信托业务业绩 - 报告期内，爱建信托营业总收入4.22亿元，同比下降8.05%，净利润1.30亿元，同比下降44.62%[1] - 截至2024年2季度末，管理信托业务资产规模803.56亿元，相较年初增长20.89%[3] 信托业务风险情况 - 截至2024年2季度末，信托计划展期项目47个，资产余额152.38亿元，逾期项目10个，资产规模21.22亿元[4] - 截至2024年2季度，房地产集中度由2023年末的51.92%降至33.22%[6] 信托业务结构 - 截至2024年6月末，资产服务信托余额109.23亿元，占比13.59%；资产管理信托小计余额634.48亿元，占比78.96%；公益慈善信托小计余额0.01亿元，占比0.01%；待整改类信托小计余额59.82亿元，占比7.44%[5][6] 信托业务收益率 - 存续业务项目收益率分布区间在3% - 9%，基础产业3.5% - 7.0%，房地产6.5% - 9.0%，证券市场浮动，工商企业3.5% - 8.0%，金融机构3.0% - 6.5%，其他4.5% - 7.0%[8][10] 固有资产情况 - 截至2024年2季度末，爱建信托固有资产总计107.61亿元[10] - 固有资产中，基础产业占比9.06%，房地产业占比48.20%，证券市场占比1.08%，实业占比21.94%，金融机构占比4.20%，其他占比15.51%[11] 固有业务信用资产分类 - 固有业务信用资产中，正常类占比17.03%，关注类占比61.76%，次级类占比19.18%，可疑类占比2.02%，损失类占比0.00%[13] 信托业务投资情况 - 截至2024年2季度末，购买/投资信托业务6笔，规模2.85亿元[14] - 2022年9月承接A项目受益权规模2.19亿元，已按25%计提拨备[14] 自有资金购买信托计划情况 - 截至2024年2季度末，公司及其子公司自有资金购买信托计划初始成本24,800万元，未逾期，公允价值变动损益 - 6,200.29万元，净值18,599.71万元[15] 信托业务兜底情况 - 截至2024年2季度末，信托业务无潜在兜底承诺和差额补足安排，无实质性刚兑情况[17] 贸易业务业绩 - 2024年上半年公司贸易业务收入8.53亿元，同比增长30.95%，销售规模10.93亿元[18] - 2024年上半年公司贸易业务采用总额法确认收入3.69亿元，净额法确认收入159.93万元[19] 贸易业务各产品收入 - 2024年上半年建筑钢材收入6,354.24万元，同比增长203.14%[20] - 2024年上半年废钢收入12,987.46万元，去年同期业务暂停[20] - 2024年上半年水泥矿粉收入16,176.73万元，同比增长49.91%[20] 贸易业务核算方式 - 公司有色金属及石油化工产品仓储货转贸易业务采用净额法核算[23] - 公司建筑钢材、废钢、水泥矿粉、化工原料等贸易采用总额法核算[23] 贸易业务库存风险 - 废钢车运自提方式下公司需承担1 - 2个月库存风险[24] 贸易业务诉讼情况 - 2024年上半年公司通过诉讼追究水泥矿粉供应商违约责任[26] 贸易业务客户销售情况 - 公司销售收入前五名客户中，舟山钦孚石油有限公司销售金额16326.42万元，占比13.22%，收入确认额95.3万元[28] - 合肥新顺岚环境科技有限公司销售金额9995.65万元，占比8.10%，收入确认额8845.71万元[28] 贸易业务其他客户销售占比 - 海南汇新材料有限公司净销售额为1392.17万元，占比7.97%[30] - 上海勤袁实业有限公司总销售额为815,657.25万元，占比7.79%[30] - 上海元炬实业集团有限公司总销售额为536,285.20万元，占比7.01%[30] 贸易业务客户销售合计 - 公司客户销售合计金额为54,445.98万元，占比44.09%[30] 贸易业务采购情况 - 厦门集昌供应链管理有限公司采购金额为38,055.90万元，占采购规模比例为31.00%[32] - 上海向坦实业有限公司采购金额为19,741.32万元，占采购规模比例为16.08%[32] - 厦门熙供应链管理有限公司采购金额为18,752.07万元，占采购规模比例为15.27%[32] - 深圳市广富源钢铁有限公司采购金额为14,494.02万元，占采购规模比例为11.81%[32] - 浙江组和贸易有限公司采购金额为11,473.43万元，占采购规模比例为9.34%[32] 贸易业务预付款项 - 2024年6月30日公司预付款项期末余额为1.21亿元[33] - 公司预付款项前五名中，上海向坦、上海珺麾、浙江舟山铂钺通三家供应商合计预付金额7778.18万元，占比72.19%[34] 贸易业务各产品毛利及毛利率 - 建筑钢材业务规模6354.24万元，营业收入6354.24万元，毛利153.32万元，毛利率2.41%[35] - 废钢业务规模12987.46万元，营业收入12987.46万元，毛利160.90万元，毛利率1.24%[35] - 水泥矿粉业务规模16176.73万元，营业收入16176.73万元，毛利133.02万元，毛利率0.82%[35] - 化工原料业务规模1165.59万元，营业收入1165.59万元，毛利16.32万元，毛利率1.40%[35] - 其他业务规模176.77万元，营业收入176.77万元，毛利5.78万元，毛利率3.27%[35] - 总额法小计业务规模36860.79万元，营业收入36860.79万元，毛利469.34万元，毛利率1.27%[35] - 石油化工业务规模22137.28万元，营业收入153.39万元，毛利153.39万元，毛利率0.69%[35] - 有色金属业务规模50279.07万元，营业收入6.54万元，毛利6.54万元，毛利率0.01%[35] 贸易业务整体盈利情况 - 2024年上半年，公司贸易业务毛利约630万元，净利润约200万元[36]

