收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为2.81353亿元人民币，同比增长232.84%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5982.71万元人民币，同比扭亏增长118.71%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为891.42万元人民币，同比扭亏增长102.41%[20] - 基本每股收益为0.1595元/股，同比增长119.45%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0238元/股，同比增长102.51%[21] - 加权平均净资产收益率为9.22%，同比增加50.80个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5982.71万元，实现扭亏为盈[22] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长119.45%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长102.51%[22] - 加权平均净资产收益率较上年增长50.80个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年增长49.38个百分点[22] - 2021年度营业收入总额为28135.30万元，较上年同期增长232.84%[30] - 公司2021年营业收入2.81亿元，较上年同期0.85亿元增长232.84%[51][53] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为5982.71万元[51] - 主营业务收入2.78亿元，较上年增加1.97亿元，增幅242.74%[57] - 医药研发收入1.401亿元同比增长546.62%[60] - 临床试验收入1.067亿元同比增长215.46%[60] - 国内销售收入2.781亿元同比增长242.74%[60] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本1.69亿元，较上年减少0.53亿元，减幅23.82%[57] - 财务费用-10.68万元，较上年同期下降100.63%[53] - 销售费用787万元，较上年同期增长87.49%[53] - 医药研发成本7787.67万元同比下降51.01%[60] - 临床试验成本9064.55万元同比增长46.67%[61] - 医药行业人工成本5834.24万元同比下降42.77%[63] - 临床研究委外费用4921.53万元同比增长72.46%[63] - 销售费用同比增长87.49%至786.70万元[70] 各条业务线表现 - 2021年度新增订单3.69亿元，其中药学研发新签合同2.21亿元（同比增长194.67%）[30] - 临床研究新签合同1.48亿元（同比增长393.33%）[30] - 公司业务涵盖新药发现至申报注册全流程一站式服务[39][45] - 临床前及临床研究服务可同时展开百余项药学研究项目[46] - 医药研发新签合同2.21亿元同比增长194.67%[60] - 临床研究新签合同1.48亿元同比增长393.33%[61] - 医药研发毛利率44.43%同比增加677.95个百分点[60] - 医药行业毛利率31.72%，较上年增加324.46个百分点[59] 管理层讨论和指引 - 公司2022年经营收入和扣非净利润目标较上年增长不低于20%[94] - 公司面临医药行业政策调整带来的行业变化风险[97] - 公司面临长周期合同执行风险包括项目进度偏差和付款不及时[98] - 公司面临医药研发行业核心技术人才流失风险[99] - 中国CRO市场规模预计从2019年68亿美元增长至2024年222亿美元，年复合增长率26.5%[38] - 中国CRO市场规模预计从2019年68亿美元增长至2024年222亿美元，年复合增长率26.5%[90] - 2010-2024年期间受专利到期影响的药物销售金额合计达5400亿美元[38] 公司治理和股权结构 - 公司2021年召开董事会12次审议69项议案[102] - 公司2021年召开股东大会6次[102] - 审计委员会2021年召开10次会议[105] - 薪酬与考核委员会2021年召开2次会议[105] - 提名委员会2021年召开2次会议[105] - 公司年度内披露定期报告和临时公告等各类文件150份次[106] - 2021年投资者热线沟通回复131人次[108] - 上证E互动平台回复问答92条次[108] - 公司无控股股东[196] - 公司实际控制人为自然人米恩华和杨小玲[196] - 实际控制人未取得其他国家或地区居留权[196] - 实际控制人主要职务为新疆华凌工贸（集团）有限公司董事长及股东[196] - 实际控制人过去10年无控股境内外上市公司记录[196] - 公司不存在实际控制人情况的特别说明[197] - 报告期内公司控制权未发生变更[197] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份比例未达80%以上[197] - 无其他持股10%以上的法人股东[197] - 报告期内无股份回购实施情况[197] 资产和现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3472.17万元人民币，同比改善249.14%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.81304亿元人民币，同比增长10.02%[20] - 2021年末总资产为9.82313亿元人民币，同比增长0.78%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3472.17万元，同比增加249.14%[22] - 经营活动产生的现金流量净额3472万元，较上年同期增长249.14%[53] - 经营活动现金流量净额同比增长249.14%至3472.17万元[76] - 货币资金同比增长90.47%至8688.48万元[79] - 公司资产总额9.82亿元，净资产6.86亿元[51] - 投资活动现金流量净额同比下降99.12%至29.73万元[76] - 母公司实际累计可供分配利润为-19.62577亿元人民币，2021年度不进行利润分配[5] 关联交易和对外投资 - 前五名客户销售额为5545.68万元，占年度销售总额19.94%[67] - 前五名客户中关联方销售额为1996.15万元，占年度销售总额7.18%[67] - 前五名供应商采购额为1703.43万元，占年度采购总额26.86%[69] - 公司全资子公司华威医药2021年度向江苏华阳制药及其关联方提供医药研发服务实际实现收入1631万元[167] - 华威医药截至2021年底累计签订医药研发服务合同金额达10115万元[167] - 全资子公司礼华生物向康缘华威医药提供临床研究服务2021年实现收入329.98万元[168] - 礼华生物向江苏华阳制药提供临床研究服务2021年签订合同金额455.38万元[168] - 礼华生物截至2021年底累计向江苏华阳制药提供临床研究服务实现收入695.97万元[168] - 华威医药与康缘华威医药签订医药研发合同累计金额7527.5万元[168] - 公司关联方新疆生产建设兵团国有资产经营公司期初提供资金475万元[171] - 新疆华凌工贸热力公司期初提供资金1500万元[171] - 长期股权投资余额为54.18百万元，较上年末减少2.99百万元，降幅5.25%[83] - 对康缘华威医药追加投资4.00百万元，确认投资损失2.35百万元[83] - 对礼华生物增加股权投资10.00百万元，增资后投资总额达15.00百万元[83] - 转让百花村海世界30%股权产生债务重组利得47.56百万元[85] - 华威医药实现净利润9.70百万元，较上年亏损大幅改善，净利润变动率106.06%[87] - 礼华生物实现净利润14.45百万元，较上年亏损显著改善，净利润变动率146.00%[87] 非经常性损益和特殊项目 - 债务重组利得为4755.66万元[22] - 其他收益4956万元，较上年同期增长926.89%，主要因债务重组利得4755.66万元[53][56] - 债务重组利得4755.66万元[77] 研发投入和技术能力 - 研发投入总额为525.11万元，占营业收入比例1.87%[72] - 研发人员数量586人，占公司总人数比例81.16%[73] - 公司拥有药研专业服务团队660人，其中博士/硕士143人[46] - 研发技术人员占比82%[46] - 公司拥有3万余平米办公研发大楼及450台高效液相色谱仪[46] - 通过ISO9001质量管理体系认证提升研发质量管理[34] - 公司技术开发实现符合临床检验要求的微量游离核酸建库流程[114] - 公司建立GMP及第三方临检机构并建立试剂盒注册及LDT服务体系[114] 人力资源和激励 - 公司拥有药研专业服务团队660人，其中博士/硕士143人[46] - 研发技术人员占比82%[46] - 建立企业专家库团队并实施股票期权激励计划[36] - 公司在职员工总数722人，其中母公司34人，主要子公司688人[135] - 员工专业构成中技术人员586人，占比81.2%[135] - 员工教育程度中硕士及以上143人，占比19.8%；本科449人，占比62.2%[135] - 公司实行复合式薪酬制度，包含岗位工资、绩效工资及各项补贴[136] - 劳务外包工时总数为133,338.40小时[138] - 劳务外包支付报酬总额为2,596,103.96元[138] - 董事及高级管理人员年度税前报酬总额合计699.27万元[112] - 公司2021年度全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计699.27万元[120] - 董事及高管获授股票期权总计1,600,000股，行权价格为4.98元/股[144][145] - 董事长郑彩红获授300,000股股票期权[144] - 轮值总经理黄辉获授300,000股股票期权[144] - 常务副总经理吕政田获授225,000股股票期权[144] - 财务总监蔡子云获授225,000股股票期权[145] - 副总经理夏燕获授225,000股股票期权[145] - 总经理助理赵琴琴获授100,000股股票期权[145] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少14,320,803股（占比3.82%），无限售条件流通股份增加14,320,803股至375,134,355股（占比100%），总股本不变[186][187] - 股东张孝清解除限售股14,320,803股，年末限售股数为0[188] - 公司普通股股东总数报告期末为12,884户，年度报告披露前上一月末为12,090户[189] - 第一大股东新疆华凌工贸（集团）有限公司持股79,525,087股（占比21.20%）[191] - 股东张孝清持股31,886,989股（占比8.50%），报告期内减持689,500股[191] - 股东新疆新农现代投资发展有限公司持股16,873,556股（占比4.50%）[191] - 股东李建城持股15,000,000股（占比4.00%），报告期内减持30,000股[191] - 股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持股8,721,815股（占比2.32%）[191] - 股东张德胜持股8,149,601股（占比2.17%）[191] - 股东上海嘉企资产管理中心（有限合伙）持股8,143,322股（占比2.17%）[191] - 董事长郑彩红持股从300,200股增至400,200股，增加100,000股，增幅33.3%[112] - 董事黄辉持股从100,000股增至250,000股，增加150,000股，增幅150%[112] - 董事夏燕持股从0股增至100,100股[112] - 董事吕政田持股从5,000股增至60,000股，增加55,000股，增幅1100%[112] - 财务总监蔡子云持股从0股增至60,000股[112] - 总经理助理赵琴琴持股从0股增至25,000股[112] - 离任董事王庆辉持股从0股增至40,000股[112] - 离任职工监事李娜持股从5,400股增至15,400股，增加10,000股，增幅185.2%[112] 委托理财 - 委托理财发生额中结构性存款为2650万元[177] - 委托理财发生额中非保本收益银行理财为2790万元[177] - 中信银行结构性存款02775期实际收益为4006.85元[178] - 中信银行共赢稳健天天利A181C9424（500万元）实际收益为12933.10元[178] - 中信银行结构性存款02971期实际收益为9178.08元[178] - 公司2021年委托理财总额达人民币3,160万元，涉及多笔与中信银行和招商银行的交易[179][181] - 委托理财最高单笔金额为人民币600万元，投资于中信银行产品，年化收益率3.25%[181] - 委托理财最低年化收益率为1.48%，最高达3.38%，产品类型包括保本浮动收益和非保本收益[179][181] - 实际理财总收益超过人民币20万元，所有本金及收益均已按期收回[179][181] - 非保本理财产品年化收益率区间为2.56%-3.05%，平均收益率约2.8%[179][181] - 保本浮动收益理财产品年化收益率区间为1.48%-3.38%[179][181] - 单笔最高收益为人民币37,457.68元，来自200万元投资，年化收益率2.96%[179] - 所有委托理财均经过法定程序审批，且公司表示未来将继续开展委托理财计划[179][181] - 委托理财资金全部来源于公司自有资金，未使用募集资金[179][181] - 未计提任何委托理财减值准备，显示理财投资风险可控[183] 担保和债务 - 报告期末对子公司担保余额合计为629.76万元[175] - 公司担保总额（A+B）为629.76万元[175] - 担保总额占公司净资产比例为0.92%[175] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为500.63万元[175] - 报告期内对子公司担保发生额合计为629.76万元[175] - 应付账款增加至58.39百万元，占总资产比例5.94%，较上期增长16.88%[80] - 合同负债减少至85.73百万元，占总资产比例8.73%，较上期下降9.53%[80] - 其他应付款大幅减少至73.43百万元，占总资产比例7.47%，较上期下降45.70%[80]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为6458.27万元，同比增长470.95%[3] - 年初至报告期末营业收入为1.84亿元，同比增长125.90%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为494.56万元，同比增长196.08%[3] - 年初至报告期末归母净利润为5489.54万元，同比增长231.