财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为20.47亿元，同比下降24.80%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9416.96万元，同比下降78.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为10.52亿元，同比增长4.86%[21] - 公司总资产为227.43亿元，同比下降5.01%[21] - 基本每股收益为0.08元，同比下降78.38%[21] - 公司2020年上半年营业总收入为20.47亿元，同比下降24.8%[126] - 公司2020年上半年营业总成本为18.61亿元，同比下降11.9%[126] - 公司2020年上半年研发费用为33.96万元，同比下降89.3%[126] - 公司2020年上半年财务费用为1.91亿元，同比增长14.6%[126] - 公司2020年上半年投资收益为-1833.4万元，同比下降1637.3%[126] - 公司2020年上半年营业收入为455,693,951.24元，同比下降44.5%[127] - 归属于母公司股东的净利润为94,169,633.50元，同比下降78.9%[127] - 公司2020年上半年营业利润为243,944,692.73元，同比下降65%[127] - 公司2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,486,818,052.66元，同比下降22.5%[132] - 公司2020年上半年研发费用为339,622.64元，同比下降89.3%[127] - 公司2020年上半年财务费用为51,398,887.39元，同比下降14.1%[127] - 公司2020年上半年信用减值损失为-651,075.8元，同比下降60.1%[127] - 公司2020年上半年资产处置收益为-126,585.41元，同比下降1,234.5%[127] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.08元，同比下降78.4%[127] - 公司2020年上半年综合收益总额为150,918,677.76元，同比下降72.7%[127] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益为6,784,309,977.47元，较上年期末增加147,646,442.08元[142] - 公司2020年上半年综合收益总额为99,933,518.95元，其中归属于母公司所有者的综合收益为94,169,633.50元[142] - 公司2020年上半年所有者投入资本为120,000,000.00元，全部为普通股投入[142] - 公司2020年上半年利润分配为-83,999,879.04元，全部为对股东的分配[142] - 公司2020年上半年专项储备减少69,884,987.52元，主要由于本期使用174,571,161.20元[142] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益为6,636,663,535.39元，较上年期末增加284,062,814.07元[145] - 公司2019年上半年综合收益总额为446,852,976.21元，其中归属于母公司所有者的综合收益为446,451,533.92元[145] - 公司2019年上半年利润分配为-227,999,671.68元，全部为对股东的分配[145] - 公司2019年上半年专项储备增加65,209,509.54元，主要由于本期提取119,806,531.77元[145] - 公司2020年上半年所有者权益合计为6,253,013,187.79元，较上年期末减少88,326,499.19元[148] - 2020年上半年未分配利润为725,023,636.04元，较上年期末减少88,326,499.19元[148] - 2020年上半年综合收益总额为-4,326,620.15元，导致所有者权益减少[148] - 2020年上半年利润分配为-83,999,879.04元，主要由于对股东的分配[148] - 2019年上半年所有者权益合计为6,266,292,507.10元，较上年期末减少63,367,730.35元[151] - 2019年上半年未分配利润为843,771,153.93元，较上年期末减少67,171,563.80元[151] - 2019年上半年综合收益总额为160,828,107.88元，但利润分配为-227,999,671.68元[151] 子公司与项目进展 - 公司控股子公司西部能源红庆梁煤矿因未取得采矿许可证于2020年8月7日停产，具体影响尚无法估计[7] - 公司控股子公司红墩子煤业红一、红二煤矿已与宁夏自治区自然资源厅签订《采矿权转让协议》，但尚未取得采矿权证[7] - 公司全资子公司昊华国际投资的MCM目前仍处于战略调整阶段，近年来持续亏损，建成时间及产量规模仍具有不确定性[7] - 公司上半年红墩子煤矿项目完成投资1.23亿元，累计投资37.84亿元[39] - 公司上半年高家梁煤矿40101智能综采工作面生产原煤69.56万吨[39] - 昊华精煤净利润为22,249万元，总资产为252,392万元，净资产为193,778万元[50] - 国泰化工净利润为-8,423万元，总资产为339,048万元，净资产为108,105万元[50] - 西部能源红庆梁煤矿尚未取得采矿权证，红墩子煤业红一、红二煤矿已签订《采矿权转让协议》但尚未取得采矿权证[54] - MCM正处于战略调整和转移期，经营业绩具有较大不确定性，可能影响公司业绩[54] 股东与股权结构 - 2020年第一次临时股东大会出席股东代表股份801,900,034股，占公司股份总数的66.8250%[56] - 2019年年度股东大会出席股东代表股份802,326,763股，占公司股份总数的66.8606%[59] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[84] - 截止报告期末，公司普通股股东总数为41,089户[84] - 北京能源集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为62.86%[84] - 公司主要股东包括首钢集团有限公司（持股22,319,545股）、中国中煤能源集团有限公司（持股22,314,258股）和中央汇金资产管理有限责任公司（持股20,876,800股）[87] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内增持公司股票，每人增持10,000股，增持原因包括看好公司未来发展前景和股票价值[89] - 公司总经理张伟因工作调动离任，董永站被聘任为新任总经理，同时董永站和周弘强被选举为公司第六届董事会董事[92] 债券与融资 - 公司债券"14昊华01"和"14昊华02"分别于2020年3月26日和2020年1月22日完成年度付息工作[94][95] - "14昊华01"债券回售有效申报数量为26,000手，回售金额为26,000,000元人民币，回售实施后债券上市交易数量变更为1,474,000手[95] - 公司债券"14昊华01"和"14昊华02"的票面利率分别为5.50%和5.85%，且"14昊华02"在2021年1月22日后利率将上调[95] - 公司债券"14昊华01"和"14昊华02"的募集资金已按计划使用完毕[101] - 联合信用评级有限公司对公司主体信用等级评定为AA+，评级展望为"稳定"，公司债券"14昊华01"和"14昊华02"信用等级为AA+[102] - 公司严格按照债券募集说明书中的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施履行义务，报告期内未发生变更[103] - 公司2019年度累计新增借款超过2018年末净资产的20%，主要用于置换子公司借款及补充流动资金[109] - 公司已完成2019年度第一期超短期融资券（19京昊华SCP001）的还本付息工作，本金10亿元，利率3.43%[107] - 公司授信总额度为51亿元，已使用额度为15.02亿元，余额为35.98亿元[108] 环境与安全 - 公司2020年上半年昊华国泰化工公司大气污染物排放量合计：二氧化硫93.748吨，氮氧化物122.295吨，烟尘8.908吨[71] - 昊华国泰化工公司全年二氧化硫排放控制总量为260.01吨，氮氧化物排放总量为242.43吨[72] - 公司废气治理措施中，锅炉烟气脱硫效率为96%，除尘效率为99%，脱硝效率为60%[73] - 公司建设了一座150m³/h的废水处理站，采用均质调节+气浮+两级A/O+BAF工艺，主要处理生产废水[76] - 公司固体废物治理措施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场要求[76] - 公司环境噪声评价范围确定为厂区外200m以内区域，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准[76] - 公司于2020年6月重新编制了突发环境事件应急预案，并于2020年6月11日向杭锦旗环境保护局提交备案[78] - 公司每季度委托有资质检测单位进行综合项目环境检测工作[79] - 公司安全生产管理水平和员工安全操作技能不断提高，安全生产综合保障能力不断提升[54] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则要求[156][159] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[160] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[163] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币[164] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[166] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照权益法核算的长期股权投资会计政策处理[169] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及期限短、流动性强的投资[170] - 外币货币性项目在资产负债表日采用即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[171] - 外币非货币性项目以历史成本计量的，仍采用交易发生日的即期汇率折算[171] - 境外经营的外币财务报表折算差额确认为其他综合收益，处置时转入当期损益[173] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权时，需区分是否属于一揽子交易[168] - 子公司与公司会计政策或会计期间不一致时，按照公司会计政策进行调整[168] - 公司作为合营方向共同经营投出或出售资产时，仅确认损益中归属于其他参与方的部分[169] - 外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动影响额在现金流量表中单独列报[173] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[175] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失计入当期损益[175] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和利息收入计入当期损益[175] - 公司部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关股利收入计入当期损益[175] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动计入当期损益[175] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[175] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其公允价值变动计入当期损益，但由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[175] - 其他金融负债按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[175] - 金融资产转移的确认条件包括：收取现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且几乎所有的风险和报酬转移给转入方、放弃对金融资产的控制[175] - 公司对金融资产的终止确认条件包括转移或保留所有权上的风险和报酬，以及是否放弃控制权[178] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，账面价值与对价差额计入当期损益[178] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价的差额计入当期损益[178] - 公司采用活跃市场报价或估值技术确定金融资产和金融负债的公允价值[178] - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备，并确认信用减值损失[178] - 应收票据的预期信用损失按整个存续期内金额计量损失准备[184] - 应收账款不含重大融资成分时，按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[184] - 应收款项融资中，期限在一年内的应收票据和应收账款列示为应收款项融资[184] - 公司对信用风险显著不同的金融资产进行单项评估，其他按组合评估信用风险[183] - 公司对银行承兑汇票和商业承兑汇票按承兑人信用风险划分组合[181] - 其他应收款预期信用损失的确定方法依据信用风险是否显著增加，采用未来12个月或整个存续期的预期[185] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取存货跌价准备[185] - 