货体系，产品年规划需求量5万台左右；获得潍柴动力WP3H项目，规划年产20万台；实现一汽轿车批量供货 [2] 业务业绩增长情况 上海光裕 - 2020年同比增长30%，2021年预计继续保持20%左右的增长 [1] 公司整体 - 2020年实现营业收入14.70亿元，较上年增加1.68亿元，同比增长12.87%；实现净利润3,031.97万元，同比增长122.35%，扣非净利润2,035.68万元，同比增长108.66% [6] - 2021年一季度实现营业收入42,925.07万元，同比增长75.78%；实现净利润2,233.87万元，同比增长340.82%，扣非净利润2,060.26万元，同比增长347.25% [6] - 2021年度营业收入预算目标18.05亿，净利润预算目标为0.8048亿 [6] 业务合作与发展情况 上海光裕 - 自2020年1月1日全面接管经营业务，除商用车业务增长强劲，还获取乘用车新项目定点，进入部分造车新势力供应商体系 [1] 底盘事业部 - 2020年下半年汽车行业回暖后，转向、减震业务订单充足、新项目落地、产能利用率提高 [2] - 2020年与蒂森克虏伯、豫北转向系统有限公司等签订战略合作协议，成为耐世特等战略供应商 [2] - 重点开发量产双齿齿条等项目，进入向组件和子系统发展阶段，开发并供应底盘电子传动类等零部件给高端客户 [2] 高精密零部件事业部 - 2020年在国六燃油喷射系统方面拿到博格华纳共轨系统业务，预计产品生命周期8年，生命周期内产值8.6亿元 [4] - 在主动悬架系统方面实现采埃孚主动减震业务磁性壳体和隔离环两个项目批产，合同期内产值预计增加3.2亿元 [4] - 在新能源车方面获取无锡博世天然气轨项目 [4] - 在自动刹车系统方面获取采埃孚IBC GEN2自动刹车项目，量产博世iBoost电子刹车支撑环业务 [4] 铝锻轻量化事业部 - 2020年完成三条全自动化锻造生产线建设，具备0.5公斤到8公斤铝锻件锻造能力，为博世、采埃孚等客户提供汽车底盘零部件，终端客户为吉利和通用 [4] - 为沃尔德泰克供应机场跑道地罩灯，进入航空建设领域 [4] 诉讼情况 - 2020年6月相关诉讼公告刊登在上海证券交易所网站，7月诉讼移交上海金融法院处理，已开庭审理，暂无审理结果，对公司利润影响不确定 [2] 利润分配政策 - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润30,319,662.68元；合并财务报表截至2020年末累计未分配利润为193,424,661.66元，母公司单体财务报表截至2020年末累计未分配利润为207,343,355.74元 [5] - 因铝锻轻量化和高精密零部件事业部处于在建或量产初步阶段，底盘和空调压缩机事业部增长势头明显，流动资金需求增加，2020年度不进行现金分红、派送红股或资本公积转增股本 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.29亿元人民币，同比增长75.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2233.87万元人民币，同比增长340.82%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2060.26万元人民币，同比增长347.25%[5] - 基本每股收益为0.0622元/股，同比增长341.13%[5] - 加权平均净资产收益率为1.4913%，同比增加1.17个百分点[5] - 营业收入较去年同期增长75.78%，达到4.29亿元，因市场回暖及新项目量产[16] - 营业总收入同比增长75.8%至4.292亿元[32] - 归属于母公司股东的净利润同比增长340.8%至2234万元[33] - 基本每股收益同比增长341.1%至0.0622元/股[34] - 母公司净利润转亏为盈至586万元[37] - 公司综合收益总额为5,856,389.44元，较去年同期亏损2,875,769.33元实现扭亏为盈[38] - 基本每股收益为0.0163元/股，去年同期为-0.0080元/股[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较去年同期增长69.95%，达到3.44亿元，增幅低于收入增长[16] - 营业成本同比增长70.0%至3.444亿元[32] - 研发费用同比增长16.2%至1619万元[32] - 财务费用同比增长19.6%至969万元[32] - 所得税费用较同期上升364.64%，为324万元，因各公司经营盈利[17] - 所得税费用同比增长564.9%至324万元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7523.17万元人民币，同比下降23.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较同期减少23.79%，为7523万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4031万元，较同期增加34.87%，因支付收购款3500万元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3000万元，较同期下降195.82%，因归还部分中长期借款[17] - 经营活动现金流入小计396,960,047.16元，同比增长23.3%[40] - 销售商品提供劳务收到现金392,868,059.32元，同比增长36.4%[40] - 购买商品接受劳务支付现金223,179,825.25元，同比增长114.7%[40] - 经营活动现金流量净额75,231,668.70元，同比下降23.8%[40][41] - 投资活动现金流量净额-40,309,274.61元，主要因购建长期资产支付5,379,274.61元及投资支付35,000,000.00元[41] - 取得借款收到现金28,671,490.45元，同比下降82.2%[41] - 母公司经营活动现金流量净额76,186,208.64元，同比增长2.6%[42] 资产和负债变动 - 公司总资产为33.02亿元人民币，较上年度末增长0.69%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为15.04亿元人民币，较上年度末增长1.19%[5] - 预付款项较上年末增加2274万元，增长81.25%，主要为应对钢材涨价提前备货[14] - 其他应收款较上年末增加3400多万元，增长733.32%，主要为支付收购款3500万元[15] - 长期应付款较上年末减少1000多万元，下降54.20%，因一年以上到期融资租赁款减少[15] - 其他应收款期末余额为3934万元，较年初472万元大幅增加[15][25] - 公司总资产从327.95亿元小幅增长至330.22亿元，环比增长0.8%[26][28] - 存货从3.75亿元增至3.79亿元，环比增长0.9%[26] - 合同资产从902.7万元增至1164.7万元，环比增长29.0%[26] - 固定资产从10.75亿元减少至10.48亿元，环比下降2.5%[26] - 短期借款从4.96亿元增至5.08亿元，环比增长2.3%[26] - 应付票据从1.53亿元增至1.68亿元，环比增长10.3%[26] - 未分配利润从1.93亿元增至2.16亿元，环比增长11.6%[27] - 母公司货币资金从7342万元增至8098万元，环比增长10.3%[29] - 母公司应收账款从1.61亿元减少至1.24亿元，环比下降23.1%[29] - 母公司长期股权投资从6.28亿元增至6.31亿元，环比增长0.4%[29] - 所有者权益合计达14.932亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额93,211,549.86元，较期初增长5.5%[42] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助贡献189.06万元人民币[8] - 公司股东总数27,580户，第一大股东靳坤持股31.77%[12]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为14.70亿元人民币，同比增长12.87%[21] - 公司2020年营业收入14.70亿元，同比增长12.87%[23] - 公司总营业收入14.70亿元，同比增长12.87%[63][64] - 归属于上市公司股东的净利润为3031.97万元人民币，同比增长122.35%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2035.68万元人民币，同比增长108.66%[21] - 2019年调整后归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元人民币[21] - 2019年调整后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.35亿元人民币[21] - 2018年调整后归属于上市公司股东的净利润为5991.04万元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润3031.97万元[23] - 扣除非经常性损益的净利润2035.68万元[23] - 营业利润1723.30万元，实现扭亏为盈[63] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长121.05%[22] - 加权平均净资产收益率2.06%，同比增加10.24个百分点[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为30,319,662.68元[122] - 2019年归属于上市公司股东的净亏损为135,672,417.59元[121] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为59,910,405.98元[121] - 公司2020年度主营业务收入14.54亿元，同比增加1.74亿元（增幅13.60%）[69] - 第四季度营业收入4.77亿元，为全年最高季度[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11.93亿元，同比增长11.91%[64] - 销售费用4704.58万元，同比下降41.64%[64][65] - 管理费用9816.47万元，同比下降22.48%[64][66] - 研发费用同比上升13.84%，精密零部件板块研发投入增加270万元，空调压缩机事业部新能源相关研发投入增加近600万元[67] - 财务费用同比上升11.08%，因欧元汇率波动导致汇兑损失增加282万元[67] - 主营业务成本11.81亿元，同比增加1.19亿元（增幅11.28%）[69] - 销售费用同比下降41.64%至4704.58万元，主要因运输及仓储费重分类至营业成本（影响2349万元）及索赔费用减少[82] - 管理费用同比下降22.48%至9816.47万元，主因子公司盘亏减少及组织结构优化[82] - 研发费用同比上升13.84%至6161.53万元，其中精密零部件板块增加270万元，新能源业务增加近600万元[83] - 财务费用同比上升11.08%至4125.00万元，主因欧元汇率波动导致汇兑损失增加282万元[83] - 整体毛利率18.78%，同比增加1.70个百分点，剔除运输及仓储费用影响后实际毛利率提升3.31%[71][72] - 主营业务成本中运输及仓储费用影响成本上升1.99%，剔除该影响后成本实际增幅为9.29%[79] 各条业务线表现 - 汽车空调压缩机事业部营收6.36亿元，同比增长24.26%[23] - 底盘零部件事业部营收7.87亿元，同比增长3.7%[23] - 精密零部件事业部实现营收0.31亿元[23] - 转向器类部件销量2,155.73万件，同比增长3.50%[45][57] - 