收入和利润（同比环比） - 营业收入3.21亿元人民币，同比微降0.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3084.36万元人民币，同比下降76.89%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3056.57万元人民币，同比增长691.92%[12] - 营业总收入同比下降0.09%至3.21亿元[50] - 营业利润同比下降65.13%至5233.4万元[50] - 净利润同比下降72.55%至3788.9万元[51] - 归属于母公司股东净利润同比下降76.89%至3084.4万元[51] - 基本每股收益同比下降80%至0.07元/股[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.37%至9587.8万元[50] - 销售费用同比下降10.06%至6429.9万元[50] - 研发费用同比增长5.66%至2398.8万元[50] - 财务费用同比增加41.37%至264.4万元，主要因存款利息收入减少[22][23] - 资产减值损失同比激增217.79%至416.8万元，主要因计提坏账准备[22][23] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长97.63%至30.6万元，主要因政府补助增加[22][23] - 投资收益同比下滑105.07%至-524.7万元，主因上年同期处置泛生子基因股权收益[22][23] - 资产处置收益同比减少99.66%至1.8万元，主因上年同期子公司处置非流动资产收益[22][23] - 投资收益大幅下降至-524.7万元，去年同期为1.04亿元[50] - 外币报表折算差额产生其他综合收益损失639.7万元[51] - 综合收益总额为-9,676,426.99元，同比下降110.19%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额506.34万元人民币，同比大幅增长13503.29%[12] - 经营活动现金流量净额同比暴涨13,503.29%至506.3万元，主因支付税费减少[24] - 投资活动现金流量净额同比下降274.54%至-9,446.1万元，主因上年同期股权处置款流入[24] - 筹资活动现金流量净额同比改善48.72%至-1,873.8万元，主因取得借款及支付激励回购款减少[24][27] - 经营活动产生的现金流量净额为5,063,415.77元，同比大幅改善[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,461,490.87元，同比下降274.5%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,738,301.82元，同比改善48.7%[61][63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为320,362,702.14元，同比增长1.63%[57] - 支付的各项税费为23,591,471.42元，同比下降41.75%[61] - 投资支付的现金为66,110,000.00元，同比下降25.72%[61] - 收到其他与经营活动有关的现金为9,399,898.34元，同比下降69.58%[57] - 处置子公司收到的现金净额为500,000.00元，同比下降99.6%[61] - 投资活动现金流出小计同比下降59.0%至2232.8万元[66] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从7054.0万元净流入变为2082.8万元净流出[66] - 筹资活动现金流入仅400.0万元，全部来自借款[66] 资产项目变化 - 总资产44.46亿元人民币，较上年度末微增0.06%[12] - 预付款项1.10亿元人民币，较年初大幅增长243.91%[19] - 货币资金从5.85亿元降至4.74亿元，减少1.11亿元（19.0%）[35] - 应收账款从4.19亿元增至4.55亿元，增加3630万元（8.7%）[35] - 预付款项从3197万元增至1.10亿元，增加7815万元（244.5%）[35] - 货币资金余额保持稳定为5.85亿元[69] - 应收账款规模达4.15亿元[69] - 商誉资产保持10.18亿元高位[69] - 长期股权投资为30.05亿元人民币[74] - 其他非流动金融资产重分类调整增加3.01亿元人民币[74] - 可供出售金融资产重分类调整减少3.01亿元人民币[74] - 可供出售金融资产30786.6万元重分类至其他权益工具投资[69] - 货币资金为4346.28万元人民币[74] - 应收票据及应收账款为740万元人民币[74] 负债和权益项目变化 - 应付职工薪酬2479.28万元人民币，较年初减少45.74%[19] - 长期应付款1993.33万元人民币，较年初减少47.38%[19] - 其他综合收益616.14万元人民币，较年初减少50.94%[19] - 短期借款从3908万元增至4993万元，增加1085万元（27.8%）[39] - 长期借款为118,841,833.35元[41] - 长期应付款从37,881,466.67元下降至19,933,333.33元，降幅47.4%[41] - 递延收益从14,698,804.31元微降至14,655,096.62元，降幅0.3%[41] - 递延所得税负债从20,071,767.04元下降至19,297,954.31元，降幅3.9%[41] - 非流动负债合计从191,493,871.37元下降至172,728,217.61元，降幅9.8%[41] - 负债合计从1,459,016,323.62元下降至1,430,023,112.26元，降幅2.0%[41] - 其他综合收益从12,558,555.53元下降至6,161,366.39元，降幅50.9%[41] - 未分配利润从-631,214,786.32元改善至-600,371,218.97元，改善幅度4.9%[41] - 少数股东权益从211,861,280.12元增加至218,906,537.66元，增幅3.3%[41] - 所有者权益合计从2,984,410,900.47元增加至3,015,902,536.22元，增幅1.1%[41] - 预收款项规模达10.08亿元[71] - 未分配利润为-6.31亿元[71] - 归属于母公司所有者权益合计为27.73亿元人民币[74] - 少数股东权益为2.12亿元人民币[74] - 所有者权益合计为29.84亿元人民币[74] - 负债和所有者权益总计为44.43亿元人民币[74] - 实收资本（或股本）为4.40亿元人民币[79] - 期末现金及现金等价物余额为473,753,290.37元，同比下降3.02%[63] - 期末现金及现金等价物余额同比下降68.7%至2838.5万元[66] 其他综合收益变动 - 其他综合收益较年初减少50.94%，主因外币折算影响[21] 投资和资产交易 - 公司持有合源生物21.642%股权[31] - 收到合源生物支付的剩余款项800.11万元[31] - 子公司北京傲锐东源以4721万元受让无锡傲锐17.24%股权[31] - 子公司北京傲锐东源以1890万元受让无锡傲锐6.9%股权[31] - 股权收购总金额6611万元，完成后持有无锡傲锐100%股权[31] - CAR-T技术评估值为6600.11万元，超出增资款800.11万元由合源生物以现金补偿[31] 关联交易和担保 - 公司为关联方提供担保责任已解除5,340万元[28] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率1.11%，同比减少3.63个百分点[12]

公司基本信息 - [公司股票简称为中源协和，股票代码为600645，上市交易所为上海证券交易所][18] - [公司注册地址为天津市滨海新区（津南）创意中心A座1002室，办公地址为天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号][16] - [公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn][17] 财务审计与声明 - [瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][4] - [公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人王鹏声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整][4] - [公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩勇、马丽][19] - [境内会计师事务所为瑞华会计师事务所，报酬170万元，审计年限6年；内控审计会计师事务所为瑞华，报酬50万元；财务顾问为东兴证券，报酬2226万元][168] - [公司2018年审计费用调整为220万元，其中内控审计费用50万][168] 利润分配 - [公司2018年度母公司经审计净利润为3393.16万元，截至2018年12月31日累计未分配利润为 -1.75亿元][4] - [为保证重大资产重组配套融资顺利实施，2018年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配，该预案尚需提交2018年年度股东大会审议][4] - [2017年度母公司经审计净利润为 - 3814.15万元，累计未分配利润为 - 2.09亿元，不进行利润分配][133] - [2018年度母公司经审计净利润为3393.16万元，累计未分配利润为 - 1.75亿元，为保证融资暂不进行利润分配][133] - [2016 - 2018年公司均无分红，2016年净利润37,859,920.80元，2017年净利润10,366,521.83元，2018年净利润59,252,904.30元][135] 保荐与财务顾问 - [报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东海证券股份有限公司，持续督导期间为2007年至今；财务顾问为东兴证券股份有限公司，持续督导期间为2018年8月27日 - 2019年12月31日][19] 资金与担保情况 - [公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][4] - [报告期内非对子公司担保发生额合计为1.9340，报告期末非对子公司担保余额合计为1.5170][195] - [报告期内对子公司担保发生额合计为0.6000，报告期末对子公司担保余额合计为1.3700][195] - [2018年担保总额为3.3040][198] - [担保总额占公司净资产的比例为11.96%][199] - [为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为1.9340][199] - [直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0.534][200] 财务数据 - [2018年营业收入为13.21亿元，较2017年调整后数据减少0.02%][22] - [2018年归属于上市公司股东的净利润为5925.29万元，较2017年调整后数据增加471.58%][22] - [2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.62亿元，较2017年调整后数据减少1296.39%][22] - [2018年经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，较2017年调整后数据增加24.60%][22] - [2018年末归属于上市公司股东的净资产为27.73亿元，较2017年末调整后数据增加0.57%][22] - [2018年末总资产为44.43亿元，较2017年末调整后数据增加0.64%][22] - [2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较2017年调整后数据增加400%][24] - [2018年加权平均净资产收益率为2.18%，较2017年调整后数据增加1.79个百分点][24] - [2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 9.66%，较2017年调整后数据减少8.96个百分点][24] - [2018年非经常性损益合计为3.22亿元，较2017年的2916.36万元大幅增加][32] - [2018年营业成本44.23亿元，较上年同期增长1.36%；销售费用31.58亿元，较上年同期增长11.84%等][61] - [2018年脐带间充质干细胞存储份数6729份，较上期下降5.53%；造血干细胞存储份数19011份，较上期下降9.87%等][60] - [服务业营业收入5.61亿元，毛利率78.09%，较上年减少2.45个百分点；制造业营业收入6.98亿元，毛利率57.87%，较上年增加2.14个百分点][66] - [细胞检测制备及存储营业收入4.65亿元，毛利率80.55%，较上年减少2.15个百分点；基因检测营业收入0.96亿元，毛利率66.09%，较上年减少2.79个百分点][66] - [科研试剂营业收入1.40亿元，毛利率68.29%，较上年增加0.39个百分点；检测试剂营业收入5.58亿元，毛利率55.26%，较上年增加3.21个百分点][66] - [国内营业收入10.05亿元，毛利率66.95%，较上年减少1.27个百分点；海外营业收入2.54亿元，毛利率66.58%，较上年增加3.16个百分点][66] - [Mouse产品生产量40891盒，销售量41900盒，库存量65盒，生产量较上年增加27.64%，销售量增加13.75%，库存量减少93.95%][67] - [Anti - Human Troponin I (24 - 