发行进程 - 2021 - 2024年公司多次审议通过发行相关议案及延长授权有效期议案[8][9][11] - 2021年5月31日，中信有限出具同意发行的批复文件[12] - 2023年7月7日，上交所审核通过向特定对象发行股票申请[13] - 2023年9月28日，中国证监会同意发行注册申请，批复12个月有效[13] - 2024年6月20日收盘后，主承销商发出认购邀请文件[15] - 2024年6月25日8:30 - 11:30，收到29名投资者申购文件，28名有效[17] - 2024年7月2日验资，发行对象足额缴纳认购款[25] 发行数据 - 主承销商拟向257名投资者发送认购邀请书[15] - 新增4名投资者表达认购意向并被加入邀请名单[16] - 本次发行价格确定为3.45元/股[22] - 发行数量2.40134144亿股，募集资金8.2846279765亿元[22][26] - 扣除总发行费用1248.437191万元后，实际募集资金净额为8.1597842574亿元[26] - 本次发行计入股本2.40134144亿元，计入资本公积5.7584428174亿元[26] 发行对象 - 本次发行最终确定15名发行对象，未超过35名[22][28] - 控股股东关联方中信投资控股拟现金认购10000万元，获配股份28985507股[22] - 南昌市国金产业投资有限公司获配股份13043478股，获配金额44999999.10元[22] - 云南云投资本运营有限公司获配股份10144927股，获配金额34999998.15元[22] 合规情况 - 本次发行风险等级界定为R3级，C3及以上投资者可参与认购[30] - 除中信投资控股外，其他发行对象无关联方[33] - 发行已获必要批准和授权，法律文件合法有效，过程合规[34] - 发行对象均具备参与主体资格[33][35] 后续事项 - 公司尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[35]

发行情况 - 拟发行255,698,395股，实际发行240,134,144股，超拟发行数量70%[3][4] - 发行价格3.45元/股，与发行底价比率106.48%[5] - 募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[4][6] - 发行对象15家，中信投资控股获配28,985,507股，认购1亿元[7][8] - 中信投资控股限售期18个月，其他投资者6个月[8][9] 时间节点 - 2021年5月28日审议通过发行相关议案[11] - 2022年3月同意延长非公开发行决议有效期至2023年6月18日[11] - 2023年3月1日审议通过向特定对象发行相关议案[12] - 2023年6月15日调整发行方案，调减募资金额至82,846.28万元[13] - 2023年7月7日发行申请获上交所审核通过，9月28日获证监会注册批复[16] - 2024年6月20日报送发行文件启动发行，新增4名投资者[17] - 2024年6月20 - 25日08:30前向261名投资者发认购邀请文件[19] - 2024年6月25日08:30 - 11:30收到29名认购对象报价，28份有效[21] - 2024年6月25日向15名获配对象发《缴款通知》[36] - 截至2024年6月28日中信建投收到认购款828,462,797.65元[36] - 截至2024年7月1日向特定对象发行240,134,144股[37] 其他要点 - 发行股票申请在上交所上市交易[10] - 向特定对象发行股票股东大会决议及授权有效期延长至2024年9月28日[15] - 本次发行风险等级界定为R3级，C3及以上投资者可参与申购[28] - 发行对象均提交核查材料且符合要求[29] - 部分资管计划已备案，部分私募产品已登记备案[30][31] - 部分公司以自有资金认购，UBS AG无需登记备案[32] - 认购股份无代持，资金来源合法合规，除中信投资控股外无关联方[34][35] - 发行获董事会、股东大会批准及证监会同意注册批复[38] - 除中信投资控股外认购对象无发行人和主承销商关联方[39] - 发行人及其控股股东未作保底保收益承诺或提供资助补偿[39]

股票发行 - 中信重工向特定对象发行股票募资不超82846.28万元[5][18] - 发行240134144股，每股面值1元，发行价3.45元[5][18] - 2023年7月7日获上交所审核通过，10月23日获证监会注册批复[5][18] - 截至2024年6月28日15:00，收到缴存金额828462797.65元[5][7][13][19] 认购情况 - 中信投资控股认购100000000元，占比12.07%[13] - 南昌市国金产业投资认购44999999.10元，占比5.43%[13] - 上海证大资管认购127799999.10元，占比15.43%[13] - 诺德基金认购105062812.05元，占比12.68%[13] - UBS AG认购88999998.45元，占比10.74%[13] 会计师事务所 - 信永中和会计师事务所额度6000万元[21] - 成立于2012年03月02日，批准执业于2011年07月07日[21][23] - 执业证书编号11010136，批准文号京财会许可[2011]0056号[23] - 组织形式为特殊普通合伙[23]