减震器类部件销量3,875.49万件，同比增长5.68%[45][57] - 转向零部件产品主营收入4.03亿元，同比下降0.21%[57] - 减震零部件产品主营收入3.84亿元，同比增长8.15%[57] - 空调压缩机总销量157.46万台，其中商用车领域145.43万台[45] - 新能源车领域空调压缩机销量12.03万台[45] - 底盘零部件总销量6,031.22万件，保持细分市场主导地位[45] - 汽车空调压缩机销量157.46万台，同比增长37.02%[58] - 汽车空调压缩机主营业务收入6.36亿元，同比增长21.89%[58] - 精密零部件事业部营收0.31亿元[58] - 底盘零部件业务营收7.88亿元（同比+3.70%），毛利率19.33%（+1.51个百分点）[71] - 空调压缩机业务营收6.36亿元（同比+21.89%），毛利率18.74%（+2.65个百分点）[71] - 空调压缩机产量163.64万台（同比+26.11%），销量157.46万台（同比+37.02%）[75] - 底盘零部件销量同比增长4.89%[95] - 底盘零部件产量同比增长3.45%[95] - 空调压缩机销量同比增长37.02%[96] - 空调压缩机产量同比增长26.11%[96] - 整车配套市场底盘零部件销量同比增长4.88%[97] - 转向类部件产能利用率72.11%[94] - 减震类部件产能利用率77.81%[94] - 空调压缩机产能利用率86.96%[94] - 铝锻件产能利用率13.77%[94] - 精密部件产能利用率78.84%[94] 管理层讨论和指引 - 公司2021年营业收入预算目标为180,532万元，较2020年147,048万元增长22.77%[113] - 公司2021年营业利润预算目标为9,643万元，较2020年1,723万元大幅增长459.66%[115] - 公司2021年归母净利润预算目标为8,048万元，较2020年3,032万元增长165.44%[115] - 公司2021年营业成本预算为144,162万元，较2020年119,302万元增长20.84%[113] - 公司研发费用2021年预算为6,201万元，较2020年6,162万元微增0.63%[113] - 公司财务费用2021年预算为3,904万元，较2020年4,125万元下降5.36%[115] - 销售费用2021年预算为5,344万元，较2020年4,705万元增长13.58%[113] - 管理费用2021年预算为9,983万元，较2020年9,816万元增长1.70%[113] - 公司留存未分配利润将用于现有业务拓展和新项目投入[122] - 公司董事长和总经理自愿降薪40%自2019年10月至2021年1月[186] - 公司董事长和总经理自愿放弃2019年终奖因公司净利润为负[187] - 降薪方案于2021年1月到期后申请继续执行[187] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为7015.97万元人民币，同比增长372.05%[21] - 经营活动现金流量净额7015.97万元，同比增长372.05%[64] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为14.87亿元人民币，同比下降6.16%[21] - 2020年末总资产为32.79亿元人民币，同比增长1.71%[21] - 研发投入总额为6953.48万元（资本化占比11.39%），占营业收入比例4.73%[84] - 货币资金同比下降32.17%至1.18亿元，主因设备采购支付方式变更及保证金减少[87] - 应收票据同比激增613.78%至2.39亿元，系信用风险较高的银行承兑汇票重分类所致[87][89] - 应收账款同比增长31.71%至5.04亿元，与营收增长及结算周期相关[87][88] - 短期借款同比下降31.61%至4.96亿元，主因融资结构调整及现金流改善[87][89] - 长期借款同比激增1760.29%至3.16亿元，系新增工商银行、中国银行中长期贷款2.3亿元及农商银行专项借款0.67亿元[90] - 2020年末合并报表累计未分配利润为193,424,661.66元[122] - 2020年末母公司单体财务报表累计未分配利润为207,343,355.74元[122] - 应收账款从382,356,420.55元调整为376,625,545.55元减少5,730,875.00元[133] - 合同资产新增5,730,875.00元[133] - 预收款项减少338,207.95元[133] - 合同负债新增299,299.07元[133] - 其他流动负债新增38,908.88元[133] - 母公司预收款项减少112,162.81元[133] - 母公司合同负债新增97,581.64元[133] - 母公司其他流动负债新增14,581.17元[133] 公司治理和股东结构 - 公司2020年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本[5] - 2018年现金分红金额为16,878,388.69元，占归母净利润比例为28.17%[121] - 2020年度未进行现金分红或派送红股，也未进行资本公积转增股本[123] - 公司董事长靳坤持股114,058,600股，占总股本31.77%[166][167] - 股东靳晓堂持股27,748,755股（占比7.73%），其中10,367,577股为限售股[166][168] - 股东谢云臣持股17,949,800股，占总股本5.00%[166][167] - 报告期末普通股股东总数为29,525户，较上月末27,580户增加1,945户[164] - 13名股东因业绩承诺未完成合计持有限售股30,960,760股[162] - 前十名股东中4名股东存在股份冻结情况，合计冻结股份104,229,769股[166] - 靳坤与靳晓堂为父子关系，构成一致行动人[167] - 董巍与董荣镛为父子关系，构成一致行动人[167] - 有限售条件股东靳晓堂10,367,577股预计2021年4月末解禁[168] - 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司持股7,190,000股，占比2.00%[166] - 董事长靳坤持股减少14,797,000股至114,058,600股，减持比例11.5%[179] - 董事、监事及高管年度税前报酬总额为730.86万元[179][181] - 监事潘亚威持股减少15,050股，减持比例100%[179] - 董事会秘书徐鸿飞持股减少123,000股至372,550股，减持比例24.8%[179] - 监事曹青持股减少7,500股至22,500股，减持比例25%[179] - 独立董事贾建军从公司获得税前报酬7万元[179] - 公司董事靳晓堂出席股东大会4次[194] 研发和人员 - 公司研发人员268人，含高级工程师7人[54] - 公司员工总数1,203人，其中生产人员673人占比55.9%[184] - 本科及以上学历员工255人，占员工总数21.2%[184] - 技术人员291人，占员工总数24.2%[184] - 母公司员工421人，主要子公司员工782人[184] - 劳务外包工时总数为1,590,041小时[189] - 劳务外包支付报酬总额为43,001,837元[189] 诉讼和承诺事项 - 上海光裕原股东未完成业绩承诺，2017-2019年承诺净利润分别为3,000万元、4,700万元、5,800万元[116] - 上海光裕2017至2019年实际完成净利润合计3566.29万元[137] - 补偿义务人需补偿公司股份2017.88万股及现金8064.35万元[137] - 公司因上海光裕未完成业绩承诺正在对部分股票进行冻结和回购注销[123] 担保和债务 - 公司对子公司担保发生额合计2.46亿元[143] - 公司对子公司担保余额合计1.46亿元[143] - 公司担保总额1.46亿元占净资产比例9.39%[143] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额5476.02万元[144] - 公司及实际控制人报告期内无重大债务违约及未履行法院判决情况[139] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所报酬从90万元变更为128.7万元[135] - 内部控制审计会计师事务所报酬为25万元[136] - 公司2020年召开董事会会议12次其中现场会议3次[195] - 公司2020年召开现场结合通讯方式董事会会议9次[195] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见[197] 关联交易和委托理财 - 报告期内公司无重大关联交易及委托理财事项[141][145] 社会责任和环保 - 公司工会为困难职工家庭发放慰问金及慰问品并提供医疗费用报销支持[147] - 公司向"蓝天下的挚爱"公益项目捐款5万元[148] - 公司废水总排口CODcr排放限值不超过500mg/L[152] - 公司废水总排口BOD5排放限值不超过300mg/L[152] - 公司废水总排口SS排放限值不超过400mg/L[152] - 公司电镀工艺铬酸雾排放浓度限值不超过0.025mg/m³[153] - 公司抛丸工艺颗粒物排放浓度限值不超过30mg/m³[153] - 公司抛丸工艺颗粒物排放速率限值不超过1.5kg/h[153] - 公司机加工工艺油雾排放浓度限值不超过5mg/m³[153] - 公司厂界噪声排放标准昼间≤55dB(A)夜间≤45dB(A)[155] 市场环境 - 国内整车市场年销量2532.4万辆，同比下降2.2%[57] - 公司拥有国内一半以上"艾美特"电镀生产线，在减震器活塞杆市场具显著竞争优势[110] - 国外销售额同比下降3.55%，毛利率13.66%（减少2.05个百分点）[71][73] - 前五名客户销售额3.76亿元，占年度销售总额25.59%[80] - 政府补助金额1207.41万元[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.93亿元人民币，较上年同期增长8.99%[6] - 2020年第三季度营业总收入为392,402,571.87元，同比增长21.2%[31] - 2020年前三季营业总收入为993,000,774.93元，同比增长9.0%[31] - 2020年第三季度营业收入为1.45亿元，同比增长13.9%[35] - 2020年前三季度营业收入为3.64亿元，同比下降2.8%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1042.59万元人民币，较上年同期下降59.54%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1266.37万元人民币，较上年同期下降39.85%[6] - 2020年第三季度营业利润为11,583,360.00元，而2019年同期为亏损1,750,526.62元[32] - 2020年前三季净利润为5,232,010.19元，同比下降75.7%[32] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为12,627,065.98元，同比增长2900.8%[32] - 2020年第三季度营业利润为236.5万元，同比扭亏为盈（2019年同期亏损252万元）[36] - 2020年前三季度营业亏损1387.8万元，同比扩大199.6%[36] - 2020年第三季度净利润为204万元，同比扭亏为盈（2019年同期亏损217.9万元）[36] - 2020年前三季度净亏损1159.6万元，同比扩大180.2%[36] - 加权平均净资产收益率为0.66%，较上年同期减少0.82个百分点[7] - 基本每股收益为0.0290元/股，较上年同期下降59.61%[7] - 稀释每股收益为0.0290元/股，较上年同期下降59.61%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0351元/股，同比增长2825.0%[34] - 