江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：2024-024 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日公告的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风 险持续评估报告》。 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议通知于 2024 年 8 月 12 日发出，会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监 事和高管列席了会议。会议符合《公司 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为96,778,424.33元，上年同期为238,867,436.77元，同比减少59.48%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 12,482,021.63元，上年同期为32,787,384.72元，同比减少138.07%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12,487,573.62元，上年同期为31,266,040.82元，同比减少139.94%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 84,239,716.04元，上年同期为91,012,766.07元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,081,506,863.64元，上年度末为5,133,200,242.77元，同比减少1.01%[15] - 本报告期末总资产为7,932,934,630.49元，上年度末为7,900,859,028.13元，同比增加0.41%[15] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0133元/股，上年同期为0.0350元/股，同比减少138.00%[16] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0133元/股，上年同期为0.0350元/股，同比减少138.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.24%，上年同期为0.64%，减少0.88个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.24%，上年同期为0.61%，减少0.85个百分点[16] - 营业收入较上年同期减少59.48%，从238,867,436.77元降至96,778,424.33元[30] - 营业成本较上年同期减少39.61%，从118,257,893.57元降至71,414,180.55元[30] - 销售费用较上年同期增加2.20%，从8,621,284.59元增至8,810,913.55元[30] - 财务费用较上年同期减少41.94%，从31,587,909.19元降至18,340,837.77元[30] - 货币资金上年期末数为852,159,208.72元，占总资产比例10.74%，本期较上年期末变动-19.23%[32] - 应收款项本期期末数为1,274,830.20元，占总资产0.02%，较上年期末变动-29.26%[32] - 存货本期期末数为4,481,383,983.85元，占总资产56.49%，较上年期末变动-0.30%[32] - 投资性房地产本期期末数为603,690,561.72元，占总资产7.61%，较上年期末变动8.64%[32] - 固定资产本期期末数为174,932,725.05元，占总资产2.21%，较上年期末变动1,172.47%，主要因宜兴项目康复中心和活动中心竣工验收交付转入[32] - 合同负债本期期末数为481,037,311.18元，占总资产6.06%，较上年期末变动190.74%，因凤凰紫金和旭府项目在售预收售房款增加[32][33] - 长期借款本期期末数为336,459,200.00元，占总资产4.24%，较上年期末变动58.89%，因和昇公司项目贷款下款[32][33] - 租赁负债本期期末数为157,582,274.07元，占总资产1.99%，较上年期末变动-9.00%[32] - 2024年6月30日货币资金为852,159,208.72元，较2023年12月31日的1,055,042,611.11元有所减少[73] - 2024年6月30日应收账款为1,274,830.20元，较2023年12月31日的1,802,110.04元减少[73] - 2024年6月30日预付款项为7,302,985.31元，较2023年12月31日的4,099,089.59元增加[73] - 2024年6月30日其他应收款为58,888,138.78元，较2023年12月31日的8,373,561.57元大幅增加[73] - 2024年6月30日存货为4,481,383,983.85元，较2023年12月31日的4,494,874,173.64元略有减少[73] - 2024年6月30日流动资产合计为5,570,000,976.45元，较2023年12月31日的5,690,456,116.25元减少[73] - 2024年6月30日非流动资产合计为2,362,933,654.04元，较2023年12月31日的2,210,402,911.88元增加[74] - 2024年6月30日资产总计为7,932,934,630.49元，较2023年12月31日的7,900,859,028.13元增加[74] - 2024年6月30日长期借款为336,459,200.00元，较2023年12月31日的211,761,600.00元增加[74] - 2024年6月30日负债合计28.51亿元，较2023年12月31日的27.68亿元增长约3%[75] - 2024年6月30日所有者权益合计50.82亿元，较2023年12月31日的51.33亿元下降约1%[75] - 2024年6月30日流动资产合计7471.73万元，较2023年12月31日的4.31亿元下降约83%[77] - 2024年6月30日非流动资产合计44.38亿元，较2023年12月31日的46.43亿元下降约4%[77] - 2024年上半年营业总收入9677.84万元，较2023年上半年的2.39亿元下降约59%[79] - 2024年上半年营业总成本1.23亿元，较2023年上半年的2.05亿元下降约40%[79] - 2024年6月30日货币资金807.73万元，较2023年12月31日的3.91亿元下降约98%[76] - 2024年6月30日其他应收款6658.30万元，较2023年12月31日的3940.69万元增长约69%[76] - 2024年6月30日长期应收款18.10亿元，较2023年12月31日的20.15亿元下降约10%[77] - 2024年6月30日应付职工薪酬125.63万元，较2023年12月31日的446.33万元下降约72%[77] - 