业绩总结 - 2018年营业外收入因业绩补偿金额调整增加13257.32万元[1] - 2020年一次性大规模终止79项合同，冲减收入11463.58万元，补转成本1689.64万元[1] - 华威医药2016 - 2018年承诺净利润合计37000.00万元，实现扣非后归母净利润合计25684.90万元，业绩差额合计11315.10万元[4][5] - 2019年末对239个在研项目累计计提存货跌价准备164.66万元[20] 用户数据 - 2020年华威医药、礼华生物终止业务合同79个，涉及33个客户，临床批件业务合同终止25个，涉及14家客户[10][12] 未来展望 - 按发行人与同行业预期信用损失率孰高重新测算，不影响本次非公开发行的发行条件[32] 合同资产数据 - 2020年末合同资产余额17508.38万元，截至2022年末回款8220.24万元，占比46.95%[21] - 2021年末合同资产余额17999.88万元，截至2022年末回款5030.94万元，占比27.95%[21] - 2022年末合同资产账面余额合计22753.34万元，坏账准备合计4946.32万元，账面价值合计17807.02万元[21] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产2022年末余额20767.59万元，坏账准备3577.73万元[26] - 报告期各期末模拟测算合同资产坏账准备计提金额分别为1982.09万元、2829.31万元和4314.88万元，分别较当前实际计提多317.31万元、542.76万元和737.15万元[34] 其他 - 2020年1月公布《药品注册管理办法》，7月正式实施，明确临床批件有效期[9] - 2020年因研发项目合同履行纠纷，公司产生4起被诉案件[12] - 张孝清于2020年5月离职，致使部分客户和商机流失[12] - 陕药研究院成立于2016年1月5日，有标准化实验室3800余平方米，具备存货减值评估复核业务能力[41] - 公司2020 - 2022年对内部控制有效性进行系统评价，各年度不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[38] - 希格玛会计师事务所审核认定公司2020 - 2022年在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[39] - 业绩补偿事项应在2018年进行会计处理，2020年4月13日收到仲裁结果，按追溯调整方式作前期重大差错更正处理[49] - 2020年一次性大规模终止合同原因包括医药行业政策变动、创始人离职、减少诉讼损失等[49]

业绩总结 - 2019年公司营业收入26201.77万元，营业成本13497.31万元，毛利12704.46万元[7] - 2019年度一致性评价业务实际按完工百分比法确认收入5467.62万元、成本1559.16万元、毛利3908.46万元[7] - 2022年发行人临床前研究实际收入18377.25万元，成本10094.11万元，毛利8283.14万元[31] - 2022年技术人员人数为583人，CRO业务收入为32393.25万元，人均创收55.56万元[85] - 2021年公司新增订单3.69亿元，截至2021年末在手订单约8.3亿元[43] 用户数据 - 截至2022年末，发行人超1000万元合同涉及的客户共26家，其中11家为医药类A股或港股上市公司及其子公司、新三板挂牌公司，其余15家包括中大型医药企业等[63] 未来展望 - 公司项目执行周期一般为3 - 5年及以上[107] 新产品和新技术研发 - 发行人拥有手性药物合成等多项药学前沿技术，获得60多项中国及国际PCT技术发明专利，成功开发新药技术超350项，国内注册取得生产批件和临床批件超300个[68] 市场扩张和并购 - 2021年医药研发合同总计金额22141.09万元，数量89个，临床试验合同总计金额14832.80万元，数量65个[92][94] - 2022年华威医药医药研发合同总计金额26760.44万元，礼华生物临床试验合同总计金额24830.46万元[97][101] 其他新策略 - 2020年初公司实行新收入准则，调整业务收入确认节点和比例[33] - 张孝清离职后公司积极拓展业务，新客户新增订单数量和金额超原客户[104]

业绩总结 - 2019 - 2022年公司扣非后归母净利润分别为3438.47万元、-31976.55万元、5982.71万元、-3475.50万元[5] - 2019 - 2022年公司营业收入分别为26201.77万元、8453.04万元、28135.30万元、34988.46万元[3] - 2021年度营收28135.30万元，较上年同期增幅232.84%，净利润5987.43万元[62] - 2022年营收34988.46万元，较2021年增幅24.36%，但归母净利润为负[62] 用户数据 - 2021年末商务人员从2020年末的14人增加至29人[35] - 截至2021年末，公司在手订单金额约8.3亿元[35] - 截至2022年末，公司在手订单金额约10.20亿元[70] 未来展望 - 需结合情况说明公司持续经营是否存在重大风险及终止上市情况[60] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2016年公司购买华威医药100%股权，交易价格194500万元，形成商誉170407.25万元[6] 其他新策略 - 2020年公司业绩大幅下滑，采取调整战略布局等六项应对措施[63]

