关于山鹰国际控股股份公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于山鹰国际控股股份公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024XMAA1F0007 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山鹰国际控股股份公司(以下简称山鹰国 际)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 相关财务报表附注,并于2024年4月22日出具了XYZH/2024XMAA1B0017号无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号一业务办理》(以下简称营业收入扣除)相关规定,山鹰国际编制了后附的山鹰 国际控股股份公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表）。 北京市东城区朝阳门北大街 出发都坚持少保母所 8 导营华大厦 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为安徽省马鞍山市勤俭路3号，办公地址在上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为34,014,116,243.77元，较2022年同期增长13.76%[11] - 公司2023年度报告显示，净利润为15,156,705,557.23元，同比增长106.92%[12] - 公司2023年全年实现营业收入293.33亿元，归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，实现扭亏为盈[15] - 公司2023年销售收入为293.33亿元，同比下降13.76%[24] - 公司2023年第四季度营业收入为8,021,359,457.29元，净利润为272,626,872.54元，扣除非经常性损益后的净利润为60,408,244.39元，经营活动产生的现金流量净额为1,248,755,834.97元[13] 公司业务发展 - 公司致力于发展绿色循环经济，完成20款产品碳足迹核查及认证，打造再生纸资源的闭环[17] - 公司在2023工业互联网500强中排名第275位，并获得中国纸包装行业40年发展数智化建设先进企业奖[17] - 公司致力于成为为客户创造长期价值的全球包装一体化解决方案服务商，主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务[21] 公司财务状况 - 公司净资产为13,747,302,701.06元，总资产为54,739,587,206.10元，分别较上年增长1.18%和4.23%[12] - 公司基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.04元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.07元，加权平均净资产收益率为1.14%[12] 公司市场表现 - 包装板块集团大客户销售订单份额占比提升至42%，同比增加约9个百分点[16] - 包装板块纸箱业务占比进一步提升，纸箱纸板业务结构不断优化，毛利率13.40%，同比增加2.69个百分点[16] - 纸价承压下行，后续在低位震荡，AA级120g瓦楞纸全年均价为2914元/吨，同比跌幅18.7%；箱板纸全年均价3947元/吨，同比下滑16.47%[20] 公司战略规划 - 公司展望2024年，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，激发消费潜力，修复经济增长的动力[66] - 公司将持续深化变革和转型，实现高质量经营和投资，推动产品+服务综合解决方案、智能制造、数字化转型，引入先进技术提升生产制造过程[69] - 公司将重点抓好拓宽再生纤维渠道建设和服务功能，构建原材料的护城河，大力发展包装业务，持续优化大客户中心管理体系[70] 公司治理及内控 - 公司严格按照相关法律法规要求开展公司治理活动，强化内部控制[19] - 公司确保股东大会程序符合相关规定，保障所有股东合法权益[19] - 公司与控股股东在业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[19] 公司员工及董事会情况 - 公司员工总数为14,024人，其中生产人员为9,673人，销售人员为720人，技术人员为1,430人，财务人员为300人，行政人员为1,001人，管理人员为900人[121][122] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[111][115][116][119] - 公司董事履行职责情况良好，参加董事会和股东大会情况符合规定，连续两次未亲自出席董事会会议的情况不适用[110] 公司环保及社会责任 - 公司投入环保资金39259.18万元，严格遵守环保法律法规和相关规定，确保各项污染物达标排放[165] - 公司在社会责任工作方面总投入资金120.10万元，涉及捐赠、公益项目等多个方面[181] - 公司在扶贫及乡村振兴项目方面总投入资金52.80万元，涉及产业扶贫、乡村振兴等多个方面[183]

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-046 | 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 ...

二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第 七次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 4 月 22 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。 公司应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主 持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘文） 2023 年度，本人作为山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和 《独立董事制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉地履行职责，及 时了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会、股东大会、董事会专门委 员会，认真审阅各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，忠 实履行独立董事的职责和义务，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘文，男，1965 年出生，中国国籍，林产化工博士，正高级工程师， 硕士研究生导师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国制浆造纸研究院有限公 司（原轻工业部造纸工业科学研究所）制浆研究室主任、技改办主任、产业部 研发部主任、副总工等职，冠豪高新技术股份有限公司独立董事。先后参与和 主持国家支撑计划、重点研发计划、军工配套科研和技改项目、横向服务多个 项目的研究开发工作。主持开发和生产的产品涉及电气用纸、过滤用纸、建筑 装饰用纸、卷烟用纸、农业用纸 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 项偶 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-20 | 信永中君 | 4 | 信永中和 | | --- | --- | | ShineWing | | 世永和皇合十年五年会 上京市东城区朝阳门上大街 菲尔出任 telenhone 8 是宣化十届人际口区 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024XMAA1F0005 山鹰国际控股股份公司 山鹰国际控股股份公司全体股东: 我们对后附的山鹰国际控股股份公司(以下简称山鹰国际)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了 鉴证工作。 山鹰国际管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在 ...

