业绩说明会信息 - 公司计划于2024年4月18日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 召开地址为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4][5][6][7] - 召开方式为公司视频录播和网络文字互动[2][4] 提问与参会 - 投资者可在2024年4月11日至4月17日16:00前提问[2][6] - 参会人员包括公司董事长等管理人员（可能调整）[5] 联系与查看 - 联系人是刘朋、屈晨曦，联系电话为0371 - 85332166，邮箱为ytzgir@yutong.com[7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入同比下降18.92%[1] - 公司2023年归母净利润同比下降43.36%[1] - 公司2023年经营性现金流净额大幅改善，分红比例高达92%[1] 业务展望 - 公司2024-2025年预计新能源环卫装备有望加速放量，市占率有望回升[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到5,429亿元，较2023年增长87.02%[4] - 公司2026年预计净利润为423亿元，较2023年增长87.61%[4] 产品发展 - 公司纯电矿用车保持行业第一品牌竞争优势，需求待释放[2] 项目情况 - 公司2023年环卫设备&工程机械收入下滑，业绩受到减值影响[1] - 公司2023年末在手项目年化额7亿元，严控风险优化项目结构[2]

业绩总结 - 公司2023年度实现营收29.07亿元，同比下降18.92%[1] - 公司归母净利润2.18亿元，同比下降43.36%[1] - 公司2023年现金分红总额约2.03亿元，股利支付率高达92.83%[1] - 公司2023年营业总收入为2,907百万，同比增速-18.9%[2] - 公司归母净利润为218百万，同比增速-43.4%[2] 未来展望 - 公司2024年目标价为9.65元，给予“推荐”评级[1] - 公司2024年预计归母净利润为3.27亿元，2025年为3.88亿元，2026年为4.34亿元[2] - 宇通重工2023年预计营业总收入将从290.7亿元增长至439.6亿元[3] - 预计2023年净利润为22.6亿元，2026年预计净利润将增长至44.9亿元[3] 其他新策略 - 公司的ROE预计将从8.9%增长至15.9%[3] - 预计2023年经营活动现金流为3.6亿元，2024年将增长至5.8亿元[3] - 报告中指出，公司投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级[9] - 行业投资评级分为推荐、中性和回避三个等级[10]

公司基本信息 - 公司名称为宇通重工股份有限公司，股票代码为600817[11] - 公司法定代表人为戴领梅[12] - 公司注册地址位于郑州市航空港区鄱阳湖路86号蓝山公馆一楼106[12] - 公司办公地址在郑州市经济技术开发区宇工路88号[12] - 公司网址为http://www.yutongzg.com/[12] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为290,699.23万元，同比下降18.92%[13] - 公司2023年净利润为21,840.42万元，同比下降43.36%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,594.78万元，较上年同期下降不适用[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为245,416.16万元，较上年同期增长1.00%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，同比下降45.21%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.40元，同比下降45.21%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.96%，较上年同期减少6.82个百分点[13] 业务发展情况 - 公司环卫设备业务实现营业收入11.97亿元，销量2,748台，新能源环卫车辆保有量连续四年稳居行业第一[18] - 公司纯电动矿用车已在全国28个省份、超过100个矿区运营，累计运营里程超3,100万公里[19] - 公司新能源化矿用车能耗成本最高可下降70%以上[21] - 公司环卫车辆上险2607台，其中新能源环卫车辆占市场份额18.5%[22] - 公司环卫服务业务涵盖道路清扫保洁、垃圾收集运输、园林绿化养护等服务[22] 技术研发与创新 - 公司持续践行“全面开拓市场、全面开发客户、全面布局产品、全面拓展渠道”的发展策略[22] - 公司主要从事矿用装备的研发、制造、销售和服务，产品包括新能源矿用车、燃油矿用车与新能源装载机[23] - 公司产品已涵盖60t、90t、105t、135t等多个系列，广泛应用于矿山运输、港口运输、水电工程、隧道施工等各类工作场景[23] - 公司环卫设备领域关键技术的自主研发，紧跟电动化、智能化、网联化、低碳化等行业发展趋势[24] - 公司新能源以纯电动、燃料电池环卫设备研发和产业化为主线，取得多个重大突破[24] 公司治理与社会责任 - 公司严格遵守法律法规和规范性文件要求，高度重视信息披露工作，建立健全内部控制制度，确保公司治理结构完善[51] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，独立董事严格遵守工作制度，充分发挥专业性作用[51] - 公司严格按照法律法规和内部制度要求进行信息披露，保证信息真实、准确、完整、及时，维护投资者合法权益[51] 风险提示与未来展望 - 公司可能面临政策风险，如政策变化可能带来准入限制和运营成本上升[48] - 公司将持续聚焦新能源核心专业能力建设，打造领先的新能源矿用装备市场[46] - 公司将抓住新能源窗口期，实现突破，提高经营市场能力和产品竞争力[47]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告的超500人[1] 业绩总结 - 2022年度大信业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[1] 审计相关 - 公司续聘大信为2023年财务报告及内控审计机构[1] - 审计委员会认为大信具备审计资质和专业能力，2023年执业规范且完成审计工作[2][4]

