母公司财务数据 - 2018年度母公司净利润为199,635,064.27元，截至2018年12月31日母公司未分配利润为1,279,963,395.33元[5] - 以2018年12月31日公司总股本860,500,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配172,100,092元，剩余未分配利润1,107,863,303.33元结转以后年度分配[5] 上市公司整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入为11,413,916,206.47元，较2017年增长8.15% [21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为202,076,080.14元，较2017年减少48.78% [21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为21,324,185.39元，较2017年减少97.73% [21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为4,568,393,477.81元，较2017年末增长0.73% [22] - 2018年末总资产为12,862,912,771.42元，较2017年末增长64.48% [22] - 2018年基本每股收益为0.23元／股，较2017年减少53.06% [23] - 2018年加权平均净资产收益率为4.45%，较2017年减少5.73个百分点 [23] - 2018年公司营业收入114.14亿元，同比上升8.15%，原有区域门店增加2.53亿元，同比上升2.40%，利群时代新增6.07亿元[62][64] - 2018年公司归属于上市公司股东的净利润同比下降48.78%，利群时代净利润 -2.35亿元，原有区域门店净利润4.35亿元，同比上升10.37%[62] - 2018年公司总资产同比增加50.42亿元，同比上升64.48%，因收购乐天相关股权及门店影响[63] - 2018年公司营业成本88.52亿元，同比上升4.79%，销售费用13.77亿元，同比上升38.27%，管理费用6.29亿元，同比上升52.90%[64] - 2018年公司经营活动现金流量净额2132.42万元，同比下降97.73%，投资活动净额5.66亿元，同比上升144.40%，筹资活动净额8.54亿元，同比上升259.46%[64] 各业务线财务数据关键指标变化 - 公司原有区域门店营业收入同比增加2.53亿元，同比上升2.40%，利群时代门店2018年新增营业收入6.07亿元 [23] - 2018年利群时代净利润 -2.35亿元，原有区域门店净利润4.35亿元，同比上升10.37%[24] - 2018年第一至四季度营业收入分别为30.75亿元、25.49亿元、26.72亿元、31.18亿元[26] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.57亿元、1.24亿元、0.16亿元、 -0.95亿元[26] - 利群时代第三、四季度营业收入分别为1.83亿元、4.24亿元，净利润分别为 -0.83亿元、 -1.51亿元[26] - 利群原门店第一至四季度营业收入分别为30.75亿元、25.49亿元、24.89亿元、26.94亿元，净利润分别为1.57亿元、1.24亿元、0.99亿元、0.55亿元[26] - 2018年百货、超市、电器行业营业收入分别为47.38亿、46.18亿、13.39亿元，毛利率分别为17.67%、18.17%、13.53%，较上年分别增加0.67、2.76、2.66个百分点[68] - 2018年山东区域、华东区域营业收入分别为101.46亿、5.49亿元，毛利率分别为17.55%、14.05%，山东区域毛利率较上年增加2.03个百分点[68] 非经常性损益数据 - 2018年非流动资产处置损益 -327.45万元，2017年 -65.84万元，2016年251.77万元[28] - 2018年计入当期损益的政府补助1583.26万元，2017年2234.35万元，2016年2855.45万元[28] 公司门店资源情况 - 截至报告期末，公司拥有87家大型零售门店、50家便利店及9家生鲜社区店，总经营面积超200万平米[31] - 截至报告期末，公司拥有16家品牌代理公司，6处大型现代化物流中心，总仓储面积超32万平米，配送车辆300余辆[32] - 截至2018年底，公司合计拥有87家大型零售门店、50家便利店及9家“福记农场”生鲜社区店，总经营面积超200万平米[54] - 截至2018年底，公司自有物业面积超78万平米，占门店经营面积的35.34%[54] - 2018年公司旗下品牌代理公司增加至16家[55] - 2018年公司新开46家门店，涉及山东、江苏、安徽、上海等地，经营面积从5907.25平米到48836.63平米不等[87][88] - 2018年利群时代所有门店建筑面积合计2,240,202.87平方米[84] 公司经营模式相关 - 公司经营模式分为经销、联营、租赁模式，经销模式是主要经营模式和利润来源[34] - 公司电器、超市类商品经销比率达90%以上，家居服饰等品类商品经销比率达40%以上[35] - 公司生鲜品类主要采用基地直采模式，自建生鲜加工中心等增强竞争优势[35] - 2018年经销模式主营业务收入655,938.73万元，占比61.33%，毛利额132,280.64万元，占比71.21%，毛利率20.17%；联营模式主营业务收入413,498.24万元，占比38.67%，毛利额53,480.30万元，占比28.79%，毛利率12.93%[36] 公司线上业务情况 - 利群网商依托线下门店资源和90%以上比例自营商品实现线上线下融合[33] - 利群采购平台为便利店等提供一站式采购服务[33] - 2018年公司线上业务利群网商和利群采购平台销售收入7.16亿元，同比增长59%，利群网商占比70.05%，采购平台占比29.95%[58] - 利群网商APP将旗下80余家大型商场、超市及家电的百万单品搬到线上[111] - 2018年利群网商与利群采购平台全年销售7.16亿元[121] 公司收购情况 - 2018年公司收购乐天购物旗下12家子公司100%股权，总资产同比增加50.42亿元，同比上升64.48%，境外资产22,147,226.4元，占总资产比例0.17%[40] - 2018年公司完成对2家香港公司、10家华东区公司100%股权及72家大型商超的收购[51] - 截至2018年底，收购的72家门店中44家更名为“利群时代”并重新开业，公司门店数量翻倍增长[53] - 2018年5月公司收购乐天购物香港2家子公司及华东区10家子公司100%股权及华东区72家门店的经营性资产[99] - 2018年公司对乐天部分股权及资产成功收购并使收购门店顺利开业[114] - 2018年5月公司收购乐天购物华东区72家门店，经营区域扩大至华东区域省市[125] 公司物流建设情况 - 2018年公司新增南通物流、淮安常温物流、淮安冷链物流并投入使用[56] - 截至目前，公司拥有六处大型物流中心，总面积超32万平米，自有物流中心面积近30万平米，冷链仓储面积4万余平[56] - 2017年公司预计投资约30亿元建设青岛国际农产品交易中心现代物流基地，占地1000余亩[91] - 2018年公司投资约30亿元建设华东区供应链及现代物流总部基地，面积约40余万平米[91] - 2018年8月公司与淮安电子商务现代物流园区发展服务中心签订华东区供应链及现代物流总部基地项目投资协议，投资约30亿元，建设约40余万平米的五大功能区[100] - 公司规划建设两处大型现代化物流中心，规划建筑面积总计约70万平，建成后总仓储面积将超100万平米[46] 公司采购相关情况 - 公司主要采用自主采购模式，内部设置采购中心制定采购计划并组织实施[92] - 采购中心通过评审委员会对品牌定位、同类产品价格区间和已有市场表现进行分析和表决[92] - 公司与供应商签订合同前，要求其提供产品情况及质量合格证明等必要资料和相关证照[92] - 公司前五大供应商采购额合计104,849.26万元，占采购总额的10.90%，其中青岛瑞祥通商贸有限公司采购额30,691.64万元，占比3.19%；海尔集团公司采购额28,852.76万元，占比3.00%；海信集团有限公司采购额18,070.50万元，占比1.88%；青岛传承国际商贸有限公司采购额16,447.71万元，占比1.71%；临沂新程金锣肉制品集团有限公司采购额10,786.65万元，占比1.12%[94] 公司商品分类情况 - 公司将超市最畅销单品排名前500名、生鲜部前100名、食品部前300名、百货部前300名、各大类销售额占比达60%的排名靠前单品作为畅销品[96] - 公司将进货后90天内未销售的部分超市食品、家电类商品，150天内未销售的部分日用家居百货、超市类商品和超过390天未销售的服饰类商品认定为滞销商品[97] 子公司财务数据 - 福兴祥物流集团有限公司本期总资产14.16亿元、净资产5.94亿元、净利润2.10亿元[101] - 利群时代商贸有限公司本期总资产20.38亿元、净资产4.52亿元、净利润 -7.68亿元[102] 公司发展规划 - 公司计划3 - 5年内成长为全国有较高影响力的综合商业品牌[104] - 公司将加快各类零售门店开店速度，向空白区域辐射[104] - 公司将在全国寻求并购标的，实现跨多省区布局[104] - 公司将深化城市物流中心建设，提高仓储配送能力[105] - 公司将扩大供应链上下游协同发展，实现立体化布局[106] - 公司将增加代理权品牌数量，扩大代理区域[106] - 公司将强化代理商品外部销售占比，增加外销合作门店数量[106] - 2019年公司预计实现营业收入125亿元，利润总额4.6亿元，净利润2.6亿元[113] - 2019年公司将继续利用上市公司投融资优势，以多种方式为扩张提供策略支持[114] - 2019年公司将加快募投项目建设，推动智慧供应链信息管理平台全面上线[115] - 2019年公司将继续推进城市物流四期项目建设，打造现代化标杆物流中心[115] - 2019年公司要加快O2O、B2B市场拓展，推进服务平台建设等[119] 公司战略合作与项目变更 - 2018年3月公司与腾讯云计算（北京）、启明星公司签署《战略合作框架协议》[112] - 2018年1月公司将电子商务平台升级项目变更为智慧供应链信息管理升级改造项目[110] - 