证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-012 号 洲际油气股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、2024 年年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）、2024 年年度报告及其摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如 下决议： 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-011 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）、2024 年年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司2024年独立董事述职报告》。 （三）、2024 年审计委员会履职报告 表决结果：7票同意，0 ...

洲际油气股份有限公司 审计报告 大华审字[2025] 0011010536 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

洲际油气股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004612 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管 要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 第 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度合并实现归属于母公司股东的净利润为487,601,568.81元，同比下降61.61%[6][24] - 公司2024年度营业收入为2,547,555,792.73元，同比下降6.56%[24] - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为311,471,339.47元，同比增长42.38%[24][25] - 基本每股收益从2023年的0.3502元/股下降至2024年的0.1235元/股，降幅达64.73%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益从2023年的0.0603元/股增长至2024年的0.0789元/股，增幅30.85%[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元，显著高于其他季度（第一季度0.97亿元，第二季度0.12亿元，第三季度0.47亿元）[30] - 公司报告期内营业收入为254,755.58万元，同比下降6.56%[54][56] - 归属于母公司所有者的净利润为48,760.16万元，每股收益0.1235元[54] - 净利润为520,658,885.19元，同比下降59.39%[197] - 归属于母公司股东的净利润为487,601,568.81元，同比下降61.61%[198] - 基本每股收益为0.1235元/股，同比下降64.73%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1,116,299,466.75元，同比增长7.16%[197] - 财务费用为87,936,529.57元，同比下降79.26%[197] - 营业成本同比上升7.16%，主要由于成品油加工量增加及炼厂加工费单价上涨[56][57] - 财务费用同比下降79.26%，主要因有息债务大幅减少[56][57] - 油气销售业务毛利率56.15%，同比下降5.81个百分点[59] 经营活动现金流 - 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为454,548,716.34元，同比下降34.01%[24][25] - 2024年经营活动现金流量净额第四季度为1.41亿元，低于第二季度的1.99亿元[30] - 经营活动现金流量净额为45,454.87万元，同比下降34.01%[56][57] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净流出19,290.51万元，同比增加430.03%，主要因出资1.56亿元认缴基金[56][58] - 投资活动现金流净额增加因认缴上海乘祥基金投资款1.56亿元，筹资活动现金流净额减少因上年度重整计划引入投资款13亿元[66] 业务线表现 - 克山项目2024年累计完成原油产量43.74万吨[35] - 克山项目通过控水技术实现增油近1.8万吨[35] - 马腾项目2024年累计完成原油产量24.73万吨[37] - 公司通过新型破乳剂试验，使用量减少25%[36] - 境外业务收入占比99.95%，毛利率56.17%[60] - 原油产量684,681吨，同比下降9.28%[61] - 子公司马腾石油净利润5,668.06万元，克山石油净利润19,334.85万元[79] 地区表现 - 境外资产达97.92亿元，占总资产比例80.69%，主要来自马腾石油（营收7.34亿元）和克山石油（营收12.15亿元）[70][73] - 公司运营区块集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田位于油气富集区域[52] 管理层讨论和指引 - 公司坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动战略，立足中亚并寻求高质量能源项目[52] - 公司发展战略为"项目增值+项目并购"双轮驱动，目标成为国际大中型独立能源企业[84] - 2025年销售贸易业务将动态优化销售策略，重点关注原油和天然气市场价差及渠道变化[87] - 克山项目2025年计划新增2台1000kW发电机组并网，实现油区电网扩容[86] - 马腾项目2025年注采对应率目标提升至90%以上，措施有效率目标80%以上[86] - 马腾项目推行"四精开发"模式，包括精准布井、精细注水、精准措施和精益管理[86] 市场趋势 - 2024年布伦特油价最高达91.17美元/桶（4月5日），最低跌破70美元/桶（9月10日）[41] - 2024年全球石油需求增长预期低于100万桶/日，远低于2023年的超200万桶/日[41] - 2024年全球油气投资保持复苏态势，国家石油公司成为上游投资主要贡献者[42] - 全球上游油气投资贡献率将达到40%以上，中东和亚洲国家石油公司贡献了所有投资增长[43] - 2024年中国石油表观消费量7.56亿吨，与2023年持平，天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%[50] - 2024年中国原油产量2.13亿吨，同比增长1.8%，天然气产量2464亿立方米，同比增长6.2%[50] - 2024年中国原油进口量5.53亿吨，同比降低1.9%，石油对外依存度71.9%，天然气对外依存度40.9%[50] - 2024年布伦特原油价格一度突破90美元/桶，WTI突破85美元/桶[48] - 2024年国际油价呈现“宽幅震荡”和“重心小幅下移”特征，上半年地缘扰动上涨，下半年需求弱化回落[48] - 2024年石油公司利润和现金流强劲，并购交易活跃，优化资产布局并提高行业集中度[43] - 国际石油公司调整转型策略，放松油气产量削减目标，扩大LNG业务，收缩新能源业务[44] - 2025年全球石油需求增幅预计显著放缓，发达经济体增速尤其低迷[80] - "欧佩克+"延长自愿减产措施至2025年3月底，日均减产220万桶[81] - 2025年全球石油供应增量预计为190万桶/日，供需格局转向松平衡[82] - 机构预测2025年布伦特原油均价：路透社76.61美元/桶，摩根大通73美元/桶，高盛76美元/桶[82] - 2025年全球天然气需求预计增长2.3%（约1000亿立方米），亚洲为主要拉动因素[82] 风险因素 - 公司原油销售价格参照国际原油价格，存在价格波动风险[88] - 马腾公司和克山公司采用外币核算，合并报表使用人民币编制，面临汇兑风险[89] - 公司聘请国际认证评估机构定期评估原油储量，储量数据可能因技术、经济因素调整[89] - 主要油气资产位于哈萨克斯坦，面临跨国经营的法律、财税和文化差异风险[89] - 石油勘探开发存在火灾、爆炸、井喷等安全生产风险，已建立HSE管理体系[90] 公司治理 - 2024年第一次临时股东大会通过修订《公司章程》和《独立董事工作制度》议案[93] - 2023年年度股东大会审议通过年度报告、财务决算报告及利润分配预案[93] - 2024年第二次临时股东大会选举第十三届董事会独立董事[93] - 2024年第三次临时股东大会通过续聘会计师事务所的议案[93] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法规完善治理结构，内控体系健全[92] - 公司2024年度财务报告内部控制获得大华会计师事务所标准无保留意见审计[121] 高管薪酬 - 董事长陈焕龙报告期内税前报酬总额为226.12万元[95] - 副董事长兼总裁戴小平报告期内税前报酬总额为139.05万元[95] - 董事兼副总裁高炬报告期内税前报酬总额为134.08万元[95] - 董事兼副总裁张玎报告期内税前报酬总额为102.19万元[95] - 副总裁张可报告期内税前报酬总额为140.24万元[95] - 副总裁郭沂持有公司股份15,800股且年度内无增减变动[95] - 公司高管年度税前报酬总额合计为1,449.05万元[96] 股东结构 - 广西正和实业集团有限公司持有508,341,781股，占总股本12.25%[155] - 洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有342,151,666股，占总股本8.25%[155] - 深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）持有169,338,677股，占总股本4.08%[155] - 重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·煜泰2号集合资金信托计划持有166,666,667股，占总股本4.02%[155][156] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－玄武11号1期集合资金信托计划持有166,666,667股，占总股本4.02%[156] - 星河云享（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙）持有165,612,383股，占总股本3.99%[156] - 海口东铎商务服务合伙企业（有限合伙）持有156,000,000股，占总股本3.76%[156] - 上海博灿通企业管理中心（有限合伙）持有66,666,667股，占总股本1.61%，其中45,666,667股被冻结[156] - 北京厚晟厚朴科技发展中心（有限合伙）持有66,666,667股，占总股本1.61%[156] - 海口农村商业银行股份有限公司持有62,865,726股，占总股本1.52%[156]

