（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 16 日(星期二)至 5 月 22 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb-yylz@chinapaper.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 11 日发布公 司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-023 岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为25.22亿元，同比增长51.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.75亿元，同比下降29.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比下降35.04%[4] - 总资产达到170.29亿元，较上年同期增长2.45%[5] 业务发展 - 公司积极布局纸产品出口业务，出口销量增加，国内纸产品销售价格上涨[7] 归因分析 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要因营业成本增加和研发投入增加[8] - 经营活动现金流量净额下降主要因原材料价格上涨和所得税增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,207股，前十名股东中泰格林纸集团股份有限公司持股最多[10] - 泰格林纸集团股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司持有的公司股份中，泰格林纸集团股份有限公司持有298,424,101股人民币普通股[11] 资产情况 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计达到10,773,893,706.80元，较上一年同期有所增长[15] - 公司2023年第一季度财报显示，固定资产总额为3,604,467,881.05元，其中包括投资性房地产、在建工程、无形资产等[14] 其他财务数据 - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.43千万人民币[19] - 归属于母公司股东的净利润为8.8千万人民币[18]

经营业绩与财务状况 - 2022年经营活动现金流量净额同比大幅增加，因产品销量增加及增值税留抵退税款增多[3] - 2022年非流动资产处置损益为9237459.27元，计入当期损益的政府补助为72995786.43元[7] - 2022年纸产品市场需求疲软，公司经营业绩创新高[20] - 2022年进口纸浆和木片成本同比上升，浆板价格保持高位，预计2023年浆板价格逐渐下调[26] - 2022年营业收入97.81亿元，同比增长24.79%；归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，同比增长106.51%[79] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产91.96亿元，同比增长5.06%；总资产166.21亿元，同比增长1.02%[79][80] - 2022年基本每股收益0.35元/股，同比增长105.88%；加权平均净资产收益率6.89%，同比增加3.44个百分点[80] - 2022年各季度中，第四季度营业收入最高为33.58亿元，第一季度归属于上市公司股东的净利润最低为1.24亿元[81] - 公司集团外贸易业务营收2.11亿元，森海碳汇启用2亿元碳中和贷款[86] - 报告期净利润等指标大幅增加，原因是纸产品量价齐升、成本优势及政府补助增多[88] - 其他权益工具投资期末余额399.52万元，较期初增加394.80万元[93] - 应收款项融资期末余额5.62亿元，较期初增加6228.57万元[93] - 公司纸产品产量达108万吨，出口销量8.4万吨，均创历史记录，出口纸产品占全年产量的8%，同比大幅增加[98][106] - 子公司双阳高科成功研发G4/G5级电子双氧水，保持业绩盈利稳中有增[106] - 森海碳汇签订正式开发合同9份，正式开发合同面积达3511万亩，其中256万亩为农田[106] - 短期成本仍将维持高位，浆价格有回落可能但幅度不大，煤炭等价格不确定性强[133] 业务发展与项目进展 - 公司完成11项国企改革重点任务[11] - 公司形成“浆纸+生态”双核发展产业格局[14] - 岳阳林纸45万吨文化纸项目获审批和环评变更批复，与山东中泉纸业合作销售近2万吨产品[21] - 公司推进精细化工转型，实施二期2万吨/年过氧化氢稀项目[21] - 公司预计2025年末累计签约林业碳汇5000万亩，业务将延伸至碳汇开发等领域[32] - 公司造纸产能100万吨/年，主营业务为文化纸、薄型包装纸的研发、生产和销售[33] - 报告期内薄型包装纸需求稳定，纸袋纸需求因经济增长、消费升级和出口需求增多而增长[27] - 报告期内文化纸供应充足但呈减少趋势，进口量由月均8 - 9万吨减至2万吨，出口量由月均3 - 4万吨增至8 - 9万吨[27] - 2022年7月诚通凯胜参与开发的《城市绿地碳汇项目方法学》通过专家评审，支撑其业务转型[38] - 公司紧跟国家战略方向，中标博山区雨污分离及中水回用工程总承包建设项目[113] - 公司拥有近200万亩林业基地和岳阳、怀化、宁波三大产业基地，形成“浆纸 + 生态”双核发展产业格局[117] - 公司文化纸产品包括精制轻量涂布纸、胶版印刷纸等，担负统编三科教材原纸生产任务，“天岳”品牌全木浆纯质纸用于高端图书出版等领域[118][125] - 精制轻量涂布纸纸张定量58 - 80g/m²，光泽度≥40%，粗糙度≤1.70μm，适用于多种印刷场景[126] - 公司采取直销和经销结合的销售模式，客户包括出版社、印刷厂等[125] - 2022年诚通凯胜设立技术中心，获27项专利，通过多项企业认定[131] - 2022年7月诚通凯胜参与开发的《城市绿地碳汇项目方法学》通过专家评审[131] - 2023年林业碳汇市场将进入全面发展阶段，PPP和EOD模式将释放更大市场体量[139] - 诚通凯胜定位城乡融合，实施乡村振兴项目并探索优化业务模式[138] - 公司依托诚通凯胜、茂源林业、双阳高科分别打造不同平台和成为行业领军企业[142][143][144] - 诚通凯胜2020年启动海岸带生态统筹治理业务线并取得初步成效[148] - 开发特色文化纸等高端浆纸产品，推进钠电池生物质基硬碳负极材料等新产品开发[167] - 造纸行业竞争加剧，公司推动45万吨文化纸项目落地[168] 管理与人才建设 - 公司优化决策流程、加强队伍建设、强化运营管控等提升管理创效[22] - 公司依托国家级技术中心等打造“原创技术策源地”，实施“揭榜挂帅”制度[22] - 公司提前完成国企改革三年行动任务，获评2021年度中央企业所属双百企业“标杆”第五名[86] - 公司将探索“股权多元化”治理模式[87] - 