营业收入变化 - 本报告期营业收入645,143,209.44元，同比减少47.73%；年初至报告期末营业收入2,385,869,307.48元，同比减少27.87%[7] - 2022年前三季度营业总收入23.86亿元，2021年同期为33.08亿元[39] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,941,675.79元，同比减少78.84%；年初至报告期末为520,061,159.30元，同比增加72.40%[7] - 2022年前三季度净利润5.20亿元，2021年同期为3.02亿元[41] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,850,940.22元，同比减少81.57%；年初至报告期末为100,395,777.56元，同比减少66.31%[7] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额220,016,796.85元，同比增加33.36%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2001679685亿美元，上年同期为1.6497406969亿美元[47] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比减少81.82%；年初至报告期末均为0.58元/股，同比增加75.76%[10] - 2022年基本每股收益0.58元/股，2021年为0.33元/股[44] - 2022年稀释每股收益0.58元/股，2021年为0.33元/股[44] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.83%，减少3.82个百分点；年初至报告期末为22.21%，增加7.99个百分点[10] 总资产变化 - 本报告期末总资产3,666,868,346.29元，较上年度末减少19.51%[10] - 2022年9月30日资产总计为3,666,868,346.29元，2021年12月31日为4,555,618,143.56元[33] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,337,441,152.69元，较上年度末增加12.32%[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,090,735.57元；年初至报告期末为419,665,381.74元[16] 营业收入与净利润变动原因 - 营业收入减少主要因产品销售量价下降；净利润增加主要因报告期土地收储结案并确认土地补偿收益[16] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为29,923名[21] - EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股253,702,000股，持股比例28.07%[21] - 广州宏仁电子工业有限公司持股238,230,953股，持股比例26.36%[21] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为1,250,138,921.32元，2021年12月31日为1,161,442,313.52元[27] 应收账款变化 - 2022年9月30日应收账款为722,541,810.81元，2021年12月31日为1,223,395,704.72元[27] 固定资产变化 - 2022年9月30日固定资产为708,752,099.78元，2021年12月31日为746,528,589.78元[33] 在建工程变化 - 2022年9月30日在建工程为35,417,390.60元，2021年12月31日为16,262,775.37元[33] 应付票据变化 - 2022年9月30日应付票据为901,759,747.24元，2021年12月31日为1,327,528,058.66元[33] 应付账款变化 - 2022年9月30日应付账款为200,212,088.86元，2021年12月31日为310,640,784.11元[33] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本22.70亿元，2021年同期为29.47亿元[39] 流动负债变化 - 2022年第三季度末流动负债合计13.24亿元，2021年同期为24.66亿元[35] 非流动负债变化 - 2022年第三季度末非流动负债合计565.36万元，2021年同期为882.05万元[35] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金32.49亿元，2021年同期为28.76亿元[44] 收到的税费返还变化 - 2022年前三季度收到的税费返还719.40万元，2021年同期为2118.15万元[44] 综合收益总额变化 - 2022年综合收益总额5.19亿元，2021年为3.02亿元[44] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计为32.7803772685亿美元，上年同期为29.0683432219亿美元[47] - 经营活动现金流出小计为30.5802093亿美元，上年同期为27.418602525亿美元[47] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计为2.7408192029亿美元，上年同期为0.0249162886亿美元[47] - 投资活动现金流出小计为1.3968174312亿美元，上年同期为1.1031386309亿美元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为1.3440017717亿美元，上年同期为 - 1.0782223423亿美元[47] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 筹资活动现金流入小计为0.2104526062亿美元，上年同期为0.3848497933亿美元[47] - 筹资活动现金流出小计为2.7139443277亿美元，上年同期为2.5708442591亿美元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.5034917215亿美元，上年同期为 - 2.1859944658亿美元[49] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为1.0315186842亿美元，上年同期为 - 1.6129581822亿美元[49]

公司基本信息 - 公司法定代表人为林瑞荣[17] - 公司董事会秘书为陈义华，证券事务代表为李俊妮[17] - 公司注册地址和办公地址均为广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位:3栋212房) [17] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》[17] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [17] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上交所，股票简称宏昌电子，代码603002 [17] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39）[27] - 公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售[27] 报告相关说明 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 本半年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为17.41亿元，较上年同期减少16.04%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.98亿元，较上年同期增长151.64%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元，较上年同期增长834.32%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为23.16亿元，较上年度末增长11.30%[20] - 基本每股收益为0.55元/股，较上年同期增长150.00%[20] - 加权平均净资产收益率为21.38%，较上年同期增加11.81个百分点[20] - 非流动资产处置损益为4.85亿元，主要为固定资产、无形资产处置损益[21] - 营业收入为17.41亿元，较上年同期减少16.04%，主要因产品销量减少[92] - 营业成本为15.57亿元，较上年同期减少10.36%，因产品销量减少致结转成本减少[91][92] - 销售费用为1143.62万元，较上年同期减少4.83%，主要是减少了销售人员薪酬支出[91][92] - 公司广州厂土地收储获补偿款6.02亿元，扣除成本和税费后收益4.12亿元，以非经常性损益列报[93] - 交易性金融资产期末为0元，较上年期末减少100%，已收回银行理财产品投资款[93] - 其他应收款为941.21万元，较上年期末增加176.66%，因增加了定期存款应收利息[95] - 子公司珠海宏昌电子材料有限公司报告期内净利润为4891.48万元[99] - 子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司报告期内净利润为5027.95万元[100] - 经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元，较上年同期增加834.32%，因增加了应收货款回收[91][92] - 投资活动产生的现金流量净额为2.22亿元，较上年同期增加321.42%，因收回银行理财产品投资及收到土地款[91][92] - 期末货币资金为1,441,007,473.17元，期初为1,161,442,313.52元[195] - 期末交易性金融资产为0元，期初为100,062,369.86元[195] - 期末应收票据为156,918,733元，期初为223,260,749.58元[195] - 期末应收账款为968,770,538.23元，期初为1,223,395,704.72元[195] - 期末流动资产合计为3,274,143,765.78元，期初为3,613,343,973.53元[195] - 期末固定资产为719,997,169.79元，期初为746,528,589.78元[195] - 期末资产总计为4,164,994,162.82元，期初为4,555,618,143.56元[198] - 期末流动负债合计为1,841,516,505.89元，期初为2,465,783,210.84元[198] - 期末负债合计为1,848,879,052.79元，期初为2,474,603,720.14元[200] 业务经营环境 - 2022年上半年受疫情及国际经济形势影响，终端市场消费疲软，上下游各产业链订单需求不足[28][29] 业务客户与技术情况 - 公司累积的环氧树脂客户家数近3000家，报告期内发生交易的近1000家[42] - 公司拥有授权发明专利32项，正在审查的发明专利13项，自主研发并运用的非专利技术达84项[43] - 公司核心成员平均拥有30年以上的行业背景和经营企业的成功经验[45] - 公司拥有60项专利，其中发明专利11项[52] - 公司与瀚宇博德、金像集团等多家下游大型PCB客户建立稳定合作关系[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司实现营业收入17.41亿元，同比下降16.04%，归属上市公司股东净利润4.98亿元，同比增长151.64%，其中环氧树脂业务净利润4.48亿元，覆铜板、半固化片业务净利润0.50亿元[58] - 2022年上半年环氧树脂产、销量分别为44096.71吨、43822.40吨，同比减少17.38%、17.19%；覆铜板产、销量分别为470.74万张、466.41万张，同比减少16.33%、17.15%；半固化片产、销量分别为904.12万米、913.15万米，同比减少15.77%、14.31%[59] 各条业务线模式与策略 - A环氧树脂业务主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮[37] - B覆铜板业务主要原材料需求为铜箔、玻纤布、树脂[37] - A环氧树脂业务生产排程包括计划生产和订单生产，以计划生产为主[38] - B覆铜板业务采用“订单生产”为主的生产模式[38] - A环氧树脂业务主要为对客户直接销售，制订及时灵活的定价机制[39] - B覆铜板业务以直销作为产品销售模式，采用分散客户和终端产品应用的市场策略[39] 重大资产重组与业绩承诺 - 公司重大资产重组为2020年度宏昌电子向广州宏仁、聚丰投资发行股份购买无锡宏仁100.00%股权，同时向CRESCENT UNION LIMITED募集配套资金[13] - 2020 - 2022年无锡宏仁业绩承诺扣非后净利润分别不低于8600万元、9400万元、12000万元，2020年完成率86.17%，2021年超额完成[61][62] - 2020年公司实施重大资产重组，形成“环氧树脂、覆铜板”双主业格局[60] - 广州宏仁、香港聚丰承诺无锡宏仁2020 - 2022年度扣非后归母净利润分别不低于8600万元、9400万元、12000万元[154] - 无锡宏仁2020年度扣非后归母净利润7410.640081万元，完成率86.17%，公司总股本由914471311股变更为903875195股[161] - 