2024 年度独立董事述职报告 （陈志勇） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈志勇，1982 年 7 月毕业于江汉石油学院石油地质专业，同年 8 月在 中国石油青海油田参加工作。理学博士，教授级高工，中国石油高级技术专家、 国务院政府津贴专家。1982.8—1995.11：青海油田物探处工作，历任物探总工程 师、副处长，主持物探技术管理工作，组织山地地震攻关，为油气田的发现奠定 资料基础；1995.12—1999.6：任油田勘探开发研究院院长，组织油田勘探部署， 开展油气科研。任院长期间，组织涩北科研及部署，涩北气田储量大幅增长，青 海油田成为中国陆上第四大气区，研 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人夏云峰：现任湘潭大学商学院教授，会计学硕士生导师，mpacc 研究生 导师；兼任湖南省国资委外部董事专家库成员，恒昌医药股份有限公司独立董事， 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司独立董事；2019 年 7 月起任公司独立董 事。 洲际油气股份有限公司 （夏云峰） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年年度履行职责情 况报告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告披露前对 自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本 人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与 公司及主要股东、实际控制人 ...

洲际油气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王辉） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王辉：1964 年生，硕士研究生，高级经济师, 第十二届全国人大代表。 1987 年至 2016 年历任中国化工建设总公司部门经理、总经理助理、总经理、党 委书记，2009 年至 2014 年任山东海化集团董事长、党委书记；2014 年至 2016 年任中海石油化学股份有限公司总裁、党委书记；2016 年 6 月至 2019 年 6 月任 北京立思辰科技股份有限公司总裁；2016 年 6 月起任北京立思辰科技股份有限 公司副董事长；2019 年 7 月起任公司独立董事。 ...