公司薪酬与经济效益等指标挂钩，结构为“岗位工资+职位工资+绩效工资”[154][155] - 公司对技工学校谋求发展，对关停企业合并管理，退出不达边际效益业务[156][157] - 公司优化资产结构，筹划45万吨项目贷款，拓宽股权融资渠道，加快土地收储款回款[158] - 激励37名核心科技人才发挥引领和创造作用，为不同类型人才制定培养方案[159] - 报告期内风险与合规管理委员会召开1次会议，强调深化风险合规管理[161] - 报告期末母公司在职员工2894人，主要子公司982人，合计3876人[163] - 公司拓展原材料供应渠道，加大设备国产化代替力度，降低采购成本[165] - 应用节能降碳等新技术，加强产学研协同创新，提高科技成果转化率[167] - 2022年公司完善法人治理结构，换届选举董监事会，健全内控制度[170] - 报告期内公司召开2021年度股东大会和3次临时股东大会，保护中小投资者权益[172] - 2023年人才培养工作以打造“一体两翼”新模式，构建人才发展新格局为目标，为“三增长、三实现”提供人才保障[184] - 2022年组织各专门委员会召开14次会议，涉及重点审议财务年度审计等事项[194] - 2022年组织外部董事参与专题调研2次，涉及十四五规划、股权激励等重大事项[194] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到“五分开”，已建立防止控股股东占用资产、侵害利益的长效机制[193] - 公司推进信息化和智能化建设，拓展数字化潜力[176] - 公司实施任期考核与五级考评结合、短期激励与中长期激励结合的人力资源管理措施[175] - 2022年召开4次股东大会，分别为第一次临时股东大会（2022 - 1 - 20）、年度股东大会（2022 - 4 - 12）、第二次临时股东大会（2022 - 11 - 11）、第三次临时股东大会（2022 - 12 - 27）[187] 行业环境与市场需求 - 教材教辅印刷期推迟和改版增加纸张需求量约4 - 5万吨，印刷新规使下半年教材教辅纸张采购量增加约10 - 15%[111] - 《2021～2022年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（征求意见稿）》提出收紧配额发放数量，未来碳权分配基准线在上一履约周期基础上下降约8%[115] - 2022年2月多部门联合发布《行动方案》明确重点海域生态治理目标[148] 股东权益与分红 - 公司拟以总股本1,804,213,109为基数，向全体股东每股派发现金红利0.138元（含税），合计拟派248,981,409.04元（含税）[58] 荣誉与奖项 - 诚通凯胜全年获25项奖杯奖项，其中国家级1项[21] 同业竞争情况 - 与同受中国纸业控制的广东冠豪高新不存在同业竞争，与同受中国诚通控制的银河纸业部分产品相似且销售区域有交叉，与美利云部分产品相似但美利云业务冲击有限且其已聚焦云数据中心[195][196] - 控股股东泰格林纸、实际控制人中国诚通为保证公司竞争地位独立完整，避免同业竞争利益冲突，均作出书面承诺并严格履行[198] - 造纸行业充分竞争，公司、银河纸业、美利云造纸市场份额占比较小，业务交叉对公司生产经营无实质性损害[186]

营业收入情况 - 本报告期营业收入25.57亿元，同比增长37.06%，主要因市场行情及出口业务增多使纸产品销量增加[6][13] - 年初至报告期末营业收入64.24亿元，同比增长11.21%[6] - 2022年前三季度营业总收入64.24亿元，较2021年同期的57.76亿元增长11.21%[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长269.95%，受销量、价格、成本及政府补助影响[6][13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，同比增长32.63%，因子公司新产品投产、纸产品量价齐升及政府补助增多[6][13] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1.56亿元，同比增长373.42%[10] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4.36亿元，同比增长35.69%[10] - 2022年前三季度营业利润5.62亿元，较2021年同期的4.18亿元增长34.39%[33] - 2022年前三季度利润总额5.59亿元，较2021年同期的4.34亿元增长28.89%[33] - 2022年前三季度净利润4.78亿元，较2021年同期的3.61亿元增长32.51%[33] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.78亿元，同比增长79.69%，受保证金、税费及留抵退税影响[10][13] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金61.57亿元，2021年同期为45.63亿元[35] - 2022年前三季度收到的税费返还9889.31万元，2021年同期为2699.93万元[35] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.78亿元，2021年同期为1.54亿元[35][39] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -1.82亿元，2021年同期为 -0.82亿元[39] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1.81亿元，2021年同期为 -2.58亿元[39] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为575.02万元，2021年同期为 -1.42万元[39] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额 -0.79亿元，2021年同期为 -1.86亿元[39] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额6.71亿元，2021年同期为5.31亿元[39] 资产情况 - 本报告期末总资产173.26亿元，较上年度末增长5.31%[10] - 2022年9月30日货币资金为1,099,731,213.93元，较2021年12月31日的865,588,147.30元有所增加[22] - 2022年9月30日应收账款为914,959,553.61元，较2021年12月31日的729,654,371.68元有所增加[22] - 2022年9月30日应收款项融资为622,588,232.79元，较2021年12月31日的500,210,833.38元有所增加[25] - 2022年9月30日预付款项为483,088,755.94元，较2021年12月31日的152,462,393.66元大幅增加[25] - 2022年9月30日存货为5,631,320,611.06元，较2021年12月31日的5,342,391,245.50元有所增加[25] - 