2018年3月公司就智慧供应链信息管理升级改造项目与IBM签订业务咨询及系统整合服务协议[110] 行业趋势与公司挑战 - 零售业发展呈现线上线下融合等六大趋势和特点[103] - 零售行业易受宏观经济周期性波动影响，电子商务冲击传统零售渠道[120] - 公司发展处于开店及经营规模扩张期，管理难度增加[124] - 公司跨区域经营面临品牌招商、物流配送和扩大品牌影响等挑战[125] 股东股份锁定与减持承诺 - 徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽等自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购[134] - 徐恭藻、徐瑞泽等在公司担任董监高期间，每年转让股份不超过直接或间接持有利群百货股份总数的25%，离职后半年内不转让[134] - 利群集团、钧泰投资、利群投资自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购[134] - 除特定股东外，首次公开发行前持有公司股份的其他股东自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[134] - 矫素萍、修丽娜等在公司担任董监高期间，每年转让股份不超过直接或间接持有利群百货股份总数的25%，离职后半年内不转让[134] - 利群集团若在锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于发行价；上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[134][136] - 徐恭藻、徐瑞泽等若在锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于发行价；上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[136] - 公司、利群集团、公司董事及高级管理人员有上市后三年内稳定股价的预案及承诺[136] - 利群集团、钧泰投资、利群投资有锁定期满后两年内的减持意向承诺[136] - 利群集团、钧泰投资、利群投资目前及未来不从事与利群百货及其下属子公司构成竞争的业务[136] 审计相关情况 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，境内会计师事务所报酬为1500000元，内部控制审计会计师事务所报酬为300000元，审计年限为1年[141] - 2018年6月27日，公司2017年度股东大会审议通过继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，聘期一年，审计费用由董事会按市场价格与服务质量确定[141] - 公司资产或项目盈利预测、业绩承诺完成情况、资金被占用情况、非标准意见审计报告、会计

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产126.15亿元，较上年度末78.21亿元增加61.30%[7] - 公司收购乐天项目7月31日交割，8月1日起并表，报告期末总资产较上年末增加47.94亿元[10] - 2018年9月30日资产总计期末余额为126.15亿元，年初余额为78.21亿元[20] - 2018年第三季度末公司资产总计100.0009365136亿美元，较上期58.7693907476亿美元增长约70.16%[24] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.61亿元，较上年度末45.35亿元增加2.76%[7] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额5.94亿元，较上年同期8.37亿元减少29.00%[7] - 经营活动现金流出小计从85.79亿元增至97.13亿元，经营活动产生的现金流量净额从8.37亿元降至5.94亿元[35] - 母公司经营活动现金流入小计从11.74亿元增至14.46亿元，经营活动现金流出小计从11.03亿元降至10.15亿元，经营活动产生的现金流量净额从0.70亿元升至4.31亿元[36] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入82.96亿元，较上年同期77.62亿元增加6.88%[7] - 2018年1 - 9月公司营业总收入82.9637127053亿美元，较上年同期77.6201876305亿美元增长约6.88%[27] - 2018年7 - 9月营业收入为175483921.49元，上年同期为173939843.51元；1 - 9月营业收入为599686162.20元，上年同期为606365852.57元[31] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，较上年同期2.74亿元增加8.38%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.77亿元，较上年同期2.61亿元增加6.15%[7] - 营业利润本期5212.001891万元，上期10477.590124万元，变动幅度 -50.26%[15] - 净利润本期1598.668915万元，上期6546.236632万元，变动幅度 -75.58%[15] - 2018年1 - 9月公司营业利润4.1453118678亿美元，较上年同期3.8066908925亿美元增长约8.90%[28] - 2018年1 - 9月公司利润总额4.2350247171亿美元，较上年同期3.8917337968亿美元增长约8.82%[28] - 2018年1 - 9月公司净利润2.9711800920亿美元，较上年同期2.7416911364亿美元增长约8.37%[28] - 2018年7 - 9月营业利润为 - 15883509.05元，上年同期为13257536.50元；1 - 9月营业利润为3945556.89元，上年同期为25738392.92元[32] - 2018年7 - 9月净利润为 - 11523610.93元，上年同期为9968392.68元；1 - 9月净利润为3207859.54元，上年同期为19372901.61元[32] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为6.34%，较上年减少3.36个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，与上年持平[8] - 基本每股收益本期0.02元/股，上期0.08元/股，变动幅度 -75.00%[15] - 2018年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，上年同期也均为0.35元/股[29] 乐天项目影响 - 公司收购乐天项目7月31日交割，8月1日起并表，报告期末总资产较上年末增加47.94亿元[10] - 四季度原乐天约50家门店将陆续开业，正常营业后公司经济运营指标将受积极影响[10] 股东持股情况 - 北京宽街博华投资中心（有限合伙）和Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.均持有2750万股人民币普通股[13] - 苏乃坤持有652.6万股人民币普通股，持股比例0.76%；狄同伟持有665.222万股，持股比例0.77%[13] - 利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有其68.34%股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%股权[13] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额26.5041726635亿元，年初余额5.4303629645亿元，变动幅度388.07%[14] - 预付款项期末余额3.7095086982亿元，年初余额1.996982098亿元，变动幅度85.76%[14] - 存货期末余额17.1241595327亿元，年初余额12.7522913085亿元，变动幅度34.28%[14] - 固定资产期末余额51.2889510197亿元，年初余额29.7060793239亿元，变动幅度72.65%[14] - 2018年9月30日货币资金期末余额为26.5亿元，年初余额为5.43亿元[19] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额为56.08亿元，年初余额为28.51亿元[20] - 2018年9月30日非流动资产合计期末余额为70.07亿元，年初余额为49.69亿元[20] - 2018年第三季度末公司投资性房地产为287.415535万美元，较上期306.428071万美元下降约6.20%[24] - 2018年第三季度末公司固定资产为1.0636144734亿美元，较上期1.0009778820亿美元增长约6.26%[24] - 2018年第三季度末公司在建工程为1.4388250231亿美元，较上期1.2123064067亿美元增长约18.70%[24] 负债项目余额变化 - 2018年9月30日流动负债合计期末余额为73.23亿元，年初余额为31.40亿元[21] - 2018年9月30日非流动负债合计期末余额为6.28亿元，年初余额为1.43亿元[21] - 2018年9月30日负债合计期末余额为79.50亿元，年初余额为32.83亿元[21] - 2018年第三季度末公司负债合计57.9475467162亿美元，较上期15.0270786256亿美元增长约285.62%[24] 营业成本相关指标变化 - 2018年1 - 9月公司营业总成本79.0120538005亿美元，较上年同期73.8952295363亿美元增长约6.92%[27] - 2018年7 - 9月营业成本为139181367.15元，上年同期为139408110.64元；1 - 9月营业成本为475822444.37元，上年同期为486749430.98元[31] 现金收支相关指标变化 - 2018年第三季度取得借款收到的现金为15.5亿元，较上年同期6.6亿元增长134.85%，主要因收购乐天项目银行借款增加[16] - 2018年第三季度偿还债务支付的现金为7.88亿元，较上年同期18.16亿元减少56.63%，主要因同期有归还银行借款[16] - 