无锡宏仁2021年度剔除募集资金影响后扣非净利润为11722.222503万元，超额完成业绩承诺[162] 非公开发行情况 - 2022年非公开发行拟募集资金不超15亿元，用于珠海宏昌电子材料有限公司二期等三个项目[65] - 2022年非公开发行发行对象不超35名特定投资者，广州宏仁拟认购不低于总股数的10% [65] - 非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，拟发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过271,162,558股[66] - 非公开发行预案已通过董事会、监事会审议，尚需获中国证监会核准[66] 项目投资情况 - 珠海宏昌二期“年产14万吨液态环氧树脂项目”总投资77,925.00万元，拟使用募集资金65,021.00万元，建设期24个月[67] - 珠海宏昌三期“年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”总投资42,099.00万元，拟使用募集资金38,395.00万元，建设期24个月，设计年产多种类型环氧树脂[71] - 珠海宏仁“功能性高阶覆铜板电子材料项目”总投资50,133.00万元，拟使用募集资金46,584.00万元，建设期24个月，达产后可年产高阶覆铜板720万张及半固化片1,440万米[72] 产品研发情况 - 常规聚醚树脂在2021年下半年推广至终端客户评估认证，特殊型树脂在2022年获国内专利授权并进入下游评估阶段[74] - 2021年推出适应外添加无卤阻燃剂的高频高速树脂，2022年上半年进入客户上线试制阶段，新开发的无卤含磷聚醚树脂2022年上半年获国内专利授权[77] - 2021年超5G树脂获实验室成品，2022年将完成产品优化及应用评估[77] - 公司开发出新一代聚醚配方体系树脂，目前处于产品推广阶段[77] - 新型高耐热聚醚树脂开发在常规体系基础上 Tg 提高 15%[78] - 聚醚树脂内部基团痕量检测技术将国内相关项目检测精确度提升 10 倍[78] - 公司开发的 5 种 5G 覆铜板材料中 GA - 886、GA - 686、GA - 888 已量产可接订单，GA - 880、GA - 680 小量产可送样[81] - GA - HF - PF5、GA - HF - PF7 覆铜板材料已通过客户端认证并量产，GA - 150 - LL、GA - 170 - LL 已通过客户端评估[82][85] - GA - 600F 覆铜板材料已通过多家客户端认证并实现量产[85] 土地补偿情况 - 2020年12月18日公司收到第一笔土地补偿款 240,868,487.50 元[86] - 2021年12月22日公司收到第二笔土地补偿款 180,651,365.62 元[87] - 2022年4月25日公司收到剩余土地补偿款 180,561,268.28 元，累积收到全部补偿款 602,081,121.40 元[88] - 土地收储收益 411,935,676.00 元，以非经常性损益列报[88] - 2022年4月21日公司与广州开发区土地开发储备交易中心完成土地移交手续[87] 会议审议情况 - 2022年5月12日会议审议通过12项议案，无否决议案[111] - 2021年度股东大会审议通过12项议案，均获出席会议有表决权股东及股东代表所持表决权总数二分之一以上通过[112] 人事变动情况 - 2022年4月19日李金发因个人健康辞职，同日提名方业纬为非独立董事候选人[113] - 2022年5月11日股东大会选举方业纬为第五届董事会非独立董事[114] 利润分配情况 - 公司不进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[115] 公司面临风险 - 公司面临上游原物料价格波动及下游行业需求变动风险[104] - 公司面临安全与环保方面的风险，对安全、环保投入可能增大[105] - 公司面临市场竞争风险，可能因产品价格下跌致利润和业绩下滑[106] - 公司覆铜板业务客户集中度高，产能不大不利成大客户主力供货商[107] - 公司面临国内国际经济环境变化风险，贸易保护和需求降低或影响业绩[108] 环保相关情况 - 2022年上半年珠海宏昌公司颗粒物排放总量0.1534吨，年度核定排放量0.4218吨；总挥发性有机物排放总量0.0155吨，年度核定排放量0.6327吨；氮氧化物排放总量0.7899吨，年度核定排放量1.7622吨；二氧化硫排放总量0.0065吨，年度核定排放量0.4389吨[123][125] - 珠海宏昌公司甲醇排放浓度190mg/m³，丙酮排放浓度80mg/m³，颗粒物排放浓度20mg/m³，非甲烷总烃排放浓度60mg/m³，酚类排放浓度15mg/m³，环氧氯丙烷排放浓度15mg/m³，总挥发性有机物排放浓度30mg/m³，甲苯排放浓度8mg/m³，2 - 丁酮排放浓度80mg/m³，氮氧化物排放浓度150mg/m³，二氧化硫排放浓度50mg/m³[123][125] - 无锡宏仁公司挥发性有机物排放标准40mg/m³，实际监测值有17.5、1.68；二氧化硫排放标准50mg/m³，部分未检出；氮氧化物排放标准50mg/m³，实际监测值有9、7、31、27、25、34；非甲烷总烃排放标准60mg/m³，实际监测值34.5/16.6；烟尘排放标准20mg/m³，各台均未检出；硫酸雾排放标准45mg/m³，未检出[127][130] - 珠海宏昌公司现有废气处理装置3套、盐水处理系统一座、废水处理站一座、危废暂存场、地下1700m³事故应急水池、1100m³消防废水池等环保设施[134] - 珠海宏昌公司工艺废气经处理后通过32米排气筒排放到大气中[134] - 珠海宏昌公司盐水处理系统实现制程废水零排放，废水处理站处理后的废水排入南水污水处理厂[134] - 珠海宏昌公司危险废物在广东省环保厅危险废物管理信息平台申报备案，固体废物委托有资质单位处置[134] - 珠海宏昌公司子公司珠海宏昌电子材料有限公司及无锡宏仁电子材料科技有限公司属于重点排污单位[123] - 珠海宏昌公司排污方式主要为有组织排放[123][125] - 珠海宏昌公司各污染物均无超标排放情况[123][125][127][130] - 无锡宏仁项目实际投资约37,855万元，环保投资约1,415万元，环保投资占总投资额的3.74%[140] - 无锡宏仁年产912万张环氧玻纤布覆铜板、1,320万米环氧玻纤布半固化片[142] - 珠海宏昌2020

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入886,562,970.39元，同比减少0.03%[6] - 归属于上市公司股东的净利润55,787,347.80元，同比减少33.02%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,619,216.06元，同比减少33.70%[6] - 经营活动产生的现金流量净额86,511,560.03元，同比增加897.42%[6] - 基本每股收益0.06元/股，同比减少33.33%[8] - 稀释每股收益0.06元/股，同比减少33.33%[8] - 加权平均净资产收益率2.65%，较上年减少1.49个百分点[8] - 本报告期末总资产4,384,274,584.19元，较上年度末减少3.76%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,136,448,592.59元，较上年度末增加2.66%[8] 普通股股东数量 - 报告期末普通股股东总数为31,093[15] 土地补偿款情况 - 2022年4月25日公司收到剩余土地补偿款1.8056126828亿元，共计收到全部土地补偿款6.020811214亿元[22] 2022年3月31日部分资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金为13.601917372亿元，较2021年12月31日的11.6144231352亿元增长17.11%[23] - 2022年3月31日交易性金融资产为1500万元，较2021年12月31日的1.0006236986亿元减少85.01%[23] - 2022年3月31日应收账款为9.9897908509亿元，较2021年12月31日的12.2339570472亿元减少18.35%[23] - 2022年3月31日流动资产合计为34.6766346572亿元，较2021年12月31日的36.1334397353亿元减少4.03%[26] - 2022年3月31日固定资产为7.348183501亿元，较2021年12月31日的7.4652858978亿元减少1.57%[26] - 2022年3月31日资产总计为43.8427458419亿元，较2021年12月31日的45.5561814356亿元减少3.76%[26] - 2022年3月31日短期借款为2.0158569665亿元，较2021年12月31日的1.0269361975亿元增长96.29%[26] - 2022年3月31日应付票据为11.0028729419亿元，较2021年12月31日的13.2752805866亿元减少17.12%[26] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计为21.3644859259亿元，较2021年12月31日的20.8101442342亿元增长2.66%[29] 2022年第一季度整体经营财务数据对比 - 2022年第一季度营业总收入886,562,970.39元，2021年同期为886,838,811.05元[31] - 2022年第一季度营业总成本821,917,316.67元，2021年同期为782,547,146.43元[31] - 2022年第一季度营业利润65,699,417.76元，2021年同期为105,148,749.35元[34] - 2022年第一季度净利润55,787,347.80元，2021年同期为83,294,189.66元[34] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 353,178.63元，2021年同期为657,809.35元[34] - 2022年第一季度综合收益总额55,434,169.17元，2021年同期为83,951,999.01元[34] - 2022年第一季度基本每股收益0.06元/股，2021年同期为0.09元/股[36] - 2022年第一季度稀释每股收益0.06元/股，2021年同期为0.09元/股[36] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计1,224,406,955.86元，2021年同期为927,261,618.57元[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额86,511,560.03元，2021年同期为 - 10,848,867.95元[35] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计35,939,116.80元，上年为15,697,262.84元；现金流出小计898,814.35元，上年为2,262,495.84元；现金流量净额35,040,302.45元，上年为13,434,767.00元[38] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计53,148,402.82元，上年为5,165,266.82元；现金流出小计2,099,360.38元，上年为3,854,292.69元；现金流量净额51,049,042.44元，上年为1,310,974.13元[38] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -595,155.32元，上年为 -1,398,328.94元[38] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额172,005,749.60元，上年为2,498,544.24元；期初余额800,917,732.42元，上年为767,714,637.11元；期末余额972,923,482.02元，上年为770,213,181.35元[38] 2022年3月31日另一组资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金763,281,740.71元，2021年12月31日为389,756,944.47元[42] - 2022年3月31日交易性金融资产15,000,000.00元，2021年12月31日为100,062,369.86元[42] - 2022年3月31日流动资产合计1,458,594,811.57元，2021年12月31日为1,400,074,072.28元；非流动资产合计1,127,469,984.56元，2021年12月31日为1,127,648,371.88元；资产总计2,586,064,796.13元，2021年12月31日为2,527,722,444.16元[42] - 2022年3月31日应付票据400,000,000.00元，2021年12月31日为280,000,000.00元；应付账款18,841,520.60元，2021年12月31日为35,276,474.54元[45] - 2022年3月31日流动负债合计853,901,532.39元，2021年12月31日为794,581,121.95元；非流动负债合计976,488.47元，2021年12月31日为1,135,720.59元；负债合计854,878,020.86元，2021年12月31日为795,716,842.54元[45] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1,731,186,775.27元，2021年12月31日为1,732,005,601.62元[45] 