40)产品产量和销量均为1329860.71mg，产量较上年增加54.17%，销量增加54.17%][69] - [服务业工资性费用本期2.33亿元，占比18.97%，较上年增加9.68%；材料消耗本期2.45亿元，占比19.97%，较上年增加29.33%][74] - [制造业材料消耗本期22.32亿元，占比75.90%，较上年增加5.24%；制造费用本期3.16亿元，占比10.74%，较上年减少24.13%][74] - [细胞检测制备及存储工资性费用本期1.89亿元，占比20.92%，较上年增加3.20%；制造费用本期1.41亿元，占比15.63%，较上年增加21.60%][74] - [公司主营业务还包含其他产品收入金额2349万元，及其他产品成本939万元][66] - [前五名客户销售额6499.57万元，占年度销售总额4.92%；前五名供应商采购额10597.69万元，占年度采购总额24.36%][78] - [2018年财务费用8218518.46元，较上年同期增加84.50%；资产减值损失263968225.19元，较上年同期增加642.27%；营业外支出10326284.97元，较上年同期增加188.80%][80] - [2018年本期费用化研发投入103295643.91元，研发投入总额占营业收入比例7.8224%，研发人员数量157人，占公司总人数比例7.13%][81] - [2018年经营活动产生的现金流量净额130081956.12元，较上年同期增加24.60%；投资活动产生的现金流量净额 -4247909.35元，较上年同期增加95.33%；筹资活动产生的现金流量净额 -25428034.86元，较上年同期减少143.94%][86] - [应收票据及应收账款较期初增加34.15%，达4.19亿元，因子公司客户和终端医院信用账期加长][91] - [预付款项较年初减少31.69%，为3196.92万元，因期末子公司预付采购款未到货情况减少][91] - [可供出售金融资产较年初增加36.35%，达3.08亿元，因出售北京泛生子基因科技有限公司部分股权后核算方式转变][91] - [投资性房地产较年初增加68.78%，为1.58亿元，因下属子公司对外出租房屋面积增加][91] - [短期借款较年初增加1843.62%，为3908万元，因公司本期增加银行借款][91] - [报告期内对外投资额为12.94亿元，较上年增加391.68%，上年投资额为2.63亿元][96] - [年末固定资产和投资性房地产因抵押借款受限，账面价值分别为9054.07万元和7279.63万元，合计1.63亿元][95] - [开发支出较年初减少100%，因出售北京三有利和泽生物科技有限公司部分股权，该公司不再纳入合并范围][91] 业务板块与公司优势 - [公司主要从事细胞检测制备及存储、基因检测、体外诊断试剂和器械研产销等业务][35] - [完成对上海傲源公司及其子公司傲锐东源公司等的并购，形成五大业务板块][35] - [新生儿事业部为全国超2/3区域和3/4人口提供干细胞检测制备和存储服务][35] - [上海执诚公司是国内生化诊断试剂品种最齐全的生产厂商之一][35] - [公司旗下天津市脐带血造血干细胞库已为临床提供1500余例移植供体][48] - [傲锐东源公司拥有全球最大人全长基因库，收集基因数量超1.9万条，可提供超1.3万余种人源蛋白质及1.3万余种自产抗体][48] - [中源基因公司与Illumina合作推出全球首款运用75万位点芯片的产品“源维康疾病全项遗传易感基因检测”，基于9000例亚洲人全基因组数据对照][51] - [上海执诚公司2018年完成签约的医疗机构服务合同金额超过5000万元][56] - [傲锐东源公司积累了19000种人全长基因，超过13000种纯化人源蛋白质产品和超过13000种自产抗体][56] 研发情况 - [2018年研发投入共计103,295,643.91元人民币][37] - [上海执诚公司2018年成为LIASION在中国的总代理][38] - [形成两大全国性营销网络体系，创新营销新模式][38] - [各子公司申报科研项目，协和干细胞公司14项，和泽生物公司16项等][56] - [截至报告期末，公司共计获得授权专利239项，2018年部分子公司新增授权专利，如和泽生物公司新增18项][56] - [2018年研发生产技术人才补充15人，全体系共完成培训673场次][59] - [各子公司积极开展科研项目，如协和干细胞公司14项，和泽生物公司16项等；开展多项研发项目，部分已完成或停止][82] 行业环境 - [细胞行业上游细胞存储商业模式相对成熟，我国有7家获脐带血库执业许可证][38] - [干细胞储存业务发展18年，积累30多万储户][38] - [在全国18个省市建成细胞资源库并投入运营][38] - [2018年全国新生儿出生量1516万，较2017年的1723万大幅下降12%，对公司存储业务有一定负面影响，但新生儿干细胞存储业务仍有较大发展空间，因全国整体干细胞存储率不足1%且有诸多利好因素][41] - [中国政府计划3年拨款20亿元支持干细胞及转化研究，2019年中央财政再拨款4亿支持，各地政府也出台政策支持细胞研究和应用][41] - [2018年免疫诊断和生化诊断占据体外诊断试剂市场大部分份额，生化诊断试剂行业增速平缓，免疫诊断增长快速，国产医疗器械技术壁垒突破，可基本替代进口，行业竞争激烈][44] - [基因检测行业上游被国外大公司垄断，2018年Illumina公司的新一代测序系统MiSeq™Dx基因测序仪获中国批准，中游分析能力是关键，下游应用领域逐渐扩大，预计2025年肿瘤基因检测在肿瘤患者中渗透率达30%-40%][44] - [2018年第一批七家机构的8个干细胞临床研究项目备案后，又有十家机构12个项目完成国家卫健委备案][41] - [2018年国家食药监总局发布细胞治疗产品两大重要行业政策文件][41] - [2019年3月国家卫健委发布体细胞治疗临床研究和转化应用管理办法征求意见稿，备案后可转入临床应用并可申请收费][41] - [2018年1月云南放开183项医疗服务价格，包含五项肿瘤免疫细胞疗法价格；2018年10月天津鼓励开展干细胞和血液病细胞免疫治疗药物临床研究][41] - [2018年3月1日起执行免疫组化试剂属性界定和分类原则，多数免疫组化体外诊断试剂划分为一类医疗器械，行业准入门槛降低，竞争加剧][44] 股权交易与投资收益 - [2018年公司通过发行股份方式购买上海傲源公司股权，促进产业整合和扩张][53] - [公司因处置浙江赛尚公司67%股权确认投资收益1439.49万元，对2900万元股权转让款全额计提坏账准备；处置北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权确认投资收益1.1亿元；处置北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权确认投资收益1.5亿元][87] - [公司转让浙江赛尚公司67%股权，原转让价6000万元，和解后为3000万元，已收210万元，未收2900万元全额计提坏账准备，确认投资收益1439.49万元][103][106] - [公司转让北京泛生子基因科技有限公司6.483%股权，价格1.25亿元，已收款并完成工商变更，对2018年合并利润产生1.1亿元影响][106] - [子公司和泽生物公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权，价格4048万元，已收款并完成工商变更，对2018年合并利润产生1.5亿元影响][106] - [公司转让中源协和（天津）医学检验所有限公司96.77%股权，价格3000万元][106] 子公司经营情况 - [和泽生物科技有限公司2018年净利润13777.64万元，较上年同期同比增加652.88%，因转让股权确认投资收益1.5亿元][109][112] - [上海傲源医疗用品有限公司2018年净利润8

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.71亿元人民币，同比增长1.23%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元人民币，同比大幅增长1116.90%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1460.94万元人民币，同比增长489.84%[7] - 归属上市公司股东的净利润同比增长1116.90%[11] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长489.84%[11] - 营业总收入从上年同期959,585,479.11元增至971,345,455.23元，增长1.2%[28] - 净利润从上年同期41,507,293.21元大幅增长至347,241,687.11元，增幅736.6%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为334,556,709.91元[30] - 基本每股收益为0.84元/股，同比增长1100.00%[7] - 基本每股收益为0.84元/股[31] - 加权平均净资产收益率为11.56%，同比增加10.53个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 销售费用从上年同期202,570,308.92元增至233,737,961.20元，增长15.4%[28] - 研发费用从上年同期79,674,029.40元降至61,888,337.29元，减少22.3%[28] - 支付给职工的现金增长4.3%至2.94亿元人民币[35] - 母公司管理费用为41,923,089.91元[31] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目合计金额为3.20亿元人民币，主要来自金融资产公允价值变动收益2.81亿元[8] - 处置北京泛生子和三有利和泽部分股权确认投资收益2.6亿元[11] - 投资收益同比增长3873.07%至2.683亿元[12] - 投资收益从上年同期6,752,688.36元增至268,289,285.52元，增长3,872.5%[29] - 母公司投资收益为119,160,162.95元[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5274.16万元人民币，同比下降28.92%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降28.92%至5274万元[13] - 投资活动现金流量净额同比增长126.99%至4391万元[13] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.74亿元人民币，同比略降0.36%[35] - 经营活动现金流量净额同比下降28.9%至5274万元人民币[35] - 投资活动现金流量净额由负转正，从上年同期的-1.63亿元人民币改善为4391万元人民币[36] - 筹资活动现金流量净额为-5855万元人民币，较上年同期的1.07亿元人民币大幅下降[36] - 收到税费返还451万元人民币，同比增长37.5%[35] - 母公司经营活动现金流量净额为-660万元人民币，较上年同期的1.25亿元人民币大幅下降[39] - 母公司投资活动现金流量净额改善至2013万元人民币，上年同期为-7323万元人民币[39] - 母公司筹资活动现金流量净额为-2367万元人民币，较上年同期的-802万元人民币进一步扩大[39] 资产和负债变动 - 应收票据及应收账款增长28.03%至3.995亿元[11] - 可供出售金融资产增长36.35%至3.079亿元[11] - 货币资金期末余额为5.284亿元，较年初4.759亿元增长11.0%[19] - 应收账款期末余额为3.971亿元，较年初3.115亿元增长27.5%[19] - 预付款项期末余额为8172万元，较年初4679万元增长74.6%[19] - 其他应收款期末余额为8178万元，较年初4050万元增长101.9%[19] - 存货期末余额为2.043亿元，较年初1.818亿元增长12.3%[19] - 流动资产合计期末为14.173亿元，较年初11.864亿元增长19.5%[19] - 商誉期末余额保持稳定为12.327亿元[19] - 短期借款期末余额为500万元，较年初201万元增长148.8%[20] - 短期借款新增5,000,000.00元[24] - 公司资产总计从2,390,798,819.82元增长至3,711,084,690.31元，增幅55.2%[24][25] - 长期股权投资从1,819,565,124.81元大幅增加至3,011,116,246.10元，增幅65.5%[24] - 资本公积从1,202,943,614.65元增长至2,373,066,360.78元，增幅97.3%[25] - 未分配利润从-208,601,443.95元改善至-132,911,399.70元，亏损减少36.3%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为30.10亿元人民币，较上年度末增长10.71%[6] - 总资产为46.59亿元人民币，较上年度末增长6.45%[6] - 归属于母公司所有者权益合计期末为30.103亿元，较年初27.190亿元增长10.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额增长24.1%至5.28亿元人民币[36] 股东和股权相关 - 股东总数为45,024户，第一大股东天津开发区德源投资发展有限公司持股比例为18.93%[9][10] - 德源投资公司计划增持公司股份比例2%-3%，但未能按期完成[16] - 为德源投资提供5340万元信托贷款担保[15] - 转让浙江赛尚医药67%股权作价6000万元[13] 其他财务数据 - 少数股东损益为12,684,977.20元[30] - 其他综合收益的税后净额为18,607,246.19元[30] - 综合收益总额为365,848,933.30元[30] - 母公司营业收入为2,164,358.49元[31] - 母公司营业利润为74,812,533.87元[31] - 母公司净利润为75,690,044.25元[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.24亿元，同比增长3.