2018年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.09亿元，较上年同期1.34亿元增长55.75%，主要因公司分红金额增加[16] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为9704689556.79元，上年同期为9001507057.40元[34] - 2018年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为602103253.11元，上年同期为414163885.72元[34] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为10306792809.90元，上年同期为9415670943.12元[34] - 2018年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为7899858185.86元，上年同期为7253003674.85元[34] - 投资活动现金流入小计从6.45亿元降至5.74亿元，投资活动现金流出小计从17.62亿元降至13.89亿元，投资活动产生的现金流量净额从-11.17亿元升至-8.15亿元[35] - 筹资活动现金流入小计从21.67亿元降至15.52亿元，筹资活动现金流出小计从19.60亿元降至9.97亿元，筹资活动产生的现金流量净额从2.07亿元升至5.55亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额从-0.73亿元升至3.34亿元，期末现金及现金等价物余额从3.95亿元升至7.02亿元[35] - 母公司投资活动现金流入小计从6.45亿元降至5.73亿元，投资活动现金流出小计从17.01亿元降至13.79亿元，投资活动产生的现金流量净额从-10.56亿元升至-8.06亿元[36] - 母公司筹资活动现金流入小计从20.57亿元降至14.40亿元，筹资活动现金流出小计从11.66亿元降至6.17亿元，筹资活动产生的现金流量净额从8.91亿元降至8.23亿元[36][37] - 母公司现金及现金等价物净增加额从-0.95亿元升至4.48亿元，期末现金及现金等价物余额从2.55亿元升至7.24亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金从8.63亿元降至6.88亿元[36] - 取得借款收到的现金从6.60亿元增至15.50亿元，偿还债务支付的现金从18.16亿元降至7.88亿元[35] 综合收益总额变化 - 2018年1 - 9月综合收益总额为3207859.54元，上年同期为19372901.61元[29]

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[11] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为56.24亿元，较上年同期增长4.79%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，较上年同期增长34.70%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.58亿元，较上年同期增长26.71%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，较上年同期减少27.88%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为46.44亿元，较上年度末增长2.40%[21] - 总资产为82.08亿元，较上年度末增长4.96%[21] - 基本每股收益为0.33元/股，较上年同期增长17.86%[22] - 加权平均净资产收益率为6.01%，较上年同期减少0.26个百分点[22] - 非流动资产处置损益为27.87万元，计入当期损益的政府补助为1356.21万元，委托他人投资或管理资产的损益为1190.99万元[23] - 非经常性损益合计22,625,943.73元，少数股东权益影响额为 -2,413.98元，所得税影响额为 -7,086,151.89元[24] - 2018年上半年公司实现营业总收入562,405.34万元，较上年同期增长4.79%；营业利润36,241.12万元，较上年同期增长31.36%；归属于上市公司股东的净利润为28,112.36万元，较上年同期增长34.70%[41] - 2018年上半年公司综合毛利率同比增加1.21个百分点，实现租金收入1.18亿元，较同期增加3535万元，同比上升42.62%[43] - 营业收入为56.24亿元，较上年同期增长4.79%，主要因新开门店及成熟门店销售增长带动[49] - 财务费用为2944.19万元，较上年同期下降33.06%，原因是银行借款减少[49] - 经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，较上年同期下降27.88%，因采购商品和人工费用支出增加[49][50] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5615.20万元，较上年同期增长93.48%，因本期理财赎回[49][50] - 筹资活动产生的现金流量净额为9274.69万元，较上年同期下降75.61%，因同期公司上市融资[49][50] - 货币资金期末数为9.12亿元，占总资产11.11%，较上期期末增加67.89%，主要因理财产品赎回[52] - 2018年半年度每10股送红股数为0，派息数（含税）为0，转增数为0[67] - 2018年6月30日公司资产总计82.08亿元，较期初78.21亿元增长4.96%[117][118][119] - 期末流动资产合计31.99亿元，期初为28.51亿元，增长12.20%[117] - 期末货币资金9.12亿元，期初为5.43亿元，增长67.89%[117] - 期末应收账款1.37亿元，期初为1.29亿元，增长6.01%[117] - 期末存货12.93亿元，期初为12.75亿元，增长1.47%[117] - 期末流动负债合计34.36亿元，期初为31.40亿元，增长9.42%[118] - 期末短期借款8.10亿元，期初为6.80亿元，增长19.12%[118] - 期末非流动负债合计1.25亿元，期初为1.43亿元，下降12.70%[118][119] - 期末所有者权益合计46.48亿元，期初为45.37亿元，增长2.44%[119] - 期末未分配利润16.92亿元，期初为15.83亿元，增长6.90%[119] - 2018年上半年公司资产总计61.1957098734亿美元，较上期58.7693907476亿美元增长4.13%[122] - 2018年上半年公司负债合计19.0270839667亿美元，较上期15.0270786256亿美元增长26.61%[122] - 2018年上半年公司所有者权益合计42.1686259067亿美元，较上期43.7423121220亿美元下降3.59%[123] - 2018年1 - 6月公司营业总收入56.2405344942亿美元，较上期53.6690867917亿美元增长4.79%[124] - 2018年1 - 6月公司营业总成本52.7898159499亿美元，较上期50.9135616270亿美元增长3.68%[124] - 2018年1 - 6月公司营业利润3.6241116787亿美元，较上期2.7589318801亿美元增长31.36%[125] - 2018年1 - 6月公司利润总额3.7478636403亿美元，较上期2.8159282945亿美元增长33.10%[125] - 2018年1 - 6月公司净利润2.8113132005亿美元，较上期2.0870674732亿美元增长34.70%[125] - 2018年基本每股收益0.33元/股，较上期0.28元/股增长17.86%[125] - 2018年稀释每股收益0.33元/股，较上期0.28元/股增长17.86%[125] - 本期营业收入424,202,240.71元，上期为432,426,009.06元[127] - 本期营业利润19,829,065.94元，上期为12,480,856.42元[127] - 本期净利润14,731,470.47元，上期为9,404,508.93元[127] - 本期经营活动现金流入小计6,637,143,737.35元，上期为6,377,798,412.95元[129] - 本期经营活动现金流量净额334,115,658.02元，上期为463,284,491.17元[129] - 本期投资活动现金流入小计572,237,179.06元，上期为30,002,217.43元[129] - 本期投资活动现金流量净额 -56,151,974.11元，上期为 -860,807,394.45元[130] - 本期筹资活动现金流入小计611,715,000.00元，上期为2,066,990,000.00元[130] - 本期筹资活动现金流量净额92,746,926.24元，上期为380,256,885.41元[130] - 本期现金及现金等价物净增加额370,710,610.15元，上期为 -17,266,017.87元[130] - 2018年上半年投资活动现金流入小计为5.7190992643亿美元，现金流出小计为5.3263635616亿美元，产生的现金流量净额为3927.357027万美元[133] - 2018年上半年筹资活动现金流入小计为5亿美元，现金流出小计为3.847254232亿美元，产生的现金流量净额为1.152745768亿美元[133] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额为3.9462309779亿美元，期末余额为6.7069997869亿美元[133] - 2018年本期归属于母公司所有者权益中未分配利润较上期增加1.0902353312亿美元，少数股东权益增加172.269493万美元，所有者权益合计增加1.1074622805亿美元[136] - 2018年本期综合收益总额为2.8113132005亿美元[136] - 2018年本期所有者投入和减少资本为171.5万美元[136] - 2018年本期利润分配使所有者权益减少1.72100092亿美元[136] - 