收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为8.379亿元人民币，同比增长18.18%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3786.0万元人民币，同比下降81.83%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为4856.5万元人民币，同比下降7.64%[20] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降81.48%[21] - 加权平均净资产收益率为2.41%，同比下降12.47个百分点[21] - 母公司2016年度经审计净利润为-6443.47万元人民币，累计未分配利润为-1.70亿元人民币[2] - 2016年第四季度营业收入达2.78亿元人民币，环比增长40.9%[23] - 全年归属于上市公司股东的净利润为3,786万元人民币，其中第四季度贡献3,233万元[23] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为3786万元[130] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.08亿元[130] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为3546万元[130] 成本和费用（同比环比） - 科研服务业制造费用同比大幅增长53.33%至29,574,030.15元，占总成本比例从18.23%升至24.15%[58] - 检测试剂制造业材料消耗成本同比增长25.20%至160,958,230.80元，占总成本比例达97.19%[58][59] - 基因检测业务总成本同比增长92.36%，其中制造费用增长133.84%，工资性费用增长76.96%[60] - 免疫细胞业务材料消耗成本同比激增549.24%至2,626,362.23元，系新增业务投入增加[60] - 化妆品制造业制造费用同比增长167.52%至590,816.90元，但材料消耗下降40.31%[58][60] - 细胞培养业务工资性费用同比增长75.90%至4,399,808.75元，占总成本比例达52.72%[59] - 销售费用同比增长24.34%至154,829,054.84元，主要受收入增长带动[64] - 科研服务业保险费用同比增长12.68%至28,959,737.56元，占总成本23.65%[58] - 细胞检测制备及存储业务保险费用同比增长9.55%至28,154,792.38元，占总成本33.13%[59] - 管理费用同比增长16.27%至2.58亿元[65] - 财务费用同比增长13.72%至352万元[65] - 资产减值损失同比增长50.46%至1140万元[65] - 研发投入总额4690万元占营业收入比例5.60%[67] 各条业务线表现 - 脐带血存储与基因检测业务构成公司"细胞+基因"双核心战略[30] - 新生儿事业部负责脐带血造血干细胞等存储服务[32] - 基因事业部提供无创产前基因检测及生化试剂销售[32] - 基因检测业务收入同比增长42%[34] - 检测试剂业务收入同比增长24.36%[34] - 细胞检测制备及存储业务收入同比增长18.24%[34] - 科研服务业营业收入为5.11亿元人民币，同比增长20.21%，毛利率为76.06%，增加0.93个百分点[54] - 检测试剂制造业营业收入为3.11亿元人民币，同比增长24.36%，毛利率为46.73%，减少0.32个百分点[54] - 细胞检测制备及存储产品营业收入为4.21亿元人民币，同比增长18.24%，毛利率为79.85%，增加3.34个百分点[54] - 基因检测产品营业收入为6898.13万元人民币，同比增长42.00%，毛利率为70.91%，减少7.61个百分点[54] - 中源基因公司科研服务业务收入为5961.48万元[97] - 公司开展包括唐氏综合症筛查、新生儿耳聋基因检测等多项基因检测业务[114] 各地区表现 - 上海地区营业收入为3.11亿元人民币，同比增长24.62%，毛利率为45.91%，减少0.33个百分点[54] - 天津地区营业收入为2.61亿元人民币，同比增长16.38%，毛利率为71.97%，减少0.51个百分点[54] - 云南地区营业收入为3827.20万元人民币，同比增长43.08%，毛利率为84.96%，增加2.26个百分点[54] - 甘肃地区营业收入为296.74万元人民币，同比增长4676.15%，毛利率为10.37%，增加59.64个百分点[55] - 福建地区营业收入为699.29万元人民币，同比增长19.98%，毛利率为83.51%，减少10.00个百分点[55] - 贵州地区营业收入为393.05万元人民币，同比增长155.99%，毛利率为74.08%，增加48.34个百分点[55] - 境外资产规模3138.86万元人民币，占总资产比例1.05%[39] 管理层讨论和指引 - 预计到2018年全球干细胞储存市场容量约181.6亿美元[105] - 2015-2018年全球干细胞储存市场年均复合增长率可达21%[105] - 全国整体干细胞存储率比例仍不足1%[105] - 干细胞存储占整个产业的份额从2010年的20.9%下降至2018年的15.2%[105] - 中国干细胞存储市场规模预计超过300亿元[106] - 