2022年9月30日流动资产合计为10,925,513,198.28元，较2021年12月31日的10,047,254,126.54元有所增加[25] - 2022年9月30日资产总计为17,325,558,825.57元，较2021年12月31日的16,452,661,435.95元有所增加[25] 负债和所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益90.46亿元，较上年度末增长3.34%[10] - 2022年流动负债合计54.36亿元，较上一时期的59.01亿元减少7.89%[28] - 2022年非流动负债合计28.01亿元，较上一时期的17.57亿元增长59.39%[28] - 2022年负债合计82.37亿元，较上一时期的76.58亿元增长7.56%[28] - 2022年所有者权益合计90.89亿元，较上一时期的87.94亿元增长3.35%[30] - 2022年负债和所有者权益总计173.26亿元，较上一时期的164.53亿元增长5.30%[30] 其他财务指标 - 2022年前三季度综合收益总额4.78亿元，2021年同期为3.61亿元[35] - 2022年前三季度基本每股收益0.269元/股，2021年同期为0.202元/股[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为78,747名[18] - 泰格林纸集团股份有限公司持股298,424,101股，持股比例16.54%；中国纸业投资有限公司持股260,000,000股，持股比例14.41%[18] 增值税返还 - 增值税返还涉及金额5.30亿元[9] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本59.93亿元，较2021年同期的54.36亿元增长10.24%[30]

活动基本信息 - 活动名称：湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：岳阳林纸股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 平台：通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 时间：2022年9月29日15:30至17:00 [2] - 沟通人员：公司副总经理、董事会秘书易兰锴、证券事务代表戴强 [2] - 沟通形式：网络文字交流 [2]

财务数据概述 - 本报告期营业收入38.66亿元，上年同期39.10亿元，同比减少1.12%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.997亿元，上年同期3.102亿元，同比减少3.41%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.765亿元，上年同期6385万元，同比增加176.36%[20] - 归属于上市公司股东的净资产88.62亿元，上年度末87.53亿元，同比增加1.24%[20] - 总资产168.71亿元，上年度末164.53亿元，同比增加2.54%[20] - 基本每股收益0.170元/股，上年同期0.176元/股，同比减少3.41%[23] - 加权平均净资产收益率3.39%，上年同期3.58%，减少0.19个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.15%，上年同期3.32%，减少0.17个百分点[23] - 2022年上半年公司营业收入38.66亿元，归属母公司股东净利润29,965.37万元，总资产168.71亿元，归属母公司股东权益88.62亿元[65] - 2022年上半年营业收入同比降1.12%，营业成本同比升1.99%，销售费用同比降14.10%，管理费用同比降7.38%，研发费用同比降20.53%[65] - 2022年上半年经营活动现金流量净额同比升176.36%，主要因产品销量和原材料采购增加使增值税留抵税额增多、缴纳税费减少，且收到增值税留抵退税款增多[65] - 2022年上半年投资活动现金流量净额同比升65.77%，因母公司及子公司诚通凯胜购建长期资产支付现金大幅增加[65][68] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额同比降12.59%[65] - 2022年上半年营业利润同比降3.20%，期间费用同比降6.43%，营业外收支净额同比降91.71%，利润总额同比降5.44%[69] - 2022年上半年公司合计净利润29,965.37万元，较上年同期减少3.41%，各子公司中森海碳汇净利润同比增幅最大达7,577.16%，诚通凯胜同比降幅最大为 -51.67%[70] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计20313418.76元，其中非流动资产处置损益8679520.87元，计入当期损益的政府补助13350742.75元，其他营业外收入和支出2507160.22元，其他符合非经常性损益定义的损益项目352796.41元，所得税影响额4152932.29元，少数股东权益影响额（税后）423869.20元[25][28] - 增值税返还30390352.65元被界定为经常性损益，原因是与公司正常经营业务密切相关、金额可确定且能够持续取得[28] 主营业务与市场形势 - 公司以“浆纸 + 生态”为主营业务，形成双核发展产业格局[31] - 2022年1 - 6月浆板外盘呈上涨趋势，预计下半年浆板价格逐渐下调但幅度不大[34] - 教材教辅图书因部分印刷期推迟和重印增加需求量约4 - 5万吨[34] - 文化纸进口量由月均8 - 9万吨减至4 - 5万吨，出口量由月均3 - 4万吨增至5 - 6万吨[35] - 预计2022年下半年文化纸、薄型包装纸市场形势利于纸价三季度平稳、四季度稳步提升[39] - 生态园林行业面临压力，传统园林项目量降低、开工率受影响，利润空间被挤压[39] - “生态环境导向的开发”（EOD）模式在市场上逐渐变热，大型建筑央企在EOD项目竞争中更具优势[39] 行业相关数据 - 2022年上半年全国基础设施投资（不含电力等）同比增长7.1%[43] 公司项目与成果 - 公司中标博山区雨污分离及中水回用工程总承包建设项目[40] - 2022年7月诚通凯胜《城市绿地碳汇项目方法学》通过专家评审[40] 碳汇业务相关 - 预计中国碳达峰阶段碳排放总额达104亿吨左右，重点排放单位抵销比例不超5%[47] - 公司拥有近200万亩林业基地开展碳汇交易[48] - 预计2025年末森海碳汇累计签约林业碳汇5000万亩[50] 公司优势与发展历程 - 公司自产浆供给率超50%，成本端有竞争优势[51] - 公司林学、园林专业人员超200人[51] - 2017年公司收购诚通凯胜100%股权[51] - 2022年上半年公司主要业务等较上年未发生重大变化[50] - 2022年6月实施2021年度利润分配方案，派发现金红利占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的70%[65] - 