业绩总结 - 2018 - 2021年净利润分别为亏损67529.15万元、盈利3438.47万元、亏损31976.55万元、盈利5987.43万元[1] - 2019 - 2022年营业收入分别为26201.77万元、8453.04万元、28135.30万元、34988.46万元[3] - 2019 - 2022年归属于母公司所有者的净利润分别为3438.47万元、 - 31976.55万元、5982.71万元、 - 3475.50万元[3] - 2020年营业收入8453.04万元，远小于当期结转的营业成本22143.09万元[1] - 2020年CRO业务收入较2019年减少17592.11万元，降幅75.73%[17] - 2021年CRO业务收入较2020年增加19066.92万元[26][27] - 2022年CRO业务收入较2021年增加7688.47万元，但扣非后归母净利润下滑[27] 业务数据 - 2019 - 2022年临床前研究收入占比分别为56.73%、49.31%、56.72%、38.44%[15] - 2019 - 2022年CRO业务收入合计分别为23229.97万元、5637.86万元、24704.78万元、32393.25万元[16] - 2020年终止79个合同，合计减少收入11463.58万元，减少利润12058.32万元[17] - 2021年新增订单3.69亿元，药学研发新签合同2.21亿元，同比增长194.67%；临床研究新签合同1.48亿元，同比增长393.33%[29][30] - 截至2021年末，在手订单金额约8.3亿元[29][30] - 2021年医药研发合同总计22141.09万元，合同数量80个[32] 资产数据 - 2019 - 2022年存货账面价值分别为23693.25万元、18836.58万元、19404.78万元、14942.58万元[14] - 2019 - 2022年存货跌价计提的资产减值损失分别为164.65万元、724.99万元、1104.16万元、4211.95万元[14] - 2021年底存货余额19404.78万元，在研项目占比99.67%；合同资产余额14554.33万元，全部为研发项目[1] - 2021年末和2022年末采用一贯方法计提存货跌价准备，2021年末余额1993.80万元，2022年末余额6205.75万元[66] - 发行人管线项目总计458个，包括已签合同在研项目159个，未签合同自研项目299个[74] 人员与诉讼 - 2016年认定的14名核心技术人员，截至回复出具日7名在职[23] - 商务人员从2020年末的14人增加至2021年末的29人[29] - 2020年发生4起诉讼案件，公司损失较大[25]

财务数据关键指标变化 - 2022年度母公司净利润447.46万元，实际累计可供分配利润为-195,810.25万元，拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本[3] - 2022年营业收入349,884,562.47元，较2021年增长24.36%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-34,754,970.48元，较2021年减少158.09%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额53,177,027.46元，较2021年增长53.15%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产667,023,483.46元，较2021年末减少2.10%[19] - 2022年末总资产1,001,329,612.78元，较2021年末增长1.94%[19] - 2022年基本每股收益-0.0925元/股，较2021年减少157.99%[20] - 2022年加权平均净资产收益率-5.21%，较2021年减少14.43个百分点[20] - 2022年度归属于上市公司股东净利润为-3475.50万元，较上年同期减少158.09%，主要因加大研发投入、计提减值损失和上年获债务重组利得[21][32] - 2022年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3706.42万元，较上年同期减幅较大[21] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5317.70万元，较上年同期增幅53.15%，因业务上升和税收返还[21] - 期末股本为37767.16万元，较期初增幅0.68%，因股票期权激励计划首次行权[21] - 2022年非经常性损益合计2309217.82元，2021年为50912903.97元，2020年为49471980.84元[27] - 采用公允价值计量的投资性房地产期初余额249386964.00元，期末余额244670364.00元，当期变动-4716600.00元，对当期利润影响776959.20元[29] - 截至2022年12月31日，公司资产总额10.01亿元，净资产6.67亿元；2022年度营业收入总额3.50亿元，较上年同期增幅24.36%[32] - 营业成本21.02亿元，较上年16.87亿元增加4.15亿元，增幅24.61%[54] - 销售费用1542.85万元，较上年786.70万元增加96.12%[54] - 研发费用2748.24万元，较上年525.11万元增加423.36%[54] - 经营活动产生的现金流量净额5317.70万元，较上年3472.17万元增加53.15%[54] - 2022年主营业务收入34637.42万元，较上年增加6824.58万元，增幅24.54%；主营业务成本21021.53万元，较上年增加4153.70万元，增幅24.62%[58] - 医药行业营业收入323,932,465.67元，同比增加31.12%，营业成本210,215,251.12元，同比增加24.62%，毛利率35.11%，增加3.39个百分点[60] - 租赁及物业服务收入22,441,698.89元，较上年减少27.80%[60][61][62] - 国内销售营业收入346,374,164.56元，同比增加24.54%，营业成本210,215,251.12元，同比增加24.62%，毛利率39.31%，减少0.04个百分点[61] - 直销模式营业收入346,374,164.56元，同比增加24.54%，营业成本210,215,251.12元，同比增加24.62%，毛利率39.31%，减少0.04个百分点[61] - 