2024年上半年利息费用2257.67万元，2023年同期为3503.25万元[80] - 2024年上半年利息收入425.86万元，2023年同期为346.95万元[80] - 2024年上半年营业利润亏损1209.05万元，2023年同期盈利5330.64万元[80] - 2024年上半年净利润亏损1248.20万元，2023年同期盈利3278.74万元[80] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额亏损3921.14万元，2023年同期盈利3267.61万元[80] - 2024年上半年综合收益总额亏损5169.34万元，2023年同期盈利6546.35万元[81] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0133元/股，2023年同期为0.0350元/股[81] - 2024年上半年母公司营业利润亏损446.02万元，2023年同期亏损3116.01万元[83] - 2024年上半年母公司净利润亏损445.72万元，2023年同期亏损3116.01万元[83] - 2024年上半年母公司综合收益总额亏损445.72万元，2023年同期亏损3116.01万元[84] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为415,459,108.83元，2023年半年度为189,587,540.70元[85] - 2024年半年度收到的税费返还为3,044,993.80元，2023年半年度为27,194,169.38元[85] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为425,930,601.44元，2023年半年度为233,351,001.52元[85] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为91,012,766.07元，2023年半年度为 - 84,239,716.04元[86] - 2024年半年度取得借款收到的现金为200,000,000.00元，2023年半年度为140,000,000.00元[86] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为200,000,000.00元，2023年半年度为140,000,000.00元[86] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 293,809,004.36元，2023年半年度为 - 91,226,393.82元[86] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 202,883,402.39元，2023年半年度为 - 175,940,419.08元[86] - 2024年半年度母公司收到其他与经营活动有关的现金为3,092,330.43元，2023年半年度为2,015,644.36元[88] - 2024年半年度母公司筹资活动收到其他与筹资活动有关的现金为365,000,000.00元，2023年半年度为19,861,111.11元[89] - 2024年上半年初归属于母公司所有者权益小计为51.3320024277亿元[90] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益减少3921.13575万元[90] - 2024年上半年未分配利润减少1248.202163万元[90] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计减少5169.337913万元[90] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为51.1899350396亿元[92] - 2024年上半年初其他综合收益为7.7709196124亿元[93] - 2024年上半年其他综合收益增加3267.613126万元[93] - 2024年上半年未分配利润增加3278.738472万元[93] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加6546.351598万元[93] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为51.8445701994亿元[94] - 2024年期初实收资本为936,060,590元，资本公积为2,435,787,029.48元，盈余公积为94,133,658.62元[95][97] - 2024年上半年未分配利润减少4,457,165.90元，所有者权益合计减少4,457,165.90元[95] - 2024年上半年末实收资本为936,060,590元，资本公积为2,435,787,029.48元，盈余公积为94,133,658.62元，未分配利润为 - 154,120,399.35元，所有者权益合计为3,311,860,878.75元[96] - 另一数据显示2024年期初未分配利润为 - 115,832,833.05元，所有者权益合计为3,350,148,445.05元[97] - 该数据下2024年上半年未分配利润减少31,160,138.57元，所有者权益合计减少31,160,138.57元[97] - 该数据下2024年上半年末未分配利润为 - 146,992,971.62元，所有者权益合计为3,318,988,306.48元[98] - 货币资金期末余额为852,159,208.72元，期初余额为1,055,042,611.11元，其中银行存款期末余额为850,821,774.52元，期初余额为1,053,705,184.46元[184] - 存放财务公司存款期末余额为284,805,426.2

证券简称：凤凰股份 证券代码：600716 编号：2024-023 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的 第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于改聘公司2024年度会计师事务所的议 案》，同意公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）为 公司2024年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2023年年度股 东大会审议，具体内容详见公司2024年3月30日披露的《关于改聘公司2024年度会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。公司于2024年4月29日召开2023年年度 股东大会，审议通过了《关于改聘公司2024年度会计师事务所的议案》，具体内容 详见公司2024年4月30日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-018）。近日，公司收到天衡会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的告 知函》，具体情况公告如下。 ...

