证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2023-018 江西省盐业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 19 日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 12 日(星期五)至 05 月 18 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问，或于 2023 年 05 月 16 日 （星期二）16:00 前将需要了解的情况和关注问题通过邮件发送至公司邮箱 jydb_office@163.com，公司将在会上对投资者普遍 ...

利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税），截至2023年4月26日，公司总股本为642,776,079股，以此计算派发现金红利50,136,534.16元（含税），2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本[4][5] - 公司拟以642776079股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.78元，共计派发50136534.16元[122] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.90%[124] 财务数据 - 2022年营业收入为2,936,125,378.86元，较2021年的2,055,244,868.47元增长42.86%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为421,299,804.08元，较2021年的181,923,705.52元增长131.58%[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为417,019,748.88元，较2021年的176,346,215.36元增长136.48%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为765,063,093.53元，较2021年的375,496,555.32元增长103.75%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为21.13亿元，同比增长25.21%；总资产为40.65亿元，同比下降0.19%[14] - 2022年基本每股收益0.87元/股，同比增长128.95%；加权平均净资产收益率22.19%，较上年增加11.12个百分点[14] - 2022年实现营业收入29.36亿元，同比增长42.86%；归属于母公司所有者的净利润4.21亿元，同比增长131.58%[17] - 2022年非经常性损益合计428.01万元，2021年为557.75万元，2020年为1.03亿元[16] - 理财产品期初余额2222.67万元，期末余额为0，当期变动2222.67万元，对当期利润影响29.54万元[17] - 2022年公司营业收入29.36亿元，同比增长42.86%；营业成本19.38亿元，同比增长35.14%[38] - 研发费用9446.67万元，同比增长48.02%；经营活动现金流量净额7.65亿元，同比增长103.75%[38] - 盐类业务营业收入13.36亿元，同比增长32.70%；盐化工业务营业收入14.81亿元，同比增长57.28%[41] - 食用盐收入3.94亿元，同比增长6.51%；工业盐收入9.01亿元，同比增长51.50%[41] - 省内营业收入12.06亿元，同比增长34.85%；省外营业收入16.58亿元，同比增长50.63%[41] - 直销营业收入15.26亿元，同比增长44.64%；贸易商营业收入13.38亿元，同比增长42.30%[42] - 销售费用同比增加10.42%，管理费用同比增加19.30%，研发费用同比增加48.02%，财务费用同比减少18.05%[50] - 本期研发投入合计94466696.88元，占营业收入比例3.22%，研发人员332人，占公司总人数14.38%[51][52] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长103.75%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少185.90%，投资活动现金流量净额与上年基本持平[52] - 货币资金本期期末数为295,192,802.51元，占总资产比例7.26%，较上期期末变动41.34%，主要因营业收入增加致收款增加[53] - 应收账款融资本期期末数为65,693,292.52元，占总资产比例1.62%，较上期期末变动108.78%，因收到银行承兑汇票增加[53] - 预付款项本期期末数为3,880,230.77元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动 -42.40%，因预付款项到期结算[53] - 在建工程本期期末数为185,490,839.83元，占总资产比例4.56%，较上期期末变动85.38%，因年产60万吨盐产品智能制造升级工程增加[53] - 盐类业务营业收入1336277951.39元，毛利率28.80%，同比增加4.06个百分点；盐化工业务营业收入1480882888.44元，毛利率40.01%，同比增加2.73个百分点[68] - 直销营业收入1525930997.87元，同比增长44.64%；贸易商营业收入1337516173.96元，同比增长42.30%[68] - 执行《企业会计准则解释第15号》，2021年度合并报表固定资产调整后为2320208464.60元，较调整前增加10209278.02元[70] - 2021年度合并报表营业收入调整后为2055244868.47元，较调整前增加50023642.13元；营业成本调整后为1433701803.27元，较调整前增加40470351.73元[70] - 理财期初数22226728.11元，本期公允价值变动损益295357.43元，期末数22226728.11元[72] 