医药行业原材料成本本期金额12,918,099.06元，占比6.15%，较上年同期变动120.76%[66] - 前五名客户销售额7,320.78万元，占年度销售总额21.14%，其中关联方销售额1,750.23万元，占年度销售总额5.05%[68] - 前五名供应商采购额1,790.35万元，占年度采购总额11.87%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[69] - 前5名供应商采购额合计1790.35万元，占年度采购总额比例为11.87%[70] - 销售费用本期数为1542.85万元，较上年同期增长96.12%；管理费用本期数为6584.62万元，较上年同期增长7.27%；财务费用本期数为 - 27.58万元，较上年同期减少158.35%[71] - 前5名客户销售额合计7320.78万元，占年度销售总额比例为21.14%[71] - 本期研发投入合计2768.85万元，占营业收入比例为7.91%，研发投入资本化比重为0.74%[73] - 2022年度公司费用化研发投入2748.23万元，较上年同期增加2223.12万元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为5317.70万元，较上年同期增长53.15%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 1055.64万元，较上年同期减少3650.44%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为622.52万元，较上年同期减少0.40%[77] - 货币资金本期期末数为13573.06万元，较上期期末增长56.22%[78] - 存货本期期末数为14942.58万元，较上期期末减少23.00%[78] - 合同资产本期期末数为17807.02万元，较上期期末增长22.35%[78] - 2022年末长期股权投资余额5664.04万元，较上年末增加246.07万元，增幅4.54%，主要因对参股公司追加投资400万元及确认投资损失149.25万元[82] - 应付账款本期期末92815788.08元，较上期期末增加58.95%，因医药研发和临床业务增长[80] - 合同负债本期期末98854021.03元，较上期期末增加15.31%，因华威医药和礼华生物增加研发服务预收款[80] - 开发支出本期期末206150.73元，较上期期末增加100%，为黄龙生物MAH项目小试后续研发阶段资本化支出[80] - 其他非流动资产本期期末259000元，较上期期末减少86.36%，主要是华威医药减少预付设备款[80] - 2022年初公司总股本375,134,355股，因激励对象行权，截至12月31日增至377,671,585股[171][174] - 本期股权激励行权份数占原股本比例0.68%，对财务指标影响较小[172] - 2022年12月31日公司存货余额21,148.33万元，存货跌价准备余额6,205.75万元[189] - 2022年度公司营业收入34,988.46万元，营业成本21,021.90万元，毛利13,966.56万元[190] - 2022年度公司医药研发及一致性评价收入和临床试验收入31,966.36万元，营业成本20,636.79万元，毛利11,329.57万元[190] - 2022年末公司资产总计10.01亿元，较2021年末的9.82亿元增长1.94%[199] - 2022年末流动资产合计5.06亿元，较2021年末的4.68亿元增长7.98%[199] - 2022年末非流动资产合计4.96亿元，较2021年末的5.14亿元下降3.61%[199] - 2022年末负债合计3.34亿元，较2021年末的2.96亿元增长12.92%[200] - 2022年末流动负债合计2.89亿元，较2021年末的2.54亿元增长13.91%[200] - 2022年末非流动负债合计0.45亿元，较2021年末的0.42亿元增长6.96%[200] - 2022年末所有者权益合计6.67亿元，较2021年末的6.86亿元下降2.79%[200] - 2022年末货币资金为1.36亿元，较2021年末的0.87亿元增长56.22%[199] - 2022年末存货为1.49亿元，较2021年末的1.94亿元下降23.09%[199] - 2022年末应付账款为0.93亿元，较2021年末的0.58亿元增长58.95%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年新签订单金额5.16亿元，增长率39.84%[20] - 2022年医药研发新签订单2.68亿元，同比增长21.27%；临床服务新签订单2.48亿元，同比增长67.57%[20] - 2022年公司新增订单5.16亿元，增长39.84%，其中药学研发新签合同2.68亿元，同比增长21.27%，临床研究新签合同2.48亿元，同比增长67.57%[36] - 2022年年末公司在手订单10.20亿元，增长22.89%[36] - 报告期内华威医药营业收入较上年增长39%，礼华生物营收入较上年增长25%，西默思博营业收入较上年增长21%[34] - 黄龙生物MAH业务年内正式获得1项药品生产许可证B证[34] - 医药研发收入183,772,506.47元，较上年增加31.14%，成本100,941,078.13元，较上年增加29.62%，毛利率上升0.64个百分点，新签合同2.68亿元，较上年同期增幅21.27%[61] - 临床试验收入135,891,117.56元，较上年增加27.35%，成本105,426,790.40元，较上年增加16.31%，毛利率增加7.37个百分点，新签合同2.48亿元，较上年同期增幅67.57%[61][62] - 