业绩总结 - 公司2023年实现营收100.12亿元，同比增长7.87%[1] - 公司2023年归母净利润为6.54亿元，同比增长30.78%[1] - 公司拟每10股转增3股并派发现金红利5元，高分红回馈股东[1] - 公司国际业务收入增长迅速，国际业务毛利率达到50.94%[1] - 公司医疗器械产品收入占比提升至61.49%，收入结构不断优化[1] - 报告显示，公司2024年的营业收入预计将达到11094百万元，2025年和2026年分别为12284百万元和13541百万元[2] - 预计2024年的净利润为839百万元，2025年和2026年分别为1037百万元和1276百万元[2] - 公司的ROE分别为10.1%，11.2%和12.3%[2] - 资产负债率预计将从2022年的55.3%下降至2026年的45.7%[2] - 公司的P/E比率预计将从2022年的21.3下降至2026年的8.7[2]

合规情况 - 保荐机构于2024年3月26日对公司进行现场检查[1] - 公司治理、内控、信息披露等方面合规[5][7] - 公司资产、资金、关联交易等无违规情况[10][12][15] 经营情况 - 持续督导期内经营模式未变，盈利能力稳定[22] 建议 - 严格执行信息披露制度，加强募集资金使用管理[24]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到100.12亿元，同比增长7.87%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.54亿元，同比增长30.78%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.30亿元，同比增长165.46%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为73.19亿元，同比增长35.76%[12] - 公司2023年末总资产达到155.90亿元，同比增长20.29%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为196,511,980.14万元，同比增长30.78%[17] - 公司2023年度制造类产品营业收入占比持续提升，达到61.49%[19] - 公司2023年国际业务收入增长55.36%，国际业务毛利率达到50.94%[20] - 公司2023年研发费用为44,336.51万元，同比增长10.49%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为103,011.45万元，同比增长64,206.59万元[22] - 公司2023年度申请专利419项，其中发明专利87项，入选国家知识产权优势企业，连续三年入选中国企业专利实力500强[26] - 公司取得17个Ⅱ类医疗器械注册证、5个Ⅲ类医疗器械注册证，获批国家重点研发计划2项、工信部重大攻关计划2项[26] - 公司2个产品入选“山东省首台（套）技术装备”、“省级单项冠军产品”，申报省级荣誉3项、协会荣誉2项[26] 行业前景 - 2025年我国医疗器械市场规模预计达到1.24万亿元，2021-2025年复合增长率为10.20%[32] - 2032年我国医疗器械市场规模有望增至1.82万亿元，2025-2032年复合增长率为5.60%[32] - 2022年中国医疗器械行业出口规模达到190.93亿美元[32] 公司业务 - 公司主营业务包括医疗器械和制药装备两大核心业务，以医疗商贸、医疗服务为延伸的“2+2”的业务结构[33] - 公司医疗器械板块产品主要包括感染控制设备及耗材、放射治疗及影像、体外诊断试剂及仪器等[33] - 公司感染控制业务拥有医院消毒供应中心、内镜中心等九大系统解决方案，覆盖二十四大系列产品[34] - 公司在X射线成像领域拥有乳腺DR、数字化胃肠平板一体机等XR系列产品，成功研发国内首台16排85cm大孔径螺旋CT[34] - 公司全资子公司长春博迅单克隆抗体技术平台已研制成功11种单克隆抗体，完成20万套细胞类产品生产[34] 产品销售 - 新产品腔镜器械销售增长40%[35] - 生物安全市场销量增长72.80%[35] - 成都英德完成3L/min全自动层析系统样机试制工作[36] 研发投入 - 公司2023年底已起草国家标准38项，行业标准94项，授权专利3,580项，软件著作权登记274项[38] - 公司通过ISO 9000和ISO 13485质量体系认证[38] - 公司产品体系完善，预计未来销量将稳步提升[38] 管理团队 - 公司核心管理团队优秀稳定，具有深刻的行业理解和战略共识[39] 股东信息 - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照基本薪酬、年度绩效薪酬、特殊绩效薪酬、任期激励薪酬和中长期激励考核发放[123] 环保情况 - 公司环保投资总计425.27万元，包括废气治理费用、废水治理费用、危险废物处置费用和环保升级改造费用[155] 股权结构 - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金到位金额为1,283,564,291.24元，累计投入金额占66.08%[188]

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯和书面方式发出通知，据此通 知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。 会议由监事会主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，并对公司 2023 年年度报告 发表审核意见 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定的要求，对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体 监事一致认为： 1、2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定； 2、 ...

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2024-011 山东新华医疗器械股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）核准，新华医疗非公开发行人民 币普通股（A 股）54,900,098 股，募集资金总额为人民币 1,283,564,291.24 元， 扣除各项不含税发行费用人民币 7,325,377.45 元后，实际募集资金净额为人民 币 1,276,238,913.79 元，上述资金已于 2023 年 2 月 14 日全部到位。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 2 月 14 日出具了《验资报告》（天健验【2023】60 号）。公 司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 843,308,715.17 元，其中：本年度使用 843,308,715.17 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报 的基础上,对山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司") 关于第十一届董事会第十次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关联交易独立意见 公司 2023 年度执行的日常关联交易和预计的 2024 年日常关联交易符合公司正 常生产经营需要,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利 益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响;关联交易决策和 表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 我们认为公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业 ...