2020年前三季基本每股收益为0.0290元/股，同比下降59.6%[34] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业成本为306,160,321.42元，同比增长19.0%[31] - 2020年第三季度研发费用为16,597,788.86元，同比下降22.5%[31] - 2020年第三季度财务费用为11,093,095.83元，同比增长23.7%[31] - 2020年前三季度研发费用1781万元，同比下降24.2%[35] - 2020年第三季度利息费用532.5万元，同比下降43.1%[35] - 信用减值损失为-144万元，较去年同期恶化172.44%，因应收账款坏账计提增加[16] - 所得税费用为-167万元，较去年同期下降223.51%，因净利润大幅减少[16] - 公允价值变动收益减少721万元，主要因子公司上海光裕股价波动导致[16] - 非经常性损益项目合计影响净利润-223.78万元人民币[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币，较上年同期增长152.18%[6] - 经营活动现金流量净额为1.57亿元，较去年同期增加152.18%[17] - 投资活动现金流量净额为-7474万元，较去年同期改善74.87%[17] - 2020年前三季度经营活动现金流入8.2亿元，同比下降2.8%[38] - 2020年前三季度销售商品收到现金7.39亿元，同比下降7.9%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.3%，从2019年同期的6,239万元降至2020年的1,573万元[39] - 投资活动现金流出大幅增长288.6%，从2019年同期的2.97亿元增至2020年的7,656万元[39] - 筹资活动现金流入同比增长31.0%，从2019年的10.80亿元增至2020年的7.46亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比下降8.7%，从2019年的7,895万元降至2020年的7,207万元[39] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长412.4%，从2019年的3,461万元增至2020年的1.77亿元[40] - 母公司投资活动现金流出同比基本持平，2020年为9,468万元，2019年为9,421万元[40] - 母公司取得借款收到的现金同比下降18.4%，从2019年的6.61亿元降至2020年的5.40亿元[40] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为32.78亿元人民币，较上年度末增长1.79%[6] - 公司总资产为32.78亿元人民币，较期初32.20亿元增长1.8%[25][26] - 流动资产合计14.69亿元，较期初14.54亿元增长1.0%[25] - 固定资产减少至8.96亿元，较期初9.33亿元下降4.0%[25] - 在建工程增至3.64亿元，较期初3.15亿元增长15.7%[25] - 货币资金余额为1.15亿元，较上年末减少5871万元，降幅33.73%[15] - 应收票据余额为165万元，较上年末减少3181万元，降幅95.07%[15] - 预付款项余额为3608万元，较上年末增加1542万元，增幅74.67%，其中1000万元为四季度增产材料预付款[15] - 短期借款余额为3.39亿元，较上年末减少3.85亿元，降幅53.18%[15] - 短期借款大幅减少至3.39亿元，较期初7.25亿元下降53.2%[25][26] - 长期借款余额为2.91亿元，较上年末增加2.74亿元，增幅1613.98%，主要因新增工商银行及中国银行中期流动贷款2.3亿元[15] - 长期借款激增至2.91亿元，较期初0.17亿元增长1613.5%[26] - 应付账款增至5.51亿元，较期初4.15亿元增长32.6%[25] - 未分配利润为1.73亿元，较期初1.62亿元增长6.4%[26] - 母公司货币资金减少至0.77亿元，较期初1.28亿元下降40.0%[28] - 母公司长期股权投资增至6.28亿元，较期初5.48亿元增长14.6%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为15.91亿元人民币，较上年度末增长0.66%[6] 会计准则变更影响 - 公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则[48][49] - 公司对首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额进行调整[48][49] - 公司对可比期间信息不予调整[48][49] - 货币资金期初余额为1.74亿元，未受新收入准则调整影响[42] - 应收账款余额保持稳定为3.82亿元，未受会计准则变更影响[42] - 存货余额保持稳定为3.57亿元，新准则实施未产生调整影响[42]

收入和利润表现 - 营业收入为6.01亿元人民币，同比增长2.26%[18] - 2020年上半年营业收入6.01亿元，同比增长2.26%[47][51] - 归属于上市公司股东的净利润为-220.12万元人民币，同比下降108.68%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为124.23万元人民币，同比下降94.20%[18] - 基本每股收益为-0.0061元/股，同比下降108.64%[19] - 稀释每股收益为-0.0061元/股，同比下降108.64%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0035元/股，同比下降94.13%[19] - 加权平均净资产收益率为-0.14%，同比下降1.59个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.08%，同比下降1.15个百分点[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损0.02亿元，同比下降108.68%[47] - 公司2020年上半年净利润为-585.1万元，相比2019年同期的2258.5万元下降125.9%[111] - 归属于母公司股东的净利润为-220.1万元，相比2019年同期的2534.5万元下降108.7%[111] - 基本每股收益为-0.0061元/股，相比2019年同期的0.0706元/股下降108.6%[112] - 母公司净利润为-1363.6万元，相比2019年同期的-196.0万元扩大595.8%[115] - 母公司本期综合收益总额为负1363.64万元人民币[131] 成本和费用表现 - 营业成本4.95亿元，同比增长9.75%[51] - 研发费用3057万元，同比增长12.92%[51] - 财务费用1895万元，同比增长22.4%[51] - 研发费用增至3057万元，较去年同期2707万元增长12.9%[110] - 销售费用降至2189万元，较去年同期2538万元减少13.8%[110] - 财务费用为1894.7万元，相比2019年同期的1548.0万元增长22.4%[111] - 研发费用为1528.2万元，相比2019年同期的1304.2万元增长17.2%[114] - 营业成本为1.85亿元，相比2019年同期的1.97亿元下降5.9%[114] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，同比增长176.56%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比增长176.56%[51] - 经营活动现金流量净额同比激增176.5%达1.16亿元[118] - 母公司经营活动现金流改善233.1%至9410万元[121] - 投资活动现金流出大幅减少77.7%至4800万元[118] - 购建固定资产支出同比下降74.2%至4800万元[118] - 筹资活动现金流入同比下降35.8%至4.45亿元[119] - 母公司取得借款收到的现金减少25.5%至3.37亿元[122] - 支付的各项税费同比下降15.7%至2923万元[118] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降7.8%至4.99亿元[118] - 期末现金及现金等价物余额下降26.0%至1.11亿元[119] 资产和负债变化 - 货币资金从1.74亿元人民币减少至1.44亿元人民币，下降17.4%[103] - 交易性金融资产从1.28亿元人民币减少至1.20亿元人民币，下降5.8%[103] - 应收账款从3.82亿元人民币增加至4.25亿元人民币，增长11.1%[103] - 短期借款从7.25亿元人民币减少至5.06亿元人民币，下降30.2%[104] - 长期借款从1700万元人民币大幅增加至1.46亿元人民币，增长759.3%[104] - 母公司货币资金减少至1.14亿元，较年初1.28亿元下降11.0%[106] - 母公司应收账款降至1.08亿元，较年初1.34亿元减少19.7%[106] - 母公司短期借款降至4.02亿元，较年初5.76亿元大幅减少30.2%[107] - 母公司长期借款新增1.00亿元[107] - 应收票据大幅减少至37.57万元，同比下降98.88%[52] - 预付款项增至2759.35万元，同比上升33.60%[52] - 短期借款减少至5.06亿元，同比下降30.17%[52] - 长期借款激增至1.46亿元，同比大幅上升759.30%[52] - 长期应付款增至4208.15万元，同比上升78.10%[52] - 交易性金融资产期末余额为1.20亿元，较期初减少741.35万元[55] - 公司总资产从32.20亿元人民币略降至32.08亿元人民币，下降0.6%[103] - 公司合并总负债为15.56亿元人民币，较年初15.63亿元小幅下降0.5%[105] - 合并所有者权益总额达16.52亿元人民币，较年初16.57亿元基本持平[105] 业务线表现 - 减振业务营业收入同比下降近11%[20] - 空调压缩机业务同比增长15%[47] - 转向减振业务收入同比下降近11%[47][51] - 转向减震板块销售产品2,506.25万件[39] - 空调压缩机产品销售71.93万台[39] 非经常性损益项目 - 公允价值变动收益减少741万元[21] - 非流动资产处置损益为-98,591.87元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为3,417,789.93元[23] - 公允价值变动损益为-7,413,545.88元[23] - 少数股东权益影响额为36,605.08元[23] - 所得税影响额为606,986.27元[23] - 非经常性损益合计为-3,443,454.16元[23] - 公允价值变动收益减少741万元[48][51] - 公允价值变动收益为-741.4万元，2019年同期无此项记录[111][114] - 信用减值损失285.61万元，同比改善424.22%[51] - 信用减值损失为285.6万元，相比2019年同期的-88.1万元改善424.2%[111] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益期初余额为15.81亿元[125] - 未分配利润从年初的1.62亿元减少至1.60亿元，下降约220万元[125][126] - 综合收益总额亏损220万元，导致归属于母公司所有者权益减少[125] - 少数股东权益增加100万元至7353万元，增幅1.3%[125][126] - 所有者权益合计从16.57亿元减少至16.52亿元，下降约485万元[125][126] - 