财达证券股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 6 月˙石家庄 财达证券股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 会议召集人：公司董事会 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 议 | | 须 知 | 3 | | 议案一 | | 关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 4 | | 议案二 | | 关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | | 议案三 | | 关于审议《2023 年度独立董事述职报告》的议案 18 | | | 议案四 | | 关于审议《2023 年年度报告》及摘要的议案 53 | | | 议案五 | | 关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案 54 | | | 议案六 | | 关于审议《2023 年度利润分配预案》的议案 | 59 | | 议案七 | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 60 | | | 议案八 | | 关于续聘 2024 年会计师事务所的议案 67 | | | 议案九 | | 关于境内债务融资工具一般性授权的议案 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-028 财达证券股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料 于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 10 名，实际 参加表决的董事 10 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份 有限公司章程》等有关规定。 2、同意公司在取得北京证券交易所股票做市交易业务资格批复后，开展北京证 券交易所股票做市交易业务，并授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受 能力、市场情况等相关因素，在年度股东大会审议通过的自营权益类证券及其衍生 品的投资业务规模内，审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模。 第 1 页 3、同意在取得北京证券交易所股票做市交易业务 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-029 财达证券股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-026 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权，办理本次公开 发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会《关于同意财达证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的 批复》（证监许可〔2024〕691 号）（以下简称"批复"），批复内容如下： 一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元公司债券的 注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以 分期发行公司债券。 财达证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券 获中国证监会注册批复的公告 财达证券股份有限公司董事会 2024 年 5 ...

中信建投证券股份有限公司 关于财达证券股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日持续督导期限已经届满。中信 建投证券根据相关法规及规范性文件的要求，现出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 号 号楼 66 4 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 法定代表人 | 王常青 | | 本项目 ...

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2024-025 财达证券股份有限公司 关于向全资子公司财达鑫瑞投资有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资情况概述 （一）增资基本情况 财达鑫瑞投资是财达证券股份有限公司（以下简称"公司"）全资另类投资 子公司，注册资本1亿元。为满足财达鑫瑞投资业务发展需要，公司拟以现金方 式出资1.5亿元向财达鑫瑞投资增资，将财达鑫瑞投资注册资本增至2.5亿元（以 下简称"本次增资"）。本次增资完成后，财达鑫瑞投资仍是公司的全资子公司。 （二）董事会决策程序 3、本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。 1 增资标的名称：财达鑫瑞投资有限公司（以下简称"财达鑫瑞投资"） 增资金额：1.5亿元 特别提示：本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组 二、投资标的的基本情况 公司名称：财达鑫瑞投资有限公司 统一社会信用代码：91130104MA0GHKRR1R 1、2024年4月15日，公司第三届董事会战略与ESG委员会 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入4.31亿元，同比下降31.25%，主要因证券投资业务收入同比下降][4][8] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比下降45.13%，因营业收入同比下降][4][8] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比下降50%，因净利润同比下降][4][8] - [2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.95%，较上年减少0.78个百分点][4] - [2024年第一季度非经常性损益合计108.52万元][6] - [2024年第一季度营业总收入4.31亿元，2023年同期为6.26亿元，同比下降31.25%][16] - [2024年第一季度净利润1.11亿元，2023年同期为2.02亿元，同比下降45.13%][17] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期均为0.06元/股，同比下降50%][17] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额11.76亿元，同比增长11.18%][4] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额11.76亿元，2023年同期为10.58亿元，同比增长11.02%][18] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 461.19万元，2023年同期为 - 1688.84万元，亏损幅度收窄][18] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9.88亿元，2023年同期为 - 1563.85万元，由负转正][19] - [2024年第一季度融出资金净减少额4.23亿元，2023年同期为9192.01万元，同比大幅增加][18] - [2024年第一季度回购业务资金净增加额4.42亿元，2023年同期为29.49亿元，同比大幅减少][18] - [2024年第一季度发行债券收到现金10亿元][19] - [2024年第一季度末现金及现金等价物余额15.77亿元，2023年同期为14.97亿元，同比增长5.34%][19] 资产与权益情况 - [2024年第一季度末总资产488.71亿元，较上年度末增长4.64%][4] - [2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益116.93亿元，较上年度末增长0.96%][5] - [2024年第一季度末资产总计488.71亿元，较2023年末的467.02亿元有所增长][14] - [2024年第一季度末负债合计371.73亿元，较2023年末的351.16亿元有所增长][14] - [2024年第一季度末所有者权益合计116.97亿元，较2023年末的115.86亿元有所增长][15] - [2024年3月31日货币资金为131.48亿元，较2023年12月31日的110.36亿元有所增加][13] - [2024年3月31日融出资金为57.69亿元，较2023年12月31日的62.08亿元有所减少][13] - [2024年第一季度在建工程为2.46亿元，较2023年末的1.73亿元有所增加][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数92440人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [前十大股东中，唐山钢铁集团有限责任公司持股比例最高，为32.44%][9] - [中国建设银行－华宝中证全指证券公司ETF期初持股1888.02万股，占比0.58%，期末持股1699.88万股，占比0.52%，期末转融通出借股份141万股，占比0.04%][11] - [中国建设银行－国泰中证全指证券公司ETF期初持股2795.85万股，占比0.86%，期末持股2706.41万股，占比0.83%，期末转融通出借股份44.64万股，占比0.01%][11] - [河北建设投资集团期初持股1870万股，占比0.58%，期末持股3935.76万股，占比1.21%，期末转融通出借股份64.24万股，占比0.02%][11] - [唐山金海资产开发投资期初持股6706万股，占比2.07%，期末持股6688.7万股，占比2.06%，期末转融通出借股份20.1万股，占比0.01%][11]

