收入和利润（同比环比） - 营业收入4.24亿元，同比增长3.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比增长3,121.37%[19] - 扣除非经常性损益的净利润840.60万元，上年同期为亏损903.07万元[19] - 基本每股收益0.70元/股，同比增长3,400.00%[20] - 加权平均净资产收益率16.67%，同比增加16.12个百分点[21] - 营业收入为4.241亿元人民币，同比增长3.92%[47] - 公司净利润为2.74亿元人民币，较上年同期的1,561.08万元人民币大幅增长1,655.3%[125][126] - 归属于母公司所有者的净利润为2.70亿元人民币，较上年同期的838.80万元人民币大幅增长3,121.4%[126] - 营业收入大幅增长至1.449亿元，较上期1.029亿元增长40.8%[128] - 净利润由亏损4774.8万元转为盈利8235.9万元，实现扭亏为盈[128] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.235亿元人民币，同比下降4.43%[47] - 销售费用为1.120亿元人民币，同比增长13.39%[47] - 营业成本为1.24亿元人民币，较上年同期的1.29亿元人民币下降4.4%[125] - 销售费用为1.12亿元人民币，较上年同期的9,877.23万元人民币增长13.4%[125] - 管理费用为1.36亿元人民币，较上年同期的1.46亿元人民币下降6.9%[125] 各条业务线表现 - 细胞检测制备及存储业务收入2.48亿元，同比增长5.76%[29] - 基因检测业务收入5030万元，同比增长25.32%[29] - 科研服务业收入3.128亿元人民币，毛利率78.73%，收入同比增长8.21%[49] - 检测试剂业务收入1.068亿元人民币，毛利率51.23%，毛利率同比上升10.37%[49][50] - 公司基因事业部开展唐氏综合症筛查、儿童基因检测、疾病全项遗传易感基因检测、无创肿瘤精准用药检测等业务[40] - 公司正在搭建百万级"智能基因云"平台为客户建立专属基因云账户[40] 各地区表现 - 辽宁地区收入同比增长43.66%，陕西地区增长33.90%，甘肃地区增长25.54%[50][51] - 公司在全国18个省市建立细胞资源库，覆盖天津、黑龙江、吉林、辽宁、山西、陕西、河南、安徽、浙江、江西、江苏、上海、福建、重庆、贵州、云南、海南、甘肃等地[29][30] - 公司境外资产为42,087,623.80元人民币，占总资产比例为1.31%[41] 管理层讨论和指引 - 公司采用"细胞+基因"双核驱动的精准医疗战略布局[27] - 公司实行"事业部+直管公司"管理模式，包括新生儿事业部、基因事业部、成人事业部、体外诊断直管公司、药业直管公司[28][29] - 体外诊断直管公司营销网络覆盖除港澳台及西藏外的所有省、自治区、直辖市[28] - 公司开展干细胞与免疫细胞药物申报，并与多家大型三甲医院合作临床研究[30] - 公司股票自2017年10月9日起停牌筹划重大资产重组事项[97] - 公司拟收购上海傲源公司100%股权并募集配套资金[97] - 公司于2018年8月1日获得中国证监会核准文件并于8月15日完成股权过户工商变更登记[97] 投资收益和处置活动 - 处置北京泛生子基因科技及北京三有利和泽生物科技部分股权确认投资收益2.60亿元[21] - 非经常性损益项目总额2.62亿元，主要为金融资产投资收益2.60亿元[23] - 投资收益为2.518亿元人民币，同比增长2,159.79%，主要因处置泛生子及三有利公司股权[47][48][52] - 处置泛生子基因科技6.483%股权获得1.25亿元对价，贡献投资收益1.09亿元[60] - 处置三有利和泽生物15.18%股权获得4048万元对价，贡献投资收益1.51亿元[61] - 投资收益显著改善至1.015亿元，上期为亏损2609.9万元[128] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-884.94万元，上年同期为-2,033.95万元[19] - 经营活动现金流量净额-885万元，同比改善（上年同期-2,034万元）[47][48] - 投资活动现金流量净额5,462万元，同比改善（上年同期-12,002万元）[47][48] - 经营活动现金流净流出884.9万元，较上期2033.9万元流出减少56.5%[130] - 投资活动现金流净流入5462.4万元，上期为净流出1.200亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额2.572亿元，较期初2.525亿元增长1.9%[131] - 销售商品提供劳务收到现金4.232亿元，与上期4.199亿元基本持平[130] - 支付职工现金1.394亿元，较上期1.287亿元增长8.3%[130] - 购建固定资产支付现金4858.6万元，较上期4178.2万元增长16.3%[131] - 母公司经营活动现金流入4715.8万元，较上期1.414亿元下降66.6%[133] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从7647.42万元变为-789.77万元，同比下降110.33%[134] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-7088.30万元变为2881.96万元，同比改善140.66%[134] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从158.53万元变为-2369.09万元，同比下降149.38%[134] - 