2019年同期未分配利润为3.13亿元，2020年同比下降48.3%[126][127] - 实收资本保持稳定为3.59亿元[125][126] - 资本公积保持稳定为10.25亿元[125][126] - 盈余公积从346万元微增至344万元[125][126] - 少数股东权益同比从2328万元增长至7353万元，增幅215.8%[126][127] - 公司期末所有者权益合计为18.16亿元人民币[129] - 母公司期末所有者权益合计为15.88亿元人民币[131] - 母公司未分配利润减少1363.64万元人民币[131] - 公司实收资本为3.59亿元人民币[129][131] - 公司资本公积为10.25亿元人民币[129] - 公司盈余公积为3395.74万元人民币[129] - 公司未分配利润为3.21亿元人民币[129] - 母公司期初未分配利润为1.96亿元人民币[131] - 母公司期初所有者权益合计为16.01亿元人民币[131] 业绩承诺及诉讼事项 - 2019年度业绩承诺未完成触发补偿条款，业绩承诺方需优先以股份补偿[62] - 公司已与17名补偿义务人签署确认协议，同意履行股份及现金补偿义务[62] - 剩余15名补偿义务人未达成一致，公司已启动法律诉讼程序[62] - 上海光裕2017-2019年承诺净利润分别为3000万元、4700万元、5800万元[68] - 2019年实际净利润未达到承诺的5800万元[62][68] - 股份注销程序正在办理中，补偿金额和时间存在重大不确定性[62] - 补偿义务人包含董巍、董荣镛等32名自然人[68] - 诉讼结果可能对公司2020年及以后年度业绩构成重大影响[62] - 重大诉讼涉及金额为339,626,465.69元[75] - 另一诉讼涉及金额为2,039,236.50元[75] - 诉讼案件已由上海金融法院受理管辖[77] - 诉讼案件尚未开庭审理且未形成预计负债[75] 股东及股权结构 - 公司股东总数（普通股）为31,287户[91] - 第一大股东靳坤期末持股数量为121,228,600股，占总股本比例33.77%[93] - 第二大股东靳晓堂期末持股数量为27,748,755股，占总股本比例7.73%[93] - 第三大股东谢云臣期末持股数量为17,950,000股，占总股本比例5.00%[93] - 靳坤所持股份中质押数量为98,050,000股[93] - 靳晓堂所持股份中质押数量为10,242,400股[93] - 靳晓堂持有有限售条件股份数量为10,367,577股[93] - 董事靳坤持股从1.29亿股减少至1.21亿股，减持762.7万股[99] - 靳晓堂持有1036.76万股限售股，预计2021年4月解禁[96] - 董巍持有789.25万股限售股，因业绩承诺未完成暂不解禁[96] - 王家华持有669.71万股限售股，因业绩承诺未完成暂不解禁[96] - 靳晓堂所持股份限售期为登记完成后36个月[68] - 公司控股股东靳坤承诺避免同业竞争业务[68][70] - 股份转让承诺限制董事及高管每年转让不超过所持股份总数的25%[71] 子公司及投资活动 - 子公司上海光裕对广西光裕增资100万元[54] - 子公司上海光裕报告期末净利润1706.07万元，总资产8.41亿元[59] - 公司已与17名补偿义务人签署确认协议，同意履行股份及现金补偿义务[62] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1551.9万元[83] - 报告期末对子公司担保余额合计为9507.69万元[83] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为9507.69万元[83] 经营风险与压力 - 公司面临原材料成本上升和整车降价传递的双重压力[61] - 2019年度业绩承诺未完成触发补偿条款，业绩承诺方需优先以股份补偿[62] - 诉讼结果可能对公司2020年及以后年度业绩构成重大影响[62] - 股份注销程序正在办理中，补偿金额和时间存在重大不确定性[62] 其他重要事项 - 受限资产总额达3.83亿元，其中货币资金3249.47万元、应收票据7940.57万元、固定资产1.56亿元[53] - 关联交易承诺要求按市场公允价格执行并履行信息披露义务[72] - 公司及实际控制人报告期内无债务违约及未履行法院判决情况[79] - 未发生与会计师事务所解聘或非标准审计报告事项[74] - 报告期内无重大关联交易事项发生[81] - 无股权激励或员工持股计划实施[80]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.72亿元人民币，同比增长1.86%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.33亿元人民币，同比下降337.03%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.51亿元人民币，同比下降584.70%[21] - 公司2019年主营业务收入12.49亿元，同比增长2.52%[53] - 公司2019年营业收入12.72亿元，同比增长1.86%[58] - 营业利润亏损1.38亿元，同比下降356.25%[58] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.33亿元，同比下降337.03%[59] - 2019年公司合并报表归属于母公司净利润为-1.33亿元[5] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-133,093,771.24元[116] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为56,150,614.87元[116] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为73,167,598.98元[116] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.47亿元，同比上升11.75%[61] - 公司主营业务成本同比上升14.58%至10.43亿元人民币[68][69] - 销售费用同比大幅增长76.45%至8689.98万元[72] - 研发费用同比下降9.32%至5412.56万元，研发投入总额占营业收入比例5.22%[72][73] - 销售费用8689.98万元，同比增长76.45%[61] 各业务线表现 - 减震转向零部件业务营收为7.63亿元人民币，同比下降13.76%[23] - 汽车空调压缩机业务营收为5.07亿元人民币，同比增长24.26%[23] - 减震转向零部件业务营收7.63亿元，同比下降13.76%[61] - 汽车空调压缩机业务营收5.07亿元，同比增长24.26%[61] - 汽车空调压缩机销量108.56万件，同比增长23.52%[53] - 汽车空调压缩机业务收入4.90亿元，同比增长31.70%[53] - 转向零部件收入4.04亿元，同比下降8.08%[53] - 转向零部件销量2082.84万件，同比下降19.99%[53] - 减震零部件收入3.55亿元，同比下降12.71%[53] - 减震零部件销量3667.23万件，同比下降15.75%[53] - 转向类产品营业成本同比增加3.12%至3.39亿元，占总成本比例32.51%[68] - 减震类产品营业成本同比下降7.23%至2.86亿元，占总成本比例27.40%[69] - 空调压缩机业务营业成本同比大幅增长52.94%至4.18亿元，占总成本比例40.09%[69] - 转向减震零部件总销量57,500,700件[45] - 转向器类部件销量20,828,400件[45] - 减震器类部件销量36,672,300件[45] - 空调压缩机总销量1,085,600台[45] - 商用车空调压缩机销量979,100台[45] - 新能源车空调压缩机销量64,000台[45] - 空调压缩机产量129.76万台，同比增长43.33%[66] - 空调压缩机销量108.56万台，同比增长30.75%；产量129.03万台，同比增长43.33%[84] - 转向类零部件销量2,082.84万件，同比下降16.66%；减震类零部件销量3,667.23万件，同比下降13.61%[84] - 全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司2019年度净利润-3,705.66万元[102] - 控股子公司广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司净资产12,807.06万元[102] - 全资子公司长春北特汽车零部件有限公司净资产11,284.88万元[98] - 上海光裕2019年净利润为负3705.66万元，扣非后净利润为负4308.72万元[124] 财务指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1486.29万元人民币，同比下降84.04%[21] - 加权平均净资产收益率为-8.04%，同比下降11.38个百分点[22] - 基本每股收益为-0.37元/股，同比下降331.25%[22] - 毛利率16.53%，同比下降8.78个百分点[64] - 空调压缩机业务毛利率14.70%，同比下降11.85个百分点[64] - 公司计提商誉减值准备导致利润减少1.61亿元人民币[24] - 商誉减值损失161,160,000元[41] - 因业绩未达标计提商誉减值准备16116万元[126] - 合并资产减值损失2019年度为-1.90亿元，2018年度为-1468万元[128] - 母公司资产减值损失2019年度为-1.74亿元，2018年度为1596万元[128] - 合并信用减值损失2019年度为-340万元[128] - 非经常性损益合计为118,119,760.42元[29] - 交易性金融资产公允价值变动产生收益127,883,666.43元[31] 管理层讨论和指引 - 2020年营业收入预算135463万元，营业成本106000万元[111] - 2020年研发费用预算4865万元，销售费用5984万元[111] - 2020年归母净利润预算4035万元，营业利润3789万元[111] - 汽车空调压缩机业务2020年处于快速成长期[111] - 高精密零部件和铝合金轻量化业务处于项目建设期[111] - 公司已完成四大业务板块加两个研究所的布局[108] - 公司通过设立研究院加强新能源汽车热泵空调及轻量化材料研发投入[146] - 业绩未达标主要因汽车市场不景气及制造成本上升[125] - 公司董事长和总经理自2019年10月起自愿降薪40%[182] - 公司董事长和总经理自愿放弃2019年年终奖[183] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降35.40%至1.74亿元，占总资产比例5.41%[77] - 交易性金融资产新增1.28亿元，主要来自业绩对赌补偿[75][77] - 在建工程增加9,843万元至3.15亿元，同比增长45.55%，主要因高精密零部件和铝合金轻量化事业部设备投入[78][6] - 在建工程余额较上年末增加98,430,000元[41] - 商誉减值1.61亿元，同比下降62.38%，因上海光裕资产组可收回金额低于账面价值[78][8] - 应付账款增加1.77亿元至4.15亿元，同比增长73.89%，主要因调整已背书未到期应收票据[78][11] - 一年内到期非流动负债增加7,690万元至8,250万元，同比激增1,373.45%，因融资租赁应付款增加[78][14] - 递延所得税资产增加2,328万元至3,525万元，同比上升194.35%，主要因亏损计提递延资产[78][9] - 长期应付款增加2,060万元至2,363万元，同比上升681.42%，因新增融资租赁业务[79][16] - 合并交易性金融资产2019年12月31日为1.28亿元[129] - 公司交易性金融资产期末余额127,883,666.43元[94] - 