发行情况 - 拟发行255,698,395股，实际发行240,134,144股，超拟发行数量70%[3][4] - 发行价格3.45元/股，与发行底价比率106.48%[5] - 募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[4][6] - 发行对象15家，中信投资控股获配28,985,507股，认购1亿元[7][8] - 中信投资控股限售期18个月，其他投资者6个月[8][9] 时间节点 - 2021年5月28日审议通过发行相关议案[11] - 2022年3月同意延长非公开发行决议有效期至2023年6月18日[11] - 2023年3月1日审议通过向特定对象发行相关议案[12] - 2023年6月15日调整发行方案，调减募资金额至82,846.28万元[13] - 2023年7月7日发行申请获上交所审核通过，9月28日获证监会注册批复[16] - 2024年6月20日报送发行文件启动发行，新增4名投资者[17] - 2024年6月20 - 25日08:30前向261名投资者发认购邀请文件[19] - 2024年6月25日08:30 - 11:30收到29名认购对象报价，28份有效[21] - 2024年6月25日向15名获配对象发《缴款通知》[36] - 截至2024年6月28日中信建投收到认购款828,462,797.65元[36] - 截至2024年7月1日向特定对象发行240,134,144股[37] 其他要点 - 发行股票申请在上交所上市交易[10] - 向特定对象发行股票股东大会决议及授权有效期延长至2024年9月28日[15] - 本次发行风险等级界定为R3级，C3及以上投资者可参与申购[28] - 发行对象均提交核查材料且符合要求[29] - 部分资管计划已备案，部分私募产品已登记备案[30][31] - 部分公司以自有资金认购，UBS AG无需登记备案[32] - 认购股份无代持，资金来源合法合规，除中信投资控股外无关联方[34][35] - 发行获董事会、股东大会批准及证监会同意注册批复[38] - 除中信投资控股外认购对象无发行人和主承销商关联方[39] - 发行人及其控股股东未作保底保收益承诺或提供资助补偿[39]