合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流失之外的其他因素[186] - 持有待售资产的账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额[191] - 长期股权投资的初始投资成本在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定[192] - 长期股权投资的初始投资成本包括账面价值和新增投资成本之和[195] - 企业合并相关的中介费用和管理费用计入当期损益[195] - 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[195] - 采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额确认投资收益和其他综合收益[195] - 处置长期股权投资时，账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[195] - 收购少数股权时，新增长期股权投资与应享有子公司净资产份额的差额调整资本公积[195] - 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本[195] - 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算时，原计入股东权益的其他综合收益部分按比例结转当期损益[195] - 公司因处置部分股权投资丧失对被投资单位的控制时，剩余股权改按权益法核算或金融工具确认和计量准则进行会计处理[195] - 公司向合营企业或联营企业投出或出售的资产构成业务时，公允价值与账面价值的差额全额计入当期损益[195] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为10-100年，残值率为5%-1%，年折旧率为9.90%-0.99%[198] - 机器设备折旧年限为4-30年，残值率为5%-1%，年折旧率为24.75%-3.17%[198] - 运输设备折旧年限为8-10年，残值率为5%-1%，年折旧率为12.38%-9.50%[198] - 工具器具折旧年限为3-20年，残值率为5%-1%，年折旧率为33.00%-4.75%[198] - 融资租入固定资产的折旧方法与自有固定资产一致，租赁期届满时取得所有权的在资产使用寿命内计提折旧[198] - 在建工程成本按实际工程支出确定，包括资本化的借款费用和其他相关费用[198] - 借款费用包括利息、折价或溢价摊销、辅助费用及汇兑差额，符合资本化条件的借款费用计入资产成本[198] - 固定资产减值测试和减值准备计提方法详见附注"长期资产减值"[198] - 公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理[198] 其他 - 公司2020年上半年未进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司正在积极研究追偿2015年京东方能源股权收购时多付款项及相关资金成本方案，能否成功追偿及追偿金额仍具有较大不确定性[7] - 公司内蒙动力煤产品为低硫、低磷环保煤种，洗精煤率达到60%[28] - 公司拥有煤炭储量超过20亿吨，南非参股MCM已探明储量20亿吨，远景储量80亿吨[30] - 公司2020年上半年受疫情影响复工推迟，煤炭和化工产品价格同比下降，产销量有所下降[32] - 公司上半年煤炭产量为557.09万吨，同比减少81.07万吨[33] - 公司上半年营业收入为20.47亿元，同比减少6.75亿元[33] - 公司上半年净利润为1.45亿元，同比减少4.07亿元[33] - 公司上半年甲醇产量为22.23万吨，同比减少1.55万吨[33] - 公司上半年煤炭销量为618万吨，同比减少85.33万吨[33] - 公司上半年甲醇销量为21.59万吨，同比减少2.17万吨[33] - 公司上半年主营业务成本为10.07亿元，同比减少2.01亿元[33] - 公司上半年科技投入为9440.06万元，占营业收入的4.61%[39] - 货币资金本期期末数为1,713,291,174.37元，较

利润分配 - 公司拟以2019年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），总计约8,400万元[5] - 2019年公司向全体股东每10股派发2018年度现金股利1.90元（含税），共计227999671.68元，股息率为3.09%[39] - 公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30% [84] - 公司在满足条件时可进行中期利润分配和发放股票股利[84] - 2019年现金分红数额为83999879.04元，占净利润比率为32.04%；2018年现金分红数额为227999671.68元，占净利润比率为31.62%；2017年现金分红数额为191999723.52元，占净利润比率为30.72%[85] 审计报告与会计差错 - 瑞华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，公司董事会和监事会认为对2015年会计差错进行更正符合实际情况，保留意见事项未对当前生产经营产生不利影响[5] - 公司按全额损失对会计差错进行了更正，正在研究损失追索途径和方案，损失能否追偿及追偿金额具有不确定性[6] - 公司董事会将继续查证2015年收购京东方能源股权问题并实施追偿方案[79] - 瑞华所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告，但未对当前生产经营产生不利影响，追偿金额具不确定性[93] - 公司依据相关规定对2015年会计差错进行更正，符合实际情况[93] - 公司自查发现2015年收购京东方能源30%股权时，披露的9.6亿吨煤炭资源配置量有误，实际为4.5亿吨，导致2015年公司资产和归母净利润虚增[102] - 本次会计差错更正需调减合并财务报表中无形资产28.2492368125亿元，调减少数股东权益14.1246184062亿元，调减未分配利润14.0216269776亿元，调减盈余公积0.1029914287亿元[102][105] 子公司情况 - 公司全资子公司昊华国际所投资的MCM处于战略调整阶段，近年来持续亏损，麦卡多项目建成时间及产量规模有不确定性[8] - 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司净利润6.25亿元，为主要控股参股公司中盈利较高的[70] - 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司生产规模为40万吨/年甲醇[120] - 2019年度该公司二氧化硫排放总量139.446吨，氮氧化物排放总量212.644吨，烟尘排放总量14.672吨，排污税缴纳总额572,264.88元[120] - 废气治理中脱硫效率为96%，除尘效率为99%，脱硝效率为60%[121] - 公司建有150m³/h的废水处理站处理生产废水[124] - 环评批复文件有内环审[2009]23号、内环审[2009]94号（绿舟变更前）、内环审[2015]15号（绿舟变更后）[125] - 公司于2016年12月重新编制突发环境事件应急预案等资料并备案[126] - 公司建有烟气在线监测设施，2016年8月3日取得验收批复，同时每季度委托检测单位进行综合项目环境检测[121][125][127] 财务数据 - 2019年营业收入为55.33亿元，较上年同期减少4.78%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，较上年同期减少63.65%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为19.14亿元，较上年同期减少18.15%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为67.84亿元，较上年同期末增加2.22%[23] - 2019年末总资产为239.41亿元，较上年同期末增加33.18%[23] - 2019年基本每股收益为0.22元/股，较上年同期减少63.33%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为3.90%，较上年减少7.46个百分点[23] - 2019年非流动资产处置损益为1.08亿元，2018年为 - 0.43亿元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为1.89亿元，2018年为1.77亿元[25] - 2019年企业重组费用为 - 2.05亿元，2018年为 - 1.26亿元[25] - 对外委托贷款取得的损益分别为344.09万元、403.54万元、218.87万元[29] - 其他营业外收入和支出分别为-3745.67万元、-9690.67万元、-186.45万元[29] - 其他权益工具投资期初余额2.86亿元，期末余额3.70亿元，当期变动0.84亿元[30] - 收购红墩子煤业60%股权后，在建工程期末余额达21.4亿元，比年初增加近20亿元[33] - 采矿权等无形资产余额比期初增加42.87亿元，增幅84.74%[33] - 截至报告期末，公司资产总额239.42亿元，境外资产2.66亿元，占比1.11%[33] - 2019年公司实现营业收入553255万元，同比减少4.78%；归属于上市公司股东的净利润26217万元，同比减少63.65%；总资产2394129万元，较2018年末增加33.18%[39] - 销售、管理、研发、财务费用分别为7.54亿、8.22亿、0.17亿、3.57亿元，同比增长21.44%、28.63%、18.73%、34.45%[47] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为19.14亿、-37.61亿、18.20亿元，同比变动-18.15%、-1980.28%、281.40%[47] - 煤炭、煤化工、铁路运输营业收入分别为46.34亿、7.51亿、1.12亿元，同比变动-1.9%、-16.68%、-17.7%[48] - 国内销售、出口销售营业收入分别为44.03亿、10.93亿元，同比变动13.95%、-42.36%[48] - 煤炭、甲醇生产量分别为1279万吨、44.13万吨，同比增长46.84%、7.37%[49] - 煤炭、甲醇销售量分别为1460万吨、44.65万吨，同比增长34.69%、7.67%[49] - 原煤成本本期金额为13.23亿元，较上年同期减少20.87%[50][53] - 煤化工成本本期金额为7.08亿元，较上年同期增加3.45%[53] - 铁路运输成本本期金额为0.57亿元，较上年同期增加2.28%[53] - 煤炭、甲醇库存量分别为35万吨、1.71万吨，同比减少37.50%、23.66%[49] - 前五名客户销售额191,772万元，占年度销售总额34.66%；前五名供应商采购额14,949万元，占年度采购总额16.58%[54] - 销售费用本年发生额75,409万元，上年发生额62,093万元；管理费用本年82,196万元，上年63,901万元；财务费用本年35,712万元，上年26,562万元[57] - 本期费用化研发投入22,582万元，研发投入总额占营业收入比例4.08%，研发人员303人，占公司总人数4.95%[58] - 经营活动现金流净额19.14亿元，同比减少4.24亿元；投资活动净额 -37.61亿元，同比减少35.8亿元；筹资活动净额18.20亿元，同比增加28.23亿元[61] - 应收票据期末23,120万元，较上期减少58.27%；预付款项14,191万元，增加53.48%；其他应收款9,989万元，增加54.47%等[63] - 受限资产总额971.50万元，全部为鑫达商贸质押票据，951.50万元已到期承兑，20万元为银行承兑汇票[66] - 动力煤产量12,427,000吨，销量13,306,673吨，销售收入31.90亿元；无烟煤产量361,000吨，销量1,291,651吨，销售收入14.43亿元[66] - 煤炭合计产量12,788,000吨，销量14,598,324吨，销售收入46.33亿元，销售成本17.56亿元，毛利28.77亿元[66] - 截至报告期末，公司对外股权投资账面价值2.6亿元，较年初2.93亿元减少3300万元，主要因子公司投资亏损[67] - 2019年息税折旧摊销前利润为146,858.56万元，较2018年减少19.96%，主要因利润减少5.2亿元[200] - 2019年流动比率为0.58，较2018年减少63.98%，主要因流动负债增加[200] - 2019年速动比率为0.53，较2018年减少64.19%，主要因流动负债增加[200] - 2019年资产负债率为57.05%，较2018年增加12.13个百分点，主要因负债增加[200] - 2019年EBITDA全部债务比为0.11，较2018年减少52.18%，主要因利润减少、负债增加[200] - 2019年利息保障倍数为2.98，较2018年减少46.01%，主要因利润减少、利息支出增加[200] 资源与产量 - 内蒙高家梁煤矿洗精煤率达到60%[34] - 截至报告期末，公司拥有国内矿权4个，储量约21.54亿吨[36] - 公司参股南非MCM已探明储量20亿吨、远景储量80亿吨[36] - 2019年公司完成煤炭产量1279万吨、销量1460万吨，甲醇产量44.13万吨、销量44.65万吨，铁路发运量541.83万吨[39] - 2019年内蒙矿区煤炭产、销量分别较2018年增长42.71%和25.73%，直接用户发展至32家，销量占比40%[43] 公司运营与管理 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 2019年9月公司成功收购宁夏红墩子煤业有限公司60%股权[39] - 2019年1月11日公司原控股股东京煤集团将全部股份747564711股（占比约62.30%）无偿划转给京能集团[42] - 2019年公司科技研发投入22582万元，筛选技术创新项目29项，申请专利66项，技术创新等立项1369项，奖励378.09万元[43] - 2019年公司取得银行授信额度75.2亿元，加权平均资金利率较2018年下降0.15个百分点，节约财务费用超4000万元[43] - 