期末现金及现金等价物余额为6094.10万元，较期初6371.00万元下降4.34%[134] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产17.34亿元，较上年度末增长14.94%[19] - 总资产32.03亿元，较上年度末增长6.76%[19] - 应收账款2.420亿元人民币，同比增长27.53%，占总资产7.55%[53] - 可供出售金融资产较年初增加37.26%至3.01亿元[54] - 未分配利润较年初大幅增长392.91%至3.39亿元[54] - 固定资产清理较年初激增832.74%至58.73万元[54] - 应付职工薪酬较年初减少56.67%至1433.19万元[54] - 对外股权投资额同比减少65.92%至7495.43万元[56] - 主要资产受限总额达1.67亿元，其中固定资产抵押1.01亿元[55] - 应收票据较年初暴增417.56%[54] - 在建工程"体外诊断试剂生产线"累计投入6037.55万元，项目进度75%[59] - 公司总资产从期初的299.998亿元人民币增长至期末的320.293亿元人民币，增幅为6.8%[119][120] - 货币资金期末余额为2.572亿元人民币，较期初的2.525亿元人民币小幅增长1.9%[119] - 应收账款从期初的1.897亿元人民币增至期末的2.420亿元人民币，增长27.5%[119] - 预付款项期末余额为0.750亿元人民币，较期初的0.406亿元人民币大幅增长84.6%[119] - 存货从期初的0.613亿元人民币增至期末的0.713亿元人民币，增长16.5%[119] - 可供出售金融资产从期初的2.193亿元人民币增至期末的3.010亿元人民币，增长37.3%[119][120] - 商誉保持稳定，期末余额为5.819亿元人民币[120] - 预收款项期末余额为9.795亿元人民币，较期初的9.702亿元人民币略有增长1.0%[120] - 归属于母公司所有者权益从期初的15.090亿元人民币增至期末的17.344亿元人民币，增长14.9%[121] - 未分配利润从期初的0.688亿元人民币大幅增至期末的3.390亿元人民币，增长392.8%[121] - 公司总资产从2,390.80亿元人民币增长至2,428.00亿元人民币，增长1.5%[123][124] - 其他非流动资产为6.94亿元人民币，较上年同期的6.23亿元人民币增长11.3%[123] - 归属于母公司所有者的未分配利润大幅增长，从6877.14万元增至3.39亿元，增幅292.80%[137] - 资本公积减少4559.10万元，从10.34亿元降至9.88亿元，降幅4.41%[137] - 其他综合收益由负转正，从-83.52万元增至-2.97万元，改善96.44%[137] - 少数股东权益增加746.96万元，从1.25亿元增至1.33亿元，增幅5.96%[137] - 所有者权益合计从16.34亿元增至18.67亿元，增长14.25%[137] - 综合收益总额表现强劲，达到2.75亿元[137] - 对所有者分配金额为-1,440,000元[142] - 期末所有者权益合计为1,616,821,570.24元[142] - 本期综合收益总额为82,359,100.69元[144] - 资本公积减少45,535,817.32元[144] - 未分配利润增加82,359,100.69元[144] - 库存股减少1,232,000元[144] - 上期综合收益总额为-47,748,324.18元[146] - 上期未分配利润减少47,748,324.18元[146] 子公司和参股公司表现 - 协和干细胞公司净利润同比下降55.09%至3,069.08万元，主要因上年同期转让股权确认投资收益4,500万元[65] - 和泽生物科技净利润同比大幅增长4,302.71%至17,104.09万元，主要因出售15.18%股权确认处置收益1.5亿元[65] - 上海执诚生物净利润同比增长21.27%至2,221.11万元，因原材料成本下降19%及高毛利产品占比提升[65] - 中源协和基因科技净利润同比下降87.49%至-281.42万元，因基因芯片升级成本增加及市场投入加大[66] - 重庆市细胞生物工程净利润同比下降28.25%至357.48万元，因存储业务量下降及市场拓展投入增加[66] - 天津鸿港投资净利润同比增长33.41%至-299.49万元，因对外出租房屋面积增加[66] - 英威福赛生物技术净利润同比下降33.76%至-375万元，因研发投入增大[66] - 中源协和生物细胞存储（天津）净利润同比下降57.52%至161.62万元，因研发投入增大[66] - 参股公司天津百乐思生物科技净资产5,753.08万元，净利润-622.51万元[67] - 公司总资产规模最大为协和干细胞基因公司112,086.86万元，净资产最高为和泽生物科技41,069.16万元[64] 股东和股权结构 - 股东王辉因重大资产重组取得的股份限售期为36个月至2018年1月22日[76] - 股东王荣因重大资产重组取得的股份限售期为12个月后按4:3:3比例分三年解锁[76] - 