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比上升231.07%，实现5489.54万元（上年同期亏损4188.15万元），主要因销售额增长及股权转让收益[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比上升105.85%，实现595.78万元（上年同期亏损10190.89万元），主要因销售额增长[8] - 公司2021年前三季度营业总收入为1.84亿元，较2020年同期的8162万元增长125.9%[17] - 公司2021年前三季度净利润为5493万元，而2020年同期为净亏损4188万元，实现扭亏为盈[17] - 基本每股收益同比上升237.37%，达0.1463元（上年同期为-0.1065元），主要因销售额增长[8] - 公司基本每股收益2021年前三季度为0.1463元/股，2020年同期为-0.1065元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年前三季度营业成本为1.14亿元，较2020年同期的1.18亿元下降3.1%[17] - 公司2021年前三季度财务费用为-14.5万元（净收益），而2020年同期为1703万元支出[17] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-769.83万元，同比下降484.50%[3] - 总资产为9.67亿元，较上年末下降0.81%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.74亿元，较上年末增长8.86%[4] - 货币资金较期初减少1811.21万元至2750.33万元，降幅39.71%[7] - 投资收益为3819.61万元，同比增长3681.79%[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降135.24%，净流出1168.13万元（上年同期净流入3315.03万元），主要因增加银行理财产品购买[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升290.72%，净流入126.75万元（上年同期净流出66.46万元），主要因子公司银行借款[8] - 公司2021年9月30日总资产为9.67亿元，较2020年末的9.75亿元下降0.8%[14][15] - 公司2021年9月30日所有者权益为6.79亿元，较2020年末的6.24亿元增长8.8%[15] - 公司2021年前三季度投资收益为3820万元，较2020年同期的101万元大幅增长3681.2%[17] - 公司2021年9月30日合同负债为9141万元，较2020年末的9475万元下降3.5%[14] - 公司2021年9月30日固定资产为1.66亿元，较2020年末的1.82亿元下降8.9%[14] - 经营活动现金流入总额同比下降18.6%至1.67亿元，其中销售商品收款1.64亿元但其他经营收款大幅减少至367万元[20] - 经营活动现金流出总额下降14.0%至1.75亿元，主要因支付职工薪酬减少至9986万元及支付其他经营款项降至2697万元[20] - 经营活动现金流量净额由正转负，从2020年同期200万元转为-770万元净流出[20] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长51.9%至1.64亿元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅减少96.2%至367万元[20] - 投资活动现金流入减少4.9%至4477万元，其中收回投资4450万元[21] - 投资活动现金流出激增304.9%至5645万元，主要因投资支付从400万元增至5180万元[21] - 投资活动现金流量净额由正转负，从3315万元净流入转为-1168万元净流出[21] - 现金及现金等价物净增加额转为-1811万元，期末余额降至2750万元[21] - 筹资活动现金流量净额改善，从-66万元转为127万元净流入[21] - 货币资金余额2750.33万元，较年初4561.54万元下降39.71%[13] - 交易性金融资产余额1330万元，较年初1000万元增长33%[13] - 存货余额1.99亿元，较年初1.88亿元增长6.0%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中债务重组损益为857.51万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10503户，无优先股股东[10] - 第一大股东新疆华凌工贸持股7952.51万股（占比21.20%），未质押或冻结[10][11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.198亿元人民币，同比增长20.97%[16] - 营业总收入为11979.71万元，同比增长20.97%[31] - 归属于上市公司股东的净利润4994.98万元人民币，同比增长235.98%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4994.98万元，同比增长235.98%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润129.60万元人民币，同比增长104.94%[16] - 公司2021年上半年营业总收入为1.198亿元人民币，较2020年同期增长20.9%[112] - 净利润由2020年上半年亏损3673万元转为2021年同期盈利4997万元[113] - 归属于母公司股东的净利润为4995万元，较2020年同期亏损3673万元实现扭亏为盈[113] - 母公司净利润从2020年亏损1095万元改善为2021年盈利4853万元[115] - 综合收益总额为48,525,478.98元，较去年同期亏损10,954,928.17元实现扭亏为盈[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降12.19%至7584万元，主要因华威医药研发成本减少[44][45] - 营业总成本从2020年上半年的1.223亿元人民币降至2021年同期的1.104亿元人民币，降幅9.7%[112] - 支付给职工现金69,785,776.42元，同比下降7.4%[118] - 研发费用支出219万元，2020年同期未列示研发费用[112] 各业务线表现 - 公司临床前及临床研究服务涵盖药学研究、药效学、药理毒理研究及临床试验全流程管理[24] - 临床研究服务包括制定临床方案、监查过程、数据管理与统计分析[24] - 技术开发服务涵盖化合物筛选、临床前研究、注册申报及临床试验协助[23] - 华威医药新签药学开发合同额同比增长44.95%[32] - 礼华生物临床服务合同额同比增长219.27%，其中BE合同增76.08%、大临床项目合同增100%、PK等其他业务合同增900.83%[33] - 礼华生物临床试验收入4211.83万元，同比增长36.62%[33] - 西普达数据统计分析业务收入同比增长633.33%[33] - 生物样本分析收入同比增长68.79%，药物分析研究收入同比增长350.94%[36] - 药物分析检测业务收入同比增长186.26%[36] - 传统租赁业收入同比增长7.03%，物业服务业收入同比增长18%[40] - 南京华威医药科技集团有限公司利润同比增长115.96%至487.38万元，主要因新增订单增加、销售收入增长及成本降低[56] - 江苏礼华生物技术有限公司利润同比增长33.59%至430.20万元，主要因收入增加及筹资等费用降低[56] - 南京西默思博检测技术有限公司利润同比下降574.38%至亏损247.97万元，主要因合同单价下降及人工成本增加[56] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降38.97%至2784万元，主要因华威医药货币资金减少[50] - 其他应收款同比激增475.65%至1844万元，主要因增加应收西部绿洲1500万元[50] - 长期股权投资同比下降8.52%至5231万元，主要因转让百花村海世界30%股权[50][52] - 其他应付款同比下降28.12%至9719万元，主要因债务重组减少应付账款[50] - 总资产为9.777亿元人民币，较上年度末增长0.31%[16] - 总资产为97765.71万元（较期初增0.31%），资产负债率为31.05%[32] - 公司总资产为9.78亿元人民币，较期初9.75亿元略有增长[105][106] - 负债总额从2020年末的13.17亿元降至2021年中的9.128亿元，降幅30.7%[110] - 归属于上市公司股东的净资产为6.692亿元人民币，较上年度末增长8.07%[16] - 未分配利润-1.93亿元，较期初-1.98亿元改善2.5%[106] - 母公司货币资金77.43万元，较期初1,458.05万元大幅下降94.7%[108] - 公司货币资金为2784.02万元，较年初4561.54万元下降39.0%[104] - 交易性金融资产为1100.00万元，较年初1000.00万元增长10.0%[104] - 应收账款为2062.84万元，较年初2208.95万元下降6.6%[104] - 预付款项为690.82万元，较年初303.98万元增长127.3%[104] - 其他应收款为1844.29万元，较年初320.38万元增长475.7%[104] - 存货为19627.50万元，较年初18836.58万元增长4.2%[104] - 合同资产为15652.50万元，较年初14821.56万元增长5.6%[104] - 非流动资产合计5.17亿元，较期初5.34亿元下降3.2%[105] - 长期股权投资5,230.59万元，较期初5,717.93万元下降8.5%[105] - 投资性房地产2.47亿元，与期初持平[105] - 固定资产1.71亿元，较期初1.82亿元下降5.9%[105] - 合同负债9,117.06万元，较期初9,475.38万元下降3.8%[105] - 应付职工薪酬1,528.46万元，较期初2,143.07万元下降28.7%[105] - 其他应付款9,719.25万元，较期初1.35亿元下降28.1%[105] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1542.55万元人民币，同比改善63.35%[16] - 经营活动现金流量净额改善63.35%至-1543万元，主要因销售回款增加[44][45] - 投资活动现金流量净额恶化153.42%至-363万元，主要因投资支付现金增加[44][45] - 经营活动现金流量净额为-15,425,501.70元，较去年同期-42,083,815.35元改善62.3%[118] - 销售商品提供劳务收到现金100,966,887.72元，同比增长13.6%[118] - 投资活动现金流量净额为-3,631,528.79元，去年同期为6,797,574.97元[119] - 期末现金及现金等价物余额27,840,234.56元，较期初下降39.0%[119] - 母公司经营活动现金流量净额-15,554,811.82元，较去年同期-2,115,590.18元恶化[121] - 母公司投资支付现金15,500,000.