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比增长3,121.37%[19] - 扣除非经常性损益的净利润840.60万元，上年同期为亏损903.07万元[19] - 基本每股收益0.70元/股，同比增长3,400.00%[20] - 加权平均净资产收益率16.67%，同比增加16.12个百分点[21] - 营业收入为4.241亿元人民币，同比增长3.92%[47] - 公司净利润为2.74亿元人民币，较上年同期的1,561.08万元人民币大幅增长1,655.3%[125][126] - 归属于母公司所有者的净利润为2.70亿元人民币，较上年同期的838.80万元人民币大幅增长3,121.4%[126] - 营业收入大幅增长至1.449亿元，较上期1.029亿元增长40.8%[128] - 净利润由亏损4774.8万元转为盈利8235.9万元，实现扭亏为盈[128] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.235亿元人民币，同比下降4.43%[47] - 销售费用为1.120亿元人民币，同比增长13.39%[47] - 营业成本为1.24亿元人民币，较上年同期的1.29亿元人民币下降4.4%[125] - 销售费用为1.12亿元人民币，较上年同期的9,877.23万元人民币增长13.4%[125] - 管理费用为1.36亿元人民币，较上年同期的1.46亿元人民币下降6.9%[125] 各条业务线表现 - 细胞检测制备及存储业务收入2.48亿元，同比增长5.76%[29] - 基因检测业务收入5030万元，同比增长25.32%[29] - 科研服务业收入3.128亿元人民币，毛利率78.73%，收入同比增长8.21%[49] - 检测试剂业务收入1.068亿元人民币，毛利率51.23%，毛利率同比上升10.37%[49][50] - 公司基因事业部开展唐氏综合症筛查、儿童基因检测、疾病全项遗传易感基因检测、无创肿瘤精准用药检测等业务[40] - 公司正在搭建百万级"智能基因云"平台为客户建立专属基因云账户[40] 各地区表现 - 辽宁地区收入同比增长43.66%，陕西地区增长33.90%，甘肃地区增长25.54%[50][51] - 公司在全国18个省市建立细胞资源库，覆盖天津、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、河南、安徽、浙江、江西、江苏、上海、福建、重庆、贵州、云南、海南、甘肃等地[29][30] - 公司境外资产为42,087,623.80元人民币，占总资产比例为1.31%[41] 管理层讨论和指引 - 公司采用"细胞+基因"双核驱动的精准医疗战略布局[27] - 公司实行"事业部+直管公司"管理模式，包括新生儿事业部、基因事业部、成人事业部、体外诊断直管公司、药业直管公司[28][29] - 体外诊断直管公司营销网络覆盖除港澳台及西藏外的所有省、自治区、直辖市[28] - 公司开展干细胞与免疫细胞药物申报，并与多家大型三甲医院合作临床研究[30] - 公司股票自2017年10月9日起停牌筹划重大资产重组事项[97] - 公司拟收购上海傲源公司100%股权并募集配套资金[97] - 公司于2018年8月1日获得中国证监会核准文件并于8月15日完成股权过户工商变更登记[97] 投资收益和处置活动 - 处置北京泛生子基因科技及北京三有利和泽生物科技部分股权确认投资收益2.60亿元[21] - 非经常性损益项目总额2.62亿元，主要为金融资产投资收益2.60亿元[23] - 投资收益为2.518亿元人民币，同比增长2,159.79%，主要因处置泛生子及三有利公司股权[47][48][52] - 处置泛生子基因科技6.483%股权获得1.25亿元对价，贡献投资收益1.09亿元[60] - 处置三有利和泽生物15.18%股权获得4048万元对价，贡献投资收益1.51亿元[61] - 投资收益显著改善至1.015亿元，上期为亏损2609.9万元[128] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-884.94万元，上年同期为-2,033.95万元[19] - 经营活动现金流量净额-885万元，同比改善（上年同期-2,034万元）[47][48] - 投资活动现金流量净额5,462万元，同比改善（上年同期-12,002万元）[47][48] - 经营活动现金流净流出884.9万元，较上期2033.9万元流出减少56.5%[130] - 投资活动现金流净流入5462.4万元，上期为净流出1.200亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额2.572亿元，较期初2.525亿元增长1.9%[131] - 销售商品提供劳务收到现金4.232亿元，与上期4.199亿元基本持平[130] - 支付职工现金1.394亿元，较上期1.287亿元增长8.3%[130] - 购建固定资产支付现金4858.6万元，较上期4178.2万元增长16.3%[131] - 母公司经营活动现金流入4715.8万元，较上期1.414亿元下降66.6%[133] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从7647.42万元变为-789.77万元，同比下降110.33%[134] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-7088.30万元变为2881.96万元，同比改善140.66%[134] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从158.53万元变为-2369.09万元，同比下降149.38%[134] - 期末现金及现金等价物余额为6094.10万元，较期初6371.00万元下降4.34%[134] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产17.34亿元，较上年度末增长14.94%[19] - 总资产32.03亿元，较上年度末增长6.76%[19] - 应收账款2.420亿元人民币，同比增长27.53%，占总资产7.55%[53] - 可供出售金融资产较年初增加37.26%至3.01亿元[54] - 未分配利润较年初大幅增长392.91%至3.39亿元[54] - 固定资产清理较年初激增832.74%至58.73万元[54] - 应付职工薪酬较年初减少56.67%至1433.19万元[54] - 对外股权投资额同比减少65.92%至7495.43万元[56] - 主要资产受限总额达1.67亿元，其中固定资产抵押1.01亿元[55] - 应收票据较年初暴增417.56%[54] - 在建工程"体外诊断试剂生产线"累计投入6037.55万元，项目进度75%[59] - 公司总资产从期初的299.998亿元人民币增长至期末的320.293亿元人民币，增幅为6.8%[119][120] - 货币资金期末余额为2.572亿元人民币，较期初的2.525亿元人民币小幅增长1.9%[119] - 应收账款从期初的1.897亿元人民币增至期末的2.420亿元人民币，增长27.5%[119] - 预付款项期末余额为0.750亿元人民币，较期初的0.406亿元人民币大幅增长84.6%[119] - 存货从期初的0.613亿元人民币增至期末的0.713亿元人民币，增长16.5%[119] - 可供出售金融资产从期初的2.193亿元人民币增至期末的3.010亿元人民币，增长37.3%[119][120] - 商誉保持稳定，期末余额为5.819亿元人民币[120] - 预收款项期末余额为9.795亿元人民币，较期初的9.702亿元人民币略有增长1.0%[120] - 归属于母公司所有者权益从期初的15.090亿元人民币增至期末的17.344亿元人民币，增长14.9%[121] - 未分配利润从期初的0.688亿元人民币大幅增至期末的3.390亿元人民币，增长392.8%[121] - 公司总资产从2,390.80亿元人民币增长至2,428.00亿元人民币，增长1.5%[123][124] - 其他非流动资产为6.94亿元人民币，较上年同期的6.23亿元人民币增长11.3%[123] - 归属于母公司所有者的未分配利润大幅增长，从6877.14万元增至3.39亿元，增幅292.80%[137] - 资本公积减少4559.10万元，从10.34亿元降至9.88亿元，降幅4.41%[137] - 其他综合收益由负转正，从-83.52万元增至-2.97万元，改善96.44%[137] - 少数股东权益增加746.96万元，从1.25亿元增至1.33亿元，增幅5.96%[137] - 所有者权益合计从16.34亿元增至18.67亿元，增长14.25%[137] - 综合收益总额表现强劲，达到2.75亿元[137] - 对所有者分配金额为-1,440,000元[142] - 期末所有者权益合计为1,616,821,570.24元[142] - 本期综合收益总额为82,359,100.69元[144] - 资本公积减少45,535,817.32元[144] - 未分配利润增加82,359,100.69元[144] - 库存股减少1,232,000元[144] - 上期综合收益总额为-47,748,324.18元[146] - 上期未分配利润减少47,748,324.18元[146] 子公司和参股公司表现 - 协和干细胞公司净利润同比下降55.09%至3,069.08万元，主要因上年同期转让股权确认投资收益4,500万元[65] - 和泽生物科技净利润同比大幅增长4,302.71%至17,104.09万元，主要因出售15.18%股权确认处置收益1.5亿元[65] - 上海执诚生物净利润同比增长21.27%至2,221.11万元，因原材料成本下降19%及高毛利产品占比提升[65] - 中源协和基因科技净利润同比下降87.49%至-281.42万元，因基因芯片升级成本增加及市场投入加大[66] - 重庆市细胞生物工程净利润同比下降28.25%至357.48万元，因存储业务量下降及市场拓展投入增加[66] - 天津鸿港投资净利润同比增长33.41%至-299.49万元，因对外出租房屋面积增加[66] - 英威福赛生物技术净利润同比下降33.76%至-375万元，因研发投入增大[66] - 中源协和生物细胞存储（天津）净利润同比下降57.52%至161.62万元，因研发投入增大[66] - 参股公司天津百乐思生物科技净资产5,753.08万元，净利润-622.51万元[67] - 公司总资产规模最大为协和干细胞基因公司112,086.86万元，净资产最高为和泽生物科技41,069.16万元[64] 股东和股权结构 - 股东王辉因重大资产重组取得的股份限售期为36个月至2018年1月22日[76] - 股东王荣因重大资产重组取得的股份限售期为12个月后按4:3:3比例分三年解锁[76] - 股东新余市顺意投资管理有限公司（原上海泽金）股份限售期为12个月后按4:3:3比例分三年解锁[76] - 股东德源投资公司股份限售期为36个月至2018年1月22日[76] - 王辉承诺不从事与公司存在同业竞争的业务直至不再担任股东[76] - 李德福承诺不投资与公司业务相同或相似的企业[76] - 德源投资公司承诺不投资与公司业务相同或相似的企业[76] - 德源投资公司计划增持公司股份数量不少于总股本的2%且不超过3%[77] - 李德福计划增持公司股份金额不少于人民币1000万元且不超过人民币3000万元[77] - 龚虹嘉计划增持公司股份数量不少于总股本的3%且不超过5%[78] - 有限售条件股份从31,619,958股减少至206,725股降幅99.3%[102] - 无限售条件流通股份从354,461,356股增加至383,774,589股增幅8.3%[102] - 股份总数从386,081,314股减少至383,981,314股因回购注销限制性股票[102] - 报告期内回购注销限制性股票共计210万股[104][106] - 王辉持有的17,026,857股限售股于2018年1月23日解除限售[105] - 天津开发区德源投资持有的10,857,142股限售股于2018年1月23日解除限售[105] - 截止报告期末普通股股东总数为46,499户[107] - 控股股东天津开发区德源投资发展有限公司持股81,464,900股，占总股本21.22%[109] - 股东王辉持股13,085,868股，占总股本3.41%，其中8,490,000股处于质押状态[109] - 股东徐志霖持股5,480,563股，占总股本1.43%，无质押或冻结[109] - 中国农业银行股份有限公司－中证500ETF持股2,031,809股，占总股本0.53%[110] - 香港中央结算有限公司持股1,547,584股，占总股本0.40%[110] - 董事王勇持股从481,000股减少至180,000股，变动-301,000股因股权激励回购[115] - 董事李海滨持股从80,000股减少至24,000股，变动-56,000股因股权激励回购[115] - 高管王学军持股从172,300股减少至95,300股，变动-77,000股因股权激励回购[115] - 前十名无限售条件股东合计持股111,101,135股，占总股本约28.93%[110] - 公司无半年度利润分配或资本公积金转增预案[74] 员工持股和股权激励 - 公司回购并注销未解锁限制性股票共212.8万股，其中177.8万股于2018年2月14日注销，32.2万股于2018年6月7日注销，尚有2.8万股未办理回购注销手续[81] - 第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票2,540,100股，成交金额87,002,663.34元，成交均价34.25元/股，占公司总股本0.66%[82] - 