关联交易审议 - 2024年第一次独立董事专门会议以3票同意通过本次关联交易[4] - 第十一届董事会第二十二次会议以8票同意通过本次关联交易[5] 2023年关联交易业绩 - 关联采购实际交易额40389.18万元，比预计少27063.92万元[6] - 接受服务和劳务实际交易额5367.78万元，比预计少8751.22万元[9][11] - 销售材料、产品、转让固定资产实际交易额21902.70万元，比预计少20769.51万元[11] - 宇通客车及其控股子公司关联采购节省5102.07万元[8] - 郑州宇通集团接受服务节省2179.21万元[10] - 安盈商业保理接受融资服务超预算398.00万元[10] - 安和融资租赁接受融资服务节省3021.84万元[10] - 宇通国际接受服务实际交易额666.42万元[11] - 销售材料和固定资产等商品节超预算20769.51万元[13] - 提供服务和劳务比预计少1637.01万元[13] - 应收账款保理手续费管理费支出比预计少45.85万元[17] - 应收账款保理未实际发生，比预计少10000.00万元[18] - 宇通客车及其控股子公司销售材料、固定资产节超预算330.59万元[12] - 郑州宇通集团销售材料节超预算 - 270.41万元[12] - 宇通国际贸易销售车辆实际与预计交易额均为20400.00万元[12] - 郑州宇通集团检测、加工等服务节超预算 - 1538.91万元[15] - 宇通商用车IT等服务节超预算1856.68万元[15] - 宇通客车及其控股子公司IT等服务节超预算189.82万元[15] 2024年关联交易展望 - 关联采购预计金额59301.10万元[22] - 接受服务和劳务预计金额12706.86万元[23] - 销售材料、产品、转让固定资产预计金额33585.89万元[25] - 提供服务和劳务预计金额6318.30万元[27] - 手续费管理费支出预计金额20.00万元[27] - 应收账款保理预计金额5000.00万元[28] 公司股权结构 - 郑州宇通集团注册资本80000万元，郑州通泰志合持股85％[30] - 宇通客车注册资本221393.9223万元，郑州宇通集团合计持股41.65%[31] - 郑州深澜动力注册资本30000万元，拉萨德宇新能持股70%[31] - 郑州智驱科技注册资本50000万元，郑州宇通新兴产业基金和拉萨德宇新能各持股50%[32] - 安和融资租赁注册资本15,927万美元，拉萨德宇新融持股51.28%，郑州宇通集团持股39.67%，香港盛博国际持股9.05%[34] - 郑州安驰融资担保注册资本40,000万元，郑州宇通集团持股96.67％，宇通客车持股3.33％[34][35] - 宇通国际控股注册资本5,000万元，西藏德牧持股100%[36] - 安盈商业保理注册资本10,000万元，拉萨德宇新融持股80%，郑州宇通集团持股20%[36] - 郑州宇通集团财务注册资本100,000万元，郑州宇通集团持股85％，宇通客车持股15%[36][37] 关联交易说明 - 日常关联交易主要为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等[37] - 日常关联交易定价遵循公平合理原则，按市场价或参考市场价的协议价交易[37] - 关联交易可利用关联方资源和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力[38] - 关联交易定价公平合理，不存在损害公司及股东利益情形[38] - 经常性关联交易属正常经营业务，不影响公司独立性和对关联方的依赖性[38]

宇通重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发 展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753 号）核准，宇通重工 股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"）于 2020 年 12 月向不超过 35 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 28,544,243 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.51 元，共募 集资金人民币 299,999,993.93 元，扣除发行相关费用人民币 4,320,754.72 元后，公司募集资金净额为人民币 295,679,239.21 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 2 日全部到位，并已经大信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2020] 第 16-00009 ...