元[122] - 母公司期末现金余额774,281.03元，较期初下降94.7%[122] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为3894.20万元人民币[20] - 债务重组损益为857.51万元人民币[20] - 计入当期损益的政府补助为104.27万元人民币[20] - 投资收益同比激增6360.01%至3828万元，主要因转让海世界股权产生收益[44][45][47] - 营业外收入同比增长240.70%至883万元，主要因债务重组产生收益857.51万元[44][47][53] - 投资收益大幅增长至3828万元，较2020年同期592万元增长546%[112] 公司治理和股权变动 - 公司完成礼华生物和黄龙生物100%股权划转，不涉及合并报表范围变化[56] - 公司完成转让参股企业百花村海世界30%股权，不再持有该公司股权[57] - 员工持股计划认购非公开发行股票3,315,000股，认购价格为12.28元/股[71] - 公司员工持股计划减持股份112,800股，剩余3,202,200股[71] - 半年度利润分配预案为不分配不转增，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[69] - 公司2021年股票期权激励计划授予权益数量经调整后确定[70] - 公司非公开发行股票相关议案获股东大会审议通过[68] - 公司拟进行更名并修订公司章程[68] - 公司转让百花村海世界股权并进行债务重组[68] - 公司未来三年股东回报规划涵盖2021至2023年度[68] - 控股股东及其一致行动人获准免于以要约方式增持股份[68] - 公司非公开发行股票构成关联交易[68] - 新疆华凌工贸（集团）有限公司承诺不从事与上市公司相同或相似业务或构成同业竞争的其他活动[75] - 新疆华凌工贸（集团）有限公司承诺尽量减少或避免与上市公司及其子公司的关联交易[75] - 张孝清先生承诺不直接或间接从事药物研发业务或构成同业竞争的活动[77] - 张孝清先生承诺将商业机会让予上市公司以避免同业竞争[77] - 张孝清先生承诺如违反承诺造成上市公司经济损失将赔偿全部损失[77] - 张孝清、苏梅承诺尽量减少关联交易并按市场化原则和公允价格进行公平操作[77] - 张孝清、苏梅承诺不利用股东地位损害百花村及其他股东合法权益[77] - 张孝清、苏梅承诺杜绝一切非法占用百花村资金、资产的行为[77] - 张孝清、苏梅承诺不要求百花村向本人及控制的企业提供违规担保[77] - 张孝清、苏梅承诺如违反承诺致使百花村遭受损失将承担相应赔偿责任[77] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[82] - 报告期末公司对子公司担保余额合计128.96万元[91] - 担保总额占公司净资产比例为0.19%[91] - 华威医药为其全资子公司西默思博提供融资担保实际发生额128.96万元，占批准额度500万元的25.79%[91] - 报告期末普通股股东总数10,127户[94] - 新疆华凌工贸持有无限售流通股7952.51万股，占总股本21.2%[96] - 张孝清持有有限售条件股份1432.08万股，限售至2021年9月25日[99] - 董事郑彩红持股从30.02万股增至40.02万股，增幅33.3%[100] 关联交易 - 全资子公司华威医药向康缘华威医药提供医药研发服务实际签订合同金额60万元，占年度预计金额250万元的24%[83] - 全资子公司华威医药受江苏华阳委托提供医药研发服务实现收入129.75万元，占年度预计金额1500万元的8.65%[84] - 全资子公司礼华生物向康缘华威提供临床研究服务实现收入61.79万元，占年度预计金额2000万元的3.09%[84] - 全资子公司礼华生物向江苏华阳提供临床研究服务实际签订合同金额62.84万元，占年度预计金额1500万元的4.19%[84] - 关联方新疆生产建设兵团国有资产经营公司期初提供资金余额475万元，报告期发生额475万元[87] - 关联方华凌工贸热力公司期初提供资金余额1500万元，期末余额1500万元[87] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险，可能因竞争加剧导致定价压力及盈利能力下降[59] - 公司面临行业政策风险，需适应国内外监管政策变化以避免经营受不利影响[60] - 公司存在研发成本上升风险，因业务扩展导致设备、人员及人工成本持续提高[61] - 公司存在人才流失风险，因市场竞争加剧导致对药物研发人才需求增加[63] - 新冠病毒变异株德尔塔扩散可能对公司业务开展产生不利影响[64] 公司资源和能力 - 公司专业服务团队规模达636人，其中博士/硕士143人，研发技术人员占比88%[28] - 公司拥有3万余平米办公研发大楼及配套仪器设备，支持药物研发全流程服务[28] - 公司开发成功新药技术超350项，取得生产批件和临床批件超300个[29] - 公司获得100多项中国及国际PCT技术发明专利[29] - 公司业务覆盖手性药物合成、缓控释技术、吸入给药等前沿技术领域[29] 行业背景 - 全球医药研发投入外包比例预计从2019年39.5%提升至2023年49.3%[27] - 中国CRO及CDMO/CMO行业规模从2019年201亿美元增至2023年432亿美元，年复合增长率21.1%[27] 历史沿革和并购 - 百花村以资产置换、支付现金及发行股份方式购买华威医药100%股权[79] - 华威医药系依法设立并有效存续的有限责任公司[79] - 华威医药股权清晰，历次股权变更均依法履行审批程序[79] - 华威医药注册资本已缴足，不存在虚假出资或抽逃出资行为[79] - 华威医药主要资产权属清晰，无产权纠纷[80] - 华威医药无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[80] - 华威医药与关联方保持独立，无同业竞争和不公允关联交易[80] - 交易对方在交易前未持有百花村股份，不构成关联交易[80] - 华威医药董事及高管近5年未受证券市场相关处罚[80]

活动基本信息 - 活动名称为 2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2021 年 6 月 18 日 15:00 至 17:30 [1] - 活动方式为网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径为登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [1] 公司出席人员 - 公司董事长郑彩红女士 [1] - 总经理黄辉先生 [1] - 常务副总经理吕政田先生 [1] - 董事会秘书兼财务总监蔡子云女士 [1] 活动目的 - 便于广大投资者深入全面了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4726万元，较上年同期增长1.33%[5] - 营业总收入4726.44万元，较去年同期4664.18万元增长1.3%[29] - 归属于上市公司股东的净利润107万元，较上年同期下降26.31%[5] - 扣除非经常性损益的净利润42.56万元，较上年同期大幅改善376.93%[5] - 营业利润156.13万元，较去年同期102.49万元增长52.3%[29] - 公司2021年第一季度营业收入为604.70万元，较2020年同期的528.23万元增长14.5%[32] - 公司2021年第一季度净利润为1083.39万元，较2020年同期的1454.82万元下降25.5%[30] - 归属于母公司股东的净利润为1071.99万元，较2020年同期的1454.82万元下降26.3%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2597.63万元，较去年同期2367.23万元增长9.7%[29] - 财务费用本期-7.13万元，较上年同期减少63.76万元，减幅112.59%[15] - 研发费用投入113.95万元，去年同期无此项支出[29] - 管理费用为389.06万元，较2020年同期的327.78万元增长18.7%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为4032.87万元，同比下降9.2%（从4443.72万元）[36] - 支付的各项税费为202.71万元，同比下降74.7%（从802.18万元）[36] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金为2470.54万元，同比增长788.0%（从278.26万元）[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1362万元，较上年同期改善35.86%[5] - 经营活动现金流量净额本期-1362.03万元，较上年同期增加761.48万元[16] - 投资活动现金流量净额本期978.99万元，较上年同期增加1460.67万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-482.19万元，较2020年同期的-120.15万元下降301.3%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-1362.03万元，同比改善35.9%（从-2123.51万元）[36] - 投资活动产生的现金流量净额为978.99万元，同比改善303.3%（从-481.68万元）[36] - 销售商品提供劳务收到的现金为4663.22万元，较2020年同期的5036.42万元下降7.4%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为451.78万元，同比增长106.0%（从219.28万元）[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1523.04万元，同比恶化2472.8%（从-59.20万元）[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为503.88万元，同比增长3627.6%（从13.52万元）[38] 资产和负债变动 - 总资产9.608亿元，较上年度末减少1.42%[5] - 归属于上市公司股东的净资产6.203亿元，较上年度末增长0.17%[5] - 货币资金期末余额4178.50万元，较期初减少383.04万元，减幅8.40%[13] - 交易性金融资产期末无余额，较期初减少1000万元[13] - 预付账款期末629.22万元，较期初增加325.24万元，增幅106.99%[13] - 其他非流动资产期末7万元，较期初减少44万元，减幅86.27%[13] - 应付职工薪酬1524.92万元，较期初减少618.15万元，减幅28.84%[13] - 存货期末余额196,564,948.05元，较期初增加[19] - 公司总负债为335.58亿元人民币，较上期350.52亿元下降4.3%[21] - 公司所有者权益合计为62.52亿元人民币，较上期62.42亿元微增0.17%[21] - 货币资金大幅减少至438.88万元，较上期1458.05万元下降69.9%[23] - 应收账款增至308.28万元，较上期259.24万元增长18.9%[24] - 其他应收款达1.26亿元，较上期1.12亿元增长12.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为4178.50万元，同比下降18.3%（从5112.32万元）[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额为438.88万元，同比下降54.0%（从954.40万元）[39] 其他财务数据 - 基本每股收益0.0029元/股，较上年同期下降19.44%[5] - 加权平均净资产收益率0.17%，较上年同期增加0.02个百分点[5] - 非经常性损益项目中政府补助贡献61.93万元[8] - 股东总数9702户，第一大股东新疆华凌工贸持股7952万股占比21.20%[11] - 投资收益本期4.38万元，较上年同期减少48.05万元，减幅91.65%[15] - 信用减值损失192.59万元，较去年同期498.77万元改善61.4%[29] - 信用减值损失为-76.28万元，较2020年同期的-2.62万元增长2811.5%[32] - 投资收益为-9.86万元，较2020年同期的16.69万元下降159.1%[32] - 所得税费用为67.97万元，较2020年同期的69.24万元下降1.8%[30]