员工持股计划参与人数196人，其中高级管理人员5人出资占比25.27%（韩月娥4.07%、李旭2.71%、师鸿翔11.04%、李海滨0.14%、王春华6.78%），其余191名员工出资占比75.27%[83] - 第一期员工持股计划所持2,540,100股公司股票于2018年6月25日前全部出售完毕并终止[84] 诉讼和担保 - 公司起诉广州达赛医药科技有限责任公司要求支付股权转让款5000万元[79] - 公司起诉广州达赛医药科技有限责任公司要求支付逾期违约金105万元[79] - 公司起诉广州达赛医药科技有限责任公司要求支付律师费50万元[79] - 新加坡汇德投资控股有限公司被判偿还公司7121万元[79] - 河北省石家庄市中级人民法院裁定中止执行7121万元偿还判决[79] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决情况[80] - 公司及实际控制人报告期内不存在大额到期未清偿债务[80] - 公司向永泰红磡公司提供担保总额为8亿元人民币，已于2018年2月全部解除[93] - 公司担保总额为1.904亿元人民币，占净资产比例为10.98%[93] - 公司对子公司担保余额为1.37亿元人民币[93] - 公司对控股股东德源投资担保余额为5340万元人民币[93] - 公司子公司协和干细胞公司以自有房产提供5155万元人民币财产保全担保，已于2018年7月解除[93] 行业和市场环境 - 国家已批准114家干细胞临床研究机构[31] - 云南省放开183项医疗服务价格，包含5项肿瘤免疫细胞疗法（活化细胞输注治疗、CIK细胞输注治疗、LAK细胞输注治疗、DC细胞输注治疗、CAPRI细胞输注治疗）[32] - 国家药审中心发布《细胞治疗产品申请临床试验药学研究及申报资料的考虑要点》，对CAR-T细胞药物申报提出更高要求[32] - 全国干细胞存储率不足1%且地区储存率不平衡，预计干细胞存储市场规模超过300亿元人民币[34] - 公司在全国18个省市建成并运营细胞资源库，形成全国性细胞资源库网络[34] - 截至2018年5月，中国共有20家机构的20个干细胞临床研究项目完成备案[35] - 国际上共有14个干细胞产品获批上市，其中韩国3个、美国4个、比利时2个、澳大利亚1个、加拿大1个、意大利1个、日本1个、欧盟1个[34] - 2018年1月新基公司以90亿美元收购朱诺公司，2017年吉列德以120亿美元收购风筝医药[38] - 截至2018年7月16日，中国在美国临床试验数据库注册的CAR-T项目数为151项，是美国83项注册项目数的近两倍[

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入870,913,497.54元，同比增长3.94%[21] - 营业收入8.71亿元，同比增长3.94%[47] - 主营业务收入8.51亿元，同比增长3.39%[51] - 归属于上市公司股东的净利润-18,459,508.18元，同比下降148.76%[22] - 全年归属于上市公司股东的净利润为-1846万元[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,845.95万元，同比下降148.76%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,797,100.51元，同比下降138.71%[22] - 基本每股收益同比下降150%至-0.05元/股[23] - 扣非后基本每股收益同比下降138.46%至-0.05元/股[23] - 加权平均净资产收益率减少3.64个百分点至-1.23%[23] - 母公司2017年度经审计的净利润为-3814.15万元[5] - 母公司2017年度经审计净利润为-3814.15万元[112] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-1845.95万元[113] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为3785.99万元[113] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为20835.31万元[113] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本2.54亿元，同比下降12.21%[51] - 销售费用2.16亿元，同比增长39.35%[50] - 销售费用同比增长39.35%至215,755,090.46元[61] - 研发支出6,711.31万元，同比增长43.11%[50] - 研发投入总额67,113,105.97元占营业收入比例7.71%[62] - 财务费用同比增长155.59%至8,996,667.51元[61] - 检测试剂制造业材料消耗成本同比下降23.01%[58] - 检测试剂制造业制造费用成本同比下降48.97%[58] - 细胞检测制备及存储折旧摊销费用同比下降31.13%至10,507,667.80元[59] - 检测试剂制造费用同比下降48.97%至1,037,511.65元[59] - 基因检测工资性费用同比增长37.22%至2,922,658.38元[60] - 基因检测折旧摊销费用同比增长139.91%至3,067,556.00元[60] - 细胞培养总成本同比下降33.08%至5,584,597.12元[60] 各业务线表现 - 细胞检测制备及存储业务收入同比增长16.89%[36] - 基因检测业务收入同比增长32.40%[36] - 细胞培养业务收入同比增长102.87%[36] - 免疫细胞业务收入同比增长26.91%[36] - 科研服务业务收入6.19亿元，毛利率79.79%[53] - 检测试剂业务收入同比下降25.78%，成本下降22.92%[54] - 基因检测业务收入同比增长32.40%，成本增加41.61%[55] - 细胞培养及免疫细胞业务毛利率分别同比上升47.58%和44.68%[55] - 脐带间充质干细胞存储7,123份，同比增长24.25%[48] - 造血干细胞存储21,093份，同比增长16.30%[48] - 免疫细胞存储387份，同比增长58.61%[48] - 上海执诚公司净利润同比减少4083.58万元[23] - 对上海执诚公司合并商誉计提减值准备1841.66万元[23] - 协和干细胞公司净利润同比增长47.96%，达10152.29万元，主要因股权转让收益[85][86] - 和泽生物公司净利润同比增长686%，达1830万元，主要因存储业务量上升[85][86] - 上海执诚公司净利润同比下降47%，为4619.99万元，因医院集中采购业务前期投入增大及朗道产品收入下降[85][86] - 中源基因公司净利润同比下降159%，亏损224.19万元，因新增肿瘤基因检测业务导致市场及研发投入增大[85][86] - 参股公司北京泛生子基因科技有限公司净利润-13388.38万元，影响公司损益-1773.82万元[86] - 参股公司天津百乐思生物科技发展有限公司净利润-1354.84万元，影响公司损益-471.64万元[86] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产报告期损益为-3415.85万元[81] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损失3415.85万元[27] - 政府补助收入1235.56万元[27] - 公司子公司协和干细胞转让天津昂赛细胞基因工程有限公司38%股权，确认投资收益4500万元，对2017年合并利润产生4500万元影响[82] - 体外诊断生化试剂和免疫试剂生产线建设项目总投资11860万元，累计实际投入5755.57万元，项目进度70%[80] 各地区表现 - 天津地区主营业务收入312,032,181.15元，毛利率19.40%，同比增加3.56个百分点[54] - 云南地区主营业务收入48,903,999.21元，毛利率27.78%，同比增加1.37个百分点[54] - 甘肃地区主营业务收入5,649,976.83元，毛利率90.40%，同比增加33.15个百分点[54] - 武汉地区新成立公司实现收入989,691.21元，毛利率80.71%[54] - 上海地区收入同比下降26.23%[56] - 境外资产31,911,390.58元占总资产比例1.06%[37] 管理层讨论和指引 - 公司2018年营业收入目标为10.07亿元[104] - 公司围绕细胞+基因双核驱动发展战略确立全产业链协同发展业务模式[102] - 公司积极推进细胞及基因药物在国内外的研发和申报[103] - 公司收购/投资武汉光谷中源协和细胞基因科技、颐昂生物科技等多家企业，实施"细胞+基因"双核驱动战略[83] - 全球干细胞储存市场容量预计2018年增至181.6亿美元，2015-2018年复合增长率达21%[92] - 干细胞存储占产业份额从2010年20.9%降至2018年15.2%[92] - 中国干细胞存储率不足1%，预计市场规模超300亿元[93] - 公司已在18个省市建成细胞资源库并投入运营[93] - 美国FDA批准首款CAR-T产品Kymriah定价47.5万美元[95][96] - 第二款CAR-T产品Yescarta定价37.3万美元[95][96] - 中国CAR-T治疗申报于2017年12月11日开始受理[96] - 基因检测目标覆盖50%以上出生人口[91] - 干细胞存储业务拓展至免疫细胞、脂肪干细胞等成人细胞类型[93] - 国际已上市14个干细胞产品（韩国3个/美国4个/比利时2个等）[93] - 全球癌症新增病例预计从2012年1400万增至2025年1900万和2035年2400万[100] - Illumina预测基因测序全球总市场容量为200亿美元其中肿瘤诊断与治疗应用方向为120亿美元占比60%[100] - 麦肯锡预测基因测序技术在肺癌肠癌乳腺癌和前列腺癌等领域渗透率将高于20%[100] - 基因测序中游服务端未来数据将成几何数量激增分析能力成为关键因素[98] - 测序行业上游被Illumina Life Technologies Roche等国外测序仪生产商垄断[98] - 肿瘤基因检测未来有望成长为千亿级别市场[99] - 无创产前基因检测NIPT日趋成熟胚胎植入前遗传学检测成为下一个重要增长点[99] 投资和资产变化 - 以公允价值计量金融资产当期减少1.29亿元[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100%至0元，因公司停止证券业务投资[67][68] - 长期应收款较年初增加27.44%至106,192,115.79元[37] - 长期股权投资较年初增加49.32%至253,231,859.47元[37] - 长期股权投资增加49.32%至253,231,859.47元，占总资产比例从5.65%升至8.44%，因公司增加对三家企业的投资[67][69] - 在建工程较年初增加48.30%至119,545,470.88元[37] - 在建工程增加48.30%至119,545,470.88元，占总资产比例从2.68%升至3.98%，因子公司增加建筑工程[67][69] - 投资性房地产大幅增加708.75%至93,463,226.32元，占总资产比例从0.38%升至3.12%，因子公司对外出租办公楼及厂房[67][69] - 长期应付款激增320.96%至40,474,466.67元，占总资产比例从0.32%升至1.35%，因子公司增加售后回租业务[67][69] - 长期借款增加79.31%至140,984,166.67元，占总资产比例从2.62%升至4.70%，因子公司新增长期借款[67][69] - 开发支出增加197.29%至2,684,763.69元，因子公司新药临床试验直接投入增加[67][69] - 预付款项增加62.24%至40,624,487.34元，占总资产比例从0.83%升至1.35%，因预付采购款及工程款[67][69] - 一年内到期的非流动负债增加101.76%至37,949,333.33元，占总资产比例从0.63%升至1.26%，因子公司新增一年内到期长期应付款[67][69] - 报告期内对外投资额26,314.07万元，较上年同期减少37.38%[73][74] - 公司对协和华东干细胞基因工程有限公司投资12,834.40万元，持股比例100%[75] - 公司对深圳盈泰泓康创业投资合伙企业投资1,780.61万元，持股比例28%[75] - 公司对武汉光谷中源协和细胞基因科技有限公司投资375.00万元，持股比例75%[77] - 公司对吉林和泽生物科技有限公司投资582.00万元，持股比例100%[77] - 公司对辽宁和泽生物科技有限公司投资659.17万元，持股比例100%[77] - 公司对江苏和泽生物科技有限公司投资268.33万元，持股比例100%[77] - 公司对海南和泽生物科技有限公司投资496.66万元，持股比例100%[77] - 公司对Vcan Bio USA Co., Ltd.投资2,267.38万元，持股比例100%[78] - 公司对天津陈塘海天创业投资合伙企业投资5,000.00万元，持股比例49.5%[78] - 公司对HebeCell Corp.