2022年第一季度另一业务线经营财务数据对比 - 2022年第一季度营业收入为184,192,374.72元，2021年同期为70,699,449.99元[48] - 2022年第一季度营业利润为29,233.89元，2021年同期亏损4,195,895.53元[48] - 2022年第一季度净利润为24,848.81元，2021年同期亏损4,195,895.53元[48] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 843,675.16元，2021年同期为 - 30,997.75元[48] - 2022年第一季度综合收益总额为 - 818,826.35元，2021年同期为 - 4,226,893.28元[50] - 2022年第一季度基本每股收益为0.00003元/股，2021年同期为 - 0.005元/股[50] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为138,678,824.28元，2021年同期为 - 4,379,866.00元[50] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为184,872,950.09元，2021年同期为 - 19,735,849.06元[51] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,250.00元，2021年同期为0元[51] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为323,524,796.24元，2021年同期为 - 24,109,347.53元[51]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入44.53亿元，较2020年增长77.81%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，较2020年增长67.17%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.70亿元，较2020年增长152.17%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产20.81亿元，较2020年末增长5.61%[26] - 2021年末总资产45.56亿元，较2020年末增长32.19%[26] - 2021年基本每股收益0.41元/股，较2020年增长64.00%[26] - 2021年加权平均净资产收益率18.49%，较2020年增加5.53个百分点[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.87亿元、11.86亿元、12.34亿元、11.45亿元[29] - 2021年非经常性损益合计452.89万元[33] - 报告期公司营业收入445,271.19万元，归属上市公司股东净利润37,456.15万元，同比分别增长77.81%、67.17%[36] - 报告期内公司营业收入44.53亿元，同比增加77.81%；净利润37,456.15万元，同比增加67.17%[96] - 2021年末公司资产总额45.56亿元，同比增加32.19%；归属母公司所有者权益20.81亿元，同比增长5.61%[96] - 公司加权平均净资产收益率18.49%，同比增加5.53个百分点；每股净资产2.30元，同比增加6.98%；资产负债率54.32%，同比增加11.50个百分点[96] - 营业成本380,328.71万元，同比增加170,045.92万元，同比增加80.87%；销售费用24,863,156.42元，同比增加11.75%[98][100] - 管理费用91,995,350.79元，同比增加19.05%；财务费用3,252,469.92元，同比减少24.70%；研发费用76,954,695.93元，同比增加57.76%[98] - 经营活动产生的现金流量净额337,004,808.81元，同比增加4.77%；投资活动产生的现金流量净额 -62,672,577.93元，同比减少5,825.90%；筹资活动产生的现金流量净额 -240,269,712.72元，同比减少377.03%[98] - 2021年度主要产品营业收入4,430,572,110.75元，其中电子类产品营业收入3,067,891,691.94元，占比69.24%[106] - 公司总成本本期为38.03亿元，较上年同期的21.03亿元增长80.87%，其中环氧树脂营业成本24.94亿元，占比65.59%，较上年同期增长72.77%；覆铜板/半固化片营业成本13.09亿元，占比34.41%，较上年同期增长98.60%[108][110] - 前五名客户销售额8.22亿元，占年度销售总额18.46%，关联方销售额为0[111] - 前五名供应商采购额17.41亿元，占年度采购总额48.41%，其中关联方采购额6.04亿元，占年度采购总额16.80%[111] - 税金及附加本期数为1361.01万元，较上期数391.85万元增长247.33%，主要因城建税及教育费附加支出增加[111] - 销售费用本期数为2486.32万元，较上期数2224.94万元增长11.75%，主要因本期职工薪酬增加[111] - 管理费用本期数为9199.54万元，较上期数7727.78万元增长19.05%，主要因本期职工薪酬增加[111] - 研发费用本期数为7695.47万元，较上期数4877.84万元增长57.76%，主要因本期研发直接投入及研发人员薪酬增加[114] - 财务费用本期数为325.25万元，较上期数431.96万元下降24.70%，主要因利息收入增加[114] - 本期费用化研发投入1.91亿元，研发投入总额占营业收入比例4.30%，研发人员数量141人，占公司总人数的比例22.89%[115][116] - 经营活动现金流量净额上年同期为337,004,808.81元，变动比例4.77%，主要因本期增加货款回收[119] - 投资活动现金流量净额上年同期为 -62,672,577.93元，变动比例 -5825.90%，主要因本期减少理财产品本金收回[119] - 筹资活动现金流量净额上年同期为 -240,269,712.72元，变动比例 -377.03%，主要因本期增加股利分配支出[119] - 交易性金融资产本期期末数为100,062,369.86元，占总资产2.20%，较上期期末变动比例33.27%，因增加银行理财产品投资[119] - 应收账款本期期末数为1,223,395,704.72元，占总资产26.85%，较上期期末变动比例46.85%，因本期增加营业额和应收客户货款[119] - 存货本期期末数为247,224,110.00元，占总资产5.43%，较上期期末变动比例42.05%，因年底依市场情况增加存货应对产销需求[123] - 应付票据本期期末数为1,327,528,058.66元，占总资产29.14%，较上期期末变动比例127.59%，因增加以票据结算的材料采购款[123] - 总资产本期期末数为4,555,618,143.56元，上期期末数为3,446,147,032.29元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期环氧树脂产、销量分别为104,801.16吨、104,414.19吨，同比增长9.70%、8.22%；覆铜板产、销量分别为1,136.39万张、1,130.38万张，同比增长38.56%、39.10%；半固化片产、销量分别为2,197.66万米、2,179.65万米，同比增长48.60%、45.58%[37] - 环氧树脂营业收入2,897,832,235.17元，同比增加70.90%；覆铜板/半固化片营业收入1,532,739,875.58元，同比增加93.02%[103] - 环氧树脂生产量104,801.16吨，同比增加9.70%；销售量104,414.19吨，同比增加8.22%；库存量2,240.71吨，同比增加20.88%[107] - 覆铜板生产量1,136.39万张，同比增加38.56%；销售量1,130.38万张，同比增加39.10%；库存量26.89万张，同比增加28.77%[107] - 2021年公司环氧树脂总产量（含转制）139,995吨，总产量（不含转制）104,801.16吨，可销售量104,801.16吨，销量104,414.19吨[142] 重大资产重组相关 - 本次重大资产重组中，公司向广州宏仁、香港聚丰发行股份购买无锡宏仁100.00%股权，同时向CRESCENT UNION LIMITED募集配套资金[16] - 2020年公司完成重大资产重组，取得无锡宏仁100%股权，对2019年财务数据进行追溯调整[26] - 2020年公司实施重大资产重组，募集不超过12,000万元配套资金，形成“环氧树脂、覆铜板”双主业格局[38] - 无锡宏仁2020年度业绩承诺完成率为86.17%，业绩承诺主体补偿10,596,116股股份，公司总股本变更为903,875,195股[39] - 无锡宏仁2021年度剔除募集资金影响后净利润为117,222,225.03元，高于业绩承诺数9,400.00万元[40] - 2020年重组募集配套资金净额108,648,313.36元，2021年使用1亿元对无锡宏仁增资，剩余补充流动资金[43] - 2020年公司向广州宏仁、香港聚丰发行股份购买无锡宏仁100%股权，向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股份募集不超1.2亿元配套资金[149] - 2020年12月23日公司向无锡宏仁原股东发行2.67272726亿股，总股本由6.144117亿股增至8.81684426亿股[152] - 2020年12月29日公司向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股票3278.6885万股，实际募资1.199999991亿元，净额1.0864831336亿元，总股本增至9.14471311亿股[153] - 无锡宏仁2020 - 2022年度业绩承诺扣非净利润分别不低于8600万元、9400万元、1.2亿元[154] - 2020年度无锡宏仁扣非净利润7410.640081万元，完成率86.17%，业绩承诺主体补偿1059.6116万股，总股本变更为9.03875195亿股[155] - 2021年度无锡宏仁扣非净利润1.1722222503亿元，完成率124.70%[158] 公司基本信息变更 - 公司注册地址由“广州市萝岗区云埔一路一号之二”变更为“广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位:3栋212房)”[21] 公司联系方式及信息披露 - 公司董事会秘书为陈义华，证券事务代表为李俊妮[21] - 公司联系电话为020 - 82266156 - 4211/4212，传真为020 - 82266645，电子信箱为stock@graceepoxy.com[21] - 公司网址为www.graceepoxy.com[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] 审计报告情况 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司分红情况 - 2021年度公司拟以总股本903,875,195股为基数，每10股派发现金股利2.90元（含税），预计派发现金红利262,123,806.55元（含税）[6] - 预计派发现金红利占2021年度归属于上市公司股东净利润374,561,519.66元的69.98%[6] 公司产能及项目建设 - 珠海宏昌现有一期年产环氧树脂设计产能15.5万吨，开展二期年产液态环氧树脂14万吨新建项目[45] - 2021年公司向珠海宏昌增资4,242万美元，注册资本由4,348万美元增至8,590万美元[45] - 珠海厂设计产能15.5万吨/年，产能利用率90.32%，在建产能14万吨/年，预计2025年完工[139] - 公司将推进“珠海宏昌二期年产液态环氧树脂14万吨”新建项目建设[173] 公司研发情况 - 2021年公司针对多种高频高速树脂开发，常规聚醚树脂推广评估，特殊型树脂申请专利[47] - 聚醚树脂痕量基团测试方法精确度较之前提高10倍，已申请专利并投入常规检测[50] - 新型高耐热聚醚树脂开发使Tg提高15%[51] - 聚醚树脂内部基团痕量检测技术将检测精确度提升10倍[51] - GA - 886等覆铜板材料已量产或小量产，GA - 886已通过部分PCB客户端认证[54] - GA - HF - PF5等材料已通过客户端认证并量产或评估[55][58] - 公司开发的EN7汽车板材料已通过多家客户端认证并量产[58] - 2021年公司环氧树脂业务在研项目20项，新增立项7项，研发形成新产品6项，申请发明专利9项、获得发明专利授权2项，已拥有授权国内发明专利28项，正在审查的发明专利10项，自主研发并运用的非专利技术84项[117] - 2021年公司在研项目8项，形成新产品2项，持续研究项目6项，申请发明专利4项[119] - 截止2021年底公司拥有28项发明专利，报告期后获2项发明专利证明[136] 土地收储情况 - 2020年12月9日协议约定广州厂土地收储权属用地面积60,787.00平方米，补偿款预计602,171,218.75元[59] - 2020年12月18日收到第一笔土地补偿款240,868,487.50元，占总金额40%[59] - 2021年补充约定土地总补偿款为602,081,121.40元[60] - 2021年12月22日收到第二笔土地补偿款180,651,365.62元，占总金额30%[60] - 土地收储所获补偿款扣减相关成本后转入资产处置收益计入当期损益，并作为非经常性损益列报，公司正办理土地移交手续[63] 公司业务模式及优势 - 公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39），环氧树脂业务参照化工行业相关要求披露[64] - 环氧树脂业务主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮，采购结合国外与国内采购、年度长期合约采购与月度采购[76] - 覆铜板业务生产主要原材料为铜箔、玻纤布、树脂、化学品等，与供应商定期签订合作协议，采购前多方