收入和利润（同比环比） - 2020年公司营业收入为8453.04万元，同比下降67.74%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.20亿元，同比下降1029.96%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.69亿元，同比下降5150.36%[18] - 2020年度母公司净利润为-3.40亿元，母公司累计可供分配利润为-20.18亿元[4] - 基本每股收益从2019年0.0860元/股降至2020年-0.8202元/股，同比下降1,053.72%[19] - 扣除非经常性损益后基本每股收益从2019年0.0184元/股降至2020年-0.9471元/股，同比下降5,247.28%[19] - 加权平均净资产收益率从2019年3.68%降至2020年-41.58%，减少45.26个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率从2019年0.78%降至2020年-48.01%，减少48.79个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.78亿元人民币[23] - 第四季度扣除非经常性损益后净利润为-2.67亿元人民币[23] - 公司2020年总资产为9.75亿元，净资产为6.24亿元[40] - 2020年营业收入为8453.04万元，同比下降1.77亿元，降幅67.74%[40][41] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.20亿元，由盈转亏[40] - 2020年度营业收入总额8,453.04万元，较上年减少1.77亿元，同比下降67.74%[53][55] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.20亿元[53] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-3.20亿元人民币[107] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为3438.47万元人民币[107] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-6.75亿元人民币[107] - 公司2020年营业收入为8453.04万元[185] - 公司2020年毛亏损为13690.04万元[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.21亿元，同比增加8645.78万元，增幅64.06%[41] - 营业成本同比增加64.06%至2.21亿元[55] - 资产减值损失同比增加677.22%至1.49亿元[55] - 信用减值损失较上年减少，主要因应收往来款计提准备金变化及部分应收账款调整至合同资产核算[58] - 资产减值损失较上年增加，主要因华威医药损益低于预期计提商誉减值[58] - 营业外收入增加6973.32万元，主要因收到张孝清违约补偿金[59] - 营业外支出增加1446.44万元，主要因支付票据纠纷赔偿1316.76万元及计提预计负债129.68万元[59] - 原材料成本1410.07万元同比上升138.58%，人工工资成本1.02亿元同比上升169.31%[64] - 医药行业折旧费用同比增长215.54%至2766.19万元[65] - 医药行业制造费用同比增长274.83%至4728.87万元[65] - 医药研发人工工资同比增长368.04%至7621.51万元[65] - 医药研发折旧费用同比增长401.67%至2381.54万元[65] - 临床研究其他成本同比下降53.87%至2853.78万元[65] - 财务费用同比大幅增长2857.26%至1700.37万元[69] - 研发投入总额占营业收入比例7.23%为611.45万元[71] - 公司2020年营业成本为22143.08万元[185] 各条业务线表现 - 全资子公司华威医药2020年收入为5641.83万元，同比下降1.76亿元，降幅75.71%[41] - 华威医药终止医药研发合同58个，冲减收入9,812.30万元，净利润减少11,165.85万元[42] - 礼华生物终止临床服务合同21个，冲减收入1,651.28万元，净利润减少892.47万元[42] - 公司合计减少收入11,463.58万元，净利润减少12,058.32万元[42] - 医药研发项目增加成本8,269.06万元，其中技术转让增加成本3,153.88万元，技术开发增加成本5,141.99万元[43] - 华威医药主营收入较上年同期减少6,124.56万元，其中临床试验收入减少6,579.67万元[43] - 医药行业营业收入5637.86万元同比下降75.73%，营业成本2.21亿元同比上升67.00%，毛利率-292.74%减少335.66个百分点[61] - 医药研发收入2167.23万元同比下降81.08%，成本1.59亿元同比上升267.02%，毛利率-633.52%减少695.70个百分点[61] - 医药研发及一致性评价收入和临床试验收入为5549.78万元[185] - 医药研发及一致性评价收入和临床试验成本为22077.45万元[185] - 医药研发及一致性评价收入和临床试验毛亏损为16527.67万元[185] 资产和债务相关财务数据 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为6.19亿元，同比下降35.13%[18] - 2020年末总资产为9.75亿元，同比下降24.51%[18] - 2020年末总股本为3.75亿股，同比下降6.31%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2328.12万元，同比下降242.60%[18] - 公司对华威医药资产组计提减值准备1.44亿元，累计计提16.93亿元[36] - 公司计提商誉减值1.44亿元，资产减值损失增加1.44亿元，商誉余额0.11亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少[58] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要因赎回银行理财金额增加及购建固定资产支出减少[58] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要因本期偿还银行借款[58] - 公司计提商誉减值1.44亿元[74] - 货币资金减少10.77%至4561.5万元，占总资产比例4.68%[75] - 应收账款大幅减少90.6%至2209万元，占总资产比例2.27%[75] - 交易性金融资产减少77.78%至1000万元[75] - 合同资产达1.48亿元占总资产15.21%，较期初调整后减少23%[76][77] - 存货减少20.5%至1.88亿元，占总资产19.33%[76] - 商誉减值92.62%至1148.5万元[76] - 经营活动现金流净流出2328万元，同比恶化242.6%[75] - 投资活动现金流净流入3363万元，同比改善176.13%[75] - 合同负债增长33.31%至9475万元，占总资产9.72%[77] - 长期股权投资增长11.02%至5718万元[76][82] - 公司货币资金从2019年的人民币51,123,162.82元下降至2020年的人民币45,615,440.46元，降幅为10.8%[197] - 交易性金融资产从2019年的人民币45,000,000.00元大幅下降至2020年的人民币10,000,000.00元，降幅为77.8%[197] - 应收账款从2019年的人民币235,075,572.01元大幅下降至2020年的人民币22,089,536.22元，降幅为90.6%[197] - 存货从2019年的人民币236,932,526.73元下降至2020年的人民币188,365,794.16元，降幅为20.5%[197] - 商誉从2019年的人民币155,639,965.06元大幅下降至2020年的人民币11,485,077.64元，降幅为92.6%[197] - 资产总计从2019年的人民币1,291,205,717.74元下降至2020年的人民币974,684,317.02元，降幅为24.5%[197] - 合同负债2020年为人民币94,753,782.36元，而2019年预收款项为人民币84,853,497.36元[197] - 未分配利润从2019年的人民币-1,647,986,153.91元进一步下降至2020年的人民币-1,983,021,504.43元，亏损扩大20.3%[199] - 归属于母公司所有者权益从2019年的人民币954,695,566.45元下降至2020年的人民币619,263,889.76元，降幅为35.1%[199] - 公司商誉初始确认价值为170407.25万元[188] - 本年度计提商誉减值准备14415.49万元[188] - 累计计提商誉减值准备169258.75万元[188] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及退市风险警示情形[5] - 公司2020年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本[4] - 公司聚焦"创新药+仿制药"产业路线，强化药学研发和临床研究业务板块优化[94] - 公司面临市场竞争风险，需应对国际老牌竞争对手和国内CRO企业的竞争[101] - 公司存在研发成本上升风险，因业务扩展导致设备、人员及人工成本持续提高[101] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红，每10股派息数为0元[107] - 公司近三年（2018-2020）现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0%[107] - 审计报告提及可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性的评估[192] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为482.66万元人民币[25] - 投资性房地产公允价值变动产生收益549.62万元人民币[26][28] - 其他营业外收支净额5,712.14万元人民币[26] - 非经常性损益总额为4,947.20万元人民币[26] - 公司收到盈利预测违约补偿金6973.32万元列示营业外收入[74] 子公司和关联方表现 - 南京华威医药科技集团有限公司总资产为62,996.04万元，净资产为29,980.01万元，负债总额为33,016.03万元[84] - 南京华威医药科技集团有限公司本期营业收入为5,641.83万元，营业利润为-21,376.28万元，净利润为-21,485.15万元[85] - 南京华威医药科技集团有限公司上期净利润为3,520.66万元，本期同比下降710.26%[85] - 公司持股15%的新疆大美兵团农业科技有限公司及持股18%的新疆同信物业管理有限公司已于2020年完成注销登记[85] - 华威医药与江苏华阳及其控股子公司合同总金额10,115万元[118] - 华威医药2020年度向江苏华阳提供研发服务实际签订合同金额655万元[118] - 截止2020年累计实现收入2,462.75万元，2020年度实现收入288.75万元[118] - 礼华生物2020年向康缘华威医药提供临床研究服务签订合同金额604.2万元，累计合同金额8836.83万元，实际实现收入568.25万元[119] - 礼华生物2020年向江苏华阳制药提供临床研究服务合同计划不超过5000万元，实际未签订合同且实现收入0万元[119] - 华威医药2016年向康缘华威销售合同总金额7467.5万元，累计确认收入6786.13万元，其中2020年实现收入31.63万元[119] - 关联方向公司提供资金期末余额1975万元，其中新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供475万元，新疆华凌工贸热力子公司提供1500万元[122] - 关联债权债务往来中股东方资金提供额较期初增加1500万元，期末余额较期初增长315.8%[122] 公司治理和股东结构 - 新疆华凌工贸集团承诺不从事与上市公司构成同业竞争的业务活动[109] - 新疆华凌工贸集团承诺减少和规范与上市公司的关联交易[109] - 张孝清承诺华威医药2016年净利润不低于1.00亿元人民币[109] - 张孝清承诺华威医药2017年净利润不低于1.23亿元人民币[109] - 张孝清承诺华威医药2018年净利润不低于1.47亿元人民币[109] - 业绩补偿金额计算公式为（业绩承诺期间内累计承诺净利润数-业绩承诺期间内累计实际净利润数）/业绩承诺期间内累计承诺净利润数×收购对价总额×60%[110] - 张孝清持有标的公司52.03%股权对应的交易对价作为现金补偿上限[110] - 补偿股份数量=业绩补偿金额/本次交易发行股份价格2元[110] - 现金补偿金额=业绩补偿金额-已补偿股份数量×发行股份价格2元[110] - 张孝清需在审计报告出具后10日内确定补偿数量30日内完成补偿[110] - 张孝清于2016年3月出具避免同业竞争承诺函[110] - 公司于本年5月与离职的张孝清签订竞业限制协议书[110] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行[110] - 交易涉及购买南京华威医药科技开发有限公司100%股权[111] - 交易方式为资产置换、支付现金及发行股份[111] - 交易对方包括张孝清、苏梅、江苏高投创投、江苏高投宁泰、蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、南京威德投资企业、南京中辉投资企业、上海礼安及LAV[111] - 承诺华威医药股权权属清晰无纠纷[111] - 承诺华威医药注册资本已缴足无虚假出资[111] - 承诺华威医药生产经营遵守工商税务环保等法律法规[111] - 承诺华威医药保持正常经营状态不进行非正常资产处置[111] - 