产品产量与销量 - 2022年盐硝钙产量276.98万吨，增幅5.82%；纯碱产量58.18万吨，增幅10.38%；小苏打产量3.55万吨，增幅30.82%[18] - 2022年省内小包装食盐销量接近9万吨，出口同比增长34%[18] - 食用盐生产量48.04万吨，同比增长0.95%；销售量45.58万吨，同比下降2.89%[43] - 工业盐生产量219.17万吨，同比增长7.43%；销售量219.03万吨，同比增长11.46%[43] - 纯碱生产量58.18万吨，同比增长10.38%；销售量58.55万吨，同比增长26.49%[43] - 小苏打生产量3.55万吨，同比增长30.82%；销售量3.44万吨，同比增长24.30%[43] - 2022年工业盐、纯碱产销量同比增长，元明粉产销量同比下降，食用盐产销平稳，小苏打产量、销量和库存量同比增长[44] 项目进展 - 富达公司退城进园暨60万吨/年盐产品智能升级改造工程项目主体建筑工程约完成60%[20] - 年产5.5万吨高强度硫酸钙项目获得能评批复，进入设计阶段[20] - 晶昊公司盐硝联产装置设计产能115万吨，产能利用率109%；纯碱生产装置设计产能60万吨，产能利用率97%；盐钙联产生产装置设计产能100万吨，产能利用率96%；小苏打生产装置设计产能3万吨，产能利用率120%，在建产能2万吨预计2023年9月完工[66] - 富达公司制盐装置设计产能50万吨，产能利用率91%；盐产品智能化技术升级改造工程设计产能60万吨，在建产能60万吨预计2023年12月完工[66] - 晶昊公司高强硫酸钙综合利用工程设计产能5.5万吨，在建产能5.5万吨预计2024年3月完工[66] - 100万吨纯碱（纯碱二期及其配套）项目预算59981万元，本期增加6150万元，累计投入58085万元，工程进度96.84%[71] - 热电联产—园区配套热力管网工程预算75000.00万元，本期增加11300万元，累计投入25000万元，工程进度33.33%[71] - 年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目预算15337万元，本期增加802.5万元，累计投入802.5万元，工程进度5.23%[71] - 创新资源循环利用盐硝装置节能技改工程预算4733万元，本期增加1117.51万元，累计投入1208万元，工程进度25.52%[71] - 富达年产60万吨盐产品智能升级改造工程预算56686.88万元，本期增加17396万元，累计投入28817万元，工程进度50.84%[71] - 江西晶昊盐化年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目于2020年12月21日获批，正在实施[144] - 江西晶昊盐化5万吨/年食品级小苏打技改扩能项目于2022年7月29日立项批复，正开展环评工作[145] - 江西富达盐化年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程项目于2020年11月23日获批，正在实施[147] 公司运营与管理 - 公司及时调整煤炭等主要原材料采购与定价机制，推进纯碱能耗指标大幅下降，有效压降有息负债[21] - 全年研发费用占营业收入比例超3%，新获发明授权专利6项、实用新型27项、外观设计专利1项等多项成果[23] - 公司主要从事盐矿开采及盐与盐化工产品产销，产品包括食盐、工业盐和纯碱[24] - 公司生产所需卤水自采，大宗原材料及燃料通过多种方式采购，产品销售采用直销模式[29] - 公司以井下循环制碱工艺为主链，构建绿色环保资源综合利用循环经济新模式[32] - 公司拥有自备热电站，3台共计700t/h锅炉及2台共计55MW发电机组[33] - 公司在江西省内食盐市场占有率约70%，销售网络覆盖全省[34] - 江西省宜春市、新余市是公司纯碱重要销售市场[35] - 公司完成国企改革三年行动重点任务，完善企业制度体系，推动“三项制度”改革[22] - 重大销售合同涉及工业盐、纯碱，总金额达64928.82万元；重大采购合同涉及煤炭、焦炭，总金额达97913.5万元[45][48][49] - 盐及盐类化工成本中直接材料占比74.08%，较上年同期增长32.13%，主要因煤炭等大宗商品价格上涨与产量提高[46] - 前五名客户销售额64928.82万元，占年度销售总额22.68%；前五名供应商采购额97913.5万元，占年度采购总额69.99%[48][49] - 公司是江西省内最大盐资源综合开发利用企业等，纯碱产能60万吨/年，是华东、华南主要纯碱供应商之一[55] - 公司拥有年开采岩盐510万吨规模的供卤中心，总产汽能力700t/h、总发电能力55MW的自备热电站[56] - 制盐采用盐硝联产和盐钙联产工艺，纯碱采用井下循环盐钙联产制碱工艺[56] - 销售模式为直销，分终端客户、贸易商及零售商三类，结算方式通常为货到付款[57] - 产品定价随行就市，运输分客户自提和公司配送，终端和零售商销售一般公司配送，贸易商销售一般自提[57] - 研发围绕盐资源开采、制盐及盐化工新工艺、新技术和品种盐开发[57] - 公司与华东理工大学合作的高纯度食盐、新型低钠盐研发已进入中试阶段[63] - 公司与中科院武汉岩土力学研究所等合作开展樟树盐穴压缩空气储能可行性研究[63] - 公司完成企业标准Q/JXJH 0008—2022《精制卤水》的制定，首个产品团体标准《江西绿色生态工业碳酸钠（氨碱法）》获得通过[63] - 公司依托自有省级创新平台开展内部自主研发，与省内外科研院所和企业共同开展研发工作[58] - 2022年公司获得专利34项，其中发明授权专利6项，实用新型27项，外观设计专利1项[63] - 2023年公司计划生产各类盐产品280万吨，纯碱产量60万吨，小苏打产量3万吨，基本实现产销平衡[76] - 2023年公司将推进横向一体化战略实施、智慧江盐项目、科技创新计划、组织变革与人才发展工程四大重点工作[76] - 公司未来3 - 5年目标是打造百亿江盐，建设国内一流现代综合盐业集团[74] - 坚持以盐为基，巩固“一体两翼”核心产业布局，打造盐资源综合循环利用制造基地和绿色健康食盐及含盐衍生品生产基地[74] - 坚持创新驱动，推动盐穴储能发电、碳钙循环利用、高强硫酸钙等双新领域项目落地[74] - 