商誉资产组可收回金额 - 长春博迅生物技术有限责任公司包含商誉资产组可收回金额不低于129,594.91万元[1] - 淄博医保药品零售超市有限公司包含商誉资产组可收回金额不低于360.82万元[1] - 驻马店和谐医院有限公司包含商誉资产组可收回金额不低于2,801.92万元[2] - 淄博昌国医院有限公司包含商誉资产组可收回金额为2,455.99万元[2] 商誉原值 - 长春博迅生物技术有限责任公司包含商誉资产组分摊商誉原值为322,720,932.34元[6] - 淄博医保药品零售超市有限公司包含商誉资产组分摊商誉原值为660,540.14元[6] - 驻马店和谐医院有限公司包含商誉资产组分摊商誉原值为7,368,538.72元[6] - 淄博昌国医院有限公司包含商誉资产组分摊商誉原值为2,752,584.28元[6] 需计提减值公司 - 淄博弘新医疗科技有限公司包含商誉资产组因所处行业产能过剩等因素需计提减值[3] - 成都康福肾脏病医院有限公司包含商誉资产组因其他减值迹象需计提减值[4] 商誉账面价值及资产组账面价值 - 长春博迅生物技术有限责任公司归属于母公司股东的商誉账面价值为242,040,699.03元，全部商誉账面价值为322,720,932.34元，包含商誉的资产组账面价值为503,129,207.30元[14] - 淄博医保药品零售超市有限公司全部商誉账面价值为660,540.14元，包含商誉的资产组账面价值为1,284,792.17元[14] - 驻马店和谐医院有限公司全部商誉账面价值为7,368,538.72元，包含商誉的资产组账面价值为16,965,165.09元[15] 预测期及稳定期数据 - 长春博迅生物技术有限责任公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率在2.65% - 4.74%之间，2024年净利润为1.0974155678亿元，稳定期营业收入增长率为0%，稳定期利润率为35.44%，预计未来现金净流量的现值为12.959491亿元[18] - 淄博医保药品零售超市有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率在7.00% - 10.00%之间，2028年净利润为25.083682万元，稳定期营业收入增长率为0%，稳定期利润率为0.10%，预计未来现金净流量的现值为360.82万元[18] - 驻马店和谐医院有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率在0.00% - 10.15%之间，2024年净利润为506.151205万元，稳定期营业收入增长率为0%，稳定期利润率为7.32%，预计未来现金净流量的现值为2801.92万元[18] 软件技术公司数据 - 2025 - 2028年软件技术公司预测期营业收入增长率为4.43%[20] - 2028年及之后，软件技术公司相关资产组含商誉占比4.77%[20] 商誉减值损失 - 淄博昌国医院有限公司本年度商誉减值损失2,752,584.28元[22] - 淄博弘新医疗科技有限公司本年度商誉减值损失1,540,953.17元[22] - 成都康福肾脏病医院有限公司本年度商誉减值损失3,729,858.45元[23] 其他情况 - 公司未实现盈利预测的标的情况不适用[25] - 公司年度业绩曾下滑50%以上的标的下滑趋势已扭转[25] - 公司不存在未入账资产[26]

山 东 新 华 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]19427 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -7 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof 审计报告 天职业字[2024]19427 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新 华医疗 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开7次会议[1] 会议决策 - 2月9日确定2022年度财报审计时间安排[1] - 2月28日审议通过2022年度未审财报[2] - 3月23日通过2022年度决算报告，续聘天职国际为2023审计机构[3] - 4月23日审议通过2023年一季度财报[3] - 8月17日认为2023年半年度财报真实准确[3] - 10月19日认为2023年三季度财报真实准确[3] 其他 - 提议续聘天职国际为2023财务和内控审计机构[4] - 认为公司内控制度基本健全有效[5]

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公 司的独立董事,在认真审阅有关资料和听取相关人员汇报的基础上,对山东新华 医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司")第十一届董事会第 十次会议相关议案发表如下事前认可意见: 一、公司已将有关的关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了相关 人员的汇报并审阅了相关材料后,我们认为: (1)公司控股子公司淄博众生医药有限公司(以下简称"众生医药")与公 司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司(以下简称"山东健康")权属 医疗机构及子公司之间的关联交易,众生医药向山东健康权属医疗机构及子公司 配送药品、材料均依照市场价格执行,有利于扩大销售规模,增加众生医药的议 价能力,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 (2) 公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有 限责任公司(以下简称"北京同仁堂淄博药店")的关联交易,主要是众生医药 向北京同仁堂淄博药店销售 ...