股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 中国交通建设股份有限公司 | | | 中国城乡控股集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 作为本次交易的交易对方，中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限 公司做出如下承诺与声明： 本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版 资料均真实、完整、可靠， ...

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （摘要） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 中国交通建设股份有限公司 | | | 中国城乡控股集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版 资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与 印章皆真实、有效，复印件与原 ...

1 | 报告书章节 | 章节内容 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 在"四、本次重组的决策情况和审批情况"更新了已履行的审批 | | | 程序及不存在尚需履行的审批程序。 | | 第一章 本次交 | 在"十二、本次交易的决策过程和审批情况"更新了已履行的审 | | 易概况 | 批程序及不存在尚需履行的审批程序； | | 第三章 交易对 | 对中国交建和中国城乡的主要下属企业按照最新的工商登记变 | | 方基本情况 | 更情况进行了更新。 | | 第十三章 同业 | 对中国交建和中国城乡的董监高进行了更新。 | | 竞争与关联交易 | | | 第十四章 风险 | 在"一、本次交易相关的风险"删去了"审批风险""本次交易 | | 因素分析 | 存在方案调整的风险"。 | 特此说明。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书的 修订说明 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司持有的 中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研 究院有限公司 100 ...

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 中国交通建设股份有限公司 | | | 中国城乡控股集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版 资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与 印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 本公司控 ...

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书的 修订说明 本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所 述词语或简称与《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书》中"释义"部 分所述词语或简称具有相同的含义）： 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司持有的 中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研 究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100% 股权和中国城乡控股集团有限公司持有的中国市政工程西南设计研 究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公 司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权，同时， 公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。 1 2023 年 10 月 11 日，公司披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（注册稿）》等相关文件，并于 ...

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2023-059 " 一 、 同 意 你 公 司 向 中 国 交 通 建 设 股 份 有 限 公 司 发 行 1,110,869,947 股 股 份 ， 向 中 国 城 乡 控 股 集 团 有 限 公 司 发 行 174,548,252 股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 2,256,039,300 元 的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照 报送上海证券交易所的有关申请文件进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司持有的 中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研 ...

中信证券股份有限公司关于 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根 据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任 何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问报 告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独立财务顾问报 告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目 的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其任何内容，对于本独立财务 顾问报告 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为2,336,171,175.11元，同比下降6.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为305,152,463.67元，同比下降10.20%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为303,874,724.83元，同比下降8.18%[4] - 基本每股收益为0.3931元，同比下降10.20%[4] 资产及所有者权益 - 总资产为13,738,995,346.59元，同比增长17.26%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,234,916,512.39元，同比增长6.60%[5] 营业成本及费用 - 营业收入下降主要原因是产品售价下降，销售收入减少[13] - 营业成本下降主要是因为能源消耗同比下降，原材料采购价格下降[14] - 销售费用增加主要是因为销售量增加[15] - 管理费用增加主要是因为部分设备进入检修期，维修费用增加[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,770股，前十名股东持股情况中，中国建材股份有限公司持股数量最多，为115,872,822股，持股比例为14.93%[25] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,341,506,097.08元，其中应收账款为426,627,113.38元，应收款项融资为501,954,481.61元，存货为625,633,973.05元[29] - 公司非流动资产合计为9,397,489,249.51元，其中固定资产为6,759,597,817.16元，无形资产为936,896,476.41元，递延所得税资产为77,917,764.77元[29] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度财报显示，现金及现金等价物净增加额为1,430,614,757.55元，期末现金及现金等价物余额为2,503,782,468.96元[36] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为1,970,617,154.45元，非流动资产合计为7,247,694,668.84元，资产总计为9,218,311,823.29元[37] - 公司2023年第三季度财报显示，流动负债合计为1,861,361,979.03元，非流动负债合计为1,916,189.41元，负债合计为1,863,278,168.44元[38] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为742,713,717.17元，较去年同期大幅增长[40] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-373,700.00元，较去年同期有所下降[41] - 公司现金及现金等价物净增加额为742,340,017.17元，期末现金及现金等价物余额为1,770,333,122.15元[41] 公司业绩表现 - 2023年第三季度，公司营业总收入为568.04亿元，较去年同期645.97亿元下降12%[31] - 2023年前三季度，公司营业总成本为494.55亿元，较去年同期530.65亿元下降7%[31] - 2023年前三季度，公司营业利润为76.65亿元，较去年同期110.68亿元下降31%[32] - 2023年前三季度，公司净利润为63.15亿元，较去年同期91.14亿元下降31%[32]

股票代码：600720 证券简称：祁连山 上市地点：上海证券交易所 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） （注册稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份购买资产 | 中国交通建设股份有限公司 | | | 中国城乡控股集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司在本次重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给 公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将及时提交本次重组所需的文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版 资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与 印章皆真实、有效，复印件 ...

中信证券股份有限公司关于 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根 据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任 何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问报 告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独立财务顾问报 告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目 的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其任何内容，对于本独立财务 顾问报告 ...