公司再次荣登“双百企业”名单，连续5年成国企改革试点单位，2022年获评双百“标杆”企业[63] - 公司拥有技术研发、循环经济、区位、交通等优势，具备发展造纸和林业碳汇的林木资源及淡水资源优势[55][56][57] - 公司加强主营业务发展，通过多元化业务增强抵御风险能力，开拓销售渠道，推动新业务落地[62] 子公司经营情况 - 2022年上半年诚通凯胜生态建设有限公司总资产34.82亿元，营业收入4.44亿元，归母净利润2083.09万元，中标项目10个，中标合同额12.79亿元[94][96][97] - 2022年上半年湖南双阳高科化工有限公司总资产3.84亿元，营业收入1.23亿元，归母净利润3018.94万元，实施环己甲酸二期和二期2万吨高纯双氧水项目建设[94][96][98] - 2022年上半年湖南森海碳汇开发有限责任公司总资产2.22亿元，营业收入3.42亿元，归母净利润329.35万元，碳汇业务布局22个省，对接186个县区，签署6份碳汇开发合同，涉及林区面积3250万亩，启用2亿元碳中和贷款[94][96][100] - 2022年上半年湖南茂源林业有限责任公司总资产40.87亿元，营业收入4.20亿元，归母净利润1699.90万元，FSC材经营收入创新高，木片、木材业务同比提升[94][96][100] - 2022年上半年岳阳恒泰房地产开发有限责任公司总资产2.44亿元，营业收入1.25亿元，归母净利润700万元[94][96] - 2022年上半年中纸宏泰生态建设有限公司总资产1.51亿元，营业收入0.62亿元，归母净利润623.54万元[94][96] - 2022年上半年永州湘江纸业有限责任公司总资产5.34亿元，营业收入0.94亿元，归母净利润138.23万元，已停产[94][96] - 诚通凯胜位列2021年全国城市园林绿化企业50强第17名，宁波诚通凯胜生态修复工程（技术）中心被认定为市级企业工程（技术）中心[97] - 2022年7月诚通凯胜与湖南森海碳汇、北京林业大学共同开发的《城市绿地碳汇项目方法学》通过专家评审[97] 业务板块营收与毛利率 - 2022年上半年制浆造纸业营业收入280,720.20，毛利率18.70%，营收同比增6.84%，毛利率同比降4.75个百分点[83] - 包装用纸营业收入47,440.81，毛利率12.54%，营收同比增40.94%，毛利率同比增1.01个百分点[83] - 办公用纸营业收入6,422.24，毛利率5.73%，营收同比降49.84%，毛利率同比降3.22个百分点[83] - 林业及木材销售营业收入21,636.52，毛利率2.89%，营收同比增45.82%，毛利率同比增0.76个百分点[83] - 房地产及商品房营业收入6,987.66，毛利率2.39%，营收同比增1185.42%，毛利率同比降14.02个百分点[83] - 建筑安装业及建安劳务营业收入12,456.68，毛利率5.30%，营收同比增132.07%，毛利率同比降1.58个百分点[83] - 市政园林营业收入39,414.19，毛利率14.62%，营收同比降48.53%，毛利率同比增1.55个百分点[83] 地区业务收入变化 - 西北地区主营业务收入同比降67.35%，主要因该地区市政园林营收减少[85][89] - 其他地区主营业务收入同比增5615.66%，主要因出口业务大幅增加[85][89] 融资租赁业务 - 公司曾以岳阳分公司设备开展售后回租融资租赁业务，报告期末业务到期，设备已购回所有权[90] 公司发展规划 - 公司着重推动造纸产能项目落地和现有设备升级改造，打造岳阳浆纸生产基地，提升产品质量、营销服务和成本控制[102][104] 公司会议与人事变动 - 2022年1月20日和4月12日分别召开第一次临时股东大会和2021年年度股东大会[106] - 2022年公司多位董事、监事发生变动，包括高滨、刘洪川等离任，叶蒙、刘岩等当选[107][110] 限制性股票激励计划 - 2021年公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予的股票登记工作，共授予283人3553.50万股股票，后回购注销60万股[112] - 2021年12月29日公司完成2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分的股票登记工作，授予刘建国90.00万股股票[115] - 2022年3月公司完成2020年限制性股票激励计划预留部分的股票授予登记，共授予29人356.4946万股股票，拟回购注销24万股[115] 环保数据与治理 - 2022年1 - 6月公司废水排放量为1324.89万吨，日均排放废水7.36万吨[120] - 2022年上半年公司废水化学需氧量实际排放量317.99t，实际排放浓度24.00mg/L [120] - 2022年上半年公司废水悬浮物实际排放量84.79t，实际排放浓度6.40mg/L [120] - 2022年上半年公司废水氨氮实际排放量6.43t，实际排放浓度0.49mg/L [120] - 2022年上半年公司废水总氮实际排放量26.42t，实际排放浓度1.99mg/L [120] - 2022年公司燃煤锅炉废气达超低排放标准，颗粒物排放量6.04吨，二氧化硫排放量32.74吨，氮氧化物排放量104.88吨，各污染物排放量同比显著降低[123] - 2022年1 - 6月公司温室气体排放总量为781332.07tCO₂e，其中燃料燃烧排放635259.51tCO₂e，工业生产过程排放3334.75tCO₂e，能源间接排放142737.81tCO₂e[127] - 公司建成完善废水治理系统，含三套总处理能力26000m³/天厌氧处理系统等，废水处理设施运行正常，主要污染物指标优于国家标准[128] - 公司推进废气处理系统升级改造，2022年6月高浓臭气治理项目进入调试运行，废气处理设施运行正常，污染物排放浓度和总量同比大幅降低[128][131] - 公司对固体废弃物遵循“减量化、无害化、资源化”原则治理，2022年上半年完成2×150t/h煤粉炉除渣改造等工作，固体废弃物得到合规处置[131] - 公司建设项目均有立项文件和环评报告，依法取得批复，执行“三同时”制度并完成环保验收[132] - 公司《突发环境事件应急预案》（2020年版）于2021年1月27日在岳阳市生态环境局完成备案，报告期按要求制定培训和演练计划[133] - 公司按规范文件编制自行监测方案并备案，2022年按方案开展监测并公布数据[136] - 废水总排口手工监测化学需氧量等项目1次/天，自动监测化学需氧量等项目1次/小时[136] - 环境空气和废气厂界大门等手工监测颗粒物等项目1次/季度[138] - 有组织废气排口3（3、4炉）自动监测二氧化硫等项目1次/小时[142] - 厂界噪声手工监测昼间、夜间厂界噪声1次/季度[143] - 地表水手工监测pH值等项目1次/季度[144] - 土壤生产厂区东北侧1.7km处擂鼓台村等监测点手工监测pH等项目1次/年[147] - 总排口废水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》表2和表3限值[148] - 直流冷却水排放口废水执行《污水综合排放标准》表2一级标准[148] - 