新进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见公司2024年7月10日在上海证券交易所网站披露的相关文件[1][3]

中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | ব | | 附件 3. 验资事项说明 | | 5-6 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027, P.R. China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 验资报告 XYZH/2024ZZAA5B0470 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司: 我们接受委托,审验了中信重工机 ...

保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 证券代码：601608 证券简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 张志勇 瞿铁 郝兵 乔文存 李学群 王青春 苏伟 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司董事签名： 武汉琦 张志勇 王萌 陈辉胜 尹田 李贻斌 林钢 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司监事签名： 刘宝扬 杨怀军 张现祥 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 律责任。 公司高级管理人员签名： | | 发行人全体董事 ...

公司概况 - 中信重工于2012年7月在上海证券交易所A股上市，隶属于中信集团 [2] - 公司是全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造商与服务商，国内特种机器人行业第一梯队企业 [2] - 2017-2023年，公司营业收入从46.2亿元提升至95.6亿元 [3] - 2023年归母净利润增长至3.8亿元，同比增长163.5% [3] - 2021-2023年，公司经营现金净流量分别为6.8亿元、12.1亿元、12.0亿元 [3] - 2019-2023年，公司资产负债率从63.9%下降到55.1% [3] 矿山行业与产品 - 全球矿山朝着大型化、智能化、绿色化发展趋势，为公司提供新机遇 [3] - 公司提供提升机、破碎机、磨机、立式搅拌磨、辊压机、立磨、回转窑、过滤机、机器人等主机产品 [3] - 公司提供2500-12000吨/日水泥生产线、300-1500吨/日大型活性石灰生产线、500-5000吨/小时骨料等EPC"交钥匙"工程 [4] - 矿石品位降低意味着采矿、磨矿、洗选筛分装备规模扩大，预计矿山装备备件、损耗件等后市场设备需求将持续增长 [4] 订单与市场拓展 - 2024年一季度，公司中标多台套成套矿业装备，签订Φ9.75x5.5m半自磨机、Ф7.32x12m球磨机合同 [4] - 2024年一季度，公司签订批量化石化项目锻件，扩大压力容器锻件市场 [4] - 2024年一季度，公司续签国外重点项目Φ11.6x6.3m半自磨机、Φ7.9x13.6m球磨机、大型圆锥破碎机合同 [5] - 2024年一季度，公司实现澳矿项目、非洲区域、南美区域等备件服务订货超2亿元 [5] - 2023年，公司海外业务实现营业收入21.3亿元，同比增长72.6% [5] 技术创新与进口替代 - 公司已构建首台套高端装备技术体系，旋回破碎机、大型半自磨机和球磨机、超大型高压辊磨机、立式搅拌磨、回转窑等核心主机装备已实现进口替代 [6] 降本增效与精益管理 - 公司通过科技创新创效、细化生产运营管理、推进精细化管理、强化数字化管理、强化总部核心职能等措施降本增效 [6] - 公司建立大宗材料预判采购工作小组，实施"预判采、集中招"策略 [6] - 公司深化应用"业财一体化平台"、"数字化精益制造平台"等专项工程，提高数据质量 [6]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-031 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建 安公司"）、中信重工备件技术服务有限公司（以下简称"备件公司"） 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）的 全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因建安公司、备件公司业务需要,中信重工接受建 安公司委托，作为申请人向招商银行股份有限公司洛阳分行（以下简 称"招商银行洛阳分行"）申请开立人民币 208,760.97 元的分离式 工资支付保函；接受备件公司委托，作为申请人向招商银行洛阳分行 申请开立人民币 26,950.00 元的分离式质量保函。上述保函均占用中 信重工在招商银行洛阳分行的授信额度。截至 2024 年 5 月 31 日，中 信重工为建安公司、备件公司已实际提供的担保余额分别为8,724.54 万元、5.85 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、王明超根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | | 三、发行人基本情况 6 | | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 10 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 11 | | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 13 ...