承诺不通过关联交易损害百花村及其他股东权益[111] - 承诺杜绝占用百花村资金资产行为[111] - 承诺对违反承诺导致损失承担赔偿责任[111] - 员工持股计划减持股份112,800股，剩余3,202,200股[117] - 公司总股本从400,386,394股减少至375,134,355股，减少25,252,039股[134][135] - 有限售条件股份从94,365,680股减少至14,320,803股，减少80,044,877股[133][134] - 无限售条件流通股份从306,020,714股增加至360,813,552股，增加54,792,838股[134] - 股份变动后基本每股收益为-0.8202元/股[136] - 股份变动后扣除非经常性损益基本每股收益为-0.9471元/股[136] - 股份变动后每股净资产为1.5884元/股[136] - 新疆华凌工贸（集团）有限公司为第一大股东，持股79,525,087股，占比21.2%[141] - 张孝清持股32,576,489股，占比8.68%，其中有限售条件股份14,320,803股[141] - 公司以1元总价回购张孝清25,252,039股限售股并于2020年7月20日注销[139] - 张孝清3,389,567股限售股于2020年10月26日解禁上市流通[139] - 新疆新农现代投资发展有限公司持股16,873,556股，占比4.5%[141] - 李建城持股15,030,000股，占比4.01%，与新疆华凌为一致行动人[141] - 普通股股东总数报告期末10,065户，年报披露前月末9,588户[140] - 前十名股东中有限售条件股份仅张孝清持有14,320,803股，预计2021年9月25日解禁[143] - 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业减持1,009,600股，期末持股7,133,722股[141] - 上海嘉企资产管理中心持股8,143,322股，占比2.17%[141] - 米恩华和杨小玲通过新疆华凌工贸（集团）有限公司持有新疆百花村股份有限公司21.2%的股份[149] 委托理财和资金管理 - 公司委托理财银行保本理财产品发生额4900万元，未到期余额400万元[124] - 公司委托理财结构性存款发生额3999万元，未到期余额600万元[124] - 建设银行周利保本理财年化收益率3.2%，2020年累计实现收益约162万元（含未赎回产品）[126] - 中信银行结构性存款浮动收益率区间1.48%-3.0%，2020年实现收益约4.87万元[126] - 公司自有资金委托理财未到期余额1000万元（400万银行理财+600万结构性存款）[124][126] - 公司使用自有资金购买中信银行乌鲁木齐分行营业部结构性存款产品，总金额为10,990,000元人民币[129] - 其中一笔结构性存款金额为4,990,000元人民币，期限为2020年11月23日至12月31日，预期收益率1.48%-2.90%

收入和利润（同比环比） - 营业收入8162万元，同比大幅下降59.66%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4188.15万元，同比下降184.05%[7] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1.02亿元，同比大幅下降333.08%[7] - 营业收入本期8162万元，较上年同期减少12072.68万元，减幅59.66%[14] - 公司2020年前三季度营业总收入为81,620,014.02元，较2019年同期的202,346,759.45元下降59.7%[34] - 2020年前三季度净亏损41,881,540.74元，而2019年同期净利润为49,490,847.52元，同比下降184.6%[35] - 2020年前三季度营业收入为13,753,878.91元，同比下降21.2%[38] - 2020年前三季度净利润为39,975,488.90元，同比扭亏为盈[39] - 加权平均净资产收益率为-4.56%，同比减少9.87个百分点[8] - 基本每股收益-0.1065元/股，同比下降185.54%[8] - 2020年第三季度基本每股收益为-0.0131元/股，同比下降142.5%[36] - 2020年前三季度综合收益总额为-41,881,540.74元，同比下降184.6%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期11820.68万元，较上年同期增加2646.96万元，增幅28.85%[14] - 财务费用本期1703.36万元，较上年同期增加1673.38万元，增幅5581.65%[20] - 财务费用大幅增至17,033,552.04元（2020年前三季度），较2019年同期的299,824.13元增长5,582.5%[34] - 研发费用未列示具体金额，但管理费用保持稳定，2020年前三季度为44,588,429.37元[34] - 2020年前三季度财务费用为16,405,176.11元，同比激增2813.8%[38] - 2020年前三季度研发费用未发生支出，同比下降100%[38] - 营业外支出本期1438.48万元，较上年同期增加1420.90万元，增幅8082.48%[21] - 信用减值损失2020年第三季度为5,719,269.51元，较2019年同期的-667,996.07元显著改善[35] 各条业务线表现 - 南京华威医药本期收入5964.60万元，较上年同期减少12019.69万元，减幅66.83%[15] - 南京华威医药7-9月收入-2301.77万元，较上年同期减少8426.38万元，减幅137.58%[15] - 南京华威医药1-9月终止医药研发合同29个，冲减收入5970.30万元，减少利润6599.04万元[17] - 净利润为-4188.15万元，其中南京华威医药贡献净利润-8528.87万元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额200.22万元，同比大幅增长105.23%[7] - 经营活动现金流量净额200.22万元，同比增加4029.54万元（上年同期-3829.32万元），主要因收到违约补偿金等7304.62万元[22] - 投资活动现金流量净额3315.03万元，同比增加6420.78万元（上年同期-3105.76万元），主因理财产品支出减少6720万元[22] - 筹资活动现金流量净额-66.46万元，同比减少467.08万元（上年同期400.62万元），主因借款收到现金减少[23] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为2,002,156.36元，同比改善105.2%[43] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为33,150,251.34元，同比改善206.7%[43] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年前三季度的-5742.65万元改善至2020年前三季度的-276.61万元，同比改善95.18%[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2019年前三季度的15503.99万元降至2020年前三季度的9451.06万元，同比下降39.05%[45] - 收到其他与经营活动有关的现金从2019年前三季度的3359.31万元大幅增至2020年前三季度的12684.12万元，同比增长277.67%[45] - 支付其他与经营活动有关的现金从2019年前三季度的9822.21万元增至2020年前三季度的13328.06万元，同比增长35.70%[45] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年前三季度的5021.12万元降至2020年前三季度的45.92万元，同比下降99.09%[46] 资产和负债变化 - 总资产12.79亿元，较上年度末减少0.91%[7] - 归属于上市公司股东的净资产8.98亿元，较上年度末减少5.99%[7] - 货币资金期末余额8561.10万元，较期初增长67.46%[12] - 交易性金融资产期末余额400万元，较期初减少4100万元，减幅91.11%[13] - 应收票据期末余额1500万元，较期初增加723.04万元，增幅93.06%[13] - 货币资金8561.10万元，较年初5112.32万元增长67.5%[28] - 交易性金融资产400.00万元，较年初4500.00万元下降91.1%[28] - 应收账款2334.75万元，较年初23507.56万元下降90.1%[28] - 存货26011.36万元，较年初23693.25万元增长9.8%[28] - 商誉15563.99万元，与年初持平[28] - 短期借款2000.00万元，与年初持平[28] - 资产总计从2019年末的1,015,055,131.08元增长至2020年第三季度的1,096,985,750.86元，增幅8.1%[32] - 负债合计从2019年末的91,109,367.03元增至2020年第三季度的133,064,497.91元，增幅46.0%[32] - 所有者权益从2019年末的923,945,764.05元增至2020年第三季度的963,921,252.95元，增幅4.3%[33] - 未分配利润为-1,638,529,251.53元（2020年第三季度），较2019年末的-1,678,504,740.43元有所收窄[33] - 应付职工薪酬从2019年末的4,824,241.69元减少至2020年第三季度的2,961,095.02元，下降38.6%[32] - 2020年9月末现金及现金等价物余额为85,610,987.20元，同比增长144.3%[44] - 期末现金及现金等价物余额从2019年9月末的430.36万元降至2020年9月末的6.44万元，同比下降98.50%[46] - 应收账款从2019年末的23507.56万元调整为2020年初的1431.42万元，减少22076.13万元[48] - 合同资产2020年初新增19247.83万元[48] - 预收款项从2019年末的8485.35万元调整为2020年初的919.93万元，减少7565.42万元[49] - 合同负债2020年初新增7108.04万元[49] - 公司总资产为1,015,055,131.08元，其中非流动资产占比93.3%（946,766,167.32元）[53] - 流动资产合计68,288,963.76元，仅占总资产6.7%[52] - 长期股权投资达738,378,835.37元，占非流动资产78.0%[52] - 投资性房地产价值185,936,764.00元，占非流动资产19.6%[52] - 其他应收款规模显著，达62,822,427.00元，占流动资产92.0%[52] - 负债总额91,109,367.03元，资产负债率为9.0%[53] - 未分配利润为负值-1,678,504,740.43元，显著影响所有者权益[54] - 所有者权益合计923,945,764.05元，其中资本公积占比251.3%（2,321,358,009.54元）[53] - 流动负债34,646,781.84元，其中其他应付款占比65.5%（22,704,731.63元）[53] - 非流动负债56,462,585.19元，主要包含长期应付款29,354,966.08元（52.0%）和递延所得税负债24,017,090.67元（42.5%）[53] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中获得政府补助415.59万元[9] - 营业外收入本期7267.62万元，较上年同期增加7245.68万元[21] - 2020年第三季度营业外收入为69,821,481.13元，同比大幅增长422倍[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9903万元，同比下降25.62%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-3673.42万元，同比下降197.99%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2621.94万元，同比下降186.07%[14] - 基本每股收益为-0.0917元/股，同比下降197.97%[16] - 加权平均净资产收益率为-3.99%，同比减少8.01个百分点[16] - 营业总收入为0.99亿元，较上年同期减少25.62%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.37亿元[26] - 华威医药合并报表实现净利润-2684万元，较上年同期减少5796万元[27] - 华威医药个别报表实现净利润-3053万元，较上年减少6084万元[27] - 礼华实现净利润322万元，较上年减少181万元[27] - 客户终止合同减少净利润1669.59万元[28] - 终止合同影响利润减少1669.59万元[42] - 华威医药净利润亏损2684.44万元，同比下降186.25%，因研发收入降低及成本上升[49] - 净利润由盈转亏，净亏损3673.42万元（2019年同期盈利3726.61万元）[100] - 