地表水执行《地表水环境质量标准》表1中3类限值[148] - 造纸工业废水悬浮物排放限值30mg/L，五日生化需氧量20mg/L，化学需氧量60mg/L，氨氮5mg/L，总氮10mg/L，总磷0.5mg/L，pH值6 - 9[154] - 直流冷却水排口化学需氧量排放限值100mg/L，悬浮物70mg/L，氨氮15mg/L，总磷0.5mg/L，pH值6 - 9[154] - 地表水灰渣场西侧洞庭湖水中五日生化需氧量排放限值4mg/L，化学需氧量20mg/L，氨氮1.0mg/L，总氮1.0mg/L，总磷0.2mg/L[154] - 1、2、5、6排口废气颗粒物标准限值10mg/m³，氮氧化物50mg/m³，二氧化硫35mg/m³，林格曼黑度1[156] - 34排口、碱炉废气汞及其化合物标准限值0.03mg/m³，颗粒物30mg/m³，氮氧化物200mg/m³，二氧化硫200mg/m³，林格曼黑度1[158] - 厂界废气颗粒物标准限值1.0mg/m³，非甲烷总烃4.0mg/m³，臭气浓度20[158] - 厂界噪声昼间标准值65dB（A），夜间55dB（A）[161] - 土壤中砷标准值60mg/kg，镉65mg/kg，六价铬5.7mg/kg，铜18000mg/kg，铅800mg/kg[163] - 水质水温监测采用水温计法（A），pH采用玻璃电极法（A），悬浮物采用103 - 105℃烘干的不可滤残渣（A），化学需氧量采用重铬酸钾法（A），五日生化学氧量采用稀释接种法（A）[166] - 水质监测分析方法参考《

整体财务业绩 - 本报告期营业收入16.69亿元，同比减少14.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比减少25.63%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2202.74万元，同比减少24.95%[6] - 基本每股收益0.07元/股，同比减少24.73%[6] - 2022年第一季度营业总收入16.69亿元，2021年同期为19.63亿元，同比下降15%[27] - 2022年第一季度营业总成本15.64亿元，2021年同期为17.86亿元，同比下降12%[27] - 2022年第一季度营业利润1.49亿元，2021年同期为1.90亿元，同比下降21%[29] - 2022年第一季度利润总额1.47亿元，2021年同期为1.99亿元，同比下降26%[29] - 2022年第一季度净利润1.25亿元，2021年同期为1.67亿元，同比下降25%[29] - 2022年第一季度综合收益总额为1.25亿元，2021年同期为1.67亿元[32] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年同期均为0.093元/股[32] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产166.71亿元，较上年度末增长1.33%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益88.88亿元，较上年度末增长1.54%[9] - 2022年3月31日货币资金为1,043,703,880.00元，较2021年12月31日的865,588,147.30元增加[18] - 2022年3月31日应收账款为529,324,524.74元，较2021年12月31日的729,654,371.68元减少[18] - 2022年3月31日存货为5,525,132,580.30元，较2021年12月31日的5,342,391,245.50元增加[22] - 2022年3月31日流动资产合计10,240,589,114.24元，较2021年12月31日的10,047,254,126.54元增加[22] - 2022年3月31日非流动资产合计6,430,126,533.41元，较2021年12月31日的6,405,407,309.41元增加[22] - 2022年3月31日资产总计16,670,715,647.65元，较2021年12月31日的16,452,661,435.95元增加[22] - 2022年第一季度末流动负债合计56.57亿元，2021年同期为59.01亿元，同比下降4%[25] - 2022年第一季度末非流动负债合计20.83亿元，2021年同期为17.57亿元，同比增长19%[25] - 2022年第一季度末负债合计77.40亿元，2021年同期为76.58亿元，同比增长1%[25] - 2022年第一季度末所有者权益合计89.30亿元，2021年同期为87.94亿元，同比增长1%[27] - 2022年第一季度末负债和所有者权益总计166.71亿元，2021年同期为164.53亿元，同比增长1%[27] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为6.47亿元，2021年同期为4.82亿元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为86,314名[14] - 泰格林纸集团股份有限公司持股361,424,101股，持股比例20.03%，质押45,000,000股[14] - 中国纸业投资有限公司持股260,000,000股，持股比例14.41%[14] - 中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股股东，泰格林纸为公司控股股东[17] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益为1042.38万元[9] - 计入当期损益的政府补助为407.16万元[9] - 其他营业外收入和支出为 - 160.95万元[9] 现金流量情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.41亿元，2021年同期为14.45亿元[32] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2202.74万元，2021年同期为2935.18万元[35] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7956.89万元，2021年同期为 - 8218.98万元[35] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4589.79万元，2021年同期为 - 1.82亿元[35] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为16.47万元，2021年同期为2.17万元[35] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.03亿元，2021年同期为 - 2.34亿元[35] 会计政策调整 - 2022年起公司执行新会计政策，调整销售费用4708.10万元至营业成本[38] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.41%，较上年减少0.52个百分点[9]