上期归属于母公司所有者权益中股本为6.8450046亿美元，资本公积为4.3840249359亿美元[137] - 上期综合收益总额为2.0870674732亿美元[137] - 上期所有者投入和减少资本为15.002714亿美元[137] - 2018年上半年对所有者（或股东）分配金额为86,050,046元[138] - 2018年上半年母公司所有者权益合计减少157,368,621.53元[140] - 2018年上半年综合收益总额为14,731,470.47元[141] - 2018年上半年利润分配金额为 - 172,100,092元[141] - 2018年上半年另一综合收益总额为9,404,508.93元[142] - 2018年上半年另一利润分配金额为 - 86,050,046元[142] 业务布局与规模 - 公司拥有52家大型零售门店、56家便利店、13家“福记农场”生鲜社区店[26] - 公司拥有12家批发物流子公司及5座物流中心，物流中心总仓储面积达32万平米，自有运输车辆近300辆[27] - 利群网商依托线下门店资源和超90%比例的自营商品实现线上线下融合[27] - 电器、超市类商品经销比率达90%以上，化妆、服饰等其他品类商品经销比率达40%以上[28] - 公司共有56家利群便利店开展加盟连锁业务[28] - 截至半年报披露日，公司共有52家大型零售门店，56家便利店以及13家生鲜社区店，分布在山东、江苏及上海等地[42] - 公司现有52家门店，其中36家全部或部分物业以租赁方式经营[60] 核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在品牌影响力、成熟物流平台等五个方面[32] 业务发展动态 - 2018年上半年公司成功收购乐天购物华东区72家门店，新开12家便利店、9家生鲜社区店[41] - 2018年上半年公司新增渠道直供合作品牌近300个[44] - 2018年上半年公司子公司福兴祥物流为上合组织青岛峰会30多个酒店及场馆供应1300余个品种食材[44] - 2018年上半年公司加快胶州现代物流基地建设，中央厨房项目开工，乐天购物南通和淮安物流基地启用[45] - 2018年上半年利群网商实现销售26,591.37万元，同比增长51.7%，利群采购平台累计销售7,778.41万元[46] - 利群网商与利群采购平台2017年销售额超4亿元，2018年上半年销售额3.4亿元，销售增速超50%[59] - 智慧供应链信息管理升级改造项目顺利推进，由SAP公司提供软件，IBM具体实施[48] - 2017年9月江苏连云港利群购物广场开业，标志公司开始跨区域经营[63] - 2018年5月公司成功收购乐天购物华东区72家门店，跨区域经营范围扩大至5个区域[63] 公司历史与设立信息 - 公司于1998年设立，已有20年经营历史[39] 股东大会信息 - 2018年第一次临时股东大会于1月31日召开，决议2月1日披露[65] - 2018年第二次临时股东大会于5月28日召开，决议5月29日披露[65] - 2017年年度股东大会于2018年6月27日召开，决议6月28日披露[65] 股份限售与减持承诺 - 徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽等自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份[68] - 徐恭藻、徐瑞泽等在公司担任职务期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[68] - 利群集团等自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份[68] - 公司股票锁定期限自动延长6个月，若发生除权除息事项，减持价格及收盘价相应处理[69] - 上市后三年内有稳定股价的预案及承诺，具体内容见招股说明书[69] - 公开发行前持有公司5%以上股份的股东有减持意向承诺，具体内容见招股说明书[69] - 利群集团、钧泰投资、利群投资等承诺不从事与利群股份竞争业务，否则赔偿损失并担责[69] - 徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽承诺不从事与利群股份竞争业务，否则赔偿损失并担责[69] - 利群集团等承诺尽量避免、减少与利群股份关联交易，按公平原则进行，否则担责[70] - 徐恭藻等承诺尽量避免、减少与利群股份关联交易，按公平原则进行，否则担责[70] - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出承诺，具体内容见招股说明书[70] - 利群集团关于首次公开发行有其他承诺，具体内容见招股说明书[71] 审计与关联交易 - 2018年公司继续聘请信永中和会计师事务所为审计机构，聘期一年[72] - 2018年预计日常关联交易金额不超过1.3371亿元[73] - 向关联人购买商品2018年度预计金额5.75亿元，上年实际发生2.0260809171亿元[75] - 向关联人销售产品、商品2018年度预计金额3.2亿元，上年实际发生2.0097169685亿元[75] - 向关联人提供劳务2018年度预计金额900万元，上年实际发生62.051418万元[76] - 接受关联人提供的劳务2018年度预计金额3900万元，上年实际发生1113.22651万元[76] - 向关联人出租房产及柜台2018

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产80.75亿元，较上年度末增长3.25%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.93亿元，较上年度末增长3.47%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，较上年同期增长65.34%[6] - 年初至报告期末营业收入30.75亿元，较上年同期增长5.45%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期增长37.60%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.46亿元，较上年同期增长30.04%[6] - 加权平均净资产收益率为3.41%，较上年减少0.70个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年增长5.88%[6] - 非经常性损益合计1137.04万元[9] - 截止报告期末股东总数为55089户[10] 合并财务数据变化 - 2018年3月31日公司合并资产总计80.75亿元，年初为78.21亿元[16] - 2018年3月31日公司合并流动资产合计31.13亿元，年初为28.51亿元[15] - 2018年3月31日公司合并流动负债合计32.46亿元，年初为31.40亿元[16] - 2018年3月31日公司合并货币资金期末余额8.38亿元，年初为5.43亿元[15] - 2018年3月31日公司合并应收账款期末余额1.60亿元，年初为1.29亿元[15] 母公司财务数据变化 - 2018年3月31日公司母公司资产总计60.29亿元，年初为58.77亿元[20] - 2018年3月31日公司母公司流动资产合计40.48亿元，年初为39.14亿元[20] - 2018年3月31日公司母公司流动负债合计11.21亿元，年初为10.29亿元[20] - 2018年3月31日公司母公司货币资金期末余额6.03亿元，年初为2.76亿元[20] - 2018年3月31日公司母公司应收账款期末余额1.34亿元，年初为1.63亿元[20] 第一季度整体经营数据变化 - 2018年第一季度营业总收入为30.75亿元，较上期的29.16亿元增长5.45%[23] - 2018年第一季度营业总成本为28.81亿元，较上期的27.65亿元增长4.19%[23] - 2018年第一季度营业利润为2.07亿元，较上期的1.52亿元增长36.63%[23] - 2018年第一季度净利润为1.57亿元，较上期的1.14亿元增长37.60%[23] - 2018年第一季度少数股东损益为6570.07元，较上期的1816.94元增长261.60%[25] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.57亿元，较上期的1.14亿元增长37.60%[25] - 2018年第一季度基本每股收益为0.18元/股，较上期的0.17元/股增长5.88%[25] 第一季度母公司经营数据变化 - 2018年第一季度母公司营业收入为2.39亿元，较上期的2.40亿元下降0.31%[26] - 2018年第一季度母公司净利润为1276.57万元，较上期的576.14万元增长121.57%[27] 第一季度末负债数据变化 - 2018年第一季度末负债合计为16.42亿元，较上期的15.03亿元增长9.21%[21] 整体现金流量数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为35.52亿元，上期为34.44亿元，经营活动现金流出小计本期为33.36亿元，上期为33.14亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2.16亿元，上期为1.31亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为5.69亿元，上期为3000万元，投资活动现金流出小计本期为4.29亿元，上期为2.21亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为1.40亿元，上期为 - 1.91亿元[29][30] - 筹资活动现金流入小计本期为4.10亿元，上期为5.60亿元，筹资活动现金流出小计本期为4.49亿元，上期为7.29亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.39亿元，上期为 - 1.70亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.17亿元，上期为 - 2.30亿元，期末现金及现金等价物余额本期为6.85亿元，上期为2.39亿元[30] 母公司现金流量数据变化 - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.97亿元，上期为3.15亿元，经营活动现金流出小计本期为3.09亿元，上期为4.87亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.89亿元，上期为 - 1.72亿元[31][32] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.69亿元，上期为3000万元，投资活动现金流出小计本期为4.04亿元，上期为2.14亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为1.65亿元，上期为 - 1.84亿元[32] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.00亿元，上期为4.50亿元，筹资活动现金流出小计本期为3.27亿元，上期为3.41亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.27亿元，上期为1.09亿元[32] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为3.27亿元，上期为 - 2.48亿元，期末现金及现金等价物余额本期为6.03亿元，上期为1.01亿元[32] 现金来源数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为34.90亿元，上期为33.92亿元[29] - 取得借款收到的现金本期为4.10亿元，上期为5.60亿元；母公司取得借款收到的现金本期为3.00亿元，上期为4.50亿元[30][32]

母公司财务数据 - 2017年度母公司净利润为3.76亿元，截至2017年12月31日母公司未分配利润为12.72亿元[5] - 以2017年12月31日总股本8.61亿股为基数，每10股派发现金红利2元，共计分配1.72亿元，剩余未分配利润11.00亿元结转以后年度分配[5] 上市公司整体财务关键指标变化 - 2017年营业收入为105.54亿元，较2016年增长2.54%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元，较2016年增长9.03%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.60亿元，较2016年增长9.02%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为9.37亿元，较2016年增长1.23%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为45.35亿元，较2016年末增长66.34%[20] - 2017年末总资产为78.21亿元，较2016年末增长10.79%[20] - 2017年基本每股收益为0.49元/股，较2016年下降7.55%[21] - 2017年加权平均净资产收益率为10.18%，较2016年减少3.85个百分点[22] - 2017年度公司实现营业收入105.54亿元，利润总额5.53亿元，同比上升9.67%，净利润3.94亿元，同比上升9.01%[57] - 营业收入本期数为105.54亿元，上年同期数为102.93亿元，变动比例2.54%；营业成本本期数为84.48亿元，上年同期数为83.20亿元，变动比例1.53%[59] - 销售费用本期数为9.96亿元，上年同期数为8.93亿元，变动比例11.49%；管理费用本期数为4.11亿元，上年同期数为3.75亿元，变动比例9.59%[59] - 财务费用本期数为7297.99万元，上年同期数为1.17亿元，变动比例 -37.79%[60] 上市公司各季度财务数据 - 2017年各季度营业收入分别为29.16亿元、24.51亿元、23.95亿元、27.92亿元[24] - 2017年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.14亿元、0.94亿元、0.65亿元、1.20亿元[24] - 2017年各季度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为1.12亿元、0.92亿元、0.57亿元、0.99亿元[24] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.31亿元、3.33亿元、3.74亿元、1.00亿元[24] 非经常性损益数据 - 2017年非经常性损益合计3448.55万元，2016年为3159.80万元，2015年为1593.69万元[27][28] 公司业务布局 - 公司主要业务包括零售连锁、品牌代理和商业物流配送、线上业务三部分[30] - 报告期末公司拥有41家零售门店、44家便利店、3家生鲜社区店[30] - 公司拥有12家批发物流子公司及3座大型物流中心，物流中心总仓储面积达28万平米[30] - 公司电器、超市类商品经销比率达90%以上，化妆、服饰等其他品类商品经销比率达40%以上[33] - 利群采购平台2017年8月正式上线，提供一站式采购服务[31] 公司业务经营模式财务数据 - 2017年经销模式主营业务收入617,221.71万元，占比61.80%，毛利额105,858.02万元，占比68.29%，毛利率17.15%；联营模式主营业务收入381,549.44万元，占比38.20%，毛利额49,152.06万元，占比31.71%，毛利率12.88%；合计主营业务收入998,771.15万元，毛利额155,010.08万元，毛利率15.52%[34] 公司上市相关 - 2017年4月12日公司在上交所A股市场挂牌上市，发行17,600万股，每股8.82元，募集资金155,232万元，扣除费用后余额150,699万元[38] 公司门店情况 - 报告期末公司有44家利群便利店[34] - 公司自有物业门店16家，建筑面积45.46万平米；租赁物业门店32家，建筑面积74.72万平米[73] - 青岛综合商场自有物业门店5家，建筑面积9.32万平米；租赁物业门店12家，建筑面积33.84万平米[72] - 烟台综合商场自有物业门店2家，建筑面积7.71万平米；租赁物业门店1家，建筑面积1.27万平米[73] - 威海综合商场自有物业门店2家，建筑面积6.14万平米；租赁物业门店1家，建筑面积1.96万平米[73] - 日照综合商场自有物业门店1家，建筑面积4.37万平米；租赁物业门店1家，建筑面积3.47万平米[73] - 公司有4家门店既有自有物业，又有租赁物业[74] - 公司零售门店总建筑面积达1198751.69平方米[77] - 长江购物广场租赁期20年，建筑面积34135.98平方米[75] - 利群商厦租赁期5年，建筑面积26902.79平方米[75] - 连云港购物广场于2017年9月21日开业，建筑面积50512.00平方米，为自有物业[77] - 营业收入前十门店中利群商厦营收最高，达13.26亿元，即墨商厦营收5.76亿元，长江购物广场营收5.73亿元[78] - 2017年公司新开大型商业综合体1家、综合超市1家、生鲜社区店3家、便利店13家[79] - 2017年公司关闭4家门店，包括青岛、威海、潍坊等地的超市和百货商场[80] - 公司现有41家门店，其中29家全部或部分物业以租赁方式经营[113] 公司物流情况 - 公司拥有3座物流中心，200余辆配送车辆，能配送20余万种商品，日配送半径超300公里[42] - 物流中心土地仓储面积28.3万平方米，冷链仓储面积3.8万平方米[43] - 报告期末公司拥有3座物流中心，土地仓储面积28.3万平方米，冷链仓储面积3.8万平方米[81] - 公司拥有配送车辆200余辆，能提供20余万种商品配送任务，日配送半径超300公里[81] 公司采购与供应商情况 - 公司采购中心统一招商采购，批发子公司采购销售，依靠规模有议价能力并取得部分品牌区域代理权[44] - 公司前五大供应商采购额合计10.77亿元，占采购总额的12.96%，其中青岛瑞祥通商贸有限公司采购额3.64亿元，占比4.38%[84] - 公司以销定进，对供应商实施动态管理，实行“末位淘汰制”[85] 公司存货管理情况 - 公司物流系统提高存货自动化管理水平，对存货实行指标量化管理[85] - 公司将超市百货类销量前200名、服饰鞋帽类前100名、家电文体类前100名作为畅销品，对畅销品断货每月上、中、下旬不定时考核三次并补货[86] - 公司将进货后90天内未售的部分超市食品、家电类商品，150天内未售的部分日用家居百货、超市类商品和超390天未售的服饰类商品认定为滞销商品[86] 子公司财务数据 - 利群集团青岛利群商厦有限公司本期总资产978,429,178.70元，净资产336,895,485.37元，净利润51,816,109.79元[88] - 利群集团青岛百惠商厦股份有限公司本期总资产69,595,468.17元，净资产53,244,000.45元，净利润846,121.33元[88] - 利群集团青岛四方购物广场有限公司本期总资产126,061,415.68元，净资产79,481,323.94元，净利润31,932,856.90元[88] - 青岛福兴祥物流有限公司本期总资产1,169,075,125.27元，净资产581,756,966.71元，净利润168,515,296.44元[89] - 青岛福兴祥商品配送有限公司本期总资产519,394,210.62元，净资产205,778,945.12元，净利润25,932,498.55元[89] 子公司设立情况 - 2017年公司新设了四家全资子公司[89] - 2017年公司子公司利群集团青岛利群商厦有限公司新成立子公司青岛利源玉林珠宝有限公司，注册资本600万元，从事金银饰品和珠宝玉器批发、零售[90] 公司未来发展规划 - 公司计划3 - 5年内成长为全国有较高影响力的综合商业品牌，加快开店速度，提高优势区域市场占有率，实现跨多省区布局[93] - 公司将深化城市物流中心建设，扩大规模，增加储位，完善配送设施，强化冷链及中央厨房建设，建立信息化、自动化仓储物流系统[94] - 公司利用合作关系和终端资源，扩大供应链上下游协同发展，增加代理权品牌数量和代理区域，强化代理商品外销占比[95] - 公司在“百货 + 超市 + 电器”基础上，加快开设大型超市，超市商品品种95%可由自身供应链提供[96] - 公司依托优势推进生鲜社区店及便利店扩张，中央厨房建成后将支撑其发展并保障高使用率[96] - 