浙江鼎龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司 特别提示 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1777 号文同意注册。安信 证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,888.00 万股，全部为 公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。网上网下回拨机制启动前，本次网下初 始发行数量为 3,532.80 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上 交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可〔2023〕1777 号文同意注册。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,888.00 万股，全部 为公开发行新股。本次发行将于 2023 年 12 月 18 日（T 日）分别通过上交所交易系统 和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的 ...

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网上、网下发 行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所 互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发 行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子 化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等 相关规定。 1 投 资 者 可 通 过 以 下 网 址 （ http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 浙江鼎龙科技股份有 | 证券简称 | 鼎龙科技 | | 限公司 | | | | | 证券代码/网下申购 | ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐人（主承销商）定于 2023 年 12 月 15 日举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、 网上路演时间：2023 年 12 月 15 日（T-1 日,周五）14:00-17:00。 二、 网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易 所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1777 号文同意注册。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式进行。安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 ZHEJIANG DRAGON TECHNOLOGY CO., LTD. （浙江省杭州市钱塘区临江高新技术产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股意向书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票数量 5.888 万股,发行股票数量占本次发行后 | | | 公司总 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 重要提示 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简 称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上海市场首次公 开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称 "《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证 券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下 简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及 初步询价公告》。 | 发行人基本情况 | 浙江鼎龙科技股份有 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 证券简称 | 鼎龙科技 | 限公司 | | | 证券代码/网下申 | 网上申购代码 | 732004 | 603004 | 购代码 | | 网下申购简称 | 鼎龙科技 | 网上申购简称 | 鼎龙申购 | 化学原料和化学制品 | | 所属行业名称 | 所属行业代码 | C26 | 制造业 | | | 本次发行基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网 | 下发行")与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托 | | | | 发行方式 | | | | | 凭证市值的社会 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009278 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 浙江鼎龙科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的 审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注 册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： 2023年8月14日 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 中国证监会 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为64359.94万元、70117.29万元和83076.06万元，扣非后归母净利润分别为8321.19万元、9017.47万元和15005.91万元，业绩呈增长趋势[37] - 2022 - 2020年公司净利润分别为15319.30万元、9027.45万元、8054.80万元[45] - 2023年1 - 6月较2022年1 - 6月，营业收入37,596.33万元，变动率 - 1.51%；净利润8,825.28万元，变动率63.45%[55] - 2023年1 - 9月预计营业收入58,000.00 - 62,000.00万元，较2022年1 - 9月变动率 - 5.81 - 0.68%；归属于母公司股东的净利润13,500.00 - 14,500.00万元，变动率24.94 - 34.19%[59] - 报告期内公司综合毛利率分别为37.86%、31.04%和30.62%，呈下降趋势[29] 用户数据 - 2022 - 2020年万元以上5000客户数量占比分别为1.67%、1.56%、1.67%[48] - 2022 - 2020年500 - 5000万元客户数量占比分别为10.00%、5.86%、6.28%[48] - 公司主要客户包括欧莱雅、汉高、科蒂/威娜、组合化学、三井化学等知名企业[70] 未来展望 - 本次若成功发行5,888万股，募集资金净额将用于年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目和补充流动资金项目[60] 新产品和新技术研发 - 发行人子公司鼎利科技规划建设年产300吨BDAMS产品的生产线[24] 市场扩张和并购 - 2017年2月发行人以增资方式取得江苏鼎龙80%的股权，2020年7月受让剩余20%股权使其成为全资子公司[102] - 2019年10月公司完成对德国鼎龙80%股权收购，价格为77.5万欧元（约合人民币609.71万元）[106][107] 其他新策略 - 公司拟发行人民币普通股（A股），发行股数不超过5888万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过23552万股，拟上市板块为上海证券交易所主板[6]

发行上市 - 公司拟发行不超5888万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超23552万股[7][35] - 拟上市板块为上交所主板，保荐人、主承销商为安信证券[7] - 预计2023年1 - 6月营收38200 - 40000万元，净利润8500 - 9500万元[61] 股权结构 - 控股股东为浙江鼎龙新材料有限公司，实际控制人为孙斯薇、周菡语[14] - 发行前实际控制人合计控制公司100%股份，发行后鼎龙新材料持股70.75%，杭州鼎越持股4.25%，公众股持股25%[33][139] - 双利科技持有子公司鼎利科技40%股权[15] 业绩数据 - 报告期内营收分别为64359.94万元、70117.29万元和83076.06万元，扣非后归母净利润分别为8321.19万元、9017.47万元和15005.91万元[38] - 报告期内综合毛利率分别为37.86%、31.04%和30.62%，呈下降趋势[30][85] - 2023年1 - 3月净利润4937.35万元，较2022年1 - 3月增长121.35%[62] 用户数据 - 报告期内收入规模500万元以上客户数量分别为19家、19家和28家[53] - 公司主要客户占全球染发剂市场份额近50%，公司供应产品占其需求量30% - 50%[43][54] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营收和净利润有一定增长[61] - 若成功发行，募集资金净额拟用于年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目等[66][67] 新产品和新技术研发 - 子公司鼎利科技规划建设年产300吨BDAMS产品的生产线[25] 市场扩张和并购 - 2017 - 2020年收购江苏鼎龙100%股权、德国鼎龙80%股权[110][114] 其他新策略 - 报告期内环保排放与综合治理投入分别为2396.37万元、2064.02万元和2684.31万元[79] - 已对住房公积金缴纳不合规情况逐步规范并引导员工缴纳[198]