2019年公司减少各项税费支出1.31亿元，东铜铁路委管费同比减少635万元，降幅25%[43] - 2019年各类物资采购价格同比下降，化工建材平均降幅5%，部分配件降幅10%，劳动防护用品平均降幅5%，其它材料平均降幅8%[43] - 公司将继续提高外部董事在董事会中的比例，健全和完善分级授权机制[76] - 公司将推进昊华能源混改，在公司和子公司层面开展股权激励等混改工作[76] - 红墩子煤矿项目要优化初步设计，加快施工进度，尽早建成投产[76] - 煤化产业要优化工艺技术、降低成本，推进产业延伸研究[76] - 公司将整合内蒙鄂尔多斯煤化运产业基地资源，发挥产业协同保障效能[76] - 公司将加强内蒙、宁夏等地优质煤矿和一体化项目跟踪研究[76] - 公司将加强油气等新能源项目跟踪调研，拓展业务范围[76] - 公司将加强证券法律法规学习培训，提升规范运营水平[79] - 公司本部将从业务型部室向管理型部室转变，推进组织架构改革[79] - 公司将加大人才培养引进力度，深化薪酬体系改革[79] - 公司将强化降本降造工作，优化资本结构，降低成本费用[79] - 公司多位董事、监事和高级管理人员变动，包括离任和选举、聘任等情况[157][160] - 公司建设基于岗位、能力为导向的薪酬体系及绩效考核体系，建立工资与效益联动机制[162] - 公司强化薪酬过程监控，提升薪酬激励效果，制定各控股子公司、分公司薪酬考核办法[162] - 2019年公司针对不同员工进行常规性和发展性培训计划的制定和实施[163] - 2019年公司所属各单位通过多种活动提高员工队伍的整体技术技能水平[163] - 2019年预计开展安全培训29,531人次[166] - 劳务外包工时总数为316,800小时，支付报酬总额为1,218.34万元[170] - 2019年公司董事会换届，董事人数由15名减至13名，减少2名股东代表董事[172] - 公司本部部室由15个减少为11个[172] - 管理人员和专业技术人员继续教育学习比率要达90%以上，学习时间累计72学时的比率不低于75%[166] - 全年安全培训费用投入不得低于全年工资总额的1.5%的40%[166] - 对“三项岗位人员”加大持证检查力度，确保100%持证上岗[166] - 班组长初次安全培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于40学时[166] - 2019年公司召开6次董事会，审议43项议案；召开3次股东大会，审议18项议案[173] - 董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[173] - 2019年公司监事会完成换届选举工作[174] - 2018年年度股东大会出席股东及代表股份773,786,809股

说明会基本信息 - 会议时间为 2020 年 5 月 29 日（周五）下午 15:00 至 16:30 [1][3][5] - 会议方式为网络互动 [1] - 会议地点为中证网（http://www.cs.com.cn）在线交流 [1][3][5] 说明会举办原因 - 公司已披露《2019 年年度报告》和《2020 年第一季度报告》，为维护投资者利益，便于其深入了解公司情况，根据相关规定和文件精神举办说明会 [2] 参加人员 - 董事长关志生先生、董事兼总经理董永站先生、副总经理娄英杰先生、董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书谷中和先生、副总经理兼总法律顾问薛令光先生以及公司相关工作人员（如有特殊情况会调整） [4] 投资者参与方式 - 2020 年 5 月 29 日 15:00–16:30 登录中证网在线参与业绩说明会 [5] - 2020 年 5 月 28 日 17：00 前，通过公告所附电话或电子邮件方式与公司联系提问题，公司将在说明会上回答普遍关注问题 [5] 联系方式 - 联系部门为昊华能源证券产权部 [5] - 联系电话为 01069839412 [5] - 传真为 01069839418 [5] - 电子邮箱为 bjhhnyzqb@163.com [5]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为55.33亿元，较2018年减少4.78%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，较2018年减少63.65%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.21亿元，较2018年减少71.90%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为67.84亿元，较2018年末增长2.22%[23] - 2019年末总资产为239.41亿元，较2018年末增长33.18%[23] - 2019年基本每股收益为0.22元/股，较2018年减少63.33%[23] - 2019年加权平均净资产收益率为3.90%，较2018年减少7.46个百分点[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为13.89亿元、13.34亿元、14.98亿元、13.12亿元[25] - 2019年非流动资产处置损益为1.08亿元，2018年为 - 0.43亿元，2017年为 - 0.45亿元[25] - 2019年计入当期损益的政府补助为1.89亿元，2018年为1.77亿元，2017年为1.14亿元[25] - 对外委托贷款取得的损益分别为3440927.22元、4035377.35元、2188679.24元[29] - 其他营业外收入和支出分别为-37456746.78元、-96906703.68元、-1864493.09元[29] - 少数股东权益影响额分别为-1459584.90元、-8302568.40元、-2401688.50元[29] - 所得税影响额分别为-15934380.95元、23197234.27元、-110285.85元[29] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额286026393.15元，期末余额369646767.06元，当期变动83620373.92元[30] - 因收购红墩子煤业60%股权，在建工程期末余额达21.4亿元，比年初增加近20亿元[33] - 采矿权等无形资产余额比期初增加42.87亿元，增幅84.74%[33] - 截至报告期末，公司资产总额239.42亿元，境外资产2.66亿元，占总资产比例1.11%[33] - 2019年公司实现营业收入553255万元，同比减少4.78%；归属上市公司股东净利润26217万元，同比减少63.65%；年末总资产2394129万元，较2018年末增加33.18%[39] - 销售费用为754,087,788.80元，较上年增长21.44%；管理费用为821,964,572.64元，较上年增长28.63%；研发费用为17,207,981.56元，较上年增长18.73%；财务费用为357,118,704.53元，较上年增长34.45%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为1,913,616,119.04元，较上年减少18.15%；投资活动产生的现金流量净额为 -3,760,752,492.52元，较上年减少1,980.28%；筹资活动产生的现金流量净额为1,819,942,802.93元，较上年增长281.40%[47] - 煤炭营业收入463,368元，较上年减少1.9%，营业成本175,650元，较上年减少7.07%，毛利率62.09%，较上年增加2.11个百分点[48] - 煤化工营业收入75,057元，较上年减少16.68%，营业成本72,184元，较上年增加4.69%，毛利率3.83%，较上年减少19.64个百分点[48] - 铁路运输营业收入11,246元，较上年减少17.7%，营业成本5,739元，较上年增加2.28%，毛利率48.97%，较上年减少9.97个百分点[48] - 煤炭生产量1,279万吨，较上年增加46.84%；销售量1,460万吨，较上年增加34.69%；库存量35万吨，较上年减少37.50%[49] - 甲醇生产量44.13万吨，较上年增加7.37%；销售量44.65万吨，较上年增加7.67%；库存量1.71万吨，较上年减少23.66%[49] - 原煤成本本期为132,303万元，较上年减少20.87%；煤化工成本本期为70,828万元，较上年增加3.45%；铁路运输成本本期为5,739万元，较上年增加2.28%[53] - 原煤成本中材料成本本期为10,831万元，较上年减少50.86%；人工成本本期为48,705万元，较上年减少20.83%；折旧费本期为24,412万元，较上年增加34.57%[50] - 煤化工成本中人工成本本期为12,032万元，较上年增加34.51%；其他成本本期为5,645万元，较上年减少34.97%[53] - 前五名客户销售额191,772万元，占年度销售总额34.66%；前五名供应商采购额14,949万元，占年度采购总额16.58%[54] - 销售费用本年发生额75,409万元，上年发生额62,093万元；管理费用本年发生额82,196万元，上年发生额63,901万元；财务费用本年发生额35,712万元，上年发生额26,562万元[57] - 本期费用化研发投入22,582万元，研发投入总额占营业收入比例4.08%，研发人员数量303人，占公司总人数比例4.95%[58] - 报告期公司经营活动现金流量净额19.14亿元，同比减少4.24亿元；投资活动现金流量净额 -37.61亿元，比上年同期减少35.8亿元；筹资活动现金净流量净额18.20亿元，比上年同期增加28.23亿元[61] - 应收票据本期期末数23,120万元，占总资产0.97%，较上期期末变动 -58.27%；预付款项本期期末数14,191万元，占总资产0.59%，较上期期末变动53.48%[63] - 在建工程本期期末数215,599万元，占总资产9.01%，较上期期末变动1,311.90%；无形资产本期期末数934,590万元，占总资产39.04%，较上期期末变动84.75%[63] - 短期借款本期期末数199,038万元，占总资产8.31%，较上期期末变动485.41%；应付票据本期期末数为0，较上期期末变动 -100.00%[63] - 截至报告期末，公司对外股权投资账面价值2.6亿元，较年初2.93亿元减少3300万元，主要因全资子公司昊华国际投资的MCM亏损[67] - 2019年息税折旧摊销前利润为146,858.56万元，较2018年的183,481.52万元减少19.96% [200] - 2019年流动比率为0.58，较2018年的1.61减少63.98% [200] - 2019年速动比率为0.53，较2018年的1.48减少64.19% [200] - 2019年资产负债率为57.05%，较2018年的44.92%增加12.13个百分点[200] - 2019年EBITDA全部债务比为0.11，较2018年的0.23减少52.18% [200] - 2019年利息保障倍数为2.98，较2018年的5.52减少46.01% [200] 各条业务线数据关键指标变化 - 内蒙高家梁煤矿洗精煤率达到60%[34] - 京西矿区在职员工降至3491人[36] - 2019年公司煤炭产量1279万吨、销量1460万吨，甲醇产量44.13万吨、销量44.65万吨，铁路发运量541.83万吨[39] - 2019年内蒙矿区煤炭产、销量分别较2018年增长42.71%和25.73%，直接用户发展至32家，销量占比40%[43] - 动力煤产量12,427,000吨，销量13,306,673吨，销售收入31.90亿元，销售成本9.56亿元，毛利22.34亿元[66] - 无烟煤产量361,000吨，销量1,291,651吨，销售收入14.43亿元，销售成本8.00亿元，毛利6.43亿元[66] 利润分配 - 公司拟以2019年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），总计约8,400万元[5] - 2019年公司向全体股东每10股派发2018年度现金股利1.90元（含税），共计227999671.68元，股息率为3.09%[39] - 2019年每10股派息0.70元，现金分红数额83,999,879.04元，占净利润比率32.04%[85] - 2018年每10股派息1.90元，现金分红数额227,999,671.68元，占净利润比率31.62%[85] - 2017年每10股派息1.60元，现金分红数额191,999,723.52元，占净利润比率30.72%[85] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30% [84] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成派发[84] 会计差错与审计报告 - 瑞华会计师事务所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告，董事会和监事会认为公司对2015年会计差错更正符合实际情况，保留意见事项未对当前生产经营产生不利影响，将积极追偿并披露进展[5] - 2019年12月28日公司披露收购京东方能源股权事项风险提示，编制年报时按全额损失更正会计差错，损失追偿及金额不确定[6] - 公司对2015年会计差错进行更正，瑞华所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告，但未对当前生产经营活动产生不利影响[93] - 2015年公司收购京东方能源30%股权后合计持股50%并纳入合并范围，当时披露京东方能源拥有巴彦淖井田9.6亿吨配置资源量存在错误，实际应为4.5亿吨[102] - 因资源量错误，2015年公司资产和归母净利润虚增，本期差错更正需调减合并财务报表中无形资产2,824,923,681.25元，调减少数股东权益1,412,461,840.62元，调减未分配利润1,402,162,697.76元，调减盈余公积10,299,142.87元[102][105] 公司治理与人员变动 - 独立董事彭苏萍、朱大旗因其他公务未出席会议，分别委托张一弛、汪昌云[4] - 