坚持数字赋能，全面推进公司智能制造和数字化管理[75] - 实施“产业 + 资本”双轮驱动战略和人才强企战略[75] 资源储备 - 江西省岩盐总储量超110亿吨，公司自有岩盐资源储量达6.40亿吨[30][31] - 清江岩盐矿床单矿层氯化钠平均品位最高达96.23%，大部分矿层在50%-80%之间[31] 风险因素 - 盐业体制改革使公司在江西省内食盐市场市占率由95%以上降至70%左右[77] - 公司主要产品为工业盐和纯碱，市场需求受宏观经济周期波动影响[77] - 公司生产可能造成环境污染，未来可能需加大环保投入增加成本[77] - 公司原材料及能源价格波动大，采购价上涨或致盈利能力下降[77] 公司治理 - 报告期内公司严格规范运作，治理情况基本符合相关要求[79] - 公司与控股股东等在资产、人员、财务、机构、业务方面相互独立[80] - 2022年第一次临时股东大会审议通过多项调整及确认议案[81] - 2021年年度股东大会审议通过董事会、监事会等工作报告议案[81] - 2022年公司召开2次临时股东大会和1次年度股东大会，未出现否决议案情况[82] - 2022年第二届董事会共召开7次会议，审议通过多项议案，包括募集资金投资项目调整、财务决算与预算、投资计划等[115] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议0次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议4次[116] - 报告期内审计委员会召开3次会议[116] - 董事、监事报酬经股东大会决议通过，高级管理人员报酬经董事会决议通过[112][113] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬按薪酬方案经考核确定[113] 人员信息 - 董事长胡世平年初和年末持股数均为482,776万股，年度内股份无增减变动

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为760,206,474.98元，同比增长12.44%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为760,206,474.98元，同比增长12.43%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为139,773,604.32元，同比增长68.96%[4] - 公司2023年第一季度净利润为145,428,599.39元，同比增长67.59%[13] - 归属于母公司股东的净利润为139,773,604.32元，同比增长68.9%[14] - 少数股东损益为5,654,995.07元，同比增长39.7%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为144,098,286.43元，同比增长40.37%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为689,457,108.73元，同比增长38.4%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为144,098,286.43元，同比增长40.4%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-68,211,444.58元，同比减少1.0%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-115,632,593.11元，同比减少1,363.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为248,560,569.91元，同比增长1.4%[17] 资产与负债 - 总资产为4,103,777,277.26元，同比增长0.95%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,259,239,256.96元，同比增长6.90%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,040,609,498.25元，较2022年底增长6.38%[10] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3,063,167,779.01元，较2022年底下降0.77%[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,282,313,166.11元，较2022年底下降16.29%[11] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为501,848,092.49元，较2022年底增长37.42%[11] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,259,239,256.96元，较2022年底增长6.90%[12] 财务比率与每股收益 - 加权平均净资产收益率为6.40%，同比增加1.62个百分点[5] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长70.6%[14] - 稀释每股收益为0.29元/股，同比增长70.6%[14] 应收款项与借款 - 应收款项融资同比增长45.98%，主要由于本期收入增加和银行承兑汇票增加[6] - 短期借款同比下降63.37%，主要由于本期归还借款多、续借借款省，借款净额减少[6] - 长期借款同比增长52.50%，主要由于本期新增项目等借款增加[6] 应付职工薪酬与研发费用 - 应付职工薪酬同比增长65.44%，主要由于本期产销量增加，计提的工资总额增加[6] - 公司2023年第一季度研发费用为18,479,943.38元，同比下降18.35%[13]

