发行进程 - 2021 - 2024年公司多次审议通过发行相关议案及延长授权有效期议案[8][9][11] - 2021年5月31日,中信有限出具同意发行的批复文件[12] - 2023年7月7日,上交所审核通过向特定对象发行股票申请[13] - 2023年9月28日,中国证监会同意发行注册申请,批复12个月有效[13] - 2024年6月20日收盘后,主承销商发出认购邀请文件[15] - 2024年6月25日8:30 - 11:30,收到29名投资者申购文件,28名有效[17] - 2024年7月2日验资,发行对象足额缴纳认购款[25] 发行数据 - 主承销商拟向257名投资者发送认购邀请书[15] - 新增4名投资者表达认购意向并被加入邀请名单[16] - 本次发行价格确定为3.45元/股[22] - 发行数量2.40134144亿股,募集资金8.2846279765亿元[22][26] - 扣除总发行费用1248.437191万元后,实际募集资金净额为8.1597842574亿元[26] - 本次发行计入股本2.40134144亿元,计入资本公积5.7584428174亿元[26] 发行对象 - 本次发行最终确定15名发行对象,未超过35名[22][28] - 控股股东关联方中信投资控股拟现金认购10000万元,获配股份28985507股[22] - 南昌市国金产业投资有限公司获配股份13043478股,获配金额44999999.10元[22] - 云南云投资本运营有限公司获配股份10144927股,获配金额34999998.15元[22] 合规情况 - 本次发行风险等级界定为R3级,C3及以上投资者可参与认购[30] - 除中信投资控股外,其他发行对象无关联方[33] - 发行已获必要批准和授权,法律文件合法有效,过程合规[34] - 发行对象均具备参与主体资格[33][35] 后续事项 - 公司尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[35]
中信重工:北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书