全资子公司华威医药2022年拟向江苏华阳制药及其控股子公司提供医药研发服务金额不超2000万元，本期签合同10万元，年底累计签合同10125万元，2022年实现收入1235.75万元，累计实现收入5329.5万元[153] - 全资子公司华威医药2022年拟委托江苏华阳制药代加工业务金额不超1000万元，本期未签合同，2022年未发生成本[154] - 全资子公司礼华生物2022年拟向康缘华威医药公司提供临床研究服务金额不超1000万元，本期签合同256万元，年底累计签合同9150.07万元，2022年实现收入333.02万元，累计实现收入4859.76万元[154] - 全资子公司礼华生物2022年拟向江苏华阳制药及其控股、参股公司提供临床研究服务金额不超4000万元，本期签合同267.44万元，年底累计签合同4885.33万元，2022年实现收入504.54万元，累计实现收入1200.51万元[154] - 全资子公司华威医药2022年拟与康缘华威医药公司签医药研发服务合同金额不超1000万元，本期签合同6万元，年底累计签合同7533.5万元，2022年实现收入52.8万元，累计实现收入6838.93万元[155] 公司业务相关信息 - 公司属于医药研发服务行业，截至2022年末有731人的专业技术团队，本科及以上达84%，硕、博士以上人员125人[31] - 公司主营业务涵盖新药早期发现与筛选等多方面，可提供全过程一站式外包和技术成果转化服务[40] - 公司经营模式是以产品技术为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务，商务采取一事一议定价方式[41] - 公司技术开发根据客户委托需求提供服务并按阶段收取服务费，技术转让是自主研发后转让技术成果[43] - 公司拥有药研专业服务团队570人，其中博士/硕士114人，研发技术人员占比77.98%[49] - 公司获得100多项中国及国际PCT技术发明专利，开发成功的新药技术超350项，国内注册取得生产批件和临床批件超400个[50] - 报告期内公司2个国家级高新技术企业复评通过，取得2个实验室备案证书，1个项目列入南京市企业重点研发项目计划，2个公司获得科技部国家级“科技型中小企业”称号，获得7项发明专利授权，全年近120个品规交付，获得申报受理号74个，获批25个[35] - 公司以“医药大健康”为核心主业，目标成为国内领先的医药CRO/C(D)MO企业[89] - 华威医药将向高端仿制药开发服务模式升级[89] - 礼华生物将拓展创新业务及医疗器械临床服务业务[90] - 公司经营计划包括聚焦主业、加强内部建设、拓展商务领域和引育人才[92] - 公司未来可能面临市场竞争、行业政策变化和长周期合同执行风险[93] - 全球CRO行业市场规模2021年约为731亿美元，预计2024年可达960亿美元，我国CRO行业市场规模2019 - 2024年预计年均复合增长率约为26.5%，2024年将达到222亿美元[39] 公司治理与会议相关 - 2022年公司召开股东大会3次，保障股东权利[97] - 2022年公司董事会召开9次会议，审议47项议案[97] - 审计委员会报告期内召集外审专题会议4次[9

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期9259.5万元同比增长43.37%[3] - 年初至报告期末营业收入2.56亿元同比增长39.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期70.1万元同比下降85.82%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1099.6万元同比下降79.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润年初至报告期末1002万元同比增长68.18%[3] - 营业总收入从184,379,829.20元增至256,357,915.51元，增长39.04%[18] - 净利润从54,931,343.97元降至10,995,714.37元，下降80.0%[19] - 基本每股收益从0.1463元/股降至0.0293元/股，下降80.0%[19] - 归属于母公司股东的净利润从54,895,384.22元降至10,995,714.37元，下降80.0%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用和股权激励费用增加导致净利润下降[6] - 销售费用激增107.37%，因销售团队扩大导致薪酬费用增加[7] - 研发费用从3,253,778.41元增至17,282,320.53元，增长431.1%[18] - 支付职工现金增长4.3%至1.04亿元[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2088.9万元同比增长371.34%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长29.2%至2.11亿元[21] - 经营活动现金流量净额由负转正 从-769.8万元改善至2088.9万元[21] - 税费返还收入461.5万元 上年同期无此项收入[21] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出增长20.5%至6802.6万元[21] - 投资支付现金增长27.2%至6590万元[21] - 购建长期资产支付现金下降54.3%至212.6万元[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额-9.06万元 同比转负[22] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额5483.9万元 较期初下降36.9%[22] - 现金及现金等价物净减少3204.6万元 同比扩大77%[22] 资产变化 - 货币资金减少36.88%主要因购买银行理财[6] - 交易性金融资产增加100.00%至4230万元，主要因购买银行理财增加[7][14] - 