受限资产总额2.81亿元，包括货币资金5,112万元（保证金）、应收票据1.27亿元（质押融资）及固定资产等抵押物[80] - 合并应收账款2019年12月31日为3.82亿元，较2018年12月31日的4.46亿元下降14.3%[128] - 母公司应收账款2019年12月31日为1.34亿元，较2018年12月31日的1.56亿元下降13.9%[128] - 合并应付票据2019年12月31日为1.89亿元，较2018年12月31日的2.92亿元下降35.3%[128] - 合并应付账款2019年12月31日为4.15亿元，较2018年12月31日的2.39亿元增长73.8%[128] - 母公司应付票据2019年12月31日为7520万元，较2018年12月31日的2.21亿元下降66.0%[128] - 公司总资产增加至32.20亿元，较期初29.72亿元增长8.3%[160] - 公司负债增加至15.63亿元，较期初12.17亿元增长28.4%[160] - 资产负债率达48.55%[160] 投资和融资活动 - 公司对子公司江苏北特汽车零部件有限公司增加实收资本投资1,850万元[87] - 公司子公司上海光裕支付收购东风光裕（十堰）新能源汽车空调压缩机有限公司对价2,006万元[87] - 公司子公司上海光裕对控股子公司广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司增加实收资本投资4,525万元[87] - 公司对子公司江苏北特铝合金精密制造有限公司注入实收资本1,500万元[88] - 公司成立上海北特光裕汽车空调有限公司，注册资本4,000万元人民币[89] - 江苏北特汽车精密件项目计划投资2.14亿元，累计投资1.49亿元，预计2021年投产产能840万件[85] - 公司委托理财金额1,000万元，实际获得收益379,604.40元[92] - 公司使用自有资金进行信托理财发生额1000万元，实际收益37.96万元[141][143] - 华澳信托理财产品年化收益率为浮动利率，投资期限为2019年5月6日至11月5日[143] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计2.64亿元，担保余额合计2.64亿元[138] - 公司担保总额2.64亿元，占净资产比例为15.93%[138] - 公司直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额达2.44亿元[138] 股东权益和利润分配 - 2019年期末可供股东分配的利润为1.62亿元[5] - 2019年年初未分配利润为3.13亿元[5] - 2018年年度利润分配为1687.37万元[5] - 2019年提取盈余公积为40.88万元[5] - 公司2019年度利润分配预案为不进行利润分配[5] - 公司2018年现金分红总额为16,878,388.69元，占净利润比例为30.06%[116] - 公司2017年现金分红总额为28,221,234.80元，占净利润比例为38.57%[116] - 2019年度未进行现金分红，分红比例为0%[116] 业绩承诺和补偿 - 上海光裕股份2019年度业绩承诺未完成，触发业绩补偿条款[113] - 上海光裕股份2017年承诺净利润为人民币3000万元[112] - 上海光裕股份2018年承诺净利润为人民币4700万元[112] - 上海光裕股份2019年承诺净利润为人民币5800万元[112] - 上海光裕未完成2019年5800万元的业绩承诺目标[124] - 上海光裕股份2019年扣非归母净利润为-4308.72万元，业绩承诺完成率为-74.29%[136][144] - 上海光裕股份2017-2019年累计扣非归母净利润为3566.29万元，累计业绩承诺完成率仅26.42%[136][144] - 上海光裕股份2017-2019年业绩承诺分别为3000万元、4700万元、5800万元[135][144] - 业绩补偿条款规定：2019年完成率未达100%即触发补偿机制[135][145] 股权和股东变动 - 公司非公开发行股票中靳晓堂认购的7,138,778股限售股于2019年7月3日上市流通[154] - 公司回购注销离职激励对象马艳骅等5人持有的100,000股限制性股票[155] - 公司为6名激励对象解锁237,500股限制性股票（预留授予部分第二个解锁期）[155] - 公司回购注销离职激励对象朱春芳等2人持有的12,500股限制性股票[155] - 报告期末公司总股本为359,002,153股[155] - 靳晓堂持有10,367,577股限售股，预计2021年4月27日解除限售[156] - 董巍持有7,892,512股限售股因业绩承诺未完成继续限售[156] - 王家华持有6,697,083股限售股因业绩承诺未完成继续限售[156] - 公司股份总数减少112,500股至359,002,153股[160] - 普通股股东总数减少5,774户至29,075户[161] - 第一大股东靳坤持股128,855,600股，占比35.89%[163] - 靳晓堂持股27,748,755股（占比7.73%），其中10,367,577股为限售股[163][166] - 谢云臣减持6,395,700股后持股19,827,100股（占比5.52%）[163] - 海通期货资管计划新进持股6,630,000股（占比1.85%）[163] - 业绩承诺未完成涉及限售股合计30,960,760股[158][167] - 董事长靳坤持股从年初140,865,400股减持至年末128,855,600股，减少12,009,800股（减持比例8.5%）[175] - 董事会秘书徐鸿飞持股从657,550股减持至495,550股，减少162,000股（减持比例24.6%）[175] - 副总经理蔡向东持股从165,050股减持至133,050股，减少32,000股（减持比例19.4%）[175] - 股东靳坤、谢云臣承诺每年转让股份不超过持股总数25%[120] - 违反股份转让承诺的收益将归公司所有[122] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事及高管年度税前报酬总额为900.24万元[175] - 董事长靳坤年度税前报酬为247.89万元[175] - 董事兼总经理靳晓堂持股27,748,755股未变动[175] - 董事兼副总经理陶万垠持股4,785,800股未变动[175] - 监事曹宪彬持股3,852,100股未变动[175] - 监事潘亚威持股15,050股未变动[175] - 监事曹青持股30,000股未变动[175] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年实际获得报酬总额为900.24万元[177] - 公司高级管理人员薪酬包含基本工资和与业绩挂钩的年终奖金[194] 行业和市场环境 - 2019年中国汽车总销量2576.9万辆，同比下降8.2%[52] - 新能源汽车销量120.6万辆，同比下降4.0%[52] - 纯电动汽车销量97.2万辆，同比下降1.2%[52] - 转向器齿条和减震器活塞杆连续多年市占率第一[105] - 公司拥有多条电镀工艺零排放的"艾美特"电镀线[108] 关联交易和独立性 - 前五名客户销售额3.22亿元，占年度销售总额25.71%[70] - 前五名供应商采购额3.22亿元，占年度采购总额38.69%[70] - 关联交易承诺要求按市场公允价格进行交易[122] - 同业竞争承诺要求相关方避免从事相同业务[120] - 公司确认与控股股东在业务、人员、资产等方面保持独立[194] - 公司报告期内不存在同业竞争情况[194] 员工和社会责任 - 公司在职员工总数1,310人，其中生产人员739人占比56.4%[181] - 公司技术人员269人占比20.5%[181] - 公司销售人员69人占比5.3%[181] - 公司本科及以上学历员工260人占比19.8%[181] - 公司专科及以下学历员工1,050人占比80.2%[181] - 公司劳务外包工时总数为2,071,771小时[185] - 公司劳务外包支付报酬总额为36,954,900元[185] - 公司工会为困难职工家庭发放慰问金及慰问品，并为患肺癌员工组织捐款并协助报销部分医疗费用[147] - 公司向"蓝天下的挚爱"公益活动捐款5万元[147] 审计和内部控制 - 公司2019年度财务报表经审计无保留意见，公允反映财务状况及经营成果[198] - 公司披露了内部控制自我评价报告及内部控制审计报告[195] - 公司内部控制未报告存在重大缺陷[195] - 审计机构天职国际出具审计报告编号天职业字[2020]23269号[198] - 内部控制审计报告由天职国际出具编号天职业字[2020]24755号[195] - 财务报表审计依据中国注册会计师审计准则执行[199] - 审计机构声明独立于公司并履行职业道德责任[199] - 境内会计师事务所审计报酬为90万元[132]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.44亿元人民币，同比下降7.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为506.75万元人民币，同比下降57.14%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-460.65万元人民币，同比下降158.34%[5] - 加权平均净资产收益率为0.3201%，同比减少0.36个百分点[5] - 基本每股收益为0.0141元/股，同比下降57.14%[5] - 公司2020年第一季度营业总收入为244,195,955.45元，较2019年同期的265,251,628.05元下降21.1百万元，降幅7.9%[33] - 公司2020年第一季度利润总额为3,100,986.87元，较2019年同期的13,081,919.76元下降9.98百万元，降幅76.3%[33] - 2020年第一季度净利润为3,798,971.81元，较2019年同期的10,623,384.12元下降64.2%[35] - 归属于母公司股东的净利润为5,067,525.74元，较2019年同期的11,824,710.20元下降57.1%[35] - 母公司净利润为-2,875,769.33元，较2019年同期的2,261,621.51元下降227.2%[37] - 基本每股收益为0.0141元/股，较2019年同期的0.0329元/股下降57.1%[35] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加58.67%至810.68万元人民币[16] - 公司2020年第一季度研发费用为13,936,002.50元，较2019年同期的11,560,814.28元增加2.4百万元，增幅20.5%[33] - 公司2020年第一季度财务费用为8,106,803.86元，较2019年同期的5,109,282.89元增加3.0百万元，增幅58.7%[33] - 公司2020年第一季度利息费用为8,527,378.00元，较2019年同期的6,200,804.28元增加2.3百万元，增幅37.5%[33] - 母公司营业成本为83,081,901.83元，较2019年同期的96,608,639.43元下降14.0%[37] - 母公司研发费用为8,022,032.96元，较2019年同期的6,063,626.02元增长32.3%[37] - 母公司财务费用为5,446,544.80元，较2019年同期的3,974,773.73元增长37.0%[37] - 资产减值损失增加282.30%至417.27万元人民币[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9871.32万元人民币，同比增长51.08%[5] - 经营活动现金流量净额增加51.08%至9871.32万元人民币[18] - 