公司各批发类子公司已推出近十个细分品类专营店，未来3 - 5年将更新迭代、快速扩张[97] - 2018年公司全面启动基于IBM实施的SAP智慧供应链信息管理升级改造项目[98] - 公司与SAP达成战略合作，将电子商务平台升级项目变更为智慧供应链信息管理升级改造项目[98] - 2018年公司预计营业收入110亿元，净利润4亿元[103] - 2018年计划在东营万达广场开设利群生活超市，近5万平方自有物业的诺德广场下半年开业[103] - 2018年力争新开店面100家，包括中型生活超市、“福记农场”生鲜社区店和便利店[104] - 2018年要加快募投项目建设，包括门店装修升级、智慧供应链信息管理平台、城市物流配送中心四期项目[105] - 2018年全力推进青岛国际农产品交易中心现代物流基地建设项目[107] - 2018年要推进智慧供应链信息管理平台建设和高科园机房建设，提高线上业务规模[109] - 2018年公司将利用资本市场投融资工具，如并购、股权投资等为扩张提供资本支持[110] 线上业务情况 - 2016年12月利群网商APP上线，旗下40余家大型商场、超市及家电的100多万单品实现线上线下融合[100] - 2017年8月利群B2B采购平台面向社会开放，为多类采购提供一站式服务[100] - 2017年利群网商与利群采购平台全年销售突破4亿元[53][112] 公司现金分红情况 - 2017年公司现金分红数额为172,100,092元，占净利润比率为43.62%[119] - 2016年公司现金分红数额为86,050,046元，占净利润比率为23.78%[119] - 2015年公司现金分红数额为102,675,069元，占净利润比率为30.36%[119] - 近三年公司累计现金分红3.6亿元[153] 公司股东股份锁定与减持承诺 - 徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽等自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的公司股份，公司也不回购[120] - 徐恭藻、徐瑞泽等在公司股票上市三十六个月后担任董监高期间，每年转让股份不超直接或间接持有利群百货股份总数的25%，离职后半年内不转让[120] - 利群集团、钧泰投资、利群投资自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的公司股份，公司也不回购[120] - 除特定股东外，其他首次公开发行前持有公司股份的股东自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理股份，公司也不回购[120] - 矫素萍、修丽娜等在公司股票上市十二个月后担任董监高期间，每年转让股份不超直接或间接持有利群百货股份总数的25%，离职后半年内不转让[120] - 利群集团若在锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于发行价[120] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，利群集团持有的股票锁定期自动延长6个月[120] - 徐恭藻等股东锁定期满后两年内减持股票价格不低于发行价，上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定延6个月[121] 公司相关承诺 - 公司、利群集团等有上市后三年内稳定股价预案及承诺[121] - 利群集团等股东有锁定期满后两年内减持意向承诺[121] - 利群集团等承诺不从事与利群百货及其子公司竞争业务，拓展业务优先推动其发展[121] - 徐恭藻等个人承诺不从事与利群百货及其子公司竞争业务，拓展业务优先推动其发展[121][122] - 利群集团等承诺尽量避免、减少与利群百货关联交易，按公平公开原则进行[122] - 徐恭藻等个人承诺尽量避免、减少与利群百货关联交易，按公平公开原则进行[122] - 违反不竞争承诺需向利群百货赔偿损失并担责[121][122] - 违反关联交易承诺致利群百货权益受损需担赔偿责任[122] - 公司董监高有关于公司填补回报措施相关承诺[122] 会计政策变更情况 - 会计政策变更调减2016年度营业外收入3,029,493.04元、营业外支出5,876.18元，调增2016年度资产处置收益3,023,616.86元，对2016年度净利润影响为0[125] 公司审计与保荐费用 - 境内会计师事务所信永中和报酬为1,000,000元，审计年限1年，保荐人中信证券报酬为45,330,000元

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产80.31亿元，较上年度末增长13.78%[6] - 2017年9月30日公司资产总计56.98亿元，较年初44.67亿元增长27.56%[19][20][21] - 截止2017年9月30日，公司货币资金期末余额为605,252,281.10元，年初余额为674,005,306.43元[16] - 截止2017年9月30日，公司应收账款期末余额为160,651,443.38元，年初余额为130,622,730.06元[16] - 截止2017年9月30日，公司存货期末余额为1,264,507,493.46元，年初余额为1,387,531,482.83元[17] - 截止2017年9月30日，公司流动资产合计期末余额为3,307,310,115.63元，年初余额为2,679,352,085.43元[17] - 2017年9月30日公司流动资产合计39.12亿元，较年初27.14亿元增长44.15%[19] - 截止2017年9月30日，公司固定资产期末余额为2,914,423,067.26元，年初余额为2,562,370,164.90元[17] - 2017年9月30日公司非流动资产合计17.86亿元，较年初17.52亿元增长1.90%[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.15亿元，较上年度末增长61.92%[6] - 截止2017年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为4,415,038,094.31元，年初余额为2,726,657,301.30元[18] - 2017年9月30日公司所有者权益合计40.18亿元，较年初25.84亿元增长55.49%[20][21] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入77.62亿元，较上年同期增长2.58%[6] - 2017年1 - 9月公司营业总收入77.62亿元，较上年同期75.67亿元增长2.58%[21] - 母公司营业收入本季度为173,939,843.51元，上年同期为193,883,702.66元；年初至报告期期末为606,365,852.57元，上年同期为629,593,512.35元[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，较上年同期增长8.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.61亿元，较上年同期增长7.11%[6] - 2017年1 - 9月公司净利润2.74亿元，较上年同期2.53亿元增长8.21%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为65,458,819.31元，上年同期为57,693,875.49元；年初至报告期期末为274,159,439.01元，上年同期为253,341,107.76元[23] - 母公司净利润本季度为9,968,392.68元，上年同期为4,912,873.93元；年初至报告期期末为19,372,901.61元，上年同期为11,670,443.82元[26] 财务数据关键指标变化 - 其他利润指标相关 - 2017年1 - 9月公司营业总成本73.90亿元，较上年同期72.32亿元增长2.18%[21] - 2017年1 - 9月公司营业利润3.81亿元，较上年同期3.35亿元增长13.64%[22] - 2017年1 - 9月公司利润总额3.89亿元，较上年同期3.48亿元增长11.94%[22] - 母公司营业利润本季度为13,257,536.50元，上年同期为6,705,373.33元；年初至报告期期末为25,738,392.92元，上年同期为15,488,577.89元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.37亿元，较上年同期增长6.61%[6] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期期末为9,001,507,057.40元，上年同期为8,793,245,508.52元[28] - 公司2017年第三季度经营活动现金流入小计94.16亿元，上年同期90.15亿元，同比增长4.44%[29] - 公司2017年第三季度经营活动现金流出小计85.79亿元，上年同期82.30亿元，同比增长4.24%[29] - 公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额8.37亿元，上年同期7.85亿元，同比增长6.61%[29] - 公司2017年第三季度投资活动现金流入小计6.45亿元，上年同期44.64万元，同比大幅增长[29] - 公司2017年第三季度投资活动现金流出小计17.62亿元，上年同期1.10亿元，同比大幅增长[29] - 公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -11.17亿元，上年同期 -0.11亿元，亏损扩大[29] - 公司2017年第三季度筹资活动现金流入小计21.67亿元，上年同期15.72亿元，同比增长37.86%[30] - 公司2017年第三季度筹资活动现金流出小计19.60亿元，上年同期21.60亿元，同比下降9.26%[30] - 公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额2.07亿元，上年同期 -5.87亿元，扭亏为盈[30] - 公司2017年第三季度现金及现金等价物净增加额 -0.73亿元，上年同期0.88亿元，由正转负[30] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为9.70%，较上年减少0.29个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，较上年减少5.41%[7] - 基本每股收益本季度为0.08元/股，上年同期为0.08元/股；年初至报告期期末为0.35元/股，上年同期为0.37元/股[24] - 稀释每股收益本季度为0.08元/股，上年同期为0.08元/股；年初至报告期期末为0.35元/股，上年同期为0.37元/股[24] - 少数股东损益本季度为3,547.01元，上年同期为5,526.73元；年初至报告期期末为9,674.63元，上年同期为19,154.62元[23] - 综合收益总额本季度为65,462,366.32元，上年同期为57,699,402.22元；年初至报告期期末为274,169,113.64元，上年同期为253,360,262.38元[24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 截止2017年9月30日，公司短期借款期末余额为630,000,000.00元，年初余额为1,742,178,000.00元[17] - 截止2017年9月30日，公司流动负债合计期末余额为3,464,145,437.20元，年初余额为4,133,710,384.78元[18] - 2017年9月30日公司负债合计16.80亿元，较年初18.83亿元下降10.78%[20] 财务数据关键指标变化 - 股本相关 - 截止2017年9月30日，公司股本期末余额为860,500,460.00元，年初余额为684,500,460.00元[18] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为66455户[11] - 利群集团股份有限公司期末持股1.51亿股，持股比例17.60%[11] - 利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权[12]

报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为53.67亿元，上年同期为52.43亿元，同比增长2.37%[17] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2.09亿元，上年同期为1.96亿元，同比增长6.67%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为2.04亿元，上年同期为1.87亿元，同比增长8.95%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4.63亿元，上年同期为5.30亿元，同比下降12.56%[17] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为43.50亿元，上年度末为27.27亿元，同比增长59.52%[17] - 总资产本报告期末为75.61亿元，上年度末为70.59亿元，同比增长7.12%[17] - 基本每股收益本报告期为0.28元/股，上年同期为0.29元/股，同比下降3.45%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为6.27%，上年同期为7.73%，减少1.46个百分点[18] - 公司实现营业总收入536,690.87万元，较上年同期增长2.37%，归属上市公司股东净利润20,870.06万元，较上年同期增长6.67%[42] - 2017年上半年营业收入53.67亿元，同比增长2.37%；营业成本42.54亿元，同比增长1.06%[47] - 2017年上半年销售费用4.96亿元，同比增长12.36%；管理费用2.10亿元，同比增长2.6%[47] - 2017年上半年财务费用4398万元，同比下降28.26%[47] - 2017年上半年经营活动现金流量净额4.63亿元，同比下降12.56%；投资活动现金流量净额 -8.61亿元，同比下降1030.02%；筹资活动现金流量净额3.80亿元，同比增长241.43%[47] - 2017年6月30日应收票据540万元，较2016年12月31日减少28.67%[48] - 2017年6月30日预付账款2.08亿元，较2016年12月31日减少23.67%[48] - 2017年6月30日其他应收款4448万元，较2016年12月31日减少67.41%[48] - 2017年6月30日其他流动资产6.72亿元，较2016年12月31日增加851.82%[48] - 2017年6月30日在建工程11.21亿元，较2016年12月31日增加61.13%[48] - 2017年半年度青岛福兴祥物流有限公司本期资产为112.808350567亿美元，本期净资产为61.546303028亿美元，本期净利润为5.222136001亿美元[53] - 公司2017年上半年末资产总计75.61亿元，较期初70.59亿元增长7.12%[93] - 公司2017年上半年末负债合计32.11亿元，较期初43.32亿元减少25.88%[93] - 公司2017年上半年末所有者权益合计43.50亿元，较期初27.27亿元增长59.52%[94] - 公司2017年上半年末母公司资产总计55.17亿元，较期初44.67亿元增长23.49%[97] - 公司2017年上半年末母公司负债合计15.09亿元，较期初18.83亿元减少19.86%[97] - 公司2017年上半年末母公司所有者权益合计40.08亿元，较期初25.84亿元增长55.15%[98] - 公司2017年上半年末股本8.61亿元，较期初6.85亿元增长25.70%[94][97][98] - 公司2017年上半年末资本公积17.63亿元，较期初4.38亿元增长302.51%[94] - 公司2017年上半年末母公司资本公积20.25亿元，较期初7.01亿元增长188.88%[98] - 公司2017年上半年末短期借款7.84亿元，较期初17.42亿元减少54.99%[93] - 公司本期营业总收入为53.67亿元，上期为52.43亿元，同比增长2.37%[99] - 本期营业总成本为50.91亿元，上期为49.88亿元，同比增长2.08%[99] - 本期营业利润为2.76亿元，上期为2.55亿元，同比增长8.23%[99] - 本期利润总额为2.82亿元，上期为2.66亿元，同比增长6.25%[100] - 本期净利润为2.09亿元，上期为1.96亿元，同比增长6.67%[100] - 母公司本期营业收入为4.32亿元，上期为4.36亿元，同比下降0.75%[102] - 母公司本期营业利润为1248.09万元，上期为878.32万元，同比增长42.09%[103] - 母公司本期利润总额为1285.41万元，上期为920.30万元，同比增长39.67%[103] - 母公司本期净利润为940.45万元，上期为675.76万元，同比增长39.17%[103] - 基本每股收益本期为0.28元/股，上期为0.29元/股，同比下降3.45%[100] - 经营活动现金流入小计本期为63.78亿元，上期为63.29亿元；现金流出小计本期为59.15亿元，上期为57.99亿元；现金流量净额本期为4.63亿元，上期为5.30亿元[106] - 投资活动现金流入小计本期为3000.22万元，上期为40.73万元；现金流出小计本期为8.91亿元，上期为7658.36万元；现金流量净额本期为 -8.61亿元，上期为 -7617.63万元[106] - 筹资活动现金流入小计本期为20.67亿元，上期为12.58亿元；现金流出小计本期为16.87亿元，上期为15.27亿元；现金流量净额本期为3.80亿元，上期为 -2.69亿元[107] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1726.60万元，上期为1.85亿元；期初余额本期为4.69亿元，上期为3.65亿元；期末余额本期为4.51亿元，上期为5.50亿元[107] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.34亿元，上期为9.72亿元；现金流出小计本期为7.99亿元，上期为5.50亿元；现金流量净额本期为 -1.65亿元，上期为4.22亿元[109] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3000万元，上期为16万元；现金流出小计本期为8.35亿元，上期为3138.94万元；现金流量净额本期为 -8.05亿元，上期为 -3122.94万元[109] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为19.57亿元，上期为6.30亿元；现金流出小计本期为9.69亿元，上期为8.59亿元；现金流量净额本期为9.88亿元，上期为 -2.29亿元[110] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1832.54万元，上期为1.61亿元；期初余额本期为3.49亿元，上期为2.27亿元；期末余额本期为3.68亿元，上期为3.88亿元[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为62.74亿元，上期为62.05亿元；母公司本期为6.07亿元，上期为5.23亿元[106][109] - 取得借款收到的现金本期为5.60亿元，上期为12.58亿元；母公司本期为4.50亿元，上期为6.30亿元[106][110] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计2727069883.08元，本年期初余额相同，本期期末余额为4349997984.40元，本期增减变动金额为1622928101.32元[113] - 本期综合收益总额为208706747.32元，其中归属于母公司未分配利润增加208700619.70元，少数股东权益增加6127.62元[113] - 本期所有者投入和减少资本金额为1500271400.00元，其中股东投入普通股带来该金额变动[113] - 本期利润分配金额为 - 86050046.00元，是对所有者（或股东）的分配[114] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计2467841693.51元，本年期初余额相同，本期期末余额为2560827484.67元，本期增减变动金额为92985791.16元[114][116] - 