应收票据增长90.87%至713.32万元，因华威医药票据结算增加[7][14] - 预付账款大幅上升201.40%至726.51万元，主因礼华生物临床项目预付款增加[7][14] - 总资产10.12亿元较上年度末增长3.05%[4] - 货币资金减少36.88%至5483.90万元，较年初8688.48万元下降明显[14] - 公司总资产从2021年末的982,313,014.89元增长至2022年9月30日的1,012,265,016.76元，增长3.05%[15][16] - 流动资产从468,093,854.92元增至512,321,430.79元，增长9.45%[15] - 长期股权投资从54,179,680.74元增至55,370,721.45元，增长2.2%[15] 负债变化 - 短期借款减少100.00%，因西默思博和礼华生物归还银行借款[7] - 应付账款从58,393,529.86元增至81,881,079.40元，增长40.2%[15] - 合同负债从85,727,394.43元增至88,016,086.61元，增长2.67%[15] 投资收益和损失 - 投资收益下降190.66%，因对参股公司康缘华威投资损失增加[7] 营业外支出 - 营业外支出暴涨909.93%，因支付疫情地区人员薪资[7] 业务线表现 - 医药研发和临床试验项目收入增幅较大因新签订单增加及项目推进加速[6] 股权和投资活动 - 公司以490万元收购南京百花信生物医药科技49%股权，实现全资控股[11] 股东结构变化 - 普通股股东总数从14149户增至20345户，增幅43.79%[11]

收入和利润表现 - 营业收入为1.6376亿元人民币，同比增长36.70%[15] - 公司实现营业总收入16376.27万元，同比增长36.70%[38] - 营业收入同比增长36.70%至1.6376亿元人民币[47] - 营业总收入同比增长36.7%至1.6376亿元人民币[108] - 归属于上市公司股东的净利润为1029.45万元人民币，同比下降79.39%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1029.45万元，同比减少79.39%[38] - 净利润同比下降79.4%至1031.36万元人民币[108] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为991.60万元人民币，同比增长665.13%[15] - 扣除非经常性损益后净利润991.60万元，同比增长665.13%[38] - 扣除非经常性损益后净利润991.60万元，同比增长665.13%[38] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长26.19%至9570.29万元人民币[47] - 研发费用投入1048.07万元，同比增长377.97%[42] - 研发费用同比激增377.97%至1048.07万元人民币[47] - 研发费用大幅增长378.0%至1048.07万元人民币[108] - 销售费用增长109.0%至532.13万元人民币[108] - 营业成本率同比下降4.86%，管理费用率同比下降5.55%[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为978.97万元人民币，同比改善163.46%[15] - 经营活动现金流量净额改善163.46%至978.97万元人民币[47] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2021年上半年的-1542.55万元改善至2022年上半年的978.97万元[116] - 投资活动产生的现金流量净额恶化918.80%至-3699.79万元人民币[47] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从2021年上半年的-363.15万元降至2022年上半年的-3699.79万元，降幅达918.5%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2021年上半年的128.18万元转为2022年上半年的-641.02万元[116] - 现金及现金等价物净增加额为-3361.84万元，较2021年上半年的-1777.52万元下降89.1%[116] - 经营活动现金流入同比增长41.7%至1.4566亿元人民币[115] - 支付给职工现金同比增长4.9%至7319.94万元人民币[115] 业务线表现 - 医药研发业务收入占比49.91%，临床试验业务占比36.88%[38] - 新签订单金额为2.138亿元，同比增长39.07%[16] - 新签订单金额达21380.94万元，增长率39.07%[41] - 医药研发新签订单为8627.70万元人民币，同比增长5.50%[16] - 临床服务新签订单为1.275亿元，同比增长77.22%[16] - 临床服务新签订单12753.24万元，同比增长77.22%[41] - 累计存量订单约9.17亿元[41] - 全资子公司华威医药2022年累计签订医药研发服务合同金额101.15百万元[81] - 华威医药2022年上半年实现医药研发服务收入9.69百万元[81] - 华威医药累计实现医药研发服务收入50.6275百万元[81] - 全资子公司礼华生物累计签订临床研究合同金额88.9407百万元[82] - 礼华生物2022年上半年实现临床研究收入1.1075百万元[82] - 礼华生物累计实现临床研究收入46.375百万元[82] - 礼华生物向江苏华阳制药累计签订临床研究合同金额46.1789百万元[83] - 礼华生物向江苏华阳制药上半年实现临床研究收入1.8929百万元[83] - 礼华生物向江苏华阳制药累计实现临床研究收入8.8526百万元[83] - 华威医药与康缘华威累计签订研发合同金额75.335百万元[83] 子公司和参股公司表现 - 