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，证券简称“江盐集团”，代码“601065”[3][31] - 本次公开发行股票16000万股，发行后总股本为64277.6079万股，上市无限售流通股15519.6855万股，占比约24.14%[7][8] - 发行价格为10.36元/股，发行后总市值为66.59亿元[35] 业绩数据 - 2019 - 2021年度归属于母公司股东的净利润分别为2452.61万元、3895.53万元及17634.62万元[35] - 2019 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为9014.74万元、6945.62万元及37549.66万元[35] - 2022年末公司总资产405596.06万元，较2021年末减少0.42%[80] - 2022年末公司总负债188337.71万元，较2021年末减少19.22%[80] - 2022年末公司所有者权益217258.35万元，较2021年末增长24.75%[80] - 2022年度公司营业收入293612.54万元，较2021年同期增长42.86%[80] - 2022年度公司净利润44257.43万元，较2021年同期增长134.05%[80] - 2022年度公司经营活动现金流量净额75865.62万元，较2021年同期增长102.04%[80] - 预计2023年一季度营业收入65000 - 68000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[82] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者的净利润8100 - 8600万元，同比增长 - 2.09%至3.96%[82] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8000 - 8500万元，同比增长 - 2.29%至3.82%[82] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、 - 15.65%、 - 10.75%及19.68%[15] - 报告期内公司工业盐平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[16] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1456.64元/吨、1216.42元/吨、1939.07元/吨及2352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[17] 市场情况 - 2021年公司工业盐和纯碱等产品销售收入合计占主营业务收入比例超70%[21] - 盐业体制改革后公司在江西省内食盐市场市占率由95%以上降至70%左右[26] 股东信息 - 发行前控股股东江西国控直接持有公司46.92%股权，发行前公司实际控制人江西省国资委合计控制公司50.03%股权[38][40] - 董事长胡世平间接持股48.28万股，占发行前总股本比例0.10%，限售12个月[44] - 职工监事罗鹏、于颖间接持股均为19.31万股，占发行前总股本比例均为0.04%，限售12个月[44] - 董事会秘书黄雪间接持股28.97万股，占发行前总股本比例0.06%，限售12个月[45] - 员工持股平台持股员工合计149人，合计持股比例占发行前公司总股本的5.24%[46] - 晶联投资持有公司1087.1961万股股份，占发行前公司总股本的2.25%[47] - 晶实投资持有公司917.1054万股股份，占发行前公司总股本的1.9%[50] - 晶通投资持有公司524.0616万股股份，占发行前公司总股本的1.09%[52] - 发行后江西省国有资本运营控股集团有限公司持股226520000股，占比35.24%，限售36个月[70][71] - 发行后股东户数229976户[76] 发行情况 - 主板股票涨跌幅限制比例为10%，首次公开发行上市的股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[6] - 公司首次公开发行股票注册申请于2023年3月16日获中国证监会同意[30] - 网下发行部分，90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月，无锁定期部分最终发行数量为43196855股，有锁定期部分最终发行数量为4803145股[33] - 发行价格为10.36元/股，对应2021年扣非后按发行后总股本算市盈率为37.76倍，市净率1.90倍[9][73] - 网下最终发行48000000股，网上最终发行112000000股，投资者放弃认购股数由保荐人包销，包销比例0.59%[74] - 发行后每股收益0.27元/股，每股净资产5.45元/股[74] - 募集资金总额165760.00万元，净额154689.88万元[75] - 发行费用总额11070.12万元，其中承销及保荐费9571.32万元[76] 其他 - 公司生产纯碱涉及的专利经苏盐井神有偿授权使用，授权期限为专利有效期内，超过60万吨/年授权许可范围将违约[27] - 公司目前无扩充纯碱产能计划，未来扩充可能面临无法取得专利使用授权的风险[27] - 控股股东、董监高、公司等作出稳定股价、避免同业竞争、赔偿投资者等多项承诺[114][138][136]

发行信息 - 本次公开发行股数为16000万股，占发行后总股本的比例约24.89%，发行后总股本为64277.6079万股[8][37] - 每股面值为1.00元，每股发行价格为10.36元，发行市盈率37.76倍[8][37] - 发行日期为2023年3月29日，拟上市的交易所和板块为上海证券交易所主板[8] - 募集资金总额165,760.00万元，净额154,689.88万元[38] 业绩数据 - 2022年营业收入154,470.91万元，营业利润32,073.70万元，净利润27,123.72万元[49] - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%，净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[55][57] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%；总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%；所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[55] - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%~0.57%[62] 