钢铁板块市场表现 - 钢铁板块盘初呈现上涨趋势 柳钢股份（601003）和广东明珠（600382）涨停 [1] - 友发集团（601686） 八一钢铁（600581） 安阳钢铁（600569）跟随上涨 [1] - 市场建议关注打包市场龙头 推荐通过指数ETF参与反弹行情 [1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入186.68亿元，同比下降18.73% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润-17.52亿元，同比增亏5.89亿元 [1][3] - 营业成本190.07亿元，同比下降13.96% [3] - 经营活动产生的现金流量净额15.89亿元，同比由-5.73亿元转正 [1][4] - 2025年一季度营业收入35.11亿元，净利润-3.70亿元，同比减亏4190.60万元 [4] 生产与销售 - 2024年产铁463万吨、产钢524万吨、产商品材493万吨，同比分别减少63万吨、45万吨、63万吨 [3] - 2025年计划产铁488万吨、产钢571万吨、产材550万吨，预计营业收入193亿元 [4] - 销售费用、管理费用和财务费用分别下降43.86%、28.30%和3.73% [3] 技术升级与创新 - 400立方米级HyCROF工业试验项目达到增产减碳预期效果 [2] - 2500立方米HyCROF实现降低固体燃料19.8%的阶段效果 [2] - 大型冶金煤气脱碳装置功能效率达行业先进值 [2] 智能化建设 - 通过BOT、BOO实施智慧制造项目29个，自主实施183个 [2] - 推进信息化项目22项，新上岗宝罗机器人58台 [2] - 完成智能化煤矿信息基础设施及管控平台搭建，切换四套自主可控系统 [2] - "八钢智运"平台上线，钢产品单车成交率41%、原料100% [2] 绿色化进展 - 2024年总耗能589.56万吨标煤，吨钢耗新水3.17吨，吨钢电耗563.98千瓦时 [2] - 电费下降3560万元，新增绿化18.88万平方米 [2] - 环保绩效创A，20个项目全部投入使用 [2] - 完成碳达峰、碳排放既定目标 [2] 行业环境 - 新疆作为"一带一路"重要节点，拥有矿产资源和区位优势 [3] - 新疆钢铁行业面临产能过剩、市场竞争加剧及环保压力 [3] - 国家环保要求提升，疆内企业需加快绿色转型和技术升级 [3] 未来战略 - 公司将在"双碳"目标和环保政策推动下强化绿色生产与技术升级 [4] - 需加大产品结构调整和高端化发展投入以应对行业竞争 [4]

行业形势 - 2024年钢铁行业供需矛盾突出，全国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%，粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%，市场呈现"三高三低"特征 [6] - 行业利润大幅下滑，重点统计企业利润总额429亿元，同比下降50.3%，销售利润率仅0.71%，钢材价格指数（CSPI）年均值102.47点，同比下降8.39% [6] - 需求结构转型：建筑业用钢占比从2020年58%降至50%，制造业用钢占比提升至50%，新能源、汽车、船舶等高端制造业成为需求增长点 [6] - 供给端收缩：企业自主减产常态化，尾部企业面临退出压力，行业集中度提升需求迫切 [7] - 绿色转型加速：126家企业完成超低排放改造，吨钢环保成本约224元，碳资产管理纳入发展重点 [8] 政策影响 - 产能置换政策调整：2024年8月工信部暂停钢铁产能置换工作，遏制通过置换新增产能的违规行为 [10] - 行业规范条件升级：2024年11月工信部提出更严格的环保、能效和工艺要求，要求2026年前完成全流程超低排放改造 [10] - 绿色低碳政策深化：国务院提出2025年电炉钢产量占比提升至15%，废钢利用量达3亿吨，严控低附加值产品出口 [13] - 产业链协同与循环经济：到2025年大宗固体废弃物年利用量达40亿吨，废钢等再生资源利用量达4.5亿吨 [14] 公司经营 - 2024年累计产铁463万吨、产钢524万吨、产商品材493万吨，同比分别减少63万吨、45万吨、63万吨 [21] - 实现营业收入186.68亿元，同比下降18.73%，营业成本190.07亿元，同比下降13.96%，累计亏损17.52亿元，同比增加亏损5.89亿元 [21] - 高端化方面，400立方米级HyCROF工业试验研发项目达到预期增产减碳效果，2500立方米HyCROF实现降低固体燃料19.8% [17] - 智能化方面，实施智慧制造项目29个，自主实施智慧制造项目183个，新上岗宝罗机器人58台 [17] - 绿色化方面，2024年公司总耗能589.56万吨标煤，吨钢耗新水量3.17吨，吨钢电耗563.98千瓦时，电费下降3560万元 [17] 公司劣势 - 生产组织方面，铁、钢、轧产能不平衡不匹配，资产效率需进一步提升 [18] - 资源保供方面，自有煤炭资源开发建设能力不足，对疆内铁料供需平衡掌控能力有待提高 [18] - 市场营销方面，"精品+引领"战略落地、技术创新能力不足，没有充分转化为生产能力 [18] 公司战略 - 践行"勇担绿色低碳创新使命，共建高质量钢铁生态圈"使命，以"成为全球钢铁业低碳转型领军企业"为愿景 [16] - 深化体制机制改革，激发企业内生动力，强力推进"三项制度"改革 [21] - 坚持科技创新驱动，增强发展动能，提升系统创新水平及市场盈利能力 [21] - 信息化赋能数字化转型升级，持续推进智慧制造，提高综合效率 [22] - 坚持推进绿色低碳转型，"绿色化"取得新突破，能耗指标持续改善 [23]

