股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） （注册稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 中国交通建设股份有限公司 | | | 中国城乡控股集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 上市公司声明 本公司将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版 资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与 印章皆真实、有效，复印件 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 7 次审议会议 结果公告 上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 7 次审议会 议于 2023 年 9 月 26 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 三、需进一步落实事项 无。 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2023 年 9 月 26 日 -2- 二、重组委会议现场问询的主要问题 1.请上市公司代表结合报告期内置入资产主营业务毛利率 和期间费用明显偏低情况、勘察设计和工程总承包业务的项目业 务量与项目组成员的匹配性及可比公司相关情况、大额诉讼或仲 裁情况，说明勘察设计和工程总承包业务的分包是否合法合规、 相关内控是否健全且执行有效。请独立财务顾问代表和律师代表 发表明确意见。 2.请上市公司代表：（1）结合客户性质分类、项目资金来 源和应收账款逾期情况，说明置入资产应收账款坏账准备计提是 否充分；（2）说明置入资产收益法评估是否充分考虑应收账款 不能及时收回或者发生坏账对预测期现金流量和净利润的影响， 未来预期收益现金流的评估预测是否合理。请独立财务顾问代表、 会计师代表和评估师代表发表明确意见。 -1- 甘肃祁连山水泥集团股份有 ...

公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项尚需报中国证监会注册，能否完成注册及最终完成注册 的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-057 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组 审核委员会审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上 交所重组委"）出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 7 次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的拟以资产 置换及发行股份购买中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交 第一公路勘察设计 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023- 058 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划 实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券交易所的相关规定，现将国新投资实施本次增持计划的结果公告 如下： 一、增持主体的基本情况 1．本次增持计划的主体：国新投资有限公司 2．原持有股份数量及持股比例：本次增持前，国新投资持有本 公司股份 46,577,425 股，占公司股份总数的 6.00%。 二、增持计划的主要内容 重要内容提示： 1. 增持计划的基本情况：公司于 2023 年 8 月 23 日披露了《关 于持股 5%以上的股东增持公司股份计划的公告》（2023-048）,根据该 报告书，公司持股 5%以上的股东国新投资有限公司（以下简称："国 新投资"）将根据战略发展需要、上市公司业务发展情况以及二级市 场走势等因素进行综合研判，自该增持计划公告之日起 3 个月内，通 过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，增持不低于 1.00%、不超过 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 7 次审议会议公告 上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2023 年 9 月 26 日 召开 2023 年第 7 次并购重组审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 二、审议的发行人 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（发行股份购买资产） 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2023 年 9 月 19 日 一、参会重组委委员 运巍 张虹 明丽 金俊超 曹小莉 ...

中信证券股份有限公司 关于对 《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核中心意见落实 函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重 组）〔2023〕47 号）（以下简称"落实函"）的要求，中信证券股份有限公司作为甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司""祁连山"）的独立财务顾问，就 落实函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | 7-2-1 问题一：本次配套募集资金提升生产能力的项目中，用于公规院、一公院、西南院约 8.16 亿元的资金主要用途为购 ...

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） （上会稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 中国交通建设股份有限公司 | | | 中国城乡控股集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版 资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与 印章皆真实、有效，复印件 ...

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 独立财务顾问 二〇二三年九月 上海证券交易所： 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"祁连山"）于 2023 年 9 月 14 日收到上海证券交易所下发的《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（上证上审 （并购重组）〔2023〕47 号）（以下简称"落实函"）。公司及相关中介机构对落实 函有关问题进行了认真核查与落实，按照落实函的要求对所涉及的事项进行了问题答复， 并对《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称"《重组报告书》"）进行了 补充和修订，现就相关事项回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释义"所定 义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公 司重大资产置换及发行股份购买 ...

独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 中信证券股份有限公司关于 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年九月 二、独立财务顾问承诺 依照《上市公司重大资产重组管理办法》 （2023 年修订）、《关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定》（2016 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》（2023 年修订）、《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求， 中信证券股份有 限公司出具了《独立财务顾问报告》，并作出如下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； （二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 独立董事关于重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的事前认可意见 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产 置换、发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司持有的中交公路规 划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100% 股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权和中国城乡控股集 团有限公司持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中 国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权和中交城市能源研究设计 院有限公司 100%股权,并发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 x 综上,我们同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司第九届董事会 第七次临时会议审议。 （以下无正文） 2 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《甘肃 祁连山水泥集团股份有限公司章程》的有关规 ...