国际上共有10个干细胞产品上市（韩国3个、美国2个、比利时1个、澳大利亚1个、加拿大1个、意大利1个、日本1个）[107] - CAR-T细胞治疗B细胞淋巴白血病完全缓解率达90%以上[108] - 中国免疫细胞临床试验数量位居全球第二[110] - 全球癌症新增病例预计从2012年1400万增至2025年1900万[113] - 基因测序全球总市场容量为200亿美元[113] - 肿瘤诊断与治疗应用市场达120亿美元占基因测序总市场60%[113] - 基因测序技术在部分癌症领域渗透率预计高于20%[113] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.4367亿元人民币，同比大幅增长1657.41%[20] - 经营活动现金流净额全年为1.44亿元人民币，第二季度贡献9,762万元[23] - 经营活动现金流量净额同比激增1657.41%至1.44亿元[71] - 投资活动现金流量净额同比下降863.77%至-5.38亿元[71] 资产和投资活动 - 货币资金减少47.81%至2.84亿元，主要因支付办公楼购房款及股权投资款[37][38] - 以公允价值计量金融资产大幅增加至1.29亿元，因增加证券投资[38] - 可供出售金融资产减少42.77%至2.19亿元，因转让基金份额及股权投资[38] - 固定资产增加56.67%至6.91亿元，因北京办公楼转固及在建工程完工[38][39] - 在建工程减少46.27%至8061.29万元，因协和干细胞工程完工转入固定资产[39] - 货币资金较年初减少47.81%至2.84亿元[75] - 以公允价值计量金融资产激增3,037,605.22%至1.29亿元[75] - 可供出售金融资产减少42.77%至2.19亿元[75] - 长期股权投资新增1.7亿元（上期为零）[75] - 长期应收款较年初增加70.37%[78] - 长期股权投资较年初增加100%[78] - 投资性房地产较年初减少42.48%[78] - 固定资产较年初增加56.67%[78] - 在建工程较年初减少46.27%[78] - 其他非流动资产较年初增加77.05%[78] - 报告期内投资额42,021.20万元，同比增长29.93%[83] - 公司转让湖州融源瑞康股权投资合伙企业12500万元出资份额 确认股权转让收益800万元[93] - 子公司协和干细胞转让天津昂赛细胞基因工程有限公司38%股权 作价4500万元[94] - 体外诊断生化试剂和免疫试剂生产线建设项目总投资11860万元 累计投入4711.87万元 进度39.73%[88] - 国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目总投资11364万元 累计投入12679.94万元 进度100%[88] - 以公允价值计量金融资产期末账面价值1.291亿元 报告期损益-2377.32万元[91] - 证券投资必康股份期末账面价值1.1138亿元 报告期亏损345.3万元[91] - 证券投资皖江物流期末账面价值1772.15万元 报告期亏损93.45万元[91] - 可供出售金融资产报告期收益970.45万元[91] - 公司转让锦松定增A号私募基金获得转让价格1.13亿元[156] - 基金转让实现投资收益6284.12万元，增加2015年净利润6284.12万元[156] - 公司投资锦松定增A号私募证券投资基金5000万元[156] - 公司以89,969,542.59元购买锦松定增A号私募证券投资基金，并于2016年3月24日收到本金及收益99,674,050.54元，实现投资收益9,704,507.95元，净利润增加9,704,507.95元[157] - 子公司和泽生物公司支付专利技术许可首期费用200万美元，总许可费用为800万美元[158][159] - 公司以5,800万元购买CAR-T细胞制备技术，截至报告日已支付2,900万元[159] - 公司以126,343,576.00元购买北京绿地中心办公房产[160] - 公司作为劣后级合伙人出资12,500万元参与设立总规模107,500万元的并购基金，该基金以82,000万元收购上海柯莱逊生物技术有限公司100%股权[161] - 公司以13,300万元转让并购基金出资份额予万兆集团公司[162] 子公司和关联公司表现 - 协和干细胞公司营业收入2.297亿元 净利润6861.62万元[96] - 上海执诚生物营业收入3.106亿元 净利润8716.94万元[96] - 和泽生物公司净利润较上年同期相比增加92%[102] - 中源基因公司收入较上年同期相比增加54%[102] - 中源基因公司成本较上年同期相比增加136%[102] - 中源基因公司净利润较上年同期相比减少68%[102] - 上海执诚公司2016年扣非净利润达到8335.25万元，超出盈利预测承诺8325.19万元[137][138] - 上海执诚公司2015年扣非净利润为6491.93万元，略高于承诺6483.56万元[137] - 上海执诚公司2014年扣非净利润5253.80万元，超过承诺5223.51万元[137] 公司治理和股权结构 - 公司近三年（2014-2016）均未进行现金分红或资本公积金转增[130] - 王辉因重大资产重组取得的股份限售期至2018年1月22日[131] - 王荣因重大资产重组取得的股份限售期至2018年1月22日[131] - 德源投资公司非公开发行股份锁定期为36个月至2016年12月4日[134] - 新余市顺意投资管理有限公司股份锁定期满后按4:3:3比例分三年解锁[132] - 郁嘉铭因交易取得股份锁定期12个月至2016年1月22日[132] - 