业绩数据 - 2024年4 - 6月商品房合同销售面积7986.66平方米，较上年同期减少8.95%[1] - 2024年4 - 6月商品房合同销售金额18670.59万元，较上年同期增加50.73%[1] - 2024年4 - 6月租赁收入为850.08万元，较上年同期增加9.84%[2] - 2024年4 - 6月营业收入为5243.23万元，比上年同期增加126.85%[2] 项目情况 - 2024年4 - 6月无新增房地产土地储备[1] - 2024年4 - 6月无竣工面积[1] - 2024年4 - 6月南京紫金和旭府新开工面积约300平方米[1]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[8] 预计2024年半年度关键财务指标 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-1500万元到-1000万元[5][9] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-1500万元到-1000万元[5][10] 上年同期关键财务指标 - 上年同期利润总额为5260.19万元[11] - 上年同期归属母公司所有者净利润为3278.74万元[11] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为3126.60万元[11] - 上年同期每股收益为0.0350元[11] 营业毛利变化 - 本期营业毛利较上年同期大幅减少约9500万元[12] 业绩预告审计情况 - 本期业绩预告未经审计，具体数据以2024年半年度报告为准[6][13][14] 公告发布时间 - 公告发布时间为2024年7月9日[15]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司因经营 发展需要，对其经营范围进行了变更，并于近日完成工商变更登记手续，取得了 南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：2024-020 二、变更后的经营范围 房地产开发与经营，商品房销售；实业投资，房屋租赁，物业管理，建筑材 料和装潢材料的销售，室内装饰；预包装食品兼散装食品批发与零售。(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目：节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 其他事项未发生变化。 特此公告。 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 一、变更前的经营范围 房地产开发与经营，商品房销售；实业投资，房屋租赁，物业管理，建筑材 料和装潢材料的销售，室内装饰；预包装食品兼散装食品批发与零售 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入44,346,863.98元，同比减少79.45%，主要因上年同期宜兴项目3组团集中交付，本期无楼盘集中交付[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为44,346,863.98元，2023年第一季度为215,754,310.29元[15] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,418,252.15元，同比减少135.45%，因上年同期宜兴项目3组团集中交付，营业毛利较高[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -14,423,252.15元，同比减少141.03%，变动原因同净利润[4][8][9] - 本报告期基本每股收益 -0.0154元/股，同比减少135.40%，变动原因同净利润[4][9] - 本报告期稀释每股收益 -0.0154元/股，同比减少135.40%，变动原因同净利润[4][9] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.28%，较上年减少1.06个百分点，变动原因同净利润[4][9] - 2024年第一季度净利润为 - 14,418,252.15元，2023年同期为40,675,130.70元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0154元/股，2023年同期为0.0435元/股[17] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9,462,108.77元，因本期在售住宅面积增加，销售回流资金大幅增加[4][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,462,108.77元，2023年同期为 - 124,068,684.87元[19] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产8,012,603,523.54元，较上年度末增长1.41%[5] - 2024年3月31日货币资金为998,240,454.27元，较2023年12月31日的1,055,042,611.11元有所减少[13] - 2024年第一季度应收账款为808,276.10元，较2023年12月31日的1,802,110.04元减少[13] - 2024年3月31日存货为4,589,892,508.20元，较2023年12月31日的4,494,874,173.64元增加[13] - 2024年3月31日资产总计为8,012,603,523.54元，较2023年12月31日的7,900,859,028.13元增加[14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,088,719,949.87元，较上年度末减少0.87%[5] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为5,088,719,949.87元，较2023年12月31日的5,133,200,242.77元减少[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,196户，江苏凤凰出版传媒集团有限公司持股487,883,543股，持股比例52.12%[10] - 