营业利润亏损2648.99万元（2019年同期盈利4442.89万元）[100] - 基本每股收益为-0.0917元/股（2019年同期0.0936元/股）[101] - 营业利润为801,336.14元[104] - 综合收益总额为-36,734,238.36元，同比由盈转亏[113] - 母公司本期综合收益总额为负10,954,928.17元，导致未分配利润减少至负1,689,459,668.60元[121] - 2019年半年度其他综合收益为7,812,618.96元，净利润为负4,132,749.94元[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8636.73万元，同比上升51.93%[39] - 财务费用109.12万元，同比上升608.56%[39] - 营业外支出1431.94万元，同比上升9975.30%[39] - 所得税费用-148.24万元，同比下降121.01%[39] - 华威医药合并报表实现营业成本8531.14万元，较上年同期上升60.5%[26] - 一致性评价业务收入下降，营业成本增加3136万元，其中一致性评价增602万元，技术转让增1053万元，技术开发增1481万元[29] - 管理费用增长2.6%至3057.10万元（2019年同期2980.73万元）[100] - 财务费用激增608.5%至109.12万元（2019年同期15.40万元）[100] - 信用减值损失扩大至529.69万元（2019年同期474.60万元）[100] - 利息费用为386,058.69元[104] - 利息收入为14,425.40元[104] - 其他收益为91,500.00元[104] - 投资收益为398,411.85元[104] - 对联营企业和合营企业的投资收益为152,260.51元[104] - 信用减值损失为-410,727.24元[104] - 资产处置收益为68,969.92元[104] 各条业务线表现 - 华威医药合并报表实现收入8266.37万元，较上年同期下降30.30%[26] - 华威医药合并报表实现营业成本8531.14万元，较上年同期上升60.5%[26] - 华威医药合并报表实现净利润-2684万元，较上年同期减少5796万元[27] - 华威医药个别报表实现净利润-3053万元，较上年减少6084万元[27] - 礼华实现净利润322万元，较上年减少181万元[27] - 华威主营收入同比下降1380万元，未含终止合同[29] - 一致性评价业务收入下降，营业成本增加3136万元，其中一致性评价增602万元，技术转让增1053万元，技术开发增1481万元[29] - 华威医药向江苏华阳制药提供医药研发服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现352万元[63] - 华威医药委托江苏华阳制药代加工业务上限1000万元，2020年1-6月实际实现0万元[63] - 礼华生物向康缘华威医药提供临床研究服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现250.21万元[64] - 礼华生物向江苏华阳制药提供临床研究服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现960.01万元[64] 管理层讨论和指引 - 计提预计赔偿损失1402.02万元[42][43] - 终止合同冲减收入341.59万元，影响利润合计1669.59万元[31] - 客户终止合同减少净利润1669.59万元[28] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-1402.02万元[17] - 计入当期损益的政府补助为369.31万元[17] - 新疆华凌工贸承诺不从事与公司相同或相似业务构成同业竞争的活动[55] - 新疆华凌工贸承诺减少或避免关联交易并遵循市场规则进行[56] - 张孝清承诺华威医药2016年净利润不低于人民币1亿元[56] - 张孝清承诺华威医药2017年净利润不低于人民币1.23亿元[56] - 张孝清承诺华威医药2018年净利润不低于人民币1.47亿元[56] - 张孝清承诺华威医药2016至2018年三年累计净利润不低于人民币3.7亿元[56] - 张孝清因审计结果争议未履行盈利预测补偿协议[56] - 公司已申请法院强制执行并冻结张孝清价值7500万元资产[56] - 业绩补偿金额计算公式为（累计承诺净利润数-累计实际净利润数）/累计承诺净利润数*收购对价总额*60%[57] - 张孝清持有标的公司52.03%股权对应交易对价作为现金补偿上限[57] - 补偿股份回购价格为1元/股[57] - 交易发行股份价格为协议约定价格（未披露具体数值）[57] - 2016年重大资产重组时支付方式为现金加发行股份[57] - 张孝清离职时签订竞业限制协议[57] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行[58] - 承诺避免非法占用公司资金或资产[58] - 华威医药股权清晰无信托安排或权属纠纷[58] - 盈利预测补偿协议与股权购买协议书为附条件生效[58] - 华威医药保证不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务行为[59] - 华威医药确认不存在违反工商、税务、环境保护、土地管理、安全生产等法律法规的情形[59] - 华威医药主要资产均系合法取得且无产权纠纷[59] - 华威医药目前不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚[59] - 承诺方向中介机构及百花村提供的全部资料真实、完整、准确[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4208.38万元，同比略增1.85%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为88,844,425.57元[106] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,083,815.35元[106] - 投资活动产生的现金流量净额为40,389,811.28元，同比大幅增长8,891%[110] - 收回投资收到的现金为46,000,000元，同比大幅增长169倍[110] - 期末现金及现金等价物余额为1,966,218.39元，同比下降17%[110] - 投资支付的现金为6,500,000元，去年同期无此项支出[110] - 偿还债务支付的现金为2,700,000元，去年同期无此项支出[110] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为414,715.52元[110] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1543.21万元，同比下降43.35%，主要因华威医药资金减少[44] - 交易性金融资产新增3400万元，同比增长100%，主要因理财产品科目调整及赎回[44] - 应收账款大幅下降至2085.67万元，同比减少91.58%，因新收入准则调整至合同资产科目[44] - 合同资产新增19738.99万元，占总资产15.76%，因新收入准则调整[46] - 应付账款增长至5887.56万元，同比上升65.04%，主要因华威医药应付货款增加[46] - 预收款项下降至853.29万元，同比减少82.45%，因新收入准则调整[46] - 合同负债新增6638.34万元，占总资产5.30%，因新收入准则调整[46] - 长期股权投资增至5392.60万元，较上年末增长4.7%，因参股公司内部交易收益[47] - 商誉下降至15564.00万元，同比减少10.13%[46] - 公司资产总额为12.53亿元[26] - 归属于母公司所有者权益为9.03亿元[26] - 货币资金为1543.21万元，较年初5112.32万元下降69.8%[91] - 交易性金融资产为3400万元，较年初4500万元下降24.4%[91] - 应收账款为2085.67万元，较年初2.35亿元下降91.1%[91] - 预付款项为1223.05万元，较年初471.60万元增长159.3%[91] - 应收票据为218.76万元，较年初776.96万元下降71.8%[91] - 公司总资产从2019年底的12.91亿元下降至2020年中的12.53亿元，降幅约2.9%[92][93] - 流动资产总额从5.99亿元减少至5.67亿元，下降约5.3%[92] - 存货从2.37亿元增加至2.56亿元，增长约7.9%[92] - 其他流动资产从877万元增至1868万元，增幅高达113%[92] - 长期股权投资从5150万元增至5393万元，增长约4.7%[92] - 固定资产从2.01亿元减少至1.92亿元，下降约4.2%[92] - 应付账款从4059万元增至5888万元，增长约45%[92] - 预收款项从8485万元大幅减少至853万元，降幅约90%[92][93] - 合同负债新增6638万元[92] - 未分配利润亏损从16.48亿元扩大至17.00亿元，亏损增加约3.2%[93] - 总负债增长20.7%至1.10亿元（期初9110.94万元）[97] - 未分配利润累计亏损扩大至1.69亿元（期初1.68亿元）[97] - 公司未分配利润为-1,699,990,270.28元，亏损同比扩大1%[113] - 所有者权益合计为902,691,450.08元，同比下降2%[113] - 实收资本保持稳定为400,386,394.00元[113] - 综合收益总额为45,299,169.54元，其中包含其他综合收益7,812,618.96元和净利润37,486,550.58元[118] - 所有者投入和减少资本总额为4,816,393.27元，全部归类为其他项目[118] - 公司期末所有者权益余额为968,868,796.74元，包含实收资本400,386,394.00元和资本公积2,322,181,813.03元[119] - 母公司期末所有者权益合计为912,990,835.88元，较期初减少10,954,928.17元[121] - 其他综合收益本期减少58,565.26元，从期初8,249,031.28元降至期末8,190,466.02元[119][121] - 库存股金额保持稳定为132,573,204.75元，本期无变动[121][122] - 盈余公积金额保持5,030,274.41元，本期未进行提取[121][122] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少5140.3271万股（降幅54.5%）至4296.2409万股[71] - 无限售条件流通股份增加5140.3271万股（增幅16.8%）至3.574亿股[71] - 国有法人持股减少1628.6644万股（降幅100%）[71] - 公司回购张孝清持有的限售股2525.2039万股[73][77] - 总股本因股份注销从4.0039亿股减少至3.7513亿股[74] - 注销股份后基本每股收益从-0.0917元降至-0.0926元（降幅0.98%）[74] - 每股净资产从2.2546元增至2.2742元（增幅0.87%）[74] - 张孝清限售股减少2525.2039万股后剩余1771.037万股[77] - 第一大股东新疆华凌工贸持股7952.51万股，占比19.86%[80] - 原董事张孝清减持2525.20万股，期末持股4757.65万股（占比11.88%）[80][87] - 新疆百花村股份新进持股2525.20万股，占比6.31%[80] - 张孝清持有1771.04万股限售股，分两期解禁（2023年9月338.96万股/2024年9月1432.08万股）[84] - 张孝清质押1500万股，冻结2525.20万股[80] - 员工持股计划认购非公开发行股票3315000股，认购价格12.28元/股[62] - 公司1996年6月3日公开发行人民币普通股A股3000万股[126] - 1997年公司以总股本6127.5万股为基数按10:1送红股并按10:1.5比例将资本公积转增股本[126] - 1998年2月公司完成配股后股本总额增至9480.136万元[126] - 2007年公司以每股3.82元价格非公开发行4689万股总股本变更为14169.136万元[129] - 2009年公司新增注册资本12716.0595万元总股本变更为26885.1955万元[131] - 2015年公司回购补偿股份2032.7648万股占回购前总股本7.56%回购总价款2元[132] - 2015年回购注销后公司股份总数变更为24852.4307万股[132] - 2016年礼颐投资受让公司1032.6409万股股份占总股本4.16%[133] - 2016年瑞东资本受让公司2967.3591万股股份占总股本11.94%[133] - 2016年六师国资公司将所持746.3102万股股份过户至阿拉尔统众国资[133] - 公司于2016年9月非公开发行100,458,816股用于收购南京华威医药科技集团有限公司100%股权，发行价格为12.28元/股[134] - 2016年12月完成非公开发行有限售条件股票51,403,271股，增加注册资本51,403,271.00元[134] - 变更后总股本增至400,386,394.00元[134] - 截至2020年6月30日公司注册资本为40038.6394万元人民币[135] 