投资活动现金流量净额改善76.54%至-2988.79万元人民币[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为288,086,479.46元，较2019年同期的255,145,536.15元增长12.9%[40] - 经营活动现金流入小计为321,993,413.45元，较2019年同期的349,755,892.07元下降7.9%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长51.1%至98,713,160.99元[41] - 投资活动现金流出同比减少76.5%至29,887,873.54元[41] - 筹资活动现金流入同比减少18.5%至191,326,849.60元[41] - 期末现金及现金等价物余额同比增长66.4%至223,109,132.70元[42] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正至74,243,788.57元[42] - 母公司投资活动现金流出同比减少91.9%至3,056,609.47元[42] 资产和负债结构 - 总资产为32.67亿元人民币，较上年度末增长1.46%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为15.86亿元人民币，较上年度末微增0.32%[5] - 货币资金增加36.49%至2.38亿元人民币[15] - 应收票据减少75.34%至825.24万元人民币[15] - 预收款项增加245.26%至116.77万元人民币[15] - 长期借款增加392.00%至8363.92万元人民币[15] - 公司总资产从2019年末的3,219,871,513.74元增长至2020年3月31日的3,266,976,729.33元，增加47.1百万元，增幅1.5%[27] - 公司总负债从2019年末的1,563,114,352.42元增至2020年3月31日的1,606,420,596.20元，增加43.3百万元，增幅2.8%[27] - 公司货币资金从2019年末的128,464,600.42元增至2020年3月31日的197,580,558.46元，增加69.1百万元，增幅53.8%[29] - 公司应收账款从2019年末的134,111,081.07元降至2020年3月31日的84,412,578.45元，减少49.7百万元，降幅37.1%[30] - 公司短期借款从2019年末的576,323,157.50元降至2020年3月31日的527,196,119.91元，减少49.1百万元，降幅8.5%[30] - 货币资金余额保持稳定为174,089,874.39元[45] - 应收账款余额为382,356,420.55元[45] - 短期借款余额为724,720,192.22元[46] - 固定资产余额为932,866,153.64元[46] - 公司总负债为15.63亿元人民币，其中流动负债为14.49亿元人民币，占总负债的92.7%[47] - 公司总资产为32.20亿元人民币，负债占比为48.6%，所有者权益占比为51.4%[48] - 公司货币资金为1.28亿元人民币，占流动资产总额的10.2%[49] - 应收账款为1.34亿元人民币，占流动资产总额的10.7%[49] - 存货为1.19亿元人民币，占流动资产总额的9.5%[49] - 长期股权投资为5.48亿元人民币，占非流动资产总额的44.1%[49] - 短期借款为5.76亿元人民币，占流动负债总额的68.9%[50] - 应付账款为4979.43万元人民币，占流动负债总额的6.0%[50] - 未分配利润为1.96亿元人民币，占所有者权益总额的12.2%[51] - 实收资本为3.59亿元人民币，占所有者权益总额的22.4%[51] 非经常性损益及收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献479.45万元人民币[8] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献720.76万元人民币[8] - 其他收益减少62.53%至139.86万元人民币[16] - 所得税费用减少128.39%至-69.80万元人民币[16] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为93,794,538.53元，较2019年同期的121,337,446.65元下降22.7%[37] - 母公司营业成本为83,081,901.83元，较2019年同期的96,608,639.43元下降14.0%[37] - 母公司研发费用为8,022,032.96元，较2019年同期的6,063,626.02元增长32.3%[37] - 母公司财务费用为5,446,544.80元，较2019年同期的3,974,773.73元增长37.0%[37] - 母公司净利润为-2,875,769.33元，较2019年同期的2,261,621.51元下降227.2%[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为911,096,792.34元，比上年同期增长0.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为25,765,926.31元，比上年同期大幅下降49.51%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,054,182.97元，比上年同期下降48.30%[7] - 加权平均净资产收益率为1.48%，比上年同期减少1.72个百分点[8] - 基本每股收益为0.0718元/股，比上年同期下降51.16%[8] - 公司2019年前三季度营业总收入为9.11亿元人民币，较2018年同期的9.05亿元人民币增长0.7%[27] - 2019年第三季度营业总收入为3.24亿元人民币，较2018年同期的3.00亿元人民币增长8.1%[27] - 2019年前三季度营业收入为3.743亿元，同比下降17.0%[32] - 2019年第三季度营业利润为-175.1万元，同比下降120.5%[28] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为2576.6万元，同比下降49.5%[29] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0012元/股，同比下降95.0%[30] - 营业利润第三季度亏损251.96万元，同比下滑194.5%[33] - 净利润第三季度亏损217.89万元，同比下滑180.7%[33] - 基本每股收益第三季度为-0.006元/股，同比由盈转亏[34] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长34.97%至4141万元，因空调压缩机销售额增加导致售后服务费及运费上升[16] - 所得税费用下降84.54%至135万元，受净利润大幅下降影响[16] - 2019年第三季度销售费用为1602.6万元，同比增长35.9%[28] - 2019年前三季度研发费用为4848.3万元，同比增长18.7%[28] - 2019年第三季度财务费用为896.8万元，其中利息费用1182.1万元[28] - 2019年前三季度其他收益为843.1万元，同比增长3.4%[28] - 2019年前三季度所得税费用为134.9万元，同比下降84.5%[29] - 营业成本第三季度为1.075亿元，同比下降4.5%[33] - 研发费用第三季度为1046.5万元，同比大幅增长63.2%[33] - 财务费用第三季度为630.9万元，其中利息费用935.4万元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为62,391,222.14元，比上年同期微增0.83%[7] - 前三季度经营活动现金流量净额为6239.12万元，与去年同期基本持平[37] - 销售商品提供劳务收到现金8.03亿元，同比下降15.9%[37] - 购买商品接受劳务支付现金4.71亿元，同比下降25.5%[37] - 支付给职工现金1.43亿元，同比微增1.1%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降42.0%至3461.41万元[40] - 投资活动现金流出同比增长82.3%至5.42亿元[38] - 筹资活动现金流入同比增长8.2%至10.80亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降76.9%至7894.99万元[38] - 投资支付的现金同比减少91.6%至1000万元[38] - 取得借款收到的现金同比增长24.2%至9.26亿元[38] - 购建固定资产支付现金同比下降51.7%至5071.11万元[40] - 偿还债务支付现金同比增长42.7%至7.81亿元[38] - 货币资金期初余额为2.69亿元[42] 资产和负债变化 - 总资产为3,102,502,745.68元，较上年度末增长4.41%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1,739,326,117.30元，较上年度末微增0.47%[7] - 货币资金减少50.21%至1.34亿元，主要因长期资产采购需求增加及应付票据保证金减少[15] - 交易性金融资产新增1000万元，主要为华澳-恒信共赢7号集合资金信托计划理财[15] - 其他应收款增长137.85%至1873万元，主要因融资租赁保证金增加260万及应收票据款业务新增608万[15] - 在建工程增长52.56%至3.30亿元，因高精密零部件及铝合金轻量化事业部持续投入设备和工程款[15] - 应付票据减少58.71%至1.21亿元，因大量票据到期兑付及原材料采购减少[15] - 应付账款增长35.93%至3.25亿元，因设备工程款投入增加5800万及合并东风光裕增加1400万[15] - 长期应付款激增830.59%至2814万元，主要因新增融资租赁业务[16] - 少数股东权益增长231.29%至7713万元，因广西光裕少数股东增资6790万元[16] - 公司合并总资产为31.03亿元人民币，较年初的29.72亿元人民币增长4.4%[22] - 合并负债总额为12.86亿元人民币，较年初的12.17亿元人民币增长5.7%[21] - 母公司货币资金从年初的2.20亿元人民币下降至1.01亿元人民币，减少54.0%[23] - 母公司应收账款从年初的1.56亿元人民币下降至1.24亿元人民币，减少20.1%[23] - 母公司短期借款从年初的5.49亿元人民币增至5.98亿元人民币，增长8.8%[24] - 母公司应付票据从年初的2.21亿元人民币大幅下降至4750万元人民币，减少78.5%[24] - 归属于母公司所有者权益为17.39亿元人民币，较年初的17.31亿元人民币增长0.5%[22] - 母公司未分配利润从年初的2.09亿元人民币下降至1.88亿元人民币，减少10.0%[25] - 公司总资产为29.72亿元人民币[43][44] - 非流动资产合计16.82亿元人民币，占总资产56.6%[43] - 流动资产合计12.89亿元人民币，占总资产43.4%[43][46] - 短期借款6.05亿元人民币，占流动负债51.7%[43] - 应付票据2.92亿元人民币，占流动负债24.9%[43] - 应付账款2.39亿元人民币，占流动负债20.4%[43] - 负债合计12.17亿元人民币，资产负债率40.9%[43][44] - 所有者权益合计17.55亿元人民币，权益比率59.1%[44] - 归属于母公司所有者权益17.31亿元人民币，占所有者权益98.7%[44] - 货币资金2.20亿元人民币，占流动资产17.1%[46] - 公司总负债和所有者权益为2,487,650,266.36元[48] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中，政府补助为5,755,127.39元[9] - 