股权变动 - 本次权益变动前均瑶集团持股爱建集团29.80%[10] - 2024年7月16日前次回购股注销，均瑶集团持股增至29.98%[10] - 2024年9月6日本次回购股注销，均瑶集团持股增至30.34%[11] 回购情况 - 2021年9月15日完成2020年回购计划，回购9,750,174股[10] - 2024年拟回购资金0.75 - 1.5亿元[11] - 2024年9月5日完成本次回购，回购19,001,500股，占比1.18%[11] 时间节点 - 持续督导期从2024年5月23日至股权过户后12个月止[4] - 2024年2月20日披露第九届董事会第11次会议公告[13] - 2024年5月23日披露收购报告书等文件[14] 持续督导情况 - 收购人、公司依法规范运作[18] - 收购人及其实际控制人无违反公开承诺情形[19] - 均瑶集团未对公司多方面作出重大调整或变动[20][22][23][24][26][27]

业绩说明会信息 - 公司2024年11月13日15:00 - 16:30参加业绩说明会[2][3][4] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[2][3][4][5] - 投资者2024年11月12日16:00前可将问题发至dongmi@aj.com.cn [2][4] 其他信息 - 参会人员有总裁蒋海龙等[3] - 公司董监事会办公室电话为021 - 64396600 [5] - 公司2024年10月30日披露2024年第三季度报告[1] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[5]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司及子公司累计收政府补助22,542,190.80元（未经审计）[4][5] - 2024年7 - 10月累计收政府补助56,179,368.50元（未经审计）[2][4][5][6][7] - 2024年7 - 10月补助占最近一期经审计归母净利润56.46%[2][6] 数据详情 - 2024年7 - 10月各月收政府补助分别为80,000.00元、238,458.70元、460,909.80元、55,400,000.00元[5] 未来展望 - 政府补助对公司2024年度利润将产生一定影响[7]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为358,752,327.49元，同比增长0.71%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,212,165,817.38元，同比增长20.26%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为1,801,135,748.09元，同比增长6.93%[19] - 公司2024年前三季度营业收入为291,765,445.14元，同比增长97.18%[28] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为37,620,199.09元，同比下降50.68%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为247,883,980.20元，同比下降47.80%[2] - 子公司爱建信托手续费及佣金收入减少导致净利润减少，是净利润下降的主要原因[7] - 2024年前三季度净利润为2.4789亿元，相比2023年同期的4.7481亿元下降47.8%[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.4788亿元，相比2023年同期的4.7490亿元下降47.8%[20] - 净利润为45,431,927.90元，相比去年同期增长25.56%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为974,577,518.68元，同比增长43.22%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.7458亿元，相比2023年同期的6.8050亿元增长43.2%[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.9090亿元，相比2023年同期的1.9200亿元增长51.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为325,984,786.07元，相比去年同期减少34.42%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为142,495,926.36元，相比去年同期减少29.89%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-380,015,881.55元，相比去年同期改善54.07%[31] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,368,600,902.95元，同比下降8.38%[24] 资产负债 - 总资产为23,679,919,299.55元，同比下降3.87%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12,551,890,186.54元，同比增长1.12%[3] - 流动资产合计为10,121,006,643.63元，同比增长3.76%[16] - 