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人李军声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司注册地址为北京市门头沟区新桥南大街2号，邮政编码102300[16] - 董事会秘书为谷中和，证券事务代表为甄超，联系电话01069839412，传真01069839418，电子信箱bjhhnyzqb@163.com[16] - 2019年1月11日，原控股股东京煤集团将747564711股（占比约62.30%）无偿划转给京能集团，京能集团成为控股股东[42] - 马植胜2019年3月从公司退休，此前担任副总工程师兼生产技术研发部部长、总工程师[150] - 关杰2018年8月退休，2012年9月至2019年2月任公司董事、董事会秘书、副总经理[150] - 田会2013年11月起至2019年9月任公司独立董事[150] - 赵方程2017年6月27日任公司监事会副主席，2018年2月至2019年9月任公司监事会主席[150] - 罗志耕2018年2月至2019年9月任公司监事会副主席[150] - 高宇2016年5月至2019年9月任公司监事[150] - 张代富、马植胜、关杰等因工作调动、退休、董事会换届等原因离任[157] - 许汇海、彭苏萍、斯萍君等因董事会换届、监事会换届等原因选举任职[157] - 薛令光、王忠武因工作调动被聘任[160] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计912.26万元[156] - 2019年公司董事会换届，董事人数由15名减至13名[172] - 公司本部部室由15个减少为11个[172] - 2019年公司召开6次董事会，审议43项议案[173] - 2019年公司召开3次股东大会（2次临时、1次年度），审议18项议案[173] - 董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议[173] - 2019年公司监事会完成换届选举工作[174] - 2018年年度股东大会出席股东及代表股份773,786,809股，占公司股份总数64.4823% [176] - 2019年第一次临时股东大会出席股东及代表股份795,440,628股，占公司股份总数66.2868% [176]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产237.14亿元，较上年度末减少0.95%[16] - 2020年3月31日资产总计23,713,516,128.81元，2019年12月31日为23,941,286,894.06元[33] - 2020年3月31日货币资金为19.0216372041亿元，较2019年12月31日的9.6146224105亿元增长97.84%[35] - 2020年3月31日应收账款为6974.971961万元，较2019年12月31日的615.912861万元增长1032.49%[39] - 2020年3月31日其他应收款为58.2367935801亿元，较2019年12月31日的57.9571644068亿元增长0.48%[39] - 2020年3月31日流动资产合计为81.4105114936亿元，较2019年12月31日的71.9811419668亿元增长13.10%[39] - 2020年3月31日长期股权投资为70.47328696亿元，较2019年12月31日的80.07328696亿元下降12.00%[39] - 2020年3月31日非流动资产合计为75.5238354881亿元，较2019年12月31日的85.1515487749亿元下降11.31%[39] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为36.9954622887亿美元，非流动资产合计均为202.4174066519亿美元，资产总计均为239.4128689406亿美元[61][64] - 2020年第一季度公司流动资产合计71.9811419668亿美元，非流动资产合计85.1515487749亿美元，资产总计157.1326907417亿美元[69] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日短期借款为9.669336566亿元，较2019年12月31日的8.611632336亿元增长12.28%[39] - 2020年3月31日应付账款为2167.630423万元，较2019年12月31日的1686.700413万元增长28.51%[39] - 2020年3月31日流动负债合计为38.9757990178亿元，较2019年12月31日的39.1574488477亿元下降0.46%[40] - 2020年3月31日负债合计为93.3617470438亿元，较2019年12月31日的93.7192938719亿元下降0.38%[40] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为63.8876766176亿美元，非流动负债合计均为72.7000031342亿美元，负债合计均为136.5876797518亿美元[64][66] - 公司流动负债合计39.1574488477亿美元，非流动负债合计54.5618450242亿美元，负债合计93.7192938719亿美元[71] - 公司一年内到期的非流动负债为15亿美元，其他流动负债为10亿美元[71] - 公司长期借款为20.601亿美元，应付债券为29.9415976677亿美元[71] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产67.29亿元，较上年度末减少0.82%[16] - 加权平均净资产收益率为0.37%，较上年同期减少2.30个百分点[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期均减少88.89%[16] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为102.8251891888亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计均为239.4128689406亿美元[66] - 公司所有者权益（或股东权益）合计63.4133968698亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计157.1326907417亿美元[71] - 公司实收资本（或股本）为11.99998272亿美元，资本公积为33.1503737454亿美元[71] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末营业收入9.17亿元，较上年同期减少34%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2498.93万元，较上年同期减少88.57%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润374.30万元，较上年同期减少98.19%[16] - 营业收入本期累计91,685万元，上年同期138,926万元，减少34.00%，受京西矿退出、疫情等影响[22] - 2020年第一季度营业总收入为9.17亿元，2019年同期为13.89亿元，同比下降34%[45] - 2020年第一季度营业总成本为8.69亿元，2019年同期为10.98亿元，同比下降21%[45] - 2020年第一季度营业利润为6096.38万元，2019年同期为3.42亿元，同比下降82%[45] - 2020年第一季度利润总额为7206.50万元，2019年同期为3.42亿元，同比下降79%[45] - 2020年第一季度净利润为2503.23万元，2019年同期为2.60亿元，同比下降90%[45] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为2498.93万元，2019年同期为2.19亿元，同比下降89%[47] - 2020年第一季度综合收益总额为2513.51万元，2019年同期为2.64亿元，同比下降90%[47] - 2020年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2019年同期为0.18元/股，同比下降89%[47] - 2020年第一季度母公司营业收入为2.63亿元，2019年同期为4.79亿元，同比下降45%[47] - 2020年第一季度母公司净利润为1592.03万元，2019年同期为1.30亿元，同比下降88%[51] - 2020年第一季度综合收益总额为15920306.81元，2019年第一季度为130312684.37元[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.37亿元，较上年同期增加20.87%[16] - 取得借款收到的现金本期为94,600万元，上年同期10,000万元，增加846%，因子公司红墩子煤业向小股东借款8.84亿元[25] - 偿还债务支付的现金本期为88,400万元，上年同期36,538万元，增加141.94%，因子公司红墩子煤业偿还借款8.84亿元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为24,086万元，上年同期31万元，增加77596.77%，因子公司昊华精煤支付小股东减资款2.4亿元[25] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1031634466.05元，2019年第一季度为1413360318.07元[53] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为436945909.65元，2019年第一季度为361498859.65元[53] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 95012536.57元，2019年第一季度为 - 155343328.75元[55] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 445023063.50元，2019年第一季度为 - 477660250.50元[55] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1218037.70元，2019年第一季度为8063569.78元[55] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为244527883.36元，2019年第一季度为 - 458238072.31元[58] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为954619000.00元，2019年第一季度为 - 56160898.84元[58] - 2020年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 257135910.75元，2019年第一季度为 - 402477750.00元[58] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为940701479.36元，2019年第一季度为 - 908688677.35元[58] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 北京能源集团有限责任公司持股7.54亿股，占比62.86%，为第一大股东[18] - 非经常性损益合计2124.63万元[18] - 应收票据期末余额14,151万元，年初余额23,120万元，减少38.79%，因京西矿退出国内煤销量减少[22] - 应收账款期末余额24,444万元，年初余额16,556万元，增加47.64%，因母公司3月出口煤压月结算[22] - 应付利息期末余额3,202万元，年初余额16,145万元，减少80.17%，因本期支付公司债利息[22] - 公司对2015年收购京东方能源30%股权损失进行追溯调整，正研究追偿途径和方案[26] - 受疫情及京西煤矿退出影响，预计2020年上半年公司累计净利润同比大幅下滑[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为25.7594851734亿美元[61] - 2019年12月31日与2020年1月1日应收票据均为2.3119631844亿美元[61] - 2019年12月31日与2020年1月1日应收账款均为1.6556126255亿美元[61] - 2019年12月31日与2020年1月1日存货均为3.3143951838亿美元[61] - 2019年12月31日与2020年1月1日固定资产均为79.304133628亿美元[61] - 2019年12月31日预收款项为1.3472581859亿美元，2020年1月1日合同负债为1.3472581859亿美元，调整数为1.3472581859亿美元[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日实收资本（或股本）均为11.99998272亿美元[66] - 公司存货为1.9817955912亿美元，其他流动资产为0.5906418088亿美元[69] - 公司长期股权投资为8.007328696亿美元，其他权益工具投资为0.25396721704亿美元[69] - 公司固定资产为0.09654307077亿美元，无形资产为0.11380409783亿美元[69] - 公司短期借款为0.8611632336亿美元，应付账款为0.01686700413亿美元[69]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产234.09亿元，较上年度末增长12.53%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产85.25亿元，较上年度末增长5.91%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.36亿元，较上年同期减少30.22%[17] - 