关联交易和承诺 - 公司向关联方新疆生产建设兵团国有资产经营公司提供资金475万元人民币[67] - 关联债权债务期初余额与期末余额均为475万元人民币无变动[67] - 华威医药向江苏华阳制药提供医药研发服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现352万元[63] - 华威医药委托江苏华阳制药代加工业务上限1000万元，2020年1-6月实际实现0万元[63] - 礼华生物向康缘华威医药提供临床研究服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现250.21万元[64] - 礼华生物向江苏华阳制药提供临床研究服务合同上限5000万元，2020年1-6月实际实现960.01万元[64] - 新疆华凌工贸承诺不从事与公司相同或相似业务构成同业竞争的活动[55] - 新疆华凌工贸承诺减少或避免关联交易并遵循市场规则进行[56] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格进行[58] - 承诺避免非法占用公司资金或资产[58] 会计政策和合并范围 - 合并报表范围内子公司包括南京华威医药科技集团有限公司、新疆百花村软件园物业服务有限公司及新疆百花商业管理有限责任公司[137] - 财务报表编制基础遵循《企业会计准则》并以持续经营为假设[138][139][140] - 公司记账本位币为人民币[144] - 企业合并区分同一控制下与非同一控制下两种会计处理方法[145] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[146] - 购买方取得被购买方可抵扣暂时性差异可能影响商誉及当期损益[147] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 包括公司及全部子公司[150] - 非同一控制下企业合并子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[152] - 公司内部所有重大往来余额 交易及

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4664.18万元人民币，较上年同期下降33.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为145.48万元人民币，较上年同期大幅下降94.51%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15.37万元人民币，较上年同期下降100.61%[5] - 加权平均净资产收益率为0.15%，较上年同期减少2.71个百分点[5] - 基本每股收益为0.0036元/股，较上年同期下降94.55%[5] - 营业总收入同比下降33.8%至4664.18万元，对比上年同期的7045.49万元[30] - 净利润同比下降94.5%至145.48万元，对比上年同期的2630.85万元[31] - 基本每股收益同比下降94.6%至0.0036元/股，对比上年同期的0.0661元/股[32] - 母公司净利润为88.58万元，对比上年同期亏损210.93万元[36] - 综合收益总额为885,802.02元，相比去年同期亏损2,109,250.74元实现扭亏为盈[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.1%至2367.23万元，对比上年同期的2963.36万元[31] - 销售费用同比增长74.7%至133.10万元，对比上年同期的76.17万元[31] - 财务费用同比增长1160.0%至56.63万元，对比上年同期的4.49万元[31] - 财务费用本期56.63万元，较上年同期增加52.14万元，增幅1161.25%[16] - 信用减值损失本期498.77万元，较上年同期增加232.52万元，增幅87.33%[16] - 信用减值损失同比增长87.3%至-498.77万元，对比上年同期的-266.25万元[31] - 所得税费用本期69.24万元，较上年同期减少275.25万元，减幅79.90%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为44,437,173.00元，同比增加12.8%[38] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额2485.14万元，较期初减少2627.18万元，减幅51.39%[15] - 应收账款期末余额2376.74万元，较期初增加945.32万元，增幅66.04%[15] - 预付账款期末余额916.72万元，较期初增加457.52万元，增幅99.63%[15] - 其他流动资产期末余额1799.97万元，较期初增加618.71万元，增幅52.38%[15] - 应付账款期末余额5855.34万元，较期初增加1329.91万元，增幅29.39%[15] - 货币资金从2019年底的51,123,162.82元下降至2020年3月31日的24,851,358.14元，降幅达51.4%[22] - 应收账款从2019年底的235,075,572.01元大幅下降至2020年3月31日的23,767,385.74元，降幅达89.9%[22] - 预付款项从2019年底的4,716,003.47元增加至2020年3月31日的9,167,199.55元，增幅达94.4%[22] - 存货从2019年底的236,932,526.73元增加至2020年3月31日的268,415,149.78元，增幅达13.3%[22] - 合同资产为186,199,277.24元[22] - 资产总计从2019年底的1,291,205,717.74元略降至2020年3月31日的1,282,128,516.02元，降幅0.7%[23] - 预收款项从2019年底的84,853,497.36元大幅下降至2020年3月31日的9,663,921.02元，降幅达88.6%[23] - 合同负债为68,574,756.03元[23] - 应付职工薪酬从2019年底的27,586,991.73元下降至2020年3月31日的16,758,051.52元，降幅达39.3%[23] - 未分配利润从2019年底的-1,647,986,153.91元略降至2020年3月31日的-1,661,801,214.51元[24] - 负债合计同比下降2.0%至8926.89万元，对比期初的9110.94万元[28] - 未分配利润为-16.78亿元，较期初-16.79亿元略有改善[28] - 非流动资产合计减少68.76万元至69,107.90万元[43] - 资产总计减少1,524.02万元至127,596.55万元[43] - 预收款项大幅减少7,565.42万元至919.93万元[43] - 合同负债新增7,108.04万元[43] - 应付账款增加466.16万元至4,525.43万元[43] - 未分配利润减少1,526.99万元至-166,325.60万元[44] - 母公司长期股权投资保持73,837.88万元[47] - 母公司投资性房地产保持18,593.68万元[47] - 母公司资产总计保持101,505.51万元[47] - 母公司未分配利润为-167,850.47万元[48] - 公司所有者权益为9.239亿人民币[49] - 公司负债和所有者权益总计为10.151亿人民币[49] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2123.51万元人民币，较上年同期改善56.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,235,073.15元，较去年同期-48,569,318.25元改善56.3%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为50,364,181.88元，同比下降11.2%[38] - 期末现金及现金等价物余额为24,851,358.14元，较去年同期74,758,012.05元下降66.8%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,816,814.87元，去年同期为25,860,185.69元[39] - 母公司经营活动现金流量净额为-592,023.14元，较去年同期-52,196,452.81元改善98.9%[40] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为210.64万元人民币[8] - 非经常性损益项目合计影响净利润160.85万元人民币[11] - 营业外收入本期141.02万元，较上年同期增加139.11万元[17] 投资收益和减值损失 - 投资收益本期52.43万元，较上年同期减少476.53万元，减幅90.09%[16] 会计政策调整影响 - 应收账款调整减少220,761,342.36元，主要因新收入准则实施[42] - 存货增加10,815,761.21元至247,748,287.94元[42] - 合同资产新增192,478,250.82元[42] - 公司未对前期比较数据进行新收入准则调整[49] - 公司未对前期比较数据进行新租赁准则调整[49] - 本季度报告未包含审计报告[49]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入2.62亿元同比下降37.49%[19] - 归属于上市公司股东净利润3438.47万元同比扭亏为盈增长105.09%[19] - 扣非净利润731.11万元同比扭亏为盈增长100.89%[19] - 基本每股收益0.086元同比扭亏为盈增长105.10%[21] - 加权平均净资产收益率3.68%同比增加52.48个百分点[21] - 公司2019年资产总额12.91亿元，净资产9.55亿元，营业收入2.62亿元（同比减少1.57亿元），归母净利润0.34亿元[38] - 营业收入2.62亿元，同比下降37.49%[48] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为盈利[83] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为34,384,702.06元[86] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-675,291,477.07元[86] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为-564,115,292.91元[86] - 公司2019年营业收入为26201.77万元，营业成本为13497.31万元，毛利为12704.46万元[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.35亿元，同比下降41.56%[48] - 销售费用470.35万元，同比增加295.38%[48] - 销售费用同比激增295.38%至470.35万元[60] - 医药行业原材料成本同比下降44.26%至591.03万元，占总成本比例4.65%[57] - 医药行业人工工资成本同比下降20.35%至3785.51万元，但占总成本比例升至29.81%[57] - 临床研究业务人工工资成本同比上升5.36%至1693.72万元，占总成本比例21.09%[57] - 检测业务制造费用同比暴增586.26%至173.78万元，主因检测耗材核算科目调整[57] 各业务线表现 - 医药研发收入1.15亿元，同比下降44.72%[54] - 临床试验收入1.16亿元，同比下降14.04%[54] - 毛利率48.49%，同比增加1.83个百分点[55] - 医药研发及一致性评价收入和临床试验收入为11453.70万元，成本为4331.40万元，毛利为7122.30万元[190] - 医药研发及临床试验收入占营业收入比重为43.7%，占毛利总额的56.1%[190] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-679.54万元同比下降108.44%[19] - 投资活动现金流量净额-4416.70万元，同比改善57.28%[48] - 经营活动现金流净额由正转负，同比下降108.44%至-679.54万元[61] - 第一季度经营活动现金流量净额流出4856.93万元，第二季度流入569.17万元，第三季度流入458.44万元，第四季度流入3149.78万元[23] 季度财务表现 - 第一季度营业收入7045.49万元，第二季度6269.39万元，第三季度6919.80万元，第四季度5967.10万元[23] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润2647.80万元，第二季度1100.86万元，第三季度1234.21万元，第四季度亏损1544.40万元[23] - 第一季度扣除非经常性损益后净利润2516.29万元，第二季度529.83万元，第三季度1326.14万元，第四季度亏损3641.16万元[23] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额2707.36万元，其中非流动资产处置损益562.56万元[24] - 