投资899.57万元，持股比例100%[78] - 公司收购深圳盈泰泓康创业投资合伙企业28%合伙份额对应出资额7000万元人民币[134] - 公司认缴第二期出资额4900万元人民币[134] - 公司于2018年3月完成第二期出资认缴[134] 现金流和财务健康 - 经营活动产生的现金流量净额70,269,191.83元，同比下降51.09%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降51.09%至70,269,191.83元[64] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,509,015,295.94元，同比下降4.96%[22] - 2017年末总资产2,999,979,976.43元，同比下降0.12%[22] - 截止2017年末累计未分配利润为-2.09亿元[5] - 截至2017年12月31日累计未分配利润为-2.09亿元[112] - 截至2016年12月31日累计未分配利润为-1.70亿元[112] - 母公司2016年度经审计净利润为-6443.47万元[112] - 公司近三年现金分红数额均为0元[113] - 前五名客户销售额4,810.08万元占年度销售总额5.52%[61] - 第四季度营业收入达2.46亿元为全年最高[26] 公司治理和股权结构 - 公司股份总数由386,091,314股减少10,000股至386,081,314股[152] - 有限售条件股份减少1,439,234股至31,619,958股，占总股本比例从8.56%降至8.19%[152] - 无限售条件流通股份增加1,429,234股至354,461,356股，占总股本比例从91.44%升至91.81%[152] - 境内非国有法人持股减少846,857股至11,882,724股，占总股本比例从3.30%降至3.08%[152] - 境内自然人持股减少592,377股至19,737,234股，占总股本比例从5.26%降至5.11%[152] - 新余市顺意投资管理有限公司解除限售846,857股，年末限售股数为846,857股[156] - 王荣解除限售582,377股，年末限售股数为582,377股[156] - 报告期内回购注销限制性股票10,000股[157][158] - 报告期末普通股股东总数为44,607户[159] - 天津开发区德源投资发展有限公司持有81,464,900股，占总股本21.10%，其中10,857,142股为限售股[161] - 西藏信托有限公司持有无限售流通股10,178,257股，占总股本比例2.64%[162] - 徐志霖持有无限售流通股4,921,963股，占总股本比例1.27%[162] - 光大兴陇信托持有无限售流通股4,643,347股，占总股本比例1.20%[162][163] - 重庆国际信托持有无限售流通股4,161,008股，占总股本比例1.08%[162][163] - 控股股东天津德源投资持有有限售条件股份10,857,142股，限售期至2018年1月22日[164] - 王辉持有有限售条件股份17,026,857股，为非公开发行股份购买资产发行对象[164] - 新余顺意投资持有有限售条件股份846,857股，分三年按4:3:3比例逐步解锁[164] - 王荣持有有限售条件股份582,377股，与王辉为兄弟关系[164][165] - 未明确持有人股份数量为178,725股[165] - 控股股东天津德源投资成立于2006年12月1日，主要从事自有资金投资业务[166][167] - 资产重组相关股份限售期为36个月自发行结束日起至2018年1月22日[114] - 王荣所持股份限售期12个月后按4:3:3比例分三年逐步解锁[114] - 新余市顺意投资管理有限公司股份限售期12个月后按4:3:3比例分三年解锁[114] - 德源投资公司股份限售期为36个月至2018年1月22日[114] - 公司承诺2017年5月4日至7月3日两个月内不筹划重大资产重组[115] - 李德福承诺长期避免同业竞争及利益冲突行为[115] - 德源投资公司承诺长期不从事与公司相同或相似业务[115] - 李德福承诺关联交易表决时履行回避义务[116] - 李德福承诺杜绝占用公司资金及违规担保行为[116] - 李德福承诺关联交易将依法履行信息披露及审议程序[116] - 协和华东公司2017年扣非净利润达663.17万元，超出盈利预测承诺624.97万元约6.1%[117] - 公司支付瑞华会计师事务所年度审计报酬80万元[122] - 公司支付瑞华会计师事务所内部控制审计报酬40万元[122] - 公司支付东兴证券财务顾问报酬253万元[122] - 公司回购注销限制性股票总计230.2万股（2016年17.4万股+2017年16.4万股+2018年177.8万股+待注销35万股）[126] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票254.01万股，成交金额8700.27万元，成交均价约34.25元/股[127] - 公司涉及重大诉讼案件，一审判决获赔7121万元，2013年裁定中止执行[123] - 会计政策变更执行《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，采用未来适用法处理[118] - 财务报表格式调整，将非流动资产处置损益从营业外收支调整至资产处置收益列报[118] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[125] - 员工持股计划总份额为3688万份，总参与人数196人，其中高级管理人员5人持有912万份（占比24.74%），其余191名员工持有2776万份（占比75.27%）[128] - 员工持股计划每股认购价格为34.25元人民币，购买数量占公司总股本0.66%，锁定期12个月（自2016年6月29日起）[128] - 子公司房屋租赁关联交易年度租金为679.57万元人民币，三年租金总额为1698.92万元人民币[129] - 物业服务委托关联交易三年服务费用总额为534.57万元人民币[130] - 收购协和华东干细胞基因工程有限公司52.60%股权构成关联交易[131] - 收购深圳盈泰泓康创业投资合伙企业28%合伙份额（对应7000万元

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.15亿元人民币，同比增长2.88%[6] - 营业总收入同比增长2.9%至2.1489亿元人民币[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比增长310.17%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为385.97万元人民币，同比增长95.32%[6] - 合并净利润同比增长239.4%至1.1566亿元人民币[34] - 归属于母公司股东的净利润同比增长310.1%至1.1353亿元人民币[34] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长328.57%[6] - 基本每股收益为0.30元/股，较上期0.07元/股增长328.6%[35] - 公司综合收益总额为114,941,291.19元，较上期34,748,455.97元增长230.7%[35] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为112,811,885.15元，较上期28,345,823.04元增长297.9%[35] - 母公司营业收入为740,528.29元，较上期99,462.24元增长644.4%[36] - 母公司营业利润为94,949,383.77元，较上期亏损26,965,928.22元实现扭亏为盈[36] - 母公司净利润为94,949,383.77元，较上期亏损26,965,928.11元实现扭亏为盈[36] - 处置泛生子股权确认大额投资收益，预计累计净利润同比发生重大变动[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加49.39%至1,923,904.01元，主要因计提长期借款利息[14][15] - 销售费用同比增长23.4%至5530.48万元人民币[34] 投资活动相关表现 - 非经常性损益项目中处置泛生子股权产生投资收益1.09亿元人民币[7][8] - 可供出售金融资产较年初增加37.26%至301,003,180.71元，因处置泛生子部分股权后剩余4.238%股权转入该科目[13] - 长期股权投资较年初减少39.40%至153,457,207.56元，因处置泛生子部分股权导致核算方式变更[13] - 投资收益较上年同期增长199.92%至103,485,442.93元，主要来自处置泛生子部分股权[14][15] - 投资收益同比增长199.9%至1.0349亿元人民币[34] - 母公司投资收益为103,604,284.03元，较上期亏损9,389,710.50元实现扭亏为盈[36] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长238.85%至56,914,617.79元，因收到泛生子股权转让款[15] - 投资活动产生的现金流量净额为56,914,617.79元，较上期-40,991,283.02元实现扭亏为盈[40][41] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额1.25亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额7054.04万元，实现正向流转[43] - 投资支付的现金4900万元，同比下降66.3%[43] - 公司处置泛生子基因6.483%股权获得1.25亿元对价，相关交易已完成股东大会审批[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2747.14万元人民币，同比改善24.03%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,471,358.58元，较上期-36,158,904.99元改善24.0%[39][40] - 经营活动产生的现金流量净额为负2523.21万元，同比下降156.7%[42] - 经营活动现金流入小计968.59万元，同比大幅下降88.3%[42] - 收到其他与经营活动有关的现金947.98万元，同比下降88.6%[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金459.01万元，同比下降15.5%[42] - 筹资活动现金流量净额较上年同期下降1053.35%至-34,589,105.90元，因上年同期子公司收到长期借款[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1841.53万元[43] - 现金及现金等价物净增加额2689.30万元，同比增长124.4%[43] - 期末现金及现金等价物余额为246,890,004.22元，较期初252,502,558.77元下降2.2%[41] - 期末现金及现金等价物余额9060.31万元，较期初增长42.2%[43] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额2.47亿元，较年初2.53亿元减少2.22%[26] - 货币资金同比增长42.2%至9060.31万元人民币[30] - 应收账款期末余额2.24亿元，较年初1.90亿元增长17.81%[26] - 预付款项同比增长230.6%至890.98万元人民币[30] - 其他应收款较年初增加77.02%至34,072,782.02元，主要因下属子公司备用金及保证金增加[13] - 长期股权投资期末余额1.53亿元，较年初2.53亿元减少39.44%[26] - 长期股权投资同比下降6.0%至17.099亿元人民币[31] - 应付职工薪酬较年初减少57.42%至14,082,645.61元，因支付上年度计提绩效工资[13] - 预收款项期末余额9.71亿元，与年初基本持平[27] - 流动负债合计11.45亿元，较年初11.71亿元减少2.22%[27] - 负债总额同比下降2.7%至13.291亿元人民币[28] - 所有者权益同比增长4.2%至17.038亿元人民币[28] - 总资产为30.33亿元人民币，较上年度末增长1.10%[6] - 资产总计30.33亿元，较年初30.00亿元增长1.10%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为15.76亿元人民币，较上年度末增长4.46%[6] 股东和股权结构 - 股东总数为41,885户，第一大股东天津开发区德源投资持股21.20%[9] - 第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票2,540,100股，成交金额87,002,663.34元，成交均价34.25元/股，占公司总股本0.66%[19] - 员工持股计划参与人数196人，其中高级管理人员5人，总持有份额368.8万份，高级管理人员合计持股占比24.74%[19] - 公司回购并注销未解锁限制性股票212.8万股，其中177.8万股已于2018年2月14日注销[21] 其他重要事项 - 公司为德源投资公司提供的担保余额为5,340万元信托贷款，未使用额度14,660万元[16] - 加权平均净资产收益率为7.25%，同比增加5.49个百分点[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为624,741,613.84元，同比增长11.61%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3,090,968.73元，同比下降44.