产品销售 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%[24][74] - 报告期内公司工业盐产品平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[25][75] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[25][76] - 2022年盐类业务收入66,616.70万元，占比44.07%；盐化工业务收入82,424.69万元，占比54.53%[42] 市场情况 - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右[33][90] - 2021年公司在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超70%[45] - 公司食盐产品持续供应香港超20年，是香港食盐市场主要供应商[45] 公司资源 - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[45] - 截至招股书签署日公司及其子公司有95宗已取得权利证书土地使用权，面积1866897.77平方米[83] - 截至招股书签署日公司及其下属子公司有388项已取得权属证书房产，面积436692.72平方米[83] 改制情况 - 2015年12月15日，江盐有限改制为国有独资有限责任公司，注册资金为2亿元[129] - 2015年12月25日，公司注册资本由2亿元增加至42625.6079万元[134] - 2016年12月27日，公司完成工商变更登记，变更后总股本426,256,079股，注册资本426,256,079元[161] - 2020年5月增资，江西国控出资97,328,400元，新增股份26,520,000股；广西盐业和江西大成各出资55,050,000元，各取得股份15,000,000股[166]

发行情况 - 发行价格为10.36元/股，发行数量为16,000万股[2] - 回拨前网下初始发行11,200万股占70%，网上初始发行4,800万股占30%[2] - 回拨后网下最终发行4,800万股占30%，网上最终发行11,200万股占70%[3] 申购与认购 - 网上发行初步有效申购倍数约3,363.25倍，启动回拨机制[2] - 网上发行最终中签率为0.06937734%[3] - 网上投资者缴款认购111,065,208股，金额1,150,635,554.88元，放弃认购934,792股[5] - 网下投资者缴款认购47,998,517股，金额497,264,636.12元，放弃认购1,483股[5] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股票数量为4,803,145股，约占网下发行总量10.01%[7] - 保荐人包销股份数量为936,275股，包销金额为9,699,809.00元，占比约0.59%[8] 资金划转 - 2023年4月4日，保荐人将资金扣除保荐承销费后划给发行人[8]

江西省盐业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 重要提示 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"） 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注册 办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称 "《承销业务规则》"） ...

发行信息 - 公司证券代码为601065，网上申购代码为780065[3] - 发行前总股本48277.6079万股，拟发行16000万股[4] - 发行后总股本64277.6079万股，拟发行占比24.89%[4] 发行安排 - 网上初始发行4800万股，网下初始发行11200万股[4] - 网下每笔拟申购上限6000万股，下限500万股[4] - 初步询价日为2023年3月24日[4] - 发行公告刊登日为2023年3月28日[4] - 网下和网上申购日为2023年3月29日[4] - 网下和网上缴款日截止2023年3月31日[4] 行业信息 - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，代码C26[3]

发行信息 - 本次拟公开发行股数16000万股，占发行后总股本比例约24.89%，发行后总股本为64277.6079万股[9] - 预计发行日期为2023年3月29日，招股意向书签署日期为2023年3月21日[9] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[9] - 拟上市的交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人、主承销商为申港证券股份有限公司[9] 业绩数据 - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%，净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[55][57] - 2022年末资产总额405,596.06万元，较2021年末减少0.42%，负债总额188,337.71万元，较2021年末减少19.22%，所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[55] - 2022年度经营活动现金流量净额75,865.62万元，较2021年增长102.04%[57] 产品价格 - 报告期内公司食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、-15.65%、-10.75%及19.68%[25] - 