山鹰国际控股股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏雄文） 2023 年度，本人作为山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和 《独立董事制度》等有关规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉地履行职责，及 时了解公司生产经营情况，积极出席公司的董事会、股东大会、董事会专门委 员会，认真审阅各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，忠 实履行独立董事的职责和义务，切实维护上市公司股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： | | | | 参加董事会情况 | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | | | 会情况 | | 董事 | 本年应参 | | | 是否连续两 | | | | | 亲自出 | 委托出 缺席 | | 出席股东大 | | 姓名 | 加董事会 | | | 次未亲自参 | | | | | 席次数 | 席次数 次数 | | 会的次数 | | | 次数 | | | 加会议 | | | | | 作为公司独 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入66.69亿元，同比增长5.00%[3] - 2024年第一季度营业总收入66.69亿元，2023年同期为63.51亿元，同比增长4.99%[37] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3906.33万元，同比增长111.45%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1547.88万元，同比增长95.89%[3] - 基本每股收益0.009元/股，同比增长111.45%[3] - 稀释每股收益0.012元/股，同比增长121.19%[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.009元/股，2023年同期为 - 0.079元/股[39] - 2024年第一季度稀释每股收益0.012元/股，2023年同期为 - 0.055元/股[39] - 营业利润为36,230,248.22元，较之前的 - 356,184,495.70元实现扭亏为盈[47] - 利润总额为37,680,779.18元，较之前的 - 356,544,419.00元实现扭亏为盈[47] - 净利润为27,083,733.42元，较之前的 - 376,223,124.99元实现扭亏为盈[47] - 归属于母公司股东的净利润为39,063,252.05元，较之前的 - 341,273,040.96元实现扭亏为盈[47] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额4.60亿元，同比增长26.49%[3] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金62.72亿元，2023年同期为55.36亿元，同比增长13.29%[39] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为64.79亿美元，2023年同期为58.38亿美元[50] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为60.19亿美元，2023年同期为54.75亿美元[50] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为4.60亿美元，2023年同期为3.64亿美元[50] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为691.90万美元，2023年同期为1972.87万美元[50] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为2.52亿美元，2023年同期为15.02亿美元[53] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 2451.36万美元，2023年同期为 - 1.48亿美元[53] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为107.31亿美元，2023年同期为105.65亿美元[53] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为108.43亿美元，2023年同期为89.73亿美元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1116.19万美元，2023年同期为1.59亿美元[53] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为1.06亿美元，2023年同期为4.76亿美元[53] 资产与权益相关 - 加权平均净资产收益率0.28%，增加2.83个百分点[15] - 本报告期末总资产555.16亿元，较上年度末增长1.42%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益136.89亿元，较上年度末下降0.43%[15] - 2024年第一季度公司资产总计55,516,445,179.00元，较之前的54,739,587,206.10元增长约1.42%[42][44] - 流动负债合计29,117,112,497.37元，较之前的28,149,926,182.83元增长约3.43%[42] - 非流动负债合计10,507,377,373.89元，较之前的10,874,673,951.75元下降约3.38%[44] - 负债合计39,624,489,871.26元，较之前的39,024,600,134.58元增长约1.54%[44] - 所有者权益合计15,891,955,307.74元，较之前的15,714,987,071.52元增长约1.13%[44] - 2024年应收账款40.67亿元，2023年为45.47亿元，同比下降10.56%[35] - 2024年存货30.01亿元，2023年为28.23亿元，同比增长6.34%[35] - 2024年流动资产合计139.23亿元，2023年为133.73亿元，同比增长4.09%[35] 其他综合收益与综合收益总额相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1.01亿元，2023年同期为 - 0.25亿元[39] - 2024年第一季度综合收益总额为 - 0.74亿元，2023年同期为 - 4.02亿元[39] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计5454.20万元[17] 股份回购与增持相关 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份150,804,145股，占总股本3.37%[28] - 控股股东及实际控制人承诺至2024年4月16日出资27,011.30万元增持股票，报告期内累计增持75,615,402股，占总股本1.69%，增持金额13,548.92万元，占承诺金额50.16%[28] - 截至2024年4月15日，增持主体合计增持89,365,602股，占总股本1.999%，增持金额16,095.67万元，达到承诺金额59.59%，增持计划结束[28] - 增持承诺延期12个月至2025年4月16日，因泰盛实业及其一致行动人持股达30%，每12个月内增持不得超总股本2%[31] 子公司相关业务 - 2023年12月20日，子公司山鹰投资认缴2.50亿元参与设立信智基金，拟对广东山鹰增资不超5.00亿元，报告期内首期26,000万元已到位，剩余6月30日前到位[31] - 公司拟出售子公司北欧纸业48.16%股权中的全部或部分，交易尚不确定[31] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为5,184,695,895.01元，2023年12月31日为4,153,907,801.66元[33] 股东持股与质押相关 - 福建泰盛实业有限公司持股1,327,822,472股，占比29.70%，质押958,265,838股[21] - 吴丽萍持股122,414,516股，占比2.74%[21] - 林文新持股64,255,175股，占比1.44%，质押54,399,000股[21] 营业成本与税金相关 - 2024年第一季度营业总成本69.08亿元，2023年同期为68.84亿元，同比增长0.35%[37] - 税金及附加为67,719,325.68元，较之前的49,537,508.26元增长约36.70%[47]

交易目的：为降低原材料价格波动风险，及对公司生产经营造成的不确 定影响，公司拟开展套期保值业务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易品种：动力煤、淀粉、纸浆等。 交易工具：公司及控股子公司生产经营所需的原辅材料期货品种。 | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-040 | 山鹰国际控股股份公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 重要内容提示： （一）交易目的 公司在日常经营过程中采购大量动力煤、淀粉和纸浆，其价格受市场波动影 响明显，为降低原材料价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司 生产经营造成的不确定影响，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能， 锁定原辅材料采购价格，有效管理价格波动带来的风险，提升企业经营水平，保 障企业健康持续运行。 （二）交易金额 按照 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 山鹰国际控股股份公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山鹰国际 控股股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘文先生、夏 莲女士、陈凌云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，全体独立董事具备独立性，不存在以下任一情形： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 五、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职的人员； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人； 八、法律、行政法规、中国证监会规定、证 ...