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,747,582.75元，同比下降109.75%[6] - 营业总收入从上年同期559,767,899.19元增至624,741,613.84元，增幅11.6%[32] - 净利润为12,240,988.62元，较上年同期17,288,165.43元下降29.2%[33] - 第三季度单季营业利润为5,817,300.30元，较上年同期325,177.86元大幅增长[33] - 归属于母公司所有者的净利润为-529.70万元，同比变化-50.6%[34] - 母公司营业收入为2.73万元，同比变化-99.0%[35] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅上升342.68%至772万元，主要因利息支出增加及存款利息减少[14][15] - 销售费用同比增加43.77%至1.535亿元，主要因传统业务收入增长及新业务市场投入[14][15] - 销售费用从106,766,620.31元增至153,502,935.29元，增幅43.8%[33] - 财务费用从1,744,351.48元增至7,721,909.43元，增幅342.5%[33] - 资产减值损失同比激增2919.81%至880万元，主要因按坏账政策计提坏账[14][15] - 母公司管理费用为971.77万元，同比变化9.7%[35] - 母公司财务费用为245.31万元，同比变化129.2%[35] - 支付的各项税费同比增长8%，从8211万元增至8869万元[39] 各条业务线表现 - 子公司上海执诚公司净利润同比减少1657万元[10] 管理层讨论和指引 - 公司2017年度预计对子公司及子公司间提供担保总额度为人民币2亿元，但报告期末尚未使用该额度[20] - 公司计划回购并注销限制性股票212.8万股，回购价格为13.60元/股，涉及金额约2894.08万元，但报告期末尚未完成回购[20] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为15,109,085.41元，同比下降83.33%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.33%至1511万元，主要因薪金及费用支出增加[16] - 投资活动产生的现金流量净流出减少71.80%至1.317亿元，主要因证券投资规模减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.3%，从9064.5万元降至1510.9万元[39] - 投资活动现金流出大幅增加至22.7亿元，同比增长165.5%[39] - 投资支付的现金同比增长151.5%，从20.1亿元增至80.1亿元[39] - 筹资活动现金流入小计同比下降54%，从7.61亿元降至3.50亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.3%，从5.33亿元降至2.32亿元[40] - 母公司经营活动现金流入同比下降63.5%，从5.77亿元降至2.11亿元[42] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善82.6%，从亏损4.22亿元收窄至亏损7322.7万元[43] - 母公司取得借款收到的现金同比下降66.6%，从5.16亿元降至1.72亿元[43] - 母公司现金及现金等价物净增加额转正为4336万元，去年同期为亏损1.45亿元[43] 资产和负债变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少44.66%至7145万元，主要因证券投资减少[11][13] - 预付款项大幅增加162.50%至6573万元，主要因预付采购款及工程款增加[11][13] - 投资性房地产激增962.15%至1.227亿元，主要因子公司将自有房屋转为投资性房地产[11][13] - 长期应付款增加520.03%至5961万元，主要因子公司增加融资租赁业务[11][13] - 长期借款增加87.33%至1.473亿元，主要因子公司协和干细胞新增长期借款[11][13] - 公司货币资金期末余额为2.32亿元，较年初2.84亿元减少18.4%[26] - 以公允价值计量金融资产期末余额为7145.18万元，较年初1.29亿元减少44.6%[26] - 应收账款期末余额为2.22亿元，较年初1.89亿元增长17.6%[26] - 预付款项期末余额为6572.74万元，较年初2503.92万元增长162.5%[26] - 长期借款期末余额为1.47亿元，较年初7862.65万元增长87.3%[27] - 公司总资产从2,289,662,971.74元增长至2,382,680,502.83元，增幅4.1%[30][31] - 流动资产从174,039,601.77元增至201,910,061.35元，增幅16.0%[30] - 长期股权投资从1,703,536,465.58元增至1,766,062,279.06元，增幅3.7%[30] - 其他应收款从47,863,709.20元增至61,975,268.72元，增幅29.5%[30] - 其他应付款从791,062,788.62元增至954,390,158.58元，增幅20.6%[30] 权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为1,486,752,639.99元，较上年度末下降6.37%[6] - 加权平均净资产收益率为0.20%，同比下降0.15个百分点[6] - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,091,989.21元[8] - 金融资产公允价值变动及处置损失为-28,119,940.13元[8] - 归属于母公司所有者权益期末余额为14.87亿元，较年初15.88亿元减少6.4%[28] - 少数股东权益期末余额为1.27亿元，较年初1.64亿元减少22.3%[28] - 少数股东损益为192.72万元，同比变化-27.3%[34] - 其他综合收益的税后净额为-52.62万元，同比变化613.2%[34] - 综合收益总额为-389.60万元，同比变化-50.6%[34] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比变化-66.7%[35] - 母公司公允价值变动收益为-584.65万元，同比变化-70.7%[35] - 母公司投资收益为-927.35万元，同比变化-369.3%[35] 其他重要内容 - 公司对永泰红磡公司承担的连带担保责任合计人民币26.16亿元已全部解除，其中对珠海中植担保17.36亿元，对嘉兴会凌担保8.8亿元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.08亿元，同比增长12.6%[15] - 公司实现营业收入4.08亿元，同比增长12.60%[33] - 营业总收入同比增长12.6%至4.08亿元人民币（上期3.62亿元）[111] - 归属于上市公司股东的净利润838.8万元，同比下降47.56%[15] - 净利润1561.08万元，同比下降37.82%[33] - 归属于上市公司股东的净利润838.80万元，同比下降47.56%[33] - 净利润同比下降37.8%至1561万元人民币（上期2511万元）[112] - 归属于母公司净利润同比下降47.6%至838.8万元人民币（上期1599.5万元）[112] - 基本每股收益0.02元/股，同比下降50%[16] - 基本每股收益下降50%至0.02元/股（上期0.04元）[112] - 加权平均净资产收益率0.55%，同比下降0.47个百分点[16] - 扣除非经常性损益的净亏损903.07万元，同比下降130.77%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-903.07万元，同比下降130.77%[33] - 母公司净利润亏损4774.8万元人民币（上期亏损3130万元）[115] - 母公司未分配利润亏损扩大至2.18亿元，较期初1.70亿元增亏28.1%[110] - 本期综合收益总额为14,861,609.62元[125] - 本期综合收益总额减少47,748,324.18元[131] - 公允价值变动收益实现701.5万元人民币（上期亏损590.1万元）[111] 成本和费用（同比环比） - 销售费用9877.23万元，同比增长52.98%[37] - 管理费用1.46亿元，同比增长29.56%[37] - 财务费用351.29万元，同比增长211.17%[37] - 营业总成本同比上升27.3%至3.90亿元人民币（上期3.07亿元）[111] - 销售费用同比激增53.0%至9877万元人民币（上期6457万元）[111] - 管理费用同比增长29.6%至1.46亿元人民币（上期1.13亿元）[111] - 研发支出2405.06万元，同比增长22.21%[37] - 研发支出同比增长22.21%，主要因研发项目投入增加[39] - 资产减值损失同比增长1026.41%，主要因计提坏账[40] - 支付的各项税费6394万元，同比增长7.5%[118] 各条业务线表现 - 基因检测业务收入同比增长44.53%[23] - 细胞检测制备及存储业务收入同比增长21.22%[23] - 科研服务业毛利率达79.59%，营业收入同比增长24.08%[41] - 诊断试剂业务为疾病预防、诊断提供医学参考数据[20] - 成人事业部业务包含免疫细胞存储和间充质干细胞存储两大线条[21] - 英国朗道产品代理收入1158.68万元，同比下降63.09%，占合并收入比例2.84%[59] - 公司主营业务包括干细胞、免疫细胞、基因检测等技术服务[61] - 细胞资源存储业务为公司主业[62] 各地区表现 - 公司在全国18个省市建立细胞资源库，覆盖天津、黑龙江等地区[23] - 境外资产3636.61万元，占总资产比例1.22%[31] 管理层讨论和指引 - 销售费用同比增长52.98%，主要因传统业务收入增长及新增肿瘤基因检测业务投入[38] - 管理费用同比增长29.56%，主要因海外子公司投入增加及研发费用上升[38] - 财务费用同比增长211.17%，主要因定期存款利息减少[38] - 经营活动现金流量净额同比减少126.37%，主要因薪酬支出增加及所得税返还减少[38] - 公允价值变动收益同比增长218.89%，主要因证券投资浮动收益上升[40] - 投资收益同比增长202.66%，主要因证券投资亏损减少[40] - 公司预计2017年1-9月扣非后归母净利润与上年同期相比变动较大[60] - 公司推行人才培养项目"黑石计划"[62] - 公司已建立细胞资源库运营管理制度文件[62] - 公司自细胞资源库成立至今从未发生细胞污染或火灾等生产事故[62] 子公司和投资表现 - 子公司上海执诚公司净利润减少1406万元[16] - 权益法核算投资损失1033万元[16] - 协和干细胞净利润6833.59万元，同比增长85.64%[56][58] - 和泽生物营业收入1255.35万元，同比增长24.92%，净利润388.49万元，同比增长748.24%[56][58] - 上海执诚营业收入1140.44万元，同比下降8.08%，净利润183.16万元，同比下降42.54%[56][59] - 以公允价值计量金融资产投资成本7677.8万元，期末账面价值7940.6万元，报告期损益-1651.7万元[53][54] - 莱美药业投资成本186.08万元，期末账面价值187.92万元，报告期收益1.84万元[53] - 华夏幸福投资成本2207.76万元，期末账面价值2169.6万元，报告期亏损38.16万元[53] - 金鸿能源投资成本4804.37万元，期末账面价值5117.91万元，报告期收益313.54万元[53] - 克明面业投资成本479.58万元，期末账面价值465.15万元，报告期亏损14.43万元[53] - 协和干细胞转让天津昂赛38%股权确认投资收益4500万元[55][58] - 对外股权投资额21,996.61万元，同比减少0.77%[48] - 收购协和华东干细胞基因工程公司52.6%股权[46][51] - 对天津陈塘海天创业投资合伙企业投资5,000万元，持股49.5%[50] - 公司子公司协和干细胞收购协和华东干细胞52.60%股权，交易价格1.28亿元[80] - 公司计划收购深圳盈泰泓康28%合伙份额（对应7000万元出资额），交易价格1780.61万元[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2033.95万元，同比下降126.37%[15] - 经营活动产生的现金流量净额-2033.95万元，同比下降126.37%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为负2034万元，同比下降126.4%（从7712万元净流入转为净流出）[118] - 经营活动现金流入4.20亿元人民币（上期4.13亿元）[117] - 投资活动现金流出达66.09亿元，其中投资支付现金61.58亿元[118] - 筹资活动现金流入23.79亿元，取得借款收到现金23.79亿元[119] - 期末现金及现金等价物余额1.72亿元，较期初2.38亿元下降28.5%[119] - 母公司投资活动现金流入3.16亿元，全部来自收回投资[121] - 母公司经营活动现金流入1.41亿元，其中其他与经营活动有关的现金占比100%[121] - 收回投资收到现金48.93亿元，同比下降68.4%[118] - 取得投资收益收到现金1781万元[118] - 购建固定资产等长期资产支付现金4178万元，同比下降77.2%[118] 资产和负债变化 - 货币资金同比减少39.64%至1.72亿元，占总资产比例降至5.77%[45] - 货币资金较年初减少39.64%，主要因支付收购协和华东公司52.6%股权及海天创投投资款[46] - 交易性金融资产较年初减少38.49%，主要因证券投资减少[46] - 应收票据较年初增加100%，因子公司收到银行承兑汇票[46] - 预付款项较年初增加124.63%，因预付采购款及工程款[46] - 长期借款较年初增加96.34%，因子公司协和干细胞新增借款[46] - 货币资金期末余额为1.716亿元，较期初2.844亿元减少39.7%[105] - 应收账款期末余额为2.043亿元，较期初1.89亿元增长8.1%[105] - 预付款项期末余额为5624.5万元，较期初2503.9万元增长124.6%[105] - 其他应收款期末余额为2079.3万元，较期初1171.9万元增长77.4%[105] - 存货期末余额为6051.1万元，较期初6363.6万元减少4.9%[105] - 长期应收款期末余额为1.14亿元，较期初8332.5万元增长36.8%[105] - 长期股权投资期末余额为2.105亿元，较期初1.696亿元增长24.1%[105] - 在建工程期末余额为9708.0万元，较期初8061.3万元增长20.4%[105] - 公司总资产从期初300.36亿元略降至期末297.69亿元，减少0.9%[106][107] - 