江苏凤凰出版传媒集团有限公司持股487,883,543股，占比52.12%[12] 营业成本及利润变化 - 2024年第一季度营业总成本为57,521,086.04元，2023年同期为161,581,331.88元[16] - 2024年第一季度营业利润为 - 13,041,792.92元，2023年同期为61,562,710.32元[16] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 30,062,040.75元，2023年同期为109,791,801.00元[17] - 2024年第一季度综合收益总额为 - 44,480,292.90元，2023年同期为150,466,931.70元[17] 投资及筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 74,237.00元，2023年同期为 - 447,495.22元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,190,028.61元，2023年同期为 - 200,811,794.14元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 56,802,156.84元，2023年同期为 - 325,327,974.23元[20] 负债相关指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计为2,204,088,956.58元，较2023年12月31日的2,120,359,820.53元增加[14] - 2024年3月31日非流动负债合计为719,794,617.09元，较2023年12月31日的647,298,964.83元增加[15] - 2024年3月31日负债合计为2,923,883,573.67元，较2023年12月31日的2,767,658,785.36元增加[15]

业绩数据 - 2024年1 - 3月营业收入4434.69万元，同比降79.45%[3] - 2024年1 - 3月租赁收入905.99万元，同比增6.71%[2] - 2024年1 - 3月商品房合同销售金额21252.28万元，同比增26.01%[1] - 2024年1 - 3月商品房合同销售面积0.71万平方米，同比降52.98%[1] 项目情况 - 2024年1 - 3月无新增房地产土地储备[1] - 2024年1 - 3月无新开工面积[1] - 2024年1 - 3月宜兴怡然居项目竣工面积21092.33平方米[1] - 2024年1 - 3月南京紫金和旭府销售金额同比增18.50%，面积同比降75.67%[1]

2024年计划 - 计划开发面积27.13万平方米[12] - 计划实现预售销售收入178,392万元[12] - 计划实现营业收入85,000万元[13] - 全年投资总额8.86亿元[15] - 全年可使用资金总额30.39亿元[16] - 在建和已竣工项目等合计需投入资金15.64亿元[16] 2023年业绩 - 归属于上市公司股东净利润7,671,512.55元，母公司净利润 -33,830,400.40元[18] - 天衡业务收入61,472.84万元，审计业务收入55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元[21] - 天衡为90家上市公司提供年报审计服务，审计收费8,123.04万元，同行业上市公司审计客户1家[21] 人员与业务数据 - 截至2023年末，天衡拥有合伙人85名、注册会计师419名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222名[21] - 项目合伙人近三年签署上市公司7家，签字注册会计师近三年签署1家，项目质量控制复核人近三年已签署/复核7家[23] 财务审计收费 - 2024年度财务报表审计收费57万元，内控审计收费19万元[23][24] 借款与合作 - 公司及下属子公司拟在2024年9月至2027年8月向凤凰集团借款，累计余额不超过30亿元，一年期贷款利率参照1年期LPR+20bp执行[29][30][32] - 公司拟与财务公司签订期限三年的《金融服务协议》，接受其提供金融业务[35][36] 相关公司数据 - 截止2022年末，凤凰集团总资产685.49亿元，2022年营业收入169.07亿元，净利润38.98亿元[31] - 截至2023年末，财务公司总资产61.91亿元，2023年营收0.85亿元，利润总额0.54亿元[38] 协议额度 - 《金融服务协议》有效期内，公司存放在财务公司的每日最高存款余额不超过30亿元[39] - 《金融服务协议》有效期内，财务公司向公司提供的综合授信额度每日使用余额不超过30亿元[40] 其他事项 - 公司前任会计师事务所立信已连续为公司提供审计服务超10年，2023年度审计意见为标准无保留意见[25] - 凤凰集团注册资本150,000万元，财务公司注册资本100,000万元[31][38] - 2023年度公司独立董事建议年薪（税后）均为5万元[45][46] - 2023年监事会单独召开5次监事会会议[48] - 2023年度发生的关联交易符合公司实际情况，定价公允，决策程序合法有效[52] - 2022年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[54] - 2023年度公司独立董事已递交并进行述职报告，报告于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露[57]

业绩数据 - 2023年紫金和旭府签约面积约0.43万方，金额约2.3亿[2][7] - 2023年宜兴凤凰怡然居签约面积约0.16万方，金额约0.55亿[2] - 2023年镇江和颐居签约面积约2.7万方，金额约3.2亿[4] - 2023年各项目累计销售面积66,934.07平方米，签约销售额39,836.38万元[10] 资产情况 - 公司持有南京证券174,272,700份，占比4.73%[8][9] 未来展望 - 镇江和颐居高层楼栋预计2024年下半年开盘[10] - 2024年投资暂无拿地计划[9][13] 策略动态 - 大股东暂无增持、回购计划，市值管理谨慎[3][12] - 公司坚持审慎投资，在建仅镇江和南京项目[3] - 公司择机减持南京证券，资金备用和储备[4][8][9][10] - 公司加强前瞻性研究，关注资产注入推进[12][13] - 控股股东寻找并比选标的资产[13]