南京华威医药科技集团有限公司本期营业收入10,726.38万元，净利润522.28万元，较上年同期增长361.93%[55] - 江苏礼华生物技术有限公司本期营业收入5,391.09万元，净利润550.76万元，同比增长28.02%[55] - 南京黄龙生物科技有限公司本期净亏损436.48万元，净利润同比下降203.47%[55] - 参股公司康缘华威归母净利润为-588.38万元，公司按40%投资比例确认投资收益-235.35万元[56] - 新疆百花村软件园物业服务有限公司本期净利润119.02万元，同比下降16.08%[55] 资产和负债状况 - 总资产为9.852亿元人民币，较上年度末增长0.29%[15] - 期末总资产9.85亿元，较期初增长0.29%[40] - 公司总资产从期初的982,313,014.89元微增至期末的985,204,668.55元，增长0.29%[100][101] - 货币资金同比下降38.69%至5326.65万元人民币[52] - 公司货币资金期末余额53,266,463.74元，较期初86,884,849.85元下降38.7%[99] - 交易性金融资产新增3570万元人民币[52] - 交易性金融资产期末余额35,700,000.00元[99] - 预付账款同比激增143.86%至587.81万元人民币[52] - 长期股权投资减少4.46%至5176.22万元人民币[53] - 长期股权投资从期初的54,179,680.74元减少至期末的51,762,196.83元，下降4.46%[100] - 应付账款同比增长27.88%至7467.10万元人民币[52] - 存货期末余额197,222,892.56元，较期初194,047,820.84元略有增长[99] - 应收账款期末余额22,131,653.25元，较期初17,759,114.68元增长24.6%[99] - 公司负债总额从期初的296,060,953.02元下降至期末的288,639,037.12元，减少2.51%[100] - 合同负债从期初的85,727,394.43元下降至期末的82,177,383.76元，减少4.14%[100] - 投资性房地产保持稳定，期末余额为249,386,964.00元[100] - 货币资金从期初的8,461,280.44元大幅下降至期末的1,608,336.05元，减少81.00%[104] - 母公司流动资产从期初的123,740,036.47元下降至期末的117,109,183.56元，减少5.36%[104] - 母公司其他应收款保持稳定，期末余额为111,512,742.09元[104] 所有者权益和收益 - 基本每股收益为0.0274元/股，同比下降79.43%[15] - 基本每股收益为0.0274元/股[110] - 加权平均净资产收益率为1.50%，同比下降6.25个百分点[15] - 归属于母公司所有者权益从期初的681,303,920.51元增至期末的691,598,381.77元，增长1.51%[101] - 未分配利润亏损从期初的-1,923,194,371.76元收窄至期末的-1,912,899,910.50元，改善0.53%[101] - 所有者权益合计增长0.9%至6.4747亿元人民币[106] - 合并所有者权益总额从期初的68625.21万元增至期末的69656.56万元，增长1.5%[120] - 归属于母公司所有者权益从期初的68130.39万元增至期末的69159.84万元，增长1.5%[120] - 未分配利润从期初的-192319.44万元改善至期末的-191289.99万元，增加1029.45万元[120] - 综合收益总额为10313.57万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为10294.46万元[120] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为6.74亿元，较期初增加4997.34万元[121] - 2022年半年度综合收益总额贡献归属于母公司所有者权益增长4994.98万元[121] - 母公司2022年半年度未分配利润改善至-19.57亿元，较期初增加577.88万元[123] - 母公司2022年半年度综合收益总额为577.88万元[123] - 2021年半年度母公司所有者权益增加4929.27万元，其中综合收益贡献4852.55万元[124] - 实收资本保持稳定为3.75亿元[121][123][124] - 资本公积2022年期初为22.16亿元，与2021年同期基本持平[123][124] - 未分配利润2022年半年度为-19.33亿元，较2021年同期-19.83亿元有所改善[121] - 少数股东权益2022年半年度为492.46万元，较期初增加2.36万元[121] - 其他综合收益2022年半年度为766.26万元，较2021年同期785.27万元略有下降[123][124] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为915,295.46元[19] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为253,117.20元[19] - 其他营业外收支净额为-718,012.55元[20] - 非经常性损益所得税影响额为71,954.84元[20] - 非经常性损益合计金额为378,445.27元[20] - 其他收益同比下降98.4%至76.53万元人民币[108] 管理层和治理 - 公司于2022年2月14日聘任Tao Jing(荆韬)为轮值总经理，黄辉为副总经理[67] - 公司2021年股票期权激励计划于2021年6月25日经董事会和监事会审议通过[69] - 2021年股票期权激励计划激励对象名单于2021年6月26日至7月5日公示且无异议[69] - 2021年7月15日股东大会审议通过2021年股票期权激励计划草案[70] - 2021年7月26日董事会调整激励对象名单及授予权益数量[70] - 