非流动资产增长3.5%，从220.50亿元增至228.16亿元[106] - 商誉保持稳定为6.00亿元[106] - 预收款项达9.75亿元，较期初9.38亿元增长4.0%[106] - 短期借款增长29.4%，从2033万元增至2632万元[106] - 长期借款激增96.4%，从7863万元增至1.54亿元[106] - 归属于母公司所有者权益下降5.4%，从15.88亿元降至15.03亿元[107] - 母公司长期股权投资达17.65亿元，较期初17.04亿元增长3.6%[108] - 货币资金期末余额3612万元，较期初2894万元增长24.8%[108] - 公司本期期末所有者权益合计为1,616,821,570.24元，较上年期末减少7.7%[125][127] - 资本公积本期减少92,747,313.54元，降幅达8.5%[125] - 未分配利润本期增加8,387,960.64元，增幅9.6%[125] - 少数股东权益减少49,875,439.45元，降幅30.4%[125] - 其他综合收益减少749,198.03元，降幅80.4%[125] - 所有者投入资本减少148,405,600.00元[125] - 利润分配减少所有者权益1,440,000.00元[125] - 上期期末所有者权益合计为1,681,780,378.51元[127] - 股本保持稳定为386,091,314.00元[125][127] - 公司股本为386,091,314.00元[131][134] - 资本公积为1,167,221,279.48元[131] - 未分配利润为-218,208,285.92元[131] - 所有者权益合计为1,356,123,698.23元[131] - 上期期末所有者权益合计为1,495,190,692.07元[133] - 上期未分配利润为-106,025,244.99元[133] - 上期其他综合收益为36,697,843.06元[133] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助209.55万元[18] - 金融资产公允价值变动损失1714.4万元[18] 担保和诉讼事项 - 公司控股子公司协和干细胞公司为北京首都国际投资管理有限责任公司3476万元债务承担连带担保责任[72] - 公司起诉新加坡汇德投资控股有限公司等五公司获一审判决偿还7121万元[72] - 公司报告期存在重大诉讼仲裁事项[72] - 公司对外担保总额为45.73亿元人民币，占净资产比例304.26%[84] - 报告期末对外担保余额（不包括子公司）为44.96亿元人民币[84] - 对子公司担保余额为0.77亿元人民币[84] - 为股东及关联方提供担保金额达34.16亿元人民币[84] - 报告期内新增对外担保发生额8.00亿元人民币[84] - 对永泰红磡公司担保总额达34.16亿元人民币（含多笔担保合计）[83][84] - 截至报告披露日担保总额降至34.93亿元人民币（因解除10.80亿元担保）[84] - 固定资产受限173,585,389.20元，用于抵押借款[47] 股东和股权变动 - 公司第一期员工持股计划通过二级市场购买股票254.01万股，成交金额8700.27万元，成交均价34.25元/股，占公司总股本0.66%[76] - 员工持股计划中5名高管合计持有912万份份额，占总份额比例24.74%，其中副总经理师鸿翔持有407万份占比11.04%[76] - 限制性股票激励计划第一期解锁94.8万股上市流通，回购注销16.4万股[75] - 员工持股计划参与人数196人，其中高管5人，普通员工191人[76] - 员工持股计划单个员工最低认购1万份（1万元），认购需为1万份的整数倍[77] - 公司总股本为386,091,314股，其中无限售流通股占比91.81%[90] - 其他内资持股期末数量为31,629,958股，占比8.19%，报告期内减少1,429,234股[90] - 境内自然人持股期末数量为19,747,234股，占比5.11%，报告期内减少582,377股[90] - 境内非国有法人持股期末数量为11,882,724股，占比3.08%，报告期内减少846,857股[90] - 报告期内限售股解除数量为1,429,234股，涉及股东新余市顺意投资管理有限公司和王荣[92] - 新余市顺意投资管理有限公司解除限售846,857股，期末限售股剩余846,857股[92] - 王荣解除限售582,377股，期末限售股剩余582,377股[92] - 天津开发区德源投资发展有限公司为第一大股东，持股81,464,900股，占比21.10%[96] - 王辉为第二大股东，持股17,077,857股，占比4.42%，其中限售股数量为17,026,857股[96] - 报告期末普通股股东总数为49,904户[93] - 控股股东德源投资持有有限售条件股份1085.7万股[98] - 实际控制人王辉持有有限售条件股份1702.7万股[98] - 公司减少注册资本人民币164,000元，变更后注册资本为人民币386,091,314元[139] 关联交易和承诺 - 王辉承诺不从事与公司业务构成实质竞争的任何业务[69] - 李德福承诺不投资与公司业务相同或相似的企业[69] - 德源投资公司承诺不进行与公司具有利益冲突或竞争性的行为[69] - 李德福承诺在关联交易表决时履行回避表决义务[70] - 李德福承诺杜绝一切非法占用公司资金资产的行为[70] - 公司承诺在披露投资者说明会后2个月内不再筹划重大资产重组[69] - 公司子公司出租房屋年度租金679.57万元，三年租金总额1698.92万元[79] 重大资产重组和停牌 - 重大资产重组终止，原计划收购上海傲源100%股权[86][87] - 公司股票因重大资产重组于2016年12月13日起停牌，2017年5月4日复牌[86][87] 市场前景和行业数据 - 全球干细胞储存市场预计2018年达181.6亿美元，2015-2018年复合增长率21%[27] - 中国干细胞存储率不足1%，预计市场规模超300亿元[27] - 公司业务布局"6+1"全产业链模式，涵盖细胞存储、基因检测、美容抗衰老等领域[21][24] - 国家政策目标要求基因检测能力覆盖50%以上出生人口[25] - 国际已上市10个干细胞产品，分布在韩国、美国等7个国家[27] 其他重要内容 - 体外诊断试剂生产线建设项目累计投入5,387.10万元，进度45%[52] - 专利技术许可费总额800万美元，已支付首期200万美元[85] - 公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月18日召开[65] - 公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月10日召开[65] - 公司2016年年度股东大会于2017年5月23日召开[65] - 公司报告期未改聘会计师事务所[71] - 公司于2014年11月更名为中源协和细胞基因工程股份有限公司[138] - 公司2017年上半年纳入合并范围的子公司共50户[140] - 公司主要从事干细胞存储技术服务及生物技术研发等业务[140][143] - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露规定[142][144] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[145] - 公司以12个月作为营业周期作为流动性划分标准[146] - 记账本位币为人民币[147] - 公司注册资本经历多次变更最终为386,255,314.00元[137][138]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为8.379亿元人民币，同比增长18.18%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3786.0万元人民币，同比下降81.83%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为4856.5万元人民币，同比下降7.64%[20] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降81.48%[21] - 加权平均净资产收益率为2.41%，同比下降12.47个百分点[21] - 母公司2016年度经审计净利润为-6443.47万元人民币，累计未分配利润为-1.70亿元人民币[2] - 2016年第四季度营业收入达2.78亿元人民币，环比增长40.9%[23] - 全年归属于上市公司股东的净利润为3,786万元人民币，其中第四季度贡献3,233万元[23] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为3786万元[130] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.08亿元[130] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为3546万元[130] 成本和费用（同比环比） - 科研服务业制造费用同比大幅增长53.33%至29,574,030.15元，占总成本比例从18.23%升至24.15%[58] - 检测试剂制造业材料消耗成本同比增长25.20%至160,958,230.80元，占总成本比例达97.19%[58][59] - 基因检测业务总成本同比增长92.36%，其中制造费用增长133.84%，工资性费用增长76.96%[60] - 免疫细胞业务材料消耗成本同比激增549.24%至2,626,362.23元，系新增业务投入增加[60] - 化妆品制造业制造费用同比增长167.52%至590,816.90元，但材料消耗下降40.31%[58][60] - 细胞培养业务工资性费用同比增长75.90%至4,399,808.75元，占总成本比例达52.72%[59] - 销售费用同比增长24.34%至154,829,054.84元，主要受收入增长带动[64] - 科研服务业保险费用同比增长12.68%至28,959,737.56元，占总成本23.65%[58] - 细胞检测制备及存储业务保险费用同比增长9.55%至28,154,792.38元，占总成本33.13%[59] - 管理费用同比增长16.27%至2.58亿元[65] - 财务费用同比增长13.72%至352万元[65] - 资产减值损失同比增长50.46%至1140万元[65] - 研发投入总额4690万元占营业收入比例5.60%[67] 各条业务线表现 - 脐带血存储与基因检测业务构成公司"细胞+基因"双核心战略[30] - 新生儿事业部负责脐带血造血干细胞等存储服务[32] - 基因事业部提供无创产前基因检测及生化试剂销售[32] - 基因检测业务收入同比增长42%[34] - 检测试剂业务收入同比增长24.36%[34] - 细胞检测制备及存储业务收入同比增长18.24%[34] - 科研服务业营业收入为5.11亿元人民币，同比增长20.21%，毛利率为76.06%，增加0.93个百分点[54] - 检测试剂制造业营业收入为3.11亿元人民币，同比增长24.36%，毛利率为46.73%，减少0.32个百分点[54] - 细胞检测制备及存储产品营业收入为4.21亿元人民币，同比增长18.24%，毛利率为79.85%，增加3.34个百分点[54] - 基因检测产品营业收入为6898.13万元人民币，同比增长42.00%，毛利率为70.91%，减少7.61个百分点[54] - 中源基因公司科研服务业务收入为5961.48万元[97] - 公司开展包括唐氏综合症筛查、新生儿耳聋基因检测等多项基因检测业务[114] 各地区表现 - 上海地区营业收入为3.11亿元人民币，同比增长24.62%，毛利率为45.91%，减少0.33个百分点[54] - 天津地区营业收入为2.61亿元人民币，同比增长16.38%，毛利率为71.97%，减少0.51个百分点[54] - 云南地区营业收入为3827.20万元人民币，同比增长43.08%，毛利率为84.96%，增加2.26个百分点[54] - 甘肃地区营业收入为296.74万元人民币，同比增长4676.15%，毛利率为10.37%，增加59.64个百分点[55] - 福建地区营业收入为699.29万元人民币，同比增长19.98%，毛利率为83.51%，减少10.00个百分点[55] - 贵州地区营业收入为393.05万元人民币，同比增长155.99%，毛利率为74.08%，增加48.34个百分点[55] - 境外资产规模3138.86万元人民币，占总资产比例1.05%[39] 管理层讨论和指引 - 预计到2018年全球干细胞储存市场容量约181.6亿美元[105] - 2015-2018年全球干细胞储存市场年均复合增长率可达21%[105] - 全国整体干细胞存储率比例仍不足1%[105] - 干细胞存储占整个产业的份额从2010年的20.9%下降至2018年的15.2%[105] - 中国干细胞存储市场规模预计超过300亿元[106] - 国际上共有10个干细胞产品上市（韩国3个、美国2个、比利时1个、澳大利亚1个、加拿大1个、意大利1个、日本1个）[107] - CAR-T细胞治疗B细胞淋巴白血病完全缓解率达90%以上[108] - 中国免疫细胞临床试验数量位居全球第二[110] - 全球癌症新增病例预计从2012年1400万增至2025年1900万[113] - 基因测序全球总市场容量为200亿美元[113] - 肿瘤诊断与治疗应用市场达120亿美元占基因测序总市场60%[113] - 基因测序技术在部分癌症领域渗透率预计高于20%[113] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.4367亿元人民币，同比大幅增长1657.41%[20] - 经营活动现金流净额全年为1.44亿元人民币，第二季度贡献9,762万元[23] - 经营活动现金流量净额同比激增1657.41%至1.44亿元[71] - 投资活动现金流量净额同比下降863.77%至-5.38亿元[71] 资产和投资活动 - 货币资金减少47.81%至2.84亿元，主要因支付办公楼购房款及股权投资款[37][38] - 