营业收入变化 - 本报告期营业收入12.34亿元，上年同期调整后为6.53亿元，同比增长89.12%；年初至报告期末营业收入33.08亿元，上年同期调整后为16.89亿元，同比增长95.89%[8] - 2021年前三季度营业总收入33.0754184867亿元，2020年前三季度为16.8850518751亿元[41] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，上年同期调整后为0.52亿元，同比增长100.06%；年初至报告期末为3.02亿元，上年同期调整后为1.35亿元，同比增长122.80%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元，上年同期调整后为0.31亿元，同比增长228.32%；年初至报告期末为2.98亿元，上年同期调整后为0.76亿元，同比增长290.21%[8] - 2021年前三季度净利润3.0165330271亿元，2020年前三季度为1.3539150553亿元[43] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，上年同期调整后为3.00亿元，同比减少45.01%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿美元，上年同期为3.00亿美元[49] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期调整后为0.06元/股，同比增长83.33%；年初至报告期末为0.33元/股，上年同期调整后为0.15元/股，同比增长120.00%[8] - 2021年前三季度基本每股收益0.33元/股，2020年前三季度为0.15元/股[46] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产41.86亿元，上年度末调整后为34.46亿元，同比增长21.47%[11] - 2021年9月30日货币资金为930,034,102.84元，2020年12月31日为1,024,244,062.71元[32] - 2021年9月30日应收账款为1,383,731,705.74元，2020年12月31日为833,098,935.03元[32] - 2021年9月30日流动资产合计3,349,250,829.87元，2020年12月31日为2,583,778,351.55元[32] - 2021年9月30日固定资产为755,817,695.49元，2020年12月31日为787,248,297.76元[35] - 2021年9月30日非流动资产合计836,838,480.17元，2020年12月31日为862,368,680.74元[35] - 2021年9月30日资产总计4,186,089,310.04元，2020年12月31日为3,446,147,032.29元[35] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益20.08亿元，上年度末调整后为19.70亿元，同比增长1.89%[11] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 16.25万元，年初至报告期末为 - 19.25万元[15] - 本报告期计入当期损益的政府补助为115.69万元，年初至报告期末为208.05万元[15] - 本报告期银行理财产品投资收益为73.38万元，年初至报告期末为245.62万元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,211名[24] - EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股253,702,000股，持股比例28.07%[24] - 广州宏仁电子工业有限公司持股238,230,953股，持股比例26.36%，有限售条件股份192,507,458股[24] 营业成本及利润相关 - 2021年前三季度营业总成本29.4685686581亿元，2020年前三季度为15.3422984463亿元[41] - 2021年前三季度营业利润3.6029769377亿元，2020年前三季度为1.6014532329亿元[43] 综合收益总额变化 - 2021年前三季度综合收益总额3.0174082694亿元，2020年前三季度为1.3499344625亿元[46] 经营活动现金流入变化 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计29.0683432219亿元，2020年前三季度为18.7222129318亿元[46] 负债相关数据变化 - 2021年流动负债合计21.7334947762亿元，2020年为14.7088034281亿元[37] - 2021年非流动负债合计508.936536万元，2020年为485.289438万元[37] - 2021年负债和所有者权益总计41.8608931004亿元，2020年为34.4614703229亿元[37] - 2021年9月30日应付票据为1,122,508,304.53元，2020年12月31日为583,287,297.28元[35] 经营活动现金流出变化 - 经营活动现金流出小计为27.42亿美元，上年同期为15.72亿美元[49] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为249.16万美元，上年同期为380.49万美元[49] - 投资活动现金流出小计为1.10亿美元，上年同期为1.91亿美元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿美元，上年同期为 - 1.87亿美元[49] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为3848.50万美元，上年同期为0[49][51] - 筹资活动现金流出小计为2.57亿美元，上年同期为1.93亿美元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿美元，上年同期为 - 1.93亿美元[51] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.61亿美元，上年同期为 - 7909.77万美元[51] - 期末现金及现金等价物余额为6.06亿美元，上年同期为4.14亿美元[51]

公司基本信息 - 公司中文名称为宏昌电子材料股份有限公司，法定代表人为林瑞荣[16] - 公司董事会秘书为陈义华，证券事务代表为李俊妮[19] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为宏昌电子，代码为603002[19] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39），主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售[27] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为2,073,179,199.61元，上年同期调整后为1,035,804,354.39元，同比增长100.15%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为197,946,332.02元，上年同期调整后为83,553,628.21元，同比增长136.91%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为195,732,876.18元，上年同期调整后为45,219,592.95元，同比增长332.85%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期末为-40,181,909.12元，较上年度末减少138.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,945,482,488.07元，较上年度末减少1.27%[22] - 总资产本报告期末为3,725,024,410.79元，较上年度末增加8.09%[22] - 基本每股收益本报告期（1 - 6月）为0.22元/股，较上年同期增加144.44%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期为9.57%，较上年同期增加4.59个百分点[22] - 非经常性损益合计为2,213,455.84元，其中包括非流动资产处置损益-29,946.89元、计入当期损益的政府补助923,579.70元等[23][25] - 2021年上半年公司实现营业收入20.73亿元，归属上市公司股东净利润1.98亿元，同比分别增长100.15%、136.91%[64] - 本期营业收入2,073,179,199.61元，上年同期1,035,804,354.39元，变动比例100.15%[91] - 本期营业成本1,736,538,190.47元，上年同期872,304,818.36元，变动比例99.07%[91] - 本期销售费用12,016,745.72元，上年同期10,016,456.13元，变动比例19.97%[91] - 本期管理费用46,765,007.43元，上年同期33,362,037.20元，变动比例40.17%[91] - 本期财务费用 -1,308,623.38元，上年同期2,321,372.46元，变动比例 -156.37%[91] - 本期研发费用35,912,718.56元，上年同期21,375,178.10元，变动比例68.01%[91] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -40,181,909.12元，上年同期105,129,373.43元，变动比例 -138.22%[91] - 本期投资活动产生的现金流量净额52,709,866.42元，上年同期 -82,832,585.12元，变动比例163.63%[91] - 应收账款期末账面价值为12.9549176808亿美元，占总资产比例34.78%，较上年期末变动比例55.50%，因营业额增加使应收客户货款增加[95] - 应付票据期末账面价值为8.2744747067亿美元，占总资产比例22.21%，较上年期末变动比例41.86%，因票据结算的材料采购款增加[95] - 短期借款期末账面价值为1.160409亿美元，占总资产比例3.12%，较上年期末变动比例62.88%，因银行短期借款增加[95] - 交易性金融资产期末账面价值为2000万美元，占总资产比例0.54%，较上年期末变动比例 -73.36%，因减少银行理财产品投资[95] - 2021年6月30日公司资产总计37.25亿元，较2020年12月31日的34.46亿元增长8.1%[193][196] - 2021年6月30日流动资产合计28.78亿元，较2020年12月31日的25.84亿元增长11.4%[191] - 2021年6月30日非流动资产合计8.47亿元，较2020年12月31日的8.62亿元下降1.8%[193] - 2021年6月30日负债合计17.80亿元，较2020年12月31日的14.76亿元增长20.6%[193][196] - 2021年6月30日流动负债合计17.74亿元，较2020年12月31日的14.71亿元增长20.6%[193] - 2021年6月30日非流动负债合计521.85万元，较2020年12月31日的485.29万元增长7.5%[193][196] - 2021年6月30日所有者权益合计19.45亿元，较2020年12月31日的19.70亿元下降1.3%[196] - 2021年6月30日应收账款为12.95亿元，较2020年12月31日的8.33亿元增长55.5%[191] - 2021年6月30日应付票据为8.27亿元，较2020年12月31日的5.83亿元增长41.9%[193] - 2021年6月30日使用权资产为196.29万元，2020年12月31日为0[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期因下游需求增加等因素，环氧树脂市场价格提升、需求畅旺[31] - 2021年上半年覆铜板厂订单爆满，受益于电子板块发展及原物料上涨等因素[32] - 公司累积的环氧树脂业务客户家数近3000家，报告期内发生交易的近1000家[47] - 2021年上半年环氧树脂业务净利润1.44亿元，覆铜板、半固化片业务净利润0.55亿元[64] - 2021年上半年环氧树脂产、销量分别为53372.67吨、52918.71吨，同比增长25.89%、26.35%[65] - 2021年上半年覆铜板产、销量分别为562.60万张、562.99万张，同比增长63.78%、68.07%[65] - 2021年上半年半固化片产、销量分别为1073.39万米、1065.69万米，同比增长77.41%、74.92%[65] 业务相关信息 - 环氧树脂在电子电气和涂料领域有重要应用，如用作覆铜板基材、电子零件封装材料、涂料成膜物质等[33][35] - 