公司治理 - 公司董事会下设5个专门委员会，2023年独立董事王慧霞在提名委员会任主任委员[4] - 2023年王慧霞出席提名、薪酬与考核委员会会议3次，出席董事会会议10次，出席股东大会会议3次[5] - 截至2023年9月12日，第三届董事会独立董事张宏斌任期届满申请辞职，公司拟提名贺季敏为第三届董事会独立董事候选人[12][13] - 2022年度董事会全体成员考核评价结果为“称职”，薪酬发放符合规定[14] - 2022年度高级管理人员考核评价结果为“称职”，薪酬发放符合规定[15] 融资与交易 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股股票募集资金，构成关联交易[7] - 公司第三届董事会第十三次会议拟审议9项向特定对象发行A股股票相关议案[8] - 仅《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》需公司股东大会审议，关联股东需回避表决[9] - 同意《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》，无需提交股东大会审议[10] - 同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并将提交股东大会审议[10] 财务状况 - 2023年财达证券不存在对外担保及被控股股东和其他关联方占用资金的情况[11] - 2021年4月公司首次公开发行A股5亿股，发行价3.76元/股，募集资金总额18.8亿元，净额18.1454268866亿元，截至2022年9月30日已按承诺用途使用完毕[11] - 公司计提资产减值准备符合相关规定，反映了2022年12月31日财务状况及2022年度经营成果[12] - 公司披露《2023年度业绩预报公告》，业绩快报财务数据与定期报告实际数据无重大差异[15] - 2021年度以32.45亿股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派发现金红利3.245亿元[16] - 现金股利总额占2022年合并口径下归母净利润的53.64%[17] 审计与合规 - 公司2023年续聘中审众环会计师事务所为外部和内部控制审计机构[16] - 2023年公司及股东遵守承诺，未发生违反情形[17] - 公司信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[17] - 公司内部控制有效，无重大缺陷[19] - 独立董事在2022年年度审计中与年审会计师充分沟通并监督[21] 未来展望 - 2024年公司将拓展业务，做好合规信息披露和投资者关系管理[21] - 公司向特定对象发行A股股票有助于优化资本结构等[20]

1、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。认为：相关关联交易按照市场价格进行定价， 遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公 司生产经营活动需要；相关关联交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务 发展，有利于提高公司综合竞争力，符合公司和股东的整体利益；相关关联交易 不影响公司独立性，公司主要业务未因相关关联交易而对关联方形成依赖。 2、公司第三届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》。认为：相关关联交易按照市场价格进行定价， 遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公 司生产经营活动需要；相关关联交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务 发展，有利于提高公司综合竞争力，符合公司和股东的整体利益；相关关联交易 不影响公司独立性，公司主要业务未因相关关联交易而对关联方形成依赖。综上 所述，同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交董事会及股东大 会审议。审议本议案时，关联董事应回避表决。 中信建投证券股份有 ...

财达证券股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《财达证券股份有限公司章程》《财达 证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，财达证券股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、中国证监会发布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注 册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产 ...