2022年6月30日董事会审议通过授予预留股票期权[70] - 2022年7月25日董事会审议通过注销部分首次授予期权及确认首个行权期条件成就[70] - 员工持股计划认购非公开发行股票331.5万股，认购价格12.28元/股[71] - 员工持股计划持有股票总数不超过公司股本总额10%[71] - 截至2022年6月末员工持股计划减持51.28万股，剩余280.22万股[71] - 公司董事及高管合计持有股票期权1,600,000股，其中报告期新授予225,000股[94] 股东结构 - 新疆华凌工贸（集团）有限公司为第一大股东，持股79,525,087股，占比21.20%[91] - 股东张孝清报告期内减持7,451,357股，期末持股24,435,632股，占比6.51%[91] - 张孝清通过大宗交易减持后持股比例由6.51%降至4.99%，截至2022年8月19日持股17,135,632股，占比4.57%[92] - 新疆新农现代投资发展有限公司持股16,873,556股，占比4.50%[91] - 李建城持股15,000,000股，占比4.00%，与新疆华凌工贸（集团）有限公司为一致行动人[91][92] 行业和市场前景 - 中国CRO市场规模预计以26.5%复合年增长率增长至222亿美元[21] - 临床研究阶段CRO市场规模预计以30.0%复合年增长率增长至137亿美元[21] - 中国药物研发外包潜力将从37.5%增长到46.7%[21] - 公司拥有药研专业服务团队533人其中博士/硕士131人[31] - 研发技术人员占比77%[31] 风险和承诺 - 公司面临医药研发服务行业监管日趋严格及政策调整带来的行业变化风险[58] - 公司存在因项目周期长、法规变化等因素导致的长周期合同执行风险[59] - 公司面临核心技术人才流失风险[60] - 新疆华凌工贸集团2019年4月25日作出避免同业竞争和规范关联交易承诺[74] - 张孝清及苏梅承诺避免与公司构成同业竞争并赔偿因违反承诺造成的损失[75] - 张孝清及苏梅承诺减少关联交易并确保按市场化原则进行公平操作[75][76] - 张孝清于2020年5月离职时与公司签订竞业限制协议书[75] - 公司已敦促张孝清严格履行避免同业竞争承诺[75] - 交易对方承诺华威医药100%股权权属清晰且无潜在纠纷[76] - 交易对方确认华威医药注册资本已缴足且无虚假出资行为[76] - 张孝清及苏梅承诺在关联交易表决时履行回避义务[76] - 承诺方保证不占用公司资金或要求违规担保[76] - 重大资产重组相关承诺期限为长期且部分承诺未完成履行[75] - 承诺方声明华威医药历次股权变更均合法有效[76] - 公司重大资产重组相关承诺涉及南京华威医药科技开发有限公司股权交易[77][78] - 华威医药需保持正常经营状态且不进行非经营性资产处置[77] - 华威医药主要资产权属清晰无纠纷[77] - 华威医药无重大诉讼仲裁及行政处罚记录[77] - 交易各方与百花村不存在关联关系及持股情况[78] - 交易不构成关联交易[78] - 承诺方向提供资料真实准确完整[78] - 华威医药董事及高管近5年未受证券市场处罚[78] - 华威医药在人员资产财务等方面保持独立[78] - 资产重组需遵守股票异常交易监管规定第13条[78] 其他重要事项 - 公司2022年半年度未进行利润分配或资本公积金转增[68] - 母公司净利润同比下降88.1%至577.88万元人民币[113] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-569.96万元，较2021年上半年的-1555.48万元改善63.4%[118] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-115.33万元，较2021年上半年的174.86万元下降165.9%[118]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动组织方：新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2022 年 6 月 24 日下午 15:00 至 17:30 [1] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径：登录全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [1] 公司出席人员 - 公司董事长郑彩红 [1] - 轮值总经理荆韬 [1] - 常务副总经理吕政田 [1] - 副总经理黄辉 [1] - 副总经理夏燕 [1] - 财务总监兼董事会秘书蔡子云 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为5879.65万元，同比增长24.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为137.22万元，同比增长28.00%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94.58万元，同比增长122.20%[5] - 营业总收入同比增长24.4%至5879.65万元（2021年同期4726.44万元）[17] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.0%至137.22万元（2021年同期107.20万元）[17] - 基本每股收益为0.0037元/股（2021年同期0.0029元/股）[18] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长21.9%至3167.82万元（2021年同期2597.63万元）[17] - 研发费用同比大幅增长282.09%，主要因公司医药产业建立"大研发平台"增加投入[7] - 销售费用同比增长130.88%，主要因礼华生物扩展业务组建销售团队增加开支[7] - 