年初至报告期末营业收入42.21亿元，较上年同期减少3.07%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，较上年同期减少33.87%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.92亿元，较上年同期减少46.07%[17] - 加权平均净资产收益率为7.26%，较上年同期减少4.34个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，较上年同期减少34.21%[17] - 2019年9月30日公司资产总计234.09亿元，较2018年12月31日的208.02亿元增长12.53%[32][34] - 2019年9月30日流动负债合计46.43亿元，较2018年12月31日的25.81亿元增长79.90%[32] - 2019年9月30日非流动负债合计54.33亿元，较2018年12月31日的54.95亿元下降1.13%[34] - 2019年9月30日所有者权益合计133.34亿元，较2018年12月31日的127.26亿元增长4.77%[34] - 公司2019年9月30日固定资产为78.34亿元，较2018年12月31日的79.61亿元下降1.60%[32] - 公司2019年9月30日无形资产为78.42亿元，较2018年12月31日的78.84亿元下降0.53%[32] - 2019年前三季度营业总收入42.21亿元，2018年同期为43.55亿元，同比下降3.07%[46] - 2019年前三季度营业总成本34.79亿元，2018年同期为31.24亿元，同比上升11.36%[46] - 2019年前三季度营业利润8.77亿元，2018年同期为13.29亿元，同比下降34.01%[49] - 2019年前三季度利润总额9.94亿元，2018年同期为12.87亿元，同比下降22.78%[49] - 2019年前三季度净利润7.65亿元，2018年同期为10.17亿元，同比下降24.74%[49] - 2019年第三季度营业总收入14.98亿元，2018年同期为13.28亿元，同比上升12.79%[46] - 2019年第三季度营业总成本13.66亿元，2018年同期为9.46亿元，同比上升44.44%[46] - 2019年第三季度营业利润1.80亿元，2018年同期为4.21亿元，同比下降57.27%[49] - 2019年第三季度利润总额2.93亿元，2018年同期为4.00亿元，同比下降26.70%[49] - 2019年第三季度净利润2.13亿元，2018年同期为3.11亿元，同比下降31.52%[49] - 2019年前三季度综合收益总额为766,079,315.00元，2018年同期为992,149,698.13元[51] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为602,455,636.28元，2018年同期为885,005,475.27元[51] - 2019年前三季度基本每股收益为0.50元/股，2018年同期为0.76元/股[51] - 2019年第三季度营业收入为355,505,547.82元，2018年同期为462,096,309.67元[53] - 2019年前三季度营业收入为1,177,044,422.27元，2018年同期为1,704,612,668.94元[53] - 2019年第三季度营业利润为232,845,233.40元，2018年同期为310,523,497.41元[57] - 2019年前三季度营业利润为442,114,114.24元，2018年同期为793,292,358.15元[57] - 2019年第三季度净利润为24,960,404.64元，2018年同期为40,663,589.61元[57] - 2019年前三季度净利润为80,732,215.29元，2018年同期为162,240,097.61元[57] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,807,490,869.67元，2018年同期为5,133,248,695.25元[61] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计25.67876136亿元，2018年同期为32.7069929044亿元[68] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计27.6171577368亿元，2018年同期为16.1567687773亿元[68] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.9383963768亿元，2018年同期为16.5502241271亿元[68] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计6.6157761075亿元，2018年同期为1.7975222728亿元[68] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计43.3122935703亿元，2018年同期为13.2726644531亿元[68] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36.6965174628亿元，2018年同期为 - 11.4751421803亿元[68] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计45.8759847529亿元，2018年同期为12亿元[68] - 2019年公司取得借款收到的现金46.89405亿元，2018年为12.6亿元[64] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为16.9472060279亿元，2018年为 - 5.7338229939亿元[66] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 - 2.016306668亿元，2018年为10.786407232亿元[66] - 筹资活动现金流入小计为45.8759847529亿元，上年为12亿元[70] - 偿还债务支付的现金为17亿元，上年为11.9亿元[70] - 筹资活动现金流出小计为22.0591645152亿元，上年为16.5023653661亿元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为23.8168202377亿元，上年为 - 4.5023653661亿元[70] - 现金及现金等价物净增加额为 - 14.9032321273亿元，上年为0.2184241667亿元[70] - 期末现金及现金等价物余额为6.8249639173亿元，上年为13.062514773亿元[70] - 流动资产合计为41.5210889534亿元[70] - 非流动资产合计为166.4991993257亿元[73] - 负债合计为80.761681374亿元[75] - 所有者权益（或股东权益）合计为127.2586069051亿元[75] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为62.3929637293亿元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为83.502754011亿元[79] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为145.8957177403亿元[79] - 2019年流动负债合计为14.2608548275亿元[82] - 2019年非流动负债合计为54.213642132亿元[82] - 2019年负债合计为68.4744969595亿元[82] - 2019年所有者权益（或股东权益）合计为77.4212207808亿元[83] - 2019年负债和所有者权益（或股东权益）总计为145.8957177403亿元[83] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计169.54亿元，较2018年12月31日的145.90亿元增长16.20%[39] - 母公司2019年9月30日流动资产合计71.23亿元，较2018年12月31日的62.39亿元增长14.17%[39] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计98.31亿元，较2018年12月31日的83.50亿元增长17.74%[39] - 母公司2019年9月30日流动负债合计15.93亿元，较2018年12月31日的3.45亿元增长361.74%[39] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为43786户[18] - 首钢集团有限公司期末持股747564711股，持股比例62.30%[18] 资产负债表项目变化 - 应收票据期末数31,198万元，期初数55,398万元，减少43.68%，因高家梁煤矿销售结算方式变为收现金为主[22] - 应收账款期末数32,388万元，期初数13,952万元，增长132.13%，系出口煤回款结算压月所致[22] - 其他应收款期末数200,008万元，期初数6,467万元，增长2,992.75%，因本期收购红墩子煤业承接债权19.36亿元[22] - 预付款项期末数28,430万元，期初数9,246万元，增长207.48%，系本期支付矿业权出让收益所致[22] - 短期借款期末数158,941万元，期初数34,000万元，增长367.47%，因周转资金需要增加[22] - 预收款项期末数23,550万元，期初数7,973万元，增长195.36%，因高家梁、红庆梁煤矿、国泰化工预收货款增加[22] - 营业外收入期末数12,297万元，期初数105万元，增长11,611.43%，因公司母公司本期收到出售京西产能指标置换收入11,529万元[22] 现金流量表项目变化 - 投资支付的现金本期数315,800万元，上期数25,400万元，增长1,143.31%，系本期支付购买红墩子煤业股权及债权款项31.58亿元[23] - 取得借款收到的现金本期数468,941万元，上期数126,000万元，增长272.18%，因本期周转及投资借款增加[23] - 偿还债务支付的现金本期数247,083万元，上期数153,590万元，增长60.87%，因本期周转偿还借款额度增加[23] 金融资产调整 - 2018年12月31日可供出售金融资产为1.4208亿元，2019年1月1日调整为0，调整数为 - 1.4208亿元[79] - 2019年1月1日其他权益工具投资为1.4208亿元，调整数为1.4208亿元[79]

财务指标变动 - 本报告期营业收入27.23亿元，上年同期30.26亿元，同比减少10.03%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，上年同期6.38亿元，同比减少30.04%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.03亿元，上年同期16.95亿元，同比减少40.81%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83.33亿元，上年度末80.49亿元，同比增加3.53%[21] - 本报告期末总资产206.44亿元，上年度末208.02亿元，同比减少0.76%[21] - 本报告期基本每股收益0.37元/股，上年同期0.53元/股，同比减少30.19%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率5.45%，上年同期8.28%，减少2.83个百分点[21] - 主要财务指标同比下降，原因是京西矿区煤矿退出致煤炭产销量和收入下降，国泰化工甲醇价格下降致收入下降[24] - 营业收入27.23亿元，同比减少10.03%，主要因京西矿退出、贸易煤量减少[39] - 营业成本12.15亿元，同比减少13.13%，主要因京西矿退出、贸易煤量减少[39] - 研发费用316.30万元，同比增加1593.32%，主要因同期研发支出大部分发生在下半年[39] - 经营活动现金流量净额10.03亿元，同比减少40.81%，主要因收入减少及支付费用增加[39] - 应收票据期末余额3.27亿元，较年初减少41.05%，主要因子公司销售结算方式改变[42] - 预付款项期末余额2.94亿元，较年初增加217.96%，主要因预付矿权出让收益[42] - 短期借款期末余额1.69亿元，较年初减少50.18%，主要因母公司偿还全部短期借款[42] - 预收款项期末余额1.31亿元，较年初增加63.7%，主要因子公司预收煤款增加[42] - 一年内到期的非流动负债期末余额16.96亿元，较年初增加226.76%，主要因部分长期借款重分类[42] - 对外股权投资账面价值2.92亿元，比年初减少0.01亿元，主要因投资的MCM本期亏损[44] - 流动比率从1.61降至1.21，降幅24.84%，因流动负债增加7.83亿元[98] - 速动比率从1.48降至1.13，降幅23.65%，因流动负债增加7.83亿元[98] - 资产负债率从38.83%降至36.35%，降幅2.48%，因负债减少5.72亿元[98] - EBITDA利息保障倍数从11.63降至7.28，降幅37.40%，因本期利润减少1.85亿元[98] - 2019年6月30日货币资金为2,742,904,594.15元，较2018年12月31日的2,693,332,337.18元有所增加[105] - 2019年6月30日应收票据为326,585,832.11元，较2018年12月31日的553,983,500.86元减少[105] - 2019年6月30日预付款项为293,985,290.71元，较2018年12月31日的92,459,836.71元增加[105] - 2019年6月30日存货为261,301,261.38元，较2018年12月31日的328,472,998.40元减少[105] - 2019年6月30日短期借款为169,405,000.00元，较2018年12月31日的340,000,000.00元减少[108] - 2019年6月30日应付票据为35,004,684.30元，较2018年12月31日的150,921,885.15元减少[108] - 