公司主营覆铜板业务产品为多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片[39] - 环氧树脂业务主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮[42] - 覆铜板业务主要原材料需求为铜箔、玻纤布、树脂[42] - 环氧树脂业务生产排程包括计划生产和订单生产，以计划生产为主[43] - 覆铜板业务采用“订单生产”为主的生产模式，通过ERP系统管理订单[43] - 环氧树脂业务主要为对客户直接销售，覆铜板业务以直销作为产品销售模式[44] - 公司定位为“替代进口产品，就近服务客户”，率先引入电子级环氧树脂填补国内市场空白[51] 公司研发情况 - 公司拥有授权国内发明专利24项，日本专利1项，美国专利1项，台湾专利1项，正在审查的发明专利11项，自主研发并已运用的非专利技术达84项[48] - 新型高耐热聚醚树脂开发项目在常规聚醚树脂体系基础上，Tg提高15%，大幅提升树脂体系反应性[79] - 聚醚树脂内部基团痕量检测技术将目前国内相关项目的检测精确度再提升10倍[82] - 公司开发的GA - 880覆铜板材料性能指标为Tg≧190℃、T288≧60min、Df ≦0.0070 (RC = 60%,5GHz)，应用于服务器、通讯板、电竞板，处于小量产（可送样）阶段[82] - GA - 680（无卤）覆铜板材料性能指标为Tg≧170℃、T288≧60min、Df ≦0.0070 (RC = 60%,5GHz)，应用于电竞板、高端消费类电子，处于小量产（可送样）阶段[82] - GA - 886覆铜板材料性能指标为Tg ≧190℃、T288≧60min、Df ≦0.0040 (RC = 60%,5GHz)，应用于高端服务器、高端通讯板、交换机、电竞板，处于量产（可接订单）阶段，且已通过部分PCB客户端认证[82] - GA - 686（无卤）覆铜板材料性能指标为Tg≧190℃、T288 ≧ 60min、Df ≦0.0040 (RC = 60%,5GHz)，应用于电竞板、云端服务器、路由器，处于小量产（可送样）阶段[82] - GA - 888覆铜板材料性能指标为Tg≧190℃、T288≧60min、Df ≦0.0030 (RC = 60%,5GHz)，应用于高端服务器、高端通讯板、大型交换机、数据中心，处于量产（可接订单）阶段[82] - 公司在多个研发项目上取得进展，部分已进入推广阶段，且在国内处于领先或先进地位，多个项目已申请或预计申请专利[79][82] 公司股本变动 - 公司向无锡宏仁原股东发行2.67亿股，总股本由6.14亿股增至8.82亿股[70] - 公司向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行3278.69万股，募集资金净额1.09亿元，总股本增至9.14亿股[71] - 公司回购业绩补偿股份1059.61万股并注销，总股本变更为9.04亿股[72] - 2020年11月18日无锡宏仁100%股权过户至公司名下，公司向原股东发行267272726股，总股本从614411700股增至881684426股[156] - 2020年12月29日公司向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行32786885股，实际募资119999999.10元，净额108648313.36元[157] - 2020年12月31日新增32786885股登记完成，公司总股本从881684426股增至914471311股[157] - 2021年公司以1元总价定向回购广州宏仁794.71万股、香港聚丰264.90万股，合计1059.61万股并注销[161] - 2021年7月14日回购股票注销完成，公司总股本由9.14亿股变更为9.04亿股[162] - 报告期内公司股份总数及股本结构未变化，报告期后因业绩补偿回购注销股份致股本变更[170] - 2021年7月14日，公司以1元总价定向回购广州宏仁7,947,087股、香港聚丰2,649,029股并注销[174] 业绩承诺相关 - 无锡宏仁2020 - 2022年业绩承诺扣非净利润分别不低于8600万元、9400万元、1.2亿元[71] - 无锡宏仁2020年扣非净利润7410.64万元，完成率86.17%[72] - 广州宏仁、香港聚丰承诺无锡宏仁2020 - 2022年度扣非归母净利润分别不低于8600万元、9400万元、12000万元[148] - 无锡宏仁2020 - 2022年度扣非归母净利润业绩承诺分别为8600万元、9400万元、1.2亿元，2020年实际为7410.64万元[158] 项目建设情况 - 珠海宏昌现有一期年产环氧树脂设计产能15.5万吨，二期年产液态环氧树脂14万吨新建项目投资约6亿元，固定资产投资约5.6亿元，建设期约4年[74] - 公司开展的环氧树脂业务二期产能建设项目尚需通过环评、安评、能评等审批程序，用地手续未完成，实施存在风险[74] 土地收储情况 - 广州厂土地收储权属用地面积60,787.00平方米，预计获补偿款602,171,218.75元[86] - 2020年12月18日，公司收到第一笔土地补偿款240,868,487.50元，占协议约定补偿款总金额的40%[87] 子公司情况 - 子公司珠海宏昌电子材料有限公司报告期内净利润为1.5126170809亿美元，总资产为18.8202233569亿美元，净资产为6.231548678亿美元[99] - 子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司报告期内净利润为5490.563894万美元，总资产为12.4412912193亿美元，净资产为6.1175691171亿美元[100] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于1月25日召开，审议通过《公司章程修订（第八次修订）》[106] - 2020年年度股东大会于5月12日召开，审议通过《公司2020年年度报告》等多项议案[106] - 2021年5月12日公司召开2020年年度股东大会，以1元总价回购注销业绩补偿义务人广州宏仁、香港聚丰合计10,596,116股公司股票[109] 公司风险情况 - 公司可能面对上游原物料价格波动及下游行业需求变动、安全与环保、覆铜板业务客户

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产3,576,044,252.35元，较上年度末增长3.77%[18] - 公司2021年3月31日资产总计35.76亿元，较2020年12月31日的34.46亿元增长3.77%[48][50] - 母公司2021年3月31日资产总计20.16亿元，较2020年12月31日的20.85亿元下降3.29%[54] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,054,365,794.11元，较上年度末增长4.26%[18] - 2021年3月31日所有者权益合计20.54亿元，较2020年12月31日的19.70亿元增长4.26%[50] - 2021年第一季度所有者权益合计1,704,688,499.78元，2020年第一季度为1,708,915,393.06元[56] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -10,848,867.95元，较上年同期减少139.02%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额 - 10848867.95元，上期金额27800879.37元，差异率139.02%[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10848867.95元，2020年同期为27800879.37元[70] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入886,838,811.05元，较上年同期增长92.82%[18] - 营业收入本期金额886838811.05元，上期金额459940484.42元，差异率92.82%[34] - 2021年第一季度营业总收入886,838,811.05元，2020年第一季度为459,940,484.42元[56] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润83,294,189.66元，较上年同期增长168.12%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82,377,739.52元，较上年同期增长408.16%[18] - 2021年第一季度净利润83,294,189.66元，2020年第一季度为31,066,047.28元[60] - 2021年第一季度净利润为-4195895.53元，2020年同期为-4373124.98元[66] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为4.14%，较上年增加2.26个百分点[21] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年增长125.00%[21] - 稀释每股收益为0.09元/股，较上年增长125.00%[21] - 2021年第一季度基本每股收益0.09元/股，2020年第一季度为0.04元/股[62] - 2021年第一季度稀释每股收益0.09元/股，2020年第一季度为0.04元/股[62] - 2021年第一季度基本每股收益为-0.005元/股，2020年同期为-0.01元/股[66] 股东信息 - 期末股东总数为24,612户，EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股253,702,000股，占比27.74%[27] - 杭州中大君悦投资有限公司－中大君悦财富1号私募证券投资基金持股2487800股，日月控股有限公司持股2121050股[29] 部分资产项目金额变化 - 预付款项本期金额16360955.97元，期初金额4594448.48元，差异率256.10%[32] - 其他流动资产本期金额1592462.17元，期初金额3109447.67元，差异率 - 48.79%[32] - 在建工程本期金额3868887.79元，期初金额1935190.90元，差异率99.92%[32] - 合同负债本期金额4886415.42元，期初金额3289008.86元，差异率48.57%[32] 营业成本及所得税费用变化 - 营业成本本期金额738347083.82元，上期金额394217135.42元，差异率87.29%[34] - 所得税费用本期金额21822160.10元，上期金额5816344.68元，差异率275.19%[37] 扣非归母净利润承诺 - 广州宏仁、香港聚丰承诺无锡宏仁2020 - 2022年度扣非归母净利润分别不低于8600万元、9400万元、12000万元[41] 负债相关指标变化 - 2021年3月31日负债合计15.22亿元，较2020年12月31日的14.76亿元增长3.17%[50] - 母公司2021年3月31日流动负债合计3.11亿元，较2020年12月31日的3.76亿元下降17.19%[54] - 2021年第一季度负债合计311,254,937.17元，2020年第一季度为375,845,557.53元[56] 部分资产项目特定时间金额变化 - 公司固定资产2021年3月31日为7.76亿元，较2020年12月31日的7.87亿元下降1.48%[48] - 在建工程2021年3月31日为386.89万元，较2020年12月31日的193.52万元增长100.00%[48] - 应付票据2021年3月31日为6.18亿元，较2020年12月31日的5.83亿元增长5.93%[48] - 应收账款2021年3月31日为8650.79万元，较2020年12月31日的1.55亿元下降44.17%[50] - 存货2021年3月31日为198.91万元，较2020年12月31日的170.15万元增长16.90%[54] 营业利润及利润总额变化 - 2021年第一季度营业利润105,148,749.35元，2020年第一季度为36,911,060.32元[60] - 2021年第一季度利润总额105,116,349.76元，2020年第一季度为36,882,391.96元[60] - 2021年第一季度营业利润为-4195895.53元，2020年同期为-4385800.98元[66] 综合收益总额变化 - 2021年第一季度综合收益总额83,951,999.01元，2020年第一季度为31,210,162.19元[62] - 2021年第一季度综合收益总额为-4226893.28元，2020年同期为-4324089.98元[66] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为917879679.53元，2020年同期为703912965.26元[70] 投资活动现金流量相关变化 - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13434767元，2020年同期为41978983.64元[73] - 投资活动现金流入小计为264,150.94美元，上期为0.00美元[75] - 投资活动现金流出小计为20,000,000.00美元，上期为25,000,000.00美元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 19,735,849.06美元，上期为 - 25,000,000.00美元[75] 筹资活动现金流量相关变化 - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1310974.13元，2020年同期为-114711477.67元[73] - 筹资活动现金流入小计为0.00美元，上期为0.00美元[75] - 筹资活动现金流出小计为0.00美元，上期为80,585,959.83美元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.00美元，上期为 - 80,585,959.83美元[75] 现金及现金等价物相关变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为2498544.24元，2020年同期为-44532487.34元[73] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,367.53美元，上期为 - 159,543.35美元[75] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24,109,347.53美元，上期为 - 143,461,258.82美元[75] - 期初现金及现金等价物余额为421,362,200.64美元，上期为230,746,442.83美元[75] - 期末现金及现金等价物余额为397,252,853.11美元，上期为87,285,184.01美元[75]