以公允价值计量金融资产大幅增加至1.29亿元，因增加证券投资[38] - 可供出售金融资产减少42.77%至2.19亿元，因转让基金份额及股权投资[38] - 固定资产增加56.67%至6.91亿元，因北京办公楼转固及在建工程完工[38][39] - 在建工程减少46.27%至8061.29万元，因协和干细胞工程完工转入固定资产[39] - 货币资金较年初减少47.81%至2.84亿元[75] - 以公允价值计量金融资产激增3,037,605.22%至1.29亿元[75] - 可供出售金融资产减少42.77%至2.19亿元[75] - 长期股权投资新增1.7亿元（上期为零）[75] - 长期应收款较年初增加70.37%[78] - 长期股权投资较年初增加100%[78] - 投资性房地产较年初减少42.48%[78] - 固定资产较年初增加56.67%[78] - 在建工程较年初减少46.27%[78] - 其他非流动资产较年初增加77.05%[78] - 报告期内投资额42,021.20万元，同比增长29.93%[83] - 公司转让湖州融源瑞康股权投资合伙企业12500万元出资份额 确认股权转让收益800万元[93] - 子公司协和干细胞转让天津昂赛细胞基因工程有限公司38%股权 作价4500万元[94] - 体外诊断生化试剂和免疫试剂生产线建设项目总投资11860万元 累计投入4711.87万元 进度39.73%[88] - 国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目总投资11364万元 累计投入12679.94万元 进度100%[88] - 以公允价值计量金融资产期末账面价值1.291亿元 报告期损益-2377.32万元[91] - 证券投资必康股份期末账面价值1.1138亿元 报告期亏损345.3万元[91] - 证券投资皖江物流期末账面价值1772.15万元 报告期亏损93.45万元[91] - 可供出售金融资产报告期收益970.45万元[91] - 公司转让锦松定增A号私募基金获得转让价格1.13亿元[156] - 基金转让实现投资收益6284.12万元，增加2015年净利润6284.12万元[156] - 公司投资锦松定增A号私募证券投资基金5000万元[156] - 公司以89,969,542.59元购买锦松定增A号私募证券投资基金，并于2016年3月24日收到本金及收益99,674,050.54元，实现投资收益9,704,507.95元，净利润增加9,704,507.95元[157] - 子公司和泽生物公司支付专利技术许可首期费用200万美元，总许可费用为800万美元[158][159] - 公司以5,800万元购买CAR-T细胞制备技术，截至报告日已支付2,900万元[159] - 公司以126,343,576.00元购买北京绿地中心办公房产[160] - 公司作为劣后级合伙人出资12,500万元参与设立总规模107,500万元的并购基金，该基金以82,000万元收购上海柯莱逊生物技术有限公司100%股权[161] - 公司以13,300万元转让并购基金出资份额予万兆集团公司[162] 子公司和关联公司表现 - 协和干细胞公司营业收入2.297亿元 净利润6861.62万元[96] - 上海执诚生物营业收入3.106亿元 净利润8716.94万元[96] - 和泽生物公司净利润较上年同期相比增加92%[102] - 中源基因公司收入较上年同期相比增加54%[102] - 中源基因公司成本较上年同期相比增加136%[102] - 中源基因公司净利润较上年同期相比减少68%[102] - 上海执诚公司2016年扣非净利润达到8335.25万元，超出盈利预测承诺8325.19万元[137][138] - 上海执诚公司2015年扣非净利润为6491.93万元，略高于承诺6483.56万元[137] - 上海执诚公司2014年扣非净利润5253.80万元，超过承诺5223.51万元[137] 公司治理和股权结构 - 公司近三年（2014-2016）均未进行现金分红或资本公积金转增[130] - 王辉因重大资产重组取得的股份限售期至2018年1月22日[131] - 王荣因重大资产重组取得的股份限售期至2018年1月22日[131] - 德源投资公司非公开发行股份锁定期为36个月至2016年12月4日[134] - 新余市顺意投资管理有限公司股份锁定期满后按4:3:3比例分三年解锁[132] - 郁嘉铭因交易取得股份锁定期12个月至2016年1月22日[132] - 德源投资公司股份锁定期36个月至2018年1月22日[132] - 公司承诺6个月内不再筹划重大资产重组至2016年4月9日[134] - 王辉承诺持续避免同业竞争直至不再担任股东[133] - 李德福长期承诺避免投资与公司相同或相似业务企业[134] - 德源投资公司长期承诺不从事与公司竞争性业务[134] - 李德福承诺规范关联交易行为并长期有效[134] - 限制性股票解锁数量为94.8万股，已于2016年2月上市流通[143] - 回购并注销限制性股票17.4万股，其中4万股已于2016年3月30日注销，剩余16.4万股未完成注销[143] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票2,540,100股，占总股本0.66%[143] - 有限售条件股份减少28,333,817股（-46.2%），从61,393,009股降至33,059,192股，占总股本比例从15.89%降至8.56%[167] - 无限售条件流通股份增加28,169,817股（+8.7%），从324,862,305股增至353,032,122股，占总股本比例从84.11%升至91.44%[168] - 境内非国有法人持股减少25,379,143股（-66.6%），从38,108,724股降至12,729,581股，占总股本比例从9.86%降至3.30%[167] - 境内自然人持股减少2,954,674股（-12.7%），从23,284,285股降至20,329,611股，占总股本比例从6.03%降至5.26%[167] - 普通股股份总数减少164,000股（-0.04%），从386,255,314股降至386,091,314股[168] - 新余市顺意投资管理有限公司（原上海泽金）解除限售1,129,143股，年末限售股数降至1,693,714股[173] - 王荣解除限售776,503股，年末限售股数降至1,164,754股[173] - 郁嘉铭解除全部限售1,066,171股，年末限售股数为0[173] - 天津开发区德源投资发展有限公司解除限售24,250,000股，年末限售股数降至10,857,142股[173] - 107名股权激励员工解除限售948,000股，年末限售股数降至2,138,000股[174] - 公司股份总数因回购注销减少164,000股至386,091,314股[175] - 报告期末普通股股东总数为48,594户[176] - 控股股东天津德源投资持股81,464,900股占比21.10%[179] - 股东王辉持股17,077,857股占比4.42%[179] - 西藏信托持股7,509,103股占比1.94%[179] - 嘉兴聚优投资持股5,282,425股占比1.37%[179] - 前十名无限售股东合计持有无限售流通股102,967,514股[180] - 控股股东德源投资持有无限售股70,607,758股[180] - 香港中央结算有限公司持股2,132,658股占比0.55%[179] - 全国社保基金四零六组合持股2,215,485股占比0.57%[179] - 控股股东天津开发区德源投资发展有限公司持股81,464,900股，占公司已发行股份总数21.10%[185][187] - 控股股东德源投资公司于2016年1月14日至15日通过大宗交易减持公司股份19,000,000股[185][187] - 股东王辉持有非公开发行股份17,026,857股，锁定期至2018年1月22日[182] - 股东天津开发区德源投资发展有限公司持有非公开发行股份10,857,142股，锁定期至2018年1月22日[182] - 股东新余市顺意投资管理有限公司持有1,693,714股，分三年按4:3:3比例逐步解锁[182] - 股东王荣持有1,164,754股，分三年按4:3:3比例逐步解锁[182] - 公司实际控制人为自然人李德福，未取得其他国家居留权[186] - 公司2014年限制性股票激励计划涉及多名高管，包括王勇(301,000股)、吴明远(84,000股)、王学军(77,000股)等[182] - 存在178,725股未明确持有人的股份[182] - 德源投资公司为主要经营业务为投资的控股股东，成立于2006年12月1日[184] 高管和董事薪酬及持股 - 董事王辉持股增加51,000股至17,077,857股，年度税前报酬23.73万元[191] - 总经理吴明远持股增加30,000股至150,000股，年度税前报酬97.09万元[191] - 副总经理王学军持股增加32,300股至172,300股，年度税前报酬68.17万元[191] - 财务总监韩月娥持股74,480股无变动，年度税前报酬70.42万元[191] - 技术研发总监刘拥军持股96,000股无变动，年度税前报酬77.25万元[191] - 常务副总经理李旭年度税前报酬78.59万元（持股无变动）[191] - 职工监事范冰清年度税前报酬46.02万元（持股无变动）[191] - 董事长李德福持股528,699股无变动，年度税前报酬未披露[191] - 副董事长王勇持股481,000股无变动，年度税前报酬59.42万元[191] - 全体董事、监事及高管合计持股增加173,400股至18,940,436股，税前报酬总额908.11万元[192] - 副董事长王勇持有限制性股票430,000股，其中已解锁129,000股，未解锁301,000股，授予价格为13.60元，期末市价为26.80元[197] - 董事兼总经理吴明远持有限制性股票120,000股，其中已解锁36,000股，未解锁84,000股，授予价格为13.60元

收入和利润表现 - 营业收入同比增长21.97%至2.09亿元人民币[6] - 营业总收入为2.09亿元人民币，较上年同期1.71亿元增长22.0%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为2768.02万元人民币，去年同期为亏损618.5万元人民币[6] - 净利润为3408.28万元人民币，上年同期为亏损221.16万元[30] - 净利润亏损2696.59万元，同比改善6.35%（从亏损2879.52万元收窄）[35] - 基本每股收益为0.07元/股，上年同期为-0.02元/股[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降87.01%至197.61万元人民币[6] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长63.44%，主要因市场投入增加[12] - 销售费用为4481.05万元人民币，较上年同期2741.77万元增长63.4%[30] - 管理费用同比增长38.35%，主要因美国子公司研发投入及资产摊销增加[12] - 财务费用同比增长114.06%，主要因借款利息支出增加[12] - 支付职工现金7161.71万元，同比增长28%（上期5597.19万元）[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3615.89万元人民币，同比下降76.4%[6][13] - 经营活动现金流量净流出3615.89万元，同比扩大76.4%（上期净流出2049.79万元）[38] - 销售商品收到现金1.98亿元，同比增长5.4%（上期1.88亿元）[37][38] - 投资活动现金净流出4099.13万元，同比改善48%（上期净流出7879.43万元）[38] - 投资支付现金2.63亿元，同比减少67.8%（上期8.15亿元）[38] - 筹资活动现金净流入362.81万元（上期净流出698.40万元）[38] - 母公司经营活动现金净流入4454.91万元，同比减少40.2%（上期7450.81万元）[39] - 母公司投资支付现金1.45亿元，同比减少78.7%（上期6.81亿元）[39] 资产和负债变动 - 货币资金从年初2.84亿元减少至2.04亿元，下降28.2%[22] - 货币资金期末余额为4092.61万元人民币，较年初2894.04万元增长41.4%[26] - 以公允价值计量金融资产从1.29亿元减少至0.93亿元，下降27.8%[22] - 以公允价值计量金融资产期末余额为6531.01万元人民币，较年初8486.62万元下降23.1%[26] - 应收账款从1.89亿元增长至2.06亿元，增长9.1%[22] - 其他应收款从0.12亿元增长至0.21亿元，增长76.0%[22] - 短期借款从0.20亿元增长至0.33亿元，增长63.1%[23] - 短期借款期末余额为2304.01万元人民币，较年初2001.12万元增长15.1%[27] - 预收款项从9.38亿元小幅下降至9.34亿元[23] - 其他应付款期末余额为8.50亿元人民币，较年初7.91亿元增长7.4%[27] - 未分配利润从0.87亿元增长至1.15亿元，增长31.7%[24] - 长期股权投资期末余额为17.38亿元人民币，较年初17.04亿元增长2.0%[27] - 总资产较年初下降2.35%至29.33亿元人民币[6] - 公司总资产为23.25亿元人民币，较年初22.90亿元增长1.5%[28] - 期末现金及等价物余额2.04亿元，同比减少52.5%（上期4.29亿元）[38] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比减少243.21%，主要因金融资产收益下降[12] - 处置子公司股权产生非经常性收益4500万元人民币[9] 担保和关联方交易 - 公司为关联方提供担保总额达10亿元额度[15] - 实际担保发生额包括对永泰红磡4亿元信托贷款和3亿元委托贷款担保[15][16] - 公司为子公司协和干细胞提供0.77亿元并购贷款担保[16]