利润分配 - 公司拟以总股本1,804,453,109股计算，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），合计拟派发现金红利209,316,560.64元（含税）[6] 财务数据整体情况 - 2021年营业收入为7,838,051,457.83元，较2020年增长10.15%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为298,079,243.38元，较2020年下降28.05%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为210,031,841.44元，较2020年下降44.27%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为341,664,693.37元，较2020年下降65.38%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为8,753,458,066.33元，较2020年末增长2.28%[27] - 2021年末总资产为16,452,661,435.95元，较2020年末增长3.93%[27] - 2021年基本每股收益0.17元，较2020年的0.23元减少26.09%[29] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元，较2020年的0.21元减少42.86%[29] - 2021年加权平均净资产收益率3.45%，较2020年减少1.50个百分点[29] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 59,262,402.20元[33] - 2021年非经常性损益合计88,047,401.94元[37] - 报告期内公司实现营业收入78.38亿元，同比增长10.15%，净利润29,807.92万元，同比减少28.05%[80] - 报告期末公司总资产164.53亿元，所有者权益87.53亿元，资产负债率46.55%[80] 财务数据变动原因 - 报告期母公司净利润较同期减少15,752.02万元，因纸产品销售价格下跌、原材料价格攀升[29] - 报告期经营活动产生的现金流量净额大幅减少，因上年经营性结构存款释放、购买商品支付现金增加等[30] 产品销售情况 - 2021年天岳品牌全木浆纯质纸销量同比提升65%[43] - 产销量方面，印刷用纸产量77.77万吨，同比增3.09%；销售量76.77万吨，同比增1.32%；库存量1.61万吨，同比增163.93%[92] - 包装用纸产量13.53万吨，同比降8.95%；销售量13.23万吨，同比降5.57%；库存量1.52万吨，同比增24.59%[92] - 工业用纸产量5.64万吨，同比增36.56%；销售量5.78万吨，同比增42.01%；库存量0.61万吨，同比降18.67%[92] 行业市场情况 - 2021年12月末中国进口木浆价格指数为1210点，较上年同期上升17%[55] - 2021年全国机制纸及纸板产量13583.9万吨，同比增长883.3万吨，增速6.8%[56] - 2021年国内未涂布文化纸产量累计约1740万吨，同比下降约10万吨[56] - 2021年1 - 4月未涂文化纸供不应求，5月开始纸价抑制部分社会需求，出口市场受阻[57] - 2021年“双减”政策使相关文化用纸需求减少40 - 50万吨[60] 业务项目进展 - 林业碳汇项目布局拓展至18个省，涵盖58个市区县，参与制定首个林业碳汇国家标准[44] - 全年实施13个生态建设项目，君山扩绿提质项目取得实质性进展[44] - 完成岳阳林纸限制性股票激励计划首期对283名激励对象的授予登记，实施双阳高科股权激励计划[46] - 出让天岳环保51%股权，推进与诚通生态战略合作[46] - 围绕对标管理提升实施24个PMO项目，开展27项具体对标工作[47] - 公司中标雄安新区、十四届全运会景观建设等多项国家重点战略项目[46] 公司资源与优势 - 岳阳林纸造纸产能100万吨/年，产品远销多个国家和地区[64] - 公司现拥有近200万亩森林资源，开展碳汇交易储备碳信用[68] - 森海碳汇计划在2025年底累计签约林业碳汇5000万亩[69] - 公司自产浆供给率超过50%，成本端有竞争优势[73] - 公司拥有林学、园林专业人才80多人，利于发展相关产业[73] - 2017年5月公司收购诚通凯胜100%股权，增强盈利能力[74] 各业务板块营收与成本 - 营业成本66.54亿元，同比增长15.40%；销售费用1.20亿元，同比减少61.17%；管理费用2.92亿元，同比增长26.16%；财务费用1.81亿元，同比增长179.57%；研发费用2.48亿元，同比增长3.62%[82] - 经营活动现金流净额3.42亿元，同比减少65.38%；投资活动现金流净额 -2.53亿元，同比减少29.32%；筹资活动现金流净额 -0.48亿元，同比减少92.91%[82] - 制浆造纸业营收51.25亿元，同比增长9.75%，毛利率15.50%，同比减少6.08个百分点[86] - 林业营收3.19亿元，同比增长18.32%，毛利率3.88%，同比增加3.59个百分点[86] - 化工业营收2.19亿元，同比增长7.68%，毛利率31.62%，同比减少10.47个百分点[86] - 建筑安装业营收1.57亿元，同比增长124.69%，毛利率5.49%，同比增加1.54个百分点[86] - 市政园林营收16.30亿元，同比增长14.23%，毛利率12.70%，同比减少1.40个百分点[86] - 房地产营收1233.21万元，同比减少94.25%，毛利率15.31%，同比增加4.12个百分点[86] - 分地区营收方面，华北18.20亿元，同比增23.71%；华东22.72亿元，同比增12.07%；华中17.94亿元，同比增6.82%；华南8.81亿元，同比降2.07%；西北3.99亿元，同比增31.30%；西南3.95亿元，同比降18.15%；其他地区1.43亿元，同比降14.68%[90] - 分销售模式营收方面，经销34.57亿元，同比增14.11%；直销42.46亿元，同比增4.44%[90] - 文化纸成本合计35.61亿元，同比增16.55%；包装纸成本合计7.73亿元，同比增8.29%[97][100] - 建筑安装业营收成本增加因本期正常开工；污水处理营收成本减少因出售子公司；房地产营收成本减少因雅园三期二批次未交房[91] 关联交易与采购销售情况 - 前五名客户销售额14.99823亿元，占年度销售总额19.14%；其中关联方销售额3.530516亿元，占年度销售总额4.50%[104] - 前五名供应商采购额17.840251亿元，占年度采购总额28.01%；其中关联方采购额9.270077亿元，占年度采购总额14.56%[107] - 公司向宁波统顺建筑劳务有限公司采购额为20,580.59，占年度采购总额比例为3.23%[108] 费用与研发情况 - 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用与上年同期相比，分别下降61.17%、增加26.16%、增加179.57%[109] - 