公司基本信息 - 公司法定代表人为林瑞荣[14] - 公司董事会秘书为陈义华，证券事务代表为李俊妮[15] - 公司注册地址和办公地址均为广州市黄埔区开创大道728号3栋101房（部位：3栋212房），邮政编码为510530[16] - 公司股票为A股，上市交易所为上交所，简称宏昌电子，代码603002[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》[17] 财务审计与顾问信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩雁光、杨勇[19] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为东吴证券股份有限公司，签字的财务顾问主办人为李生毅、方磊[19] - 持续督导期间为2021年1月1日 - 2021年12月31日[19] - 境内会计师事务所天职国际报酬为850,000元，内部控制审计报酬为180,000元，财务顾问东吴证券报酬为13,000,000元[141][142] - 2020年5月14日公司聘任天职国际提供2020年度财务审计及内控审计服务[142] 利润分配信息 - 2020年度公司拟以903,875,195股为基数，每10股派发现金股利2.475元（含税），拟派发现金红利223,709,110.76元（含税）[5] - 截至2020年12月31日公司总股本914,471,311股，扣除不参与本次利润分配的股份10,596,116股[5] - 2020年每10股派息2.475元，现金分红数额223,709,110.76元，占净利润比率99.84%[133] - 2019年每10股派息0.63元，现金分红数额38,707,937.10元，占净利润比率50.80%[133] - 2018年每10股派息0.41元，现金分红数额25,190,879.70元，占净利润比率50.37%[133] - 拟以903,875,195股为基数，每10股派发现金股利2.475元，合计拟派发现金红利223,709,110.76元[133][134] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%[131] - 股东大会审议现金分红方案须由出席股东所持表决权的1/2以上通过[130] - 公司提供多种途径接受股东对利润分配方案的建议和监督[130] 财务数据关键指标变化 - 2020年基本每股收益0.25元/股，较2019年调整后增长38.89%[1] - 2020年营业收入25.04亿元，较2019年调整后增长6.55%[1] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，较2019年调整后增长38.59%[1] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.47亿元，较2019年调整后增长117.63%[1] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，较2019年调整后增长212.14%[1] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19.70亿元，较2019年末调整后增长20.41%[1] - 2020年末总资产34.46亿元，较2019年末调整后增长32.21%[1] - 2020年非经常性损益合计7732.48万元，2019年为9424.54万元，2018年为6689.67万元[26] - 2020年度公司实现营业收入2,504,199,868.15元，净利润224,061,830.36元，同比分别增长6.55%、38.59%[56] - 2020年公司实现营业收入25.04亿元，同比增加6.55%；净利润22406.18万元，同比增加38.59%[72] - 2020年末公司资产总额34.46亿元，同比增加32.21%；归属母公司所有者权益19.70亿元，同比增长20.41%[73] - 2020年公司加权平均净资产收益率12.96%，同比增加2.71个百分点；每股净资产2.15元，同比增加15.59%；资产负债率42.82%，同比增加5.60个百分点[73] - 2020年公司营业成本210282.79万元，同比增加6.10%；销售费用2224.94万元，同比减少68.11%；管理费用7727.78万元，同比增加11.85%[75] - 2020年公司研发费用4877.84万元，同比增加1.33%；财务费用431.96万元，同比减少36.05%[75] - 2020年公司经营活动现金流量净额32165.16万元，同比增加212.14%；投资活动现金流量净额109.45万元，同比增加100.49%；筹资活动现金流量净额 - 5036.78万元，同比减少152.23%[75] - 税金及附加本期数391.854488万元，上年同期636.908439万元，变动幅度-38.48%；销售费用本期数2224.938097万元，上年同期6977.164497万元，变动幅度-68.11%；管理费用本期数7727.777642万元，上年同期6909.030318万元，变动幅度11.85%；研发费用本期数4877.843974万元，上年同期4813.625757万元，变动幅度1.33%[86] - 本期费用化研发投入9848.934443万元，研发投入合计9848.934443万元，研发投入总额占营业收入比例3.93%，研发人员数量145人，占公司总人数比例23.89%，研发投入资本化比重0%[88] - 经营活动现金流量净额本期为321,651,598.10元，上年同期为103,048,434.13元，变动比例212.14%；投资活动现金流量净额本期为1,094,544.79元，上年同期为 -225,353,247.21元，变动比例100.49%；筹资活动现金流量净额本期为 -50,367,795.88元，上年同期为96,438,043.25元，变动比例 -152.23%[91] - 货币资金本期期末为1,024,244,062.71元，占总资产29.72%，较上期期末变动76.23%；应收票据本期期末为87,785,211.90元，占总资产2.55%，较上期期末变动33.17%[93] - 预付款项本期期末为4,594,448.48元，占总资产0.13%，较上期期末变动 -44.24%；其他应收款本期期末为42,475,831.45元，占总资产1.23%，较上期期末变动2,704.97%[93] - 存货本期期末为174,042,647.35元，占总资产5.05%，较上期期末变动34.24%；其他流动资产本期期末为3,109,447.67元，占总资产0.09%，较上期期末变动 -80.92%[93] - 固定资产本期期末为787,248,297.76元，占总资产22.84%，较上期期末变动47.93%；在建工程本期期末为1,935,190.90元，占总资产0.06%，较上期期末变动 -98.73%[93] - 应付票据本期期末为583,287,297.28元，占总资产16.93%，较上期期末变动30.96%；应付账款本期期末为419,935,437.21元，占总资产12.19%，较上期期末变动41.44%[93] - 股本本期期末为914,471,311.00元，占总资产26.54%，较上期期末变动48.84%；资本公积本期期末为290,323,362.21元，占总资产8.42%，较上期期末变动 -34.16%[95] 重大资产重组信息 - 公司报告期内完成重大资产重组，取得无锡宏仁100%股权[22] - 公司向无锡宏仁原股东发行股份购买其100%股权，交易价格为102,900.00万元，向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股份募集不超过12,000万元配套资金[39][40] - 公司向无锡宏仁原股东发行267,272,726股，总股本由614,411,700股增至881,684,426股[60][61] - 公司向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行32,786,885股，实际募资119,999,999.10元，净额108,648,313.36元，总股本增至914,471,311股[62] - 2020年公司通过发行股份购买无锡宏仁100%股权并募集配套资金，交易于2020年12月31日实施完成，公司股本由614,411,700股变更为914,471,311股[146][148] - 公司向广州宏仁电子工业有限公司等2名股东发行267,272,726股购买无锡宏仁电子材料科技有限公司100%股权，向CRESCENT UNION LIMITED募集配套资金发行32,786,885股[192] - 2020年12月23日，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票，发行价3.85，发行数量267,272,726股，上市日期2023-12-23[191] - 2020年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票，发行价3.66，发行数量32,786,885股，上市日期2023-12-31[191] 业务线基本信息 - 公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售[29] - 公司环氧树脂业务累积客户家数近3,000家，报告期内发生交易的近1,000家[42] - 公司拥有授权国内发明专利24项，正在审查的发明专利7项，自主研发并运用的非专利技术达84项[43] - 公司环氧树脂业务以DCS全自动化控制方式生产，覆铜板业务以“订单生产”为主，通过ERP系统管理[35] - 公司环氧树脂业务和覆铜板业务均采用产品成本加成的销售定价方式[36] - 公司覆铜板业务产品应用终端中消费电子类产品占比较大，同时通讯信息类和车载工控类产品亦占一定比例[36] - 公司核心成员平均有30年以上行业背景和企业经营经验[45] - 公司自2002年深耕覆铜板行业，拥有43项专利，其中11项发明专利[51] - 公司阻燃型树脂供应覆铜板行业大型企业，船舶、汽车等涂料用环氧树脂获国际客户认证使用[47] - 公司覆铜板业务与瀚宇博德、金像集团等多家下游大型PCB客户建立稳定合作关系[49] - 公司覆铜板业务原料树脂及玻纤布集团内自有生产，有稳定货源及价格优势[48] - 公司生产设备采用知名品牌，2020年投产二厂生产线具备光模网络连线功能[52] - 公司采购原料为业界知名大厂，签品质协议，供应和价格稳定[54] 业务线市场情况 - 报告期电子终端产品需求和风力叶片装机量增加，带动环氧树脂市场需求及价格提升[37] - 疫情后覆铜板厂订单爆满态势延续到2021年第一季，长期终端应用市场拉动行业向高阶材料升级[38] - 2020年全球环氧树脂总产能约478万吨，产量约320万吨，中国产能约占全球一半，国内企业开工稳定在60%左右[99] 业务线业绩承诺 - 无锡宏仁2020 - 2022年业绩承诺扣非归母净利润分别不低于8600万元、9400万元、12000万元，2020年实际为7410.64万元[63] - 广州宏仁、香港聚丰承诺无锡宏仁2020 - 2022年度扣非后净利润分别不低于8600万元、9400万元、12000万元[136][139] - 无锡宏仁2020年度扣非后净利润为74,106,400.81元，未达业绩承诺[139] - 无锡宏仁原股东承诺2020 - 2022年度扣非后归母净利润分别不低于8,600万元、9,400万元、12,000万元[150] - 2020年度无锡宏仁扣非后归母净利润为74,106,400.81元，低于业绩承诺，业绩承诺方将履行业绩补偿义务[150] 业务线产能与销售数据 - 珠海宏昌环氧树脂原有年产8万吨产能，扩产7.5万吨，达15.5万吨，2020年产量95531.53吨，销量96486.79吨[65] - 无锡宏仁覆铜板一期设计产能720万张/年、半固化片1440万米/年，二期新增相同产能，2020年覆铜板产量820.15万张、销量812.66万张，半固化片产量1478.94万米、销量1497.21万米[66] - 2020年度主要产品营业收入24.8968409044亿元，电子类产品占比68.72%，非电子类产品占比31.28%[80] - 环氧树脂生产量95531.53吨、销售量96486.79吨、库存量1853.74吨，分别同比变动3.71%、4.25%、-34.01%；覆铜板生产量820.15万张、销售量812.66万张、库存量20.88万张，分别同比变动26.80%、27.80%、55.99%；半固化片生产量1478.