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额总计27,107.42[18] - 2023年累计发生金额（不含利息）总计18,735.47[18] - 2023年度往来资金利息总计1,040.36[18] - 2023年度偿还累计发生金额总计24,203.71[18] - 2023年期末往来资金余额总计21,639.17[18] 关联公司往来 - 安和融资租赁2023年往来累计发生（不含息）9.22万元，偿还9.22万元[14] - 成都宇通客车科技2023年往来累计发生（不含息）0.44万元，偿还0.44万元[14] - 河南海威新能源科技2023年往来累计发生（不含息）11.37万元，偿还11.37万元[14] - 河南利威新能源科技2023年往来累计发生（不含息）246.78万元，偿还246.78万元[14] - 河南绿都物业服务2023年期初余额12.28万元，往来累计发生（不含息）304.42万元，偿还316.70万元[14] - 拉萨德宇新创实业2023年往来累计发生（不含息）111.52万元，偿还111.52万元[14] - 宇通客车2023年期初余额2.76万元，往来累计发生（不含息）1270.99万元，偿还1273.75万元[14] 应收账款情况 - 宇通商用车2023年应收账款累计发生（不含息）1011.50，偿还923.61，年末余额87.89[15] - 郑州宇通集团2023年应收账款累计发生（不含息）2800.81，偿还2664.23，年末余额136.58[16] - 郑州通和物业服务2023年应收账款累计发生（不含息）957.04，偿还957.04[16] - 宇通轻型商用汽车2023年期初余额0.55，应收账款累计发生（不含息）136.85，偿还137.40[15] - 郑州深澜动力科技2023年应收账款累计发生（不含息）338.83，偿还338.83[15] - 郑州宇佳汽车用品2023年应收账款累计发生（不含息）203.75，偿还203.75[16] - 郑州精益达汽车零部件应收账款2023年累计发生（不含息）221.41，偿还221.36，年末余额0.05；其他应收款年初、年末余额9.80[15][16] - 宇通客车其他应收款2023年期初余额37.00，累计发生9.29，偿还9.29，年末余额37.00[16] - 郑州豫诚模具有限公司2023年期初余额0.67，应收账款累计发生（不含息）11.67，偿还12.34[16] - 郑州绿都商业管理有限公司2023年期初余额9.65，年度偿还9.65[16] 其他应收款及预付款项 - 郑州宇通重工其他应收款期初余额4,139.01，累计发生756.48，利息151.85，偿还775.33，期末余额4,120.16[17] - 傲蓝得环境科技其他应收款期初余额22,453.20，累计发生7,456.55，利息888.51，偿还13,909.75，期末余额16,000.00[17] - 河南郑路洁环境科技应收账款期初余额21.95，累计发生1,436.28，偿还457.00，期末余额1,001.22[18] - 郑州一品聚实业预付款项期初余额98.05，累计发生15.89，期末余额98.05[17] - 郑州绿都商业管理其他应收款期初、期末余额8.00[17] 审计相关 - 审计公司于2024年3月29日出具报告审核宇通重工2023年财报[3] - 审计公司认为宇通重工编制的关联资金往来表符合规定，公允反映占用资金情况[7]

宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29 日召开了第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 决定回购并注销限制性股票共计6,306,677股。本次回购的限制性 股票将与之前暂未实施注销的883,340股限制性股票统一办理注 销。回购注销完成后，公司总股本将变更为534,318,390股，具体 内容详见公司披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（临 2024-006）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公 司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或 者提供相应担保。 公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的 有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-007 宇通重工股份有限公司 ...

业绩总结 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] - 2023年度财务报告审计费用57万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计72万元（含税）[6] 用户数据 - 2022年为超10000家公司提供服务，同行业上市公司审计客户123家[3][4] 人员与机构 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 在全国设32家分支机构，在香港设分所，有38家网络成员所[3] 风险与监管 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[4] 决策结果 - 第十一届董事会第二十二次会议通过续聘议案[7]