销售费用同比大幅增长130.9%至263.82万元（2021年同期114.26万元）[17] - 研发费用同比大幅增长282.1%至435.41万元（2021年同期113.95万元）[17] - 财务费用同比增长109.41%，主要因银行贷款产生利息支出增加[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1268.25万元，同比改善6.89%[5] - 经营活动现金流量净额为-1268.25万元（2021年同期-1362.03万元）[19] - 投资活动现金流量净额为-2484.79万元（2021年同期正978.99万元）[20] - 投资支付现金同比增加74.2%至3222万元（2021年同期1850万元）[20] 资产和投资变动 - 货币资金期末余额较期初减少43.27%，主要因购买银行理财及支付年终奖[7] - 交易性金融资产较期初增加100.00%，主要因本期购买银行理财增加[7] - 货币资金减少37.6亿元或43.3%，从8688.5万元降至4929.0万元[13] - 交易性金融资产新增2472.0万元[13] - 应收账款增长19.3%，从1775.9万元增至2118.0万元[13] - 预付款项增长82.7%，从241.0万元增至440.4万元[13] - 存货增长4.9%，从19404.8万元增至20363.2万元[13] - 合同资产增长3.1%，从14554.3万元增至15011.5万元[13] - 长期股权投资减少1.6%，从5418.0万元降至5328.9万元[14] - 固定资产减少3.4%，从16164.0万元降至15606.4万元[14] - 资产总额小幅下降0.1%，从98231.3万元降至98092.5万元[14][15] - 未分配利润亏损小幅收窄0.1%，从-192319.4万元改善至-192182.2万元[15] - 期末现金及现金等价物余额降至4928.96万元（期初8688.48万元）[20] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降1663.24%，主要因按持股比例确认参股公司康缘华威当期损失增加[7]

收入和利润（同比） - 营业收入为5879.65万元，同比增长24.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为137.22万元，同比增长28.00%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94.58万元，同比增长122.20%[5] - 营业总收入同比增长24.4%至5879.65万元（2021年同期4726.44万元）[15] - 归属于母公司股东的净利润同比增长28.0%至137.22万元（2021年同期107.20万元）[15] - 基本每股收益为0.0037元/股（2021年同期0.0029元/股）[16] 成本和费用（同比） - 研发费用较上年同期增加282.09%，主要因公司医药产业建立"大研发平台"增加投入[7] - 销售费用较上年同期增加130.88%，主要因礼华生物扩展业务组建销售团队增加开支[7] - 研发费用同比大幅增长282.2%至435.41万元（2021年同期113.95万元）[15] - 销售费用同比增长130.9%至263.82万元（2021年同期114.26万元）[15] - 营业成本同比增长21.9%至3167.82万元（2021年同期2597.63万元）[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1268.25万元，同比改善6.89%[5] - 经营活动现金流量净额为-1268.25万元（2021年同期-1362.03万元）[17] - 投资活动现金流量净额由正转负至-2484.79万元（2021年同期正978.99万元）[18] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额较期初减少43.27%，主要因购买银行理财及支付年终奖[7] - 交易性金融资产较期初增加100.00%，主要因购买银行理财增加[7] - 货币资金从2021年末的86,884,849.85元下降至2022年3月末的49,289,567.66元，降幅43.3%[11] - 交易性金融资产为24,720,000.00元[11] - 应收账款从2021年末的17,759,114.68元增至2022年3月末的21,180,170.24元，增幅19.3%[11] - 存货从2021年末的194,047,820.84元增至2022年3月末的203,632,250.60元，增幅4.9%[11] - 合同资产从2021年末的145,543,268.34元增至2022年3月末的150,114,568.70元，增幅3.1%[11] - 资产总额从2021年末的982,313,014.89元略降至2022年3月末的980,924,866.39元，降幅0.1%[12] - 合同负债从2021年末的85,727,394.43元增至2022年3月末的90,640,179.23元，增幅5.7%[12] - 应付职工薪酬从2021年末的23,324,176.95元降至2022年3月末的14,551,755.81元，降幅37.6%[12] - 未分配利润从2021年末的-1,923,194,371.76元改善至2022年3月末的-1,921,822,215.12元，改善幅度0.07%[13] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的681,303,920.51元增至2022年3月末的682,676,077.15元，增幅0.2%[13] - 期末现金及现金等价物余额降至4928.96万元（期初8688.48万元）[18] 投资收益和联营企业表现 - 投资收益较上年同期减少1663.24%，主要因按持股比例确认参股公司康缘华威当期损失增加[7] - 对联营企业投资收益亏损扩大至-76.74万元（2021年同期盈利1.80万元）[15]