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产18.25亿元，较上年度末减少1.66%[18] - 2020年9月30日资产总计10.2686930423亿元，2019年12月31日为12.9310159403亿元[58] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.99亿元，较上年度末增长3.40%[18] - 2020年9月30日所有者权益（或股东权益）合计11.9961857589亿元，2019年12月31日为11.6013957906亿元[54] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期增长304.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额110,861,665.54元，上期金额 -54,127,306.94元，差异率304.82%，因减少原材料款支付[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.1086166554亿元，2019年同期为 - 0.5412730694亿元[82] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额18,458,269.29元，2019年同期为 - 26,061,975.08元[84] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入11.58亿元，较上年同期减少3.79%[18] - 2020年第三季度营业总收入4.4386541078亿元，2019年第三季度为4.2574401146亿元[62] - 2020年前三季度营业总收入11.5850036576亿元，2019年前三季度为12.0412095690亿元[62] - 2020年前三季度营业收入为263,720,945.03元，2019年前三季度为634,893,359.25元[72] - 2020年第三季度营业收入为67,332,423.41元，2019年第三季度为179,997,735.27元[72] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7858.50万元，较上年同期增长74.58%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7637.81万元，较上年同期增长100.99%[18] - 2020年前三季度净利润为78,584,993.21元，2019年前三季度为45,013,149.01元[69] - 2020年第三季度净利润为31,880,581.07元，2019年第三季度为23,822,398.31元[69] - 2020年前三季度净利润为 - 1.342148537亿元，2019年前三季度为 - 0.108734017亿元[76] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为6.55%，较上年增加2.58个百分点[21] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期增长85.71%[21] - 稀释每股收益0.13元/股，较上年同期增长85.71%[21] - 2020年前三季度基本每股收益为0.13元/股，2019年前三季度为0.07元/股[71] - 2020年第三季度基本每股收益为0.05元/股，2019年第三季度为0.04元/股[71] - 2020年前三季度基本每股收益为 - 0.02元/股，2019年前三季度为 - 0.002元/股[78] - 2020年前三季度稀释每股收益为 - 0.02元/股，2019年前三季度为 - 0.002元/股[78] 股东持股情况 - 截止报告期末股东合计持股722,073.54股和2,206,892.73股[26] - 股东总数为28,645户，EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股253,702,000股，占比41.29%，质押16,500,000股[27] 资产项目金额变化 - 交易性金融资产本期金额135,072,930.55元，期初金额70,435,123.30元，差异率91.77%，因增加银行理财产品购买[30] - 应收票据本期金额85,781,646.73元，期初金额65,921,590.87元，差异率30.13%，因增加收到客户银行承兑汇票[30] - 在建工程本期金额906,695.31元，期初金额54,741.38元，差异率1,556.33%，因增加高频高速5G电路板用树脂项目支出[30] - 2020年9月30日货币资金为294,680,089.30元，较2019年12月31日的375,887,255.33元减少[49] - 2020年9月30日交易性金融资产为135,072,930.55元，较2019年12月31日的70,435,123.30元增加[49] - 2020年9月30日应收票据为85,781,646.73元，较2019年12月31日的65,921,590.87元增加[49] - 2020年9月30日流动资产合计为1,327,380,060.62元，较2019年12月31日的1,346,261,500.92元减少[49] - 2020年9月30日固定资产为458,435,511.95元，较2019年12月31日的476,127,241.32元减少[49] - 2020年9月30日流动资产合计8.0530467550亿元，2019年12月31日为10.7101280519亿元[58] - 2020年9月30日非流动资产合计2.2156462873亿元，2019年12月31日为2.2208878884亿元[58] 负债项目金额变化 - 短期借款本期金额16,106,290.10元，期初金额80,000,000.00元，差异率 -79.87%，因偿还部分银行借款[30] - 2020年9月30日短期借款为16,106,290.10元，较2019年12月31日的80,000,000.00元减少[52] - 2020年9月30日负债合计为625,732,144.75元，较2019年12月31日的696,073,633.76元减少[52] - 2020年9月30日流动负债合计4185.885512万元，2019年12月31日为2.5001384441亿元[58] - 2020年9月30日非流动负债合计0元，2019年12月31日为385.155659万元[60] 费用及收益项目变化 - 销售费用本期金额9,045,303.77元，上期金额37,866,667.33元，差异率 -76.11%，因依新收入准则把成品运输费调整至营业成本[33] - 投资收益本期金额2,298,686.36元，上期金额90,638.36元，差异率2,436.11%，因增加理财产品利息收入[33] 投资及筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -70,628,207.36元，上期金额 -3,999,634.15元，差异率 -1,665.87%，因增加购买银行理财产品投资支出[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -164,880,083.53元，上期金额 -3,424,192.31元，差异率 -4,715.15%，因增加归还银行借款筹资支出[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为254.62225万元，2019年同期为90.63836万元[82] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为7088.282961万元，2019年同期为4090.27251万元[82] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7062.820736万元，2019年同期为 - 399.963415万元[82] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计16,106,290.10元，2019年同期为39,000,000.00元[84] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计180,986,373.63元，2019年同期为42,424,192.31元[84] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 164,880,083.53元，2019年同期为 - 3,424,192.31元[84] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 - 122,910,010.66元，2019年同期为 - 61,557,551.28元[84] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计254,622.25元，2019年同期为90,638.36元[86] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计64,637,807.25元，2019年同期为2,584,283.35元[86] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 64,383,185.00元，2019年同期为 - 2,493,644.99元[86] 重组事项进展 - 2020年3月18日公司披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案[37] - 2020年6月17日公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过相关议案[38] - 2020年9月9日公司本次重组事项获得有条件通过[42] 营业成本相关指标变化 - 2020年前三季度营业总成本10.6787029684亿元，2019年前三季度为11.6155803621亿元[62] - 2020年前三季度营业成本为256,508,830.34元，2019年前三季度为618,749,110.00元[72] - 2020年第三季度营业成本为64,975,131.48元，2019年第三季度为171,183,172.13元[72] 综合收益总额变化 - 2020年前三季度综合收益总额为78,186,933.93元，2019年前三季度为45,127,048.65元[71] - 2020年第三季度综合收益总额为31,300,450.26元，2019年第三季度为23,932,466.81元[71] - 2020年前三季度综合收益总额为 - 1.551780682亿元，2019年前三季度为 - 0.108734017亿元[78] 经营活动现金流入流出小计变化 - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为13.1687262641亿元，2019年同期为14.0045636555亿元[78][82] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为12.0601096087亿元，2019年同期为14.5458367249亿元[82] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计419,029,157.30元，2019年同期为957,146,332.90元[84] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计400,570,888.01元，2019年同期为983,208,307.98元[84]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.15亿元同比下降8.19%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4670.44万元同比上升120.40%[19] - 扣除非经常性损益净利润4521.96万元同比上升214.02%[19] - 基本每股收益0.08元同比上升166.67%[20] - 稀释每股收益0.08元同比上升166.67%[20] - 加权平均净资产收益率3.95%同比增加2.06个百分点[20] - 扣非后加权平均净资产收益率3.82%同比增加2.54个百分点[20] - 2020年上半年营业收入714634954.98元，归属于上市公司股东的净利润46704412.14元，同比增长120.40%[39] - 营业收入同比下降56.8%至1.96亿元，对比去年同期4.55亿元[113] - 净利润亏损1073万元，较去年同期亏损1233万元收窄13.0%[114] - 营业收入从714,634,954.98元下降至778,376,945.44元，降幅约8.2%[109] - 净利润从46,704,412.14元下降至21,190,750.70元，降幅达54.6%[110] - 基本每股收益从0.08元/股下降至0.03元/股，降幅达62.5%[111] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为46.89百万元[125] - 综合收益总额为21,194,581.84元[129] - 综合收益总额亏损10,680,427.92元[135] - 2019年半年度综合收益总额亏损12,334,145.20元[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.12%至6.204亿元，因销量减少导致结转成本降低[51][52] - 销售费用同比大幅下降77.95%至543.52万元，因运输及装卸费调整至营业成本列报[51][52] - 营业成本同比下降57.2%至1.92亿元，对比去年同期4.48亿元[113] - 研发费用支出538万元，与去年同期536万元基本持平[113] - 销售费用从5,435,179.98元大幅下降至24,646,140.98元，降幅达78.0%[109] - 研发费用从9,543,353.12元小幅增加至9,144,669.12元，增幅约4.4%[109] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降32.8%，从16.47百万元降至11.06百万元[119] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额6614.34万元同比改善137.98%[19] - 