2019年6月30日预收款项为130,520,532.82元，较2018年12月31日的79,733,880.01元增加[108] - 2019年6月30日长期借款为800,000,000.00元，较2018年12月31日的2,061,768,800.00元减少[108] - 2019年6月30日负债合计75.04亿元，较2018年12月31日的80.76亿元有所下降[110] - 2019年6月30日所有者权益合计131.40亿元，较2018年12月31日的127.26亿元有所上升[110] - 2019年6月30日流动资产合计52.22亿元，较2018年12月31日的62.39亿元有所下降[115] - 2019年6月30日非流动资产合计84.87亿元，较2018年12月31日的83.50亿元有所上升[115] - 2019年6月30日货币资金为12.93亿元，较2018年12月31日的22.60亿元大幅减少[112] - 2019年6月30日应收账款为1358.46万元，较2018年12月31日的1577.20万元有所减少[112] - 2019年6月30日存货为1.66亿元，较2018年12月31日的2.34亿元有所减少[112] - 2019年6月30日长期股权投资为80.70亿元，较2018年12月31日的79.24亿元有所上升[115] - 2019年6月30日固定资产为1.08亿元，较2018年12月31日的1.16亿元有所下降[115] - 2019年6月30日无形资产为1.14亿元，较2018年12月31日的1.14亿元基本持平[115] - 2019年上半年营业总收入27.23亿元，2018年上半年为30.26亿元，同比下降约10.02%[119] - 2019年上半年营业总成本21.13亿元，2018年上半年为21.78亿元，同比下降约2.98%[119] - 2019年上半年净利润5.52亿元，2018年上半年为7.06亿元，同比下降约21.85%[122] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润4.46亿元，2018年上半年为6.38亿元，同比下降约29.99%[122] - 2019年上半年综合收益总额5.52亿元，2018年上半年为6.76亿元，同比下降约18.31%[124] - 2019年上半年基本每股收益0.37元/股，2018年上半年为0.53元/股，同比下降约30.19%[124] - 2019年上半年母公司营业收入8.22亿元，2018年上半年为12.43亿元，同比下降约33.89%[126] - 2019年上半年母公司营业利润2.09亿元，2018年上半年为4.83亿元，同比下降约56.53%[126] - 2019年上半年研发费用316.30万元，2018年上半年为18.68万元，同比增长约1593.15%[119][126] - 2019年上半年其他收益8937.74万元，2018年上半年为7114.39万元，同比增长约25.63%[122] - 2019年上半年净利润为1.6082810788亿美元，2018年同期为3.4531110053亿美元[128] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为34.585586189亿美元，2018年同期为36.8127649534亿美元[133] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为24.5538985245亿美元，2018年同期为19.8641455202亿美元[133] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.0316876645亿美元，2018年同期为16.9486194332亿美元[133] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为728.693971万美元，2018年同期为1.1147785938亿美元[133] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为4.4002484539亿美元，2018年同期为3.9033912669亿美元[133] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 4327.3790568万美元，2018年同期为 - 2788.6126731万美元[133] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为2.0382220085亿美元，2018年同期为4亿美元[133] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计为6.54246673亿美元，2018年同期为9.5009569794亿美元[135] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4504.2447215万美元，2018年同期为 - 5500.9569794万美元[135] - 2019年上半年经营活动现金流入12.80亿元，流出14.85亿元，净额为-2.05亿元；2018年同期流入27.08亿元，流出11.27亿元，净额为15.81亿元[137] - 2019年上半年投资活动现金流入7064.35万元，流出3.38亿元，净额为-3.31亿元；2018年同期流入5306.81万元，流出6.29亿元，净额为-5.76亿元[137] - 2019年上半年筹资活动现金流入8759.85万元，流出4.32亿元，净额为-3.45亿元；2018年同期流入4亿元，流出7.41亿元，净额为-3.41亿元[137][139] - 2019年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为597.96万元，2018年同期为-1494.34万元[139] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为-8.80亿元，期初余额为21.73亿元，期末余额为12.93亿元；2018年同期净增加额为6.49亿元，期初余额为12.84亿元，期末余额为19.33亿元[139] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.84亿元，少数股东权益变动1.30亿元，所有者权益合计变动4.14亿元[143] - 2019年上半年综合收益总额为5.52亿元[143] - 2019年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为2.28亿元[143] - 2019年上半年专项储备本期提取1.20亿元，本期使用5459.70万元[143] - 2019年上半年期末所有者权益合计为131.40亿元[143] - 2019年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为79.36亿元，较期初增加4.60亿元[146] - 2019年上半年公司少数股东权益期末余额为44.44亿元，较期初增加0.80亿元[146] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为123.80亿元，较期初增加5.40亿元[146] - 2019年上半年母公司所有者权益期末余额为76.79亿元，较期初减少0.63亿元[149] - 2019年上半年公司专项储备期末余额为4.95亿元，较期初增加0.64亿元[146] - 2019年上半年母公司专项储备期末余额为0.72亿元，较期初增加0.04亿元[149] - 2019年上半年公司综合收益总额为6.08亿元，少数股东综合收益为0.68亿元[146] - 2019年上半年母公司综合收益总额为1.61亿元[149] - 2019年上半年公司利润分配金额为1.92亿元[146] - 2019年上半年母公司利润分配金额为2.28亿元[149] - 2019年半年度公司所有者权益合计期末余额为7,435,339,918.85元，较期初增加155,857,760.33元[152] - 本期综合收益总额为345,311,100.53元，使所有者权益增加332,107,325.18元[152] - 本期利润分配使未分配利润减少191,999,723.52元，所有者权益相应减少[152] - 专项储备本期增加15,750,158.67元，其中本期提取16,423,125元，本期使用672,966.33元[152] 业务项目风险 - 非洲煤业处于战略调整阶段，近年持续亏损，麦卡多项目计划产量规模缩减，建设时间有不确定性[7] - 公司控股子公司拟开发建设的巴彦淖井田，近期取得矿权存在不确定性[7] - 公司面临安全生产、汇率变动、产品价格波动、MCM公司战略转移、转型转移项目不确定性等风险[47][49] 利润分配 - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[53] 主营业务与业绩 - 公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输[27] - 内蒙高家梁煤矿洗精煤率达到60%，产品竞争力突出[28] - 截止报告期末，公司共拥有专利177项，其中发明专利13项，实用新型专利16

利润分配 - 公司拟以2018年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计227,999,671.68元[7] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%，重大投资超净资产30%时，当年现金分红比例可低于该比例[82] - 2018年每10股派息1.90元，现金分红227,999,671.68元，占净利润比率31.62%[83] - 2017年每10股派息1.60元，现金分红191,999,723.52元，占净利润比率30.72%[83] - 2016年净利润为 -8,354,910.07元，未进行现金分红[83] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[82] 经营业绩 - 2018年营业收入为5,810,299,609.24元，较2017年调整后增长4.11%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为721,174,170.06元，较2017年调整后增长15.27%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为787,229,026.82元，较2017年调整后增长22.76%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为2,337,855,595.24元，较2017年调整后增长31.25%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为8,049,125,376.02元，较2017年末调整后增长7.66%[21] - 2018年末总资产为20,802,028,827.91元，较2017年末调整后增长0.94%[21] - 2018年基本每股收益0.60元/股，较2017年增长15.38%[22] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.66元/股，较2017年增长24.53%[22] - 2018年加权平均净资产收益率9.29%，较2017年增加0.43个百分点[22] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.14%，较2017年增加1.06个百分点[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为14.56亿、15.52亿、13.14亿、14.88亿元[26] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.69亿、3.69亿、2.72亿、 - 1.89亿元[26] - 2018年非经常性损益合计 - 6605.49万元，2017年为 - 1565.24万元[27] - 2018年第四季度因确认“三供一业”移交补助费用9350万元、计提采矿权减值准备7050万元等致净利润亏损[26] - 2018年第四季度因薪酬兑现及承兑汇票到期多，经营活动现金净流量较前三季度下滑[26] - 2018年公司完成煤炭产量1047万吨，销量1292万吨；甲醇产量41.1万吨，销量41.47万吨；营业收入58.1亿元，归属于上市公司股东的净利润7.21亿元，每股收益0.60元/股[35] - 营业收入581030万元，同比增长4.11%；营业成本264853万元，同比下降12.5%[42] - 经营活动产生的现金流量净额233786万元，同比增长31.25%；投资活动产生的现金流量净额 -18078万元，同比增长74.61%；筹资活动产生的现金流量净额 -100330万元，同比下降63.89%[42] - 报告期公司实现主营业务收入57.61亿元，同比增加2.17亿元，增幅为3.91%；实现主营业务成本26.36亿元，同比减少3.77亿元，减幅为12.53%[43] - 煤炭行业营业收入472345万元，同比增长4.32%，营业成本189024万元，同比下降16.43%，毛利率增加9.95个百分点[46] - 国内销售营业收入386420万元，同比下降2.41%，营业成本191655万元，同比下降11.21%，毛利率增加4.92个百分点；出口销售营业收入189678万元，同比增长19.31%，营业成本71927万元，同比下降15.72%，毛利率增加15.76个百分点[46] - 煤炭生产量1047万吨，销售量1292万吨，库存量59万吨，生产量、销售量同比分别增长28.00%、21.54%，库存量同比减少26.25%[47] - 甲醇生产量41.10万吨，销售量41.47万吨，库存量2.24万吨，生产量、销售量、库存量同比分别减少9.08%、10.51%、13.85%[47] - 原煤成本本期金额167187万元，较上年同期增长9.70%；煤化工成本本期金额68469万元，较上年同期减少0.98%；铁路运输成本本期金额5611万元，较上年同期增长2.60%[47] - 