| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于"山鹰转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 101.82 元/张（含当期利息）卖出 持有的"山鹰转债"。截至目前，"山鹰转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议和 2023 年第二次临时股东大会，分 别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》。根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集 ...

| 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-078 | 山鹰国际控股股份公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | 股东 | 本次质押 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股数（万股） | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 金用途 | | | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | 泰盛 实业 | 3,600 | 否 | 否 | 2023/10/13 | 2024/10/8 | 平安银行股 份有限公司 | 2.77% | 0.81% | 支持关联公 司厦门号祥 | | | | | | | | 厦门分行 | | | 业务发展 | | 合计 | 3, ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0212 号 关于对山鹰国际控股股份公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 山鹰国际控股股份公司，A 股证券简称：山鹰国际，A 股证券代 码：600567； 严大林，山鹰国际控股股份公司时任董事会秘书。 经查明，2020 年 6 月 4 日，山鹰国际控股股份公司(以下简称山 鹰国际或公司）披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，将 原募投项目"爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合 利用项目""山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目"的部分 剩余募集资金 11 亿元变更至"浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档 包装纸升级改造项目"，建设期 2 年。2022 年 8 月 26 日，公司披露 《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》显示，截至 2022 年上半年，"浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升级改 造项目"投入进度为 77.36%。2023 年 4 月 29 日，公司披露《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》显示，截至 2022 年 12 月 31 日，"浙江山鹰纸业 77 万吨绿色环保高档包装纸升 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2023-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和本公司《募集说明 书》等的规定，就回售有关事项向全体"山鹰转债"持有人公告如下： 一、回售条款及价格 （一）回售条款 根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下： 回售价格：101.82 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2023 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 25 日 回售资金发放日：2023 年 10 月 30 日 回售期内"山鹰转债"停止转股 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书 中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可 转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持 有 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：2023-074 | 山鹰国际控股股份公司 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规和规范性文件及《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《山鹰国际控股股份公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的相关规定，债券持有人会 议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持 有人代理人）同意方为有效。 依据有关法律、法规和《募集说明书》、《会议规则》的规定，经表决通 过的债券持有人会议决议对本次"山鹰转债"全体债券持有人（包括未参加会议 或明示不同意 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-076 | 山鹰国际控股股份公司 关于"山鹰转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 101.82 元/张（含当期利息）卖出 持有的"山鹰转债"。截至目前，"山鹰转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议和 2023 年第二次临时股东大会，分 别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》。根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 2023 年第一次"山鹰转债"债券持有人会议的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1493 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司（以 下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 一次"山鹰转债"债券持有人会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《山鹰国际控股股份公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会 议规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次债券持有人会议召集、召开程序、 出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见， 不对会议所 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 "山鹰转债"可转换公司债券回售的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 山鹰国际控股股份公司 "山鹰转债"可转换公司债券回售的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1503 号 致：山鹰国际控股股份公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受山鹰国际控股股份公司 （以下简称"山鹰国际"或"公司"）的委托，就山鹰国际"山鹰转债"可 转换公司债券回售（以下简称"本次回售"）相关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 （以下简称"《自律监管指引第 12 号》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件以及《山鹰国际控股股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山 鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（ ...

| 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2023-073 | 山鹰国际控股股份公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 15,576,000 元"鹰 19 转 债"转换成公司A股普通股或回售，其中"鹰19转债"累计转股金额为15,575,000 元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 53,877,000 元"山鹰转债"转换成公 司 A 股普通股或回售，其中"山鹰转债"累计转股金额为 53,868,000 元，累计 回售金额为 9,000 元。截至 2023 年 9 月 30 日，"鹰 19 转债"和"山鹰转债" 累计转股数为 20,855,617 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.45% ...

公司概况 - 山鹰国际是国际化企业，业务涵盖绿色资源综合利用、工业及特种纸制造、包装产品定制、产业互联网等 [3] - 公司主营箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售，以及国内外回收纤维贸易业务 [3] - 主要产品为"山鹰牌"各类包装原纸、特种纸及纸板、纸箱等纸制品，广泛应用于食品、饮料、家电、电子等行业 [3] - 三季度以来国内造纸板块月度销量逐步提升，产品售价自8月下旬起不断上调，经营状况环比改善 [3] - 浙江山鹰77万吨造纸项目剩余产线和吉林山鹰一期30万吨瓦楞纸及10万吨秸秆浆项目投产后，公司国内造纸产能预计提升至约800万吨/年 [3] 行业现状与经营情况 - 箱板瓦楞纸价格从2022年下半年高位明显下跌，2023年一季度因进口关税政策进一步下探 [3] - 二季度价格基本企稳，二季度末期至三季度末期行业景气度、产业链库存、销量明显改善 [3] - 8月下旬开始市场价格上抬，造纸企业出货量大幅提升 [3] - 9月公司原纸销量实现64万吨，达到历史销量高点，库存处于近五年低位 [3] - 国庆假期结束后，提价有延续趋势，终端需求逐步复苏 [3] 进口纸影响与原材料策略 - 一季度公司通过压低国废价格和原纸销售价格缓冲进口纸冲击 [3] - 二季度以来进口纸的边际恶化影响已经结束，未来影响取决于政策变化 [3][4] - 8月以来原纸价格上涨，上游国废价格涨幅弱于纸价，行业盈利水平处于复苏初期 [4] - 公司配套各造纸基地打造50万吨木纤维和10万吨秸秆浆产能，计划2023年落地 [4] - 木纤维品质目前可达国废A级，正在调试以达到美废级别 [4] 包装板块竞争策略 - 中国包装市场规模大但产能过剩，分布分散 [4] - 公司通过纸包一体化联动战略，从原纸生产、研发、设计环节提供个性化定制服务 [4] - 相比单纯包装厂商，公司在客户服务方面具有极大优势 [4] - 未来将进一步提高纸包一体化能力，夯实头部供应商地位 [4]