董事会会议召开情况 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年4月15日通过电子邮件发出 [3] - 会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开 [4] - 应出席董事9人，实际出席9人 [5] - 会议由董事长柯善良主持，监事及高管列席 [6] 董事会审议事项 - 听取2024年度总经理工作报告等3项报告 [7] - 通过2024年度董事会工作报告，总结工作并部署2025年重点 [7] - 批准独立董事独立性自查报告，确认全体独立董事符合要求 [9] - 同意2025年固定资产投资计划，涉及48个项目总投资3.81亿元 [11] - 批准炼铁厂高炉工序C冲渣改造项目，投资不超过4288.55万元 [14] - 通过经理层2025年经营业绩责任书指标，认为目标科学合规 [17] - 批准重大事项决策体系，完善公司治理机制 [21] - 新增17项行政基本制度，形成2025年管理制度体系 [23] - 通过宝武集团财务公司风险评估报告，认为其风控有效 [25] - 批准2024年内控评价报告，认为体系完善 [27] - 通过会计师事务所履职评估报告，认可天健事务所工作 [31] - 计提2024年度资产减值准备1.49亿元 [32] - 批准2024年财务决算报告，认为真实反映财务状况 [33] - 通过2024年年度报告及摘要，内容真实完整 [35] - 2024年度不进行利润分配，因母公司亏损15.83亿元 [39] - 批准2024年ESG报告，披露可持续发展表现 [42] - 通过2025年第一季度报告，内容真实准确 [43] - 回购注销限制性股票579.36万股，因第三个解除限售期条件未成就 [47] 监事会审议情况 - 监事会认为2024年总经理工作报告全面分析经营状况 [106] - 认可独立董事2024年度履职情况 [107] - 通过2024年监事会工作报告，认为履职合规 [109] - 批准2025年固定资产投资计划，认为符合战略需求 [113] - 同意炼铁厂高炉工序C冲渣改造项目，预计改善运行稳定性 [115] - 认为2025年经营业绩指标分解科学 [118] - 通过重大事项决策体系，认为流程合法合规 [120] - 认可2025年行政基本制度完善治理体系 [122] - 批准宝武集团财务公司风险评估报告 [125] - 认为2024年内控评价报告全面反映现状 [127] - 通过会计师事务所履职评估报告 [130] - 同意计提2024年资产减值准备1.49亿元 [132] - 批准2024年财务决算报告 [133] - 认可2024年年度报告内容真实 [136] - 通过2024年度不进行利润分配的议案 [141] - 批准2024年ESG报告 [143] - 认为2025年第一季度报告准确完整 [145] - 同意回购注销限制性股票579.36万股 [146]

会议情况 - 2024年召开董事会8次，独立董事出席7次，委托1次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开审计、薪酬等委员会会议，独立董事均亲自出席[5][6] 工作情况 - 2024年度独立董事累计现场工作20天[8] 交易与承诺 - 2024年审议通过一项关联交易议案，定价公允[12] - 报告期内公司承诺均在履行期限，无违约[13] 审计工作 - 内部审计部门从5个内控领域开展审计[16] - 续聘天健事务所为2024年度审计机构[17] 股份变动 - 2024年回购注销223名激励对象6,531,050股限制性股票[18] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续维护股东权益[20]

会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次，独董均出席并赞成议案[3][4] - 2024年召开审计等委员会会议，独董均出席并同意议案[5] - 2024年召开3次独董专门会议，独董均出席并独立履职[6] 其他事项 - 2024年度独董累计现场工作18天并献计献策[8] - 2024年审议通过关联交易议案，定价公允合理[12] - 报告期内未违反承诺履行情况[13] - 内部审计部门从5个内控领域开展审计[15] - 续聘天健事务所为2024年度审计机构[16] - 报告期内回购注销6,531,050股限制性股票[17] - 2024和2025年度独董维护股东权益[18][19]

会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次，独立董事均出席[2] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 其他事项 - 2024年度独立董事累计现场工作17天[7] - 2024年第八届董事会第十次会议审议通过一项关联交易议案[11] - 内部审计部门从5个内控领域开展内部审计[13] - 续聘天健事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[15] - 2024年回购注销223名激励对象共6,531,050股限制性股票，9月13日注销[16]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健拥有合伙人241名，注册会计师2356名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904名[1] 客户数据 - 2024年度天健上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关 - 公司续聘天健为2024年度会计师事务所、财务审计和内部控制审计机构[1][2] - 天健认为公司财务报表编制合规，保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为天健具备资质和专业能力，较好完成委托工作[5][6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司无内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[7] 其他新策略 - 针对内控一般缺陷积极整改[13][14] - 截至评价基准日无未整改重大、重要缺陷[13][14][15][16] 评价标准 - 财务内控按错报指标分重大、重要、一般缺陷[11] - 非财务内控按财产损失分重大、重要、一般缺陷[12]

审计委员会构成 - 2024年董事会审计委员会由3人组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年召开5次会议，听取1项报告，审议8项议案[2] 报告审议 - 2024年4月8日通过2023年度多项报告[2] - 2024年4月22日通过2024年第一季度报告[2] - 2024年8月13日通过2024年半年度报告[2] - 2024年10月24日通过2024年第三季度报告[2] 其他审议 - 2024年11月7日通过续聘2024年度会计师事务所议案[2] 审计评估 - 认为天健会计师事务所符合要求[4] - 督导内部审计部门开展审计监督[5] - 认为公司关联交易遵循原则，定价合理[9]