销售费用本年发生额62093万元，上年发生额47835万元，同比增加主要系高家梁煤本年新开发直销用户较多，运输费增加所致[49] - 管理费用本年发生额63900万元，上年发生额33333万元，同比增加主要系木城涧和大安山矿停产后，职工薪酬等全部计入管理费用所致[49][50] - 财务费用本年发生额26562万元，上年发生额30425万元，同比减少[50] - 本期费用化研发投入27790万元，研发投入总额占营业收入比例为4.78%[51] - 经营活动现金流净额23.38亿元，同比增加5.57亿元[52] - 投资活动现金流净额-1.81亿元，比上年同期增加5.31亿元[52] - 筹资活动现金流净额-10.03亿元，比上年同期减少3.91亿元[52] - 货币资金期末数269,333万元，占总资产12.95%，较上期增加83.88%[52] - 固定资产期末数796,104万元，占总资产38.27%，较上期增加37.06%[54] - 在建工程期末数15,270万元，占总资产0.73%，较上期减少94.21%[54] - 煤炭总产量10,471,620吨，总销量12,922,243吨，销售收入47.75亿元[56] - 2018年息税折旧摊销前利润为183,481.52万元，较2017年增长18.99%，主要因利润增加2.15亿元[165] - 2018年流动比率为1.61，较2017年增长65.98%，主要因经营净现金流量增加致流动资产增加6.45亿元且偿还部分短期借款[165] - 2018年资产负债率为38.83%，较2017年减少3.71个百分点，主要因报告期减少9.1亿元短期借款[165] - 2018年资产总计145.90亿元，较上期139.27亿元增长4.71%[191] - 2018年负债合计68.47亿元，较上期66.47亿元增长3.01%[191] - 2018年所有者权益合计77.42亿元，较上期72.79亿元增长6.35%[193] - 2018年营业总收入58.10亿元，较上期55.81亿元增长4.11%[193] - 2018年营业总成本46.78亿元，较上期45.90亿元增长1.91%[193] - 2018年营业利润13.01亿元，较上期9.90亿元增长31.32%[193] - 2018年利润总额11.62亿元，较上期9.47亿元增长22.66%[193] - 2018年净利润8.26亿元，较上期7.25亿元增长13.92%[193] - 2018年研发费用1449.32万元，较上期958.12万元增长51.27%[193] - 2018年投资收益为 - 833.37万元，较上期 - 1.11亿元亏损减少[193] - 2018年营业收入为22.45亿元，较上期22.39亿元略有增长[194] - 2018年营业成本为8.69亿元，较上期11.11亿元大幅下降[194] - 2018年营业利润为10.05亿元，较上期6.65亿元显著增长[194] - 2018年利润总额为8.75亿元，较上期6.26亿元有所增加[194] - 2018年净利润为6.97亿元，较上期5.09亿元增长明显[194] - 2018年综合收益总额为6.38亿元，较上期5.27亿元有所提升[194] - 2018年基本每股收益为0.60元/股，上期为0.52元/股[194] - 2018年稀释每股收益为0.60元/股，上期为0.52元/股[194] - 2018年其他综合收益的税后净额为 - 5963.46万元，上期为1728.16万元[194] - 2018年归属于母公司所有者的综合收益总额为6.42亿元，上期为6.51亿元[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为65.1444022709亿元，上期为57.9560467208亿元[197] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为5.6872577028亿元，上期为4.2578041384亿元[197] - 经营活动现金流入小计本期为70.8316599737亿元，上期为62.2138508592亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23.3785559524亿元，上期为17.8125554902亿元[197] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为0.2292646176亿元，上期为0.02035726亿元[197] - 投资活动现金流入小计本期为1.2292646176亿元，上期为0.0297209544亿元[197] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.8078076101亿元，上期为 - 7.1204100192亿元[197] - 取得借款收到的现金本期为17亿元，上期为18.501亿元[197] - 筹资活动现金流入小计本期为17亿元，上期为19.5543143448亿元[197] - 偿还债务支付的现金本期为19.344242918亿元，上期为20.8799863677亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额为17.67亿元，上期为10.36亿元[198] - 投资活动产生的现金流量净额为3665.77万元，上期为 - 6019.01万元[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.85亿元，上期为 - 5.18亿元[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.87亿元，上期为30.68亿元[198] - 取得投资收益收到的现金为3.61亿元，上期为2.65亿元[198] - 取得借款收到的现金为12亿元，上期为16.50亿元[198] - 偿还债务支付的现金为12.50亿元，上期为19.70亿元[198] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.80亿元，上期为2.88亿元[198] - 现金及现金等价物净增加额为8.88亿元，上期为4.69亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额为21.73亿元，上期为12.84亿元[198] 战略规划 - 公司确定将煤化工产业作为未来主要发展方向[36] - 公司战略定位为做精、做优、做强、做大产业规模，远景目标是构建以煤炭为基础、以煤化工为核心的卓越上市公司[36] - 公司区域定位聚焦鄂尔多斯，形成煤 - 化一体业务集群，适度向基础性能源富足地区延伸业务[36] - 公司发展战略是以构建“以煤炭为基础、以煤化工为核心、多种能源开发与利用，提供清洁能源综合服务的卓越上市公司”为指导[64] - 推动既有项目建设，加快红庆梁井田采矿权办理，推进配套铁路项目，推进巴彦淖煤矿探矿权申报[70] - 探索煤电一体、煤化一体战略发展，研究相关政策、管理和技术工艺，推进相关项目[70] - 借助京能集团“双百行动”契机，探索各层级深化改革举措，建立激励和考核机制[71] - 按方案推进京西煤矿安全平稳有序退出，完成关闭、闭坑手续，做好人员分流和资产处置[72] - 深化“五精管理”，融入经营工作，降本降造，提质增效[72] - 多渠道筹集资金，优化资本结构，降低融资成本，提高资金使用效率[75] - 加强科技创新，运用信息化等手段优化生产工艺和技术，提高生产和管理效率[75] - 强化内蒙矿区协同优势，各子公司明确目标，实现安全生产、降本增效等[76] 风险与应对 - 非洲煤业处于战略调整阶段，近年来持续亏损，麦卡多项目新开发计划产量规模缩减，建设时间有不确定性[8] - 面临安全生产、汇率变动、产品价格波动、MCM战略转移等风险，将采取措施应对[77] 公司治理 - 2018年公司召开董事会会议6次，审议通过46项议案；召开股东大会2次，审议通过16项议案[34] - 2019年一季度完成公司本部机构和部分中高层管理人员调整，本部职能部室由15个调整为11个，调整中层及以上干部10人[36] - 公司进行了董监高人员变动，包括选举和离任等情况[139] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议3次，通讯

资产情况 - 本报告期末总资产205.34亿元，较上年度末减少1.29%[9] - 2019年第一季度公司资产总计205.34亿元，较2018年末的208.02亿元有所下降[19] - 2019年第一季度母公司流动资产合计62.3929637293亿元，非流动资产合计83.502754011亿元，资产总计145.8957177403亿元[39] - 2019年3月31日货币资金为13.52亿元，较2018年12月31日的22.60亿元大幅减少[22] - 应收票据及应收账款为3.82亿元，较2018年12月31日的2.22亿元增加[22] - 存货为1.53亿元，较2018年12月31日的2.34亿元减少[22] - 长期股权投资为79.88亿元，较2018年12月31日的79.24亿元略有增加[22] - 应收账款期末余额3.1992亿元，年初余额1.3952亿元，增长129.29%，因一季度末出口煤收入1.22亿元未回款[15] - 存货期末余额2.2044亿元，年初余额3.2847亿元，减少32.89%，因母公司增销部分库存煤[15] - 在建工程期末余额2.3196亿元，年初余额1.5270亿元，增长51.91%，因西部能源公司购买大型支护设备[15] - 2019年第一季度母公司货币资金为22.6041807975亿元，应收票据及应收账款为2.2173604708亿元[39] - 2019年第一季度母公司存货为2.3406260465亿元，固定资产为1.1581998648亿元[39] 净资产与股东权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产83.10亿元，较上年度末增加3.24%[9] - 所有者权益合计130.43亿元，较2018年末的127.26亿元有所增加[19] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计127.2586069051亿元[36] - 2019年第一季度母公司所有者权益（或股东权益）合计77.4212207808亿元[41] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3.61亿元，较上年同期减少53.12%[9] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计1,539,821,336.83元，2018年同期为1,691,098,999.02元[30] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计1,178,322,477.18元，2018年同期为920,027,118.52元[30] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额361,498,859.65元，2018年同期为771,071,880.50元[30] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计7,536,050.00元，2018年同期为1,287,001.00元[30] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计162,879,378.75元，2018年同期为168,237,060.54元[30] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -155,343,328.75元，2018年同期为 -166,950,059.54元[30] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计100,000,000.00元，2018年同期为400,000,000.00元[30] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计577,660,250.50元，2018年同期为594,232,574.11元[30] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.5823807231亿美元，2018年第一季度为6.0668350283亿美元[32] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-0.5616089884亿美元，2018年第一季度为-1.6449824284亿美元[32] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.0247775亿美元，2018年第一季度为-0.9681361533亿美元[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-9.0868867735亿美元，2018年第一季度为3.5225611647亿美元[32] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为13.517294024亿美元，2018年第一季度末为16.366651771亿美元[32] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.9969486118亿美元，2018年第一季度为8.0235752259亿美元[32] - 2019年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为0.8946463191亿美元，2018年第一季度为3.1007625077亿美元[32] - 2019年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.0747605亿美元，2018年第一季度为0.01287001亿美元[32] - 2019年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.00011036亿美元[32] - 2019年第一季度投资支付的现金为0.6352550884亿美元，2018年第一季度为0.6178416384亿美元[32] 营业收入与利润情况 - 