股票情况 - 公司A股股票2024年6月11 - 13日连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4][6][11] - 股票短期上涨过快可能下跌[11] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策未重大调整[7] - 除已披露信息外无其他重大未披露信息[8] 交易风险 - 交易进入竞价阶段，提高报价及未成买受人风险加大[3][12] - 超授权范围提价，议案或未获审议同意[3][12] - 即便成买受人，项目实施仍有重大不确定性[3][12] - 交易存在政策、外汇等多种风险[3][12][13][14]

业绩数据 - 2021 - 2024年一季度KSL分公司销售收入分别为12085.12万元、8147.83万元、8092.15万元、1936.55万元[8] - 2021 - 2024年一季度KSL分公司销售收入占公司缝制设备及智能制造设备销售收入的比例分别为6.30%、4.05%、3.49%、3.82%[8] - 2015年至2024年3月底，ICON公司累计销售202架A5双座水陆两栖飞机[9] - 2021 - 2023年，ICON公司资产总额分别为7525.5万、6793.2万、5778.2万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司负债总额分别为15714.1万、18839.9万、21703.2万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司净资产分别为 - 8188.6万、 - 12046.7万、 - 15925.0万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司营业收入分别为3612.9万、1314.7万、1418.3万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司营业利润分别为 - 104.1万、 - 2939.7万、 - 2608.4万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司净利润分别为 - 645.3万、 - 3947.8万、 - 3878.3万美元[13] - 2021 - 2023年研发投入金额分别为282.70、203.90、254.36，合计740.96[61] - 2023年ICON公司营业收入1418.3万美元，占全球市场份额约1.69%；2028年预计营业收入3807.9万美元，占比约2.82%；2031年预计营业收入5136万美元，占比约3.81%[56] 未来展望 - 2022年全球轻型运动飞机市场规模达59.11亿元，预计2028年达95.04亿元，复合年增长率8.23%[48] - 2024 - 2031年ICON A5飞机预计销量分别为20、50、70、80、90、100、110、120架，2032 - 2038年维持2031年规模[50][52][54] - 2024年ICON A5飞机预计平均不含税售价36.25万美元/架，2024 - 2031年复合增长率2.40%[53] 新产品和新技术研发 - 2020年公司非公开发行股票募集资金项目研发方向之一是国产化发展碳纤维结构件制造工艺装备[8] 市场扩张和并购 - 公司跨行业收购破产主体资产，本次交易构成关联交易[4] - 2013年公司全资收购德国凯尔曼特种设备制造有限公司，2015年整合为德国百福公司分公司[8] - 公司拟出资1300万美元购买ICON公司有效资产，后续资金按需落实[20] 其他新策略 - 公司确定以连接工艺技术为主线进行横向拓展、纵向延伸的投资发展策略[7] - 公司选择汽车内饰件和轻型运动飞机作为业务纵向延伸突破口[7] 资产相关 - 无形资产账面价值为0，但评估值为1100万美元[22] - 存货原值合计1288.5万美元，跌价准备12.4万美元，转销166.3万美元，净值1109.8万美元，可识别调整后库存价值889.6万美元[25] - 固定资产原值合计3263.2万美元，累计折旧2507.7万美元，净值755.5万美元[28] - 生产设备原值2454万美元，累计折旧1842.4万美元，净值611.6万美元[28] - 销售展品原值434.2万美元，累计折旧295万美元，净值139.2万美元[28] - 办公设备及家具原值250.3万美元，累计折旧247.1万美元，净值3.2万美元[28] - 电子设备及软件原值124.7万美元，累计折旧123.2万美元，净值1.5万美元[28] - 铺设模具工具、固化和喷涂设施等生产设备原值282万美元，净值197.75万美元[30] - 切边抛光、钻孔数控机床等生产设备原值47.72万美元，净值28.64万美元[30] - 重要固定资产销售展品原值为271.81万美元，净值为129.23万美元[31] - 重要固定资产净值占比为47.07%[31] - 存货账面净值889.60万美元，估值510.00万美元；固定资产账面净值755.50万美元，估值400.00万美元；实物资产合计账面净值1645.10万美元，估值910.00万美元[42] - 无形资产账面净值为0，估值1100.00万美元[45] 专利商标 - 公司拥有56个商标，分布于阿根廷、巴西、中国等多个国家和地区[32][34] - 公司拥有1个专利，为美国的水陆两栖运动飞机设计专利，授权日为2010/8/3，到期日为2024/8/3[35] - ICON公司拥有54项专利[36][37] 融资相关 - 飞人国际向ICON公司提供不超过900万美元DIP融资，公司通过DA公司向飞人国际提供不超过500万美元[65][68] - 截止回复披露日，飞人国际和DA公司各出资400万美元，剩余100万美元融资额度待提供[65] - DIP融资利率年化15%[68] 风险相关 - 公司面临政策、外汇、市场、投资、经营等多种风险[2] - 公司提示交易存在提高报价、未成为最终买受人、实施不确定、现金流紧张、人才流失等风险[21][22] 交易相关 - 拟购买资产分为实物资产和无形资产，实物资产用成本法估值，无形资产用收益法—销售收入分成率法估值[40] - 交易完成后短期内对合并财报有负面影响，中长期拓展产品结构、培育新业务增长点[89] - 交易为资产购买，不涉及股权，可隔离债务风险[89][90] 股价相关 - 4月19日至披露日公司股价累计涨幅42.06%[77] - 2024年5月7 - 9日公司A股股价涨幅偏离值累计超20%[82] 决策相关 - 2024年4月19日公司召开董事会授权参与ICON公司破产重整投资[78] - 2024年5月18日美国破产法院批准子公司SGIA参与交易，暂缓披露情形消除[79] - 2024年5月21日公司提交披露公告[79] 人员相关 - 公司第一大股东浦科飞人持股比例8.41%，资信良好无债务逾期[14] - 浦科飞人控股股东为上海浦东科技投资有限公司，持股比例51%，业务经营正常资信良好[15] - 董事长张敏认为交易是抓住低空经济机遇的重要尝试[91] - 董事李晓峰、方海祥认为交易拓展业务、定价合理，投赞成票[93] - 独立董事认为交易标的价值高、能联动业务，投赞成票[93] - 监事向董事会及管理层提出依法合规收购和加强风控建议[93]