本期费用化研发投入为248,151,621.79元，研发投入总额占营业收入比例为3.17%[110] - 公司研发人员数量为395人，占公司总人数的比例为10.49%[112] 现金流与资产负债情况 - 收到的税费返还为32,652,359.43元，较上期增加67.96%；收到其他与经营活动有关的现金为450,548,336.76元，较上期减少30.79%[114] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为277,568,452.54元，较上期减少31.31%；投资支付的现金较上期减少100.00%[117] - 应收款项融资期末数为500,210,833.38元，较上期增加61.41%；预付款项期末数为152,462,393.66元，较上期减少31.39%[118] - 在建工程期末数为236,426,549.46元，较上期减少72.94%；无形资产期末数为1,185,772,716.41元，较上期增加86.29%[120] - 一年内到期的非流动负债期末数为719,557,742.93元，较上期增加36.08%；少数股东权益期末数为40,991,406.92元，较上期增加85.87%[120] - 期末受限资产合计账面价值为858,676,106.31元，包括货币资金、无形资产、固定资产、应收票据受限[122][125] 股权处置与融资情况 - 2021年公司处置宁波诚胜生态建设有限公司部分股权，剩余股权以公允价值47,202.00元转至其他权益工具投资[41] - 2021年6月2日，公司转让子公司诚通天岳51%股权，处置价款3605.7万元，差额2585.7万元[101][102] - 公司处置宁波诚胜生态建设有限公司部分股权，剩余投资以公允价值47,202元转至其他权益工具投资[130] - 公司以岳阳分公司账面净值6.25亿元设备开展售后回租融资租赁，本金不超5亿元，2018年开展2.5亿元业务[131] - 公司将全资子公司湖南诚通天岳环保科技有限公司51%股权转让至中国诚通生态有限公司[134] 子公司经营情况 - 2021年诚通凯胜中标项目30个，中标合同额15.9亿元，可执行合同额15.8亿元，营收17.15亿元，利润9061.14万元，净利润7338.23万元[136] - 森海碳汇计划2025年底累计签约林业碳汇5000万亩，2021年公司林业子公司签4份开发协议，涉及370万亩[138] - 2021年森海碳汇总资产3.97亿元，净资产1.61亿元，营收0.17亿元，利润171.21万元，净利润171.21万元[139] - 2021年双阳高科总资产3.74亿元，净资产2.57亿元，营收2.3亿元，利润4603.34万元，净利润4213.62万元[141] - 2021年茂源林业总资产40.12亿元，净资产10.16亿元，营收6.3亿元，利润258.57万元，净利润258.57万元[141] - 2021年宏泰公司总资产1.24亿元，净资产0.56亿元，营收2.52亿元，利润1432.15万元，净利润1077.24万元[141] - 截至2021年12月31日，恒泰公司总资产3.07亿元，净资产1.25亿元，2021年营业收入0.12亿元，利润总额1.29万元，净利润7.45万元[142] - 截至2021年12月31日，湘江纸业总资产5.34亿元，净资产0.93亿元，2021年营业收入0.066亿元，利润总额 - 670.43万元，净利润 - 670.43万元[142] 行业趋势与公司战略 - 2022年造纸行业挑战与机会并存，挑战包括疫情、经济压力、行业集中度提高、“双碳”“双控”“双减”等；机会有国际需求增长、国内政策利好、行业环境改善等[144][145] - 2022年生态行业预计出现新趋势，包括生态文明建设深化、“数字经济”赋能、“海陆统筹”发展、乡村振兴战略推进、“双碳战略”影响等[148][152] - 公司坚持“浆纸 + 生态”双轮驱动发展战略，丰富“生态 +”产业形态，围绕“一二三四五”战略思维体系发展[153] - 公司战略定位为巩固生态浆纸行业地位，扩展生态园林业务，打造特色园林龙头平台企业，挖掘生态化工特色，开展生态农林业务[153] - 2022年公司计划生产机制纸102万吨，实现营业收入约89.85亿元，期间费用约7.57亿元[161] - 公司将加大浆纸核心优势产业投资，新建机台，淘汰部分落后产能，丰富产品线[156] - 公司以并购整合为主线，转型发展大生态产业，培育高科技关联产业及战略性新兴产业[156] - 公司加快生态产业转型升级，布局国内重点区域，开展林业碳汇新业务[157] - 公司加大机制体制改革，以“双百行动”为契机全面深化改革[157] - 公司实施创新驱动战略，加强产、学、研合作，推广节能减排技术[158] - 造纸行业集中度提高，竞争加剧，公司推动造纸产能项目落地和设备升级改造[163] - 公司对标世界一流，提升产品质量、营销服务、成本控制[165] 公司治理与规范 - 报告期内公司完善法人治理结构，健全内部控制制度，优化董事会人员结构[167] - 公司与同受控制的部分企业存在业务交叉，但对生产经营未构成实质性损害[169][170] - 公司控股股东泰格林纸、实际控制人中国诚通为保证公司市场竞争地位独立完整，避免同业竞争利益冲突作出书面承诺并履行[173] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于2021 - 3 - 17召开，2020年度股东大会于2021 - 4 - 30召开[174] 董监高持股与报酬情况 - 董事长叶蒙年初持股0万股，年末持股100

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.66亿元，同比增长1.31%；年初至报告期末营业收入57.76亿元，同比增长18.18%[5] - 2021年前三季度营业总收入57.76亿元，2020年同期为48.87亿元，同比增长18.18%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4711.38万元，同比减少63.03%；年初至报告期末为3.57亿元，同比增长33.