经营活动现金流量净额改善137.98%至6614.34万元，因货款回收增加及原材料付款减少[51][52] - 经营活动现金流量净额转正为6614万元，去年同期为负1.74亿元[116] - 销售商品提供劳务收到现金9.26亿元，同比增长5.9%[116] - 购买商品接受劳务支付现金8.10亿元，同比下降17.9%[116] - 经营活动产生的现金流量净额由-109.38百万元改善至-7.75百万元，同比改善92.9%[119] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降51.1%，从667.43百万元降至326.41百万元[119] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降57.2%，从738.42百万元降至316.03百万元[119] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降83.4%，从23.39百万元降至3.88百万元[119] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.57百万元，同比净流出扩大606.3%[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为-119.29百万元，同比由正转负（上年同期为7.23百万元）[120] 资产和负债变动 - 总资产17.22亿元同比下降7.21%[19] - 归属于上市公司股东的净资产11.68亿元同比微增0.70%[19] - 短期借款同比下降65.65%至2747.64万元，因偿还部分银行借款[54][55] - 在建工程同比激增1656.33%至96.14万元，因增加5G电路板用树脂项目支出[54] - 预付款项同比下降60.15%至317.33万元，因减少原材料款支付[54] - 长期借款降至0元，同比减少100%，因偿还银行长期借款[55] - 货币资金减少至2.84亿元，较年初3.76亿元下降24.5%[102] - 交易性金融资产增加至9030万元，较年初7044万元增长28.2%[102] - 应收账款减少至3.99亿元，较年初4.22亿元下降5.4%[102] - 短期借款减少至2748万元，较年初8000万元下降65.7%[103] - 应付票据减少至2.96亿元，较年初3.36亿元下降11.9%[103] - 母公司货币资金大幅减少至8498万元，较年初2.31亿元下降63.2%[105] - 母公司应收账款减少至1.34亿元，较年初2.33亿元下降42.6%[105] - 母公司预付款项增加至2003万元，较年初23万元大幅增长85.2倍[105] - 资产总额减少至17.22亿元，较年初18.56亿元下降7.2%[104] - 未分配利润增加至3.97亿元，较年初3.89亿元增长2.1%[104] - 公司总资产从1,035,473,750.04元下降至1,293,101,594.03元，降幅约19.9%[106][107] - 流动资产合计从813,104,857.37元上升至1,071,012,805.19元，增幅约31.7%[106] - 短期借款从565,717元大幅增加至80,000,000元，增幅达14,050%[106] - 应付账款从30,985,874.77元增加至147,453,028.82元，增幅达375.8%[106] - 未分配利润从218,908,314.89元增加至268,343,732.91元，增幅约22.6%[107] - 期末现金及现金等价物余额1.74亿元，较期初下降39.4%[117] - 取得借款收到现金294万元，同比大幅下降93.6%[117] - 偿还债务支付现金9400万元，同比大幅增长840%[117] - 期末现金及现金等价物余额同比下降32.7%，从126.34百万元降至84.98百万元[120] - 货币资金中1.094亿元受限，作为票据及信用证保证金[56] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为1,484,819.19元[23] - 政府补助金额为140,285.80元[22] - 银行理财产品投资收益金额为1,301,079.67元[22] - 交易性金融资产公允价值变动损益金额为302,291.66元[22] - 其他营业外收入和支出金额为3,188.98元[23] - 非经常性损益所得税影响额为-262,026.92元[23] 业务和产品 - 公司主要从事电子级环氧树脂的生产和销售[25] - 公司产品包括液态型、阻燃型、固态型和溶剂型环氧树脂[26] - 环氧树脂主要应用于电子电气、涂料、复合材料和地坪修补等领域[26][27][28] - 公司采用直接销售模式并实行原材料成本快速反映至产品价格的定价机制[29] - 环氧树脂产量42396.57吨，销量41981.91吨，产销基本平衡[39] 产能和资产处置 - 珠海厂环氧树脂年产能从8万吨提升至15.5万吨，新增7.5万吨产能[40] - 广州厂土地权属面积60787.00平方米，预计收储公允价值5.2-6.2亿元[42][44] - 土地收储处置时间从2020年底延长至2021年9月底前[44] 研发和技术进展 - 完成"高频高速5G电路板用树脂"中试并送样客户认证[45] - 提交4篇5G覆铜板用树脂材料发明专利申请[45] 重大资产重组 - 发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司100%股权[47] - 2020年6月30日中国证监会受理公司发行股份购买资产申请[49] - 2020年7月21日收到证监会审查反馈意见通知书，要求30个工作日内回复[49] - 公司拟发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司100%股权并募集配套资金[68] - 公司于2020年6月30日获中国证监会受理发行股份购买资产申请材料[71] - 公司于2020年7月21日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[71] 公司治理和股东 - 公司2020年2月20日召开第一次临时股东大会审议通过2019年度日常销售关联交易执行情况及2020年度预计情况[62] - 公司2020年5月14日召开年度股东大会审议通过2019年年度报告等相关议案[63] - 公司2020年6月17日召开第二次临时股东大会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[63] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[64] - 实际控制人王文洋先生和Grace Tsu Han Wong女士均履行避免同业竞争承诺[65] - 公司聘任天职国际会计师事务所提供2020年度审计服务[66] - 公司披露2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计情况公告[67] - 报告期末普通股股东总数为30,607户[90] - 第一大股东EPOXY BASE持股253,702,000股占比41.29%[93] - 股东EPOXY BASE持有16,500,000股处于质押状态[93] - 监事叶文钦报告期内买入15,000股公司股票[97] - 公司最终控制人为王文洋及其女儿Grace Tsu Han Wong[148] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为8.48亿元人民币[74] - 公司担保总额（包括对子公司）为8.48亿元人民币[74] - 担保总额占公司净资产比例为72.58%[74] - 报告期内对子公司担保发生额合计为9.88亿元人民币[74] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为8.48亿元人民币[74] - 公司为全资子公司珠海宏昌提供9.88亿元银行综合授信担保额度[74] - 珠海宏昌报告期已使用银行综合授信担保额度8.48亿元[74] 子公司表现 - 子公司珠海宏昌实现净利润5506.07万元，总资产13.566亿元[58] - 珠海宏昌向高州市曹江镇珊阁村捐赠物资折合人民币1.94万元[76][78] 环境保护 - 珠海宏昌二氧化硫排放量为0吨，氮氧化物排放量为0.5876吨[80] - 珠海宏昌非甲烷总烃排放浓度为11.033 mg/m³，排放量为0.0483吨[80] - 公司工艺废气处理后剩余少量合格废气通过32米排气筒排放[82] - 公司每季度委托资质废气检测公司进行排放监测[82] - 公司实现制程废水零排放[82] - 子公司珠海宏昌2017年7月取得排污许可证编号4404052017000041[83] - 子公司珠海宏昌2018年6月23日完成突发环境事件应急预案备案号440400-2018-004H[84] - 子公司珠海宏昌废气排放实行每周人工检测和季度专业检测[85] 所有者权益 - 对所有者（或股东）的分配利润为38.71百万元[125] - 对所有者（或股东）的分配为25,190,879.70元[129] - 对股东分配利润38,707,937.10元[135] - 2019年半年度对股东分配利润25,190,879.70元[136] - 未分配利润从338,043,524.08元减少至334,043,395.08元，减少4,000,129元[129][132] - 归属于母公司所有者权益合计从1,109,674,473.63元减少至1,105,678,175.77元，减少3,996,297.86元[129][132] - 母公司所有者权益合计为1,039,236,193.03元[134] - 本期所有者权益总额减少49,388,365.02元[135] - 期末所有者权益总额1,034,002,393.37元[137] - 实收资本保持614,411,700.00元不变[137] - 资本公积保持100,518,318.04元不变[137] - 盈余公积保持56,030,797.24元不变[137] 会计政策和金融工具 - 会计政策变更导致未分配利润减少387,485.48元[136] - 分步处置股权至丧失控制权交易需判断是否属于一揽子交易[160] - 一揽子交易需满足同时订立、完整商业结果、交易依存性或整体经济性等条件[160] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[161] - 处置对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入当期投资收益[161] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[163] - 非同一控制企业合并取得的子公司自购买日起纳入合并报表[163] - 同一控制企业合并取得的子公司视同最终控制方控制之日起纳入合并报表[163] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[167] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类计量模式[170] - 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资累计利得损失转入留存收益[174] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[175] - 金融负债初始确认时分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[176] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[176] - 金融资产和金融负债满足法定抵销条件时以净额列示资产负债表[178] - 金融资产减值采用预期信用损失模型确认损失准备[179] - 逾期超过30日视为信用风险显著增加[181] - 应收款项采用简化模型按整个存续期预期信用损失计量准备[184][187] - 银行承兑汇票不计提坏账准备[189] - 应收商业承兑汇票使用逾期天数与违约损失率对照表计量预期信用损失[189] - 金融资产转移根据风险报酬转移程度确定终止确认或继续涉入处理[185][186] - 应收商业承兑汇票逾期31-60天计提比例为1.00%[190] - 应收商业承兑汇票逾期61-90天计提比例为5.00%[190] - 应收商业承兑汇票逾期91-120天计提比例为10.00%[190] - 应收商业承兑汇票逾期121-180天计提比例为25.00%[190] - 应收商业承兑汇票逾期181-365天计提比例为50.00%[190] - 应收商业承兑汇票逾期1年以上计提比例为100.00%[190] - 应收账款逾期31-60天计提比例为1.00%[193] - 应收账款逾期61-90天计提比例为5.00%[193] - 应收账款逾期91-120天计提比例为10.00%[193] - 应收账款逾期121-180天计提比例为25.00%[193] 公司基本信息 - 公司主营业务为有机化学原料及合成树脂制造[147] - 公司记账本位币为人民币[156] - 2007年公司注册资本由2000万美元增至2222.2222万美元，增幅11.11%[142] - 2008年公司转制后注册资本变更为3亿元人民币，BVI宏昌持股70%[143] - 2012年首次公开发行1亿股A股，总股本增至4亿元，社会公众持股25%[144] - 2015年资本公积转增股本，每10股转增5股，总股本由4亿股增至6亿股[145] - 2016年股权激励计划增加股本1396.17万股，总股本增至6.1396亿元[145] - 2017年股权激励预留部分增加股本45万股，总股本增至6.1441亿元[146] - 截至2020年6月30日公司总股本为6.1441亿元人民币[146] - 公司实收资本（或股本）为614,411,700元[128][129][132][134] - 资本公积为100,518,318.04元[128][129][132][134] - 其他综合收益从670,134.27元减少至673,965.41元，增加3,831.14元[129][132] - 盈余公积为56,030,797.24元[128][129][132][134] - 专项储备本期提取和使用均为3,711,701.98元[132]