非流动资产合计为13,558,912,655.92元，同比下降8.87%[16] - 流动负债合计为6,855,041,155.64元，同比下降4.86%[17] - 非流动负债合计为4,270,518,643.27元，同比下降14.85%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为12,551,890,186.54元，同比增长1.12%[18] - 公司2024年9月30日流动资产合计为1,907,125,388.74元，同比增长30.84%[25] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为9,455,926,254.82元，同比下降0.58%[26] 每股收益 - 基本每股收益为0.024元/股，同比下降48.94%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.155元，相比2023年同期的0.295元下降47.5%[21] 股份变动 - 公司总股本在2024年9月30日为1,593,170,778股，较期初的1,621,922,452股减少[10]。 - 公司于2024年7月16日注销前次回购股份9,750,174股，股份总数由1,621,922,452股减少至1,612,172,278股[13]。 - 公司于2024年9月6日完成回购并注销股份19,001,500股，股份总数由1,612,172,278股减少至1,593,170,778股[14]。 股东持股 - 上海均瑶（集团）有限公司持有公司483,333,355股，占公司总股本的30.34%[9] - 上海工商界爱国建设特种基金会持有公司176,740,498股，占公司总股本的11.10%[9] - 广州产业投资基金管理有限公司持有公司104,883,445股，占公司总股本的6.58%[9] - 香港中央结算有限公司持有公司26,671,463股，占公司总股本的1.68%[9] - 上海华豚企业管理有限公司持有公司24,089,000股，占公司总股本的1.51%[9] 财务费用 - 公司2024年前三季度财务费用为69,400,677.57元，同比下降15.78%[28] 投资收益 - 公司2024年前三季度投资收益为88,562,742.13元，同比增长8.88%[28] - 取得投资收益收到的现金为90,785,416.27元，相比去年同期减少19.25%[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为13,364,054.73元[5] 公允价值变动 - 公允价值变动收益为38,248,106.38元[29] 现金及现金等价物 - 货币资金在2024年9月30日为1,208,056,302.60元，较2023年12月31日的1,311,311,140.75元减少[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,178,056,302.60元，同比下降12.79%[24] - 现金及现金等价物净增加额为88,464,830.88元，相比去年同期增加268.84%[31] - 期末现金及现金等价物余额为236,811,416.47元，相比去年同期增加203.49%[31] 交易性金融资产 - 交易性金融资产在2024年9月30日为921,767,248.63元，较2023年12月31日的1,025,745,781.29元减少[15] 营业成本 - 2024年前三季度营业成本为929,366,730.53元，同比增长41.06%[19] - 公司2024年前三季度营业成本为239,850,632.81元，同比增长112.95%[28] 手续费及佣金收入 - 2024年前三季度手续费及佣金收入为532,902,347.04元，同比下降13.43%[19] 管理费用 - 2024年前三季度管理费用为399,645,136.02元，同比下降11.59%[19] 研发费用 - 2024年前三季度研发费用为7,292,383.56元，同比增长5.19%[19] 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.0334亿元，相比2023年同期的29.6936亿元增长7.9%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,554,567,194.12元，相比去年同期增长22.15%[30] 购买商品、接受劳务支付的现金 - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为23.3150亿元，相比2023年同期的13.9477亿元增长67.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,279,638,921.53元，相比去年同期增长431.65%[30] 支付给职工及为职工支付的现金 - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.7795亿元，相比2023年同期的4.6867亿元下降19.4%[23] 支付的各项税费 - 2024年前三季度支付的各项税费为3.1536亿元，相比2023年同期的4.2802亿元下降26.3%[23] 取得借款收到的现金 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为58.5735亿元，相比2023年同期的62.7234亿元下降6.6%[23] 筹资活动现金流入 - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为5,857,345,341.17元，同比下降9.51%[24] 偿还债务支付的现金 - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为6,707,769,478.80元，同比增长6.82%[24]