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3305.71万元，同比减少70.91%；年初至报告期末为3.21亿元，同比增长41.54%[5] - 2021年前三季度营业利润4.18亿元，2020年同期为3.17亿元，同比增长32.14%[28] - 2021年前三季度净利润3.61亿元，2020年同期为2.68亿元，同比增长34.58%[30] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润3.57亿元，2020年同期为2.68亿元，同比增长33.32%[30] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，同比减少69.70%[8] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.63亿美元，2020年同期为37.40亿美元[34] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.54亿美元，2020年同期为5.10亿美元[34] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.82亿美元，2020年同期为 - 1.52亿美元[34][36] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.58亿美元，2020年同期为 - 6.94亿美元[36] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.86亿美元，2020年同期为 - 3.36亿美元[36] - 2021年前三季度收到的税费返还为2699.93万美元，2020年同期为1539.16万美元[34] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.05亿美元，2020年同期为3.63亿美元[34] - 2021年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.09亿美元，2020年同期为1.91亿美元[34] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.027元/股，同比减少62.50%；年初至报告期末为0.202元/股，同比增长32.89%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.54%，较上年减少0.98个百分点；年初至报告期末为4.12%，较上年增加0.91个百分点[8] - 2021年前三季度基本每股收益0.202元/股，2020年同期为0.152元/股，同比增长32.89%[30] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产162.60亿元，较上年度末增长2.72%；归属于上市公司股东的所有者权益88.23亿元，较上年度末增长3.10%[8] - 2021年9月30日货币资金为777,643,750.44元，较2020年12月31日的895,684,690.37元有所减少[19] - 2021年9月30日应收账款为617,885,819.65元，较2020年12月31日的610,512,873.23元略有增加[19] - 2021年9月30日存货为5,432,439,758.87元，较2020年12月31日的5,383,657,650.03元有所增加[19] - 2021年9月30日长期应收款为348,947,362.64元，较2020年12月31日的163,369,239.65元大幅增加[22] - 2021年9月30日固定资产为3,723,293,079.42元，较2020年12月31日的3,927,383,067.75元有所减少[22] - 2021年9月30日在建工程为370,693,976.75元，较2020年12月31日的873,866,419.21元大幅减少[22] - 2021年9月30日短期借款为2,265,176,696.04元，较2020年12月31日的2,135,975,477.88元有所增加[22] - 2021年9月30日应付票据为113,003,546.97元，较2020年12月31日的219,409,058.43元大幅减少[22] - 2021年流动负债合计51.31亿元，2020年为53.81亿元，同比减少4.63%[24] - 2021年非流动负债合计22.66亿元，2020年为18.69亿元，同比增长21.26%[24] - 2021年负债合计73.97亿元，2020年为72.50亿元，同比增长1.97%[24] - 2021年所有者权益合计88.64亿元，2020年为85.80亿元，同比增长3.31%[24] - 2021年1月1日公司因执行新租赁准则调整使用权资产增加816.25万美元，非流动资产合计增加816.25万美元，资产总计增加816.25万美元[36][39] - 2021年1月1日流动资产合计为96.23亿美元，非流动资产合计为62.15亿美元，资产总计为158.38亿美元[39] - 流动负债合计为53.8066369194亿元[42] - 非流动负债合计为18.6924323940亿元，较之前增加816.246846万元[42] - 负债合计为72.4990693134亿元，较之前增加816.246846万元[42] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为85.5794747901亿元[45] - 少数股东权益为2205.437270万元[45] - 所有者权益（或股东权益）合计为85.8000185171亿元[45] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为158.2990878305亿元，较之前增加816.246846万元[45] - 因执行新租赁准则，本期调整使用权资产816.246846万元，调整租赁负债816.246846万元[45] - 合同负债为3.7969562601亿元[42] - 应付职工薪酬为3204.830699万元[42] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1405.67万元，年初至报告期末为3613.35万元[8] 净利润变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少是因纸产品销售价格下行、营业成本增加[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加是因纸产品价格及销量增加、成本优势和无资产处置损失[11] 股东持股与质押情况 - 泰格林纸集团股份有限公司持股506,424,101股，占比28.06%，质押130,000,000股[16] - 中国纸业投资有限公司持股260,000,000股，占比14.40%，无质押[16] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本54.36亿元，2020年同期为45.98亿元，同比增长18.22%[28]

活动基本信息 - 活动名称为 2021 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由中国证券监督管理委员会湖南监管局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 [2] 公司参与情况 - 岳阳林纸股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台进行，可登录“全景·路演天下”网站 (http://rs.p5w.net) 或关注微信公众号：全景财经参与 [2] 活动时间 - 2021 年 9 月 24 日 15:00 至 17:00 [2] 沟通人员 - 公司副总经理、董事会秘书易兰锴、证券事务代表王昕将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2]