宏观政策 - 特朗普计划未来几天公布新关税，暗示协议在4月2日关税措施生效后达成，重申宣布药品关税计划但未透露税率，还表示会落实对加拿大关税 [1] - 特朗普政府考虑对美国富人征收更高的税，为其他优先议题提供空间并削弱民主党的攻击 [6] - 中国证监会发布决定，禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺限售期内出借股份，增加银行理财产品、保险资产管理产品作为IPO优先配售对象 [11] - 中国央行召开金融稳定工作会议，认为当前我国金融业运行总体稳健，金融风险整体收敛、总体可控 [20] - 国务院常务会议研究推动农机装备高质量发展有关措施，从多方面综合施策，促进农机装备市场推广和产品升级 [22] 股市行情 美股 - 三大指数大幅收跌，纳指跌2.7%，本周累跌2.59%；标普500指数跌1.97%，本周累跌1.53%；道指跌1.69%，本周累跌0.96% [1] - 大型科技股普跌，奈飞、谷歌、亚马逊、Meta跌超4%，特斯拉、微软、英特尔跌超3%，苹果跌逾2%，英伟达跌超1% [2] - 纳斯达克中国金龙指数收跌3.11%，本周累跌2.29%，热门中概股普遍下跌，百度、蔚来汽车跌超5%，京东、拼多多跌超3%等 [2] - Wolfspeed跌约52%，创美国IPO以来最差单日表现，CoreWeave美国IPO首日收平，报40美元 [3] A股 - 沪指跌0.67%报3351点，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.79%，全天成交1.15万亿元，较前一交易日缩量717亿元，全市场超4300股下跌，黄金等板块走强，化肥等板块走低 [23] - 3月31日多家公司有股东减持计划，中瓷电子、联合水务等公司股东拟减持股份；多家公司2024年净亏损，跨境通、安彩高科等公司亏损金额不等；荣泰健康股价短期涨幅大存风险，南新制药终止挂牌转让全资子公司股权 [23] 港股 - 恒生科技指数收跌1.48%，恒生指数、国企指数分别下跌0.65%、0.82%，大型科技股涨跌不一，大金融股等权重多数表现弱势，部分板块有涨跌表现 [24] 全球其他股市 - 台湾加权、日经225、韩国KOSPI等指数均有不同程度下跌 [25] 企业动态 - 欧盟拟根据数字市场法案对苹果和Meta处以最低罚款，避免与特朗普关系紧张升级 [8] - 长和将不按预期于下周签署出售巴拿马运河两个战略港口协议，中国政府展开反垄断调查 [9] - 马斯克宣称xAI已全股票收购社交媒体平台X，xAI价值800亿美元，X为330亿美元 [12] - 英伟达特供大陆的H20 GPU因国内算力需求飙升“爆单”，腾讯、阿里等大厂追加订单 [13] - Al Agent产品“Manus”公布收费方案，ManusStarter每月收费39美元，ManusPro每月收费199美元 [14] - 软银考虑在美国建立人工智能产业园，可能投资1万亿美元 [15] - 河北、深圳证监局拟对东旭集团等相关主体证券违法行为合计罚款17亿元，对部分责任人员采取证券市场禁入措施 [16] - 2024年国有六大银行全年合计实现归母净利润约1.4万亿元，日均盈利约38亿元，但面临净息差收窄等挑战 [17] 大宗商品与外汇 - COMEX黄金期货6月合约涨0.59%，报3116.6美元，本周累涨2.26%；COMEX白银期货跌0.82%，报34.795美元/盎司，本周累涨3.71%；WTI 5月原油期货跌0.8%，报69.36美元/桶，本周累计上涨1.58%；布伦特5月原油期货跌0.54%，报73.63美元/桶，本周累涨约2.04% [4] - 美元指数、美元兑日元等外汇有不同涨跌表现，伦敦金现涨0.97%，伦敦银现跌0.92%，LME铜、LME铝等大宗商品有不同程度下跌，美债收益率多数下跌，Vix指数涨15.84% [5] 其他事件 - 美国2月核心PCE物价指数环比增长0.4%，同比增长2.8%，均超预期；2月个人支出环比增长0.4%，个人收入环比增长0.8% [18][19] - 缅甸发生7.9级地震，造成该国144人死亡，732人受伤，云南部分地区震感强烈，受此影响沪锡主力合约收涨1.82% [7] - 今年一季度杭州单价地王三度刷新，3月28日西湖区一地块以343463万元竞得，楼面价8.8万元/平方米，溢价率115.39% [21] 资金流向 - 南下资金净买入港股82.42亿港元，净买入阿里巴巴 - W等多只股票，净卖出小米集团 - W等股票 [26] - 龙虎榜中，雪人股份等单日净买入额居前，深城交等净卖出额居前；涉及机构专用席位个股中，华西能源等净买入额居前 [26] - 截至3月27日，上交所融资余额报9684.18亿元，深交所融资余额报9412.26亿元，两市合计19096.44亿元，较前一交易日减少32.5亿元 [26]

股东持股情况 - 安东石油持股291,488,519股，占总股本7.03%[2] - 北京厚晟持股66,667,667股，占1.61%[5] 减持计划 - 北京厚晟等拟15个交易日后3个月内减持[4] - 北京厚晟拟减持不超13,761,400股，占0.33%[7] 股份转让承诺 - 2023年11月23日安东石油承诺受让转增股票12个月内不转让[9] - 2024年2月6日海口东铎承诺受让转增股票12个月内不转让[9]