本期综合收益总额为195660860.16元，其中归属于母公司未分配利润增加195647232.27元，少数股东权益增加13627.89元[115] - 本期利润分配金额为 - 102675069.00元，是对所有者（或股东）的分配[115] - 本期股本上年期末余额为684500460.00元，本期期末余额为860500460.00元，增加176000000.00元[113][114] - 本期资本公积上年期末余额为438402493.59元，本期期末余额为1762673893.59元，增加1324271400.00元[113][114] - 本期未分配利润上年期末余额为1311734766.01元，本期期末余额为1434385339.71元，增加122650573.70元[113] - 本期股本上年期末余额为684500460元，本期期末余额为860500460元 [117][118] - 本期资本公积上年期末余额为700606233.53元，本期期末余额为2024877633.53元 [117][118] - 本期所有者权益合计上年期末余额为2583957808.51元，本期期末余额为4007583671.44元 [117][118] - 上期股本上年期末余额为684500460元，本期期末余额为684500460元 [118][119] - 上期资本公积上年期末余额为700606233.53元，本期期末余额为700606233.53元 [118][119] - 上期所有者权益合计上年期末余额为2378560793.86元，本期期末余额为2282643294.75元 [118][119] - 本期综合收益总额为9404508.93元，上期综合收益总额为6757569.89元 [117][119] 业务结构与经营模式 - 公司从事以百货、超市和电器为核心主业的零售连锁业务，以及以城市物流中心为辅的品牌代理和商业物流业务[25] - 公司主要经营模式为经销、联营、租赁和加盟模式，经销模式是主要利润来源[25][26][27] - 电器、超市类商品经销比率达90%以上，百货类商品经销比率达40%以上[26] 公司资产与业务规模 - 截至报告期末，公司拥有39家门店、2家电子商务子公司、11家批发物流子公司及3座物流中心[25] - 截至报告期末，公司旗下有40家利群便利店，加盟商均在青岛地区[27] - 公司拥有3座物流中心，200余辆配送车辆，能提供20万种商品配送，日配送半径超300公里[34] - 物流中心土地仓储面积28.3万平方米，冷链仓储面积3.8万平方米[35] - 公司下属批发类子公司代理销售国内外品牌超500个[37] - 利群网商截至报告期末实现出库57.9万笔，销售金额18,273.70万元[42] - 2017年上半年开设3家裤装&衬衣集合店、3家三枪集合店，开业不到半年累计销售过百万[43] - 2017年上半年省内果蔬合作基地100余个，省外50余个[44] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在品牌影响力、物流平台、供应商关系、品牌代理能力、管理体系和信息系统、管理经验和培训机制五个方面[33] - 公司门店主要分布在青岛及周边山东半岛地区，利群品牌在该地区有较强影响力[25][33] - 公司1997年和2002年分别设立福兴祥配送和福兴祥物流，发展成山东较大商业物流企业[34] - 公司1998年设立，有超19年经营历史，培育大批零售连锁专业人才[40] - 公司建立全国商业领域较领先的计算机管理异地容灾系统，自主研发企业进销存管理系统等[39] 公司上市相关信息 - 2017年4月12日公司在上交所A股市场挂牌上市，发行17600万股，每股8.82元，募集资金155232万元，扣除费用后余额150699万元[31] 公司股权结构与股东限售情况 - 公司总股本由684,500,460股增加至860,500,460股，增幅为25.71%[76][77] - 有限售条件股份变动前数量为684,500,460股，占比100%，变动后数量为684,500,460股，占比79.55%[75] - 无限售条件流通股份变动前数量为0股，变动后数量为176,000,000股，占比20.45%[75] - 截止报告期末普通股股东总数为81205户[78] - 利群集团股份有限公司期末持股151,471,542股，占比17.60%[80] - 青岛钧泰基金投资有限公司期末持股122,170,664股，占比14.

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产68.57亿元，较上年度末减少2.86%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.41亿元，较上年度末增长4.20%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，较上年同期减少57.17%[6] - 年初至报告期末营业收入29.16亿元，较上年同期增长0.93%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较上年同期增长10.76%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，较上年同期增长10.18%[6] - 加权平均净资产收益率为4.11%，较上年增加0.01个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，较上年增长13.33%[6] - 公司期末资产总计68.57亿元，年初为70.59亿元，下降约2.85%[16][17] - 期末流动资产合计21.13亿元，年初为26.79亿元，下降约21.13%[15] - 期末非流动资产合计47.44亿元，年初为43.79亿元，增长约8.33%[16] - 期末负债合计40.15亿元，年初为43.32亿元，下降约7.31%[16][17] - 期末所有者权益合计28.42亿元，年初为27.27亿元，增长约4.21%[17] - 2017年1 - 3月公司营业总收入为29.16亿元，上期为28.89亿元[22] - 2017年第一季度营业总成本为27.65亿元，上期为27.53亿元[23] - 2017年第一季度营业利润为1.52亿元，上期为1.36亿元[23] - 2017年第一季度利润总额为1.54亿元，上期为1.38亿元[23] - 2017年第一季度净利润为1.14亿元，上期为1.03亿元[23] - 2017年第一季度基本每股收益为0.17元/股，上期为0.15元/股[24] - 公司经营活动现金流入小计本期为34.44亿元，上期为34.41亿元；现金流出小计本期为33.14亿元，上期为31.36亿元；产生的现金流量净额本期为1.31亿元，上期为3.05亿元[29] - 公司投资活动现金流入小计本期为3000万元，上期为16万元；现金流出小计本期为2.21亿元，上期为1681.6万元；产生的现金流量净额本期为 - 1.91亿元，上期为 - 1665.6万元[29] - 公司筹资活动现金流入小计本期为5.6亿元，上期为6.9亿元；现金流出小计本期为7.3亿元，上期为8.17亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.7亿元，上期为 - 1.27亿元[29][30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.3亿元，上期为1.62亿元；期初余额本期为4.69亿元，上期为3.65亿元；期末余额本期为2.39亿元，上期为5.27亿元[30] - 公司取得借款收到的现金本期为5.6亿元，上期为6.9亿元；偿还债务支付的现金本期为7.1亿元，上期为7.9亿元[29][30] 母公司财务关键指标变化 - 母公司期末资产总计45.76亿元，年初为44.67亿元，增长约2.43%[20][21] - 母公司期末流动资产合计28.27亿元，年初为27.14亿元，增长约4.14%[20] - 母公司期末非流动资产合计17.49亿元，年初为17.52亿元，下降约0.17%[20] - 母公司期末负债合计19.86亿元，年初为18.83亿元，增长约5.47%[20][21] - 母公司期末所有者权益合计25.90亿元，年初为25.84亿元，增长约0.23%[21] - 2017年1 - 3月母公司营业收入为2.40亿元，上期为2.48亿元[25] - 2017年第一季度母公司营业利润为765.77万元，上期为472.27万元[25] - 2017年第一季度母公司利润总额为773.82万元，上期为477.79万元[26] - 2017年第一季度母公司净利润为576.14万元，上期为358.35万元[26] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.15亿元，上期为3.55亿元；现金流出小计本期为4.87亿元，上期为2.64亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.72亿元，上期为9025.66万元[32] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3000万元，上期为16万元；现金流出小计本期为2.14亿元，上期为1762.44万元；产生的现金流量净额本期为 - 1.84亿元，上期为 - 1746.44万元[32][34] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.5亿元，上期为4.8亿元；现金流出小计本期为3.41亿元，上期为4.66亿元；产生的现金流量净额本期为1.09亿元，上期为1432.14万元[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.48亿元，上期为8711.35万元；期初余额本期为3.49亿元，上期为2.27亿元；期末余额本期为1.01亿元，上期为3.14亿元[34] - 母公司取得借款收到的现金本期为4.5亿元，上期为4.8亿元；偿还债务支付的现金本期为3.3亿元，上期为4.5亿元[34] 股东信息 - 股东总数为144户，利群集团股份有限公司持股1.51亿股，占比22.13%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计209.64万元[11]