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-036 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第十九次会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿 元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿 元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对 前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2023 年 4 月 29 日和 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所等指定媒体披露的 2 ...

问询函相关 - 2024年5月21日公司收到上交所问询函[1] - 2024年5月29日公司申请延期回复问询函[2] - 公司将再次延期回复，预计不超5个交易日[2]

股东大会信息 - 2024年6月21日13点30分在上海宝山申丝大厦4楼开会[1] - 网络投票2024年6月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] - 审议9项议案，议案1、3 - 8经十届董七会通过，议案2经十届监五会通过，议案9经十届董九会通过[4] 股权登记 - A股2024年6月12日登记，B股2024年6月17日登记，B股最后交易日2024年6月12日[9] 登记信息 - 现场登记2024年6月19日9:00—16:00，地点上海纺发大楼4楼[10] 公司联系 - 地址上海宝山申丝大厦11楼，电话021 - 68407515等，邮箱600843@sgsbgroup.com等[12] 公告时间 - 2024年5月31日发布公告[13]

会议审议 - 第十届董事会第九次会议于2024年5月30日召开[1] - 审议通过修订《会计师事务所选聘制度》议案[1][2] - 同意支付立信2023年度审计费145万，续聘为2024年审计机构[3] - 因2024年合并报表范围增加，同意审计费为190万[3] - 《关于支付2023年度审计报酬及聘任2024年度审计会计师事务所的议案》表决通过[4]

上工申贝（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上工申贝（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本制度执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在股东大会审议通过前，向公司指定会计 师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 ...

审计机构相关 - 2024年5月30日公司同意继续聘任立信为2024年度审计机构[2] 立信数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[6] - 保千里案一审立信对部分债务15%担责，职业保险可覆盖赔偿[6] 审计费用 - 2024年年报审计收费增40%、内控审计收费增11.11%[8] - 2024年审计费用190万元，财报审计报酬140万元，内控审计报酬50万元[10]

问询函相关 - 公司于2024年5月21日收到上交所问询函[1] - 公司将延期回复，预计不超5个交易日[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为上交所网站及《上海证券报》《香港商报》[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月29日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟自筹1300万美元增资子公司购ICON部分资产[1] - 4月19日通过参与ICON破产重整投资议案[1][4] 数据相关 - 4月19日至今股价累计涨幅42.06%，5月9日触发异常波动[4] - 购买的无形资产账面价值0，评估值1100万美元[3] 其他新策略 - 需在五个交易日内书面回复上交所问询函并披露信息[5]