会议情况 - 公司第九届监事会第10次会议2024年10月18日发通知，10月28日通讯召开[1] 报告审议 - 监事会审议《2024年第三季度报告》并提审核意见[1] - 报告编制审议程序合规，内容格式符合规定[1] - 未发现人员违反保密规定[2] - 审议通过报告，表决7票同意，0反对0弃权[2]

担保情况 - 为爱建进出口公司提供2000万元担保，农行和兴业银行各1000万元[2][3] - 2024年度公司及控股子公司对外担保额度预计98亿元[3] - 爱建集团及其控股子公司相互担保额度为95.9亿元[3] - 为爱建进出口公司提供预计担保额度不超1.5亿元[3] - 2024年经审议生效对外担保额度98亿元，占净资产78.95%[14] - 担保余额267,517.15万元，占净资产21.55%[14] 爱建进出口公司数据 - 2023年资产总额23534.07万元，2024年6月为24168.06万元[7] - 2023年负债总额18866.19万元，2024年6月为19440.88万元[7] - 2023年对外融资总额11005.76万元，2024年6月为11804.95万元[7] - 2023年银行贷款总额5005.76万元，2024年6月为5804.95万元[7] - 2023年净资产4667.89万元，2024年6月为4727.17万元[7] - 2023年营业收入25923.30万元，2024年6月为20195.84万元[7] - 2023年净利润26.12万元，2024年6月为82.79万元[7] 其他 - 公司为爱建进出口公司担保财务风险可控[13] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[14]

业绩数据 - 2024年度华瑞租赁及其子公司与吉祥、九元航空租赁业务租金及服务费不超12.575亿元[1][5][18] - 到2025年5月9日，华瑞租赁与九元航空交易租金及服务费不超600万元[1][5] - 过去12个月华瑞租赁与吉祥航空经营性租赁实际收取2.6960240656亿元，融资性租赁实际收取4348.930756万元[4][6] - 过去12个月华瑞租赁与九元航空经营性租赁实际收取2.8445353249亿元[4] - 年初至公告日公司已实际收取吉祥、九元航空5.98亿元，最近12个月已实际收取8.30亿元[11] 用户数据 - 九元航空2023年执行一百多条航线，每周执飞655个航班，旅客运输量达546.6万人次[10] - 九元航空2023年资产总额55.228484亿元，净资产15.675448亿元，营业收入36.476676亿元[10] - 九元航空2024年6月资产总额56.651725亿元，净资产17.785529亿元，营业收入21.652842亿元[10] - 九元航空注册资本11.7968亿元[10] 未来展望 - 华瑞租赁与九元航空开展飞机租赁业务可拓展资产规模[15] - 飞机交付可能面临因厂商生产能力等原因无法按时交付的风险[16] 其他 - 华瑞租赁与吉祥、九元航空关联交易已获相关会议审议通过[11] - 2024年4月28日爱建集团第九届董事会第12次会议审议通过相关议案[18] - 公司第九届董事会独立董事专门会议第1次会议审议通过相关议案[18] - 公司董事会审计委员会认为相关议案符合规定，不存在损害公司及中小股东利益情形[18] - 2024年5月20日公司2023年年度股东大会审议通过相关议案[18] - 本次交易已获公司法定代表人以及经营班子批准[19] - 公司后续将在定期报告中对日常关联交易进行阶段性、集中性汇总披露[20]

股权结构 - 均瑶集团持有爱建集团股份483,333,355股，占总股本30.34%[1] - 爱建集团最新股份总数为1,593,170,778股[2][3] 股份质押 - 均瑶集团本次质押28,000,000股，累计质押379,165,687股，占所持78.45%，占总股本23.80%[1] - 未来半年内到期质押对应融资余额4.6亿元，一年7.21亿元[5] 影响说明 - 本次质押不影响爱建集团业务、治理和控制权[6] 质押目的与还款 - 质押为债务提供履约担保，还款来源含营收等[4][5]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-060 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 公司于 2024 年 9 月 26 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司 《关于股份解除质押以及股份质押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉 其将所持有本公司的部分股份办理解除质押和再次质押手续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次股份解除质押基本情况 重要内容提示: | 股东名称 | 上海均瑶（集团）有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3,500 万股 | | 占其所持股份比例 | 7.24% | | 占公司总股本比例 | 2.20% | | 解除质押时间 | 2024 年 9 月 25 日 | | 总持股数量 | 48,333.3355 万股 | | 持股比例 | 30.34% | 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） ...