报告期内公司工业盐平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为-4.41%、-11.97%、31.86%及42.11%[26] - 报告期内公司纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为-12.77%、-16.49%、59.41%及21.34%[27] 业务结构 - 2021年公司工业盐和纯碱等产品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过70%[30] - 2022年1 - 6月盐类业务收入66616.70万元，占比44.07%；盐化工业务收入82424.69万元，占比54.53%；非盐商品销售业务收入1102.33万元，占比0.73%；包装物收入1006.29万元，占比0.67%[43] 资源与产能 - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，现有制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[45] 市场情况 - 公司食盐业务市占率由95%以上降至70%左右，目前在省内食盐流通市场占有率仍保持在70%以上[35][47] - 2021年公司在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超过70%[45] 募集资金 - 募集资金投资项目包括年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程等4个项目[40] 公司历史 - 公司成立于2015年12月15日，股份公司成立于2016年12月27日[37] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有16家控股子公司，无参股公司、分公司[176] - 子公司晶昊盐化自2021年起继续享受15%所得税优惠税率，期限3年[94] - 子公司富达盐化自2019年度起可享受15%所得税优惠税率，期限3年，目前复审处于审核中[94]

发行计划 - 公司拟发行不超16,000万股A股，占发行后总股本比例不低于10%[8] - 每股面值1元，发行后总股本不超64,277.6079万股[8] - 拟上市交易所和板块为上交所主板，保荐人、主承销商为申港证券[8] 业绩数据 - 2022年1 - 6月主营业务收入151,150万元，盐类业务占44.07%，盐化工业务占54.53%[40] - 2022年1 - 6月营业收入154,470.91万元，营业利润32,073.70万元，净利润27,123.72万元[47] - 2022年度营业收入293,612.54万元，较2021年增长42.86%；净利润44,257.43万元，较2021年增长134.05%[53] - 2022年末总资产405,596.06万元，较2021年末减少0.42%；总负债188,337.71万元，较2021年末减少19.22%；所有者权益217,258.35万元，较2021年末增长24.75%[53] 产品价格 - 报告期内食盐平均销售价格分别为1,047.30元/吨、883.44元/吨、788.49元/吨及943.65元/吨，较上期变动率分别为6.06%、 - 15.65%、 - 10.75%及19.68%[23] - 报告期内工业盐产品平均销售价格分别为260.57元/吨、229.39元/吨、302.48元/吨及429.85元/吨，较上期变动率分别为 - 4.41%、 - 11.97%、31.86%及42.11%[24] - 报告期内纯碱平均销售价格分别为1,456.64元/吨、1,216.42元/吨、1,939.07元/吨及2,352.82元/吨，较上期变动率分别为 - 12.77%、 - 16.49%、59.41%及21.34%[24] 市场与用户 - 盐业体制改革后，公司在江西省内食盐市场市占率由95%以上降至70%左右[32] - 2021年在江西省内销售小包装食盐8.73万吨，市场占有率超70%[43] - 公司食盐产品供应香港超20年，是香港食盐市场主要供应商[43] 未来展望 - 预计2023年一季度营业收入65,000 - 68,000万元，同比增长 - 3.86%至0.57%[57] - 预计2023年一季度归属于母公司所有者的净利润8,100 - 8,600万元，同比增长 - 2.09%至3.96%[57] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,000 - 8,500万元，同比增长 - 2.29%至3.82%[57] 募投项目 - 募集资金投资项目包括年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程和年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目[36] - 本次募集资金拟投资项目计划总投资101,668.06万元，拟用募集资金数额94,981.18万元[62] 公司资源与产能 - 公司拥有岩盐资源储量达6.40亿吨，制盐年产能265万吨，纯碱产能60万吨/年[43] - 公司产能规模位居制盐行业前十，是华东、华南地区主要纯碱供应商之一[43] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日，江盐集团有16家控股子公司，无参股公司和分公司[169] - 江西盐业包装等部分子公司注册资本及江盐集团持股比例，如江西盐业包装注册资本1,000万元，江盐集团持股100%[170] 风险提示 - 募投项目实施可能因外部市场变化、施工技术问题等无法如期完成或顺利实施[79] - 募投项目新增产能可能因产业政策、市场竞争等因素无法完全消化[80] - 公司部分生产工序为高温、高压环境，存在因员工操作不当或设备故障引发安全事故的风险[85] - 公司面临环保标准提高，需加大环保投入、增加成本的风险[87] - 公司面临税收优惠政策不利变化、被取消高新技术企业资格或无法通过复审，导致利润下降的风险[90] - 新冠疫情等不可抗力因素可能影响公司业务、财务状况及经营业绩[91]