德源投资公司股份锁定期36个月至2018年1月22日[132] - 公司承诺6个月内不再筹划重大资产重组至2016年4月9日[134] - 王辉承诺持续避免同业竞争直至不再担任股东[133] - 李德福长期承诺避免投资与公司相同或相似业务企业[134] - 德源投资公司长期承诺不从事与公司竞争性业务[134] - 李德福承诺规范关联交易行为并长期有效[134] - 限制性股票解锁数量为94.8万股，已于2016年2月上市流通[143] - 回购并注销限制性股票17.4万股，其中4万股已于2016年3月30日注销，剩余16.4万股未完成注销[143] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票2,540,100股，占总股本0.66%[143] - 有限售条件股份减少28,333,817股（-46.2%），从61,393,009股降至33,059,192股，占总股本比例从15.89%降至8.56%[167] - 无限售条件流通股份增加28,169,817股（+8.7%），从324,862,305股增至353,032,122股，占总股本比例从84.11%升至91.44%[168] - 境内非国有法人持股减少25,379,143股（-66.6%），从38,108,724股降至12,729,581股，占总股本比例从9.86%降至3.30%[167] - 境内自然人持股减少2,954,674股（-12.7%），从23,284,285股降至20,329,611股，占总股本比例从6.03%降至5.26%[167] - 普通股股份总数减少164,000股（-0.04%），从386,255,314股降至386,091,314股[168] - 新余市顺意投资管理有限公司（原上海泽金）解除限售1,129,143股，年末限售股数降至1,693,714股[173] - 王荣解除限售776,503股，年末限售股数降至1,164,754股[173] - 郁嘉铭解除全部限售1,066,171股，年末限售股数为0[173] - 天津开发区德源投资发展有限公司解除限售24,250,000股，年末限售股数降至10,857,142股[173] - 107名股权激励员工解除限售948,000股，年末限售股数降至2,138,000股[174] - 公司股份总数因回购注销减少164,000股至386,091,314股[175] - 报告期末普通股股东总数为48,594户[176] - 控股股东天津德源投资持股81,464,900股占比21.10%[179] - 股东王辉持股17,077,857股占比4.42%[179] - 西藏信托持股7,509,103股占比1.94%[179] - 嘉兴聚优投资持股5,282,425股占比1.37%[179] - 前十名无限售股东合计持有无限售流通股102,967,514股[180] - 控股股东德源投资持有无限售股70,607,758股[180] - 香港中央结算有限公司持股2,132,658股占比0.55%[179] - 全国社保基金四零六组合持股2,215,485股占比0.57%[179] - 控股股东天津开发区德源投资发展有限公司持股81,464,900股，占公司已发行股份总数21.10%[185][187] - 控股股东德源投资公司于2016年1月14日至15日通过大宗交易减持公司股份19,000,000股[185][187] - 股东王辉持有非公开发行股份17,026,857股，锁定期至2018年1月22日[182] - 股东天津开发区德源投资发展有限公司持有非公开发行股份10,857,142股，锁定期至2018年1月22日[182] - 股东新余市顺意投资管理有限公司持有1,693,714股，分三年按4:3:3比例逐步解锁[182] - 股东王荣持有1,164,754股，分三年按4:3:3比例逐步解锁[182] - 公司实际控制人为自然人李德福，未取得其他国家居留权[186] - 公司2014年限制性股票激励计划涉及多名高管，包括王勇(301,000股)、吴明远(84,000股)、王学军(77,000股)等[182] - 存在178,725股未明确持有人的股份[182] - 德源投资公司为主要经营业务为投资的控股股东，成立于2006年12月1日[184] 高管和董事薪酬及持股 - 董事王辉持股增加51,000股至17,077,857股，年度税前报酬23.73万元[191] - 总经理吴明远持股增加30,000股至150,000股，年度税前报酬97.09万元[191] - 副总经理王学军持股增加32,300股至172,300股，年度税前报酬68.17万元[191] - 财务总监韩月娥持股74,480股无变动，年度税前报酬70.42万元[191] - 技术研发总监刘拥军持股96,000股无变动，年度税前报酬77.25万元[191] - 常务副总经理李旭年度税前报酬78.59万元（持股无变动）[191] - 职工监事范冰清年度税前报酬46.02万元（持股无变动）[191] - 董事长李德福持股528,699股无变动，年度税前报酬未披露[191] - 副董事长王勇持股481,000股无变动，年度税前报酬59.42万元[191] - 全体董事、监事及高管合计持股增加173,400股至18,940,436股，税前报酬总额908.11万元[192] - 副董事长王勇持有限制性股票430,000股，其中已解锁129,000股，未解锁301,000股，授予价格为13.60元，期末市价为26.80元[197] - 董事兼总经理吴明远持有限制性股票120,000股，其中已解锁36,000股，未解锁84,000股，授予价格为13.60元