股东总数为26,203户，第一大股东靳坤持股137,055,600股，占比38.18%[12] - 2019年第三季度少数股东损益为-150.6万元[29] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[48] - 新准则实施日金融工具账面价值差额调整2019年初留存收益[48] - 新准则实施日金融工具账面价值差额调整其他综合收益[48] - 新准则实施日金融工具账面价值差额调整财务报表其他项目[48] - 公司无需调整前期比较财务报表数据[48] - 新金融工具准则追溯调整前期比较数据不适用[49] - 审计报告不适用[49] 其他业务表现 - 母公司销售收入同比下降27.3%至3.27亿元[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.87亿元人民币，同比下降2.93%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2534.52万元人民币，同比下降40.23%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2140.79万元人民币，同比下降43.60%[18] - 基本每股收益为0.0706元/股，同比下降43.06%[20] - 稀释每股收益为0.0706元/股，同比下降43.06%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0596元/股，同比下降46.31%[20] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比下降1.31个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.23%，同比下降1.24个百分点[20] - 2019年上半年公司营业收入5.87亿元同比下降2.93%[43] - 归属于上市公司股东的净利润0.25亿元同比下降40.23%[43] - 营业收入同比下降2.93%至5.87亿元，主要因减震转向类产品销量下滑减少0.84亿元，部分被空调压缩机收入增长0.66亿元抵消[45] - 营业总收入同比下降2.9%至5.87亿元人民币，较去年同期6.05亿元减少1766万元[113] - 净利润同比下降45.9%至2258.5万元，去年同期为4175.8万元[114] - 归属于母公司股东净利润下降40.2%至2534.5万元，去年同期为4240.1万元[114] - 基本每股收益下降43.1%至0.0706元/股，去年同期为0.1240元[115] - 营业收入同比下降20.1%至2.47亿元（2018年同期：3.09亿元）[117] - 净利润由盈转亏至-196万元（2018年同期盈利1832万元）[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升1.34%至4.51亿元，因产量下降导致单位固定成本上升[45] - 销售费用同比大幅增长34.41%至2538万元，主因售后服务费增加及销售人员薪资上涨[45] - 研发费用同比增长16.01%至2707万元，公司加大新能源汽车空调压缩机及热泵系统投入[45][46] - 研发费用同比增长16%至2707.4万元，去年同期为2333.7万元[114] - 销售费用同比增长34.4%至2538.1万元，较去年同期1888.3万元增加650万元[114] - 营业成本同比下降11.9%至1.97亿元（2018年同期：2.23亿元）[117] - 研发费用同比增长12.5%至1304万元（2018年同期：1159万元）[117] - 支付职工现金同比增长16.3%至1.08亿元（2018年同期：9308万元）[121] 各条业务线表现 - 减震转向类产品营业收入同比下降约8400万元人民币[20] - 转向器类部件销售1,021万件减振器类部件销售1,712万件[39] - 空调压缩机产品销售51.82万台其中商用车应用49.27万台[39] - 新能源车应用空调压缩机3.75万台[39] 管理层讨论和指引 - 公司面临汽车市场下行压力及原材料上涨双向成本压力[60] - 上海光裕2017至2019年承诺净利润分别不低于人民币3000万元、4700万元、5800万元[65] - 光裕股份2019年业绩承诺目标为扣非净利润不低于人民币5800万元[72] - 上海光裕2018年扣非净利润为人民币4665.01万元，业绩承诺完成率99.26%[73] - 上海光裕2018年累计业绩承诺完成率为102.27%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4177.99万元人民币，同比下降37.03%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降37.03%至4178万元，受其他经营活动现金支付增加影响[45][46] - 投资活动现金流量净额流出2.16亿元，同比改善30.07%，上期含支付收购上海光裕对价款2.2亿元[45][46] - 经营活动现金流量净额同比下降37.1%至4178万元（2018年同期：6635万元）[121] - 投资活动现金流出同比减少53.6%至2.16亿元（2018年同期：4.65亿元）[121] - 筹资活动现金流入同比增长8.9%至6.93亿元（2018年同期：6.37亿元）[121] - 销售商品收到现金同比下降16.5%至5.41亿元（2018年同期：6.48亿元）[120] - 经营活动产生的现金流量净额为负7071万元，较上年同期的负882万元恶化显著[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降33.1%，从3.11亿元降至2.08亿元[124] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长94.5%，从2.41亿元增至4.70亿元[124] - 投资活动产生的现金流量净额为负6569万元，较上年同期的负2.73亿元有所改善[124][126] - 筹资活动产生的现金流量净额下降53.3%，从2.02亿元降至9428万元[126] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.02亿元，较期初2.69亿元下降25.2%[105] - 应收账款增加至4.81亿元，较期初4.46亿元增长7.9%[105] - 存货略增至3.85亿元，较期初3.78亿元增长1.8%[105] - 在建工程大幅增至3.43亿元，较期初2.16亿元增长58.5%[106] - 短期借款增至6.70亿元，较期初6.05亿元增长10.8%[106] - 应付票据减少至1.64亿元，较期初2.92亿元下降43.9%[106] - 应付账款增至3.34亿元，较期初2.39亿元增长39.9%[106] - 资产总计增至30.93亿元，较期初29.72亿元增长4.1%[106] - 归属于母公司所有者权益微增至17.39亿元，较期初17.31亿元增长0.4%[107] - 存货余额下降16.3%至1.26亿元，较期初1.5亿元减少2447万元[110] - 短期借款增长4.1%至5.71亿元，较期初5.49亿元增加2035万元[110] - 其他流动资产大幅下降91.1%至404.5万元，较期初4553.6万元减少4149万元[110] - 长期股权投资增长4.9%至7.18亿元，较期初6.84亿元增加350万元[110] - 期末现金及现金等价物余额同比下降59.9%至7978万元（2018年同期：1.99亿元）[122] - 期末现金及现金等价物余额为6079万元，较期初1.03亿元下降41.0%[126] - 归属于母公司所有者权益合计增长0.4%，从17.31亿元增至17.39亿元[129][130] - 未分配利润增长2.7%，从3.13亿元增至3.21亿元[129][130] - 少数股东权益大幅增长232.9%，从2328万元增至7754万元[129][130] - 实收资本从年初3.28亿元增加至3.59亿元，增长9.4%[131][132] - 资本公积从年初7.05亿元增加至10.26亿元，增长45.5%[131][132] - 未分配利润从年初2.91亿元增加至3.03亿元，增长4.0%[131][132] - 所有者权益总额从年初13.54亿元增加至17.42亿元，增长28.6%[131][132] - 母公司所有者权益从年初16.15亿元减少至15.95亿元，下降1.2%[135] - 母公司未分配利润从年初2.09亿元减少至1.90亿元，下降9.0%[135] - 母公司资本公积减少79.98万元[135] - 实收资本从上年期末的人民币3.28亿元增加至本期末的人民币3.59亿元，增长9.4%[136][137] - 资本公积从上年期末的人民币6.91亿元增加至本期末的人民币10.12亿元，增长46.4%[136][137] - 未分配利润从上年期末的人民币2.06亿元减少至本期末的人民币1.93亿元，下降6.1%[136][137] - 所有者权益合计从上年期末的人民币12.55亿元增加至本期末的人民币15.95亿元，增长27.1%[136][137] 投资和收购活动 - 支付现金收购东风光裕50%股权对价2,006.00万元[37] - 公司对子公司江苏北特汽车零部件有限公司增加实收资本投资1850万元[52] - 公司子公司上海光裕支付收购东风光裕50%股权对价2006万元[52][53] - 公司子公司上海光裕对广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司增加实收资本投资4100万元[52] - 公司对子公司江苏北特铝合金精密制造有限公司注入实收资本1500万元[53] - 公司成立上海北特光裕汽车空调有限公司注册资本4000万元[53] - 公司委托理财金额1000万元投资华澳-恒信共赢7号集合资金信托计划[54] 子公司表现 - 全资子公司长春北特总资产11630.04万元净利润396.25万元[56] - 全资子公司天津北特总资产27882.87万元净利润212.49万元[57] - 全资子公司上海光裕总资产70125.56万元净利润2765.70万元[58] - 合并财务报表范围包含12家子公司，包括上海光裕汽车空调压缩机有限公司等[156] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,801,524.74元[23] - 非经常性损益合计3,937,273.33元[24] - 非流动资产处置损益-246,682.86元[23] - 所得税影响额-694,812.94元[24] - 其他收益同比激增289.87%至666万元，主因收到1245万政府补助尾款摊销增加[45][46] - 营业外收入同比增长289.02%至328万元，含新增300万政府补助[45][46] 股东和股权结构 - 靳晓堂所持北特科技新增股份自登记日起36个月内不得转让[65] - 靳坤与靳晓堂承诺避免从事与北特科技相同或竞争性业务[65] - 控股股东靳坤承诺避免同业竞争并承担法律责任[66] - 股东靳坤及谢云臣承诺任职期间年转让股份不超过持股总数25%[66] - 公司主要股东及高管承诺规范关联交易并履行信息披露义务[67] - 靳坤承诺离职后6个月内不转让所持公司股份[66] - 承诺方保证关联交易按市场公允价格执行[67] - 违反股份转让承诺的收益将归公司所有[66] - 同业竞争认定相关董事及股东将回避表决[66] - 公司总股本由359,114,653股变更为359,014,653股，减少100,000股[90][91] - 有限售条件股份减少337,500股至38,112,038股，占比10.62%[90] - 无限售条件流通股份增加237,500股至320,902,615股，占比89.38%[90] - 限制性股票激励计划预留授予部分解锁237,500股[91] - 靳晓堂持有非公开发行限售股7,138,778股，预计2019年7月3日解禁[92] - 靳晓堂另持有非公开发行限售股10,367,577股，预计2021年4月27日解禁[92] - 