会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为686人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1366016181股，占比56.1142%[5] 议案表决情况 - 向特定对象发行股票相关多项议案A股同意比例超95%[7][9][10][14][15] - 公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）议案A股同意比例99.0767%[14] - 投资建设共享储能电站项目议案A股同意比例99.1548%[16] 5%以下股东表决情况 - 对向特定对象发行股票条件议案同意比例78.8007%[16] - 对未来三年股东回报规划议案同意比例90.6223%[17] - 对投资建设共享储能电站项目议案同意比例91.4157%[17] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市天元律师事务所，见证结论合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月28日14点30分在宁夏银川召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月28日[5] - 本次股东大会审议14项议案[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为1 - 5、7 - 9、11 - 13[10] - 股权登记日为2024年11月22日[16] - 会议登记时间为2024年11月27日[17] 发行股票相关 - 会议讨论公司向特定对象发行股票多项议案[24] - 涉及发行股票具体内容及募集资金相关报告议案[24][25] - 包含摊薄即期回报及填补措施等相关议案[25] 其他议案 - 有公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[25] - 有设立发行股票募集资金专项存储账户议案[25] - 有关于公司投资建设共享储能电站项目议案[25]

发行情况 - 募集资金不超12亿元，发行价2.61元/股，预计发行不超459,770,114股[5] - 发行最终数量审核通过后协商确定[5] 股东权益变动 - GLP Renewable Energy持股比例由10.34%减至8.70%[3][6][8] - 宁夏比泰投资持股比例由7.80%减至6.57%[3][4][7][8] 控制权变更 - 发行完成后控股股东或变为上海博荣益弘，控制权不变[3][8]

权益变动 - 公司拟向博荣益弘发行459,770,114股股票[5] - 本次权益变动前公司股本总额为2,434,351,234股[6] - 实控人陈波及其一致行动人变动前持股占比31.69%，变动后占比42.54%[6] - 嘉实龙博、金元荣泰、陈波持股占比变动[5] - 博荣益弘认购后持股占比15.89%[5] 其他 - 博荣益弘注册资本10,000万元[7] - 公司与博荣益弘2024年11月12日签认购协议[5]

公司信息 - 公司证券代码为601619，简称为嘉泽新能，债券代码为113039，简称为嘉泽转债[1] 新策略 - 2024年11月12日公司召开董事会，审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益承诺情形[2] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2]

股票发行 - 2024年11月12日公司审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[1] - 发行对象为博荣益弘，是嘉实龙博全资子公司[2] 股份限制 - 定价基准日前6个月相关方未减持，发行完成后6个月内不减持[2][3] - 博荣益弘认购股份36个月内不转让（特定情形除外）[3] 资金来源 - 博荣益弘认购资金为自有或合法自筹资金[4]

股票发行 - 公司拟向特定对象博荣益弘发行股票，发行价格2.61元/股[14] - 募集资金总额不超过120,000.00万元，预计发行不超459,770,114股[16] - 博荣益弘认购股份36个月内不得转让[17] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[22] 资金用途 - 募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[19] 董事会决议 - 多项议案获董事会表决通过，部分需股东大会审议批准[30][32][35][37][40][41][45][47][48][50][52] 股权情况 - 发行完成后陈波及其一致行动人持股占总股本超30%[47]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助为59,600.00元[8] - 2023年度计入当期损益的政府补助为204,720.00元[8] - 2022年度计入当期损益的政府补助为38,580.54元[8] - 2021年度计入当期损益的政府补助为 - 12,574.86元[8] - 2024年1 - 9月非金融企业相关公允价值变动损益及处置为825,504.7元[8] - 2023年度非金融企业相关公允价值变动损益及处置为386,845.56元[8] - 2022年度非金融企业相关公允价值变动损益及处置为426,035元[8] - 2021年度非金融企业相关公允价值变动损益及处置为419,275元[8] - 2024年1 - 9月企业取得子公司等投资收益为327,291元[8] 审计情况 - 信永中和会计师认为非经常性损益明细表公允反映公司2021 - 2024年1 - 9月情况[4]

融资计划 - 公司拟向特定对象博荣益弘发行不超459,770,114股，募资不超12亿元，净额用于补流及还贷[2][17][18][32] - 发行价格2.61元/股，定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日[20][27][28] - 博荣益弘认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[29] 财务数据 - 2021 - 2024年9月末，公司资产负债率分别为56.38%、69.82%、67.53%、69.16%[15] - 2024年1 - 9月归母净利润55,075.92万元，扣非后54,795.84万元[39] - 2024年度扣非前后归母净利润年化测算分别为73,434.55万元、73,061.12万元[39] 股本情况 - 截至2024年9月末总股本2,434,351,234股[40] - 2024年末总股本243,435.12万股，2025年发行后为289,412.13万股[41] 收益假设 - 假设2025年净利润降10%，发行后基本每股收益0.26元/股，稀释每股收益0.25元/股[41] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.28元/股，稀释每股收益0.28元/股[42] - 假设2025年净利润增10%，发行后基本每股收益0.31元/股，稀释每股收益0.30元/股[42] 未来策略 - 发展多业务板块、增加电力等交易业务[48] - 改进业务流程，提高资产和营运资金周转效率，加强预算和采购审批管理[48] - 完善薪酬和激励机制，引进人才[48] - 完善并强化投资决策程序，合理运用融资工具，控制资金成本[50] - 完善治理结构，保障股东等有效行使职权[51] 其他事项 - 制订《嘉泽新能源股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》[52] - 控股股东等承诺不干预经营、不侵占利益，按规定履行填补回报措施[53] - 董事等承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[53][54]

新策略 - 2024年11月12日公司召开董事会审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[1] - 《2024年度向特定对象发行股票预案》2024年11月13日将在上海证券交易所网站披露[1] - 发行股票需股东大会、上交所、证监会审核通过等程序[1]