业绩数据 - 2021 - 2024年一季度KSL分公司销售收入分别为12085.12万元、8147.83万元、8092.15万元、1936.55万元[8] - 2021 - 2024年一季度KSL分公司销售收入占公司缝制设备及智能制造设备销售收入的比例分别为6.30%、4.05%、3.49%、3.82%[8] - 2015年至2024年3月底，ICON公司累计销售202架A5双座水陆两栖飞机[9] - 2021 - 2023年，ICON公司资产总额分别为7525.5万、6793.2万、5778.2万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司负债总额分别为15714.1万、18839.9万、21703.2万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司净资产分别为 - 8188.6万、 - 12046.7万、 - 15925.0万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司营业收入分别为3612.9万、1314.7万、1418.3万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司营业利润分别为 - 104.1万、 - 2939.7万、 - 2608.4万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司净利润分别为 - 645.3万、 - 3947.8万、 - 3878.3万美元[13] - 2021 - 2023年研发投入金额分别为282.70、203.90、254.36，合计740.96[61] - 2023年ICON公司营业收入1418.3万美元，占全球市场份额约1.69%；2028年预计营业收入3807.9万美元，占比约2.82%；2031年预计营业收入5136万美元，占比约3.81%[56] 未来展望 - 2022年全球轻型运动飞机市场规模达59.11亿元，预计2028年达95.04亿元，复合年增长率8.23%[48] - 2024 - 2031年ICON A5飞机预计销量分别为20、50、70、80、90、100、110、120架，2032 - 2038年维持2031年规模[50][52][54] - 2024年ICON A5飞机预计平均不含税售价36.25万美元/架，2024 - 2031年复合增长率2.40%[53] 新产品和新技术研发 - 2020年公司非公开发行股票募集资金项目研发方向之一是国产化发展碳纤维结构件制造工艺装备[8] 市场扩张和并购 - 公司跨行业收购破产主体资产，本次交易构成关联交易[4] - 2013年公司全资收购德国凯尔曼特种设备制造有限公司，2015年整合为德国百福公司分公司[8] - 公司拟出资1300万美元购买ICON公司有效资产，后续资金按需落实[20] 其他新策略 - 公司确定以连接工艺技术为主线进行横向拓展、纵向延伸的投资发展策略[7] - 公司选择汽车内饰件和轻型运动飞机作为业务纵向延伸突破口[7] 资产相关 - 无形资产账面价值为0，但评估值为1100万美元[22] - 存货原值合计1288.5万美元，跌价准备12.4万美元，转销166.3万美元，净值1109.8万美元，可识别调整后库存价值889.6万美元[25] - 固定资产原值合计3263.2万美元，累计折旧2507.7万美元，净值755.5万美元[28] - 生产设备原值2454万美元，累计折旧1842.4万美元，净值611.6万美元[28] - 销售展品原值434.2万美元，累计折旧295万美元，净值139.2万美元[28] - 办公设备及家具原值250.3万美元，累计折旧247.1万美元，净值3.2万美元[28] - 电子设备及软件原值124.7万美元，累计折旧123.2万美元，净值1.5万美元[28] - 铺设模具工具、固化和喷涂设施等生产设备原值282万美元，净值197.75万美元[30] - 切边抛光、钻孔数控机床等生产设备原值47.72万美元，净值28.64万美元[30] - 重要固定资产销售展品原值为271.81万美元，净值为129.23万美元[31] - 重要固定资产净值占比为47.07%[31] - 存货账面净值889.60万美元，估值510.00万美元；固定资产账面净值755.50万美元，估值400.00万美元；实物资产合计账面净值1645.10万美元，估值910.00万美元[42] - 无形资产账面净值为0，估值1100.00万美元[45] 专利商标 - 公司拥有56个商标，分布于阿根廷、巴西、中国等多个国家和地区[32][34] - 公司拥有1个专利，为美国的水陆两栖运动飞机设计专利，授权日为2010/8/3，到期日为2024/8/3[35] - ICON公司拥有54项专利[36][37] 融资相关 - 飞人国际向ICON公司提供不超过900万美元DIP融资，公司通过DA公司向飞人国际提供不超过500万美元[65][68] - 截止回复披露日，飞人国际和DA公司各出资400万美元，剩余100万美元融资额度待提供[65] - DIP融资利率年化15%[68] 风险相关 - 公司面临政策、外汇、市场、投资、经营等多种风险[2] - 公司提示交易存在提高报价、未成为最终买受人、实施不确定、现金流紧张、人才流失等风险[21][22] 交易相关 - 拟购买资产分为实物资产和无形资产，实物资产用成本法估值，无形资产用收益法—销售收入分成率法估值[40] - 交易完成后短期内对合并财报有负面影响，中长期拓展产品结构、培育新业务增长点[89] - 交易为资产购买，不涉及股权，可隔离债务风险[89][90] 股价相关 - 4月19日至披露日公司股价累计涨幅42.06%[77] - 2024年5月7 - 9日公司A股股价涨幅偏离值累计超20%[82] 决策相关 - 2024年4月19日公司召开董事会授权参与ICON公司破产重整投资[78] - 2024年5月18日美国破产法院批准子公司SGIA参与交易，暂缓披露情形消除[79] - 2024年5月21日公司提交披露公告[79] 人员相关 - 公司第一大股东浦科飞人持股比例8.41%，资信良好无债务逾期[14] - 浦科飞人控股股东为上海浦东科技投资有限公司，持股比例51%，业务经营正常资信良好[15] - 董事长张敏认为交易是抓住低空经济机遇的重要尝试[91] - 董事李晓峰、方海祥认为交易拓展业务、定价合理，投赞成票[93] - 独立董事认为交易标的价值高、能联动业务，投赞成票[93] - 监事向董事会及管理层提出依法合规收购和加强风控建议[93]