董巍持有发行股份购买资产限售股7,892,512股，预计2020年5月2日解禁[92] - 王家华持有发行股份购买资产限售股6,697,083股，预计2020年5月2日解禁[92] - 董荣镛持有发行股份购买资产限售股3,348,541股，预计2020年5月2日解禁[92] - 徐洁持有发行股份购买资产限售股1,692,353股，预计2020年5月2日解禁[92] - 公司股东总数28,032户[94] - 第一大股东靳坤持股140,865,400股，占总股本39.24%[96] - 第二大股东靳晓堂持股27,748,755股，占总股本7.73%[96] - 第三大股东谢云臣持股22,870,000股，占总股本6.37%[96] - 靳坤质押股份124,671,250股[96] - 靳晓堂质押股份17,372,400股[96] - 谢云臣质押股份12,000,000股[96] - 靳晓堂持有有限售条件股份17,506,355股[96][98] - 董巍持有有限售条件股份7,892,512股[96][98] - 2015年股权激励未解锁股份12,500股[93] - 高管蔡向东减持股份3.2万股，持股从16.51万股降至13.31万股[102] - 公司限制性股票激励计划预留授予部分进入第二个解锁期[69] - 公司初始注册资本为人民币500万元，靳坤持股90%[138] - 2006年增资后注册资本增至人民币1000万元，靳坤持股比例变为95%[139] - 2010年增资及股权转让后注册资本增至人民币1112.04万元，股东人数增至23人[139] - 公司2010年9月股份制改造净资产92,975,934.85元折合股本80,000,000股，资本公积增加12,975,934.85元[141] - 2014年首次公开发行26,670,000股，发行价7.01元/股，募集资金总额186,956,700元，净额149,974,324.39元[142] - 2014年IPO后注册资本从80,000,000元增至106,670,000元，资本公积增加123,304,324.39元[142] - 2015年限制性股票激励计划授予3,370,000股，授予价14.80元/股，募集资金49,876,000元[144] - 2015年股权激励后注册资本增至110,040,000元，资本公积增加46,506,000元[144] - 2016年非公开发行21,024,557股，发行价35.02元/股，资本公积增加696,812,032.91元[144] - 2016年增发后注册资本增至131,064,557元[144] - 创始人靳坤持股比例70.4327%，对应56,346,160股[141] - 2014年上市后流通股占比25%（26,670,000股），限售股占比75%（80,000,000股）[143] - 2015年股权激励后限售股比例从67.44%提升至68.44%[144] - 非公开发行增发21,024,557股，发行价35.02元/股，有限售条件股比例从68.44%增至73.50%[146][150] - 股权激励授予预留限制性股票310,000股，增加资本公积5,955,100元[146] - 回购注销离职员工限制性股票67,000股，减少资本公积922,300元[147] - 限制性股票解锁1,651,500股上市流通，有限售条件股比例从73.55%降至72.28%[147][150] - 2017年资本公积转增股本，每10股转增15股，总股本从131,261,557股增至328,153,893股[152] - 首次公开发行26,670,000股，发行价未披露，上市日期2014年7月18日[151] - 非公开发行股份中18,169,046股于2017年6月30日上市流通[150] - 2017年回购注销46,000股限制性股票[149] - 控股股东71,939,840股限售股于2017年7月18日解禁流通[151] - 资本公积转增后股权结构比例保持不变，有限售条件股占3.63%[152] - 限制性股票解锁后有限售条件股减少443.875万股至748.8778万股，持股比例从3.63%降至2.28%[153] - 2018年发行股份购买资产支付对价中股份支付占比55.40%，现金支付占比44.60%，发行2059.3183万股每股12.18元[153] - 2018年增资后注册资本增加2059.3183万元至3.4875亿元，有限售条件股持股比例从2.28%升至8.05%[153] - 2018年非公开发行募集配套资金1.1亿元，发行1036.7577万股每股10.61元，净募集资金1.0118亿元[153] - 非公开发行后注册资本增至3.5911亿元，有限售条件股持股比例从8.05%升至10.71%[154] - 2019年回购注销10万股限制性股票，回购价格7.998元/股，调减资本公积69.98万元[154] - 减资后有限售条件股持股比例从10.71%微降至10.68%，无限售普通股比例从89.29%升至89.32%[155] - 2019年限制性股票

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.65亿元人民币，同比下降8.12%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1182.47万元人民币，同比下降49.12%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为789.63万元人民币，同比下降65.89%[6] - 营业总收入从288,691,047.35元下降至265,251,628.05元，降幅8.1%[29] - 公司2019年第一季度营业收入为1.213亿元，较2018年同期的1.545亿元下降21.5%[33] - 营业利润为845.92万元，较2018年同期的2712.28万元下降68.8%[30] - 净利润为1062.34万元，较2018年同期的2321.65万元下降54.2%[30] - 归属于母公司股东的净利润为1182.47万元，较2018年同期的2324.10万元下降49.1%[30] - 母公司净利润为226.16万元，较2018年同期的1952.91万元下降88.4%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从209,075,157.79元下降至207,517,426.33元，降幅0.7%[29] - 研发费用为1156.08万元，较2018年同期的886.74万元增长30.4%[30] - 销售费用为1184.00万元，较2018年同期的927.67万元增长27.6%[30] - 财务费用为510.93万元，较2018年同期的602.13万元下降15.1%[30] - 利息费用为620.08万元，较2018年同期的612.14万元增长1.3%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6533.69万元人民币，同比增长16.32%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长16.32%至65,336,859.91元，因采购款支付方式优化[15] - 投资活动现金流量净额同比改善29.45%至-127,420,803.41元，因对外投资减少[15] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.4%至2.55亿元[36] - 经营活动现金流入小计同比增长24.9%至3.50亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.3%至6534万元[36] - 投资活动现金流出同比减少58.4%至1.27亿元[37] - 筹资活动现金流入同比增长11.8%至2.35亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降28.1%至1.34亿元[37] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-4802万元[39] - 母公司投资支付的现金同比减少90.8%至2600万元[39] - 母公司取得借款收到的现金为1.58亿元[39] 资产和负债变动 - 总资产为30.14亿元人民币，较上年度末增长1.44%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为17.43亿元人民币，较上年度末增长0.68%[6] - 预付款项较年初增加45.5%至32,391,307.70元，主要因预付原材料增加[14] - 其他应收款较年初增长67.29%至13,173,323.39元，系本期新增对外投资[14] - 其他非流动资产较年初上升41.23%至241,591,115.82元，因支付设备/厂房预付款及土地保证金[14] - 预收款项较年初下降73.14%至236,288.90元，因前期预收款结算[14] - 少数股东权益大幅增长123.26%至51,981,374.96元，因广西光裕收到少数股东投资款[14] - 货币资金较期初下降4.21%至258,133,002.90元[20][21] - 应收账款较期初减少5.35%至422,377,376.79元[21] - 公司短期借款从604,918,790.50元增加至650,990,089.50元，增幅7.6%[22] - 应付票据及应付账款从530,798,124.34元下降至480,145,709.74元，降幅9.5%[22] - 预收款项从879,687.15元大幅下降至236,288.90元，降幅73.1%[22] - 未分配利润从312,533,611.71元增长至324,358,321.91元，增幅3.8%[23] - 货币资金从220,005,600.38元微增至222,629,228.03元，增幅1.2%[25] - 应收账款从155,722,199.23元下降至130,932,438.61元，降幅15.9%[25] - 长期股权投资从684,413,400.00元增加至710,413,400.00元，增幅3.8%[26] - 母公司短期借款从549,118,790.50元增加至585,190,089.50元，增幅6.6%[26] - 公司总资产为29.72亿元人民币[42][43] - 非流动资产合计16.82亿元人民币，占总资产56.6%[42] - 固定资产7.95亿元人民币，占非流动资产47.3%[42] - 在建工程2.16亿元人民币，占非流动资产12.8%[42] - 商誉2.58亿元人民币，占非流动资产15.3%[42] - 短期借款6.05亿元人民币，占流动负债51.7%[42] - 应付票据及应付账款5.31亿元人民币，占流动负债45.4%[42] - 负债合计12.17亿元人民币，资产负债率40.9%[42][43] - 归属于母公司所有者权益17.31亿元人民币，占总权益98.7%[43] - 货币资金2.20亿元人民币，占母公司流动资产18.8%[45] - 公司2019年第一季度所有者权益为1,614,622,824.66元[47] - 公司2019年第一季度负债和所有者权益总计2,487,650,266.36元[47] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为469.52万元人民币[8] - 营业外收入同比激增2,475.23%至4,706,723.51元，主要来自非经常性政府补助[14] 股东和权益结构 - 股东总数23,135户，第一大股东靳坤持股39.23%[12] - 加权平均净资产收益率为0.6807%，同比下降1.02个百分点[6] - 基本每股收益为0.0329元/股，同比下降53.53%[6] - 基本每股收益为0.0329元/股，较2018年同期的0.0708元/股下降53.5%[31] 会计政策变更 - 财政部2017年3月31日修订金融工具相关会计准则[47] - 新金融工具准则自2019年1月1日起施行[47] - 首次执行新金融工具准则不适用追溯调整前期比较数据[48] - 审计报告不适用[48]