营业收入13.89亿元，较上年同期减少4.58%[9] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，较上年同期减少18.67%[9] - 加权平均净资产收益率为2.67%，较上年减少0.87个百分点[9] - 基本每股收益0.18元/股，较上年减少18.18%[9] - 2019年第一季度营业总收入为13.89亿元，较2018年第一季度的14.56亿元有所下降[23] - 2019年第一季度营业总成本为10.93亿元，较2018年第一季度的10.98亿元略有下降[23] - 2019年第一季度营业利润为3.42亿元，较2018年第一季度的3.99亿元有所下降[24] - 2019年第一季度净利润为2.60亿元，较2018年第一季度的2.98亿元有所下降[24] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.19亿元，较2018年第一季度的2.69亿元有所下降[24] - 2019年第一季度少数股东损益为4176.41万元，较2018年第一季度的2953.85万元有所增加[24] - 2019年第一季度综合收益总额为2.64亿元，较2018年第一季度的2.95亿元有所下降[24] - 2019年第一季度基本每股收益为0.18元/股，较2018年第一季度的0.22元/股有所下降[24] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.18元/股，较2018年第一季度的0.22元/股有所下降[24] - 2019年第一季度营业收入479,501,269.57元，2018年同期为619,004,244.68元[27] - 2019年第一季度净利润130,312,684.37元，2018年同期为148,821,507.34元[27] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为46763户[12] - 北京能源集团有限责任公司持股7.48亿股，占比62.30%[12] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为29.60万元，计入当期损益的政府补助为5048.32万元[9] 负债情况 - 流动负债合计20.98亿元，较2018年末的25.81亿元减少[19] - 非流动负债合计53.93亿元，较2018年末的54.95亿元略有减少[19] - 2019年第一季度末负债合计为59.24亿元，较2018年第一季度末的68.47亿元有所下降[23] - 2019年第一季度公司流动负债合计25.8138807223亿元，非流动负债合计54.9478006517亿元，负债合计80.761681374亿元[36] - 2019年第一季度母公司流动负债合计14.2608548275亿元，非流动负债合计54.213642132亿元，负债合计68.4744969595亿元[39][41] - 短期借款期末余额1.6亿元，年初余额3.4亿元，减少52.94%，因母公司偿还短期借款2亿元[15] - 2019年3月31日交易性金融负债为0，2018年12月31日为2亿元[22] - 应付票据及应付账款为6095.37万元，较2018年12月31日的7784.40万元减少[22] - 2019年第一季度公司应付票据及应付账款为8.3166802858亿元，预收款项为7973.388001万元[36] - 2019年第一季度公司应付职工薪酬为5984.873127万元，应交税费为2.207061742亿元[36] - 2019年第一季度母公司长期借款为20亿元，应付债券为29.9216169564亿元[41] 费用与收支情况 - 销售费用本期发生额2.0248亿元，同期发生额1.4505亿元，增长39.59%，因子公司昊华精煤“一票制”结算客户增加致运输费增加6480万元[15] - 管理费用本期发生额1.4210亿元，同期发生额1.0464亿元，增长35.80%，因大安山矿停产后支出在管理费用列支[15] - 财务费用本期发生额8132万元，同期发生额5881万元，增长38.28%，因2018年7月红庆梁煤矿运营后借款利息停止资本化[15] - 营业外收入本期发生额220万元，同期发生额29万元，增长646.99%，因母公司固定资产处置利得增加[15] - 营业外支出本期发生额176万元，同期发生额674万元，减少73.95%，因上年同期木城涧矿报废固定资产损失多[15] - 支付的各项税费本期发生额3.3106亿元，同期发生额2.3868亿元，增长38.70%，因子公司西部能源运营及母公司等税费增加[15]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产21,001,291,237.70元，较上年度末增长2.36%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,234,846,963.30元，较上年度末增长10.29%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,338,829,284.02元，较上年同期增长124.41%[8] - 年初至报告期末营业收入4,318,829,539.55元，较上年同期减少4.09%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润907,628,976.72元，较上年同期增长44.23%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润910,835,926.60元，较上年同期增长52.86%[8] - 加权平均净资产收益率为11.50%，较上年增加2.46个百分点[8] - 基本每股收益0.76元/股，较上年增长46.15%；稀释每股收益0.76元/股，较上年增长46.15%[8] - 公司资产总计期末余额为210.01亿元，年初余额为205.16亿元，增长2.36%[19][20][21] - 2018年1 - 9月营业总收入43.1882953955亿美元，上年同期为45.0315516573亿美元[27] - 2018年1 - 9月营业利润13.2614992243亿美元，上年同期为7.9551901476亿美元[28] - 2018年1 - 9月利润总额12.8417541997亿美元，上年同期为8.8447352132亿美元[28] - 2018年1 - 9月净利润10.1477319958亿美元，上年同期为6.9843324175亿美元[28] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润9.0762897672亿美元，上年同期为6.2929240456亿美元[29] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额 - 2.490113471亿美元，上年同期为 - 10.572704519亿美元[29] - 2018年1 - 9月综合收益总额9.8987206487亿美元，上年同期为5.9270619656亿美元[29] - 2018年1 - 9月基本每股收益0.76元/股，上年同期为0.52元/股[29] - 2018年7 - 9月营业收入462,096,309.67元，上年同期460,978,426.38元；1 - 9月营业收入1,704,612,668.94元，上年同期1,686,474,494.68元[31] - 2018年7 - 9月营业成本148,385,563.77元，上年同期237,226,707.94元；1 - 9月营业成本638,584,465.55元，上年同期829,779,673.62元[31] - 2018年7 - 9月营业利润310,523,497.41元，上年同期47,395,444.95元；1 - 9月营业利润793,292,358.15元，上年同期442,942,474.06元[31] - 2018年7 - 9月净利润249,884,821.03元，上年同期57,851,674.59元；1 - 9月净利润595,195,921.56元，上年同期424,446,751.75元[31] - 2018年1 - 9月其他综合收益税后净额28,244,494.16元，上年同期 - 13,203,775.35元[32] - 2018年1 - 9月综合收益总额581,992,146.21元，上年同期452,691,245.91元[32] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计5,536,880,750.20元，上年同期4,522,247,990.76元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计3,198,051,466.18元，上年同期3,480,049,646.48元[35] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2,338,829,284.02元，上年同期1,042,198,344.28元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计32.7069929044亿元，上年同期为49.4346040989亿元[38] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额16.5502241271亿元，上年同期为7.0966021475亿元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为49463户[12] - 北京京煤集团有限责任公司期末持股747,564,711股，持股比例62.30%[12] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额252,445.97万元，年初余额145,093.57万元，变化幅度73.99%，因母公司借入长期借款8亿元及自产煤炭价格提高[13] - 应收票据期末余额58,424.09万元，年初余额82,265.29万元，变化幅度-28.98%，因出口煤回款为现金回款，应收票据减少2.76亿元[13] - 应收账款期末余额28,824.35万元，年初余额20,110.28万元，变化幅度43.33%，因出口煤押月结算，应收出口煤款增加9343万元[13] - 流动资产合计期末余额为41.91亿元，年初余额为34.76亿元，增长20.57%[19] - 非流动资产合计期末余额为168.11亿元，年初余额为170.40亿元，下降1.34%[20] - 负债合计期末余额为80.47亿元，年初余额为86.86亿元，下降7.36%[20][21] - 流动负债合计期末余额为22.44亿元，年初余额为35.51亿元，下降36.81%[20] - 非流动负债合计期末余额为58.03亿元，年初余额为51.35亿元，增长12.99%[20][21] - 所有者权益合计期末余额为129.54亿元，年初余额为118.31亿元，增长9.50%[21] - 货币资金期末余额为25.24亿元，年初余额为14.51亿元，增长74.00%[19] - 固定资产期末余额为78.95亿元，年初余额为57.54亿元，增长37.21%[19] - 短期借款期末余额为3.20亿元，年初余额为12.50亿元，下降74.40%[20] - 2018年第三季度末非流动负债合计53.7534978414亿美元，上年同期为45.493121287亿美元[25] 费用及现金收支项目变化 - 管理费用本期累计37,228.91万元，上年同期25,570.52万元，变化幅度45.59%，因京西三矿停止生产，人工成本及其他费用在管理费列支[14] - 财务费用本期累计16,236.89万元，上年同期25,879.98万元，变化幅度-37.26%，因人民币对美元贬值，本期汇兑收益增加4643万元[14] - 收到其他与经营活动有关的现金本期累计43,867.14万元，上年同期28,681.36万元，变化幅度52.95%，因子公司收到代扣电费1.12亿元及母公司收到奖补资金增加3800万元[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期累计105,026.04万元，上年同期157,774.60万元，变化幅度-33.4%，因京西矿退出，材料采购减少2.67亿元及贸易公司外购煤量减少[14] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期累计1,733.79万元，上年同期205.71万元，变化幅度742.83%，因母公司部分机器设备达到使用年限进行处置[14] - 投资支付的现金本期累计25,400.00万元，上年同期0.00万元，变化幅度100%，因公司支付山西榆次中博房地产开发有限公司股权转让款[14] 季度现金流量及相关指标变化 - 2018年第三季度投资活动现金流出小计7.769127038亿元，上年同期为4.1151880881亿元[36] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额 - 6.5957476874亿元，上年同期为 - 4.0852536437亿元[36] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计15.14亿元，上年同期为11.7498705648亿元[36] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 5.7338229939亿元，上年同期为 - 6.7062086469亿元[36] - 2018年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.3234817123亿元，上年同期为0.03349552亿元[36] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额10.7352404466亿元，上年同期为 - 0.3359833278亿元[36] - 2018年第三季度期末现金及现金等价物余额25.2445971609亿元，上年同期为9.6755337134亿元[36] - 2018年第三季度母公司现金及现金等价物净增加额0.2184241667亿元，上年同期为 - 0.1923766374亿元[39] 业绩预测 - 受煤炭价格高位运行，预计2018年度累计净利润与2017年度相比将大幅增长[15]