2019年政府补助收益288.77万元，委托他人投资或管理资产损益115.76万元[24] - 2019年投资性房地产公允价值变动损益426.98万元，其他营业外收支1354.47万元[24] 资产和投资性房地产 - 总资产12.91亿元同比增长3.43%[20] - 归属于上市公司股东净资产9.55亿元同比增长4.49%[20] - 2019年投资性房地产期末余额2.41亿元，较期初增加6792.62万元[27] - 投资性房地产公允价值变动对当期利润影响金额426.98万元[27] - 投资性房地产增加主因固定资产转投资性房地产、并购百花商管及公允价值评估增值[66] - 货币资金同比下降49.07%至5112.32万元，占总资产比例降至3.96%[65] - 货币资金从2018年12月31日的100,379,375.83元减少至2019年12月31日的51,123,162.82元，降幅约49.1%[200] - 交易性金融资产在2019年12月31日为45,000,000.00元，2018年12月31日无此项资产[200] 商誉及减值 - 2019年对华威医药资产组计提减值准备1755万元，累计计提减值15.48亿元[34] - 2017年商誉减值6.2亿元（剩余商誉10.8亿元），2018年减值9.08亿元（剩余1.73亿元），2019年减值0.18亿元（剩余商誉1.56亿元）[38][39][40] - 华威医药2019年100%股权估值6.94亿元，低于资产组账面价值7.12亿元[39] - 2017年华威医药100%股权估值14.9亿元，低于资产组账面价值21.1亿元[38] - 2018年华威医药100%股权估值6.84亿元，低于资产组账面价值15.92亿元[39] - 公司商誉减值测试采用税后折现率14.73%[33] - 商誉减值1755.04万元[62] - 商誉减少因计提商誉减值准备[66] - 公司商誉原值为170407.25万元，本年度计提商誉减值准备1755.04万元[192] - 累计计提商誉减值准备达154843.26万元，占商誉原值的90.8%[192] 子公司和关联交易 - 南京华威医药净利润3520.66万元，同比下降66.68%，主因研发收入降低及人工成本增加[73] - 南京华威医药营业收入2.32亿元，营业利润4154万元[73] - 南京华威医药总资产7.81亿元，净资产5.30亿元，负债总额2.51亿元[73] - 公司转让天津贸易公司及百花恒星房地产公司各51%股权[73] - 全资孙公司礼华生物向康缘华威医药提供临床研究服务实际实现收入2054.65万元，占合同金额上限10000万元的20.5%[105] - 全资子公司华威医药向江苏华阳制药提供医药研发服务合同上限800万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向江苏安诺新药业提供医药研发服务合同上限250万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向南京安海维医药提供医药研发服务合同上限150万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资子公司华威医药向南京安博新医药提供医药研发服务合同上限300万元，2019年实际收入0万元[104] - 全资孙公司礼华生物向江苏华阳制药提供临床研究服务合同上限10000万元，2019年实际收入0万元[104] - 关联方向上市公司提供资金期初余额475万元，期末余额475万元[108] 业务和行业 - 公司主营业务为药物发现研究及技术服务，提供新药开发全流程解决方案[28] - 国内CRO市场规模从2014年21亿美元增至2018年55亿美元，预计2023年达191亿美元，复合年增长率28%[31] - 公司主营业务为药物研发及CRO服务，化仿新药申报数量居行业前列[36] - 国内CRO市场规模预计从2018年55亿美元增至2023年191亿美元，年复合增长率28%[75] 管理层讨论和指引 - 母公司累计可供分配利润-16.79亿元[5] - 2019年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本[5] - 公司医药服务项目不断扩展，业务规模不断扩大，存在研发成本上升风险[83] - 医药研发属于人才-技术密集型行业，存在专业技术人才流失风险[83] - 医药研发行业快速发展，面临市场竞争加剧风险[83] - 公司2019年度现金分红数额为0元[86] - 公司近三年（2017-2019）现金分红数额均为0元[86] 仲裁和业绩承诺 - 公司2019年5月提起关于南京华威医药对赌方张孝清的业绩补偿及违约赔偿仲裁[82] - 华威医药2016年业绩承诺净利润不低于人民币1亿元[88] - 华威医药2017年业绩承诺净利润不低于人民币1.23亿元[88] - 华威医药2018年业绩承诺净利润不低于人民币1.47亿元[88] - 华威医药2016至2018年三年累计承诺净利润不低于人民币3.7亿元[88] - 业绩补偿触发条件为累计实际净利润小于承诺数且差额比例大于10%[89] - 业绩补偿金额计算公式为(累计承诺净利润数-累计实际净利润数)/累计承诺净利润数×交易对价总额×60%[89] - 补偿优先以股份方式进行 按1元价格回购注销[89] - 现金补偿上限为张孝清持有的52.03%股权对应交易对价[89] - 公司与张孝清关于业绩补偿的仲裁案件已于2019年12月10日开庭审理[89] - 仲裁裁决执行存在不确定性风险[89] - 公司确认南京华威盈利预测补偿金额132,573,204.75元，增加2018年度营业外收入132,573,204.75元[96] - 盈利预测补偿涉及股份25,252,039股，按2018年末股价5.25元/股确认[96] - 公司2018年度归属于母公司净利润因业绩补偿增加132,573,204.75元[96] 重大资产重组 - 重大资产重组交易对方承诺避免同业竞争并提供商业机会给上市公司[90] - 张孝清及苏梅承诺尽量减少关联交易并确保按公允价格和市场原则进行[90] - 关联交易需履行信息披露义务并避免损害百花村及其他股东权益[90] - 交易对方承诺不非法占用百花村资金资产及不要求违规担保[90] - 华威医药100%股权通过资产置换、现金支付及发行股份方式购买[91] - 华威医药注册资本已缴足且股权清晰无潜在纠纷[91] - 华威医药主要资产均合法取得且无权属纠纷[92] - 华威医药无重大诉讼、仲裁及行政处罚影响重组[92] - 华威医药在人员、资产、财务等方面保持独立[92] - 交易对方与百花村不存在关联关系及持股情况[92] 财务报告和审计 - 公司变更会计师事务所为西安希格玛会计师事务所，境内审计报酬为70万元[99] - 境内会计师事务所审计报酬为56万元[99] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[99] - 公司执行新金融工具准则影响2019年1月1日财务报表多个科目[95] - 资产减值损失1919.69万元，同比下降97.93%[48] 投资和理财 - 公司委托理财发生额5570万元，未到期余额4500万元[113] - 公司委托中国建设银行人民路支行进行保本理财，单笔金额最高达人民币23.3百万元，预期年化收益率3.30%[114] - 公司委托理财资金均为自有资金，未使用募集资金或信贷资金[114][116] - 公司委托理财实际收益已实现部分，单笔最高收益达人民币90,616.44元[114] - 部分委托理财产品（如金额人民币23.3百万元及17百万元）截至报告期末尚未赎回，但已计提预期收益人民币625,652.88元及438,041.10元[114] - 公司委托理财产品类型均为"乾元-周周利"，期限从数周至数月不等[114][116] - 公司委托理财未计提减值准备，所有产品均被认定为低风险保本型[114][117] - 长期股权投资增加1763.67万元，增幅52.08%，主要因对参股公司康缘华威医药有限公司增资[71] - 并购百花商管公司支付股权转让款4576.64万元，长期应付款净值因抵减未确认融资费用1641.14万元后列示[69] 担保和借款 - 报告期末对子公司担保余额合计2000万元，占公司净资产比例2.09%[111] - 公司2019年11月为全资子公司江苏礼华生物提供两笔各1000万元融资担保[111] - 短期借款增加因新增银行贷款[66] 股东和股权 - 公司普通股股份总数保持400,386,394股不变，无限售条件流通股占比76.43%[121] - 有限售条件股份减少867,021股，其中国有法人持股数量保持16,286,644股不变[120][121] - 境内自然人持股减少337,176股，变动后持股比例为11.55%[121] - 股东蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、南京威德、南京中辉的限售股于2019年9月25日全部解除，合计解除限售股数为867,021股[123][124] - 公司普通股股东总数在报告期末为12,915户，较上一月末的12,027户增加了888户（增长7.4%）[125] - 新疆华凌工贸（集团）有限公司为第一大股东，持股79,525,087股，占总股本的19.86%，且全部为无限售条件流通股[127][128] - 股东张孝清持股72,828,528股，占总股本的18.19%，其中42,962,409股为限售股，质押15,000,000股，冻结25,252,039股[127][129] - 新疆新农现代投资发展有限公司持股16,873,556股，占总股本的4.21%，其中16,286,644股为限售股[127] - 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司持股8,721,815股，占总股本的2.18%，全部为无限售条件流通股[127][128] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞丰医药投资基金持股8,143,322股，占总股本的2.03%，全部为限售股[127] - 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙）持股8,143,322股，占总股本的2.03%，全部为限售股[128] - 上海嘉企资产管理中心（有限合伙）持股8,143,322股，占总股本的2.03%，全部为限售股[128] - 张德胜持股7,899,601股，占总股本的1.97%，全部为无限售条件流通股[127][128] - 新疆新农现代投资发展有限公司持有16,286,644股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 西藏瑞东财富投资有限责任公司－瑞丰医药投资基金持有8,143,322股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业持有8,143,322股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 上海嘉企资产管理中心持有8,143,322股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 北京柘益投资中心持有4,071,661股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 新疆百花村股份有限公司－2016年员工持股计划持有3,315,000股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 谢粤辉持有3,300,000股股份并自2020年1月5日起36个月内不可上市交易或转让[130] - 员工持股计划认购非公开发行股票3,315,000股，认购价格为12.28元/股[102] - 员工持股计划于2020年1月21日解禁上市流通[102] 控股股东和实际控制人 - 公司控股股东新疆华凌工贸（集团）有限公司由米恩华控制，成立于1995年，主要经营商业地产出租、运营、地产开发等业务[131] - 公司实际控制人为自然人米恩华和杨小玲，两人均未取得其他国家居留权且过去10年未控股其他上市公司[134] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事及高管持股总量从年初73,139,128股增至年末73,239,128股，其中总经理张孝清持有72,828,528股[141] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年实际报酬合计438.5万元[146] - 新疆华凌工贸集团有限公司财务总监杨青自2001年2月起在股东单位任职[144] - 新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理孙建斌自2011年5月起在股东单位任职[144] - 公司报告期内有4名董事及监事离任，包括王长江、田萍董事和马兴元、方雪莲监事[147] - 高级管理人员薪酬与考核结果及风险责任挂钩[159] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为47人，主要子公司在职员工数量为809人，合计856人[149] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为203人[149] - 公司员工专业构成中技术人员数量最多，达721人，占比84.2%[