股东新余市顺意投资管理有限公司（原上海泽金）股份限售期为12个月后按4:3:3比例分三年解锁[76] - 股东德源投资公司股份限售期为36个月至2018年1月22日[76] - 王辉承诺不从事与公司存在同业竞争的业务直至不再担任股东[76] - 李德福承诺不投资与公司业务相同或相似的企业[76] - 德源投资公司承诺不投资与公司业务相同或相似的企业[76] - 德源投资公司计划增持公司股份数量不少于总股本的2%且不超过3%[77] - 李德福计划增持公司股份金额不少于人民币1000万元且不超过人民币3000万元[77] - 龚虹嘉计划增持公司股份数量不少于总股本的3%且不超过5%[78] - 有限售条件股份从31,619,958股减少至206,725股降幅99.3%[102] - 无限售条件流通股份从354,461,356股增加至383,774,589股增幅8.3%[102] - 股份总数从386,081,314股减少至383,981,314股因回购注销限制性股票[102] - 报告期内回购注销限制性股票共计210万股[104][106] - 王辉持有的17,026,857股限售股于2018年1月23日解除限售[105] - 天津开发区德源投资持有的10,857,142股限售股于2018年1月23日解除限售[105] - 截止报告期末普通股股东总数为46,499户[107] - 控股股东天津开发区德源投资发展有限公司持股81,464,900股，占总股本21.22%[109] - 股东王辉持股13,085,868股，占总股本3.41%，其中8,490,000股处于质押状态[109] - 股东徐志霖持股5,480,563股，占总股本1.43%，无质押或冻结[109] - 中国农业银行股份有限公司－中证500ETF持股2,031,809股，占总股本0.53%[110] - 香港中央结算有限公司持股1,547,584股，占总股本0.40%[110] - 董事王勇持股从481,000股减少至180,000股，变动-301,000股因股权激励回购[115] - 董事李海滨持股从80,000股减少至24,000股，变动-56,000股因股权激励回购[115] - 高管王学军持股从172,300股减少至95,300股，变动-77,000股因股权激励回购[115] - 前十名无限售条件股东合计持股111,101,135股，占总股本约28.93%[110] - 公司无半年度利润分配或资本公积金转增预案[74] 员工持股和股权激励 - 公司回购并注销未解锁限制性股票共212.8万股，其中177.8万股于2018年2月14日注销，32.2万股于2018年6月7日注销，尚有2.8万股未办理回购注销手续[81] - 第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票2,540,100股，成交金额87,002,663.34元，成交均价34.25元/股，占公司总股本0.66%[82] - 员工持股计划参与人数196人，其中高级管理人员5人出资占比25.27%（韩月娥4.07%、李旭2.71%、师鸿翔11.04%、李海滨0.14%、王春华6.78%），其余191名员工出资占比75.27%[83] - 第一期员工持股计划所持2,540,100股公司股票于2018年6月25日前全部出售完毕并终止[84] 诉讼和担保 - 公司起诉广州达赛医药科技有限责任公司要求支付股权转让款5000万元[79] - 公司起诉广州达赛医药科技有限责任公司要求支付逾期违约金105万元[79] - 公司起诉广州达赛医药科技有限责任公司要求支付律师费50万元[79] - 新加坡汇德投资控股有限公司被判偿还公司7121万元[79] - 河北省石家庄市中级人民法院裁定中止执行7121万元偿还判决[79] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决情况[80] - 公司及实际控制人报告期内不存在大额到期未清偿债务[80] - 公司向永泰红磡公司提供担保总额为8亿元人民币，已于2018年2月全部解除[93] - 公司担保总额为1.904亿元人民币，占净资产比例为10.98%[93] - 公司对子公司担保余额为1.37亿元人民币[93] - 公司对控股股东德源投资担保余额为5340万元人民币[93] - 公司子公司协和干细胞公司以自有房产提供5155万元人民币财产保全担保，已于2018年7月解除[93] 行业和市场环境 - 国家已批准114家干细胞临床研究机构[31] - 云南省放开183项医疗服务价格，包含5项肿瘤免疫细胞疗法（活化细胞输注治疗、CIK细胞输注治疗、LAK细胞输注治疗、DC细胞输注治疗、CAPRI细胞输注治疗）[32] - 国家药审中心发布《细胞治疗产品申请临床试验药学研究及申报资料的考虑要点》，对CAR-T细胞药物申报提出更高要求[32] - 全国干细胞存储率不足1%且地区储存率不平衡，预计干细胞存储市场规模超过300亿元人民币[34] - 公司在全国18个省市建成并运营细胞资源库，形成全国性细胞资源库网络[34] - 截至2018年5月，中国共有20家机构的20个干细胞临床研究项目完成备案[35] - 国际上共有14个干细胞产品获批上市，其中韩国3个、美国4个、比利时2个、澳大利亚1个、加拿大1个、意大利1个、日本1个、欧盟1个[34] - 2018年1月新基公司以90亿美元收购朱诺公司，2017年吉列德以120亿美元收购风筝医药[38] - 截至2018年7月16日，中国在美国临床试验数据库注册的CAR-T项目数为151项，是美国83项注册项目数的近两倍[